爱使股份2007年半年度报告
上海爱使股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人肖勇先生、总经理孙大睿先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海爱使股份有限公司
公司法定中文名称缩写：爱使股份
公司英文名称：SHANGHAI ACE CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SACE
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：爱使股份
公司A股代码：600652
3、公司注册地址：上海市石门二路333弄3号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路666号
邮政编码：200031
公司国际互联网网址：http://www.sh-ace.com
公司电子信箱：SHACE@sh-ace.com
4、公司法定代表人：肖勇
5、公司董事会秘书：许汉章
电话：021-64710022转8818
传真：021-64711120
E-mail：xuhanzhang@sh-ace.com
联系地址：上海市肇嘉浜路666号
公司证券事务代表：陆佩华
电话：021-64710022转8105
传真：021-64711120
E-mail：lupeihua@sh-ace.com
联系地址：上海市肇嘉浜路666号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度期末增减(%)
总资产 3,016,818,930.06 2,867,517,290.71 2,851,178,713.50 5.21
所有者权益（或股
866,312,628.86 848,582,064.84 832,243,487.63 2.09
东权益）
每股净资产(元) 2.22 2.18 2.14 1.83
上年同期 本报告期比上年
报告期（1－6月）
调整后 调整前 同期增减(%)
营业利润 60,116,978.58 69,383,493.34 65,602,220.70 -13.36
利润总额 61,809,987.10 68,475,817.41 64,694,544.77 -9.73
净利润 15,216,324.02 7,060,939.14 3,279,666.50 115.50
扣除非经常性损益
13,801,135.58 6,984,590.24 3,167,266.10 97.59
的净利润
基本每股收益(元) 0.039 0.018 0.0084 116.67
稀释每股收益(元) 0.039 0.018 0.0084 116.67
净资产收益率(%) 1.76 0.83 0.39 增加0.93个百分点
经营活动产生的现
-268,354,681.89 49,309,197.94 49,309,197.94 -644.23
金流量净额
每股经营活动产生
-0.68 0.12 0.12 -666.67
的现金流量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,693,008.52
所得税影响数 -277,820.08
合计 1,415,188.44
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
本报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 82,895
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
天天科技有限公司 其他 9.0866 35,393,318 无
梁乙明 其他 0.5181 2,018,200 未知
荆传印 其他 0.4953 1,929,100 未知
巴菲特投资有限公司 其他 0.4621 1,800,000 未知
郭重远 其他 0.2881 1,122,012 未知
王志光 其他 0.2411 939,100 未知
孙元春 其他 0.2358 918,300 未知
王秀兰 其他 0.2320 903,680 未知
解波 其他 0.2293 893,000 未知
北京康吉伟业投资顾问有限公司 其他 0.2253 877,730 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天天科技有限公司 35,393,318 人民币普通股
梁乙明 2,018,200 人民币普通股
荆传印 1,929,100 人民币普通股
巴菲特投资有限公司 1,800,000 人民币普通股
郭重远 1,122,012 人民币普通股
王志光 939,100 人民币普通股
孙元春 918,300 人民币普通股
王秀兰 903,680 人民币普通股
解波 893,000 人民币普通股
北京康吉伟业投资顾问有限公司 877,730 人民币普通股
上述前十大股东中天天科技有限公司为本公司第一大股东；未知
上述股东关联关系或一致行动 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
关系的说明 定的一致行动人；本公司发行的股票全部为上市流通的人民币普通A
股。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
年初持 本期增持 本期减持 期末持
姓名 职务 变动原因
股数 股份数量 股份数量 股数
在本人不知情的情况下，连
付奎先生的家属通过上海证券交
连付奎 独立董事 2,015 1,000 1,015
易所交易系统出售了其持有的本
公司股份1000股。
本报告期内，独立董事连付奎，被授予的限制性股票数量为1,511股。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内，由于工作原因，董事刘鸿雁先生本人提出辞去公司董事长的职务。2007年5月16日,公司召开了第26次股东大会（2006年年会）,会议审议通过肖勇先生为公司第7届董事会董事的决议。同日,公司董事会7届21次会议选举肖勇先生为公司董事长。上述公告刊登于2007年5月17日的上海证券报。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
上半年度，公司在竞争激烈的市场环境下，努力抓好主营业务，注重安全生产等各项关键环节。在原材料及人工成本上升的前提下，公司积极开展增收节支、深度开发产品，以市场预测定产定销，不断扩大客户群体，挖潜增效，取得了较好的经营业绩。
本报告期内，公司实现总资产301,681.89万元,营业收入72,164.36万元，营业利润6,011.70万元，利润总额6,181.00万元，净利润1,521.63万元。其中：子公司山东泰山能源有限责任公司实现营业收入63,293.44万元，营业利润7,716.31万元，利润总额7,565.98万元，净利润5,069.20万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或 毛利率 营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
分产品 (%) 年同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
计算机软硬件 40,171,500.96 38,892,950.06 3.18 -36.89 -37.07 增加0.27个百分点
油LPG 45,748,293.09 42,963,982.16 6.09 15.52 13.80 增加1.42个百分点
煤炭 575,407,208.42 366,516,891.45 36.30 -9.56 -5.84 减少2.52个百分点
其他 60,316,600.67 43,225,322.53 28.34 29.79 36.87 减少3.7个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 88,709,252.30 -18.11
山东地区 632,934,350.84 5.19
其他地区 -100
本报告期内，公司其他地区营业收入同比下降100%系合并范围发生变化所致。
3、公司在经营中出现的问题与困难
在国家宏观调控政策的影响下，尤其对安全生产和环境保护日益强化的监控下，公司通过完善自身的产销管理体系，稳定了产品的毛利率；通过产品的深度开发和市场的多元化开发，扩大了优质客户群体。由此，公司整体经营状况发生了良性改变，经营效率有了一定程度的提高，为公司可持续发展提供了可靠的保障。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
本报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本报告期内，公司根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）的相关规定，及时开展了公司治理专项活动，完成了包括公司基本情况、股东状况；公司规范运作情况；公司独立性情况；公司透明度情况等方面的检查工作，并对公司一系列内控制度进行了建立、健全和完善。《公司治理专项活动自查报告和整改计划》经公司董事会7届22次会议审议通过，公告刊登于2007年6月16日的上海证券报。公司新制定的《公司信息披露事务管理制度》经董事会7届20次会议审议通过,现已实施。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况
本报告期内，公司子公司山东泰山能源有限责任公司分别收购了北京华诚宏泰实业有限公司和北京宏达科创科技有限公司持有的中浩发展担保有限公司80%的股权，购买金额分别为3,500万元和500万元。收购前中浩发展担保有限公司注册资本5000万元，收购同时山东泰山能源有限责任公司单方面对该公司增资3000万元，增资后该公司注册资本8000万元，山东泰山能源有限责任公司持有其87.5%的股权，该资产的帐面价值为4,707.60万元，评估价值为4,707.60万元，上述股权的收购价格经各方协商后确定，现已完成收购,该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-96.55万元。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期内，公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期内，公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期内，公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期内，公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
发生日期（协议签 担保 担保 是否为关联方
担保对象名称 担保期 履行
署日） 金额 类型 担保(是或否)
完毕
2006年11月16日～
上海怡达科技投资有限责任公司 2006年11月16日 4,000 连带责任担保 否 否
2007年11月15日
2005年09月29日～
天津鑫宇高速公路有限责任公司 2005年09月29日 3,200 连带责任担保 否 是
2008年03月28日
2006年01月23日～
天津鑫宇高速公路有限责任公司 2006年01月23日 800 连带责任担保 否 是
2011年01月21日
2006年01月23日～
天津鑫宇高速公路有限责任公司 2006年01月23日 1,000 连带责任担保 否 是
2012年01月21日
2006年01月23日～
天津鑫宇高速公路有限责任公司 2006年01月23日 3,000 连带责任担保 否 是
2013年01月19日
2005年11月28日～
天津鑫宇高速公路有限责任公司 2005年11月28日 11,500 连带责任担保 否 是
2023年11月27日
2007年05月16日～
天津鑫宇高速公路有限责任公司 2007年05月16日 25,950 连带责任担保 否 是
2023年11月27日
报告期内担保发生额合计 25,950
报告期末担保余额合计（A） 49,450
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 49,450
担保总额占公司净资产的比例 57.08%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 6,134
上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,134
本报告期内，公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的850万元担保的逾期事项现已解决,永生数据已将全部借款归还给了贷款行。
(九)委托理财情况
本报告期内，公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
持股数量 占该公司股权 初始投资成本
股票代码 简称 会计核算科目
(股) 比例(%) （元）
上海白猫股份有限公司 白猫股份 432,000 低于5 2,008,800 可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 2,008,800 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
持有对象名称 最初投资成本(元) 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值(元)
上海申银万国证券公司 1,250,000.00 1,100,000 低于5 580,800.00
铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 30,000 低于5 0
上海银行 1,357,240.00 686,200 低于5 1,357,240.00
上海宝鼎股份有限公司 62,500.00 62,500 低于5 62,500.00
小计 5,669,740.00 － 2,000,540.00
(十三)信息披露索引
刊载的报刊 刊载的互联网网站及
事项 刊载日期
名称及版面 检索路径
公司子公司山东泰山能源有限责任公司出
上海证券报 2007年6月20日 www.sse.com.cn
资1.99亿元收购潍坊大酒店部分股权事宜
七、财务会计报告(未经审计)
财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海爱使股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,059,940,510.97 1,241,137,512.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,513,284.00 132,876,563.01
应收账款 82,943,958.00 84,826,056.51
预付款项 66,340,587.24 47,465,089.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 514,299,286.72 71,571,573.49
买入返售金融资产
存货 23,666,231.21 13,939,892.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 494,739.20 110,540.61
流动资产合计 1,780,198,597.34 1,591,927,228.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,523,040.00 2,008,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,673,578.51 247,791,735.99
投资性房地产
固定资产 806,741,861.37 853,116,704.01
在建工程 5,368,224.05 4,896,851.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,618,813.00 105,369,104.60
开发支出
商誉 47,325,381.47 44,913,249.12
长期待摊费用 949,677.11 1,155,039.95
递延所得税资产 16,419,757.21 16,338,577.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,236,620,332.72 1,275,590,062.43
资产总计 3,016,818,930.06 2,867,517,290.71
流动负债：
短期借款 950,000,000.00 740,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 263,200.00 398,730.00
应付账款 48,427,895.41 62,445,224.68
预收款项 129,689,889.89 146,261,683.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,742,163.23 23,125,519.31
应交税费 40,170,535.41 59,414,914.21
应付利息
应付股利 36,335,000.00 36,335,000.00
其他应付款 95,461,573.53 123,732,585.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,920,000.00 107,870,000.00
其他流动负债 73,942,080.16 63,485,317.16
流动负债合计 1,405,952,337.63 1,363,068,974.52
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 27,029,152.97 13,247,818.97
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 307,029,152.97 213,247,818.97
负债合计 1,712,981,490.60 1,576,316,793.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 389,512,282.00 389,512,282.00
资本公积 176,874,699.13 174,360,459.13
减：库存股
盈余公积 167,527,705.47 167,527,705.47
一般风险准备
未分配利润 132,397,942.26 117,181,618.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 866,312,628.86 848,582,064.84
少数股东权益 437,524,810.60 442,618,432.38
所有者权益合计 1,303,837,439.46 1,291,200,497.22
负债和所有者权益总计 3,016,818,930.06 2,867,517,290.71
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人: 周耀东
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,956,173.32 30,631,443.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 48,750,000.00 39,000,000.00
应收利息
应收股利 47,320,000.00 47,320,000.00
其他应收款 707,770.57 674,804.26
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 415,000.00 40,000.00
流动资产合计 120,148,943.89 117,666,247.34
非流动资产：
可供出售金融资产 4,523,040.00 2,008,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,064,649,134.70 1,112,157,292.18
投资性房地产
固定资产 124,178,515.95 129,820,119.90
在建工程 1,544,553.30 1,544,553.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 692,226.62 923,727.22
递延所得税资产 9,117,220.10 9,036,040.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,204,704,690.67 1,255,490,532.70
资产总计 1,324,853,634.56 1,373,156,780.04
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,998,025.20 1,998,025.20
预收款项
应付职工薪酬 243,301.03 193,663.11
应交税费 -183,917.35 -143,744.23
应付利息
应付股利
其他应付款 151,769,887.01 191,138,991.54
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 203,827,295.89 323,186,935.62
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 280,000,000.00 200,000,000.00
负债合计 483,827,295.89 523,186,935.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 389,512,282 389,512,282
资本公积 176,874,699.13 174,360,459.13
减：库存股
盈余公积 74,227,149.61 74,227,149.61
未分配利润 200,412,207.93 211,869,953.68
所有者权益（或股东权益）合计 841,026,338.67 849,969,844.42
负债和所有者权益（或股东权
1,324,853,634.56 1,373,156,780.04
益）总计
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人: 周耀东
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海爱使股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 721,643,603.14 785,986,980.63
其中：营业收入 721,643,603.14 785,986,980.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 665,543,293.08 718,146,332.98
其中：营业成本 491,599,146.20 520,369,849.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,424,226.99 12,901,735.16
销售费用 9,877,330.16 34,515,123.92
管理费用 125,174,991.84 111,327,990.89
财务费用 27,221,597.89 29,517,172.30
资产减值损失 246,000.00 9,514,461.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,016,668.52 1,542,845.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,016,668.52 1,542,845.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,116,978.58 69,383,493.34
加：营业外收入 3,361,865.00 385,398.58
减：营业外支出 1,668,856.48 1,293,074.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,809,987.10 68,475,817.41
减：所得税费用 24,995,030.68 32,326,412.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,814,956.42 36,149,405.01
归属于母公司所有者的净利润 15,216,324.02 7,060,939.14
少数股东损益 21,598,632.40 29,088,465.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.039 0.018
（二）稀释每股收益 0.039 0.018
公司法定代表人: 肖勇 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人: 周耀东
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海爱使股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,718,607.19 1,206,415.85
减：营业成本 1,381,891.77 60,320.79
营业税金及附加 150,882.69
销售费用 165,162.14 295,342.56
管理费用 8,524,881.73 10,643,208.26
财务费用 10,998,618.13 10,857,633.90
资产减值损失 246,000.00 9,514,461.4
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,016,668.52 1,542,845.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,016,668.52 1,542,845.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,732,160.75 -28,621,705.37
加：营业外收入 3,193,735.00 222,968.24
减：营业外支出 500.00 1,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,538,925.75 -28,399,737.13
减：所得税费用 -81,180.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,457,745.75 &n