爱使股份2006年中期报告
上海爱使股份有限公司
600652
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 8
八、备查文件目录 42
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人韩飞先生，总经理孙大睿先生，主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海爱使股份有限公司 公司法定中文名称缩写：爱使股份 公司法定英文名称：SHANGHAI ACE CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：SACE 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：爱使股份 公司A股代码：600652 3、 公司注册地址：上海市石门二路333弄3号 公司办公地址：上海市肇嘉浜路666号 邮政编码：200031 公司国际互联网网址：http://www.sh-ace.com 公司电子信箱：SHACE@sh-ace.com 4、 公司法定代表人：韩飞 5、 董事会秘书：许汉章 电话：021-64710022转8818 传真：021-64711120 E-mail：xuhanzhang@sh-ace.com 联系地址：上海市肇嘉浜路666号 公司证券事务代表：陆佩华 电话：021-64710022转8105 传真：021-64711120 E-mail：lupeihua@sh-ace.com 联系地址：上海市肇嘉浜路666号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减(%)
流动资产 1,573,210,01 1,263,624,0 24.50
3.16 34.42
流动负债 1,316,661,36 1,090,311,0 20.76
5.38 31.56
总资产 2,885,684,60 2,638,118,1 9.38
7.96 65.36
股东权益（不含少数 823,311,209. 820,028,572 0.40
股东权益） 97 .91
每股净资产(元) 2.11 2.11 0
调整后的每股净资产( 2.11 2.10 0.48
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期
月） 增减(%)
净利润 3,279,666.50 26,328,990. -87.54
68
扣除非经常性损益的 3,167,266.10 25,672,680. -87.66
净利润 20
每股收益(元) 0.0084 0.0676 -87.57
净资产收益率(%) 0.3984 3.2600 减少2.86个百分点
经营活动产生的现金 49,309,197.9 52,570,283. -6.20
流量净额 4 98
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 1,617,286.49
他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 53,808.21
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 -961,484.14
后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -597,210.16
合计 112,400.40
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 94,723
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总 报告 持有有 质押或冻
(%) 数 期内 限售条 结的股份
增减 件股份 数量
数量
天天科技有 其他 9.09 35,393 无
限公司 ,318
太平洋证券 其他 4.63 18,050 151,2 未知
有限责任公 ,700 08
司
通乾证券投 其他 0.33 1,300, 未知
资基金 000
沈雪珍 其他 0.28 1,089, 未知
361
程良奎 其他 0.25 960,50 未知
0
王牛奶 其他 0.25 954,32 未知
9
王秀兰 其他 0.23 903,68 未知
0
杨兰平 其他 0.23 897,29 未知
4
解波 其他 0.23 893,00 未知
0
梁文 其他 0.23 879,00 未知
0
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
天天科技有限公司 35,393,318 人民币普通股
太平洋证券有限责任公 18,050,700 人民币普通股
司
通乾证券投资基金 1,300,000 人民币普通股
沈雪珍 1,089,361 人民币普通股
程良奎 960,500 人民币普通股
王牛奶 954,329 人民币普通股
王秀兰 903,680 人民币普通股
杨兰平 897,294 人民币普通股
解波 893,000 人民币普通股
梁文 879,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一 1.在前十大股东中天天科技有限公司为本公司第一
致行动关系的说明 大股东； 2.未知其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法
》规定的一致行动人； 3.本公司发行的股票全部
为上市流通的人民币普通A股。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
上半年度，公司董事会与管理层以合规、和谐、持续发展为理念，在确立基础能源为公司核心主业的基础上，合理调整产业结构，积极培育主导产业，进一步强化核心主业的地位。 报告期内，公司实现主营业务收入73,951.35万元，主营业务利润23,782.31万元，分别比去年同期增长0.90%和减少4.04%；利润总额6,469.45万元，净利润327.97万元，分别比去年同期减少16.20%和87.54%。其中：控股子公司山东泰山能源有限责任公司实现主营业务收入63,625.35万元，主营业务利润23,416.33万元，分别比去年同期增长22.82%和8.45%；利润总额9,890.34万元，净利润6,665.30万元，分别比去年同期增长33.51%和34.29%。 由于2005年度公司转让数家子公司后，本报告期公司合并范围发生较大变化；另因计提资产减值准备增加，导致净利润与上年同期相比有一定程度的下降。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业务收 主营业务 主营业 主营业 主营业 主营业务利
或分产 入 成本 务利润 务收入 务成本 润率比上年
品 率(%) 比上年 比上年 同期增减(%)
同期增 同期增
减(%) 减(%)
煤炭 636,253,48 389,233, 38.82 22.82 31.76 减少4.16个
9.64 085.98 百分点
计算机 63,656,708 61,802,0 2.91 -64.31 -58.23 减少14.12个
软硬件 .48 90.72 百分点
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报告期内，公司主营业务分行业和分产品情况的变化主要是因公司去年转让计算机软硬件公司后合并范围减少所致。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减(%)
上海地区 103,260,013.70 1.68
山东地区 580,238,433.40 12.01
其他 56,015,056.24 11.84
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3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内，公司主营业务结构发生变化主要是因本期与上年同期相比合并范围减少所致。 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内，公司利润构成与上年度相比发生变化主要是因上年同期本公司转让计算机软硬件公司后，本期合并范围减少和计提资产减值准备增加所致。 (三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司董事会、监事会严格按照新修订的《公司法》和《证券法》、中国证监会证监发[2006]38号《关于上市公司章程指引（2006年修订）和证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》,以及上海证券交易所上市公司董事会、监事会议事示范规则等相关规定，在结合企业实际情况后，对原《公司章程》、公司“三会”议事规则、《公司经理工作细则》和《公司对外借款、对外担保和投资制度》等内容进行了全面修改和完善，并于2006年6月27日经公司第25次股东大会（2005年年会）审议通过，予以实施。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司无实施利润分配的情况。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2006年中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
出售资产情况：
2006年1月1日，本公司向自然人胡法相、陈蔷薇转让了天台山爱使大厦有限公司。该资产的帐面价值为2,811,613.51元人民币，评估价值为4,428,900.00元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0元人民币，实际出售金额为4,428,900.00元人民币，产生损益1,617,286.49元人民币。本次出售价格的确定依据是出售资产以评估值为基准定价，该交易已完毕。
(六)重大关联交易事项
报告期内，公司无重大关联交易事项。
(七)托管情况
报告期内，公司无托管事项。 (八)承包情况
报告期内，公司无承包事项。 (九)租赁情况
报告期内，公司无租赁事项。 (十)担保情况 单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期( 担 担保类 担保期 是否 是否为
协议签署 保 型 履行 关联方
日) 金 完毕 担保(
额 是或否
)
上海永生数据科技 2005年10 60 连带责 2005年10月 否 否
股份有限公司 月18日 0 任担保 18日～2006
年4月18日
同上 2005年6月 70 同上 2005年6月2 否 否
28日 0 8日～2006
年2月26日
上海怡达科技投资 2005年11 2, 同上 2005年11月 否 否
有限责任公司 月29日 00 29日～2006
0 年11月27日
同上 2005年11 2, 同上 2005年11月 否 否
月22日 00 22日～2006
0 年11月15日
同上 2006年6月 2, 同上 2006年6月2 否 否
23日 00 3日～2007
0 年6月22日
上海三毛企业(集 2006年2月 1, 同上 2006年2月2 否 否
团)股份有限公司 27日 00 7日～2006
0 年7月31日
同上 2006年3月 1, 同上 2006年3月2 否 否
2日 00 日～2006年
0 7月31日
天津鑫宇高速公路 2005年9月 3, 同上 2005年9月2 否 是
有限责任公司 29日 20 9日～2008
0 年3月28日
同上 2006年1月 1, 同上 2006年1月2 否 是
23日 00 3日～2012
0 年1月21日
同上 2006年1月 3, 同上 2006年1月2 否 是
23日 00 3日～2013
0 年1月19日
同上 2006年1月 80 同上 2006年1月2 否 是
23日 0 3日～2011
年1月21日
同上 2005年11 11 同上 2005年11月 否 是
月28日 ,5 28日～2023
00 年11月27日
报告期内担保发生额合计 8,800
报告期末担保余额合计 28,800
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 28,800
担保总额占公司净资产的比例(%) 34.98
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担 0
保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被 0
担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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本公司为上海永生数据科技股份有限公司(以下简称:永生数据)提供的600万元借款担保(2001年12月24日-2002年7月24日),因永生数据到期未还,本公司于2006年3月8日代其偿还借款本息共计6,293,150.69元。2006年3月29日，公司通过上海市浦东新区人民法院冻结了永生数据所持有的贵州金桥药业有限公司92.58%的股权。截止报告披露日,永生数据已全部偿还本公司该借款本息6,293,150.69元。 另外，本公司为永生数据提供连带责任担保的（2005年10月18日-2006年4月18日和2005年6月28日-2006年2月26日）两笔银行贷款共计1300万元已逾期，目前本公司、永生数据及银行三方正在积极协商。相关此事项的进展情况，公司将及时予以信息披露。
(十)委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项
报告期内，公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海爱使股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 952,891,152 918,851,055 15,761,854 106,493,283
.26 .98 .30 .47
短期投资
应收票据 103,453,880 26,548,016.
.00 80
应收股利 248,270.00 47,320,000 47,568,270.
.00 00
应收利息
应收账款 272,315,855 79,846,109.
.44 93
其他应收款 68,849,213. 87,102,973. 7,188,360. 1,639,612.7
08 68 33 6
预付账款 79,170,009. 60,408,725. 39,000,000 39,000,000.
56 16 .00 00
应收补贴款
存货 96,523,480. 90,599,545.
42 17
待摊费用 6,422.40 19,337.70
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,573,210,0 1,263,624,0 109,270,21 194,701,166
13.16 34.42 4.63 .23
长期投资：
长期股权投资 340,474,897 356,518,951 1,156,045, 1,136,625,5
.85 .70 158.07 65.09
长期债权投资
长期投资合计 340,474,897 356,518,951 1,156,045, 1,136,625,5
.85 .70 158.07 65.09
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 1,458,368,2 1,459,064,6 153,640,12 154,424,877
15.89 73.56 4.25 .95
减：累计折旧 596,115,376 551,566,568 22,396,482 21,277,302.
.81 .85 .89 03
固定资产净值 862,252,839 907,498,104 131,243,64 133,147,575
.08 .71 1.36 .92
减：固定资产减 100,886.00 100,886.00 100,886.00 100,886.00
值准备
固定资产净额 862,151,953 907,397,218 131,142,75 133,046,689
.08 .71 5.36 .92
工程物资
在建工程 1,627,553.3 494,553.30 1,544,553. 1,544,553.3
0 30 0
固定资产清理
固定资产合计 863,779,506 907,891,772 132,687,30 134,591,243
.38 .01 8.66 .22
无形资产及其他
资产：
无形资产 107,119,396 108,869,687
.24 .84
长期待摊费用 1,100,794.3 1,213,719.3 790,286.05 995,015.55
3 9
其他长期资产
无形资产及其他 108,220,190 110,083,407 790,286.05 995,015.55
资产合计 .57 .23
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,885,684,6 2,638,118,1 1,398,792, 1,466,912,9
07.96 65.36 967.41 90.09
流动负债：
短期借款 690,000,000 648,800,000 90,000,000 98,800,000.
.00 .00 .00 00
应付票据 1,635,635.0 5,919,975.0
0 0
应付账款 40,721,505. 49,268,489. 1,998,025. 1,998,025.2
82 43 20 0
预收账款 134,495,964 37,766,934.
.92 53
应付工资 38,490,849. 20,637,455.
55 18
应付福利费 -982,461.12 293,273.64 15,504.57
应付股利 36,335,000. 36,335,000.
00 00
应交税金 44,727,284. 72,224,570. -94,433.08 93,482.95
08 96
其他应交款 22,624,140. 20,294,175. 2,199.89 6,332.49
87 83
其他应付款 197,295,789 105,908,703 192,883,99 255,310,108
.10 .83 3.09 .77
预提费用 20,077,980. 883,500.00
00
预计负债 6,100,000.0 6,100,000.0 6,100,000. 6,100,000.0
0 0 00 0
一年内到期的长 33,849,200. 46,499,100.
期负债 00 00
其他流动负债 51,290,477. 39,379,853.
16 16
流动负债合计 1,316,661,3 1,090,311,0 290,905,28 362,307,949
65.38 31.56 9.67 .41
长期负债：
长期借款 292,500,000 304,082,720 280,000,00 280,000,000
.00 .00 0.00 .00
应付债券
长期应付款 41,413,215. 25,532,383.
76 76
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 333,913,215 329,615,103 280,000,00 280,000,000
.76 .76 0.00 .00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,650,574,5 1,419,926,1 570,905,28 642,307,949
81.14 35.32 9.67 .41
少数股东权益 411,798,816 398,163,457
.85 .13
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 389,512,282 389,512,282 389,512,28 389,512,282
本） .00 .00 2.00 .00
减：已归还投资
实收资本（或股 389,512,282 389,512,282 389,512,28 389,512,282
本）净额 .00 .00 2.00 .00
资本公积 174,363,429 174,360,459 174,363,42 174,360,459
.69 .13 9.69 .13
盈余公积 158,993,922 158,993,922 71,690,669 71,690,669.
.73 .73 .24 24
其中：法定公益 64,965,888. 64,965,888.
金 87 87
未分配利润 100,441,575 97,161,909. 192,321,29 189,041,630
.55 05 6.81 .31
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益(或股 823,311,209 820,028,572 827,887,67 824,605,040
东权益)合计 .97 .91 7.74 .68
负债和所有者权 2,885,684,6 2,638,118,1 1,398,792, 1,466,912,9
益(或股东权益) 07.96 65.36 967.41 90.09
总计
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公司法定代表人: 韩飞 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人: 周耀东
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 合并 母公司
本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
一、主营业务收入 739,513, 732,896,9
503.34 31.05
减：主营业务成本 488,788, 477,545,6
663.55 82.19
主营业务税金及附加 12,901,7 7,517,269
35.16 .84
二、主营业务利润（亏损以 237,823, 247,833,9
“-”号填列） 104.63 79.02
加：其他业务利润（亏损以 14,892,2 9,735,048 1,146,09 5,265,439
“-”号填列） 91.53 .05 5.06 .50
减:营业费用 34,515,1 63,693,78 295,342. 377,371.1
23.92 5.84 56 1
管理费用 111,500, 88,634,29 10,816,1 1,736,171
925.38 7.95 42.76 .89
财务费用 29,517,1 24,211,16 10,857,6 13,771,40
72.30 2.80 33.90 2.48
三、营业利润（亏损以“- 77,182,1 81,029,78 -20,823, -10,619,5
”号填列） 74.56 0.48 024.16 05.98
加：投资收益（损失以“- -11,579, -4,532,33 23,880,7 39,974,98
”号填列） 953.86 8.10 22.42 0.13
补贴收入 53,808.2 779,054.4
1 4
营业外收入 331,590. 821,232.0 222,968.
37 0 24
减：营业外支出 1,293,07 892,275.8 1,000.00
4.51 0
四、利润总额（亏损总额以 64,694,5 77,205,45 3,279,66 29,355,47
“-”号填列） 44.77 3.02 6.50 4.15
减：所得税 32,326,4 24,958,99
12.40 0.64
减：少数股东损益 29,088,4 25,917,47
65.87 1.70
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 3,279,66 26,328,99 3,279,66 29,355,47
号填列） 6.50 0.68 6.50 4.15
加：年初未分配利润 97,161,9 81,275,97 189,041, 152,070,0
09.05 2.69 630.31 30.85
其他转入
六、可供分配的利润 100,441, 107,604,9 192,321, 181,425,5
575.55 63.37 296.81 05.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(
合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 100,441, 107,604,9 192,321, 181,425,5
575.55 63.37 296.81 05.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 100,441, 107,604,9 192,321, 181,425,5
损以“-”号填列) 575.55 63.37 296.81 05.00
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资 1,617,28 159,379.0 1,617,28 473,669.8
单位所得收益 6.49 8 6.49 2
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他 -907,675 221,968.
.93 24
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公司法定代表人: 韩飞 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人: 周耀东
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 461,275,169.99 1,963,270.95
收到的税费返还