上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司人民币股票招股说明书
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司人民币股票招股说明书
一、释义
在本招股说明书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：
公司 指 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司，即发行人
SYP 指 原中外合资上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司
筹委会 指 由原合资公司董事与高级职员所组成的上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公
司筹建委员会
股票 指 公司本次发行的每股面值1元的记名式人民币普通股票（包括法人股、 个
人股）
B股 指 人民币特种股票
元 指 人民币元
美元 指 美国法定货币
二、绪言
本招股说明书是根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》及《上海市证券交易管理办法》等有关规定编制，经上海市证券管理办公室沪证办（1993）067号文核准。公司筹委会成员已通过本招股说明书，确信其中没 有重大遣漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
本招股说明书提醒投资人自行负担买卖公司股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。
三、发售新股有关当事人
1、公司：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
地址：上海市济阳路100号
筹建负责人：张三福
电话：8839305
2、主承销商：上海万国证券公司
地址：上海市南京西路1728号
法定代表人：管金生
电话：2481094
分承销商：中国银行上海信托咨询公司
地址：上海市茂名南路205号
法定代表人：陈正亮
电话：4713114
3、主承销商法律顾问：上海市对外经济律师事务所
地址：新闸路1324号
经办律师：李骐
电话：2586056
4、推荐人：上海万国证券公司
5、会计师事务所：上海大华会计师事务所
地址：上海市昆山路146号
经办注册会计师：朱澍萼、李由立
电话：3252134
6、资产评估机构：上海会计师事务所
地址：上海市延安东路100号联谊大厦21层
经办注册会计师：徐惠勇、张纲
电话：3212145
7、资产评估确认机构：上海市国有资产管理局
地址：上海市九江路60号
电话：3232351
8、发行人法律顾问：上海市浦东涉外律师事务所
地址：上海浦东即墨路95号
经办律师：毛柏根、高
电话：8872376
9、收款机构：上海万国证券公司
10、股票登记机构：上海证券交易所
地址：上海市黄浦路15号
法定代表人：尉文渊
电话：3060888
四、发行情况
1、本次股票发行总面值2952.29万元，均为记名式普通股，每股面值1元。
其中：法人股452.29万元
个人股2500万元（其中包括内部职工股256.4万元）
2、承销方式：余额包销
3、承销日期：1993年8月6日至1993年9月30日
4、发行地区：上海地区
5、发行对象：符合规定的社会法人和自然人。
6、每股税后盈利：1993年税后盈利预测数/1993年底的股本总额（含B股）＝19,005.71/39,000=0.487（元）
7、发行价格每股6.80元
8、市盈率：发行价格/每股税后盈利＝6.80/0.487＝13.96（倍）
9、发行总市值：20,076万元
10、发行费用：本次发行的承销费用为301万元，会计师、律师费用约10万元， 合计发行费用311万元。
11、预计实收金额：19,765万元。
12、挂牌交易：本次发行股票已取得上海证券交易所上市承诺。
13、发售办法：见1993年8月6日《文汇报》、《解放日报》“上海市1993年股票认购证发售办法”。
14、缴款办法：另行公告。
五、风险因素与对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：
1.经营风险
（1）原材料及供贷
目前公司生产浮法玻璃所用的原材料硅砂、白云石、纯碱、重油与木材主要是从国内定点厂矿取得供应，部分从国外进口。此种原材料供应方式，首先需要定点厂矿按期提供合乎质量要求的产品，第二有赖于相关自然资源的丰富程度与开采工业的发达速度，第三还会受到国际市场原材料市场价格波动之影响。公司已通过直接与原料基地订立长期供货合同的手段与一批资源丰富、质量合格的供应商建立了长期供需关系，公司的原料供应在数十年内不会发生问题。
（2）能源
SYP生产线中所进行的将原料在高温下熔融成为玻璃液的过程，需要持续的电能 维持1600℃左右的高温。对此，公司除采用二台8000KVA35/63KV主变压器两路进电外，有不间断供电系统（UPS），还备有一套930KVA、200/380V应急柴油发电机组， 在正常电源中断后16秒内自动提供A类电源，若柴油发电机组临时发生故障，则有生 产线上各主要设备所附单个柴油机启动，以保证生产线各部分保持正常温度直至主变压器重新通电。
（3）工艺和产品
SYP-1属大型浮法生产线，是目前国内有能力生产优质透明浮法玻璃的两条生产 线之一，而且在生产能力之强、产品规格之多、产品质量之优等方面具有其独到的优势。在国际国内建筑工业、汽车工业积极推进玻璃有色化、高级建筑与轿车纷纷开始采用本体着色玻璃的市场背景下，SYP面临着潜在市场风险。为此，公司决策层决定 筹资建设第二条浮法生产线SYP-2。SYP-2具有生产工艺更为先进、生产规模中等便于众多颜色玻璃轮换生产的特点，主要生产本体着色玻璃，以把握未来市场。
（4）外汇风险
近年来汇率持续变化这一现实对于有大量外汇进出的企业构成外汇风险。就SYP 来看，一九九０至一九九二年累计出口创汇8719万美元，用汇6978万美元（主要用于原材料备件进口，归还外币借款等），尚有外汇结余1741万美元。随着二线工程的上马，公司外销比例将会有所提高，而另一方面，原材料、部分常用备件的国产化亦已可行。所以在股份公司成立后，除了支付B股红利以外，公司仍将保持可观的外汇盈 余。 公司基本不存在外汇风险。
？、行业风险
（1）传统的玻璃制造业属于劳动密集型而非资金密集型行业，在整个产业经济 整体中处于初级制造业的位置。初级制造行业能否在一个经济较为发达的国家持续发展，将引起投资者的关注。然而，SYP摒弃了传统玻璃制造业的垂直法生产方式， 而采用先进的浮法工艺，使产品具有平整度好、退火均匀、规格多样等特点，大大提高了人均固定资产占有率和人均创利税率，已达到资金密集型产业的划分标准，发展前景令人乐观。
（2）平板玻璃工业的主要产品与建筑、汽车工业密切相关，因而对建筑、汽车 工业亦存在相当的依赖，从目前我国经济的发展情况来看，建筑、交通工业虽受国家宏观政策影响较大，但是从长远的观点看，这两个行业无疑会得到持续发展。为上述两个行业提供生产必需原料的玻璃工业，其生存发展由此也得到了充分保证。
3、市场风险
公司主要生产与建筑业、房地产业和汽车工业密切相关的产品，因此，政府为治理通货膨胀而采用的紧缩通货、压缩基建规模等政策措施将对公司产生不利影响。鉴于我国在今后数年内改革开放之大气候不可逆转，调整、紧缩当属短期、小幅行为，因此公司所面临来自宏观经济方面的风险不致十分严重。而且，公司的重要间接客户中国一汽（奥迪、高尔夫）、上海大众（桑塔纳）均属国家重点发展项目，基本不受政策调整之影响，公司亦可继续保持发展势头。此外，公司还将通过更新产品种类以拓展国内外市场，从而使整体经营状况免受宏观气候的影响。
4、股市风险
中国证券市场尤其是股票市场发民时间不长，各项有关证券市场的法规、制度尚不完备，股市价格不够稳定。上述原因均可能导致公司股价暂时偏离公司实际经营状况，投资者对此应有充分考虑。
六、募集资金的运用
公司本次股票发行可募集资金约19,765万元，将全部投入到周产2500吨玻璃液的中型浮法生产线SYP-2。该生产线主要生产1.5mm至12mm本体着色玻璃。项目的建成将使公司成为国内具有商业性生产国际标准本体着色玻璃的主要企业，其产品不仅可以满足国内新型轿车、高督筑的着色玻璃需求，还可以达到可观的外销比例，为国家创汇。
SYP-2生产线于1992年下半年开始进行可行性调查研究及设计联络工作，1993 年初进行扩初设计，现场施工准备，8月份动工。1995年3月土建工程完成，1995年12月安装调试完毕，竣工投产。
项目预算总投资为67,873万元。
项目计划用款时间表
单位：万元
项目/年份 1993 1994 1995
固定投资 23,023 29,454 13,236
其中：人民币 9,645 10,963 11,467
外汇 US$2,230 US$3,082 US$295
流动资金 2,160
合计 23,023 29,454 15,396
本次募股资金与项目投资资金之间的缺口48,108余万元将通过发行人民币特种股票筹资解决。
七、股利分配政策
1、公司用于发放股利的净利利润以公司利润总额经以下扣减而得：
（1）缴纳所得税；
（2）弥补以前年度亏损；
（3）提取公积金（法定公积金提取比例为10％）；
（4）提取公益金
2、公司股票只计红利不计股息。公司的普通股股利将本着同股同利的原则，按 各股东持有股份比例进行分配，股利分配可采用现金或股票两种形式。
3、每个会计年度由董事会根据当年的经营业绩和对未来的生产经营计划决定红 利率和分红方式，并提交股东大会通过
4、预期首次公司红利发放时间在1994年6月之前，新股东仅参加自资金到位日起至93年年底的公司红利分配。
八、公司及公司主要成员的情况
1、公司历史简况
公司是经上海市建设委员会批准设立的股份制企业，于1993年8月5日在上海筹建登记，公司注册地址为上海市浦东新区济阳路100号。 公司前身上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限
公司是于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字（1983）11号文批准正式成立的迄今为止国内最大规模的中英合资企业。SYP注册资本18,770万元，中方占75％，外 方占25％，其中：
中国建材技术装备总公司投资4692.5万元，占25％；
上海耀华玻璃厂投资4692.5万元，占25％；
中国银行上海信托咨询公司投资4692.5万元，占25％；
皮尔金顿国际控股公司BV投资2346.25万元，占12.5％；
以色列联合发展公司（香港）投资2346.25万元，占12.5％。
SYP于1984年9月开始引进英国皮尔金顿浮法玻璃生产专利，建设一条周产玻璃5000吨的大型浮法玻璃生产线SYP-1，年产优质浮法玻璃20万吨。1987年12月一线建成 投产，产品品种有透明浮法玻璃；气体镀膜玻璃、家具玻璃等，生产线能交替生产2-25mm间各种厚度的玻璃。
2、公司经营范围
主营：生产和销售透明浮法玻璃、本体着色玻璃及其深加工系列产品。
兼营：在国家法规许可条件下的其他投资经营活动。
3、主要产品及其销售
SYP的产吕主要包括2mm-25mm透明浮法玻璃与加工玻璃两大类，其中透明浮法玻 璃为主要产品，占总销售额的97％，在SYP遍及全国各地（除西藏）的一千余家客户 中，玻璃深加工企业占了85％，其余15％的客户属于建筑装潢厂商。由于在国内的26条浮法生产线中，只有SYP等两条的产品质量符合国际标准，而SYP更是以其产量大而及部品规格全的优势占领了国内玻璃深加工市场的80％。许多玻璃使用厂商（如汽车工业领域的桑塔纳、奥迪等）指定其加工厂商必须使用公司透明浮法玻璃进行加工生产。在建筑装潢工业领域，公司除占有一定份额的常规市场之外，还在超厚（15mm以上）、超大（6.5平方米以上）等超规格产品方面占有绝对优势，市场占有率达90％ 。
公司的外销市场主要在韩国、日本、香港与东南亚地区。外销比例一般在40％－50％之间。
4、公司拟实行的组织机构：
股东大会
│───── 监 事 会
董 事 会
│
总 经 理
┌──────┬─────┬────┼───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │
生产经理 技术经理 销售经理 人事行政经理 总会计师
│ │ │ │ │
总经理 生产 技术质量 销售经营 人事行政 财务管理
办公室 子系统 子系统 子系统 子系统 子系统
5、公司筹委会成员
（1）董事（本处董事指原合资公司董事，股份公司之建议董事）。
鲁云山，66岁，高级工程师，大学，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司董事长。
特伦斯·金堤博士，60岁，获英国机械工程科学学士、哲学博士。现任英国皮尔金顿公司亚太地区副总裁，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司副董事长。
张三福，52岁，高级工程师，大学，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司董事、总经理、党委书记。
苏·纳米亚·埃森内格，71岁，著名实业家，现任联合发展公司董事长，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司董事。
夏春日，63岁，高级工程师，大学，现任北京中北玻璃工业公司总经理，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司董事。
徐尧湘，42岁，经济师，大专，现任上海耀华玻璃厂厂长、党委书记，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司董事。
苏德昌，48岁，高级经济师，大学，现任中国银行上海市浦东分行副行长，原 海耀华皮尔金顿玻璃有限公司董事。
赵开芝，54岁，高级工程师，大学，现任北京中北玻璃工业公司企管处处长、总经理助理，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司董事。
（2）高级管理人员
张三福 总经理，简历如前。
张学慧 59岁，高级经济师，高中学历，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司生产经理。
丁炳兴 42岁，高级经济师，大专学历，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司销售经理。
刘听宏 50岁，高级工程师，本科学历，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司技术经理。
邓千里 60岁，高级会计师，本科学历，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司总会计师。
顾懿亲 41岁，经济师，中专学历，原上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司人事行政副经理兼总经理办公室主任。
6、职工
截至1993年7月底，公司共有职工1096人，其中：
生产人员 792人 占71.9％
技术人员 158人 占14.5％
销售人员 42人 占4.0％
财务人员 18人 占1.8％
行政人员 86人 占7.8％
九、股东的权利、义务
1、股东的主要权利
（1）出席或书面委托代理人出席公司股东大会并行使表决权；
（2）依照公司章程规定转让股份；
（3）查阅公司章程、股东大会会议纪要、会议记录和会计报告；通过股东大会 或者监事会监督公司的生产、经营管理和财务管理，并提出建议和质询；
（4）遵守公司章程。
十、经营业绩
1、生产经营概况
SYP的生产工艺系采用当今世界平板玻璃制造工艺中最先进的浮法工艺。1984年SYP全套引进了浮法工艺发明者英国皮尔金顿的技术由英方从设计选购设备到检验选对料，并参与安装调试直至指导进行生产。SYP自投产以来，基于生产工艺先进、产品 质量过硬这一根本原因，加上经营管理得法，已取得了可观的经济效益。在国家建材局1992年和1993年1-3月份对全国23家重点平板玻璃企业进行的经济效益综合测评中 ，SYP均雄踞榜首。
SYP投产五年多来，累计实现销售14.8亿元，创利税3,22亿元，收汇1.36亿美元 。SYP是先进技术型企业，也是产品出口型企业，1989、1990年被评为全国十大最佳 生产型中外合资企业，1991年和1992年被中国外商投资企业协会评为创汇创利双优企业。
2、筹资与投资
自1984年9月到1987年12月，SYP投资43,200万元（其中注册资金18770万元，人 民币贷款16280万元，外汇贷款3610万美元），建成了国内第一条周产玻璃液5000吨 的浮法玻璃生产线SYP-1。截至1993年6月30日公司尚有未到期贷款人民币7154万元（其中流动资金贷款920万元），外汇910万美元。
截至1993年6月30日公司无任何对外投资。
3、经营管理
SYP严格按照中外合资有限责任公司有关规定，在企业管理方面已具备了如下特 征：
（1）实行董事会领导下的总经理负责制；
（2）经营决策完全按照市场经济基本原则进行，自主决定计划、投资、产品价 格；
（3）建立了劳动合同用工制度，职工收入与创造效益挂钩；
（4）采用符合国际惯例的财务会计制度，包括权责发生制核算、税后还贷、外 币按汇率每月调整、存货提取变现损失等。
公司改制前三年及1993年1-6月的经营业绩如下表：
单位：千元
项目/年份 1993年1-6月 1992年 1991年 1990年
销售收入 264,485.7 340,321.4 271,705.0 255,067.0
税前利润 115,290.0 78,354.0 41,268.3 31,511.0
税后利润 106,643.3 72,477.4 41,268.3 31,511.0
十一、股本
1、本次A股发行后公司股本结构为：
持股人 所持股份（万元） 占总股本比例（％）
发起人 26,047.71 89.82％
其中：境外发起人 6,511.93 22.45％
社会法人 452.29 1.56 ％
社会个人 2,500 8.62％
其中：内部职工 256.40 0.88％
合 计 29,000 100％
公司已获准发行B股10,000万元，B股发行后公司股本结构将为：
持股人 所持股份（万元） 占总股本比例（％）
发起人 26,047.71 66.79％
其中：境外发起人 6,511.93 16.70％
社会法人 452.29 1.16％
社会个人 2,500 6.41％
其中：内部职工 256.40 0.66％
新发B股股东 10,000 25.64％
合 计 39,000 100％
B股发行事宜另行公告。
2、本次发行前每股净资产为：
截至1993年3月31日的净资产评估值/发起人法人股股数＝469,503,455.15/260, 477,100股＝1.80（元/股）
3、本次发行后净资产总额为：
截至1993年3月31日的净资产评估值＋本次发行预计实收金额＝469,503,455.15 ＋197,645,720＝667,149,175.15（元）
4、本次发行后每股净资产为：
本次发行后净资产总额/公司注册股本＝667,149,175.15/290,000,000＝2.30（ 元/股）
十二、债项
截至1993年6月30日公司债项如下表：
（单位：人民币元） 93年6月底
货款 银 行 期限 币种 金 额 利率 到期日 备 注
中国农业银行上海浦东分行 一年 人民币 4,200,000.00 9.36％ 94.3.21 流动资金
中国银行上海浦东分行 一年 人民币 5,000,000.00 9.36％ 94.6.30 无担保
中国银行上海浦东分行 十年 人民币 19,600,000.00 8.28％ 96.3.4 以公司固定
中国人民建设银行上海分行 十年 人民币 42,740,000.00 7.344％ 96.3.4 资产抵押
中国银行上海浦东分行 一年 美元 2,100,000.00 5.0625％93.12.21 无担保
法国东方汇理银行上海分行 一年 美元 7,000,000.00 4.3125％94.5.25
注：
1、上表中十年期的长期贷款用于SYP-1生产线的工程建设费用。
2、外汇贷款可转期，分二年在1995年之前还清。
3、公司还贷资金来源为折旧基金和税后利润。
十三、主要固定资产
公司主要资产包括生产设施、房地产、运输车辆等。
1、生产设施
设施名称 数量 单价 用 途
（台/座） （万元）
熔 窑 1 5798 玻璃原料熔化
锡 糟 1 4125 玻璃成型
退火窑 1 3585 玻璃退火
玻璃切割线 1 5400 玻璃切割
2、房产
房产名称 面积（m） 原值（万元）
熔窑厂房 5742 2957
锡槽厂房 3910 568
退火窑厂房 3699 404
配料及混和料库 4414 3197
切割成品库 40690 3197
职工住宅 13896 590
3、运输车辆
车辆名称 数量（辆） 原值（万元）
牵引车 11 54
装载车 5 44
内燃叉车 48 513
载重汽车 4 29
汽车起重机 2 124
轿车 5 23
十四、资产评估
本处资料摘录自上海会计师事务所上会师报字（93）第633号报告书。
基准日期：1993年3月31日
单位：元
流动资产 固定资产净值 在建工程 无形资产及 资产总额
？ 其他资产
估前帐196,655,250.52 327,927,488.52 6,153,925,618,920,485.51539,667,150.16
面价值
评估后 203,381,363.62 532,508,388.00 6,153,925.61 0 741,043,677.23
价值
增值幅度 3.41％ ＋62.39％ 0 －100％ 37.32％
增值原 银行存款外汇结 原引进设备因汇 近期工程按成本 资产评估中凡涉
因简述 余按调剂汇率调 率调整升值，国 价格评估 及外币的资产负
整升值，原材料 内设备及房屋按 债均按调剂汇率
储备因物价调整 现行市价重估升 计算，实际已不
升值 值 存在“待转销汇
兑损失”
资产评估主要方法：
1、房屋建筑物，采用重置成本法进行评估， 评估净值＝（重置完全价值－残值）×
成新率K1－损耗折减价值×成新率K2＋装饰增值＋残值。
2、土地使用权以每亩91,508元的土地征用费计价。
3、在建工程因属近期工程，按成本价格评估。
4、国内设备有现行市价的按现行市价重估，无现行市价的按使用年份乘以不同 的升值系数计价。
5、国外设备以当时所使用评价基期调剂价为基础，再考虑该国通货膨胀系数评 估。
6、负债类除外币负债以评估基期调剂价折成人民币外，其余均按帐面值评估。
十五、财务会计资料
本处资料摘录自大华会计师事务所华业字（93）第274号报告书。
资产负债表主要数据
单位：千元
项目/时间 1993.6.30 1992.12.31 1991.12.31 1990.12.31
流动资产 240,751 184,719 145,678 145,678
固定资产 317.633 333.609 345.123 365.342
在建工程 17.549 4.658 12.240 5,356
无形资产和其 5,920 11,920 2,927 5,984
他资产
总资产 581,853 534,906 505,969 522,549
流动负债 91,319 129,626 121,679 119,746
长期负债 114,767 144,802 155,525 195,985
股东权益 375,768 260,477 228,765 206,818
利润表主要数据
单位：千元
项目/时间 1993年1-6月 1992年 1991年 1990年
销售收入 264,486 340,321 271,705 255,067
销售成本与销 93,801 163,696 132,668 126,485
售税金
期间费用 52,766 101,063 99,615 97,769
营业利润 120,040 78,290 41,952 31,581
营业外收入 －4,749 64 －683 －70
利润总额 115,291 78,354 41,268 31,511
税后利润 108,644 72,477 41,268 31,511
重要揭示：
根据上海市人民政府《鼓励外商投资浦东新区的若干规定》第五条，公司自获利年度起前两年（即90、91年）免缴企业所得税；第三年至第五年（即92、93、94三年）按新区合资企业所得税率（15％）之减半（7.5％）缴纳；因公司属于先进技术型 企业，故自95至97年可享受优惠税率，按10％计征；1998年起，若公司出口产品产值达到年产值的70％以上，可享受10％的优惠税率，否则将按15％的普通税率缴纳所得税。
十六、盈利预测
本次资料摘录自大华会计师事务所华业字（93）第275号报告书。
单位：万元
九三年 九四年
销售收入 50,023.72 53,948.52
销售税金 4,273.82 4,536.42
销售成本 25,383.19 26,418.87
营业利润 20,366.71 22,993.23
其他业务利润 180.00 210.00
利润总额 20,546.71 23,203.23
所得税 1,541.00 1,740.24
税后利润 19,005.71 21,462.99
以上盈利预测是大华会计师事务所以公司一九九０、一九九一和一九九二年度的财务报表为基础，考虑了公司今后的经营方针和财务预算以及在业务上、经营管理上可能出现的各种有利因素和不利因素并采用了适当假设而作出的。
计划筹建的SYP-2生产线，主要生产符合国际标准的1.5-12mm本体着色玻璃。 由于项目资金来源主要由发行股票筹资解决，所以项目建设期内的资本支出将不会对企业财务状况产生重大影响。相反,自一九九六年投产达纲后,SYP-2将给公司新创销 售收入近3亿元，税后利润近1亿元。
十七、重要合同及重大诉讼事项
1、重要合同
（1）技术许可证协议
英国皮尔金顿兄弟有限公司与上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司“全套浮法生产线技术许可证协议”（1983年12月14日签署）
英国皮尔金顿兄弟有限公司作为许可方，上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司作为接受方根据本协议各条款的规定，接受这种技术转让的权利与许可证，仅限于接受方使用和受益。
（2）贷款合同
Ａ、1986年6月6日中国银行上海分行与上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司固定资金贷款合同
外汇3610万美元 期限10年（已全部还清）
人民币6101万元 期限10年（已还4141万元）
Ｂ、1986年7月22 日中国人民建设银行上海市分行与上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司
基本建设贷款合同
人民币8618万元 期限10年（已还4344万元）
注：上述贷款均以SYP固定资产35000万元作为抵押。
2、公司不存在有可能对经营成果产生较大影响的重大诉讼和仲裁事项，董事会 成员和高级职员亦无尚未了结或面临之重大诉讼和索偿要求。
十八、公司发展规划
1、生产经营发展战略
近期内通过成功募股取得资金，1993年下半年度动工建设第二条浮法玻璃生产线，确保二线95年竣工投产。到一九九六年一线、二线同时生产。产品有透明浮法玻璃、本体着色玻璃等，供应汽车工业、高级建筑业这两大市场。此后，公司将发展战略投向玻璃深加工系列产品如汽车玻璃、镀膜玻璃、家具玻璃、装饰玻璃等，也将在国内外以投资或合作的方式参与建设浮法玻璃生产线，逐步建立国际型集团企业。
2、发行人的发展目标和规模
在不断引进吸收外方先进技术的同时，运用国际通行的企业管理方式，增加产品品种，扩大生产规模，以优质产品、优良服务树立公司形象，打开市场销路，并向生产深加工产品领域发展，最终形成一个国内最大、技术最先进的玻璃生产、加工基地。
3、市场发展计划。
从国内市场看，公司除继续保持保持现有透明浮法玻璃市场占有份额之外，关键在于逐步拓展本体着色玻璃市场，吸引第一批启用本体着色玻璃的汽车制造、建筑以及玻璃加工业厂商。此外，随着浦东地区开发建设的迅速铺开，高级商用楼宇的兴建也需大量高品质玻璃，公司将发挥地埋优势，充分占有这一新兴市场。
从国际市场看，欧美经济即将进入复苏时期，东南亚地区也面临着一个更高速度的发展高潮，基建项目的上马汽车工业的革新需要大量优质本体着色玻璃。公司将凭藉过硬的质量、有竞争力的价格和优良和服务，继续开拓韩国、日本、台湾及东南亚地区市场，并努力将产品打入其它市场。
十九、备查文件
1、前三年财务报表和审计报告
2、资产评估报告及其确认书
3、盈利预测报告和注册会计师鉴证报告
4、法律意见书
5、公司章程
6、发起人营业执照及发行人筹建证明
7、承销协议
8、重要合同
9、上市承诺书
上述备查文件在公司股票发行期间可在公司本部和主承销商所在地查阅。
文件查阅地点：
上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司
上海市浦东济阳路100号办公楼
电话：8839305
上海万国证券公司
上海市南京西路1728号728室
电话：2487094
文件查阅时间：
上午 9:00-11:00
下午 2:00-5:00
（周六、日休息）
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限？ 一九九三年八月八日