G 上 工2006年中期报告

股票简称:上工B股 股票代码:900924

    上工申贝(集团)股份有限公司

    600843
    900924
    
    2006年中期报告

    
    目录
     一、重要提示 1
    二、公司基本情况 1
    三、股本变动及股东情况 2
    四、董事、监事和高级管理人员 5
    五、管理层讨论与分析 6
    六、重要事项 8
    七、财务会计报告(未经审计) 13
    八、备查文件目录 48
    
     一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、独立董事蒋衡杰因公未能出席,书面委托独立董事王志乐代为行使表决权。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司董事长兼CEO张敏先生、副董事长兼CFO马民良先生、会计机构负责人徐晓晖女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    二、公司基本情况
    (一)基本情况简介
    1、 公司法定中文名称:上工申贝(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上工申贝 公司法定英文名称:SGSB GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写:SGSB 2、 公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:G上工 公司A股代码:600843 公司B股上市交易所:上海证券交易所 公司B股简称:上工B股 公司B股代码:900924 3、 公司注册地址:上海市浦东新区罗山路1201号 公司办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼 邮政编码:200122 公司国际互联网网址:http://www.sgsbgroup.com 公司电子信箱:sgsb@sgsbgroup.com 4、 公司法定代表人:张敏 5、 董事会秘书:张一枫 电话:021-68407515 传真:021-63302939 E-mail:zyf@sgsbgroup.com 联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼 公司证券事务代表:周勇强 电话:021-6840770-728 传真:021-63302939 E-mail:zyq@sgsbgroup.com 联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼 6、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《香港商报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点:公司办公室 7、 公司其他基本情况:
    1)公司首次注册登记日期:1993年12月16日 最近一次变更注册登记日期:2005年2月7日 登记地点:上海市工商行政管理局 2)企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019029号 3)税务登记号码:国税沪字310115132210544 公司聘请的会计师事务所 境内:上海众华沪银会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市延安东路550号海洋大厦12楼 境外:德豪国际会计师事务所 办公地址:上海市延安东路550号海洋大厦12楼 5)法律顾问:上海市震旦律师事务所 办公地点:上海市四川北路1688号16楼
    
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币


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                                       本报告期末               上年度期末             本报告期末比上年度期末增减(%  
                                                                                       )                              
  流动资产                             1,412,189,139.72         1,439,871,280.28       -1.92                           
  流动负债                             917,629,429.17           1,007,886,006.53       -8.96                           
  总资产                               2,413,979,045.84         2,442,150,302.38       -1.15                           
  股东权益(不含少数股东权益)         568,396,492.27           565,889,885.70         0.44                            
  每股净资产(元)                       1.2662                   1.2607                 0.44                            
  调整后的每股净资产(元)               1.1529                   1.1691                 -1.39                           
                                       报告期(1-6月)         上年同期               本报告期比上年同期增减(%)    
  净利润                               803,610.54               -35,199,980.17         102.28                          
  扣除非经常性损益的净利润             -10,817,421.17           -35,509,655.97         69.54                           
  每股收益(元)                         0.0018                   -0.078                 102.31                          
  净资产收益率(%)                      0.1414                   -4.28                  增加4.4214个百分点              
  经营活动产生的现金流量净额           7,288,789.46             -74,117,301.34         109.83                          
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    2、扣除非经常性损益项目和金额 
    单位:元 币种:人民币


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  非经常性损益项目                                                                 金额                                
  各种形式的政府补贴                                                               68,467.50                           
  营业外收入                                                                       11,641,601.00                       
  营业外支出                                                                       89,036.79                           
  合计                                                                             11,621,031.71                       
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    3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
    单位:元 币种:人民币


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  报告期利润                       净资产收益率                                  每股收益                              
                                   全面摊薄               加权平均               全面摊薄            加权平均          
  主营业务利润                     49.13                  49.24                  0.6221              0.6221            
  营业利润                         5.31                   5.33                   0.0067              0.0067            
  净利润                           0.14                   0.14                   0.0018              0.0018            
  扣除非经营性损益后的净利润       -1.91                  -1.91                  -0.0241             -0.0241           
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    三、股本变动及股东情况
    (一)股份变动情况表
    单位:股


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                  本次变动前             本次变动增减(+,-)                                本次变动后              
                  数量          比例     发行新  送股            公积金   其他  小计           数量           比例     
                                         股                      转股                                                  
  一、有限售条件股份                                                                                                   
  1、国家持股     132,841,017   29.59                                                          132,841,017    29.59    
  2、国有法人持   21,899,907    4.88                                                           21,899,907     4.88     
  股                                                                                                                   
  3、其他内资持   17,192,500    3.83                                                           17,192,500     3.83     
  股                                                                                                                   
  其中:境内法人  17,192,500    3.83                                                           17,192,500     3.83     
  持股                                                                                                                 
  境内自然人持股                                                                                                       
  4、外资持股                                                                                                          
  其中:境外法人                                                                                                       
  持股                                                                                                                 
  境外自然人持股                                                                                                       
  有限售条件股份  171,933,424   38.30                                                          171,933,424    38.30    
  合计                                                                                                                 
  二、无限售条件流通股份                                                                                               
  1、人民币普通   33,009,603    7.35                                                           33,009,603     7.35     
  股                                                                                                                   
  2、境内上市的   243,943,750   54.35                                                          243,943,750    54.35    
  外资股                                                                                                               
  3、境外上市的                                                                                                        
  外资股                                                                                                               
  4、其他                                                                                                              
  无限售条件流通  276,953,353   61.70                                                          276,953,353    61.70    
  股份合计                                                                                                             
  三、股份总数    448,886,777   100.00                                                         448,886,777    100.00   
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股份变动的批准情况 公司于2006年5月22日召开A股市场相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案。上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称“新区国资”)、上海国际信托投资有限公司、中国东方资产管理公司(下称“东方资产”)、中国长城资产管理公司(下称“长城资产”)按各自比例向全体流通A股股东支付对价,以换取全体非流通股股份的上市流通权。流通A股股东每持有10股流通A股将获得6.0股股票的对价,共计获得12,378,601股。东方资产和长城资产所应支付股份由新区国资先行垫付。
    
    
    
    
     (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股


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  报告期末股东总数                  29,606户,其中A股股东11,815户,B股股东17,791户。                                   
  前十名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称         股东性质         持股比例(%)   持股总数         报告期内增减      持有有限售条件股  质押或冻结的股  
                                                                                     份数量            份数量          
  上海市浦东新区   国有股东         24.03         107,870,050      -10,626,704       107,870,050       0               
  国有资产监督管                                                                                                       
  理委员会                                                                                                             
  上海国际信托投   法人股东         4.88          21,899,907       -1,751,897        21,899,907        0               
  资有限公司                                                                                                           
  HONOURFORCEINVE  外资股东         4.61          20,712,467                                           未知            
  STMENTSLTD.                                                                                                          
  中国东方资产管   国有股东         3.38          15,185,651                         15,185,651        未知            
  理公司                                                                                                               
  MAINFORCEASSETS  外资股东         2.82          12,650,000                                           未知            
  LIMITED                                                                                                              
  MESABIASSETSLIM  外资股东         2.69          12,075,000                                           未知            
  ITED                                                                                                                 
  上海实业资产管   外资股东         2.38          10,695,000                                           未知            
  理有限公司(香                                                                                                       
  港)                                                                                                                 
  中国长城资产管   国有股东         2.18          9,785,316                          9,785,316         未知            
  理公司                                                                                                               
  NORMALWINASSETS  外资股东         1.85          8,305,162        -208,600                            未知            
  LIMITED                                                                                                              
  中国银行上海市   法人股东         1.41          6,309,648                          6,309,648         未知            
  分行                                                                                                                 
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  前十名无限售条件股东持股情况                                                                                         
  股东名称                                       持有无限售条件股份数量                     股份种类                   
  HONOURFORCEINVESTMENTSLTD.                     20,712,467                                 境内上市外资股             
  MAINFORCEASSETSLIMITED                         12,650,000                                 境内上市外资股             
  MESABIASSETSLIMITED                            12,075,000                                 境内上市外资股             
  上海实业资产管理有限公司(香港)               10,695,000                                 境内上市外资股             
  NORMALWINASSETSLIMITED                         8,305,162                                  境内上市外资股             
  SHENYINWANGUONOMINEES(H.K)LTD.                 4,082,178                                  境内上市外资股             
  威亚国际实业有限公司                           3,430,361                                  境内上市外资股             
  NAITOSECURITIESCO.,LTD.                        3,373,484                                  境内上市外资股             
  王金凌                                         2,200,000                                  境内上市外资股             
  胡云菁                                         2,194,300                                  境内上市外资股             
  上述股东关联关系或一致行动关系的说明           未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况  
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    四、董事、监事和高级管理人员
    
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动


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  姓名                职务               期初持股数          期末持股数          股份增减数         变动原因           
  马民良              副董事长、CFO      3,450               5,520               2,070              因股改获对价支付   
  王立喜              总经理、COO        3,968               6,349               2,381              因股改获对价支付   
  何忠源              监事会主席         6,745               10,792              4,047              因股改获对价支付   
  陈明其              副总经理           1,984               3,174               1,190              因股改获对价支付   
  张一枫              董事会秘书         3,161               5,058               1,897              因股改获对价支付   
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    1、公司于2006年6月26日召开2005年度股东大会。(1)选举产生了公司第五届董事会组成人选。张敏先生、马民良先生、王立喜先生、顾坚先生、常江先生、贾春荣先生、沈逸波先生为公司第五届董事会董事;刘仁德先生、王志乐先生、蒋衡杰先生、宫龙云先生为公司第五届董事会独立董事。(2)选举产生了公司第五届监事会组成人选。何忠源先生、王杰先生为公司第五届监事会监事;姜小书女士经公司职代会选举当选职工监事。 2、公司于2006年6月26日召开五届一次董事会议,选举并聘任张敏先生为公司董事长兼CEO;选举并聘任马民良先生为公司副董事长兼CFO;聘任王立喜先生为公司总经理兼COO;聘任陈明其先生、陈长保先生、徐伟堃先生为公司副总经理、徐晓晖女士为公司财务负责人;聘任张一枫先生为公司董事会秘书、周勇强先生为证券事务代表。 3、公司于2006年6月26日召开五届一次监事会议,选举何忠源先生为公司监事会主席。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    五、管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    报告期内公司按照年初设定的生产经营目标稳步地开展各项工作: 1、海外经营业绩提升。公司海外全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司控股的德国杜克普·阿德勒股份有限公司(简称DA公司)2006年1至6月主营业务收入和主营业务毛利率同步增长,实现净利润已超过去年全年水平。DA公司业务比重已占整个公司三分之二左右,其业绩稳步提升,不仅影响公司的损益,而且也为公司在国内主业的重组改造,争取了时间和空间。 2、合资项目开始启动。为充分利用DA公司的技术和品牌资源,争取协同效应,公司合资组建DA工业缝制设备的销售和制造公司。其中杜克普爱华贸易(上海)有限公司(简称DA贸易公司)筹备工作已经全部完成,八月份正式开业;杜克普爱华工业制造(上海)有限公司(简称DA制造公司)按照筹建和产品试制生产同步开展的要求,各项工作正在有条不紊地加以推进,九月份将正式开业,合资制造公司第一批产品包括四大类机种,在德国技术人员的指导下已分别进入研制和批试阶段。 3、内部调整全面推进。在确立高端缝制设备为公司核心主业的同时,根据“精干主业、淡出副业、进退有序、效益优先”的原则,公司对属下国内部份的缝制企业实行大幅度地改革与调整,涉及人员、产品、工艺和体制机制等一系列调整措施的全面实施为公司实现国内主业大幅度减亏直至扭亏目标创造了条件。 报告期内,公司生产和销售的工业机分别为34,300台和44,339台(其中DA公司的产量为9,010台,销量为8,774台);公司生产和销售各类家用缝纫机为54,696台和58,412台。报告期内公司出口创汇(不含DA公司)2,891.7万美元,与上年同期相比增长2.12%。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币


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  分行业或分产   主营业务收入          主营业务成本           主营业务利  主营业务收入  主营业务成本   主营业务利润率  
  品                                                          润率(%)     比上年同期增  比上年同期增   比上年同期增减  
                                                                          减(%)      减(%)       (%)           
  缝制及物料传   860,131,038.87        596,972,798.85         30.60       338.47        229.56         增加22.94个百分 
  输设备                                                                                               点              
  出口代理       111,942,897.02        104,709,499.60         6.46        6.58          3.02           增加3.23个百分  
                                                                                                       点              
  办公机械       30,512,445.18         27,735,307.72          9.10        -38.27        -34.53         增加3.13个百分  
                                                                                                       点              
  影像材料       26,056,820.02         22,310,395.62          14.38       0.53          6.92           增加6.85个百分  
                                                                                                       点              
  其他           7,062,876.47          4,302,595.68           39.08       -78.15        -85.52         增加31.02个百分 
                                                                                                       点              
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其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 (1)占主营业务收入10%以上的主要产品系缝制设备、出口代理,占主营业务利润10%以上的主要产品系缝制设备。
    
    (2)主营业务收入构成情况


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  项目                                                主营业务构成比例(%)                                           
  缝制及物料传输设备                                  83.05                                                            
  出口代理                                            10.85                                                            
  办公机械                                            2.95                                                             
  胶片业务                                            2.52                                                             
  其他                                                0.68                                                             
  合计                                                100.00                                                           
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    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币


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  地区                               主营业务收入                        主营业务收入比上年同期增减(%)              
  境内                               113,731,263.76                      -53.62                                        
  境外                               921,974,813.80                      478.92                                        
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    3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    单位:元 币种:人民币


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  公司名称              经营范围           净利润              参股公司贡献的投资收益      占上市公司净利润的比重(%)   
  上海富士施乐有限公司  复印机生产及销售   46,522,287.32       9,164,368.05                1,140.4                     
  上海申丝物流有限公司  运输物流           44,039,918.64       1,959,039.52                243.78                      
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4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
     主营业务结构的变化主要是同比增加境外全资子公司—上工(欧洲)控股有限责任公司上半年的发生数,由于其控股的DA公司主营业务全部为缝制及物料传输设备,因此使缝制及物料传输设备的主营业务收入从去年同期占全部主营业务收入的48.5%提高到今年的83.05%,从而影响了其他产品占主营业务收入的比重。
    5、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    主营业务盈利能力同比增加主要是增加境外全资子公司—上工(欧洲)控股有限责任公司上半年的发生数,由于其控股的DA公司产品毛利率达37.55%,因此使本报告期的主营业务利润同比有大幅增长。
    6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    本期增加境外全资子公司-上工(欧洲)控股有限责任公司上半年的发生数,由于其控股的DA公司的产品毛利率较高,因此使缝制及物料传输设备的主营业务利润同比大幅上升,比重达94.09%,由此对其他产品业务利润的比重产生了影响,使利润结构发生变化。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金承诺项目情况
    单位:万元 币种:人民币


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  募集资金总额          32,264                        本年度已使用募集资金总额                          809.87        
                                                       已累计使用募集资金总额                            17,005.07     
  承诺项目              拟投入金  是否变更项目         实际投入金额   产生收益情况  是否符合计划进度     是否符合预计  
                        额                                                                               收益          
  收购DA公司项目        20,096    否                   15,060.3       2,050.91      -                   -            
  利用德国DA公司技术建  19,500    否                   1,944.77       -            -                   -            
  设电脑特种工业缝纫机                                                                                                 
  项目                                                                                                                 
  合计                  39,596    /                    17,005.07                    /                    /             
  未达到计划进度和收益的说明(分  -                                                                                   
  具体项目)                                                                                                           
  变更原因及变更程序说明(分具体  -                                                                                   
  项目)                                                                                                               
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1、2005年7月1日,公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司完成了收购德国DA公司股份的手续。当年度产生收益金额为人民币461.63万元,本报告期内,DA公司对本公司的利润贡献为人民币1,589.28万元,该项目累计产生收益金额达人民币2,050.91万元。 2、公司正在集中力量利用DA公司技术对适合我国和亚洲地区的部分产品开展研发,并组织当地化生产,第一批四大类机种正在逐步分批推向市场。 2、报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司完成了股权分置改革工作,以A股市场相关股东的99.96%(A股流通股股东98.06%)的赞成比例通过了股权分置改革方案,并于2006年6月15日正式复牌交易。 根据修订后的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规,修订了公司《章程》,并依法规范公司运作。 报告期内,公司还完成了董事会、监事会换届改选工作,重新聘请了公司高层管理人员。 目前,公司的治理情况符合中国证监会的有关要求。
     (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    公司2005年度股东大会审议通过的2005年度利润分配方案为不分配红利、也不进行资本公积金转增股本。
    
    (三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
    
    (四)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 
    (五)资产交易事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (六)报告期内公司重大关联交易事项
    本报告期公司无重大关联交易事项。 
    (七)托管情况
    本报告期公司无托管事项。 
    (八)承包情况
    本报告期公司无承包事项。 
    (九)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。 
    
    
    
    
    (十)担保情况
    单位:万元 币种:人民币


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  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)                                                                         
  担保对象     发生日期(协议签署日   担保金额             担保类型     担保期限         是否履行完毕  是否为关联方担  
               )                                                                                      保              
  上海华源企   2004年11月11日         3,000                连带责任担   2004年11月11日   否            否              
  业发展股份                                               保           ~2005年11月9日                                
  有限公司                                                                                                             
  上海华源企   2005年3月29日          1,000                连带责任担   2005年3月29日~  否            否              
  业发展股份                                               保           2005年9月29日                                  
  有限公司                                                                                                             
  上海华源企   2005年5月27日          1,000                连带责任担   2005年5月27日~  否            否              
  业发展股份                                               保           2006年5月23日                                  
  有限公司                                                                                                             
  上海华源企   2005年6月13日          1,000                连带责任担   2005年6月13日~  否            否              
  业发展股份                                               保           2005年9月29日                                  
  有限公司                                                                                                             
  上海华源企   2005年6月6日           3,000                连带责任担   2005年6月6日~2  否            否              
  业发展股份                                               保           006年6月1日                                    
  有限公司                                                                                                             
  上海华源企   2005年7月14日          3,000                连带责任担   2005年7月14日~  否            否              
  业发展股份                                               保           2006年7月4日                                   
  有限公司                                                                                                             
  上海华源企   2006年2月26日          1,900                连带责任担   2006年2月26日~  否            否              
  业发展股份                                               保           2006年7月23日                                  
  有限公司                                                                                                             
  报告期内担保发生额合计                                                1,900                                          
  报告期末担保余额合计                                                  13,900                                         
  公司对控股子公司的担保情况                                                                                           
  报告期内对控股子公司担保发生额合计                                    7,000                                          
  报告期末对控股子公司担保余额合计                                      25,552                                         
  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)                                                                           
  担保总额                                                              39,452                                         
  担保总额占公司净资产的比例(%)                                         69.41                                          
  其中:                                                                                                               
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                            0                                              
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额          17,602                                         
  担保总额超过净资产50%部分的金额                                      0                                              
  上述三项担保金额合计                                                  17,602                                         
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    1、本公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称“华源发展”)签订了互为对方向银行贷款提供担保的协议,至报告期末,公司为“华源发展”共提供七笔担保,逾期金额为9,000万元,公司于2006年2月24日与“华源发展”签订了反担保协议,“华源发展”以其持有的新余华源远东纺织有限公司95%的股权和上海华源针织时装有限公司88.53%的股权作为本公司对华源发展银行借款13,900万元提供担保的反担保质押标的。 2、根据公司与德国FAG公司签署的关于DA公司94.98%股份转让协议的有关条款,截止报告期日,公司为德国的全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司向FAG公司支付剩余股东贷款承担不高于1,250万欧元的连带责任,同时为DA公司在美国子公司的房屋租赁提供余额不超过530万美元的担保,合计担保金额为人民币16,902万元。
     (十一)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。 
    (十二)承诺事项履行情况
    报告期内,公司或持股5%以上股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,原非流通股股东在股权分置改革过程中未作特殊承诺。 
    (十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
    (十四)其它重大事项
    1、截止本报告发表之日,公司为上海华源企业发展股份有限公司提供的七笔担保已全部逾期,逾期金额为13,900万元,对此公司正在采取积极措施,努力降低因提供担保给公司造成的影响。 2、截止本报告发表之日,上海浦东发展(集团)有限公司(下称“浦发集团”)已为本公司向银行借款16,812万元提供担保,根据浦发集团要求,本公司拟以所持控股子公司上海申贝办公机械有限公司90%股权中的54.4%股份为浦发集团提供反担保。  (十五)信息披露索引


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  事项                                                刊载的报刊名称及版   刊载日期    刊载的互联网网站及检索路径      
                                                      面                                                               
  临2006-001,上工申贝(集团)股份有限公司关于对外投资   上海证券报(C25)、香  2006年1月5  上海证券交易所网站(www.sse.com 
  获得补偿的公告                                      港商报(B5)          日          .cn)                            <