华新水泥2006年第一季度报告
股票简称:华新水泥、华新B股 股票代码：600801、900933
华新水泥股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生,主管会计工作负责人财务总监孔玲玲女士,会计机构负责人何凤萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 华新水泥 变更前简称(如有)
股票代码 600801
股票简称 华新B股 变更前简称(如有)
股票代码 900933
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王锡明 王璐
联系地址 湖北省黄石市黄石大道897号 湖北省黄石市黄石大道897号
电话 0714-6328310 0714-6328471
传真 0714-6235204 0714-6235204
电子信箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 6,486,641,479.97 6,108,292,177.68 6.19
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,222,499,427.35 1,213,617,527.85 0.73
每股净资产(元) 3.72 3.70 0.66
调整后的每股净资产(元) 3.57 3.58 -0.28
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 81,546,007.91 81,546,007.91 86.02
每股收益(元) 0.027 0.027 200.00
增加1.66个百
净资产收益率(%) 0.72 0.72
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.75个百
0.65 0.65
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
1,156,046.28
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-306,066.84
各项营业外收入、支出
合计 849,979.440
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 602,056,162.36 425,368,421.48 330,872,216.67 247,304,441.44
减：主营业务成本 464,256,877.62 355,757,745.91 270,990,184.36 207,490,728.30
主营业务税金及附加 3,998,718.53 2,219,650.01 2,071,910.89 1,148,124.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
133,800,566.21 67,391,025.56 57,810,121.42 38,665,589.14
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
635,625.18 1,548,970.92 434,328.35 807,989.30
列）
减:营业费用 46,537,492.68 30,791,332.55 19,223,890.92 13,810,179.61
管理费用 45,025,041.32 36,541,025.91 21,085,758.98 17,775,732.82
财务费用 39,388,148.16 26,202,766.90 27,937,946.67 19,404,030.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,485,509.23 -24,595,128.88 -10,003,146.80 -11,516,364.00
加：投资收益（损失以“-”号填列） -311,836.35 -311,836.35 17,457,507.76 128,752.08
补贴收入 5,570,984.39 6,604,841.76 1,402,038.54 539,868.61
营业外收入 1,173,684.80 2,632,911.00 26,080.00
减：营业外支出 323,705.36 -119,424.60 2,222.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
9,594,636.71 -15,549,787.87 8,856,399.50 -10,823,885.67
列）
减：所得税 225,664.93 469,280.28
减：少数股东损益 512,572.28 -5,195,182.48
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,856,399.50 -10,823,885.67 8,856,399.50 -10,823,885.67
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,605
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
HOLCHIN B.V. 85,761,300 境内上市外资股
MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,106,852 境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT
3,533,357 境内上市外资股
FUNDS-CHINA B SHARE FUND
全国社保基金一零九组合 3,359,913 人民币普通股
申万巴黎盛利精选证券投资基金 2,695,719 人民币普通股
DRAGON BILLION GREATER CHINA
2,222,536 境内上市外资股
MASTER FUND
泰康人寿保险股份有限公司 2,164,001 人民币普通股
DEUTSCHE BANK LONDON 2,059,616 境内上市外资股
BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE
1,615,500 境内上市外资股
ATLANTIS CHINA FUND PLC
易方达积极成长证券投资基金 1,521,793 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、2月份，因受节假日和雨雪天气的影响，工程建设项目开工不足，市场水泥需求低迷，公司销售完成情况较差，产供过于求的矛盾突出，产能规模受限。3月市场开始启动，公司销量增长很快，生产局面明显好转。报告期内公司水泥销售量较上年同期增加69.05万吨，增长31.74%；水泥销售均价比去年同期高出14.11元/吨，涨幅为7.38%。水泥销量的增加和价格同比的提高，是公司在淡季中保持盈利的原因。
报告期内，公司完成了全年水泥出口订单的签约工作，确定了150万吨的水泥和熟料出口总量；在重点工程投标工作中，公司水泥中标量217万吨，量大且价优；各分、子公司在淡季期间，已相继完成了设备的改造（技改）和检修，为后期发挥全部产能奠定了基础。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
水泥 589,122,762.37 457,968,700.46 22.26
其他 12,933,399.99 6,288,177.16 51.38
分产品
32.5等级水泥 311,059,335.97 234,187,730.91 24.71
42.5等级及以上水泥 257,430,426.55 206,195,277.46 19.90
熟料 20,632,999.85 17,585,692.09 14.77
其他 12,933,399.99 6,288,177.16 51.38
其中:关联交易 593,413.71 444,277.08 25.13
关联交易的定价原则 公司的关联交易价格遵循市场定价原则
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
一季度一般为公司水泥销售的周期性淡季。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
金额 占利润总额的比例(%)
项目
2006年1-3月 2005年1-12月 2006年1-3月 2005年1-12月 增减
主营业务利润 133,800,566.21 503,360,796.69 1,394.53 618.55 775.98
其他业务利润 635,625.18 2,829,450.25 6.62 3.48 3.14
期间费用 130,950,682.16 459,567,731.92 1,364.83 564.73 800.10
投资收益 -311,836.35 -1,239,116.97 -3.25 -1.52 -1.73
补贴收入 5,570,984.39 30,882,780.26 58.06 37.95 20.11
营业外收支净额 849,979.44 5,111,581.61 8.86 6.28 2.58
利润总额 9,594,636.71 81,377,759.92
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司今年一季度盈利，而去年同期亏损-10,823,88６元，同时公司预计第二季度将保持盈利。因此，公司2006年上半年净利润实现数与2005年同期相比预计会有大幅度的上升，上升幅度可能超过50%。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺
股东名称 特殊承诺 履行
情况
自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；第十三
国家拥有股份 至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；第三十七至第四十
正在
(由华新集团 八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华
履行
有限公司代国 新集团代国家持有的国家股数量的5%，出售价格不低于9元/股；第四十九
之中
家持有) 至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改
革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%，出售价格不低于9元/股。
正在
华新集团有限 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；第十三
履行
公司 至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
之中
华新水泥股份有限公司
法定代表人：陈木森先生
2006年4月27日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 396,372,990.59 368,316,897.24 127,734,157.06 116,523,790.75
短期投资
应收票据 65,155,049.31 104,574,447.75 28,303,873.34 55,038,800.53
应收股利
应收利息
应收账款 218,207,823.38 109,388,504.02 106,426,911.97 50,082,233.45
其他应收款 81,165,204.16 82,937,052.52 259,716,807.43 262,157,755.66
预付账款 17,737,320.86 16,112,108.95 29,542,940.35 25,289,952.47
应收补贴款 5,574,078.69 5,574,078.69
存货 423,807,369.10 328,836,476.04 162,986,821.13 123,314,015.16
待摊费用 15,605,809.44 1,123,035.17 6,631,748.90 827,322.45
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,223,625,645.53 1,011,288,521.69 726,917,338.87 633,233,870.47
长期投资：
长期股权投资 22,999,964.45 22,711,800.80 1,500,581,464.24 1,482,498,456.48
长期债权投资 59,057.32 59,057.32 59,057.32 59,057.32
长期投资合计 23,059,021.77 22,770,858.12 1,500,640,521.56 1,482,557,513.80
其中：合并价差 7,691,963.29 8,003,799.64
其中：股权投资差额 7,691,963.29 8,003,799.64
固定资产：
固定资产原价 5,642,446,150.23 5,635,949,416.58 2,415,102,993.94 2,408,334,950.34
减：累计折旧 1,664,433,522.68 1,596,682,649.93 887,559,839.70 855,023,065.10
固定资产净值 3,978,012,627.55 4,039,266,766.65 1,527,543,154.24 1,553,311,885.24
减：固定资产减值准备 60,633,690.53 65,456,142.75 4,047,235.70 4,047,235.70
固定资产净额 3,917,378,937.02 3,973,810,623.90 1,523,495,918.54 1,549,264,649.54
工程物资 138,753,145.80 116,090,592.93
在建工程 643,360,327.59 440,347,060.74 269,465,142.70 188,083,767.64
固定资产清理 -690,000.00
固定资产合计 4,698,802,410.41 4,530,248,277.57 1,792,961,061.24 1,737,348,417.18
无形资产及其他资产：
无形资产 509,305,690.03 512,819,727.58 84,137,390.89 84,724,047.31
长期待摊费用 31,848,712.23 31,164,792.72 10,953,574.75 11,198,709.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 541,154,402.26 543,984,520.30 95,090,965.64 95,922,756.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 6,486,641,479.97 6,108,292,177.68 4,115,609,887.31 3,949,062,558.22
流动负债：
短期借款 629,000,000.00 581,300,000.00 380,700,000.00 360,700,000.00
应付票据 160,065,667.43 195,396,247.88 79,532,287.97 72,201,399.24
应付账款 489,581,211.51 481,526,792.21 156,541,167.92 164,351,726.73
预收账款 206,017,977.82 85,799,398.18 262,649,087.13 151,945,799.35
应付工资 2,913,529.04 8,617,457.22 507,285.86 1,582,000.00
应付福利费 9,669,315.52 7,341,878.01 5,095,085.56 3,248,691.60
应付股利 393,006.80 393,006.80 393,006.80 393,006.80
应交税金 69,377,964.45 60,406,138.88 32,477,161.61 24,646,484.71
其他应交款 12,986,772.06 12,038,818.28 10,112,407.40 9,838,518.17
其他应付款 156,073,882.46 129,607,479.64 83,027,370.80 61,896,754.20
预提费用 23,570,939.90 6,544,801.68 8,292,688.19 3,809,821.15
预计负债
一年内到期的长期负债 280,976,089.79 427,155,356.45 212,976,089.79 329,155,356.45
其他流动负债
流动负债合计 2,040,626,356.78 1,996,127,375.23 1,232,303,639.03 1,183,769,558.40
长期负债：
长期借款 2,375,446,851.05 2,050,484,081.12 1,641,806,851.05 1,532,444,081.12
应付债券
长期应付款 127,899,915.34 128,831,336.31 11,674,522.84 12,305,943.81
专项应付款 4,195,701.96 3,795,701.96 4,195,701.96 3,795,701.96
其他长期负债
长期负债合计 2,507,542,468.35 2,183,111,119.39 1,657,677,075.85 1,548,545,726.89
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,548,168,825.13 4,179,238,494.62 2,889,980,714.88 2,732,315,285.29
少数股东权益 715,973,227.49 715,436,155.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 328,400,000.00 328,400,000.00 328,400,000.00 328,400,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 328,400,000.00 328,400,000.00 328,400,000.00 328,400,000.00
资本公积 548,952,340.93 548,926,840.93 549,388,282.66 549,388,282.66
盈余公积 153,137,988.13 153,137,988.13 153,137,988.13 153,137,988.13
其中：法定公益金 43,165,506.99 43,165,506.99 43,165,506.99 43,165,506.99
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
1,222,499,427.35 1,213,617,527.85 1,225,629,172.43 1,216,747,272.93
计
负债和所有者权益（或股东权
6,486,641,479.97 6,108,292,177.68 4,115,609,887.31 3,949,062,558.22
益）总计
公司法定代表人:陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:何凤萍女士
利润表
2006年1-3月
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 602,056,162.36 425,368,421.48 330,872,216.67 247,304,441.44
减：主营业务成本 464,256,877.62 355,757,745.91 270,990,184.36 207,490,728.30
主营业务税金及附加 3,998,718.53 2,219,650.01 2,071,910.89 1,148,124.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
133,800,566.21 67,391,025.56 57,810,121.42 38,665,589.14
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
635,625.18 1,548,970.92 434,328.35 807,989.30
列）
减:营业费用 46,537,492.68 30,791,332.55 19,223,890.92 13,810,179.61
管理费用 45,025,041.32 36,541,025.91 21,085,758.98 17,775,732.82
财务费用 39,388,148.16 26,202,766.90 27,937,946.67 19,404,030.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,485,509.23 -24,595,128.88 -10,003,146.80 -11,516,364.00
加：投资收益（损失以“-”号填列） -311,836.35 -311,836.35 17,457,507.76 128,752.08
补贴收入 5,570,984.39 6,604,841.76 1,402,038.54 539,868.61
营业外收入 1,173,684.80 2,632,911.00 26,080.00
减：营业外支出 323,705.36 -119,424.60 2,222.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
9,594,636.71 -15,549,787.87 8,856,399.50 -10,823,885.67
列）
减：所得税 225,664.93 469,280.28
减：少数股东损益 512,572.28 -5,195,182.48
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,856,399.50 -10,823,885.67 8,856,399.50 -10,823,885.67
公司法定代表人:陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:何凤萍女士
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 784,838,070.98 518,734,218.69
收到的税费返还 7,596,355.99 6,316,220.51
收到的其他与经营活动有关的现金 33,853,876.71 34,760,512.55
现金流入小计 826,288,303.68 559,810,951.75
购买商品、接受劳务支付的现金 606,769,107.28 352,254,083.64
支付给职工以及为职工支付的现金 63,066,408.08 30,854,493.92
支付的各项税费 50,330,387.07 20,038,681.51
支付的其他与经营活动有关的现金 24,576,393.34 41,733,772.08
现金流出小计 744,742,295.77 444,881,031.15
经营活动产生的现金流量净额 81,546,007.91 114,929,920.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 17,190,000.00 16,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,954,523.40 800.00
现金流入小计 21,144,523.40 16,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 253,777,688.65 101,558,154.04
投资所支付的现金 600,000.00 600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 4,117,871.17 136,904.37
现金流出小计 258,495,559.82 102,295,058.41
投资活动产生的现金流量净额 -237,351,036.42 -86,294,258.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 475,300,000.00 130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,172,222.40 674,295.88
现金流入小计 476,472,222.40 130,674,295.88
偿还债务所支付的现金 248,409,512.67 116,409,512.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,475,762.39 31,216,184.57
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,268,563.89 63,228.65
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 292,153,838.95 147,688,925.89
筹资活动产生的现金流量净额 184,318,383.45 -17,014,630.01
四、汇率变动对现金的影响 -457,261.59 -410,665.87
五、现金及现金等价物净增加额 28,056,093.35 11,210,366.31
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 8,856,399.50 8,856,399.50
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 512,572.28
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 78,540,148.57 32,960,773.60
无形资产摊销 3,560,287.55 586,656.42
长期待摊费用摊销 836,253.10 245,134.71
待摊费用减少（减：增加） -14,482,574.27 -5,804,426.45
预提费用增加（减：减少） 17,124,539.23 4,513,446.35
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-1,163,171.80
益)
固定资产报废损失 7,125.52
财务费用 39,425,865.86 27,956,326.67
投资损失（减：收益） 311,836.35 -17,457,507.76
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -96,792,035.86 -40,020,709.60
经营性应收项目的减少(减：增加) -77,949,206.59 -17,047,050.17
经营性应付项目的增加(减：减少) 118,838,328.66 121,319,781.17
其他 3,919,639.81 -1,178,903.84
经营活动产生的现金流量净额 81,546,007.91 114,929,920.60
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 396,372,990.59 127,734,157.06
减：现金的期初余额 368,316,897.24 116,523,790.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 28,056,093.35 11,210,366.31
公司法定代表人:陈木森先生 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:何凤萍女士
董事、高级管理人员关于2006年第一季度报告的声明
作为华新水泥股份有限公司董事、高级管理人员，我们认为本公司2006年第一季度报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证2006年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
声明人签名
陈木森 李叶青 纪昌华
Tom Clough Daniel Bach Paul Thaler
张天武 谢获宝 林宗寿
王锡明 彭清宇 孔玲玲
柯友良 冯东光
2006年4月26日