天津市海运股份有限公司2004年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
北京天华会计师事务所为本公司出具了无保留意见有强调事项
的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投
资者注意阅读。
公司董事长宋兴庭、总经理方明、财务总监王志英、财务经
理郭梅声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
1．公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司
公司法定英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司中文名称缩写：天津海运
公司英文名称缩写：TMSC
2．公司法定代表人：宋兴庭
3．公司董事会秘书：姜 涛
联系地址：天津市河西区马场道207号
邮政编码：300204
电 话：86-22-23281780
传 真：86-22-23286115
电子信箱：tmsc900938@163.com
4．公司注册地址：天津港保税区京门大道188号
公司办公地址：天津港保税区京门大道188号 天津市河西区马场道207号
邮政编码：300204
公司国际互联网址：http//www.tmsc-tj.com.cn
公司电子信箱： tmsc900938@163.com
5．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6．股票上市交易所名称：上海证券交易所
公司A股股票名称及交易代码：*ST天海 600751
公司B股股票名称及交易代码：*ST天海B 900938
7．其他有关资料
公司首次注册登记日期和地点：1992年12月1日 天津市和平区河沿路金泉里13门
公司最新注册登记日期和地点：2003年9月16日 天津港保税区京门大道188号
企业法人营业执照注册号：010467
税务登记号码：120101103062175
公司的流通股票的托管机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司
公司聘请的会计师事务所名称和地址：
北京天华会计师事务所 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦17层
香港何锡麟会计师事务所 香港皇后大道西2至12号联发商业中心3楼303-4室
第二节 会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成 单位：人民币元
利润总额 -19,675,729.95
净利润 -20,502,901.58
扣除非经常性损益后的净利润 -24,663,095.90
主营业务利润 53,583,959.30
其他业务利润 21,988,914.05
营业利润 -20,772,425.52
投资收益 -29,873.83
补贴收入 0
营业外收支净额 1,126,569.40
经营活动产生的现金流量净额 132,636,680.93
现金及现金等价物净增减额 25,534,399.55
注：非经常性损益金额为4,160,194.32元，其内容为营业外收支净额1,126,569.40元和以前年
度已计提各项减值准备的转回3，033，624.32元。
2、利润表附表
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2004年 2003年 2004年 2003年
主营业务利润 73.05% -91.88% 61.97% -27.27%
营业 利润 -28.32% -227.06% -24.02% -67.38%
净 利 润 -27.95% -189.02% -23.71% -56.10%
扣除非经常损益后净利润 -33.62% -178.47% -28.52% -52.96%
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2004年 2003年 2004年 2003年
主营业务利润 0.11 -0.18 0.11 -0.18
营业 利润 -0.04 -0.45 -0.04 -0.45
净 利 润 -0.04 -0.37 -0.04 -0.37
扣除非经常损益后净利润 -0.05 -0.35 -0.05 -0.35
3、国内外会计准则差异
根据北京天华会计师事务所有限公司审计，公司净利润为-20,503千元，经香港何锡麟
会计师事务所按照国际会计准则进行调整后，公司的净利润为-23,364千元。两种审计结果
的差异如下：
2004年 2003年
人民币千元 人民币千元
按《中国会计准则及制度》编制的会计报表的净亏损 (20,503) (182,814)
调整:
承担对子公司未确认的投资损失 (2,861) (41,066)
按《国际财务报告准则》编制的会计报表的净亏损 (23,364) (223,880)
于二零零四年及二零零三年十二月三十一日法定报表的股东权益与《国际财务报告准
则》报表并无差异，均为73,350千元。
4、本年度及前两年会计数据及财务指标 单位：人民币元
2004年 2003年 2002年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入858,226,057.57 716,621,496 724,815,168.06 782,140,835.41 740,396,235
净利润 -20,502,901.58-557,074,008 -182,813,999.48 -72,583,244.47 -72,583,245
总资产 984,239,566.95 1,503,339,757 1,083,650,668.70 2,098,092,087.47 2,098,092,089
股东权益 73,350,483.43 500,625,267 96,715,064.88 1,067,243,488.17 1,067,243,487
（不含少数
股东权益）
每股收益 -0.04 -1.13 -0.37 0.1473 -0.1473
扣除非经常性损 -0.05 -1.09 -0.35 -0.1490 -0.1490
益后的每股收益
每股净资产 0.15 1.02 0.20 2.17 2.17
调整后的
每股净资产 0.01 0.72 -1.76 2.02 2.02
每股经营活动产生 0.27 -0.06 -0.06 -0.1991 -0.1991
的现金流量净额
净资产收益率（%）-27.95 -111.28 -189.02 -6.8010 -6.8010
扣除非经常性损 -33.62 -107.26 -178.47 -6.8560 -6.8560
益后的净资产收
益率（%）
5、报告期内股东权益变动情况及变化原因
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 492648820 280265597.78 64917689.12 55636313.80 -658979326.77
96715064.88
本期增加 90416.45 81374.81
本期减少 20674692.84
23364581.45
期末数 492648820 280265597.78 65008105.57 55717688.61 -679654019.61
73350483.43
变动原因 提取子公司 提取子公司 本年度亏损及 本年度亏损及
10%盈余公积 9%法定公益 调整期初数 调整期初数
第三节 股本变动及股东情况
一．股本变动情况 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 184088520 184088520
境内法人持有股份 24871000 24871000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 208959520 208959520
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 103689300 103689300
2、境内上市的外资股 180000000 180000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 283689300 283689300
三、股份总数 492648820 492648820
二、股东情况介绍
前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 83862名（其中A股53268名、B股30576名）
前十名股东持股情况
股东名称 年度内 年末持股数 比例（％）股份类别 质押或冻结 股东性质
增减 的股份数量
天津市天海集团有 0 184088520 37.37 未流通 全部冻结 国有法人股
限公司
上海万丰资产管理 0 3080000 0.63 未流通 不详 社会法人股
有限公司
裘阿海 0 1235000 0.27 已流通 不详 流通B股
张柏青 0 1132000 0.23 已流通 不详 流通B股
卢锦彬 0 1000000 0.21 已流通 不详 流通B股
朱永红 712019 0.14 已流通 不详 流通B股
上海锦钢物资贸易 0 650000 0.14 未流通 不详 社会法人股
有限公司
李长安 601947 0.12 已流通 不详 流通B股
中国石化集团天津 0 572000 0.12 未流通 不详 社会法人股
石油有限责任公司
宋晓东 0 556000 0.11 已流通 不详 流通B股
前十名股东关联关系或一致行 本公司第一大股东与其他9名股东之间不存在关联关系或一致行
动的说明 动，其他9名股东之间是否存在关联关系或一致行动本公司不详
前十名流通股东持股情况：
裘阿海 1235000 流通B股
张柏青 1132000 流通B股
卢锦彬 1000000 流通B股
朱永红 712019 流通B股
李长安 601947 流通B股
宋晓东 556000 流通B股
赵华令 468000 流通A股
薄涛 415000 流通A股
赵德明 408600 流通B股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 404400 流通B股
前十名流通股东关联关系或一致行动的说明:本公司未知其是否存在关联关系或一致行动。
1、持有本公司5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司，法定代表人为宋兴庭。
2、天津市天海集团有限公司的实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会。
3、报告期内天津市天海集团有限公司持有本公司股份无增减变动情况。
4、截止本报告披露日，天津市天海集团有限公司持有本公司股份已经全部被累计冻结。
5、本公司控股股东介绍如下：天津市天海集团有限公司持有本公司37.37%的股份，是国有
独资企业，注册资本为1.62亿元人民币，经营范围为向境外派遣工程、生产及服务行业的
劳务人员（含海员）；用自有资金对外投资；组织有经营资格的所属企业经营船舶货物运输、
货运代理、国际航空货运代理服务、国内沿海货物运输、自营船舶及设备进出口、集装箱
租赁买卖和客运代理服务、组织下属企业生产、开发产品和各类商品及物资的销售、进行
船员培训并开展以上相关业务的资询服务（不含中介）。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员的情况：
年初持 年末持
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因
股数 股数
宋兴庭 董事长 男 64 2002.6-2005.6 95000 95000
申雄 副董事长 男 41 2002.6-2005.6 60000 60000
董事 男
赵延炳 54 2002.6-2005.6 47000 47000
常务副总经理
崔凤莲 董事 女 54 2002.6-2005.6 29000 29000
桂业富 董事 男 67 2002.6-2005.6 19000 19000
杨蔚东 独立董事 男 44 2002.6-2005.6 0 0
熊必琪 独立董事 女 50 2003.8-2005.6 0 0
李恩波 独立董事 男 33 2002.6-2005.6 0 0
喻斌 监事会召集人 男 46 2002.6-2005.6 34000 34000
冯世芳 监事 女 58 2002.6-2005.6 23000 23000
王吉生 监事 男 61 2002.6-2005.6 15000 15000
方明 总经理 男 50 2002.6-2005.6 64000 64000
胡湘 副总经理 男 61 2004.2-2005.6 0 0
王志英 财务总监 女 58 2002.6-2005.6 0 0
刘恒杰 总工程师 男 49 2002.6-2005.6 20000 20000
郭梅 总经理助理 女 45 2002.6-2005.6 21446 21446
高宏伟 总经理助理 男 55 2002.6-2005.6 21446 21446
付天庶 总经理助理 男 47 2002.6-2005.6 0 0
姜涛 董事会秘书 男 35 2002.6-2005.6 0 0
在股东单位任职的董事、监事情况
在股东单位 是否领取报酬、津贴
姓名 任职的股东名称 任职期间
担任的职务
天津市天海 否
宋兴庭 董事长 1995年至今
集团有限公司
二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职
或兼职情况。
宋兴庭 1986年任职于天津市政府办公厅，1986年出任本公司总经理，1992年任本公司董
事长兼总经理，1999年5月起任董事长，不再兼任总经理，同时兼任天海集团董事长。
申雄 1988年任天津海运公司部门经理，1996年任本公司董事会秘书，1997年任天津市海
运股份有限公司副总经理，1999年6月任本公司副董事长。
赵延炳 1968年天津港任调度，1985年任天津海运公司航运部副经理，1993年任香港津运
公司总经理，1999年任天海船货代公司总经理，1999年5月任本公司副总经理，1999年6
月任本公司董事。
崔凤莲 1989年在天津市复印技术研究所、1989年在天津市海运公司宣传部工作，1993年
7月任公司工会副主席，1995年任工会主席，1994年3月任本公司董事至今。
桂业富 1981年以前在天津渔轮厂担任工程师，1981年起任天津海运公司工程师、总工程
师，1992年起任本公司总工程师，2002年任本公司董事至今。
杨蔚东 曾在天津市兴业信托投资公司、天津证券公司，渤海证券公司、天津市证券学会
工作，现任本公司独立董事。
熊必琪 曾在天津四新油漆厂、天津灯塔涂料股份有限公司、天津灯塔关西涂料化工有限
公司工作，现任本公司独立董事。
李恩波 曾在天津经济建设投资集团总公司、天津市人民政府办公厅、天津经投集团华硕
高科技投资公司工作，现任本公司独立董事。
喻斌 1975年在中国人民解放军服役，1987年在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工
作，1999年任天津市海运股份公司副书记、纪检书记，1999年6月任监事会召集人。
冯世芳 1977年在天津市供销社财务部、1982年在天津市海运公司财务部、审计室、1992
年在天津市天海集团有限公司审计室工作，1992年任本公司监事至今。
王吉生 1970年在天津外贸公司、1980年在天津市海运公司航运部、1993年在天海报关行
经理，1995年在天海船货代公司工作，1999年任本公司监事至今。
方明 1989年以前在天津照相机公司、1989年在天津市海运公司劳动人事室工作。1995
年7月起出任本公司经理助理、副总经理，1999年5月任公司总经理。
胡湘 1962年至1984在天津海洋渔业公司船队和修船厂工作，1984年至1994年在天津市
海运公司工作，1994年至2004年在天津国际海运公司任常务副总经理，2004年2月任本
公司副总经理至今。
刘恒杰 1982年至1989年在上海海运集团任大副，1989年至1998年在天津海运公司任船
长。1998年起任公司ISM办公室主任、海监室主任。1999年6月任本公司董事，2001年6
月任本公司总经理助理，2002年6月任本公司总工程师。
王志英 1964年在化工系统、1986年在对外贸易运输总公司天津分公司、1989年在天津轮
船公司深圳蛇口大洋公司工作，1994年在本公司天海船货代公司、天新公司工作，2001年
任本公司财务总监。
高宏伟 1983年以前在天津航道局、1983年在天津海运公司任二管轮、大管轮、轮机长、
高级轮机长。1996年出任本公司船技部副经理、经理。1999年5月任公司总经理助理。
郭梅 1989年前在四机部电子产品订货展销中心、1989年在天津海运公司财务部、1995年
在天海船货代公司财务部工作，1999年起任本公司总经理助理。
付天庶 1976年参加工作，毕业后任职于天津新河船厂，1987年先后在本公司航运部、北
京办事处、天新公司和天海船货代公司工作，2001年12月任本公司总经理助理。
姜涛 1992年在天津市经济技术联合总公司、1997年在本公司董事会秘书处工作，2001年
12月任本公司董事会秘书。
三、年度报酬情况
1．年度报酬的决策程序、确定依据为按照月度工资和年度奖金发放。其中：月度工资执行
天津市有关工资标准，年度奖金依据公司生产经营实际情况。
2．报告期内，上述人员在本公司领取薪酬的年度报酬总额为104.84万元，其中金额最高
的前三名董事的报酬总额为24.43万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为
20.24万元。
报告期内，本公司领取薪酬的上述人员中，年度报酬总额在2.4万元（独立董事津贴）
有3人，4万元至5万元的有3人，5万元至6万元的有6人，6万元至7万元的有4人，7
万元至8万元的有2人，9万元以上的有1人。
3.不在公司领取报酬的董事、监事
独立董事：杨蔚东熊必琪、李恩波(仅领取独立董事津贴)
4.根据2002年6月28日召开的2001年度股东大会决议，独立董事的年度津贴标准为人民
币2000元（含税）/月.人；独立董事的其他待遇为其行使工作职责所需费用由公司承担。
四、报告期内的董事、监事、高级管理人员聘免及离任情况。
2004年2月17日，本公司董事会决议，解聘赵占成先生副总经理职务，聘任胡湘先
生为本公司副总经理。
五、员工情况：截止报告期末，本公司在职员工的数量为722人，其中：管理人员为94人，
业务人员为165人，生产人员为513人；大本以上为154人，大专以上为128人。
第五节 公司治理结构
一、法人治理结构情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法
律法规的规定，积极建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。
1．关于股东与股东大会
公司已按《上市公司治理准则》的要求制订了《股东大会议事规则》，公司能够确保所
有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利，保持与股东有效
的沟通渠道；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求，召集、召开股东大会，并由律
师出席见证。
1．关于控股股东与上市公司
控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司内部决策和生产经营活动；
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到相互独立；公司董事会、监
事会和内部机构能够独立运作。公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领
取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任职务。
3．关于董事与董事会
公司董事会具有健全的决策程序和议事规则，制定了《董事会议事规则》。董事会人数
及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，能够按照规定行使职权，严格执
行股东大会决议，认真遵守《上市公司治理准则》所阐明的上市公司治理的基本原则，本
公司的董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，履行自己的职责，主动遵循
该准则为其设定的基本行为准则和职业道德。公司已按照《上市公司治理准则》有关规定
设立独立董事三人。
4．关于监事和监事会
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责正确行使职能，制定了《监事
会议事规则》。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；能够
本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履
行职责的合法合规性进行监督，促进了公司的规范运作。
5．关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人，员工、客户等其他利益相关者的合法
权益，共同推动公司持续、健康发展。
6．关于信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公
司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，
并确保所有股东有平等的机会获得信息。
二、独立董事履行职责情况
公司独立董事切实履行了独立董事职责，能够参加全部的董事会会议，并对公司的重
大事项进行了审查并发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。独立董事的工作
促进了公司的规范运做，进一步完善了公司法人治理结构。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上的分开情况
公司具有完全的自主业务经营能力，独立于控股股东；公司的劳动、人事、工资管理
等方面独立于控股股东，所有高级管理人员均在公司领取报酬，所有高级管理人员没有在
股东单位任职的情况；公司拥有独立的生产体系和自有资产，独立于控股股东；公司建立
了健全的组织机构，股东大会、董事会、监事会、经理办公会和业务调度会和职能部室独
立于控股股东，在公司体系内运做，不存在与控股股东之间的从属关系； 公司设立有
独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。
四、关于绩效评价与激励约束机制
经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。为健全企业激励与约束相结合的
运行机制，公司已初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以落实经营者责任，
最大限度地提高公司效益。公司将根据《上市公司治理准则》要求，进一步完善董事、监
事和经理人员的绩效评价与激励约束机制。
第六节 股东大会情况简介
一、会议的通知、召集、召开情况
公司董事会于2004年5月24日在《中国证券报》、《大公报》和上海证券交易所网刊
登了召开公司2003年度股东大会的会议通知。
公司2003年度股东大会于2004年6月24日在公司会议室召开，参加本次会议的股东
或其委托代理人共计14人，代表股份18463280股，占公司股份总数的37.47%，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项表决，通过了以下议案：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、改变募集资金用途的议案
6、调整船舶折旧的议案
7、董事会薪酬与考核委员会实施细则
8、董事会战略与投资委员会实施细则
9、关于聘请2004年度审计机构议案
10、关于计提资产损失准备的报告其他事项
二、其他情况
1、本次股东大会没有否决议案事项
2、本次股东大会经嘉德律师事务所见证并出具法律意见书。
3、以上决议于2004年6月25日选用《中国证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站予
以公告。
第七节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况
1、主营业务范围
公司所处行业为海上运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装箱班
轮运输及船务代理、货运代理等海运相关业务。
2、主营业务经营情况
公司拥有较完善的国际近洋集装箱运输网络，经营及管理以天津、上海为基本港，至
日本、韩国、香港和台湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线，并可通过二程船公
司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务；同时经营以天津为基本港，至广州的国
内沿海运输航线，完成南北内贸运输服务。
本年度公司完成主营业务收入858,226,057.57元，主营业务利润53,583,959.30元。
3、主营业务分地区情况 单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
日本航线 430,981,652.86 17.53
韩国航线 102,737,812.73 48.62
香港航线 92,794,108.81 -10.45
内贸线 212,068,658.18 41.73
4、主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元
主营业务 主营业务
毛利率比
毛利率 收入比上 成本比上
分行业 主营业务收入 主营业务成本 上年增减
(%) 年增减 年增减
（％）
（％） （％）
水上运输 858,226,057.57 779,542,360.75 6.24 18.41 -1.53 18.50
5、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 单位：人民币元
主营业务收入 主营业务利润
天津市天海货运代理有限公司 6,565,719.83 6,201322.36
上海天海货运代理公司 3,252,257.79 3,071,757.51
上海天船务成船代理公司 3,304,507.80 3,121,107.59
亚洲先锋船务公司 180,410,956.95 12,586,976.37
珠海北洋轮船有限公司 77,407,461.26 5,414,177.22
天津港保税区新世纪国际物流有限公司22,020,813.63 6,427,749.11
天津市天海国际船务代理有限公司 5,384,212.96 5,085,389.11
亚洲之鹰船务有限公司 77,407,461.26 1,791,171.56
6、采购和销售客户情况
前五名销售客户销售金额合计 41,065,260.12元 占销售总额比重 4.78%
二、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司业绩亏损，有关情况分析如下：
1、导致报告期业绩亏损的原因：年内国际近洋集装箱航运市场竞争激烈，运价波动较大，
影响了公司的主营业务收入；国际燃油市场价格持续上升，对公司运营成本构成较大的压
力；国际租船市场价格上升，也对公司运营成本构成较大的压力；2003年12月，公司主力
运营船舶天利轮在青岛港发生海事事故，导致停航维修半年，直到2004年6月2日才恢复
运营，本次事故直接影响了天利轮6个月的单船损益，同时也对公司主营业务收入产生了
一定的影响；报告期管理费用与2003年度相比虽然下降了39.42%，但与主营业务利润相比
仍然较高。
2、报告期亏损对公司的影响：2002年度至报告期年度，公司连续三年业绩亏损。根据有关
规定，本年度报告披露后，公司股票将被暂停上市；同时如果公司2005年半年度仍然亏损，
公司股票将被终止上市。
针对经营中出现的问题与困难，公司解决措施如下：加强安全管理、提高船舶准班率、
坚决保证安全运营，并严格要求落实到相关部室和责任人；按照市场的供需情况，对各航
线船舶运力、船期、运价、船舶挂港、配套服务和货运代理进行调整，包括加强国内沿海
航线运力的调配以增加主营业务收入，调整外贸航线的运力以减少亏损等；调整集装箱的
租赁使用数量，压缩相关的租箱成本；根据市场情况，加强船舶租赁工作，扩大公司主营
业务收入。上述措施已经对公司2004年度的主营业务运营产生了积极的作用，也将对公司
2005年半年度和全年的主营业务运营产生积极的重要影响。
三、报告期内的投资情况：
1、报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况：
募集资金总 本年度已使用募集资金总额 1亿元
2.88亿元
额 已累计使用募集资金总额 2.88亿元
是否符合计划进度
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额
和预计收益
购买集装箱船舶 1.4亿元 否 1.24亿元 1355.81万元 符合股东大会
相关决议
购买集装箱 1亿元 是 - - -
补充流动资金 剩余部分 否 0.64亿元 - 是
合计 2.88亿元 — 1.88亿元 1355.81万元 —
未达到计划进度 2001年3月募集资金到位后，与2000年申请配股时相比，国际近洋集装箱运
和收益的说明 输市场变化较大，具体体现在运价呈下降、燃油价格居高不下，导致船舶和
集装箱市场价格出现较大变化，使得公司配股投资项目未能达到计划进度。
变更投资项目的
1亿元
资金总额
是否符合计
对应的原承 变更项目拟
变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预
诺项目 投入金额
计收益
补充流动资金 购买7800个 1亿元 1亿元 - 符合股东大
集装箱 会相关决议
变更原因及变更 原项目无法实施的原因：目前集装箱市场价格与本公司申请配股时相比，单箱
程序说明 购买价格增长幅度较大，也超出了公司的预计增幅，若继续执行原投资方向，
也将无法完成原定的计划。
关于变更为补充流动资金的原因：2003年6月底，公司股票被实施特别处理后，
虽然我公司日常生产较为稳定，但银行等债权人依然对公司施加了非常大的压
力。2003年四季度公司运营形势有所好转，但运营主力船舶“天利”轮又在青
岛港被撞，损失较大。时至2003年底，银行等债权人对公司关注加大，公司面
临流动资金持续紧张的局面。2004年4月底，国家出台收缩银根的宏观调控政
策，公司的流动资金明显趋于紧张，因此决定调整上述募集资金投向，将原定
的本项目资金全部用于补充流动资金。
经2004年6月24日召开的公司2003年度股东大会审议，通过了上述变更议案。
2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。
四、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
2004年度 2003年度 增减比例
主营业务利润 53,583,959.30 -88,858,811.21 160.30%
其他业务利润 21,988,914.05 4,982,121.00 341.35%
投资收益 -29,873.83 -28,488.08 -4.86%
营业外收支净额 1,126,569.40 -10,208,296.77 110.03%
补贴收入 0 0 0
主营业务利润上升主要为公司主营收入增加，公司主营成本减少。
其他业务利润上升主要为与主营收入相关的其他收入增加，其他支出减少。
投资收益增减幅度不大。
营业外收支净额上升主要本期营业外收入增加，营业外支出减少。
五、整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
2004年 2003年 增减比例（%）
总资产 984,239,566.95 1,083,650,668.70 -9.17
长期负债 0 58,454,193.00 -100.00
股东权益 73,350,483.43 96,715,064.88 -24.16
主营业务利润 53,583,959.30 -88,858,811.21 160.30
净利润 -20,502,901.58 -182,813,999.48 88.79
总资产增降幅度变化较小。
长期负债下降主要为长期借款减少。
股东权益下降主要为报告期亏损。
主营业务利润上升主要为公司主营收入增加，主营业务成本减少。
净利润亏损下降主要为主营业务利润增加。
六、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况
1、报告期内本公司无会计政策变更的情况
2、报告期内本公司重大会计差错更正情况
1）、根据香港何锡麟会计师行2005年4月10日出具的专项审计报告，截至2004年12月
31日，（香港）津运船务代理有限公司（以下简称“津运船务”）（本公司控股股东天海集团
之子公司）对本公司本部的债务余额为港币5,875,986.71元(折合人民币6,250,287.06
元)，本公司本部账面记录对该公司的债权余额为人民币302,126,239.79元。2004年双方
对账余额差异减少20,967,039.48元，2003年双方对账余额差异减少2,789,286.93元，其
余差异系以前年度形成，差异原因双方正在核对之中。
根据日本近畿合同会计师事务所平成17年3月29日出具的专项报告，截至2004年12
月31日止，（日本）天神株式会社（以下简称“日本天神”）(本公司控股股东天海集团之
子公司)对本公司的债务余额为110,071,253.00日元，其中对本公司本部债务余额为
53,143,158日元(折合人民币4,235,509.69元)，对上海航路债务余额为56,928,095日元
(折合人民币4,537,169.17元)，本公司本部记录对该公司债权余额为人民币
332,443,614.12元，子公司上海天海海运有限公司记录对该公司的债权余额为人民币
145,128,841.14元,子公司上海货运代理有限公司记录对该公司的债权余额为人民币
214,741.56元。2004年本公司本部记录对日本天神差异增加人民币3,243,498.42元，子
公司上海天海海运有限公司及上海货运代理有限公司记录对日本天神的差异增加人民币
1,083,197.06元。2003年本公司本部记录对日本天神差异增加人民币6,320,707.49元，
子公司上海天海海运有限公司及上海货运代理有限公司记录对日本天神的差异减少人民币
2,505,481.52元。其余差异为以前年度形成，差异原因双方正在核对中。
如会计报表附注(十三)、1所述，本公司2003年年度报告中披露的公司控股股东天津
市天海集团有限公司对上述两家公司所欠本公司款项提供了某些资产担保且同意进一步协
商457百万元的还款计划之承诺，并未在本报告期内付诸实施。
2003年年报中本公司共计提对上述两家公司的坏账准备324,757,349.00元。鉴于本公
司与上述两家公司在2002年前发生的往来差异巨大，该债权的回收具有巨大的不确定性，
本公司于编制2004年度会计报表，对2004年及历年形成的差异在形成年度全额计提坏账
准备，追溯调整了2003年度会计报表。冲回2003年坏账准备318,436,641.51元，调增2003
年年初坏账准备754,243,067.70元。
由于上述坏账准备的补提，本公司控股子公司上海天海海运有限公司2003年初所有者
权益为负数，故冲回了本公司2003年摊销的对上海天海海运有限公司股权投资差额
2,818,598.08元。同时记录2003年未确认投资损失43,089,046.16元，冲回少数股权收益
17,979.51元。
2）、冲回2003年无证据的个别认定坏账准备23,333,444.94元，并相应调整了2003年当
期的管理费用和坏账准备。其中冲回本公司控股子公司扬州育洋海运有限公司2003年坏账
准备13,115,159.99元，冲回后，扬州育洋海运有限公司所有者权益为正数，故冲回2003
年确认的对该公司未确认投资损失11,566,592.00元，确认少数股东权益743,313.31元。
3）、2003年本公司漏计收取的回空箱费等主营业务收入8,649,283.06元；子公司珠海北洋
轮船有限公司多计收入455,611.00元；本公司本部以前年度多计提速遣费6,010,507.50
元，子公司上海天海海运有限公司以前年度多计提速遣费3,626,040.00元，合计多计提
9,636,547.50元。以上事项均已经对2003年会计报表进行了追溯调整。
4）、2000年7月18日，本公司同控股股东天海集团签订还款协议，约定本公司在每年支付
租赁天海集团所有的“天光”“天明”“天富”三条船的租金时，每艘船舶扣除1,135美元/
日（租赁协议约定租金为按市场价每艘船舶6,635美元/日），作为天海集团对本公司的还
款，扣款期3年。其后，天海集团将上述三艘船舶带租约转让。本公司与新船东SKY
BRILLIANCE SHIPPING ANS、SKY TREASURE SHIPPING ANS、TOP GENIUS MARTIME ANS分别
重新签订了租赁合同，租约内容相同，均约定租赁价格为6,635美元/日/艘船，租赁期10
年，佣金2.5%。该租金本公司交由天海集团统一支付。自2002年开始，本公司按照5,500
美元/日/艘船记录租金支出，并交天海集团，天海集团按照6,635美元/日/艘船的金额向
船东公司支付，本公司少计租金1135美元/日/艘船，本期作为重大会计差错更正，补提了
2002年、2003年租金差额及佣金支出每年11,821,827.75元，并相应调整了2003年度的
年初未分配利润、主营业务成本等相关会计科目。
5）、2003年本公司控股的珠海北洋轮船有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司、天
津市海员服务公司未弥补完亏损即计提了盈余公积，本期追溯调整，共冲回2003年错误计
提的盈余公积949,191.00元。
6）、2003年12月2日，本公司所有的“天利”轮在青岛港区与“摩奇”轮（音译）发生碰
撞，本公司于2003年末预提维修等费用20,000,000.00元，截至2004年12月31日止，
本公司实际用于维修等发生的费用扣除保险公司赔款后，该等费用发生10,117,515.77元，
本公司预计不会有新的费用发生，故将2003年预提但无需支付的余额9,882,484.23元追
溯调整了2003年会计报表。
7）、本公司以固定资产-船舶及其他实物资产对控股子公司上海天海海运有限公司、珠海北
洋轮船有限公司、天津港保税区新世纪国际物流有限公司进行投资，形成评估增值
32,607,575.99元。2003年年报仅部分抵销了该内部交易行为形成的评估增值额及其摊销
金额，本公司已追溯调整2003年会计报表数据。
以上重大会计差错调整对2003年度合并报表的影响为：主营业务收入调增
8,193,672.06元，主营业务成本调增6,636,251.27元，管理费用调减334,841,582.10元，
投资收益调减2,818,598.08元，营业外支出调减9,882,484.23元，少数股东收益调增
725,333.80元，未确认投资损失调增31,522,454.16元，净利润调增374,260,009.4元，
2003年度年初未分配利润调减652,233,951.29元，法定盈余公积调减498,861.00元，法
定公益金调减448,976.00元,调增少数股东权益725,333.80元，调增未确认投资损失
125,936,259.05元，调减未分配利润277,026,104.89元。
8）、在2003年报中本公司将对日本天神、津运船务债权中的部分金额放入其它长期资产中
核算，本期将该项债权统一在往来科目中核算，并追溯调整了2003年会计报表相关科目。
3、报告期内本公司会计估计更正情况
本公司固定资产中船舶原采用使用年限法，扣除3%的残值后，按照18年的使用年限计
提折旧。根据目前拆船市场的废钢价格情况和未来的趋势分析，结合自有船舶有关参数，
并参照境内外主要航运公司船舶折旧年限的会计估计，2004年5月21日公司董事会会议
决定，并经2004年6月24日股东大会决议通过，从2004年1月1日起，将船舶的折
旧年限及残值率变更为：扣除5%的残值后，采用使用年限法，按照35年的船舶寿命年限在
尚可使用年限内计提折旧。
此项会计估计变更减少2004年度折旧19,161,601.60元，增加2004年净利润
19,161,601.60元。
上述更正和调整不影响本公司目前的日常生产。
七、生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况
和经营成果产生重要影响的说明
公司运营的国际近洋集装箱航线竞争较为激烈，运价波动较大，同时近年国际燃油价
格持续上涨，以及国际租船市场价格的涨升，预计此等因素将对公司主营业务收入和成本
产生持续的影响。
八、公司董事会对会计师事务所出具的无保留意见有强调事项的审计报告所涉及事项的说
明
1、会计师事务所审计意见的具体内容：
北京天华会计师事务所为本公司2004年度财务报表出具了无保留意见有强调事项的审
计报告（天华审字2005第079号）。审计报告提醒会计报表使用人关注以下事项，该等事
项并不构成对会计报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型：
(1)、如会计报表附注（三）、16所述，根据香港何锡麟会计师行2005年4月10日出具的
专项审计报告，截至2004年12月31日止，(香港)津运船务代理有限公司(天津海运的控
股股东天津市天海集团有限公司之子公司)对天津海运的债务余额为港币5,875,986.71元，
折合人民币6,250,287.06元，而天津海运账面记录对该公司的债权余额为人民币
302,126,239.79元，差异为人民币295,875,952.73元。
根据日本近畿合同会计事务所平成17年3月29日出具的专项报告，截至2004年12
月31日，(日本)天神海运株式会社(天津海运的控股股东天津市天海集团有限公司之子公
司)对天津海运的债务余额为110,071,253.00日元，折合人民币8,772,678.86元，而天津
海运账面记录对该公司的债权余额为人民币477,787,196.82元，差异为人民币
469,014,517.96元。
如会计报表附注(十三)、1所述，天津海运2003年年度报告中披露的天津海运控股股
东天津市天海集团有限公司对上述两家公司所欠天津海运款项提供了某些资产担保且同意
进一步协商457百万元的还款计划之承诺，并未在本报告期内付诸实施。为此，天津海运
对上述对账差异全额计提了坏账准备，并就该等重大差异追溯调整了2003年度会计报表相
关科目。
如会计报表附注所述，天津海运虽对该等差异全额计提坏账准备，但已采取应对措施。
如能全部或部分收回该等款项，将对天津海运截至2004年12月31日止的净资产产生重大
影响。
(2)、如会计报表附注(十三)、3所述，截至2004年12月31日，天津海运营运资金出现巨
额负数，因前述坏账计提致累计经营性亏损数额巨大，资产负债率高达92.35%，且天津海
运将面临退市。虽然天津海运已在会计报表附注中适当披露了上述情况及拟采取的改善措
施，但我们仍然对天津海运的持续经营能力存在重大疑虑。
2、公司董事会对涉及事项的说明：
(1)、关于审计意见强调事项的第一项内容，即本公司与天神海运株式会社、津运船务代理
有限公司往来帐差异。
考虑到谨慎性原则，应对差异部分补提坏帐准备，同时对于以前年度形成的差异，相
应调整2003年度会计报表；另外本公司拟组织有关部门和委派人员，成立工作小组，与上
述单位核对帐目，制定催收措施，以保护本公司的权益；大股东亦积极支持并帮助协调与
代理公司的帐目核对与追收安排。
(2)、关于审计意见强调事项的第二项内容，即资产负债率和持续经营。
目前本公司银行借款方式为使用自有船舶和房产进行抵押。按照目前船舶市场和房地产市
场情况，资产升值较大，足以获得借款的保证。同时根据本公司目前资产情况，在公司出
现流动资金紧张的情况下，相信在银行能够得到支持。本公司历年来均按协议履行银行贷
款还本付息义务，每季度均及时支付贷款利息，信誉较好。同时本公司作为海运公司，属
资金密集型行业。历年经营显示，公司拥有大量的主营业务，并且2004年度主营业务收入
同比2003年度增长18.41%，主营业务为公司带来大量的经营性现金流，对流动资金的需求
有积极的贡献，相信足以支持公司的主营业务成本。本公司认为目前的资产负债率，不足
以对公司持续经营产生任何不确定性。
九、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
公司于2004年1月16日刊登大股东天海集团公司持有的股权被冻结的公告；
公司于2004年2月18日刊登公告，内容为中国证监会对本公司签发行政处罚通知书
和责令整改通知书；
公司第四届第十四次董事会会议于2004年2月17日召开，会议审议通过了对本公司
子公司珠海北洋轮船公司进行改制及聘任胡湘为公司副总经理并解聘赵占成副总经理事
宜；
公司于2004年3月1日刊登公告，内容为公司受到中国证监会天津证监办签发的内部
批评通报后公司的整改情况；
公司于2004年3月1日刊登2003年度业绩预亏公告；
公司第四届第十五次董事会会议于2004年4月13日召开，会议审议通过了对本公司
全资子公司天津市天海报关行进行改制事宜；
公司于2004年4月27日刊登股权2003年度业绩预亏公告；
公司第四届第十六次董事会会议于2004年4月28日召开，会议审议通过了公司2003
年度报告、2004年第一季度报告及相关事宜；
公司于2004年4月30日刊登关于股票实行退市风险警示的公告；
公司第四届第十七次董事会会议于2004年5月21日召开，会议审议通过了召开公司
2004年度股东大会事宜；
公司于2004年5月24日刊登关于改变募集资金用途的公告；
公司于2004年6月16日刊登股票交易异常波动的公告；
公司于2004年6月25日刊登大股东天海集团公司持有的股权被续冻结的公告；
公司于2004年7月7日刊登大股东天海集团公司持有的股权被续冻结的公告；
公司第四届第十八次董事会会议于2004年8月16日召开，会议审议通过了公司2004
年半年度报告及相关事宜；
公司于2004年9月22日刊登公司大股东天海集团公司持有的股权被冻结的公告；
公司于2004年10月25日刊登公司大股东天海集团公司持有的股权被冻结的公告；
公司于2004年10月25日刊登股票交易异常波动的公告；
公司于2004年10月30日刊登公司大股东天海集团公司持有的股权被续冻结的公告；
公司第四届第十九次董事会会议于2004年10月30日召开，会议审议通过了2004年
第三季度报告及组建天津津海海运有限公司等事宜；
公司于2004年11月8日刊登股票交易异常波动的公告；
公司第四届第二十次董事会会议于2004年11月30日召开，会议审议通过了聘请2004
年度审计机构事宜；
公司于2005年1月12日刊登公司大股东天海集团公司持有的股权被续冻结的公告；
公司于2005年1月28日刊登关于2004年度业绩预告的公告；
公司于2005年2月2日刊登股票交易异常波动的公告；
公司于2005年2月16日刊登股票交易异常波动的公告；
公司于2005年3月1日刊登关于2004年度业绩情况说明的公告；
公司于2005年3月17日刊登公司大股东天海集团公司持有的股权被冻结的公告；
公司于2005年3月18日刊登公司大股东天海集团公司持有的股权被续冻结的公告；
公司于2005年4月2日刊登股票交易异常波动的公告；
公司于2005年4月20日刊登公司大股东天海集团公司持有的股权被续冻结的公告；
公司于2005年4月19日刊登关于2004年度业绩预亏及关于股票暂停上市的风险提示
公告；
公司于2005年4月25日刊登股票交易异常波动及股票暂停上市的风险提示公告；
公司于2005年4月28日刊登股票交易异常波动及股票暂停上市的风险提示公告；
上述公告选用《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》予以刊登，相关内容登载于
上海证券交易所网站，详细内容请投资者阅读公告全文。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司召开了2003年度股东大会，董事会较好的完成了股东大会决议授权的事
项,有关情况参阅本报告中的股东大会情况介绍。
十、2004年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
根据审计结果，2004年度公司完成净利润-20,502,901.58元人民币，提取子公司10%
的法定公积金90,416.45元人民币，提取子公司9%的公益金81,374.81元人民币，加年初
未分配利润，2004年度实际可供股东分配利润为-679,654,019.61元人民币。董事会决定
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案需要经过公司2004年度股
东大会审议通过。
十一、其他事项
本公司目前选定的信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上
海证券交易所网站。
十二、注册会计师对公司与控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天津市海运股份有限公司控股股东及关联方
占用资金情况的专项报告
天华审字（2005）第079—02号
天津市海运股份有限公司：
我们接受委托，对天津海运股份有限公司（以下简称贵公司或公司）2004年度会计报
表进行了审计，并出具了“天华审字（2005）第079”带强调事项段的无保留意见审计报告。
在年报审计过程中，根据《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》[证监发（2003）56号]的规定和要求，我们关注了贵公司截至2004年12月31
日控股股东及其他关联方占用资金情况。现说明如下：
一、控股股东及关联方情况
1、截至2004年12月31日存在控制关系的关联方
与本企业 经济性质
企 业名称 注册地址 法定代表人
关系 或类型
天津市天海集团有限公司 天津市 母公司 国有独资有限责任公司 宋兴庭
主营业务：
向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（含海员），用自有资金对外投资；组织
有经营资格的所属企业经营船舶货物运输、货运代理、国际航空货运代理服务、国内沿海
货物运输、自营船舶及设备进出口、集装箱租赁买卖和代理业务；组织下属企业生产、开
发产品和各类商品及物资的销售、进行船员培训并开展以上相关业务的咨询服务（不含中
介）。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31
天津市天海集团有限公司 162,000,000.00 162,000,000.00
3、在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
2004.12.31 2003.12.31
企业名称
金 额 ％ 金 额 ％
天津市天海集团有限公司 184,088,520.00 37.37% 184,088,520.00 37.37%
4、截至2004年12月31日不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
（日本）天神海运株式会社 受同一控股股东控制
（香港）津运船务代理有限公司 受同一控股股东控制
建益船务有限公司 受同一控股股东控制
泰州苏中物流有限公司 受同一控股股东控制
二、控股股东及关联方资金占用情况
项 目 2003.12.31 本期借方 本期贷方 2004.12.31
应收账款 -
（日本）天神海运株式会社 471,314,463 274,079,852.53 267,827,715 477,566,599
（香港）津运船务代理有限公司 318,815,753 9,965,656.33 26,655,170. 302,126,239
建益船务代理公司 44,670,055. 3,793.39 460,655.85 44,213,193.
小计 834,800,272 284,049,302.25 294,943,542 823,906,032
其他应收款
天津市天海集团有限公司 59,545,074. 40,044,097. 19,500,976.
（日本）天神海运株式会社 1,503,968.7 1,503,968.7
泰州苏中物流有限公司 5,069,781.6 1,035,879.00 6,105,660.6
小计 66,118,824. 1,035,879.00 40,044,097. 27,110,606.
预付账款
（日本）天神海运株式会社 23,616.77 17,761.46 5,855.31
债权合计 900,942,713 285,085,181.25 335,005,400 851,022,494
应付账款
（日本）天神海运株式会社 1,289,227.2 1,289,227.2
债务合计 1,289,227.2 1,289,227.2
债权-债务 899,653,486 285,085,181.25 335,005,400 849,733,267
截至2004年12月31日，贵公司应收控股股东天津市海运集团有限公司（以下简称
“天海集团”）及其控股子公司人民币849,733,267.08元。
天华会计师事务所 中国注册会计师：刘海山
中国 北京
地址：复兴门外大街 中国注册会计师：杨贵鹏
二零零五年四月二十九日
十三、独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证
监会发[2003]56号）的规定，独立董事本着认真负责的态度，对公司在报告期内累计和当
期对外担保情况进行了核查。经查验至报告期末，公司没有对外担保的情况，没有为控股
股东、控股股东子公司、附属企业、控股50%以下的子公司及其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情况。我们的意见如下：公司能严格控制对外担保风险，符合通知文件
的要求。
天津市海运股份有限公司独立董事：杨蔚东 熊必琪 李恩波
2005年4月30日
第八节 监事会报告
一、报告期内公司监事会会议召开情况：
公司第四届第八次监事会会议于2004年4月28日召开，会议审议通过了公司2003年
年度报告及相关事宜；
公司第四届第九次监事会会议于2004年5月21日召开，会议审议通过了公司改变募
集资金用途等事宜；
公司第四届第十次监事会会议于2004年8月16日召开，会议审议通过了公司2004年
半年度报告等事宜；
公司第四届第十一次监事会会议于2004年10月28日召开，会议审议通过了公司2004
年第三季度报告等事宜；
上述公告选用《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》予以刊登，相关内容登载于
上海证券交易所网站，详细内容请投资者阅读公告全文。
二、监事会成员参加本年度股东大会会议、列席董事会会议、出席经理常务会。监事会根
据《证券法》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司经营管理中的诸多事项进行了
监督及审查。监事会的独立意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家法律、法规、公司章程及《上市公司治理准则》的要求，对公司
的决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职
务情况等进行了监督检查，并协助行政起草关于完善企业内控制度的实施意见，推进公司
及所属企业内控制度的不断完善。
监事会认为：报告期内公司依法运作，决策程序规范，董事会根据有关法律法规的变
化，及时修订了公司章程，制定完善了独立董事工作制度。
监事会认为：董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现违反国家法律、法规及本
公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为：2004年度公司的财务报告，基本上客观、如实的反映了公司本年度的财
务状况和经营成果。同意董事会对会计师事务所出具无保留意见有强调事项的审计意见涉
及事项的说明。
3、募集资金使用的检查情况
公司最近一次募集资金时间为2001年3月，方式为配股，募集资金净额2.88亿元人
民币，资金使用项目为购买集装箱船舶、购买集装箱和补充流动资金。
目前募集资金使用情况为：购买亚鹰轮使用5327万元，购买天胜轮使用3571.89万元，
购买天利轮使用3511.58万元；变更募集资金用途情况为将购买集装箱项目的1亿元补充
流动资金；剩余部分补充流动资金。
监事会认为：上述募集资金的使用全部按照公司股东大会的决议进行。公司充分考虑
到外部环境的变化对公司发展的影响，对募集资金的投资项目进行了认真审议，发挥了募
集资金的使用效率，维护了公司和全体股东的权益。
4、经检查，报告期内公司无重大收购、出售资产情况。
5、经检查，报告期内公司无违反规定的关联交易情况，没有损害公司和股东的利益。
第九节 重要事项
一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项介绍
本公司于2003年12月5日刊登重大风险提示公告，内容为：2003年12月2日20：
20，本公司拥有的“天利”轮，在青岛港区正常航行出港时，被进港的悬挂美国国旗的“摩
奇”（音译）轮撞击我轮左舷，致使我公司“天利”轮出现重大海事事故。事发后，我公司
“天利”轮采取果断措施，于21：30抢滩成功，并采取了相关的施救措施。我公司于12
月3日宣布本次事故为“共同海损”。
截止本报告披露日，进展情况如下：天利轮经打捞上浮成功后进船场修理，于2004年
6月2日恢复运营。本次事故造成天利轮船损、货损较大，我公司已在青岛海事法院向对方
船东提出了诉讼，诉讼正在进行中。根据目前情况，此案判决仍将需要一定的时间，我公
司将及时披露有关最新情况，在此提醒投资者注意。
二、本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、报告期内公司重大关联交易事项，均按照公开、公正、公平的原则与关联方签订协议，
并遵照市场价确定交易价格。
1、与存在控制关系关联方的关联交易
A、代付款项
2000年7月18日，本公司同控股股东天海集团签订还款协议，约定本公司在每年支付
租赁集团所有的“天光”“天明”“天富”三条船租金时，每艘船舶扣除1,135美元/日的租
金（租赁协议约定租金为按市场价每艘船舶6,635美元/日），作为天津市天海集团对本公
司的还款。其后，天海集团将三艘船舶带租约转让，本公司分别与新船东SKY BRILLIANCE
SHIPPING ANS，SKY TREASURE SHIPPING ANS，TOP GENIUS MARTIME ANS重新签订了租赁合
同，租约内容相同，均约定租赁价格为6,635美元/日，租赁期10年，佣金2.5%。该租金
实际由本公司支付给天海集团后，再由天海集团公司统一对外支付。
B、担保
截至2004年12月31日，本公司控股股东天海集团对本公司借款提供的担保事项见短
期借款及一年内到期的长期借款附注披露。
2、不存在控制关系关联方的关联交易
A、代理揽货、配载、运费结算收入
单位：万元
2004年度 2003年度
关联方单位
金额 占收入的比例 金额 占收入的比例
日本天神 27,003 31.46% 23,348 32.21%
津运船务 971 1.13% 1,762 2.43%
合 计 27,974 32.60% 25,110 34.64%
B、代付港口使费等成本结算
单位：万元
2004年度 2003年度
关联方单位
金额 占成本的比例 金额 占成本的比例
日本天神 24,296 31.17% 20,606 26.03%
津运船务 675 0.87% 2,656 3.35%
合 计 24,971 32.03% 23,262 29.38%
3．关联方往来余额
会计科目 单 位 2004年余额 2003年余额
应收账款 日本天神 477,566,599.95 471,314,463.40
津运船务 302,126,239.79 318,815,753.76
建益船务代理公司 44,213,193.04 44,670,055.50
小 计 823,906,032.78 834,800,272.66
其他应收款 天海集团 19,500,976.83 59,545,074.05
日本天神 1,503,968.77 1,503,968.77
泰州苏中物流有限公司 6,105,660.60 5,069,781.60
小 计 27,110,606.20 66,118,824.42
预付账款 日本天神 5,855.31 23,616.77
应付账款 日本天神 1,289,227.21 1,289,227.21
四、报告期内公司重大合同及其履行情况。
1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产，且该事项为公
司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上的情况。
本公司无此情况。
2、重大担保。
报告期内本公司无对外担保情况，对子公司担保情况如下：
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5500万元
报告期末对控股子公司担保余额合计 5100万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 4800万元（此数字为截止本报告披露日，且
全部为对控股子公司担保）
担保总额占公司净资产的比例 65.78%
3、报告期内委托现金资产管理和委托贷款情况。
本公司无此情况。
4、其他重大合同。
报告期内无其他重大合同。
五、报告期内本公司或持股5%以上股东未曾在指定报纸或网站上披露承诺事项。
六、公司聘用的会计师事务所情况。
2003年度 2003年度报酬
普华永道中天会计师事务所有限公司（境内） 45万元人民币
普华永道中国有限公司（境外） 85万元人民币
2004年度 2004年度报酬
北京天华会计师事务所（境内） 55万元人民币
香港何锡麟会计师事务所（境外） 55万元人民币
公司于2004年12月30日召开董事会会议，会议审议通过了聘请公司2004年度审计
机构事宜，具体为聘请北京天华会计师事务所为本公司2004年度境内审计师，聘请香港何
锡麟会计师事务所为公司2004年度境外审计师。此议案需经公司2004年度股东大会审议
通过。
至报告期末，北京天华会计师事务所和香港何锡麟会计师事务所首次为本公司提供审
计服务。
七、报告期内公司、公司董事会及董事，受监管部门处罚的情况。
2004年2月18日，因未按期披露2002年度报告，公司受到中国证监会行政处罚和责
令整改；
2004年3月1日，因未按期披露2002年度报告，公司受到中国证监会天津证监办内部
批评通报和责令整改。
上述处罚的具体内容和公司的整改情况请投资者阅读相关公告。
八、期后重要事项
无此情况。
九、报告期内没有发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试
行）第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
第十节 财务报告
天津市海运股份有限公司
二〇〇四年度
审计报告
1．载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3．报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
公司董事会秘书处备置上述文件的原件，供中国证券监督管理委员会及其派出机构、上
海证券交易所和公司全体股东查阅。
天津市海运股份有限公司 天津市海运股份有限公司
董事长：宋兴庭 董事会
2005年4月30日