佛山塑料集团股份有限公司2000年中期报告摘要

股票简称:佛塑股份 股票代码:000973

                    佛山塑料集团股份有限公司2000年中期报告摘要
            
    重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
  一、 公司简介
  1. 公司法定中文名称:佛山塑料集团股份有限公司
     公司法定英文名称:FOSHAN PLASTICS GROUP CO., LTD
  2. 公司注册及办公地址:佛山市汾江中路82—84号
  邮政编码:528000
  公司国际互联网网址:http://www.foshan-plastic.com
  3. 公司法定代表人:冯兆征
  4. 公司董事会秘书:罗汉均
  公司董事会证券事务代表:何水秀
  联系地址:佛山市汾江中路82—84号
  联系电话:(0757)2297484
  联系传真:(0757)2225754
  5. 公司指定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》
  公司指定的信息披露国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  公司中期报告备置地点:公司董事会秘书办公室
  6. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:佛塑股份(A股)
  股票代码:0973
  二、 主要财务数据和指标
  报告期内与去年同期主要会计数据和财务指标:
                                             单位:元
  项目     2000年6月30日    1999年12月31日   1999年6月30日
  净利润    39,020,503.06            *        36,099,178
  扣除非经常性损益后的净利润     
              33,671,370.06            *        34,330,793
  总资产 
           1,951,757,826.94  1,516,693,577.83  1,570,042,673
  资产负债率        41.24%         65.23%         64.58%
  股东权益(不包含             
  少数股东权益)    
           1,134,039,433.70    514,869,900.75    545,119,534
  每股收益           0.104            *              0.130
  净资产收益率       3.44%           *              6.62%
  每股净资产         3.04             1.85           1.96
  调整后每股净资产   2.98             1.78           1.87
  注:1. 主要财务指标计算公式:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产= (报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
  2. 扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下:
    补贴收入:5,349,133.00元
  三、股本变动情况和主要股东持股情况
  1、 股本变动情况
  公司于2000年4月11日至4月20日采取对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的发行方式发行了人民币普通股(A股)9500万股,股本结构发生了如下变化:
                                                    单位:股
      本次变           本次变动增减(+,—)               本次变
      动前      配 送 公积金 增 其他(发  小计       动后
                  股 股 转股   发 行新股) 
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份         
      278,450,600                                  278,450,600
  其中:
  国家持有股份         
      147,028,500                                  147,028,500
  境内法人持有股份     
      110,024,400                                  110,024,400
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股          
     21,397,700                                    21,397,700
  4、优先股或其他
  其中:转配股
  未上市流通股份合计    
    278,450,600
  二、已上市的流通股份
  1、人民币普通股                                       
                                    95,000,000(注)  95,000,000
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计      
                                      95,000,000   95,000,000
  三、股份总数           
    278,450,600                                   373,450,600
  注:公司本次公开发行的9500万人民币普通股中, 对战略投资者配售的全部股份(4600万股)及对基金配售的一半股份(950万股)共5550 万股在报告期内尚未流通。
  2、 主要股东持股情况:
  公司前十名股东持股情况
  股东名称                   持股数(股)   占总股本的比例(%)
  佛山市塑料工贸集团公司     147,028,500          39.37
  佛山市塑料皮革工业合作联社 110,024,400          29.46
  广东财信投资顾问有限公司     2,700,000           0.72
  广东梅县梅雁经济发展总公司   2,700,000           0.72
  广州经济技术开发区广远海运服务公司    
                                 2,700,000           0.72
  广东省兆源投资发展有限公司   2,450,000           0.66
  佛山三冠塑胶有限公司         2,300,000           0.62
  宜兴市皇康物资有限公司       2,000,000           0.54
  上海裕达房地产发展投资有限公司        
                                 1,800,000           0.48
  佛山市鸿华聚酯切片有限公司   1,700,000           0.46
  说明:
  (1)持有公司5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社,以上股东在报告期内所持股份数量未发生变化,也不存在质押、冻结的情况。
  (2)公司未发现前10名股东存在关联关系。
  (3)公司前10名股东中,广东财信投资顾问有限公司、 广东梅县梅雁经济发展总公司、广州经济技术开发区广远海运服务公司、广东省兆源投资发展有限公司、佛山三冠塑胶有限公司、宜兴市皇康物资有限公司、上海裕达房地产发展投资有限公司、佛山市鸿华聚酯切片有限公司等八家是公司的战略投资者,在报告期内因获得配售新股而成为公司的前10名股东。按照上述战略投资者与公司签订的《配售协议》,两者约定的持股时间为24个月,约定持股期间的起止时间由公司股票上市之日(2000年5月25日)起,至2002年5月25日止。
  四、经营情况的回顾与展望
  1.公司报告期内主要经营情况:
  (1)公司主营业务的范围
  公司主要从事薄膜片材、人造革和塑料编织复合材料等塑料新型材料的生产经营。
  (2)公司经营状况
  在报告期内,公司把握国内外经济环境好转,产品市场出现复苏以及公司股票上市等有利时机,运用规模、技术、质量和产品结构在国内同行业中领先的优势,抓住市场需求热点,积极拓展国内外市场,进一步优化产品结构,促使主导产品迅速向高附加值转移,使公司各项主要经济效益指标实现了较大幅度增长:
  报告期内公司实现净利润3902.05万元,与去年同期相比增长8.09%; 实现主营业务收入6.36亿,与去年同期相比增长20.14%;实现工业总产值13.83亿,与去年同期相比增长10.35%;实现产品出口交货值1.86亿,与去年同期相比增长44.72%。
  2.公司的投资情况:
  募集资金的使用情况:
  公司于2000年4月11日—4月20日公开发行人民币普通股(A股)9500万股, 到报告期结束,实际募集资金到位时间仅两个月,按照招股说明书所载的募集资金用途,有关项目的实施工作已经开始启动。其中,计划总投资2980万元的多功能薄膜开发实验生产线,截止本报告期末,已投入234.22万元。
  3.公司财务状况:
  1)资产负债表主要项目会计数据比较
  项     目             2000年6月30日    1999年12月31日   
  总资产             1,951,757,826.94   1,516,693,577.83      
  货币资金             503,242,652.62      78,407,107.82     
  应收款项             284,889,531.86     278,031,150.69       
  存货                 133,383,212.98     134,157,863.43     
  长期投资             250,196,831.16     242,152,650.24       
  固定资产             582,994,669.51     590,031,784.96     
  应付票据              30,913,700.00                                 
  应付帐款              45,324,817.58     163,442,156.97    
  其他应付款            26,993,054.93      59,256,563.68    
  一年内到期的长期负债 115,401,217.49      46,548,210.00     
  长期负债             108,127,122.52     224,371,299.86    
  股本                 373,450,600.00     278,450,600.00      
  资本公积             650,117,623.97     164,968,594.08     
  股东权益           1,134,039,433.70     514,869,900.75     
续上表:
  项      目            变动率%   增减变动原因
  总资产                 28.69   公司发行新股,募集资金增加
  货币资金              541.83   项目募集资金尚未完全使用
  应收款项                2.47
  存货                   -0.58
  长期投资                3.32
  固定资产               -1.19
  应付票据                       付款方式的变化,应付帐款减少
  应付帐款              -72.27   原材料涨价,付款周期减少
  其他应付款            -54.45   客户购货保证金减少
  一年内到期的长期负债  147.92   长期借款转入
  长期负债              -51.81   长期借款 转入一年到期负债
  股本                   34.12   公司发行新股
  资本公积              294.09   股票发行溢价
  股东权益              120.26   发行9500万新股及股票溢价
  2)损益表主要项目会计数据比较
  项       目        2000年1-6月    1999年1-6月     变动率%       
  主营业务利润     80,452,238.15   85,788,291.38    -6.22    
  投资收益          8,052,580.92    4,673,814.74     72.29    
  补贴收入          5,349,133.00    1,768,384.72    202.49    
  净利润           39,020,503.06   36,099,177.88      8.09
续上表:
  项       目      增减变动原因
  主营业务利润     原材料涨价,成本增加
  投资收益         环宇公司的获利增加
  补贴收入         99年度增值税25%退税
  净利润           
  4.宏观政策与环境对公司的影响:
  上半年经济大环境有所好转,国内需求逐步回升,国民经济增长8.2%, 超出预期增长7%的目标。同时,国际石油价格上涨, 塑料原材料价格在上半年持续走高,对塑料产品价格产生一定的推动效应。国际方面,金融危机结束,欧美经济强劲回升,东南亚经济出现复苏,加上中国将要加入WTO,刺激国际贸易上升, 带动公司产品出口值的大幅度增长。
  5.下半年计划:
  (1)采取有效措施,确保全年利润按计划完成。作为上市公司, 确保全年利润按计划完成,给予股东良好的回报,是公司的主要目标。因此,下半年公司将从降低产品总成本,最大限度地扩大市场占有率,确保存量产能达产达标,进一步推动产品结构向高附加值扩展等多个方面着眼,充分利用下半年的产销旺季,扩大产品在国内、国际市场的占有份额,确保公司的销售收入、盈利状况有进一步的提高。
  (2)调动一切积极因素,充分利用各种资源,确保所有设备开足达产。 公司的规模优势、技术优势、产品优势,以及经验优势等,集中体现在设备和管理上,设备开工不足,我们的优势就随之弱化,我们的核心竞争能力就失去作用,因此,公司将把设备开足达产摆在一切工作的首位,力求全年业绩再创历史新高。
  (3)按照公司新的治理结构改革思路, 进一步优化公司及属下各分公司内部治理结构,达成充分利用各种资源的内部协同效应。下半年公司将以实现内部协同、资源共享、组织结构扁平化为重点,进一步推动内部组织管理体制的变革,建立事业部模式的新型运作机制,从而提高企业核心竞争能力,确保下半年公司业绩优于上半年。
  (4)高度关注我国进入WTO后经济形势和市场环境可能发生的变化,力求先变应变,建立进入WTO后适应自我发展的市场经营网络,掌握市场竞争的主动权。 中国“入世”后,新的竞争对手将是强大的跨国公司,或资本雄厚的大集团,为此,我们必须把握好自己的相对优势,积极探索建立主业市场规模经营网络的应变思路,以及适应竞争的策略措施,在思想观念上和组织行动上做好充分准备,为保证公司在新的形势下的发展建立良好的基础。
  (5)加大技术改造力度,实行项目负责制,促进募集资金项目的实施。 本次募集资金投向的各个项目,是公司发展的新增长点。由于上半年四月底募集资金才到位,项目实施的大量工作要在下半年全面展开,为此,公司将根据市场情况,按照项目实施的轻重缓急,认真设计好投资方案,落实项目负责制,集中力量迅速投入项目开发,力求募集资金项目尽快转化为新的经济增长点。
  下半年的经济环境预计将是上半年的延续,如果不发生重大变化,将朝着好的方面发展。从行业内部状况分析,第四季度是本行业生产经营的传统旺季,是全年生产经营的黄金季节,因此,下半年是公司达成全年计划目标的关键时期,本公司将把握形势向好之先机和产销旺季的黄金时段,采取有效措施,努力完成全年各项经济效益指标,为股东创造良好的回报。
  五、重要事项
  1.公司中期无利润分配预案及公积金转增股本预案。
  2.公司1999年度利润分配方案为:一九九九年度公司实现净利润65,894,431.07元。提取10%法定公积金和5%公益金共9,590,167.64元,加上上年度结转之未分配利润,可供股东分配利润为54,344,283.29元,按每股派发0.18元, 余下未分配利润4,223,175.29元结转下年度。该利润分配方案在报告期内已经实施完毕。
  3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5.重大关联交易事项:
  A.销售货物
  (1 )公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品,2000年1-6月共计12,299,958.42元,并向其购入原料计38,265,301.80元,均按市场公平价格结算。
  (2 )公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市亿达胶粘制品有限公司”销售薄膜产品,2000年1-6月共计1,218,660.00元,均按市场公平价格结算。
  (3)公司下属分公司“振兴分公司”向“佛山中龙塑胶有限公司”销售PVC制品,2000年1-6月共计8,660,134.72元,均按市场公平价格结算。
  (4 )公司下属分公司“双龙分公司”向“佛山冠丰塑胶有限公司”销售薄膜制品,2000年1-6月共计10,742,825.80元,均按市场公平价格结算。
  B.出租物业
  (1) 公司下属分公司“双龙分公司”与“佛山冠丰塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,双龙分公司向佛山冠丰塑胶有限公司出租厂房4,171.28平方米,月租金为65,677.98元,租赁期限为1994年8月至2002年6月。
  (2 )公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层,面积共12,792.50平方米,月租金总额为137,697.80元,租赁期限为1999年1月至2000年12月。
  (3 )公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物,其中土地面积为6,500平方米,建筑物面积为2007.50平方米,月租金总额为74,929.64元,租赁期限为1999年1月至2000年12月。
  (4 )公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了有关物业租赁协议。根据该协议,鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司租赁部分土地及楼宇,其中土地面积12,436平方米;楼宇面积13,999.94平方米。 两项总计每月租金为412,430元,租赁期限为签定之日起即1996年1月至2045年1月。
  (5 )公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山中龙塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,振兴分公司向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房1,983.68平方米,月租金为41,498.68元,租赁期限为1998年1月至2000年12月。
  公司合法持有上述出租物业的权证,租赁价格均按市场公平价格,有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。
  C.关联往来
  与关联方主要期末余额如下:
  其他应收款—                    2000.6.30       1999.12.31
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司*   14,064,960.00    14,064,960.00
  预付账款
  佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司    
                                14,019,000.53         ——
  *此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定,由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成。
  6.公司与控股股东实行了“三分开”,做到了人员独立、资产完整、 财务独立。
  7.托管、承包、租赁事项
  公司报告期内租赁利润为7,883,454.35元,占公司报告期内利润总额的17. 50%,
  租赁费收入除“5.重大关联交易事项”中所披露的向关联公司出租事项外,尚包括下列出租事项:
  (1 )公司下属分公司“东方分公司”与“佛山东瑞包装材料有限公司”(以下简称乙方)签订租赁协议,将部分仓库出租予乙方,面积总计12,016.32平方米,租用期限从1999年1月至2000年12月止,每月租金为428,148.90元。
  (2)公司下属分公司“东方分公司”与“佛山东冠包装材料有限公司” (以下简称乙方)签订厂房的租赁协议,将部分厂房、仓库出租予乙方,出租面积总计14,525.35平方米,租赁期限由1999年1月至2000年12月止,每月租金为508,387. 20元。
  ( 3 )公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山鸿华塑料有限公司”(以下简称乙方)签订《租赁协议书》,将部分厂房及仓库租给乙方使用,面积总计为 4,210.31平方米,租赁期限自2000年1月至2000年12月止,每月租金为126,309.30元。
  (4)公司下属分公司“鸿基分公司”与“中国建设银行佛山分行”(以下简称乙方)签订《租赁协议书》,将部分房屋租给乙方使用,面积为120平方米,租赁期限自1998年5月至2003年5月止,每月租金为3,600元。
  (5 )公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山市中田塑料有限公司”(以下简称乙方)签订《房产租赁合同》,将其部分厂房、仓库等建筑物租给乙方使用,使用面积6,093.39平方米,租用期从1998年1月至2000年12月止,每月租金为 170,801.32元。
  (6 )公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山市华盛塑胶贸易有限公司”(以下简称乙方)签订《房产租赁合同》,将其部分仓库、办公室等租给乙方使用,面积2,226.88平方米,租用期从1998年1月至2000年12月止,每月租金66,806.40元。
  (7 )公司下属分公司“双龙分公司”与“佛山嘉美人造革有限公司”签订《租赁协议》,根据协议商定,双龙分公司将其部分车间及厂房场地计7,636.45平方米出租给佛山嘉美人造革有限公司,出租期限自1991年12月至2004年10月止,租金为每月98,402.40元。
  8.本报告期内, 公司继续聘用广东正中会计师事务所有限公司为公司的会计师事务所。
  9.本报告期内,公司没有签订其他重大合同。
  10.本报告期内,公司担保情况如下:
  (1)公司为“佛山冠丰塑胶有限公司”借款39,500,000.00元提供担保。
  (2)公司为“佛山市亿达胶粘制品有限公司”借款3,000,000.00元提供担保。
  11.本报告期内,公司名称或股票简称没有更改。
  12.公司中期财务会计报告未经审计。
  13.其他重大事项:
  佛山塑料集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2000年6月23 日召开,会议通过了《关于董事长冯兆征先生不再兼任公司总经理职务和聘任公司部分高级管理人员的议案》:同意冯兆征先生辞去其兼任的公司总经理一职;根据董事长冯兆征先生的提名,聘任吴跃明先生为公司总经理;根据总经理吴跃明的提名,聘任张福培先生、刘亚军先生、李曼莉女士为公司副总经理,聘任吕森先生为公司总会计师(财务负责人)。
  上述事项已刊登于2000年6月28日的《中国证券报》和《证券时报》。
  六、财务会计报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  1.与上一年度相比,本报告期内公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法没有发生重大变化。
  2.与上一年度相比,公司合并范围没有发生变化。
  公司合并会计报表范围列示如下:
  佛山塑料集团股份有限公司东方分公司
  佛山塑料集团股份有限公司双龙分公司
  佛山塑料集团股份有限公司鸿基分公司
  佛山塑料集团股份有限公司经纬分公司
  佛山塑料集团股份有限公司振兴分公司
  佛山市嘉利塑料制品有限公司
  佛山嘉丽皮革有限公司
  佛山易事达电容材料有限公司
  七、备查文件
  1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
  3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  4.公司章程。
  上述所有备查文件均完整地置于公司董事会秘书办公室以供查阅。

                              佛山塑料集团股份有限公司董事会
                                     二○○○年八月十日

                             佛山塑料集团股份有限公司
                              合并利润及利润分配表  

                                                 单位:人民币元
 项      目   附注       2000年1-6月         1999年1-6月
 一、主营业务收入     636,093,975.35        529,471,099.42
   减:折扣与折让                
     主营业务收入净额   636,093,975.35        529,471,099.42
   减:主营业务成本  553,306,180.09        440,916,386.21
       主营业务税金及附加 2,335,557.11          2,766,421.83
 二、主营业务利润(亏损以"-"号添列)      
                         80,452,238.15         85,788,291.38
   加:其他业务利润(亏损以"-"号添列)       
                          9,253,270.93         12,679,482.40
   减:存货跌价损失   -1,757,046.18                   -
       营业费用    7,176,499.93          6,228,044.89
       管理费用   33,772,399.87         37,070,264.78
       财务费用   18,647,227.16         20,463,731.96
 三、营业利润(亏损以"-"号添列)     
                         31,866,428.30         34,705,732.15
   加:投资收益(亏损以"-"号添列)   
                          8,052,580.92          4,673,814.74
       补贴收入    5,349,133.00          1,768,384.72
       营业外收入       46,033.79            232,993.54
   减:营业外支出      266,577.19            116,003.05
   以前年度损益调整                
 四、利润总额(亏损以"-"号添列)      
                         45,047,598.82         41,264,922.10
   减:所得税        5,409,733.59          5,792,732.66
       少数股东损益  617,362.17           -626,988.44
 五、净利润(亏损以"-"号添列)      
                         39,020,503.06         36,099,177.88
   加:年初未分配利润      4,223,175.29          9,774,256.63
       盈余公积转入                
 六、可供分配的利润      43,243,678.35         45,873,434.51
减:提取法定盈余公积        
提取法定公益金                
 七、可供股东分配的利润  43,243,678.35         45,873,434.51
减:应付优先股股利            
提取任意盈余公积            
应付普通股股利                
转作股本的普通股股利                 
八、年末未分配利润       43,243,678.35         45,873,434.51

                             佛山塑料集团股份有限公司
                             (母公司)利润及利润分配表  
                                                 单位:人民币元
 项       目         2000年1-6月          1999年1-6月
 一、主营业务收入    610,971,423.13        507,002,241.73
   减:折扣与折让                
     主营业务收入净额 610,971,423.13        507,002,241.73
   减:主营业务成本    533,983,546.63        421,885,758.28
       主营业务税金及附加   
                        2,335,557.11          2,645,621.85
 二、主营业务利润(亏损以"-"号添列)      
                       74,652,319.39         82,470,861.60
   加:其他业务利润(亏损以"-"号添列)       
                        9,238,703.01         12,672,129.59
   减:存货跌价损失     -1,757,046.18                   
       营业费用  6,745,966.81          6,081,088.47
       管理费用     32,668,293.16         35,804,779.76
       财务费用     16,497,834.87         15,899,942.25
 三、营业利润(亏损以"-"号添列)      
                       29,735,973.74         37,357,180.71
   加:投资收益(亏损以"-"号添列)       
                        9,331,020.96          2,698,769.58
       补贴收入  5,349,133.00          1,683,151.72
       营业外收入     46,033.79            232,993.54
   减:营业外支出    227,677.19            112,257.69
   以前年度损益调整                
 四、利润总额(亏损以"-"号添列)      
                        44,234,484.30         41,859,837.86
   减:所得税       5,213,981.24          5,760,659.98
       少数股东损益                
 五、净利润(亏损以"-"号添列)      
                        39,020,503.06         36,099,177.88
   加:年初未分配利润       
                         4,223,175.29          9,774,256.63
       盈余公积转入                
 六、可供分配的利润     43,243,678.35         45,873,434.51
   减:提取法定盈余公积                
       提取法定公益金                
 七、可供股东分配的利润 43,243,678.35         45,873,434.51
   减:应付优先股股利                
       提取任意盈余公积                
       应付普通股股利                
       转作股本的普通股股利                
 八、年末未分配利润  43,243,678.35         45,873,434.512