华菱星马:2015年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:华菱星马 股票代码:600375

华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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公司代码:600375                                              公司 简称: 华菱星马 
 
 
 
 
 
 
华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
2015 年第三 季度报告 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 
三、 重要事项 .................................................................. 7 
四、 附录 ..................................................................... 12 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
                                                                                      
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人 刘汉如及会计机构负责人(会计主管人员) 陈红友
保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。  
 
1.4 本公司第三季度报告未经审计 。 
 
二、 公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 
2.1 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减(%) 
总资产 9,629,143,967.67 8,822,381,108.85 9.14 
归 属 于 上 市公 司
股东的净资产 
3,194,432,927.72 3,564,815,719.23 -10.39 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减(%) 
经 营 活 动 产生 的
现金流量净额 
-81,757,789.57 325,300,075.11 -125.13 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9 月) 
比上年同期增减 
(% ) 
营业收入 
2,826,405,957.00 4,080,959,786.97 -30.74 
归 属 于 上 市公 司
股东的净利润 
-370,104,388.33 105,248,114.29 -451.65 
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
-401,168,358.11 93,366,405.23 -529.67 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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润 
加 权 平 均 净资 产
收益率(% ) 
-10.95 2.58 减少 13.53 个百分点 
基本每股收益
(元/ 股) 
-0.67 0.19 -452.63% 
稀释每股收益
(元/ 股) 
-0.67 0.19 -452.63% 
 
非经常性损益项目和金额 
√适用 □不 适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7 -9 月) 
年初至报告期末金额
(1-9 月) 
说明 
非流动资产处置损益 -4,733.51 -83,199.38   
计入当期损益的政府
补助, 但与公司正常经
营业务密切相关, 符合
国家政策规定、 按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外 
14,867,439.66 32,231,217.99   
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 
373,725.03 217,903.91   
所得税影响额 1,952,806.35 -616,617.35   
少数股东权益影响额
(税后) 
-681,410.78 -685,335.40   
合计 16,507,826.75 31,063,969.77   
 
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
                                                      单位:股 
股东总数(户) 35,609 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例(%) 持有有限售
条件股份数
量 
质押或冻结情况 股东性质 
股份状态 数量 
马鞍山华神建
材工业有限公
司 
60,544,793 10.89 0 
质押 
28,200,000 国有法人 
史正富 39,176,922 7.05 0 
质押 
39,176,922 境内自然
人 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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安徽省投资集
团控股有限公
司 
27,399,723 4.93 0 
质押 
16,295,000 国有法人 
安徽星马汽车
集团有限公司 
24,136,112 4.34 0 
质押 
14,800,000 国有法人 
马鞍山富华投
资管理有限公
司 
23,708,889 4.27 0 
无 
0 境内非国
有法人 
安徽省信用担
保集团有限公
司 
6,376,744 1.15 0 
无 
0 国有法人 
喀什峰火股权
投资有限公司 
5,710,000 1.03 0 
无 
0 未知 
安徽星马创业
投资股份有限
公司 
4,324,559 0.78 0 
无 
0 境内非国
有法人 
马国斌 4,096,100 0.74 0 
无 
0 境内自然
人 
中国银行股份
有限公司-华
宝兴业动力组
合混合型证券
投资基金 
4,050,000 0.73 0 
无 
0 未知 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数
量 
股份种类及数量 
种类 数量 
马鞍山华神建材工业有限
公司 
60,544,793 
人民币普通股 
60,544,793 
史正富 39,176,922 人民币普通股 39,176,922 
安徽省投资集团控股有限
公司 
27,399,723 
人民币普通股 
27,399,723 
安徽星马汽车集团有限公
司 
24,136,112 
人民币普通股 
24,136,112 
马鞍山富华投资管理有限
公司 
23,708,889 
人民币普通股 
23,708,889 
安徽省信用担保集团有限
公司 
6,376,744 
人民币普通股 
6,376,744 
喀什峰火股权投资有限公
司 
5,710,000 
人民币普通股 
5,710,000 
安徽星马创业投资股份有
限公司 
4,324,559 
人民币普通股 
4,324,559 
马国斌 4,096,100 人民币普通股 4,096,100 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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中国银行股份有限公司-
华宝兴业动力组合混合型
证券投资基金 
4,050,000 
人民币普通股 
4,050,000 
上述股东关联关系或一致
行动的说明 
1、 星马集团是华神建材的控股股东, 持有其100%的股权。 两者存在关联关系,
属于一致行动人。 
2、鉴于安徽省投资集团控股有限公司和史正富分别于 2010 年10 月17 日出
具《声明》,"在未来继续作为华菱汽车股东期间内,以及星马汽车完成本次
非公开发行后, 作为星马汽车股东期间内, 无意谋求对于华菱汽车及星马汽车
的实际控制,并将继续保持与星马集团的一致行动",因此安徽省投资集团控
股有限公司、史正富与安徽星马汽车集团有限公司具有一致行动关系。 
3、 星马集团与中融信托签订了总额为人民币20,000 万元的单一资金信托合同。
星马集团以其持有的本公司部分股权1,480 万股和华神建 材以其持有的本公司
部分股权2,820 万股分别质押给中融信托, 为星马集团在信托项下的义务提供
质押担保。 星马集团和华神建材已于2013 年5 月30 日在 中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续, 根据星马集团、 华神建材
与中融信托签订的《股权质押合同》,其所担保的主债权的履行期限为 36 个
月,自股权质押登记办理完成之日起生效。 
4、 史正富先生将其持有的本公司部分股权10,379,800 股质押给山东省金融资
产管理股份有限公司。2015 年7 月13 日, 中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具了 《证券质押登记证明》 , 史正富先生已办理完成上述股权质押
登记手续。史正富先生目前持有本公司股份39,176,922 股,占本公司总股本
的7.05% , 此次 股份质押后累计质押本公司股份39,176,922 股, 占本公司 总股
本的7.05% 。 
5、 省投资集团与工银瑞信投资管理有限公司签订了总额为人民币 50,000 万元
的 《委托债权代理投资合同》 。 省投资集团以其持有的 本公司部分股权1,629.50
万股质押给中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行, 为其在 《委托债权代
理投资合同》 项下的义务提供质押担保。 省投资集团于 2014 年6 月16 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权质押登记手续, 根据省
投资集团与中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行签订的《质押合同》,
其所担保的主债权的履行期限为不超过72 个月,自股权质押登记办理完成之
日起生效。 
6、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明 
无 
 
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情
况表 
□适用 √不 适用  华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 
√适用 □不 适用  
 
1 、 报告 期末 公司资产 负债 构成同比 发生 重大变动 情况 的说明 (单 位 : 元) 
  
项目 本报告期 末 上年度期 末 增减比例 变动原因 
  其他应 收款   67,016,696.17      31,630,429.27  111.87% 本期增加 保证 金所致 
  长期应 收款     338,029,150.30      220,425,384.96  53.35% 融资租赁 业务 大幅增长 
  开发支 出     144,991,089.46       94,669,888.05  53.15% 发动机开 发支 出增加 
  短期借 款   1,368,000,000.00      896,000,000.00  52.68% 本期银行 借款 增加 
     
2 、报 告期公 司经营成 果构 成同比发 生重 大变动情 况的 说明(单 位: 元) 
  
项目  本报 告期   上年 同期  增减比例 变动原因 
营业收入   2,826,405,957.00    4,080,959,786.97  -30.74% 销售量下 降 
营业税金 及附 加       5,581,161.91        9,796,499.29  -43.03% 
城 建 税 、 教 育 费 附 加 减
少所致 
财务费用      92,897,398.69       37,170,550.78  149.92% 借款利息 支出 大幅增加 
    
 3 、报 告期公 司现金流 量同 比发生重 大变 动情况的 说明 (单位: 元) 
  
项目  本报 告期   上年 同期  增减比例 变动原因 
经营活动 产生 的
现金流量 净额 
    -81,757,789.57      325,300,075.11  -125.13% 经营亏损 所致 
投资活动 产生 的
现金流量 净额    -158,211,647.97     -510,278,436.49  
69.00% 
固定资产 等长 期资产投
资减少 
筹资活动 产生 的
现金流量 净额     500,279,146.16        4,186,052.87  
11851.09% 
取得借款 收到 的现金增
加 
 
 
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
√适用 □不 适用  
1 、经公司 2015 年 5 月 4 日召开的第六届董事会第一会议和 2015 年5 月20 日召开的第 一次临时
股东大会审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》。本次公司债券拟面向合格投资者非公开
发行,不向公司股东优先配售,发行规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元),发行期限不超过
5 年,具体期 限授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 本次发
行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金, 偿还公司债务, 改善公司财务结构。 详见 2015
年 5 月5 日和 2015 年5 月 21 日公司 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn) 有关非公开发行公司债券的相关公告。 
2 、 针对股票市场的非理性波动, 同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 为
促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益,公司拟采取措施,维护公司股价稳华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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定。具体内容详见公司 2015 年7 月11 日在《中国 证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn) 上刊登的《公司 关于维护公司股价稳定的公告》。 
(1 )2015 年7 月16 日, 公司第一大股东 马鞍山华神建材工业有限公司 (以下简称 “华神建材” )
通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,100,000 股 ,本次增持后,华神建材持有本公司
股份 58,714,793 股,占本 公司总股本的 10.57% 。 具体内容详见公司 2015 年 7 月17 日 在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊登的《关于公司第一
大股东增持公司股份的公告》。 
(2 )2015 年 8 月27 日至 2015 年9 月 1 日期间 ,华神建材通过上海证券交易所交易系统增持本
公司股份 1,830,000 股, 本次增持计划实施后, 华神建材持有本公司股份 60,544,793 股, 占本公
司总股本的 10.89%。具体 内容详见公司 2015 年9 月 2 日在《 中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )上刊登 的《关于公司第一大股东 完成增持公司股份计划
的公告》。 
 
3.3 公司及持股 5% 以上的股东 承诺事项履行情况 
√适用 □不 适用  
 
承诺背景 
承诺类
型 
承诺方 承诺内容 
承诺时间及期
限 






限 







行 
与重大资产重
组相关的承诺 
盈利预
测及补
偿 
安徽星马
汽车集团
有限公司
等 9 名发
行对象 
重组完成后三年内, 承诺 方对
标的公司实际盈利数未达到
评估报告中收益法采用的盈
利预测数之差额部分, 原 则上
按所持标的公司股权比例以
现金方式对星马汽车做出足
额补偿, 如在 补偿期内未有足
额现金向星马汽车进行补偿,
由星马汽车以人民币 1.00 元
的价格回购发行对象在本次
非公开发行中认购的部分新
增股份并予以注销。 
2011 年3 月17
日,2011 年7
月 12 日
—2014 年4 月
30 日 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
其他 
安徽省投
资集团控
股有限公
司 
承诺方不会通过任何方式及
途径谋求对于上市公司的实
际控制; 承诺 方在作为上市公
司股东期间, 将一直保持与星
马集团的一致行动。 
2010 年 10 月
19 日,长期 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
其他 史正富 
承诺方不会通过任何方式及
途径谋求对于上市公司的实
际控制; 如承 诺方违反了上述
2010 年 10 月
19 日,长期 
是 是 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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承诺, 承诺方 自愿由上市公司
以人民币1 元 的价格回购其持
有的上市公司1,000 万股 股份
并予以注销; 承诺方在作为上
市公司股东期间, 将一直 保持
与星马集团的一致行动。 
与重大资产重
组相关的承诺 
置入资
产价值
保证及
补偿 
安徽星马
汽车集团
有限公司
等 9 名发
行对象 
如在上市公司 2014 年年 度报
告公告之日前,华菱汽车 15%
所得税优惠政策被取消, 改为
适用 25% 的所 得税税率,则对
评估值之间的差额计人民币
20,040.26 万 元,承诺方应按
照各自持有华菱汽车股权比
例, 由上市公司以人民币 1.00
元的价格回购承诺方在本次
非公开发行认购的部分新增
股份并予以注销。 承诺方 保证
上述各自用于补足评估值差
额的股份在星马汽车 2014 年
年度报告公告之日前不转让
或上市交易。 
2011 年3 月17
日,2011 年7
月 12 日
—2015 年4 月
30 日 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
股份限
售 
安徽星马
汽车集团
有限公司
等 9 名发
行对象 
承诺方认购的发行人股份, 自
发行结束之日起 36 个月 内不
进行转让, 之 后按中国证券监
督管理委员会及上海证券交
易所的有关规定执行。 
2010 年6 月21
日,2011 年7
月 12 日
—2015 年7 月
12 日 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
解决同
业竞争 
安徽星马
汽车集团
有限公司
等 9 名发
行对象 
承诺方所控制的其他子公司、
分公司、 合营 或联营公司及其
他任何类型企业未从事任何
对上市公司及其子公司构成
直接或间接竞争的生产经营
业务或活动; 并保证将来亦不
从事任何对上市公司及其子
公司构成直接或间接竞争的
生产经营业务或活动。 
2009 年 11 月
27 日,长期 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
解决关
联交易 
安徽星马
汽车集团
有限公司
等 9 名发
行对象 
承诺方不利用自身对发行人
的大股东地位及控制性影响
谋求上市公司及其子公司在
业务合作等方面给予优于市
场第三方的权利; 不利用 自身
对上市公司的大股东地位及
控制性影响谋求与上市公司
及其子公司达成交易的优先
权利; 不以低于 (如上市公司
2009 年 11 月
27 日,长期 
是 是 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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为买方则 “ 不以高于” ) 市 场
价格的条件与上市公司及其
子公司进行交易, 亦不利 用该
类交易从事任何损害上市公
司及其子公司利益的行为; 若
有关联交易, 均严格履行合法
程序,及时详细进行信息披
露; 对于原材料采购、 产品销
售等均严格按照市场经济原
则, 采用公开 招标或者市场定
价等方式进行, 以充分保 障上
市公司及其全体股东的合法
权益。 
与重大资产重
组相关的承诺 
其他 
安徽星马
汽车集团
有限公司
等 9 名发
行对象 
承诺将保证发行人在人员、 
资产、 财务、 机构和业务等方
面的独立。 
2009 年 11 月
27 日,长期 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
其他 
安徽星马
汽车集团
有限公
司、安徽
省投资集
团控股有
限公司、
安徽星马
创业投资
股份有限
公司、史
正富 
如因安徽华菱汽车集团有限
公司 (华菱汽车前身) 净资产
值低于公司改制时注册资本
从而引致的纠纷、 行政处 罚等
各种法律风险, 由本公司 (本
人) 按照改制 时所持的出资比
例承担。 
2009 年 11 月
27 日,长期 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
其他 
马鞍山富
华投资管
理有限公
司、浙江
华威建材
集团有限
公司、浙
江鼎悦投
资有限公
司、杭玉
夫、楼必
和 
鉴于华菱汽车当时的股东以
现金方式对改制时净资产与
注册资本差额补足,本公司
(本人) 同意 放弃根据公司法
向其追究违约责任的权利。 
2009 年 11 月
27 日,长期 
是 是 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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与重大资产重
组相关的承诺 
其他 
安徽星马
汽车集团
有限公司 
对于华菱汽车改制时量化给
刘汉如等职工的效益工资合
计 5,857.06 万元,如被确认
缴纳包括养老保险、失业保
险、 医疗保险 及住房公积金在
内的“三险一金”, 承诺 方将
无条件缴纳应由承诺方承担
的部分。 
2010 年 10 月
19 日,长期 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
其他 
安徽星马
汽车集团
有限公司
等 9 名发
行对象 
承诺方不再允许上市公司、 华
菱汽车高级管理人员及中层
以上干部参股上市公司及其
关联企业, 以 及从事与上市公
司及其关联企业存在同业竞
争的业务。 
2010 年 10 月
18 日 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
解决土
地等产
权瑕疵 
安徽星马
汽车集团
有限公司
等 9 名发
行对象 
前次非公开发行股份购买资
产时, 上市公 司下属企业福马
零件在安徽当涂经济开发区
的土地及房产尚未取得产权
证书。鉴于此,承诺方承诺,
如上市公司未来在办理上述
权证过程中发生的任何费用,
由承诺方支付; 同时, 如因未
取得上述权证而给上市公司
及其子公司造成任何损失的,
承诺方将无条件向星马汽车
或华菱汽车予以全额补偿; 承
诺方具体支付费用或补偿的
金额按照承诺方持有华菱汽
车股权的比例计算。 
2009 年 11 月
27 日,长期 
是 是 
与重大资产重
组相关的承诺 
资产注
入 
安徽星马
汽车集团
有限公司 
承诺方原持有湖南星马汽车
有限公司 66.7% 的股权, 为湖
南星马的控股股东。 承诺 方承
诺在湖南星马各方面业务发
展已经稳定, 不存在障碍性问
题, 适合作为 置入资产注入上
市公司后, 本 公司将积极通过
各种合法有效的方式将该等
资产注入上市公司。 
2009 年 11 月
27 日,长期 
是 是 
其他承诺 其他 华菱星马 
在当年盈利的条件下, 且 在无
重大投资计划或重大现金支
出发生时, 公 司应当采用现金
方式分配股利, 以现金方 式分
配的利润不少于当年实现的
可分配利润的百分之十, 公司
2012 年7 月23
日,长期 
是 是 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
12 / 25 
 
最近三年以现金方式累计分
配的利润少于最近三年实现
的年均可分配利润的百分之
三十的, 不得 向社会公众公开
增发新股、 发 行可转换公司债
券或向原股东配售股份。 
 
 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警
示及原因说明 
√适用 □不 适用  
根据目前市场形势以及公司经营情况,公司预测下一报告期期末累计净利润可能延续亏损状态。 
 
 
公司名称 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
法定代表人 刘汉如 
日期 2015 年 10 月 28 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报表 
合 并 资 产负债 表 
2015 年 9 月30 日 
编制单位: 华 菱星马汽车(集团)股份有限公司 
 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 期末余额 年初余额 
流 动 资 产:  
货币资金 919,166,550.08 904,166,007.74 
结算备付金     
拆出资金     
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据 276,737,114.14 220,741,557.96 
应收账款 1,688,839,198.10 1,135,085,307.11 
预付款项 161,429,086.34 124,544,598.44 
应收保费     华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
13 / 25 
 
应收分保账款     
应收分保合同准备金     
应收利息     
应收股利     
其他应收款 67,016,696.17 31,630,429.27 
买入返售金融资产     
存货 1,466,155,199.91 1,509,181,176.35 
划分为持有待售的资产     
一年内到期的非流动资产     
其他流动资产 112,458,742.69 110,320,341.27 
流动资产合计 4,691,802,587.43 4,035,669,418.14 
非 流 动 资产:  
发放贷款及垫款     
可供出售金融资产     
持有至到期投资     
长期应收款 338,029,150.30 220,425,384.96 
长期股权投资     
投资性房地产 12,268,666.39 12,673,626.73 
固定资产 3,239,497,822.78 3,261,668,653.56 
在建工程 276,498,337.08 197,803,062.89 
工程物资     
固定资产清理     
生产性生物资产     
油气资产     
无形资产 747,776,109.82 758,755,258.69 
开发支出 144,991,089.46 94,669,888.05 
商誉     
长期待摊费用 6,814,696.88 7,057,219.52 
递延所得税资产 137,281,357.36 137,281,357.36 
其他非流动资产 34,184,150.17 96,377,238.95 
非流动资产合计 4,937,341,380.24 4,786,711,690.71 
资产总计 9,629,143,967.67 8,822,381,108.85 
流 动 负 债:  
短期借款 1,368,000,000.00 896,000,000.00 
向中央银行借款     
吸收存款及同业存放     
拆入资金     
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
    
衍生金融负债     
应付票据 1,789,263,501.63 1,751,166,992.81 
应付账款 2,401,929,826.78 1,666,411,600.56 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
14 / 25 
 
预收款项 142,357,829.75 104,439,903.36 
卖出回购金融资产款     
应付手续费及佣金     
应付职工薪酬 5,261,911.49 4,787,850.96 
应交税费 17,526,706.61 33,298,992.33 
应付利息 8,012,288.97       
应付股利     
其他应付款 151,770,064.28 122,254,889.19 
应付分保账款     
保险合同准备金     
代理买卖证券款     
代理承销证券款     
划分为持有待售的负债     
一年内到期的非流动负债     
其他流动负债 17,088,223.50 16,227,297.29 
流动负债合计 5,901,210,353.01 4,594,587,526.50 
非 流 动 负债:   
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 
应付债券     
其中:优先股     
永续债     
长期应付款 215,100,813.53 327,807,724.56 
长期应付职工薪酬     
专项应付款     
预计负债     
递延收益 224,677,416.72 236,165,666.69 
递延所得税负债     
其他非流动负债     
非流动负债合计 454,778,230.25 578,973,391.25 
负债合计 6,355,988,583.26 5,173,560,917.75 
所 有 者 权益  
股本 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     
资本公积 2,664,883,503.51 2,664,883,503.51 
减:库存股     
其他综合收益 -291,056.58 -12,653.40 
专项储备     
盈余公积 102,266,819.71 102,266,819.71 
一般风险准备     
未分配利润 -128,166,935.92 241,937,452.41 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
15 / 25 
 
归属于母公司所有者权益合计 3,194,432,927.72 3,564,815,719.23 
少数股东权益 78,722,456.69 84,004,471.87 
所有者权益合计 3,273,155,384.41 3,648,820,191.10 
负债和所有者权益总计 9,629,143,967.67 8,822,381,108.85 
法定代表人:刘汉如        主管会 计工作负责人 :刘汉如        会计 机构负责人 :陈红友 
 
 
母公司资产负 债 表 
2015 年 9 月30 日 
编制单位: 华 菱星马汽车(集团)股份有限公司  
单位: 元  币种: 人民币  审计类型:未经审计 
项目 期末余额 年 初余额 
流 动 资 产:  
货币资金 514,192,182.58 474,466,426.97 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
    
衍生金融资产     
应收票据 210,483,341.40 134,430,658.74 
应收账款 2,363,619,566.85 1,979,624,992.57 
预付款项 39,756,907.99 40,742,184.60 
应收利息     
应收股利     
其他应收款 256,900,062.87 188,025,470.54 
存货 350,676,480.13 249,491,977.20 
划分为持有待售的资产     
一年内到期的非流动资产     
其他流动资产 16,647,026.23 5,637,841.94 
流动资产合计 3,752,275,568.05 3,072,419,552.56 
非 流 动 资产:  
可供出售金融资产     
持有至到期投资     
长期应收款     
长期股权投资 3,180,469,241.28 3,185,569,241.28 
投资性房地产 12,268,666.39 12,673,626.73 
固定资产 182,691,612.68 188,283,820.80 
在建工程 148,896.00 148,896.00 
工程物资     
固定资产清理     
生产性生物资产     
油气资产     
无形资产 35,469,132.14 37,582,025.03 
开发支出     华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
16 / 25 
 
商誉     
长期待摊费用     
递延所得税资产 69,468,540.41 69,468,540.41 
其他非流动资产 461,607.00 461,607.00 
非流动资产合计 3,480,977,695.90 3,494,187,757.25 
资产总计 7,233,253,263.95 6,566,607,309.81 
流 动 负 债:  
短期借款 950,000,000.00 576,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
    
衍生金融负债     
应付票据 1,355,744,789.39 1,292,462,674.45 
应付账款 1,708,970,045.83 1,371,178,001.81 
预收款项 73,377,951.19 49,334,951.09 
应付职工薪酬 96,669.48 104,459.48 
应交税费 502,482.40 4,429,949.77 
应付利息 8,012,288.97  
应付股利     
其他应付款 33,608,535.71 37,504,062.42 
划分为持有待售的负债     
一年内到期的非流动负债     
其他流动负债 13,000,862.39 13,112,012.82 
流动负债合计 4,143,313,625.36 3,344,126,111.84 
非 流 动 负债:  
长期借款     
应付债券     
其中:优先股     
永续债     
长期应付款     
长期应付职工薪酬     
专项应付款     
预计负债     
递延收益 2,164,500.00 2,664,000.00 
递延所得税负债     
其他非流动负债     
非流动负债合计 2,164,500.00 2,664,000.00 
负债合计 4,145,478,125.36 3,346,790,111.84 
所 有 者 权益:  
股本 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权益工具     
其中:优先股     
永续债     华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
17 / 25 
 
资本公积 2,675,389,999.28 2,675,389,999.28 
减:库存股     
其他综合收益     
专项储备     
盈余公积 102,266,819.71 102,266,819.71 
未分配利润 -245,622,277.40 -113,580,218.02 
所有者权益合计 3,087,775,138.59 3,219,817,197.97 
负债和所有者权益总计 7,233,253,263.95 6,566,607,309.81 
 
法定代表人:刘汉如        主管会 计工作负责人 :刘汉如        会计 机构负责人 :陈红友 
 
合并利 润表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
单位:元  币种: 人民币  审计类型 : 未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年 初 至 报告期   
期末金额 (1-9
月) 
上 年 年 初至报 告
期 期 末 金额(1-9
月) 
一、营业总收
入 
535,666,290.48 1,040,829,976.75 2,826,405,957.00 4,080,959,786.97 
其中:营业收
入 
535,666,290.48 1,040,829,976.75 2,826,405,957.00 4,080,959,786.97 
利息收
入 
        
已赚保
费 
        
手续费
及佣金收入 
        
二、营业总成
本 
702,035,409.68 1,028,928,181.08 3,226,385,035.66 3,967,840,457.02 
其中:营业成
本 
555,180,391.57 881,424,579.54 2,631,111,076.16 3,431,434,084.14 
利息支
出 
        
手续费
及佣金支出 
        
退保金         
赔付支
出净额 
        
提取保
险合同准备金
净额 
        
保单红        华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
18 / 25 
 
利支出 
分保费
用 
        
营业税
金及附加 
1,549,273.55 1,669,684.54 5,581,161.91 9,796,499.29 
销售费
用 
39,325,492.31 56,922,691.00 158,075,374.22 200,731,066.76 
管理费
用 
94,337,939.37 72,863,840.81 291,742,037.04 244,582,195.66 
财务费
用 
24,916,530.13 20,959,057.51 92,897,398.69 37,170,550.78 
资产减
值损失 
-13,274,217.25 -4,911,672.32 46,977,987.64 44,126,060.39 
加:公允价
值变动收益
(损失以 “-”
号填列) 
        
投资收
益(损失以
“-” 号填列) 
    2,870,269.11   
其中:
对联营企业和
合营企业的投
资收益 
        
汇兑收
益(损失以
“-” 号填列) 
        
三、营业利润
(亏损以 “-”
号填列) 
-166,369,119.20 11,901,795.67 -397,108,809.55 113,119,329.95 
加:营业外
收入 
15,592,131.40 4,213,758.95 34,406,565.95 14,677,427.90 
其中:
非流动资产处
置利得 
        
减:营业外
支出 
355,700.22 -77,286.58 2,040,643.43 811,261.88 
其中:
非流动资产处
置损失 
7,071.41 262,364.74 118,030.88 363,884.74 
四、利润总额
(亏损总额以
“-”号填
-151,132,688.02 16,192,841.20 -364,742,887.03 126,985,495.97 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
19 / 25 
 
列) 
减:所得税
费用 
589,007.54 2,719,929.83 8,501,226.01 20,893,641.01 
五、 净利润 ( 净
亏损以“-”
号填列) 
-151,721,695.56 13,472,911.37 -373,244,113.04 106,091,854.96 
归属于母公
司所有者的净
利润 
-150,100,553.11 14,687,808.28 -370,104,388.33 105,248,114.29 
少数股东损
益 
-1,621,142.45 -1,214,896.91 -3,139,724.71 843,740.67 
六、其他综合
收益的税后净
额 
-284,607.79 345.32 -278,403.18 -63,494.73 
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额 
-284,607.79 345.32 -278,403.18 -63,494.73 
(一)以
后不能重分类
进损益的其他
综合收益 
        
1.重新
计量设定受益
计划净负债或
净资产的变动 
        
2.权益
法下在被投资
单位不能重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额 
        
(二)以
后将重分类进
损益的其他综
合收益 
-284,607.79 345.32 -278,403.18 -63,494.73 
1.权益
法下在被投资
单位以后将重
分类进损益的
其他综合收益
中享有的份额 
        
2.可供        华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
20 / 25 
 
出售金融资产
公允价值变动
损益 
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益 
        
4.现金
流量套期损益
的有效部分 
        
5.外币
财务报表折算
差额 
-284,607.79 345.32 -278,403.18 -63,494.73 
6.其他         
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额 
        
七、综合收益
总额 
-152,006,303.35 13,473,256.69 -373,522,516.22 106,028,360.23 
归属于母公
司所有者的综
合收益总额 
-150,385,160.90 14,688,153.60 -370,382,791.51 105,184,619.56 
归属于少数
股东的综合收
益总额 
-1,621,142.45 -1,214,896.91 -3,139,724.71 843,740.67 
八、 每股收益:     
(一)基本
每股收益( 元/
股) 
-0.27 0.03 -0.67 0.19 
(二)稀释
每股收益( 元/
股) 
-0.27 0.03 -0.67 0.19 
 
法定代表人:刘汉如        主管会 计工作负责人 :刘汉如        会计 机构负责人 :陈红友 
 
 
母公司利润表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
21 / 25 
 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年 初 至 报告期 期
末金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告
期 期 末 金额 
(1-9 月) 
一、营业收入 452,512,160.96 912,058,167.69 2,616,705,436.59 3,660,657,582.48 
减:营业成本 462,458,059.61 839,380,944.89 2,519,777,679.51 3,442,843,720.45 
营业税金
及附加 
418,216.03 730,088.53 829,299.53 4,873,143.75 
销售费用 25,360,787.66 46,560,551.24 113,261,156.48 148,320,118.60 
管理费用 14,764,246.42 9,397,105.04 43,784,829.79 33,958,088.10 
财务费用 7,645,159.09 5,614,843.33 38,616,460.56 17,400,882.61 
资产减值
损失 
-13,791,554.82 -1,088,282.23 42,962,841.67 43,362,600.00 
加: 公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列) 
        
投资收益
(损失以 “-” 号
填列) 
        
其中: 对联
营企业和合营企
业的投资收益 
        
二、营业利润(亏
损以 “-” 号 填列) 
-44,342,753.03 11,462,916.89 -142,526,830.95 -30,100,971.03 
加: 营业外收入 1,763,847.07 138,556.96 10,527,581.87 814,988.12 
其中: 非流
动资产处置利得 
        
减: 营业外支出 2,000.00 19,082.91 42,810.30 20,302.91 
其中: 非流
动资产处置损失 
        
三、利润总额(亏
损总额以“-”号
填列) 
-42,580,905.96 11,582,390.94 -132,042,059.38 -29,306,285.82 
减:所得税费
用 
  -3,860,755.45   -4,048,185.83 
四、净利润(净亏
损以 “-” 号 填列) 
-42,580,905.96 15,443,146.39 -132,042,059.38 -25,258,099.99 
五、其他综合收益
的税后净额 
        
(一) 以后不能
重分类进损益的
其他综合收益 
        
1.重新计量
设定受益计划净
        华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
22 / 25 
 
负债或净资产的
变动 
2. 权益法下 在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额 
        
(二) 以后将重
分类进损益的其
他综合收益 
        
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额 
        
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益 
        
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益 
        
4.现金流量
套期损益的有效
部分 
        
5.外币财务
报表折算差额 
        
6.其他         
六、综合收益总额 -42,580,905.96 15,443,146.39 -132,042,059.38 -25,258,099.99 
七、每股收益:     
(一)基本每
股收益( 元/ 股) 
-0.08 0.03 -0.24 -0.05 
(二)稀释每
股收益( 元/ 股) 
-0.08 0.03 -0.24 -0.05 
 
法定代表人:刘汉如        主管会 计工作负责人 :刘汉如        会计 机构负责人 :陈红友 
 
 
合并现 金流量 表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 年 初 至 报告期 期 末 金额 上 年 年 初至报 告 期 期末华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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(1-9 月) 金额(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,530,391,640.41 3,318,546,932.01 
客户存款和同业存放款项净增加额     
向中央银行借款净增加额     
向其他金融机构拆入资金净增加额     
收到原保险合同保费取得的现金     
收到再保险业务现金净额     
保户储金及投资款净增加额     
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额 
    
收取利息、手续费及佣金的现金     
拆入资金净增加额     
回购业务资金净增加额     
收到的税费返还   730,605.54 
收到其他与经营活动有关的现金 48,692,071.00 8,852,605.02 
经营活动现金流入小计 1,579,083,711.41 3,328,130,142.57 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,005,817,650.24 2,203,638,927.23 
客户贷款及垫款净增加额     
存放中央银行和同业款项净增加额     
支付原保险合同赔付款项的现金     
支付利息、手续费及佣金的现金     
支付保单红利的现金     
支付给职工以及为职工支付的现金 307,550,663.02 311,461,448.98 
支付的各项税费 104,861,540.21 187,328,866.92 
支付其他与经营活动有关的现金 242,611,647.51 300,400,824.33 
经营活动现金流出小计 1,660,841,500.98 3,002,830,067.46 
经营活动产生的现金流量净额 -81,757,789.57 325,300,075.11 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金   6,000,000.00 
取得投资收益收到的现金     
处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
930,944.90 829,508.66 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
收到其他与投资活动有关的现金 10,688,387.78 26,094,244.73 
投资活动现金流入小计 11,619,332.68 32,923,753.39 
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
169,830,980.65 543,202,189.88 
投资支付的现金     
质押贷款净增加额     
取得子公司及其他营业单位支付的现    华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
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金净额 
支付其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流出小计 169,830,980.65 543,202,189.88 
投资活动产生的现金流量净额 -158,211,647.97 -510,278,436.49 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金     
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的
现金 
    
取得借款收到的现金 1,078,000,000.00 1,459,000,000.00 
发行债券收到的现金     
收到其他与筹资活动有关的现金 245,001,282.37 150,000,000.00 
筹资活动现金流入小计 1,323,001,282.37 1,609,000,000.00 
偿还债务支付的现金 606,000,000.00 1,368,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 92,605,972.27 236,813,947.13 
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 
    
支付其他与筹资活动有关的现金 124,116,163.94   
筹资活动现金流出小计 822,722,136.21 1,604,813,947.13 
筹资活动产生的现金流量净额 500,279,146.16 4,186,052.87 
四 、 汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 -307,883.91 -572,663.54 
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 260,001,824.71 -181,364,972.05 
加:期初现金及现金等价物余额 305,854,850.59 1,370,333,338.35 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 565,856,675.30 1,188,968,366.30 
法定代表人:刘汉如        主管会 计工作负责人 :刘汉如        会计 机构负责人 :陈红友 
 
 
母公司现金流 量 表 
2015 年 1 —9 月 
编制单位:华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类 型: 未经审计 
项目 年 初 至 报告期 期 末 金额 
(1-9 月) 
上 年 年 初至报 告 期 期末
金额(1-9 月) 
一 、 经 营活动 产 生 的现金 流 量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 890,618,749.85 2,680,777,710.43 
收到的税费返还     
收到其他与经营活动有关的现金 20,837,570.42 6,804,461.51 
经营活动现金流入小计 911,456,320.27 2,687,582,171.94 
购买商品、接受劳务支付的现金 988,786,744.43 1,796,092,099.79 
支付给职工以及为职工支付的现金 59,711,263.55 45,715,439.09 
支付的各项税费 8,804,478.03 68,534,559.95 
支付其他与经营活动有关的现金 156,264,938.72 249,880,322.21 
经营活动现金流出小计 1,213,567,424.73 2,160,222,421.04 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2015 年第三季度报告 
25 / 25 
 
经营活动产生的现金流量净额 -302,111,104.46 527,359,750.90 
二 、 投 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
收回投资收到的现金     
取得投资收益收到的现金     
处置固定资产、 无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
  232,330.54 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
    
收到其他与投资活动有关的现金 6,350,165.89 2,702,741.78 
投资活动现金流入小计 6,350,165.89 2,935,072.32 
购建固定资产、 无形资产和其他长期资
产支付的现金 
2,889,188.69 36,499,658.65 
投资支付的现金     
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
    
支付其他与投资活动有关的现金     
投资活动现金流出小计 2,889,188.69 36,499,658.65 
投资活动产生的现金流量净额 3,460,977.20 -33,564,586.33 
三 、 筹 资活动 产 生 的现金 流 量 :   
吸收投资收到的现金     
取得借款收到的现金 750,000,000.00 376,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 194,187,068.90   
筹资活动现金流入小计 944,187,068.90 376,000,000.00 
偿还债务支付的现金 376,000,000.00 337,000,000.00 
分配股利、 利润或偿付利息支付的现金 36,023,269.73 193,311,680.66 
支付其他与筹资活动有关的现金     
筹资活动现金流出小计 412,023,269.73 530,311,680.66 
筹资活动产生的现金流量净额 532,163,799.17 -154,311,680.66 
四 、 汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 399,152.60 -781,924.01 
五 、 现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 233,912,824.51 338,701,559.90 
加:期初现金及现金等价物余额 110,582,266.91 317,535,749.71 
六 、 期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 344,495,091.42 656,237,309.61 
 
法定代表人:刘汉如        主管会 计工作负责人 :刘汉如        会计 机构负责人 :陈红友 
 
 
4.2 审计报告 
□适用 √不 适用