天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-154
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018 年第三季度报告正文 天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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第一节 重 要 提示
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 ， 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。
公 司 负 责 人 陶 军 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 亮 及 会 计 机 构 负 责 人 （ 会 计 主 管
人 员 ） 董 建 军 声 明 ： 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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第二节 公 司 基本 情 况
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 4,102,078,513.94 4,091,547,314.42 0.26%
归属于上市公司股东的净资产
（元）
2,725,008,987.85 2,624,735,264.60 3.82%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减
营业收入（元） 269,566,541.51 38.77% 684,220,412.16 33.12%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
71,657,637.97 74.45% 105,908,529.91 0.94%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元）
63,603,853.69 125.16% 78,946,042.19 24.77%
经营活动产生的 现金流量净额
（元）
106,738,594.68 58.45% 169,964,159.99 19.74%
基本每股收益（元/ 股） 0.1894 67.61% 0.2914 0.94%
稀释每股收益（元/ 股） 0.1844 67.64% 0.2837 0.96%
加权平均净资产收益率 2.57% 0.79% 3.96% -0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
-238,185.74 非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,187,697.15
直接记入当期损益的与收益
相关的政府补助及递延收益
摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -980,200.30 其他营业外收支项目
其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,003,725.29
为提高资金使用效率， 利用闲
置资金进行现金管理购买银
行短期保本型理财产品及办
理结构性存款、 购买证券公司天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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收益凭证产生的收益
减：少数股东权益影 响额（税后） 10,548.68
合计 26,962,487.72 --
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表
1 、 普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,286
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持 股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
陶军 境内自然人 29.72% 110,956,615 83,217,461 质押 97,500,000
田德 境内自然人 8.74% 32,632,277 24,474,208 质押 17,300,000
长城国融投资
管理有限公司
国有法人 1.93% 7,190,476 0
安徽中安资本
投资基金有限
公司
境内非国有法
人
1.66% 6,190,476 0
甘肃资产管理
有限公司
国有法人 1.48% 5,523,809 0
金元顺安基金
－农业银行－
厦门信托－众
兴菌业 2 号定
增投资集合资
金信托计划
其他 1.28% 4,783,486 0
袁斌 境内自然人 1.16% 4,330,767 4,328,675 质押 2,000,000
刘亮 境内自然人 0.93% 3,466,236 2,599,677 质押 1,230,778
农银汇理（上
海）资产－农
其他 0.89% 3,336,190 天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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业银行－华宝
信托－投资
【6】 号集合资
金信托计划
上海财晟富和
投资中心（有
限合伙）
境内非国有法
人
0.80% 2,990,000
前 10 名无限售 条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
陶军 27,739,154 人民币普通股 27,739,154
田德 8,158,069 人民币普通股 8,158,069
长城国 融投资管理有限公司 7,190,476 人民币普通股 7,190,476
安徽中安资本投资基金有限公
司
6,190,476 人民币普通股 6,190,476
甘肃资产管理有限公司 5,523,809 人民币普通股 5,523,809
金元顺安基金－农业银行－厦
门信托－众兴菌业 2 号定增投资
集合资金信托计划
4,783,486 人民币普通股 4,783,486
农银汇理 （上海） 资产－农 业银
行－华宝信托－投资【6】号集
合资金信托计划
3,336,190 人民币普通股 3,336,190
上海财晟富和投资 中心 （有限合
伙）
2,990,000 人民币普通股 2,990,000
重庆国际信托股份有限公司－
重庆信托－麒麟投资 1 号集合资
金信托计划
2,690,476 人民币普通股 2,690,476
雷小刚 2,593,635 人民币普通股 2,593,635
上述股东关联关系或一致行动
的说明
股东田德先生系本公司控股股东陶军先生的姑丈， 为一致行动人; 袁斌先生、 田德
先生、 刘亮先生为公司董事及高级管理人员。 股东雷小刚先生为公司员工， 他与其他
无限售条件股东之间以及他与前 10 名股东 中的陶军先生、田德先生、袁斌先生及 刘
亮先生之间不存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人的情
形； 除雷小刚先生外的其他前 10 名无限售 条件股东与前 10 名股东中的陶军先生、 田
德先生、 袁斌先生、 刘亮先生亦不存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》 规
定的一致行动人的情形。
除上述外， 公司无法判断其他无限售流通股股东之间， 以及其他无限售流通股股
东和前 10 名股 东（除陶军、田德、袁斌、刘亮）之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名普通股 股东参与融资融
无 天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表
□ 适用 √ 不适用 天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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第三节 重 要 事项
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因
√ 适用 □ 不适用
本 集 团 合并财 务 报 表主要 项 目 变动情 况 及 原因的 说 明
1 、 合 并 资产负 债 表 项目
（1 ） 货币资金 本报告期末余额427,133,303.00 元， 较年初减少63.40% ， 主要 原因系本期基建活动资金支出、 偿还银行贷款
本息及期末将暂时闲置资金用于现金管理的部分记入 “ 其他流动资产”科目等所致。
（2 ） 应收票据及应收账款期末余额6,967,418.47 元， 较年初 减少47.99% ， 主 要原因系本期国庆中秋长假前公司加快回款力
度所致。
（3 ）其他 应收 款本报告期末 余额8,985,564.41 元，较年初增 加163.24% ，主 要原因为政府 往来款及个人 备用金借款增 加 ；
闲置资金进行现金管理期末对应应收利息较多 所致。
（4 ） 其他流动 资产本报告期末余额916,000,000.00 元， 较年 初增加36.51% ， 主要原因系期末暂时闲置资金用于现金管理的
金额增多所致。
（5 ） 在建工程 本报告期末余额753,948,979.38 元， 较年初数增加30.47% ， 主 要原因系公司工程项目及其对应投资支出较多
所致。
（6 ） 其他非流 动资产本报告期末余额117,042,567.08 元， 较 年初增加97.68% ， 主要原因系子公司预付土地招拍挂资金所致。
（7 ）预收 款项 本报告期末余 额7,688,342.15 元 ，较年初增加293.87% ， 主要原 因系 期末为保 障国庆长假期 间销售，预收 部
分大客户销货款增加所致。
（8 ）应付 职工 薪酬本 报告期 末余额19,059,683.11 元 ，较年 初 减少30.01% ， 主 要原因 系上年 末计提 的年度 工资奖 金于 本 年
初发放所致。
（9 ） 应交税费 本报告期末余额902,973.73 元 ， 较年初减少76.63% ， 主要原因 系分期缴纳限制性股票对应个人所得税所致。
（10 ） 库存股本 报告期末余额39,169,682,87 元， 较年初减少42.94% ， 主要原因 系股权激励第二期解锁， 冲回对应按回购 义
务计提的预计负债所致。
2 、 合 并 利润表 、 合 并现金 流 量 表项目
（1 ） 营业收入2018 年1-9 月发生 额为684,220,412.16元， 较上年同 期增加33.12% ； 营业成本2018 年1-9 月发生额 为484,676,379.87
元，较上年同期增加35.04% ， 主要系食用菌产销量增加所致。
（2 ） 税金及附 加2018 年1-9 月 发生额为3,327,286.81 元， 较上 年同期增长42.94% ， 主要原因 系新成立子公司土地使用税缴 纳
所致。
（3 ）销售费 用2018 年1-9 月发 生额为87,319,223.65 元，较上年 同期增长44.19% ，主要原因系 食用菌产品销 量增加，对应 包
装物耗用量 加大所致。
（4 ）研发 费用2018 年1-9 月发 生额为2,827,993.85 元， 较上年 同期增 加115.98% ， 主 要原 因系 菌种研 发复壮 及对应 技术服 务
费用的增加所致。
（5 ）财务费用2018 年1-9 月发生额为-4,012,886,21 元，较上年同期增加42.29% ， 主 要 原 因 系同 比 部 分 长 期借 款 偿 付 ， 相应
利息减少，以及货币资金增多对应利息收入增加所致。
（6 ） 营业外收入2018 年1-9 月 发生额为433,677.89 元， 较上年 同期减少91.41% ， 主要原因系上年同期存在债务减让利得而
本期没有此项所致。
（7 ）营 业外支出2018 年1-9 月 发生额为1,413,878.19 元，比上 年同期增加39.22% ，主要原因 系本期对外捐赠等增多所致。
（8 ） 销售商品、 提供劳务收到的现金2018 年1-9 月发生额 为699,401,951.48 元， 较上年同期增加34.22% ， 主要原因系本期食
用菌产销量增加，对应的销售收入及回款增加所致。
（9 ） 购买商品、 接受劳务支付的现金2018 年1-9 月发生额 为421,134,290.34 元， 较上年同期增加42.52% ， 主要原因系食用菌天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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产量增加，购买原材料等支出增加所致。
（10 ） 购建固定 资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-9 月发生 额为533,350,704.15元， 较上年同 期增加55.79% ，
主要原因系本期多家子公司项目建设，购建固定资产和无形资产支出所致。
（11 ） 取得子公 司及其他营业单位支付的现金2018 年1-9 月 发生额为30,432,730.11 元， 较上 年同期减少42.12% ， 主要原因 系
按工程进度支付参股公司投资款的变动所致。
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明
√ 适用 □ 不适用
（ 一 ）公 司全资 子 公司 签订《 育 菇房 扩建项 目 招商 引资协 议 书》
2018年07 月02 日 ，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司与江苏省睢宁县人民政府签订< 育菇
房扩建项目招商引资协议书> 的议案》 及 《关 于全资子公司食用菌工厂化种植项目扩建育菇房的议案》 ， 公司全资子公司江苏
众友兴和菌业科技有限公司拟与江苏省睢宁县人民政府签订 《育菇房扩建项目招商引资协议书》 ， 拟投资总额为3.2 亿元人民
币（包含土地费用） ，用于实施 “ 食用菌工厂化种植育菇房扩建项目 ” 。
（ 二 ）公 司 “年产32,400 吨 金 针 菇 工厂 化循环 经 济产 业链建 设 项目 ”一期 建 成投 产
由公司全资子公司武威众兴建设实施的可转换公司债券募集资 金投资项目 “年产32,400 吨金针菇工 厂化循环经济产业链
建设项目 ” 一期，已于2018 年08月07 日建 成投产。
（ 三 ）公 司拟回 购 部分 社会公 众 股
1 、2018 年09 月28 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》 ，
公司拟以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份， 拟用于股权激励计划、 员工持股计划或
减少注册资本。
2 、 2018 年10 月15 日， 公司召开2018 年第六次临 时股东大会审议通过了 《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》 ，
公司本次以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购期为股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6 个月内，回购价格不低
于股票面值1.00 元/ 股且不超过9.00 元/ 股 （含9.00 元/ 股） ， 回购 股份的资金总额不超过10,000 万元 （含10,000 万元） 且不低于5,000
万元（含5,000 万元） 。
3 、2018 年10 月22 日，公司披露了《股份回购报告书》 。
（ 四 ）首 发募投 项 目结 项并将 节 余募 集资金 永 久补 充流动 资 金
1 、2018 年09 月28 日，公司召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开
发行募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已实施
完毕，拟将全部募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
2 、2018 年10 月12 日，上述节余募集资金已转入公司自有资金账户，公司已完成依法注销首发募集资金专户的手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司签订 《育菇房 扩建
项目招商引资协议书》
2018 年 07 月 03 日
《第三届董事会第三次会议决议
公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2018-106）、《关于
全 资 子 公 司 与 江 苏 省 睢 宁 县 人 民 政 府
签订< 育 菇 房 扩 建 项 目 招 商 引 资 协 议
书> 的公告》 （公告编号：2018-107）及
《 关 于 全 资 子 公 司 食 用 菌 工 厂 化 种 植
项目扩建育菇 房的公告》 （公 告编号：
2018-108 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）
公司 “年产 32,400 吨金针菇工厂
化循环经济产业链建设项目 ” 建成投产
2018 年 08 月 08 日
《关于 “年产 32,400 吨金针菇工
厂化循环经济产业链建设项目 ” 一期建天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
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成投产的公告》 （公告编号： 2018-126）
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）
公司拟以自有资金通过深圳证券
交易所以集中竞价交易方式回购部分
社会公众股份
2018 年 09 月 29 日
《第三届董事会第六次会议决议
公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2018-133 ） 、 《 关 于
公司拟回购部 分社会公众股 份的预案》
（公告编号： 2018-135） 详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年 10 月 16 日
《2018 年第六 次临时股东大 会决
议 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2018-148 ）详见
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年 10 月 22 日
《回购股份报 告书》 （公告编 号：
2018-150 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）
首发全部募集资金投资项目结项
后节余募集资金用于永久补充流动资
金
2018 年 09 月 29 日
《第三届董事会第六次会议决议
公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2018-133 ） 、 《 关 于
公 司 首 次 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目
结 项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动
资 金 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2018-137 ）
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年 10 月 13 日
《关于注销首发部分募集资金专
项账户的公告》 （公告编号： 2018-147）
详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 度 经 营业 绩 的 预 计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市 公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
幅度
-30.00% 至 10.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
区间（万元）
9,959.12 至 15,650.04
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万
14,227.31 天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
10
元）
业绩变动的原因说明
与上年同期相比，因新增河南新乡基地一期、天水基地四期、武威
基地一期投产以及江苏基地满产等，使得食用菌产量增加。但目前公司
产品仍以金针菇为主， 而 2018 年前三季度金针菇价格波动幅度较大， 第
二季度，金针菇价格出现了有史以来的新低，且持续时间较长，而第三
季度，金针菇价格又远好于去年同期。对于第四季度，尽管每年该季度
是金针菇销售的传统旺季，但由于产量的大幅增加，预计该季度金针菇
价格同比持平或下降。
金针菇市场价格变动风险是整个食用菌行业内金针菇生产企业面临
的系统性风险， 对任何一家生产企业来讲都是客观存在的、 不可控制的。
金针菇市场价格的不可控性给公司 2018 年全年的经营业绩预计带来较
大的困难， 一旦有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异，
公司将及时公告。
五 、 以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产
□ 适用 √ 不适用
六 、 违 规 对外 担 保 情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八 、 委 托 理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 25,000 19,000 0
银行理财产品 募集资金 57,100 57,100 0
券商理财产品 募集资金 23,000 9,500 0
券商理财产品 自有资金 9,000 6,000 0
合计 114,100 91,600 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元 天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
11
受
托
机
构
名
称
（
或
受
托
人
姓
名）
受托
机构
（或
受托
人）
类型
产品
类型
金
额
资
金
来
源
起
始
日
期
终
止
日
期
资
金
投
向
报
酬
确
定
方
式
参
考
年
化
收
益
率
预
期
收
益
（
如
有
报
告
期
实
际
损
益
金
额
报
告
期
损
益
实
际
收
回
情
况
计
提
减
值
准
备
金
额
（
如
有）
是
否
经
过
法
定
程
序
未
来
是
否
还
有
委
托
理
财
计
划
事
项
概
述
及
相
关
查
询
索
引
（
如
有）
海
通
证
券
证券
公司
理财
宝 98
天期
V1
号收
益凭
证
18,0
00
暂
时
闲
置
募
集
资
金
201
8 年
04
月
25
日
201
8 年
07
月
31
日
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号：
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合计
28,0
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386.
35
386.
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注：上表数据为本报告期内单次金额超过 1 亿元的现金管理情况。
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
天水众兴 菌业科技股份有限公司
2018 年 10 月 26 日
