中鼎股份:公开发行可转换公司债券募集说明书摘要查看PDF公告

股票简称:中鼎股份 股票代码:000887

安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
 
证 券 代 码 :000887                        证 券 简 称 : 中 鼎 股 份 
 
 
 
安徽中鼎密封件股份有限公司 
ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD 
( 安徽省宣城市宣南公路口) 
 
公开发行可转换公司债券 
募集说明书摘要 
 
 
 
保 荐 机构 ( 主承 销 商 ) 
 
( 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号民 生 金 融 中 心 A 座 16-18 层) 
二〇一九 年 三 月 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

声  明 
本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书 及 其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。 
公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员) 保证
募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其
对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。 
根据 《证券法》 的规定, 证券依法发行后, 公司经营与收益的变化, 由公 司
自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 
本募集说明书摘要的目的仅为向公众 提供有关本次发行的简要情况, 投资者
在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据。
募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站、巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn )网站。 
 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

重大事项提示 
一 、 关于 公 司本 次 发行 可 转换 公 司债 券 的信 用 评级 
公司聘请东方金诚为本次发行的可转债进行了信用评级, 根据东方金诚出具
的 《 安 徽中鼎 密 封 件股份 有 限 公司 公开发行 可转 换 公 司债券 信 用 评级报 告 》 ( 东
方金诚债评字【2018】219 号) ,发行人主体长期信用等级为 AA+ ,评级展望为
稳定,本期债券的信 用等级为 AA+ 。 
在本次债券存续期内, 东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于外
部经营环境、 本公司自身情况或评级标准变化等因素, 导致本次可转换公司债券
的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。 
二 、 关于 本 次发 行 不提 供 担保 的 说明 
根据 《上市公司证券发行管理办法》 第二十条的规定 “公开发行可转换公司
债券, 应当提供担保, 但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外” 。 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司经审计的归属于上市公司股东的净资产
为 76.05 亿元,不低于 15 亿元, 符合不设担保的条件,因此公司本次 可转债发
行未设担保。 
三 、 公司 的 股利 分 配政 策 及最 近 三年 的 利润 分 配情 况 
(一)公司 利 润 分 配 政策 
根据现行《公司章程》,公司的利润分配的政策如下: 
“第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10% 列入公
司法定公积金。 公司法 定公积金累计额为公司注册资本的50% 以上的, 可以不再
提取。 
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公
积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 
公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

中提取任意公积金。 
公司 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。 
股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 
第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 
法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
的25% 。 
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后 ,公司董事会须
在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 
第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报,公司的利润分配政策
为: 公司本着同股同利的原则, 在每个会计年度结束时, 由公司董事会根据当年
的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案, 经股东大
会审议通过后予以执行。 
(一)公司利润分配的原则 
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报, 以可持续发展和维护股
东权益为宗旨, 应保持利润分配政策的连续性和稳定性, 并符合法律、 法规的相
关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 
公司存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其所占用的资金。 
(二)利润分配的决策机制和程序 
公司应在每个会计年度结束后, 由董事会提出该年度利润分配预案, 有关议
案需取得全体独立董事过半数同意, 并由董事会审议通过后提交公司股东大会审安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

议批准。 独立董事应对权益分派预案独立发表意见并公开披露。 监事会应对董事
会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。 独立董事可以征集中小股东的
意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 
公司在上一会计年度实现盈利, 但公司董事会在上一会计年度结束后未制订
现金分红方案的, 应当在定期报告中详细说明不分配原因、 未用于分配的未分配
利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此发表审核意见。 
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应充分听取中小股东的意
见, 除安排在股东大会上听取股东的意见外, 还通过股东热线电话、 投资者关系
互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 及时答复中小股东
关心的问题。 
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。 
公司因生产经营情况发生重大变化、 投资规划和长期发展的需要等原因需调
整利润分配政策的,应由公司董事会根据实 际情况提出利润分配政策调整议案,
并提交股东大会特别决议审议。 其中, 对现金分红政策进行调整或变更的, 应在
议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通
过; 调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点, 且不得违反中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定; 独立董事、 监事会应当对此发表审
核 意 见 ; 公 司 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 社 会 公 众 股 股 东 参 与 股 东 大 会 表
决。 
(三)利润分配的形式和期间间隔 
利润分配形式: 公司利润分配的形式主要包括股票、 现金、 股票与现金相结
合三种方式。 在满足现金分红条件的情况下, 现金分红方式优先于股票分红方式。
公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红方式进行利润分配。 
如以现金方式分配利润后, 公司仍留有可供分配的利润, 并且董事会认为发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 公司可以采用股票股利方式进行利
润分配。 公司如采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、 每股净资
产的摊薄等真实合理因素。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

利润分配期间间隔: 公司在符合利润分配的条件下, 公司董事会根据实际经
营情况, 可以进行中期分配。 非因特别事由 (如公司进行重大资产重组等) , 公
司不进行除年度和中期分配以外其他期 间的利润分配。 
(四)利润分配的条件和比例 
股票股利分配条件:注重股本扩张与业绩增长保持同步,公司快速增长时,
董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时, 可以实施股票股利分配。 股票股
利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。 
现金分红条件: 在年度盈利的情况下, 若满足了公司正常生产经营的资金需
求且足额预留法定公积金、 盈余公积金后, 如无重大投资计划或重大现金支出计
划等事项, 公司应采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润比例由董事会
根据公司盈利水平和经营发展计划提出, 报股东大会批准。 重大投资计划是指按
照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。 
公司在未分配利润为正的情况下, 连续三年以现金方式累计分配的利润不少
于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 当公司经营活动现金流量连续两
年为负数时,不得进行高比例现金分红。 
在符合上述现金分红条件的情况下,公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,
区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金
分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到80% ; 
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ; 
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ; 
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。 ” 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

( 二 ) 发 行人 最 近 三 年利 润 分 配 情况 
发行人最近三年 的利润分配均为 现金分红,具体情况如下: 
单位:元 
分红年度 
现 金 分 红金额 
(含税) 
分 红 年 度合并 报 表
中 归 属 于上市 公 司
股 东 的 净利润 
占 合 并 报表中归属
于 上 市 公司股 东 的
净 利 润 的比率 
2017 年度 370,332,028.50 1,127,444,859.16 32.85% 
2016 年度 123,444,009.50 901,046,856.75 13.70% 
2015 年度 97,175,607.60 713,705,925.80 13.62% 
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例 64.65% 
2015 年度至2017 年 度 公 司 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 在 提 取 法 定
盈余公积金及向公司股东分红后, 每年剩余的未分配利润结转 至下一年度, 主要
用于公司的日常生产经营。 
( 三 ) 未 来三 年 (2018 年-2020 年 ) 股 东 回报 规 划 
根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 《中 国证券
监 督 管 理 委 员 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 》 ( 证 监 发
[2012]37 号 ) 、 《 上 市 公 司 监 管 指 引 第3 号 —— 上 市 公 司 现 金 分 红 》 等 相 关 法 律
法规、 规范性文件以及 《公司章程》 的有关规定, 为进一步完善和健全分红机制 、
积极回报投资者,公司在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上,
公 司 董 事 会 制 定 了 《 未 来 三 年 (2018 年-2020 年 ) 股 东 回 报 规 划 》 , 并 经 发 行 人
2018年第一次临时股东大会审议通过。 
四 、 公司 的 相关 风 险 
( 一 ) 行 业与 市 场 风 险 
1、 经 济 周期 波 动 风 险 
橡胶零件制造业 受宏观经济影响较大, 行业景气度与宏观经济波动有明显的
相关性。 公司产品 主要应用于汽车 领域, 同时广泛应用于工程机械、 家电、 船舶 、
化工、 电力、 铁路、 航 空航天等领域。 下游行业的发展规模、 发展速度如果发生
重大变化, 公司的产品销售将会受到相应影响。 因此, 下游相关行业的周期性波安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

动影响到公司产品的市场需求和销售价格,从而影响公司的盈利水平。 
2、 市 场 竞争 加 剧 风 险 
我国汽车市场的高速发展和较高 的利润回报, 吸引了新的市场竞争对手进入
汽车橡胶零件制造业 。 随着国内外新的竞争对手 不断的加入, 汽车橡胶零 部件市
场的竞争 也不断加剧。 如果在激烈的市场竞争中不能及时进行新产品开发 , 提升
产品质量,提高产品市场竞争力,公司将面临产品市场份额下降的风险。 
3、 原 材 料价 格 波 动 风险 
公司产品的主要原材料包括橡胶、 炭黑、 橡胶助剂、 钢材及其他辅助原材料
等, 未来原材料价格的波动将给公司的盈利带来不确定性。 为此公司通过多种途
径, 包括年度批量采购及议价、 材料配方和生产工艺改进、 加大内部挖潜、 降 低
质量损失成本等多种方式降低产品成本; 同 时, 积极研究原材料市场价格波动规
律,在市场价格处于相对低位时做好原材料储备。 
( 二 ) 经 营管 理 风 险 
1、 经 营 规模 扩 大 导 致的 管 理 风 险 
公司近几年来一直保持较快的发展速度。2015 年至 2017 年各年末, 公司总
资产分别为 747,111.35 万元、1,186,530.83 万元和 1,534,860.44 万元,同期营 业
收入分别为 654,308.02 万元、838,436.89 万元和 1,177,047.97 万元。 
公司依靠现代化的管理理念, 借助海外并购和扩张引入国际先进的设备和技
术工艺, 致力于发展成为非轮胎橡胶制品多个细分领 域的顶尖企业。 目前, 公司
已具备科学的决策机制和规范透明的管理模式, 但是, 随着公司的资产规模、 经
营规模的迅速扩大, 公司的治理和内部管理也面对着巨大的挑战。 如果公司无法
在人才、 管理等诸多方面迅速适应扩张的需要, 则可能面临因生产经营规模持续
扩大而导致的管理风险。 
2、 技 术 进步 和 产 品 更新 的 风 险 
自从我国加入世 界贸易组织以来, 汽车市场的竞争日趋激烈, 各整车制造商
为提高自身产品的竞争力, 对与之配套的零部件供应商提出了更高的要求, 技术安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

更新与产品升级成为各零部件供应商保持和扩大市场份额, 争取生存空间和发展
空间的必由之路。 公司十分注重研发和技术创新, 已经基本建立和形成了符合公
司发展需要的研发和技术创新体系。 同时, 公司在生产实践过程中积累了多项生
产工艺方面的专有技术, 这些技术覆盖了生产过程的各个环节, 形成了公司的技
术优势。 但是, 如果公司不能抓住机遇, 与时俱进地提高技术研发水平及进行生
产工艺升级, 不注意保持研发领域的相对优势地位, 则存在不能适应行业技术进
步和产品更新需要的风险。 
3、 海 外 经营 的 风 险 
公司海外销售收入占公司收入的比例较高, 近年来, 公司积极通过资本运作
在欧洲、美国等地收购公司。公司收购的海外子公司在当地有丰富的经营经验 ,
同时公司的海外客户大多为大型公司, 具有良好的信用与偿付能力, 在签约之前
公司也会对海外客户的信用情况进行详细了解, 从而降低款项回收风险。 但海外
不同国家的经济发展状况、 经济政策环境、 政治局势等均会对公司海外子公司的
经营业绩造成直接影响,进而使公司面临一定的海外经营风险。 
4、 产 品 质量 控 制 风 险 
公司产品执行有关国际标准、 国家标准和行业标准, 其中绝大多数产品按照
高于国际标准、 国家标准和行业标准的汽车主机厂标准进行生产。 然而, 由于影
响产品质量的因素较多, 公司虽大力加强质量控制但仍然不可能完全排除导致出
现 产 品 质 量 问 题 的 因 素 , 如 果 因 公 司 产 品 质 量 问 题 引 发 汽 车 质 量 事 故 或 汽 车 召
回,公司将承担相应的赔偿责任,面临重大经济损失风险。 
5、 中 美 贸易 摩 擦 风 险 
(1 )公司国内生产出口至美国的产品 “全部包含于新一轮 2,000 亿美元待
生效的征税清单 ” 
公司国内生产出口至美国的产品全部包含于 2,000 亿美元 待生效的征税清单
中,具体对应情况如下: 
序号 出口美国 产品 类 别 海关码 
1 进气系统 8708.99.8180 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 

2 气囊 4016.93.1050 
3 缓冲器 4016.99.6050 
4 缓冲器- 天然橡胶 4016.99.3550 
5 衬套 4016.99.5500 
6 衬套套筒 7326.90.8688 
7 衬套- 天然橡胶 4016.99.3000 
8 减震器 4016.99.5500 
9 车门总成 8708.29.1500 
10 防尘罩 4016.99.6050 
11 防尘罩- 天然橡胶 4016.99.3550 
12 衬垫 4016.93.1050 
13 垫圈 4016.99.5500 
14 垫圈- 天然橡胶 4016.99.3000 
15 隔震器 4016.99.5500 
16 隔振器- 天然橡胶 4016.99.3000 
17 悬置 4016.99.5500 
18 悬置- 天然橡胶 4016.99.3000 
19 O 型圈 4016.93.1010 
20 油封 4016.93.1020 
21 其他金属产品 7326.90.8688 
22 排气管/ 消音器产品 8708.92.7500 
23 散热器产品 8708.91.7550 
24 转向系统产品 8708.94.7550 
25 悬置系统产品 8708.80.6590 
26 橡胶管 4009.31.0000 
27 橡胶垫 4016.99.6050 
28 橡胶垫- 天然橡胶 4016.99.3550 
29 密封件 4016.93.1050 
30 密封件- 天然橡胶 4016.99.3550 
31 垫片 4016.93.1050 
(2 )新的征税清单如果生效的具体后果 
①公司国内生产对美国进出口的业务金额占比较小, 公司海外业务受中美贸安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
10 
易摩擦影响较小 
最近三年, 公司国外业务收入包括两种类型的收入, 一是国外子公司在国外
生产及销售形成的收入, 二是国内生产并出口至国外形成的收入。 公司国内生产
并出口至美国形成的收入, 将有可能受到中美贸易摩擦的影响。 国内生 产并出口
至美国形成的收入占国外业务收入及主营业务收入的比例较小,具体情况如下: 
单位:万元 
项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
主营业务收入 1,150,816.53 816,153.70 635,130.33 
其中:国外业务 收入 767,157.07 510,840.68 372,498.48 
国内生产并出口至国外的收入 129,552.16 128,046.14 112,500.74 
其中:国内生产并出口至美国的收入 66,908.08 74,687.16 69,397.31 
国内生产并出口至美国的收入/ 国外业务 收入 8.72% 14.62% 18.63% 
国内生产并出口至美国的收入/ 主营业务收入 5.81% 9.15% 10.93% 
最近三年, 公司产品由国内生产并出口到美国的收入分别为 69,397.31 万元、
74,687.16 万元和 66,908.08 万元,占当期国外业务收入的比例分别为 18.63% 、
14.62% 和 8.72% ,占当期主营业务收入的比例分别为 10.93% 、9.15% 和 5.81% ,
占比较小且逐年下降。 随着公司经营规模的扩大, 欧洲区域主要子公司经营状况
不断向好, 公司国内生产并出口至美国的收入占公司主营业务收入的比例将进一
步下降,中美贸易摩擦对公司整体生产经营影响将进一步降低。 
②新的清单如果生效对公司的盈利能力影响不大 
最近三年公司海外业务的毛利率在 25% 左右, 若美国实施新一轮 2,000 亿美
元征税清单 , 加征 25% 的关税, 则 加征的关税税率与公司海外业务的毛利率差别
不大, 因此在公司不根据关税调整出口商品价格的情况下, 加征关税对公司最大
限 度 的 影 响 即 公 司 暂 停 出 口 美 国 的 业 务 , 对 公 司 的 毛 利 的 影 响 测 算 过 程 如 下 所
示: 
单位:万元 
序号 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
1 营业收入 1,177,047.97 838,436.89 654,308.02 
2 营业成本 842,764.58 589,850.80 453,070.78 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
11 
3 毛利 334,283.39 248,586.09 201,237.24 
4 美国海外收入 66,908.08 74,687.16 69,397.31 
5 海外销售毛利率 22.63% 24.81% 25.42% 
6 暂停出口美国减少的毛利 15,142.18 18,530.87 17,642.12 
7 对公司毛利的影响 4.53% 7.45% 8.77% 
若 公 司 暂 停 出 口 美 国 的 业 务 , 最 近 三 年 对 公 司 毛 利 的 影 响 分 别 为 8.77% 、
7.45% 和 4.53% ,影响不超过 10% 。随着公司全球化布局的成功推进,公司受单
个国家的影响越来越小。 若新的清单生效后, 公司暂停出口美国导致减少的毛利
对公司最近一年毛利的影响不超过 5% ,影响较小,新的清单如果生效对公司的
盈利能力影响不大。 
综上所述 , 公司通过海外并购等方式实现全球布局, 海外收入不断上升, 部
分海外收入来自国内生产并出口至美国, 该部分收入占公司主营业务收入的比例
较低。 虽然目前公司已经采取积极措施应对, 但 在当前中美贸易摩擦不断升级且
前景不明朗的背景下, 若未来美国进一步扩大并实施扩大后的征税清单, 在一定
程度可能会影响公司对美出口业务,对公司生产经营产生一定不利影响。 
( 三 ) 财 务风 险 
1、汇率波动 风险 
公司的主要经营地分布于中国、 欧洲 、 美国; 公司以人民币编制合并财务报
表并以多种外币开展业务, 因此面临由于汇率波动而产生的汇率风险。 汇率波动
对公司的交易及境外经营的业绩和净资产的折算均构成影响。 虽然 通过调整举借
外币借款的规模能部分抵消人民币汇率波动的不利影响, 但未来仍可能给公司经
营带来一定程度的风险。 
2、 商 誉 减值 风 险 
近 年 来 , 公 司 积 极 利 用 资 本 运 作 进 行 外 延 式 并 购 , 收 购 德 国 KACO 、德国
WEGU 、德国 AMK 、TFH 等境外企业。截至 2017 年 12 月 31 日 ,公司合并财
务报表中商誉金额为 264,216.47 万元,占总资产的比例为 17.21% ,根据《企业
会计准则》 规定, 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的
差额, 应当确认为商誉。 该等商誉不作摊销处理, 但需要在未来每年各会计年度安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
12 
末进行减值测试。 上述企业未来的经营情况存在不确定性, 商誉存在一定的减值
风险,将对公司经营业绩产生不利影响。 
( 四 ) 募 集资 金 投 资 项目 风 险 
1、 募 投 项目 效 益 未 达预 期 风 险 
本次募集资金投资项目均经过反复论证, 具有较强的操作性。 但在项目实施
及后续经营过程中, 由于市场情况瞬息万变, 不能完全排除因市场需求、 产品价
格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。 
2、 募 投 项目 土 地 购 置风 险 
中鼎减震已于 2018 年 8 月 3 日同 宁国市国土资源局签订《国有建设用地使
用 权 出 让合同 》 , 中鼎减 震 可 以据此 取 得 募投项 目 “ 中鼎减 震 橡 胶减震 制 品 研 发
及生产基地迁扩建项目 (一期) ” 全部剩余国有建设用地土地使用权。 若公司未
能按照合同约定及时缴清相应的国有建设土地使用 权出让价款, 则中鼎减震存在
无法取得全部募投项目土地的风险。 
3、 新 能 源汽 车 政 策 变化 风 险 
“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 ” 新增产能的消化受新能源汽
车 行 业 的 产 销 量 情 况 的 影 响 。 尽 管 公 司 当 前 已 经 过 充 分 的 市 场 调 研 和 可 行 性 分
析, 目前新能源汽车行业的政策变化未对本募投项目带来重大不利影响, 但如果
新能源汽车行业未来的政策发生重大不利调整, 将导致本次募投项目的市场需求
增长不及预期等不利情况出现, 公司若不能及时、 有效采取应对措施, 将面临新
增产能不能完全消化的风险,并进而影响本募投项目效益的实现。 
(五)本次 可转债发行 相关的风险 
1、 本 息 兑付 风 险 
在可转债的存续期限内, 公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分
每年偿付利息及到期兑付本金, 并承兑投资者可能提出的回售要求。 受国家政策、
法规、 行业和市场等不可控因素的影响, 公司的经营活动可能没有带来预期的回
报, 进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金, 可能影响公司对可转债安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
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本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。 
2、 可 转 债价 格 波 动 ,甚 至 低 于 面值 的 风 险 
可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券, 其票面利率通常
低 于 可 比 公 司 债 券 的 票 面 利 率 , 转 股 期 内 可 能 出 现 正 股 价 格 低 于 转 股 价 格 的 情
形。 可转债二级市场价格受市场利率、 债券剩余期限、 转股价格、 正股价格、 赎
回条款、 回售条款、 向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响, 因此, 可
转债在上市交易、 转股等过程中, 存在着价格波动, 甚至低于面值的风险, 从 而
可能使投资者面临一定的投资风险,乃至发生投资损失。 
3、 转 股 后每 股 收 益 和净 资 产 收 益率 摊 薄 的 风险 
可转换债券发行完成后、 转股前, 公司需按照预先约定的票面利率对未转股
的可转债支付利息。 由于可转债票面利率一般较低, 正常情况下公司对可转债发
行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付 的债券利息, 不会摊薄基本
每股收益。 极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆
盖可转债需支付的债券利息, 则将使公司的税后利润面临下降的风险, 将摊薄公
司普通股股东的即期回报。 
投资者持有的可转债部分或全部转股后, 公司股本总额将相应增加, 在公司
营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下, 本次发行的可转债转股可能
导致转股当年每股收益、 净资产收益率较上年同期出现下降, 公司短期内存在业
绩被摊薄的风险。 
4、 可 转 债存 续 期 内 转股 价 格 向 下修 正 条 款 不实 施 以 及 向下 修 正 幅 度存 在 不
确 定 性 的 风险 
根据本次发行的可转 债转股价格的向下修正条款, 在本次发行的可转债存续
期间, 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的 85% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会审议。 本次可转债存续期限内, 在满足本次可转债转股价格向下修正条
件的情况下, 公司董事会仍可能基于公司的实际情况、 股价走势、 市场因素等多
重考虑, 不提出转股价格向下调整的方案; 公司董事会审议通过的本次可转债转安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
14 
股价格向下修正方案的, 亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。 未来在触发
转股价格修正条款时,转 股价格是否向下修正 存在不确定性的风险。 
在本次发行的可转债存续期间, 即使公司根据向下修正条款对转股价格进行
修正, 转股价格的修正幅度也将由于 “修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召 开 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 和 前 一 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 较 高
者”的规定而受到限制,修正幅度存在不确定性的风险。 
如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌, 则存在公司未能及时向下修正
转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股价格,
导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化, 并进而可能导致出现可转债
在转股期内回售或持有到期不能 转股的风险。 
5、 可 转 债未 提供担保 的 风险 
根据 《上市公司证券发行管理办法》 第二十条的规定 “公开发行可转换公司
债券, 应当提供担保, 但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外” 。 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司经审计的归属于上市公司股东的净资产
为 76.05 亿元,不低于 15 亿元,符合不设担保的条件,因此公司本次可转债发
行未设担保。 如果本公司受经营环境等因素的影响, 经营业绩和财务状况发生不
利变化, 本次可转换公司债券投资者可能面临因本次发行的可转换公司债券无担
保而无法获得对应担保物补偿的风险 。 
(六)国际贸 易 形 势 变化 对 公 司 业绩 和 本 次 募投 的 影 响 及应 对 措 施 
1、 公 司 的外 销 地 区 和客 户 分 布 、销 售 占 比 情况 
最近三年, 公司国外业务收入包括两种类型的收入, 一是国外子公司在国外
生产及销售形成的收入, 二是国内生产并出口至国外形成的收入。 最近三年, 公
司由国外子公司在国外生产及销售部分的收入分别为 259,997.74 万 元 、
382,794.54 万元和 637,604.91 万元,占当期国外业务收入的比例分别为 69.80% 、
74.93% 和 83.11% , 占当 期主营业务收入的比例分别为 40.94% 、 46.90% 和 55.40% ,
该部分收入不 会受国际贸易形势变化的影响。 
公司国内生产并出口的产品主要销往美国、 欧洲、 东南亚、 墨西哥、 加拿大安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
15 
等地区, 外销地区和客户分布较广, 每个地区的销售额占主营业务收入的比重较
小, 客户分散, 国际贸易形势变化对公司不会产生重大不利影响。 最近三年, 公
司主要的外销地区分布及占比情况如下: 
项目 
2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 
( 万 元) 
占 主 营业
务收入 
比重 
金额 
( 万 元) 
占 主 营业
务收入 
比重 
金额 
( 万 元) 
占 主 营业
务收入 
比重 
出口至美国收入 66,908.08 5.81% 74,687.16 9.15% 69,397.31 10.93% 
出口至欧洲收入 42,792.83 3.72% 33,823.61 4.14% 28,200.87 4.44% 
出口至东南亚收入 6,774.85 0.59% 7,057.32 0.86% 5,379.36 0.85% 
出口至墨西哥收入 6,750.91 0.59% 6,009.98 0.74% 3,518.63 0.55% 
出口至加拿大收入 4,474.91 0.39% 5,162.10 0.63% 4,695.83 0.74% 
出口至其他国家地区
收入 
1,850.58 0.16% 1,305.96 0.16% 1,308.74 0.21% 
合计 129,552.16 11.26% 128,046.14 15.69% 112,500.74 17.71% 
主营业务收入 1,150,816.53 100.00% 816,153.70 100.00% 635,130.33 100.00% 
2、 国 际 贸易 形 势 变 化不 会 对 公 司业 绩 和 本 次募 投 产 生 重大 不 利 影 响 
(1)国际贸易形势变化不会对公司业绩产生重大不利影响 
公司外销地区中, 占比最高的为美国和欧洲地区, 其余国家 和地区占主营业
务收入比重均不超过 1% 。以销售占比最高的美国为例,若国际贸易形势发生重
大不利变化, 对公司的 毛利影响不超过 5% , 不会对公司业绩产生重大不利影响。
其他国家和地区的销售占比均不超过美国, 对公司业绩的影响更小, 若国际贸易
形式发生不利变化,亦不会对公司业绩产生重大不利影响。 
(2)国际贸易形势变化不会对本次募投产生重大不利影响 
本次募投项目主要的销售地区为国内, 因此, 国际贸易形式变化不会对本次
募投产生重大不利影响。 
3、 应 对 措施 
面对国际贸易相关政策因素可能引起的未来海外业务的变动, 公司采取积极
的措施应 对,具体措施如下: 
(1)与海外客户继续保持稳定的合作关系 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
16 
公司与海外客户保持稳定的合作关系, 且客户若更换供应商需要有一年左右
的认证审核期, 因此客户黏性较大, 若国际贸易环境发生重大不利变化, 短期内
公司出口业务所受影响较小。 长期来看, 公司将积极应对客户可能提出的价格调
整等谈判条件,积极进行产品研发升级,提升产品在国际市场上的竞争力。 
(2)继续推进全球化战略布局 
公司通过海外并购等方式实现全球布局, 在欧洲、 美国都有子公司及相应的
生产基地, 公司的产品以本地生产本地销售的形式为主。 未来公司将继续推进全
球化战略布局 , 推动当地采购、 当地生产、 当地销售的国际化布局, 降低双边 贸
易摩擦对公司生产经营的影响。 
(3)积极开拓国内汽车市场 
中国目前已是全球最大的汽车产销国, 公司作为国内主要的非轮胎橡胶制品
生产商, 正积极巩固和开拓国内汽车市场, 快速扩大中国市场份额是公司应对国
际贸易摩擦、实现未来发展强有力的保障。 
五 、 关于 本 公司 2018 年 年 报披 露 事项 的 提示 
本公司 2018 年年报的预约披露时间为 2019 年 4 月 23 日 。 根据 2018 年业绩
预告,预计 2018 年全年净利润为 11 亿元至 12 亿元。根据业绩预告及目前情况
所作的合理预计, 本公司 2018 年年报披露后,2016、2017、2018 年相关数据仍
然符合主板公开发行可转债的发行条件 。 
 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
17 
 
目  录 
声  明 ........................................................................................................................... 1 
重 大 事 项 提示 ............................................................................................................... 2 
一、关于公司本次 发行可转换公司债券的信用评级 ............................................ 2 
二、关于本次发行不提供担保的说明 .................................................................... 2 
三、公司的股利分配政策及最近三年的利润分配情况 ........................................ 2 
四、公司的相关风险 ................................................................................................ 6 
五、关于本公司 2018 年年报披露事项的提示 .................................................... 16 
目  录 ......................................................................................................................... 17 
释  义 ......................................................................................................................... 19 
第一节  本次发行概况 ............................................................................................. 21 
一、公司基本情况 .................................................................................................. 21 
二、本次发行概况 .................................................................................................. 21 
三、本次发行的有关机构 ...................................................................................... 33 
第二节  主要股东情况 ............................................................................................. 36 
第三节  财务会计信息 ............................................................................................. 38 
一、最近三年及一期财务报 告 审计情况 .............................................................. 38 
二、最近三年及一期财务报 告 .............................................................................. 38 
三、主要财务指标 .................................................................................................. 67 
第四节  管 理 层 讨 论 与分 析 ..................................................................................... 69 
一、财务状况分析 .................................................................................................. 69 
二、盈利能力分析 .................................................................................................. 72 
三、现金流量分析 .................................................................................................. 81 
第五节  本 次 募 集 资 金运 用 ..................................................................................... 85 
一、本次募集资金运用的基本情况 ...................................................................... 85 
二、本次募集资金的具体情况 .............................................................................. 85 
三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ...................................... 87 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
18 
第六节  备查文件 ..................................................................................................... 89 
一、备查文件 .......................................................................................................... 89 
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 .................................................. 89 
三、信息披露网址 .................................................................................................. 90 
 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
19 
释  义 
发行人/ 本 公司/ 公司/ 中鼎
股份 
指 安徽中鼎密封件股份有限公司 
中鼎集团/ 控股股东 指 
安徽中鼎控股 (集团) 股份有限公司, 其前身为 安徽省宁
国中鼎股份有限公司 
中鼎减震 指 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 
奥地利 ADG 指 Austria Druckguss GmbH&Co.KG 
德国 AMK 指 AMK Holding GmbH & Co. KG 
TFH 指 Tristone Flowtech Holding S.A.S.  
董事会 指 安徽中鼎密封件股份有限公司董事会 
监事会 指 安徽中鼎密封件股份有限公司监事会 
股东大会 指 安徽中鼎密封件股份有限公司股东大会 
最近三年 及一期/ 报告期 指 2015 年度、2016年度、2017 年度、2018 年1-6 月 
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 
本次发行 指 
安 徽 中 鼎 密 封 件 股 份 有 限 公 司 拟 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债
券之行为 
可转债 指 
可转换公司债券,即 可转换为安徽中鼎 密封件股份有限公
司股票的公司债券 
债券持有人/ 持有人 指 
根 据 登 记 结 算 机 构 的 记 录 显 示 在 其 名 下 登 记 拥 有 本 次 可
转换公司债券的投资者 
转股/ 转换 指 
债 券 持 有 人 将 其 持 有 的 安 徽 中 鼎 密 封 件 股 份 有 限 公 司 可
转 换 公 司 债 券 相 应 的 债 权 按 约 定 的 价 格 和 程 序 转 换 为 发
行人股权的过程; 在该过程中, 代表相应债权的 中鼎股份
可转债被注销, 同时 中鼎股份向该持有人发行代表相应股
权的普通股 
转股期 指 
本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 转 股 期 自 发 行 结 束 之 日 起 满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,
即 持 有 人 可 以 将 中 鼎 股 份 可 转 债 转 换 为 发 行 人 普 通 股 的
起始日至结束日期间 
转股价格 指 
本次发行的可转债转换为公司普通股时, 持有人需支付的
每股价格 
赎回 指 发行人按事先约定的价格买回未转股的 可转换公司债券 
回售 指 
可 转 换 公 司 债 券 持 有 人 按 事 先 约 定 的 价 格 将 所 持 有 的 可
转债卖给发行人 
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
20 
民生证券/ 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 
承义律所/ 律师事务所 指 安徽承义律师事务所 
华普天健/ 审计机构 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 
东方金诚/ 评级机构 指 东方金诚国际信用评估有限公司 
元/ 万元/ 亿元 指 人民币元/ 万元/ 亿元 
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21 
第 一 节  本次 发行概况 
一 、 公司 基 本情 况 
公司名称 安徽中鼎密封件股份有限公司 
英文名称 Anhui Zhongding Sealing Parts Co., Ltd. 
注册地址 安徽省宣城市宣南公路口 
办公地址 安徽省宁国经济技术开发区 
法定代表人 夏鼎湖 
股本 1,234,386,095 元 
股票简称 中鼎股份 
股票代码 000887 
股票上市地 深圳证券交易所 
统一社会信用代码 91341800259222497F 
营业范围 
一般经营项目 : 密封件、 特种橡胶制品 (汽车、 摩托车、 电器、
工程机械,矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的
研发、生产、销售与服务;经营本企业自产产品及相关技术的
出口业务; 经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、 机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料
加工和 “三来一补”业务。 
联系人 蒋伟坚、汪松源 
联系电话 0563-4181887 
传真 0563-4181880 转 6071 
邮政编码 242300 
互联网地址 www.zhongdinggroup.com 
注:上表中 “股本”为截至 2018 年 8 月 31 日公 司股本情况 。 
二 、 本次 发 行概 况 
(一)本次 发 行 的 核 准情 况 
本次发行可转债相关事 项已经 2018 年 5 月 23 日召开的公司第 七届董事会第
十次会议 、2018 年 8 月 14 日召开的第七届董事会第十二 次会议 审议通过, 并经
2018 年 6 月 8 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过 。 
2018 年 11 月 26 日,中国证监会核发《关于核准安徽中鼎密封件股份有限
公 司 公 开发行 可 转 换公司 债 券 的批复 》 ( 证监许 可 【2018】1803 号 ) , 核 准 公 司安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
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向社会公开发行面值总额 12 亿元可转换公司债券。 
( 二 ) 本 次发 行 的 可 转换 公 司 债 券的 主 要 条 款 
1、 本 次 发行 证 券 的 种类 
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 该可转换公司债券及
未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 
2、发行规模 
本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币12 亿 元 , 发 行 数 量 为
1,200万张。 
3、 票 面 金额 和 发 行 价格 
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 
4、 债 券 期限 
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 
5、 债 券 利率 
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为: 第一年0.50% 、 第二年0.70% 、
第三年1.00% 、第四年1.50% 、第五年2.00% 、第六年2.50% 。 
6、 付 息 的期 限 和 方 式 
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。 
(1 )年利息计算 
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 
年利息的计算公式为:I=B ×i 
I :指年利息额; 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
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B : 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 (以下简称 “当年” 或
“每年” )付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; 
i :指可转换公司债券的当年票 面利率。 
(2 )付息方式 
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为
本次可转换公司债券发行首日。 
②付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 
③付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日, 公
司 将 在 每年付 息 日 之后的5 个 交易日 内 支 付当年 利 息 。在付 息 债 权登记 日 前 ( 包
括付息债权登记日) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持
有人承担。 
7、 担 保 事项 
本次发行的可转换公司债券不提供担保 。 
8、 转 股 期限 
本次发行的可转换公司债券转股期限自本次可转换公司债券发行结束之日
起满6个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。 
9、 转 股 股数 确 定 方 式 
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算
方式为:Q=V/P ,并以去尾法取一股的整数倍。其中: 
V :指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额; 
P :指申请转股当日有效的转股价格。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
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可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换为一
股的可转换公司债券部分, 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定, 在转
股 当 日 后的5 个 交 易日内 以 现 金兑付 该 部 分可转 换 公 司债券 的 票 面金额 以 及 对 应
的当期应计利息。 
10、 转 股 价格 的 确 定 及其 调 整 
(1 )初始转股价格的确定依据 
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 为11.99元/ 股 ,不低于募集说明
书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均 价按经过相应除权、 除息
调整后的价格计算)和前一个交易日的公司股票交易均价。 
前20 个交易日公司股票交易均价= 前20个交易日公司股票交易总额/ 该20个
交易日公司股票交易总量; 
前 一 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价= 前 一 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总 额/ 该 交 易 日 公
司股票交易总量。 
(2 )转股价格的调整方法及计算公式 
在本次发行之后, 当公司发生派送红股、 转增股本、 增发新股或配股以及派
发现金股利等情况 (不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本) , 则
转股价格相应调整。 具体的转股调整公式如下 (保留小数点后两位, 最后一位四
舍五入): 
派送红股或转增股本:P1=P0/ (1+n ); 
增发新股或配股:P1=(P0+A ×k)/ (1+k); 
上述两项同时进行:P1=(P0+A ×k)/ (1+n+k); 
派发现金股利:P1=P0 -D ; 
上述三项同时进行:P1 =(P0 -D +A ×k)/ (1+n+k )。 
其中:P0 为调整前转股价,P1 为调整后转股价,n 为送股或转增股本率,k安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
25 
为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派发现金股利。 
当公司出现上述股份和/ 或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股 价格调整的相关公告,
并于公告中载明转股价格调整日、 调整办法及暂停转股时期 (如需) 。 当转股价
格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记
日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 
当公司可能发生股份回购、 合并、 分立或任何其他情形使公司股份类别、 数
量和/ 或 股 东 权 益 发 生 变 化 从 而 可 能 影 响 本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 持 有 人 的 债
权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平、 公正、 公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股
价 格 调 整 内 容 及 操 作 办 法 将 依 据 届 时 国 家 有 关 法 律 法 规 及 证 券 监 管 部 门 的 相 关
规定来制订。 
11、 转 股 价格 的 向 下 修正 条 款 
(1 )修正条件及修正幅度 
在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续30个交易日
中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85% 时, 公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股
东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和 前一
交易日均价之间的较高者。 
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 
(2 )修正程序 
如公司决定向下修正转股价格时, 公司将在中国证监会指定的上市公司信息安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
26 
披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度、 股权登记日及暂停转股期间
(如需) 等。 从股权登记日后的第一个交易日 (即转股价格修正日) 开始恢复 转
股申请并执行修正后的转股价格。 
若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之 前, 该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。 
12、 赎 回 条款 
(1 )到期赎回条款 
在 本 次 发行的 可 转 换公司 债 券 期满后5 个 交易日 内 , 公司将 以 本 次可转 债 票
面面值的110% ( 含 最 后 一 期 利 息 ) 的价格向 投 资 者 赎 回 未 转 股 的 可 转 换 公 司 债
券。 
(2 )有条件赎回条款 
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现
时, 公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转换公司债券: 
①在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司股票在任意连续30个交
易日中至少有15个交易日的收盘价格不低 于当期转股价格的130% (含130% ); 
② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 
当期应计利息的计算公式为:IA =B ×i ×t/365 
IA :指当期应计利息; 
B : 指本次 发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面
总金额; 
i :指可转换公司债券当年票面利率; 
t :指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。 
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
27 
调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘
价格计算。 
13、 回 售 条款 
(1 )有条件回售条款 
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度, 如果公司股票在任意连
续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70% 时, 可转换公司债券持有人有
权 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 可 转 换 公 司 债 券 按 面 值 加 上 当 期 应 计 利 息 的 价 格 回 售
给公司。 若在上述30个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述连续30个交易日须从转
股价格向下修正之后的第一个交易日起 重新计算。 
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次; 若在首次满足回售条
件 而 可 转 换 公 司 债 券 持 有 人 未 在 公 司 届 时 公 告 的 回 售 申 报 期 内 申 报 并 实 施 回 售
的, 该计息年度不应再行使回售权。 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。 
(2 )附加回售条款 
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公 司债券
持有人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。 持有人在附加回
售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售
申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 
14、 转 股 年度 有 关 股 利的 归 属 
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益, 在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东 (含因可安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
28 
转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 
15、 发 行 方式 及 发 行 对 象 
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东
优先配售, 原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分) 采用网下
对 机 构 投 资 者 配 售 和 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 通 过 深 交 所 交 易 系 统 发 售 的 方 式 进
行, 余额由保荐机构 (主承销商) 包销。 向原股东优先配售后余额部分网下和 网
上发行预设的发行数量比例为50%:50% 。 根据实际申购结果, 最终按照网下配售
比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 
本次可转换公司债券的发行对象为发行人在股权登记日(2019 年3 月7 日,
T-1日) 收市后登记在册的原股 东和所有持有深交所证券账户的社会公众投资者。
具体如下: 
(1 ) 向原股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日 (2019 年3月7日,T-1
日)收市后登记在册的发行人所有股东。 
(2 ) 网上发 行 : 中华人 民 共 和国境 内 持 有深交 所 证 券账户 的 社 会公众 投 资
者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 
(3 ) 网下发 行 : 持有深 交 所 证券账 户 的 机构投 资 者 ,包括 根 据 《中华 人 民
共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,
以及符合法律法规规定的其他机构投资者。 
(4 )本次发行的主承销商及承销团 成员的自营账户不得参与本次申购。 
16、向原 股东 配 售 的 安排 
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配
售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019 年3月7日,T-1
日) 收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.9829元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额,并按100 元/ 张的比例转换为张数,每1张为一个申购单
位。 
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
29 
构投资者发售及通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行, 余额
由承销团包销。 
17、 债 券 持有 人 会 议 相关 事 项 
(1 )可转换公司债券债券持有人的权利: 
①依照法律、 行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权; 
②依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; 
③根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》 (以下 简称 “ 《可转换公司债券募集说明书》 ”) 约 定条件将所持有的本次
可转债转换为公司股票; 
④根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权; 
⑤依照法律、 行政法规及公司章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的本次
可转债; 
⑥依照法律、公司章程的规定 获得有关信息; 
⑦按 《可转换公司债券募集说明书》 约定的期限和方式要求公司偿付本次可
转债本息; 
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 
(2 )可转换公司债券债券持有人的义务: 
①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; 
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; 
③遵守债券持有人会议形成的有效决议; 
④除法律、 法规规定及 《可转换公司债券募集说明书》 约定之外, 不得要 求
公司提前偿付本次可转债的本金和利息; 
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
30 
务。 
(3 )债券持有人会议的召开情形 
在本次发行的可转换公司债券存续期间内, 有下列情形之一的, 公司董事会
应召集债券持有人会议: 
①公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定; 
②公司未能按期支付本期可转换公司债券本息; 
③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外) 、合并、分立、解
散或者申请破产; 
④保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; 
⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 
⑥根据法律、 行政法规、 中国证监会、 深圳证券交易所及 《债券持有人会 议
规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 
18、 本 次 募集 资 金 的 用途 
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,000.00万元(含
120,000.00 万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目: 
单位:万元 
序号 项目名称 
项 目 总 投资 
金额 
募集资金 拟投
入 金额 

中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建
项目(一期) 
171,319.42 80,000.00 
2 新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 56,193.63 40,000.00 
合 计 227,513.05 120,000.00 
本次公开发行可转换公司债券的募集资金 到位后, 公司将按照项目的实际需
求和轻重缓急将募集资金投入上述项目; 若本次发行实际募集资金净额低于上述
项目的募集资金拟投入金额,不足部分由公司自筹解决。 
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前, 根据公司经营
状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
31 
资金到位之后以募集资金予以置换。 
19、 募 集 资金 管 理 及 存放 账 户 
公司已制订了 《募集资金管理制度》 , 本次发行可转换公司债券的募集资金
将存放于董事会决定的专项账户中。 
20、 本 次 发行 可 转 换 公司 债 券 方 案的 有 效 期 限 
公司本次公开发行 可转换公司债券方案的有效期为十二个月, 自发行方案经
公司股东大会审议通过之日起计算。 
(三)资信 评级情况 
公司聘请东方金诚为本次发行的可转债进行了信用评级, 根据东方金诚出具
的 《安徽中鼎密封件股份有限公司 公开发行可转换公司债券信用评级报告》 ( 东
方金诚债评字【2018】219号),发行人主体长期信用等级为AA+ , 评级展望为
稳定,本期债券的信用等级为AA+ 。 
在本次债券存续期内, 东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于外
部经营环境、 本公司自身情况或评级标准变化等因素, 导致本次可转换公司债券
的信用评级降低,将会增 大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。 
( 四 ) 承 销方 式 及 承 销期 
本次发行的可转债由保荐机构 (主承销商) 民生证券股份有限公司以余额包
销的方式承销。本次可转债承销期为自2019年3月6日至2019年3月14日。 
( 五 ) 发 行费 用 
项目 
金额 
(万元) 
保荐及承销费用 1,080.00 
会计师费用 29.00 
律师费用 100.00 
资信评级费用 25.00 
发行手续费、 信息披露、推介费用及其他 52.00 
合计 1,286.00 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
32 
上述费用为预计费用, 视本次发行的实际情况可能会有增减, 费用总 额将在
发行结束后确定。 
( 六 ) 主 要日 程 与 停 、复 牌 安 排 
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下(如遇不可抗力则顺延): 
日期 交易日 发行活动 停牌安排 
2019 年3 月6 日 T-2 日 
刊登 《募集说明书》 及其摘要、 《 发行公
告》、《网上路演公告》 
正常交易 
2019 年3 月7 日 T-1 日 
网上路演 
原股东优先配售股权登记日 
网下申购日, 网下机构投资者在17:00 前提
交 《网下申购表》 等相关文件, 并确保17:00
前申购保证金到达指定账户 
正常交易 
2019 年3 月8 日 T 日 
刊登《发行提示性公告》 
原股东优先配售(缴付足额资金) 
网上申购日(无需缴付申购资金) 
正常交易 
2019 年3 月11 日 T+1 日 
刊登 《网上中签率及 网下发行配售结果公
告》 
进行网上申购的摇号抽签 
正常交易 
2019 年3 月12 日 T+2 日 
刊登《网上中签结果公告》 
网上中签缴款(投资者确保资金账户在
T+2 日日终有 足额的可转债认购资金) 
如网下申购保证金小于网下配售金额, 不
足部分需于当日17:00 之 前足额补足; 如网
下申购保证金大于网下配售金额, 超过部
分于当日退款 
正常交易 
2019 年3 月13 日 T+3 日 
保荐机构 ( 主承销商) 根据网上网下 资金
到账情况确定最终配售结果和包销金额 
正常交易 
2019 年3 月14 日 T+4 日 
刊登《发行结果公告》 
募集资金划至发行人账户 
正常交易 
上述日期为交易日。 如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大
突发事件影响发行, 公司将与保荐机构 (主承销商) 协商后修改发行日程并及时
公告。 
( 七 ) 本 次发 行 证 券 的上 市 流 通 
本次发行可转债不设持有期的限制。 发行结束后, 本公司将尽快向深圳证券
交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
33 
三 、 本次 发 行的 有 关机 构 
( 一 ) 发 行人 
名称:安徽 中鼎密封件股份有限公司 
法定代表人 :夏鼎湖 
联系人: 蒋伟坚、汪松源 
注册地址 :安徽省宣城市宣南 公 路口 
电话:0563-4181887 
传真:0563-4181880转6071 
( 二 ) 保 荐机 构 ( 主 承销 商 ) 
名称:民生 证券股份有限公司 
法定代表人 :冯鹤年 
保荐代表人 :谢国敏、方芳 
项目协办人 :崔增英 
项目组成员: 朱晓洁、张培洪、郑海楠、黄立超 
注册地址: 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 
电话:010-85127547 
传真:010-85127940 
( 三 ) 发 行人 律 师 
名称:安徽 承义律师事务所 
事务所负责人: 鲍金桥 
经办律师: 束晓俊、苏宇 
注册地址: 安徽省合肥市濉溪路278号财富广场首座1508室 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
34 
电话:0551-65609015 
传真:0551-65608051 
( 四 ) 审 计机 构 
名称:华普 天健会计师事务所( 特殊普通合伙) 
事务所负责人: 肖厚发 
经办会计师: 占铁华、冯炬、蒋洁玉 
注册地址: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 
电话:010-66001391 
传真:010-66001392 
( 五 ) 资 信评 级 机 构 
名称:东方金诚国际信用评估有限公司 
法定代表人 :罗光 
经办人员 :刘涛、曹洋洋、朱经纬 
注册地址 :北京市西城区德胜门外大街83号701室(德胜园区) 
电话:010-62299800 
传真:010-65660988 
( 六 ) 申 请上 市 的 证 券交 易 所 
名称:深圳证券交易所 
地址:深圳市福田区深南大道2012 号 
电话:0755-88668590 
传真:0755-82083104 
( 七 ) 股 份登 记 机 构 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
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名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 
地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 
联系电话:0755-25938000 
传真:0755-25988122 
( 八 ) 主 承销 商 收 款 银行 
开户行: 浦发银行北京紫竹院支行 
户名:民生证券股份有限公司 
收款账号 :91260078801600000040 
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之
间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
36 
第 二 节  主 要股 东 情况 
截至2018年6月30日,公司总股本为1,234,440,095股,股本结构如下: 
项目 持 股 数 量(股 ) 持 股 比 例(% ) 
一 、 限 售条件 流通股/ 非流通股 15,925,023.00 1.29 
高管锁定股 2,305,023.00 0.19 
股权激励限售股 13,620,000.00 1.10 
二 、 无 限售条 件 流 通股 1,218,515,072.00 98.71 
三、 总 股本 1,234,440,095 100.00 
注:截至2018 年8 月31 日 ,公司总股本已变更为1,234,386,095 股。 
截至2018年6月30日,公司前十名股东持股情况如下: 
序号 股东名称 股东性质 
持股数量
(股) 
持股比例
(% ) 
质 押 或 冻结情 况 
股份
状态 
数量 
(股) 

安徽中鼎控股(集
团)股份有限公司 
境内非国
有法人 
569,926,577 46.17 质押 221,200,000 

鹏华资产-平安银
行-四川信托-四
川信托-平安恒盈
1 号单一资金 信托 
其他 20,202,531 1.64 - - 

香港中央结算有限
公司 
其他 18,717,206 1.52 - - 

中国人寿保险股份
有限公司-万能-
国寿瑞安 
其他 17,725,664 1.44 - - 
5 蔡倩 
境内自然
人 
15,248,635 1.24 - - 

BILL & MELINDA 
GATES 
FOUNDATION 
TRUST 
境外法人 14,652,442 1.19 - - 

安徽省铁路发展基
金股份有限公司 
国有法人 14,341,268 1.16 质押 7,170,000 

招商银行股份有限
公司-东方红睿泽
三年定期开放灵活
配置混合型证券投
资基金 
其他 11,031,370 0.89 - - 

安信基金-浦发银
行-中广核资本控
股有限公司 
其他 10,126,582 0.82 - - 
10 
中融基金-北京银
行-中融国际信托
其他 10,126,582 0.82 - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
37 
序号 股东名称 股东性质 
持股数量
(股) 
持股比例
(% ) 
质 押 或 冻结情 况 
股份
状态 
数量 
(股) 
-中融-融琨 89 号
单一资金信托 
合计 - 702,098,857 56.89 - - 
注:截至2018 年8 月31 日 ,安徽中鼎控股(集团)股份有限公司质押股份数量 已变更为
251,200,000 股。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
38 
第 三 节  财 务会 计 信 息 
一 、 最近 三 年 及一期 财务报 告 审 计情 况 
公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度的财务报告经华普天健 会计师事务
所 (特殊普通合伙) 审计, 华普天健 分别出具了会审字 【2016】1335 号标准无
保留意见《审计报告》 、会审字【2017】0661 号标准无保留意见《审计报告》
及会审字【2018】0904 号标准无保留意见《审计报告》 。2018 年 1-6 月财务报
告未经审计。公司已根据上市公司信息披露的有关规定披露了上 述财务报告及
审计报告。 
二 、 最近 三 年 及一期 财务报 告 
如无特别说明, 本募集说明书 摘要中 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财
务数据均摘自于各年经审计的财务 报告。2018 年 1-6 月财务数据摘自公司未经
审计的财务报告。 
( 一 ) 最 近三 年 及一期 的 合 并 财 务报 表 
1、 合 并 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
流 动 资 产:     
货币资金 2,060,668,220.80 1,608,356,097.52 1,315,494,333.90 1,274,485,426.49 
以 公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产 
14,288,450.89 14,570,055.59 5,354,219.40 8,018,026.55 
衍生金融资产 1,952,619.57 2,987,629.02 1,858,197.35 94,536.44 
应收票据 486,138,266.20 503,858,582.48 433,499,949.06 314,394,986.17 
应收账款 2,813,544,347.83 2,591,280,841.04 1,985,813,827.94 1,438,374,147.14 
预付款项 113,774,920.89 93,481,769.00 111,981,905.16 55,833,798.70 
应收利息 16,435,403.35 20,299,119.67 - - 
其他应收款 118,732,982.84 139,734,296.98 130,910,819.31 49,812,730.54 
存货 2,233,246,720.90 2,008,140,480.22 1,416,553,872.30 1,145,742,122.45 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
39 
项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
其他流动资产 354,682,867.10 1,134,200,258.50 1,653,473,782.69 20,448,354.07 
流 动 资 产合计 8,213,464,800.37 8,116,909,130.02 7,054,940,907.11 4,307,204,128.55 
非 流 动 资产:     
可供出售金融资产 283,036,914.31 267,841,919.03 111,203,507.00 70,188,543.06 
长期股权投资 223,714,233.51 210,236,049.12 68,933,027.65 56,999,982.50 
投资性房地产 1,074,271.52 1,116,509.13 965,809.61 - 
固定资产 2,845,280,377.30 2,805,334,199.36 2,029,593,253.59 1,508,910,131.68 
在建工程 780,709,075.52 526,720,989.83 248,329,783.00 118,590,291.67 
无形资产 522,514,934.19 476,251,693.63 353,721,042.77 327,891,013.23 
商誉 2,601,327,084.21 2,642,164,687.19 1,762,404,151.80 926,572,659.92 
长期待摊费用 62,388,824.73 62,742,736.77 29,926,620.04 33,129,994.60 
递延所得税资产 183,630,488.63 188,336,717.02 124,739,717.00 106,976,112.98 
其他非流动资产 84,534,830.61 50,949,760.64 80,550,453.43 14,650,658.63 
非 流 动 资产合 计 7,588,211,034.53 7,231,695,261.72 4,810,367,365.89 3,163,909,388.27 
资产总计 15,801,675,834.90 15,348,604,391.74 11,865,308,273.00 7,471,113,516.82 
流 动 负 债:     
短期借款 720,731,785.88 510,125,720.44 410,883,829.29 376,707,233.61 
衍生金融负债 907,021.89 2,191,541.23 1,064,649.79 1,921,535.12 
应付票据 388,782,315.54 272,608,984.81 272,185,751.22 135,345,080.00 
应付账款 1,319,416,334.28 1,549,336,190.61 977,486,269.65 712,745,389.29 
预收款项 49,748,774.29 34,606,604.35 32,080,995.34 22,184,612.81 
应付职工薪酬 334,783,023.63 377,237,705.66 260,171,334.33 221,510,342.87 
应交税费 134,865,527.87 227,585,543.91 169,146,951.44 141,119,897.99 
应付利息 5,296,120.42 5,498,329.40 867,557.82 2,606,646.89 
应付股利 1,185.84 8,001,185.84 1,043.58 1,043.58 
其他应付款 388,753,052.12 417,721,679.73 566,142,119.99 129,445,291.60 
一年内到期的非流
动负债 
6,632,286.76 117,045,227.57 128,969,748.15 84,426,329.48 
流 动 负 债合计 3,349,917,428.52 3,521,958,713.55 2,819,000,250.60 1,828,013,403.24 
非 流 动 负债:     
长期借款 3,484,385,349.75 3,521,360,527.77 1,997,206,249.16 1,596,502,010.07 
长期应付款 5,277,864.68 7,295,036.43 14,177,665.21 18,895,361.36 
长期应付职工薪酬 124,204,643.23 124,643,576.04 48,740,794.81 41,685,891.54 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
40 
项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
预计负债 112,420,938.87 126,052,620.76 146,009,347.83 18,582,715.01 
递延所得税负债 89,038,770.34 91,187,644.65 53,211,103.04 47,355,020.04 
递延收益 186,623,377.11 182,108,545.19 147,587,691.32 109,656,830.62 
其他非流动负债 7,267,777.28 7,900,759.88 14,157,237.80 9,703,793.99 
非 流 动 负债合 计 4,009,218,721.26 4,060,548,710.72 2,421,090,089.17 1,842,381,622.63 
负债合计 7,359,136,149.78 7,582,507,424.27 5,240,090,339.77 3,670,395,025.87 
所 有 者 权 益 ( 或 股
东 权 益 ) : 
    
实收资本 (或股本) 1,234,440,095.00 1,234,440,095.00 1,234,440,095.00 1,115,493,070.00 
资本公积金 2,449,927,549.84 2,449,927,549.84 2,411,546,047.32 363,781,421.92 
减:库存股 162,645,455.00 169,613,349.50 236,720,780.00 - 
其它综合收益 49,811,159.43 98,661,744.13 61,078,017.76 829,694.85 
盈余公积金 368,577,519.70 368,577,519.70 295,709,889.90 266,783,494.32 
未分配利润 4,324,658,042.75 3,623,145,329.48 2,692,008,359.62 1,917,063,506.01 
归 属 于 母 公 司 所 有
者 权 益 合计 
8,264,768,911.72 7,605,138,888.65 6,458,061,629.60 3,663,951,187.10 
少数股东权益 177,770,773.40 160,958,078.82 167,156,303.63 136,767,303.85 
所 有 者 权益合 计 8,442,539,685.12 7,766,096,967.47 6,625,217,933.23 3,800,718,490.95 
负 债 及 所 有 者 权 益
合计 
15,801,675,834.90 15,348,604,391.74 11,865,308,273.00 7,471,113,516.82 
2、 合 并 利润 表 
单位:元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
营 业 总 收入 6,098,165,752.52 11,770,479,678.28 8,384,368,902.36 6,543,080,154.96 
营业收入 6,098,165,752.52 11,770,479,678.28 8,384,368,902.36 6,543,080,154.96 
营 业 总 成本 5,302,454,388.17 10,524,729,653.76 7,350,279,707.30 5,667,655,246.92 
营业成本 4,358,970,506.16 8,427,645,820.84 5,898,508,040.19 4,530,707,779.37 
税金及附加 35,500,480.34 70,177,306.19 62,903,295.02 37,299,960.18 
销售费用 236,751,566.14 539,696,384.48 402,903,716.16 328,499,616.60 
管理费用 627,013,760.38 1,279,736,178.30 835,517,032.16 662,567,946.76 
财务费用 24,975,128.35 164,192,601.52 58,956,601.33 76,919,355.00 
资产减值损失 19,242,946.80 43,281,362.43 91,491,022.44 31,660,589.01 
公 允 价 值 变 动 收 益
(损失以 “ - ” 号
-986,895.89 4,053,816.49 3,197,184.59 1,463,992.37 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
41 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
填列) 
投 资 收 益 ( 损 失 以
“- ”号填列) 
40,531,134.13 78,727,744.20 18,801,284.54 -869,688.23 
其中:对联营企业
和合营企业的投资
收益 
-382,497.35 2,355,389.74 -66,954.85 -869,688.23 
资 产 处 置 收 益 ( 损
失以 “ - ” 号填
列) 
73,934.13 427,407.06 -3,403,763.80 503,832.92 
其他收益 15,286,496.43 26,889,927.98 - - 
营业利润 850,616,033.15 1,355,848,920.25 1,052,683,900.39 876,523,045.10 
加:营业外收入 6,097,670.58 57,061,342.19 57,376,269.22 37,391,767.77 
减:营业外支出 1,030,608.01 5,480,040.89 9,228,757.78 2,860,931.82 
利润总额 855,683,095.72 1,407,430,221.55 1,100,831,411.83 911,053,881.05 
减:所得税 144,074,256.01 253,855,689.25 172,035,795.55 161,123,524.06 
净利润 711,608,839.71 1,153,574,532.30 928,795,616.28 749,930,356.99 
持续经营净利润 711,608,839.71 1,153,574,532.30 928,795,616.28 749,930,356.99 
减:少数股东损益 10,096,126.45 26,129,673.14 27,748,759.53 36,224,431.19 
归 属 于 母 公 司 所 有
者的净利润 
701,512,713.26 1,127,444,859.16 901,046,856.75 713,705,925.80 
加:其他综合收益 -48,034,016.56 32,967,698.90 62,837,039.69 62,322,024.62 
综 合 收 益总额 663,574,823.15 1,186,542,231.20 991,632,655.97 812,252,381.61 
减 : 归 属 于 少 数 股
东的综合收益总额 
10,912,694.59 21,513,645.67 30,337,476.31 35,184,718.40 
归 属 于 母 公 司 普 通
股东综合收益总额 
652,662,128.56 1,165,028,585.53 961,295,179.66 777,067,663.21 
每 股 收 益:     
基本每股收益 0.57 0.93 0.76 0.64 
稀释每股收益 0.57 0.92 0.76 0.64 
3、 合 并 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
经营活动产生的
现 金 流 量: 
    
销 售 商 品 、 提 供
劳务收到的现金 
6,236,880,326.61 9,625,994,057.61 7,717,331,901.67 6,720,653,177.85 
收到的税费返还 7,058,417.94 39,032,429.56 40,213,660.80 19,483,133.97 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
42 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
收 到 其 他 与 经 营
活动有关的现金 
92,237,069.30 145,409,634.85 84,681,158.96 50,761,992.65 
经营活动现金流
入小计 
6,336,175,813.85 9,810,436,122.02 7,842,226,721.43 6,790,898,304.47 
购 买 商 品 、 接 受
劳务支付的现金 
3,697,768,484.52 4,935,146,287.14 4,391,014,559.18 3,638,946,477.39 
支 付 给 职 工 以 及
为 职 工 支 付 的 现
金 
1,512,405,646.48 2,538,748,022.99 1,614,667,729.93 1,302,890,900.95 
支付的各项税费 473,547,890.42 531,883,771.32 499,008,865.06 394,770,794.12 
支 付 其 他 与 经 营
活动有关的现金 
340,840,748.24 655,010,259.53 426,921,362.36 363,623,283.41 
经营活动现金流
出小计 
6,024,562,769.66 8,660,788,340.98 6,931,612,516.53 5,700,231,455.87 
经营活动产生的
现 金 流 量净额 
311,613,044.19 1,149,647,781.04 910,614,204.90 1,090,666,848.60 
投资活动产生的
现 金 流 量: 
    
收 回 投 资 收 到 的
现金 
- 1,400,000.00 - - 
取 得 投 资 收 益 收
到的现金 
- - - - 
处 置 固 定 资 产 、
无 形 资 产 和 其 他
长 期 资 产 收 回 的
现金净额 
252,445.00 18,716,471.87 49,737,754.12 3,779,077.49 
处 置 子 公 司 及 其
他 营 业 单 位 收 到
的现金净额 
- - - - 
收 到 其 他 与 投 资
活动有关的现金 
1,408,871,065.22 3,430,115,991.35 18,868,239.39 - 
投资活动现金流
入小计 
1,409,123,510.22 3,450,232,463.22 68,605,993.51 3,779,077.49 
购 建 固 定 资 产 、
无 形 资 产 和 其 他
长 期 资 产 支 付 的
现金 
534,078,464.84 1,038,596,853.50 650,510,275.04 342,489,737.27 
投资支付的现金 39,786,881.34 300,414,700.06 51,974,485.51 94,900,000.00 
取 得 子 公 司 及 其
他 营 业 单 位 支 付
的现金净额 
- 1,151,458,752.80 830,197,652.92 665,975,787.61 
支 付 其 他 与 投 资
活动有关的现金 
590,000,000.00 2,780,000,000.00 1,620,000,000.00 8,000,000.00 
投资活动现金流
出小计 
1,163,865,346.18 5,270,470,306.36 3,152,682,413.47 1,111,365,524.88 
投资活动产生的
现 金 流 量净额 
245,258,164.04 -1,820,237,843.14 -3,084,076,419.96 -1,107,586,447.39 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
43 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
筹资活动产生的
现 金 流 量: 
    
吸 收 投 资 收 到 的
现金 
5,000,000.00 - 2,153,495,973.87 4,168,682.08 
其 中 : 子 公 司 吸
收 少 数 股 东 投 资
收到的现金 
5,000,000.00 - - 4,168,682.08 
取 得 借 款 收 到 的
现金 
461,771,264.47 3,570,297,004.44 731,859,671.60 2,636,462,271.32 
收 到 其 他 与 筹 资
活动有关的现金 
- - - - 
筹资活动现金流
入小计 
466,771,264.47 3,570,297,004.44 2,885,355,645.47 2,640,630,953.40 
偿 还 债 务 支 付 的
现金 
425,419,842.96 2,263,129,695.71 499,231,887.29 1,599,013,207.96 
分 配 股 利 、 利 润
或 偿 付 利 息 支 付
的现金 
57,505,143.40 235,676,349.83 163,697,574.70 90,601,184.30 
其 中 : 子 公 司 支
付 给 少 数 股 东 的
股利、利润 
7,200,000.00 20,525,890.66 - - 
支 付 其 他 与 筹 资
活动有关的现金 
132,472,866.64 113,769,186.82 34,144,997.38 55,411,580.80 
筹资活动现金流
出小计 
615,397,853.00 2,612,575,232.36 697,074,459.37 1,745,025,973.06 
筹资活动产生的
现 金 流 量净额 
-148,626,588.53 957,721,772.08 2,188,281,186.10 895,604,980.34 
汇率变动对现金
的影响 
-6,319,401.65 -55,128,127.98 37,079,306.85 5,347,618.20 
现金及现金等价
物 净 增 加额 
401,925,218.05 232,003,582.00 51,898,277.89 884,032,999.75 
期 初 现 金 及 现 金
等价物余额 
1,525,951,521.85 1,293,947,939.85  1,242,049,661.96  358,016,662.21  
期末现金及现金
等价物余额 
1,927,876,739.90 1,525,951,521.85  1,293,947,939.85  1,242,049,661.96  
 
 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
44 
4、 合 并 所有 者 权 益 变动 表 
单位:元 
项目 
2018 年 1-6 月 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
一、上年期
末余额 
1,234,440,095.00 2,449,927,549.84 169,613,349.50 98,661,744.13 368,577,519.70 3,623,145,329.48 160,958,078.82 7,766,096,967.47 
加:会计政
策变更 
- - - - - - - - 
前期差错更
正 
- - - - - - - - 
同一控制下
企业合并 
- - - - - - - - 
其他 - - - - - - - - 
二、本年期
初余额 
1,234,440,095.00 2,449,927,549.84 169,613,349.50 98,661,744.13 368,577,519.70 3,623,145,329.48 160,958,078.82 7,766,096,967.47 
三、本期增
减变动金额
(减少以
“- ” 号填
列) 
-  -6,967,894.50 -48,850,584.70  - 701,512,713.26  16,812,694.59  676,442,717.65  
(一)综合
收益总额 
- - - -48,850,584.70  - 701,512,713.26  10,912,694.59  663,574,823.15  
(二)所有
者投入和减
少资本 
- - -6,967,894.50  - - - 5,900,000.00 12,867,894.50 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
45 
项目 
2018 年 1-6 月 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
1 、 股东投入
的普通股 
- - - - - - 5,900,000.00 5,900,000.00 
2 、 其他权益
工具持有者
投入资本 
- - - - - - - - 
3 、 股份支付
计入所有者
权益的金额 
- - -6,967,894.50 - - - - 6,967,894.50 
4 、其他 - - - - - - - - 
(三)利润
分配 
- - - - - - - - 
1 、 提取盈余
公积 
- - - - - - - - 
2 、 提取一般
风险准备 
- - - - - - - - 
3 、 对所有者
(或股东)
的分配 
- - - - - - - - 
4 、其他 - - - - - - - - 
(四)所有
者权益内部
结转 
- - - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
46 
项目 
2018 年 1-6 月 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
1 、 资本公积
转增资本
(或股本) 
- - - - - - - - 
2 、 盈余公积
转增资本
(或股本) 
- - - - - - - - 
3 、 盈余公积
弥补亏损 
- - - - - - - - 
4 、其他 - - - - - - - - 
(五)专项
储备 
- - - - - - - - 
1 、 本期提取 - - - - - - - - 
2 、 本期使用 - - - - - - - - 
(六)其他 - - - - - - - - 
四、本期期
末余额 
1,234,440,095.00  2,449,927,549.84 162,645,455.00 49,811,159.43 368,577,519.70 4,324,658,042.74 177,770,773.41 8,442,539,685.12 
 
单位:元 
项目 
2017 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 少 数 股 东权益 所 有 者 权益 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
47 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
合计 
一 、 上 年 期末
余额 
1,234,440,095.00 2,411,546,047.32 236,720,780.00 61,078,017.76 295,709,889.90 2,692,008,359.62 167,156,303.63 6,625,217,933.23 
加: 会计政策
变更 
- - - - - - - - 
前期差错更
正 
- - - - - - - - 
同一控制下
企业合并 
- - - - - - - - 
其他 - - - - - - - - 
二 、 本 年 期初
余额 
1,234,440,095.00 2,411,546,047.32 236,720,780.00 61,078,017.76 295,709,889.90 2,692,008,359.62 167,156,303.63 6,625,217,933.23 
三 、 本 期 增减
变 动 金 额 (减
少以“- ” 号
填列) 
- 38,381,502.52 -67,107,430.50 37,583,726.37 72,867,629.80 931,136,969.86 -6,198,224.81 1,140,879,034.24 
(一) 综合收
益总额 
- - - 37,583,726.37 - 1,127,444,859.16 21,513,645.67 1,186,542,231.20 
(二) 所有者
投入和减少
资本 
- 38,381,502.52 -67,107,430.50 - - - - 105,488,933.02 
1 、 股东投入
的普通股 
- - - - - - - - 
2 、 其他权益
工具持有者
投入资本 
- - - - - - - - 
3 、 股份支付
计入所有者
- 38,381,502.52 -67,107,430.50 - - - - 105,488,933.02 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
48 
项目 
2017 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
权益的金额 
4 、其他 - - - - - - - - 
(三) 利润分
配 
- - - - 72,867,629.80 -196,307,889.30 -28,525,890.66 -151,966,150.16 
1 、 提取盈余
公积 
- - - - 72,867,629.80 -72,867,629.80 - - 
2 、 提取一般
风险准备 
- - - - - - - - 
3 、 对所有者
(或股东) 的
分配 
- - - - - -123,440,259.50 -28,525,890.66 -151,966,150.16 
4 、其他 - - - - - - - - 
(四) 所有者
权益内部结
转 
- - - - - - - - 
1 、 资本公积
转增资本 (或
股本) 
- - - - - - - - 
2 、 盈余公积
转增资本 (或
股本) 
- - - - - - - - 
3 、 盈余公积
弥补亏损 
- - - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
49 
项目 
2017 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
4 、其他 - - - - - - - - 
(五) 专项储
备 
- - - - - - - - 
1 、本期提取 - - - - - - - - 
2 、本期使用 - - - - - - - - 
(六)其他 - - - - - - 814,020.18 814,020.18 
四 、 本 期 期末
余额 
1,234,440,095.00 2,449,927,549.84 169,613,349.50 98,661,744.13 368,577,519.70 3,623,145,329.48 160,958,078.82 7,766,096,967.47 
 
单位:元
项目 
2016 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
一 、 上年 期 末
余额 
1,115,493,070.00 363,781,421.92 - 829,694.85 266,783,494.32 1,917,063,506.01 136,767,303.85 3,800,718,490.95 
加: 会计政策
变更 
- - - - - - - - 
前期差错更
正 
- - - - - - - - 
同一控制下 - - - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
50 
项目 
2016 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
企业合并 
其他 - - - - - - - - 
二 、 本年 期 初
余额 
1,115,493,070.00 363,781,421.92 - 829,694.85 266,783,494.32 1,917,063,506.01 136,767,303.85 3,800,718,490.95 
三 、 本期 增 减
变 动 金 额 ( 减
少以 “- ” 号
填列) 
118,947,025.00 2,047,764,625.40 236,720,780.00 60,248,322.91 28,926,395.58 774,944,853.61 30,388,999.78 2,824,499,442.28 
(一) 综合收
益总额 
- - - 60,248,322.91 - 901,046,856.75  30,337,476.31  991,632,655.97  
(二) 所有者
投入和减少
资本 
118,947,025.00 2,047,764,625.40 236,720,780.00 - - - 51,523.47  1,930,042,393.87  
1 、 股东投入
的普通股 
118,947,025.00 2,034,548,948.87  - - - 51,523.47  2,153,547,497.34 
2 、 其他权益
工具持有者
投入资本 
- - - - - - - - 
3 、 股份支付
计入所有者
权益的金额 
- 13,417,200.00 236,720,780.00 - - - - -223,303,580.00 
4 、其他 - -201,523.47 - - - - - -201,523.47  安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
51 
项目 
2016 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
(三) 利润分
配 
- - -  28,926,395.58 -126,102,003.14 - -97,175,607.56 
1 、 提取盈余
公积 
- - - - 28,926,395.58  -28,926,395.58  - - 
2 、 提取一般
风险准备 
- - - - - - - - 
3 、 对所有者
(或股东) 的
分配 
- - - - - 
          
-97,175,607.56  
 
 
                      
-97,175,607.56  
 
4 、其他 - - - - - - - - 
(四) 所有者
权益内部结
转 
- - - - - - - - 
1 、 资本公积
转增资本 (或
股本) 
- - - - - - - - 
2 、 盈余公积
转增资本 (或
股本) 
- - - - - - - - 
3 、 盈余公积
弥补亏损 
- - - - - - - - 
4 、其他 - - - - - - - - 
(五) 专项储 - - - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
52 
项目 
2016 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
备 
1 、本期提取 - - - - - - - - 
2 、本期使用 - - - - - - - - 
(六)其他 - - - - - - - - 
四 、 本期 期 末
余额 
1,234,440,095.00 2,411,546,047.32 236,720,780.00 61,078,017.76 295,709,889.90  2,692,008,359.62  167,156,303.63  6,625,217,933.23  
单位:元
项目 
2015 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
一 、 上 年期末 余 额 1,115,493,070.00 363,339,263.38 - -62,532,042.56 223,027,507.64 1,291,733,277.10 142,950,019.70 3,074,011,095.26 
加: 会计政策变更 - - - - - - - - 
前期差错更正 - - - - - - - - 
同 一 控 制 下 企 业
合并 
- - - - - - - - 
其他 - - - - - - - - 
二 、 本 年期初 余 额 1,115,493,070.00 363,339,263.38 - -62,532,042.56 223,027,507.64 1,291,733,277.10 142,950,019.70 3,074,011,095.26 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
53 
项目 
2015 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
三 、 本 期增减 变 动
金 额 (减 少 以 “- ”
号填列) 
- 442,158.54 - 63,361,737.41 43,755,986.68 625,330,228.91 -6,182,715.85 726,707,395.69 
(一) 综合收益总
额 
- - - 63,361,737.41 - 713,705,925.80 35,184,718.40 812,252,381.61 
(二) 所有者投入
和减少资本 
- 442,158.54 - - - - -24,900,044.83 -24,457,886.29 
1 、 股 东 投 入 的 普
通股 
- - - - - - -24,900,044.83 -24,900,044.83 
2 、 其 他 权 益 工 具
持有者投入资本 
- - - - - - - - 
3 、 股 份 支 付 计 入
所 有 者 权 益 的 金
额 
- - - - - - - - 
4 、其他 - 442,158.54 - - - - - 442,158.54 
(三)利润分配 - - - - 43,755,986.68 -88,375,696.89 -16,467,389.42 -61,087,099.63 
1 、提取盈余 公积 - - - - 43,755,986.68 -43,755,986.68 - - 
2 、 提 取 一 般 风 险
准备 
- - - - - - - - 
3 、 对 所 有 者 ( 或
股东)的分配 
- - - - - -44,619,710.21 -16,467,389.42 -61,087,099.63 
4 、其他 - - - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
54 
项目 
2015 年度 
归 属 于 母公司 所 有 者权益 
少 数 股 东权益 
所 有 者 权益 
合计 
股本 资本公积 减 : 库 存股 
其他综合 
收益 
盈余公积 未 分 配 利润 
(四) 所有者权益
内部结转 
- - - - - - - - 
1 、 资 本 公 积 转 增
资本(或股本) 
- - - - - - - - 
2 、 盈 余 公 积 转 增
资本(或股本) 
- - - - - - - - 
3 、 盈 余 公 积 弥 补
亏损 
- - - - - - - - 
4 、其他 - - - - - - - - 
(五)专项储备 - - - - - - - - 
1 、本期提取 - - - - - - - - 
2 、本期使用 - - - - - - - - 
(六)其他 - - - - - - - - 
四 、 本 期期末 余 额 1,115,493,070.00 363,781,421.92 - 829,694.85 266,783,494.32 1,917,063,506.01 136,767,303.85 3,800,718,490.95 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
55 
( 二 ) 最 近三 年 及一期 母公司 财 务报 表 
1、 母公司 资产负债表 
单位:元 
项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
流 动 资 产:     
货币资金 1,295,428,776.86 817,067,876.64  746,623,543.12  168,737,506.49  
应收票据 20,223,225.43 16,552,047.31  58,583,350.21  47,939,399.94  
应收账款 887,301,650.32 769,913,635.90  891,255,384.51  773,223,838.99  
预付款项 36,803,562.26 35,389,178.34  27,041,132.21  23,648,951.49  
应收利息 16,407,978.69 20,299,119.67  - - 
其他应收款 112,250,566.91 111,242,585.59  127,062,446.48  144,069,012.61  
存货 391,135,492.99 396,051,227.56  277,001,890.47  265,381,445.42  
其他流动资产 219,801,471.98 920,000,000.00  1,520,000,000.00  139,120.33  
流 动 资 产合计 2,979,352,725.44 3,086,515,671.01  3,647,567,747.00  1,423,139,275.27  
非 流 动 资产:     
可供出售金融资产 193,954,050.57 193,954,050.57  59,273,853.84  59,273,853.84  
长期应收款 - - - 1,720,614,871.91  
长期股权投资 3,557,650,953.80 3,519,033,451.15  3,295,014,158.08  882,758,241.02  
投资性房地产 67,871,216.05 69,874,659.50  41,350,021.06  43,478,780.91  
固定资产 435,417,733.51 414,548,080.64  309,538,388.87  213,663,867.49  
在建工程 144,699,724.13 71,974,970.86  83,556,338.06  37,503,537.30  
无形资产 115,645,485.06 95,513,946.15  84,305,224.58  69,093,848.78  
长期待摊费用 5,725,984.80 7,160,354.21  1,789,076.71  1,014,705.49  
递延所得税资产 20,621,213.36 21,103,639.68  19,284,239.24  11,907,263.44  
其他非流动资产 10,718,707.18 9,751,901.30  11,678,141.91  4,416,483.28  
非流 动 资产合 计 4,552,305,068.46 4,402,915,054.06  3,905,789,442.35  3,043,725,453.46  
资产总计 7,531,657,793.90 7,489,430,725.07  7,553,357,189.35  4,466,864,728.73  
流 动 负 债:     
短期借款 140,000,000.00 - 50,258,412.71  158,429,559.82  
应付票据 125,815,449.90 60,426,041.47  196,000,000.00  - 
应付账款 724,218,012.89 793,909,356.72  748,471,620.23  369,080,138.58  
预收款项 11,579,954.72 12,309,346.91  12,411,151.73  3,130,670.63  安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
56 
项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
应付职工薪酬 43,227,843.53 68,655,837.78  80,101,653.37  66,147,186.21  
应交税费 22,217,189.26  32,948,368.23  37,785,130.56  36,723,863.36  
应付利息 - 465,257.49  603,867.22  1,614,486.01  
应付股利 1,185.84 1,185.84  1,043.58  1,043.58  
其他应付款 557,438,435.63 587,038,955.13  469,618,822.98  366,368,051.46  
一 年 内 到 期 的 非 流 动
负债 
- 108,138,430.00  112,054,200.00  67,342,400.00  
流 动 负 债合 计 1,624,498,071.77 1,663,892,779.57  1,707,305,902.38  1,068,837,399.65  
非 流 动 负债:     
长期借款 42,083,250.00 97,528,750.00  839,406,000.00  539,560,320.00  
预计负债 1,913,880.20  2,624,812.31  966,391.91  1,902,316.42  
递延收益- 非流动负债 77,416,684.68 81,962,656.91  72,982,140.33  46,148,680.00  
非 流 动 负债合 计 121,413,814.88 182,116,219.22  913,354,532.24  587,611,316.42  
负债合计 1,745,911,886.65 1,846,008,998.79  2,620,660,434.62  1,656,448,716.07  
所 有 者 权益 (或 股 东 权
益 ) : 
    
实收资本(或股本) 1,234,440,095.00 1,234,440,095.00  1,234,440,095.00  1,115,493,070.00  
资本公积金 2,543,275,780.94 2,543,275,780.94  2,504,894,278.42  456,928,129.55  
减:库存股 162,645,455.00 169,613,349.50  236,720,780.00  - 
盈余公积金 359,299,185.51 359,299,185.51  286,431,555.71  257,505,160.13  
未分配利润 1,811,376,300.80 1,676,020,014.33  1,143,651,605.60  980,489,652.98  
所 有 者 权益合 计 5,785,745,907.25 5,643,421,726.28  4,932,696,754.73  2,810,416,012.66  
负 债 和 所 有 者 权 益 总
计 
7,531,657,793.90 7,489,430,725.07  7,553,357,189.35  4,466,864,728.73  
2、 母公司 利润表 
单位:元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
营 业 总 收入 1,422,597,927.30 2,900,433,072.25  2,615,005,414.92  2,254,912,364.37  
营业收入 1,422,597,927.30 2,900,433,072.25  2,615,005,414.92  2,254,912,364.37  
营 业 总 成本 1,287,089,198.62 2,635,198,728.21  2,311,799,389.81  1,965,455,814.66  
营业成本 1,112,087,221.55 2,181,945,760.38  1,953,418,282.48  1,700,209,934.69  
税金及附加 16,331,544.65 22,454,391.29  20,878,795.24  16,362,140.96  
销售费用 70,704,935.96 157,040,740.82  151,193,924.64  135,631,426.57  安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
57 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
管理费用 81,858,856.57 194,864,489.39  157,177,010.70  130,030,178.84  
财务费用 1,355,388.49 72,818,367.24  9,813,505.30  -28,731,712.79  
资产减值损失 4,751,251.40 6,074,979.09  19,317,871.45  11,953,846.39  
投资收益 17,075,592.95 460,630,625.65  16,973,149.95  179,130,311.77  
其中: 对联营企
业 和 合 营 企 业
的投资收益 
-382,497.35 2,355,389.74  -66,954.85  -869,688.23  
资产处置收益 33,222.70 128,154.15  -979,600.93 131,799.02 
其他收益 6,211,972.23 12,029,057.42  - - 
营业利润 158,829,516.56 738,022,181.26 319,199,574.13 468,718,660.50 
加: 营业外收入 438,674.88 50,081,349.42 17,134,407.49 12,158,256.43 
减: 营业外支出 25,501.48 1,504,639.68  5,486,536.87  796,865.18  
利润总额 159,242,689.96 786,598,891.00  330,847,444.75  480,080,051.75  
减:所得税 23,886,403.49 57,922,592.97  41,583,488.99  42,520,184.93  
净利润 135,356,286.47 728,676,298.03  289,263,955.76  437,559,866.82  
持 续 经 营 净 利
润 
135,356,286.47 728,676,298.03  289,263,955.76  437,559,866.82  
综 合 收 益总额 135,356,286.47 728,676,298.03  289,263,955.76  437,559,866.82  
3、 母公司 现 金流量表 
单位:元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
经 营 活 动 产 生 的
现 金 流 量: 
 
   
销售商品、 提供劳
务收到的现金 
1,157,038,080.30 2,851,006,441.84  2,193,740,013.25  2,206,500,513.36  
收到的税费返还 6,688,801.81 16,772,036.06  8,693,405.42  15,627,712.66  
收到其他与 经营活
动有关的现金 
47,662,256.64 273,002,829.55  124,759,950.21  323,790,169.17  
经 营 活 动 现 金 流
入小计 
1,211,389,138.75 3,140,781,307.45  2,327,193,368.88  2,545,918,395.19  
购买商品、 接 受劳
务支付的现金 
774,079,630.60 1,534,613,587.92  835,550,608.97  1,258,750,615.72  
支付给职工 以及为
职工支付的现金 
207,240,707.76 384,565,963.24  326,766,656.54  152,879,826.86  
支付的各项税费 146,453,022.56 144,357,504.37  120,054,196.63  86,226,431.21  
支付其他与 经营活
动有关的现金 
107,759,039.64 214,931,734.48  333,201,951.48  192,227,715.24  
经 营 活 动 现 金 流 1,235,532,400.56 2,278,468,790.01  1,615,573,413.62  1,690,084,589.03  安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
58 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
出小计 
经 营 活 动 产 生 的
现 金 流 量净额 
-24,143,261.81 862,312,517.44  711,619,955.26  855,833,806.16  
投 资 活 动 产 生 的
现 金 流 量: 
    
收回投资收 到的现
金 
- 1,400,000.00  - - 
取得投资收 益收到
的现金 
- 97,280,000.00  - - 
处置固定资 产、无
形资产和其 他长期
资产收回的 现金净
额 
78,045.00 1,056,807.41  220,000.00  487,612.58  
处置子公司 及其他
营业单位收 到的现
金净额 
- - - - 
收到其他与 投资活
动有关的现金 
1,327,458,090.30 3,236,225,318.60  22,051,299.66  547,157.28  
投 资 活 动 现 金 流
入小计 
1,327,536,135.30 3,335,962,126.01  22,271,299.66  1,034,769.86  
购建固定资 产、无
形资产和其 他长期
资产支付的现金 
124,152,996.72 178,080,938.93  198,797,090.56  54,138,565.33  
投资支付的现金 47,000,000.00 207,210,526.00  684,370,400.00  734,451,330.00  
取得子公司 及其他
营业单位支 付的现
金净额 
- 121,650,000.00  - - 
支付其他与 投资活
动有关的现金 
590,000,000.00 2,610,000,000.00  1,520,000,000.00  - 
投 资 活 动 现 金 流
出小计 
761,152,996.72 3,116,941,464.93  2,403,167,490.56  788,589,895.33  
投 资 活 动 产 生 的
现 金 流 量净额 
566,383,138.58 219,020,661.08  -2,380,896,190.90  -787,555,125.47  
筹 资 活 动 产 生 的
现 金 流 量: 
    
吸收投资收 到的现
金 
- - 2,153,495,973.87  - 
其中:子公 司吸收
少数股东投 资收到
的现金 
- - - - 
取得借款收 到的现
金 
140,000,000.00 - 572,669,371.84  1,176,158,480.68  
收到其他与 筹资活
动有关的现金 
- - - - 
筹 资 活 动 现 金 流
入小计 
140,000,000.00 - 2,726,165,345.71  1,176,158,480.68  安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
59 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
偿还债务支 付的现
金 
185,390,910.00 796,051,432.71  357,284,450.73  1,143,816,779.83  
分配股利、 利润或
偿付利息支 付的现
金 
6,960,715.74 137,350,022.31  123,720,789.85  55,251,768.32  
支付其他与 筹资活
动有关的现金 
20,942,377.11 42,426,965.21  12,300,000.00  - 
筹 资 活 动 现 金 流
出小计 
213,294,002.85 975,828,420.23  493,305,240.58  1,199,068,548.15  
筹 资 活 动 产 生 的
现 金 流 量净额 
-73,294,002.85 -975,828,420.23  2,232,860,105.13  -22,910,067.47  
汇 率 变 动 对 现 金
的影响 
-2,645,882.68 -65,346,399.31  14,302,167.14  2,927,473.94  
现 金 及 现 金 等 价
物 净 增 加额 
466,299,991.24 40,158,358.98  577,886,036.63  48,296,087.16  
期初现金及 现金等
价物余额 
786,781,902.10 746,623,543.12  168,737,506.49  120,441,419.33  
期末现金及 现金等
价物余额 
1,253,081,893.34 786,781,902.10  746,623,543.12  168,737,506.49  
 
 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
60 
4、 母公司 所 有 者 权 益变 动 表 
单位:元 
项目 
2018 年 1-6 月 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一 、 上 年期末 余 额 1,234,440,095.00 2,543,275,780.94 169,613,349.50 359,299,185.51 1,676,020,014.33 5,643,421,726.28 
加:会计政策变更 - - - - - - 
前期差错更正 - - - - - - 
其他 - - - - - - 
二 、 本 年期初 余 额 1,234,440,095.00 2,543,275,780.94 169,613,349.50 359,299,185.51 1,676,020,014.33 5,643,421,726.28 
三 、 本 期 增减 变 动 金额 ( 减 少 以
“- ” 号 填 列) 
- - -6,967,894.50 - 135,356,286.47  142,324,180.97  
(一)综合收益总额 - - - - 135,356,286.47  135,356,286.47  
(二)所有者投入和减少资本 - - -6,967,894.50 - - 6,967,894.50 
1 、股东投入 的普通股 - - - - - - 
2 、 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资
本 
- - - - - - 
3 、 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的
金额 
- - -6,967,894.50 - - 6,967,894.50 
4 、其他 - - - - - - 
(三)利润分配 - - - - - - 
1 、提取盈余 公积 - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
61 
项目 
2018 年 1-6 月 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
2 、对所有者 (或股东)的分配 - - - - - - 
3 、其他 - - - - - - 
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - 
1 、 资本公积转增资本 (或股本) - - - - - - 
2 、 盈余公积转增资本 (或股本) - - - - - - 
3 、盈余公积 弥补亏损 - - - - - - 
4 .其他 - - - - - - 
(五)专项储备 - - - - - - 
1 、本期提取 - - - - - - 
2 、本期使用 - - - - - - 
(六)其他 - - - - - - 
四 、 本 期期末 余 额 1,234,440,095.00 2,543,275,780.94 162,645,455.00 359,299,185.51 1,811,376,300.80 5,785,745,907.25 
单位:元
项目 
2017 年度 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一 、 上 年期末 余 额 1,234,440,095.00 2,504,894,278.42 236,720,780.00 286,431,555.71 1,143,651,605.60 4,932,696,754.73 
加:会计政策变更 - - - - - - 
前期差错更正 - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
62 
项目 
2017 年度 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
其他 - - - - - - 
二 、 本 年期初 余 额 1,234,440,095.00 2,504,894,278.42 236,720,780.00 286,431,555.71 1,143,651,605.60 4,932,696,754.73 
三 、 本 期 增 减变 动 金 额 ( 减少 以 “- ”
号填列) 
- 38,381,502.52 -67,107,430.50 72,867,629.80 532,368,408.73 710,724,971.55 
(一)综合收益总额 - - - - 728,676,298.03 728,676,298.03 
(二)所有者投入和减少资本 - 38,381,502.52 -67,107,430.50 - - 105,488,933.02 
1 、股东投入 的普通股 - - - - - - 
2 、其他权益 工具持有者投入资本 - - - - - - 
3 、股份支付 计入所有者权益的金额 - 38,381,502.52 -67,107,430.50 - - 105,488,933.02 
4 、其他 - - - - - - 
(三)利润分配 - - - 72,867,629.80 -196,307,889.30 -123,440,259.50 
1 、提取盈余 公积 - - - 72,867,629.80 -72,867,629.80 - 
2 、对所有者 (或股东)的分配 - - - - -123,440,259.50 -123,440,259.50 
3 、其他 - - - - - - 
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - 
1 、资本公积 转增资本(或股 本) - - - - - - 
2 、盈余公积 转增资本(或股本) - - - - - - 
3 、盈余公积 弥补亏损 - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
63 
项目 
2017 年度 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
4 .其他 - - - - - - 
(五)专项储备 - - - - - - 
1 、本期提取 - - - - - - 
2 、本期使用 - - - - - - 
(六)其他 - - - - - - 
四 、 本 期期末 余 额 1,234,440,095.00 2,543,275,780.94 169,613,349.50 359,299,185.51 1,676,020,014.33 5,643,421,726.28 
单位:元
项目 
2016 年度 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一 、 上 年期末 余 额 1,115,493,070.00 456,928,129.55 - 257,505,160.13 980,489,652.98 2,810,416,012.66 
加:会计政策变更 - - - - - - 
前期差错更正 - - - - - - 
其他 - - - - - - 
二 、 本 年期初 余 额 1,115,493,070.00 456,928,129.55 - 257,505,160.13 980,489,652.98 2,810,416,012.66 
三 、 本 期增 减变 动 金 额 ( 减少 以 “- ”
号填列) 
118,947,025.00 2,047,966,148.87 236,720,780.00 28,926,395.58 163,161,952.62 2,122,280,742.07 
(一)综合收益总额 - - - - 289,263,955.76 289,263,955.76 
(二)所有者投入和减少资本 118,947,025.00 2,047,966,148.87 236,720,780.00 - - 1,930,192,393.87 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
64 
项目 
2016 年度 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
1 、股东投入 的普通股 99,202,025.00 1,817,573,168.87 - - - 1,916,775,193.87 
2 、其他权益 工具持有者投入资本 - - - - - - 
3 、股份支付 计入所有者权益的金额 19,745,000.00 230,392,980.00 236,720,780.00 - - 13,417,200.00 
4 、其他 - - - - - - 
(三)利润分配 - - - 28,926,395.58 -126,102,003.14 -97,175,607.56 
1 、提取盈余 公积 - - - 28,926,395.58 -28,926,395.58 - 
2 、对所有者 (或股东)的分配 - - - - -97,175,607.56 -97,175,607.56 
3 、其他 - - - - - - 
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - 
1 、资本公积 转增资本(或股本) - - - - - - 
2 、盈余公积 转增资本(或股本) - - - - - - 
3 、盈余公积 弥补亏损 - - - - - - 
4 、其他 - - - - - - 
(五)专项储备 - - - - - - 
1 、本期提取 - - - - - - 
2 、本期使用 - - - - - - 
(六)其他 - - - - - - 
四 、 本 期期末 余 额 1,234,440,095.00 2,504,894,278.42 236,720,780.00 286,431,555.71 1,143,651,605.60 4,932,696,754.73 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
65 
单位:元
项目 
2015 年度 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一 、 上 年期末 余 额 1,115,493,070.00 456,928,129.55 - 213,749,173.45 631,305,483.05 2,417,475,856.05 
加:会计政策变更 - - - - - - 
前期差错更正 - - - - - - 
其他 - - - - - - 
二 、 本 年期初 余 额 1,115,493,070.00 456,928,129.55 - 213,749,173.45 631,305,483.05 2,417,475,856.05 
三 、 本 期 增减变 动 金 额 (减少 以 “- ”
号填列) 
- - - 43,755,986.68 349,184,169.93 392,940,156.61 
(一)综合收益总额 - - - - 437,559,866.82 437,559,866.82 
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - 
1 、股东投入 的普通股 - - - - - - 
2 、其他权益 工具持有者投入资本 - - - - - - 
3 、股份支付 计入所有者权益的金额 - - - - - - 
4 、其他 - - - - - - 
(三)利润分配 - - - 43,755,986.68 -88,375,696.89 -44,619,710.21 
1 、提取盈余 公积 - - - 43,755,986.68 -43,755,986.68 - 
2 、对所有者 (或股东)的分配 - - - - -44,619,710.21 -44,619,710.21 
3 、其他 - - - - - - 
(四)所有者权益内部结转 - - - - - - 安徽中鼎密封件股份有限公司                                                                                             公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
66 
项目 
2015 年度 
股本 资本公积 减 : 库 存股 盈余公积 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
1 、资本公积 转增资本(或股本) - - - - - - 
2 、盈余公积 转增资本(或股本) - - - - - - 
3 、盈余公积 弥补亏损 - - - - - - 
4 、其他 - - - - - - 
(五)专项储备 - - - - - - 
1 、本期提取 - - - - - - 
2 、本期使用 - - - - - - 
(六)其他 - - - - - - 
四 、 本 期期末 余 额 1,115,493,070.00 456,928,129.55 - 257,505,160.13 980,489,652.98 2,810,416,012.66 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
67 
三 、 主要 财 务指 标  
( 一 ) 主 要财 务 指 标 
项 目 
2018-6-30/ 
2018 年 1-6 月 
2017-12-31/ 
2017 年度 
2016-12-31/ 
2016 年度 
2015-12-31/ 
2015 年度 
流动比率 2.45 2.30 2.50 2.36 
速动比率 1.79 1.73 2.00 1.73 
资产负债率 (母公司, % ) 23.18 24.65 34.70 37.08 
应收账款周转率 (次/ 年) 2.26 5.14 4.90 4.90 
存货周转率(次/ 年) 2.06 4.92 4.60 4.00 
总资产周转率(次/ 年) 0.39 0.86 0.87 1.01 
归属于母公司所 有者的
每股净资产(元) 
6.70 6.16  5.23  3.28  
每股经营活动产生的现
金净流量(元) 
0.25 0.93 0.74 0.98 
归属于母公司所有者的
净利润(万元) 
70,151.27 112,744.49 90,104.69 71,370.59 
息税折旧摊销前利润
(万元) 
113,371.82 188,979.43 146,852.83 121,357.82 
利息保障倍数 31.16 26.92 21.93 17.35 
注:除特别说明外,上述指标均依据合并报表口径计算。 
资产负债 率= 总负债/ 总资产 
流动比率= 流动资产/ 流动负债 
速动比率= (流动资产-存货)/ 流动负债 
应收账款周转率= 营业收入/ 应收账款平均 账面价值 
存货周转率= 营业成本/ 存货平均 余额 
息 税 折 旧 摊 销 前 利 润= 利 润 总 额+ 财 务 费 用 中 利 息 支 出+ 计 提 的 固 定 资 产 折 旧+ 计提的投
资性房地产折旧+ 无形资产摊销+ 长期待摊费用摊销 
每股经营活动 产生的现金净流量= 经营活动产生的现金流量净额/ 期末普通股股份总数 
( 二 ) 公 司最 近 三 年 及一 期 净 资 产收 益 率 及 每股 收 益  
根据中国证监会发布的 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
净 资 产 收益率 和 每 股 收益 的 计 算及披 露 (2010 年 修 订) 》 ( 中 国 证券监 督 管 理 委
员会公告[2010]2 号) 要求计算,公司最近三年 及一期净资产收益率及每股收益
如下表所示: 
年度 项 目 
加权平均
净资产收
益 率 (% ) 
基本每
股收益 
(元) 
稀释每
股收益 
(元) 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
68 
2018
年 1-6
月 
归属于公司普通股股东的净利润 8.84 0.57 0.57 
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 8.27 0.54 0.54 
2017
年度 
归属于公司普通股股东的净利润 16.11 0.93 0.92 
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.30 0.82 0.82 
2016
年度 
归属于公司普通股股东的净利润 16.75 0.76 0.76 
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 15.71 0.72 0.71 
2015
年度 
归属于公司普通股股东的净利润 21.69 0.64 0.64 
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.79 0.61 0.61 
( 三 ) 公 司最 近 三 年 及一 期 非经常 性 损 益 明 细表 
单位:万元 
项 目 
2018 年
1-6 月 
2017 年
度 
2016 年
度 
2015 年
度 
非流动资产处 置损益  -18.78 -40.57 -479.71  -87.85  
计 入 当期 损益 的 政府 补助 ( 与企 业业 务 密 切
相 关 ,按 照国 家 统一 标准 定 额或 定量 享 受 的
政府补助除外) 
1,528.65 7,607.98 2,826.25  2,656.45  
企 业 取得 子公 司 、联 营企 业 及合 营企 业 的 投
资 成 本小 于取 得 投资 时应 享 有被 投资 单 位 可
辨认净资产公允价值产生的收益 
- - 1,422.27  - 
除 同 公司 正常 经 营业 务相 关 的有 效套 期 保 值
业 务 外, 持有 交 易性 金融 资 产、 交易 性 金 融
负 债 产生 的公 允 价值 变动 损 益, 以及 处 置 交
易 性 金融 资产 、 交易 性金 融 负债 和可 供 出 售
金融资产取得的投资收益 
-98.69 405.38 319.72   146.40  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  102.88 322.45 705.56  934.87  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,110.84 7,637.24 1,886.82  - 
减:所得税影响额  1,261.64 3,258.90 963.71  582.36  
少数股东权益影响额  103.75 38.47 116.72  83.51  
合计 4,259.51 12,635.11 5,600.49  2,984.00  
 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
69 
第 四 节  管 理层 讨 论 与 分 析 
公司管理层对公司的财务状况、 盈利能力、 现金流量等作了简明的分析。 公
司董事会提请投资者注意, 以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和募集
说明书披露的其它信息一并阅读。 
如无特别说明,本章引用的 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务数据均
摘自于经审计的财务 报告。2018 年 1-6 月财务数据摘自未经审计的财务报告。 
一 、 财务 状 况分 析 
(一)资 产结 构 与 资 产质 量 分 析 
报告期各期末,公司的资产构成情况如下 : 
项目 
2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
流动资产 821,346.48 51.98 811,690.91 52.88 705,494.09 59.46 430,720.41 57.65 
非流动 
资产 
758,821.10 48.02 723,169.53 47.12 481,036.74 40.54 316,390.94 42.35 
资 产 总额 1,580,167.58 100.00 1,534,860.44 100.00 1,186,530.83 100.00 747,111.35 100.00 
报告期内, 公司经营状况良好, 业绩稳定增长, 资产总规模逐年扩大。 报 告
期各期末, 资产总额分别为 747,111.35 万元、1,186,530.83 万元 、1,534,860.44 万
元、1,580,167.58 万元。 
报告期各期末,公司流动资产分别为 430,720.41 万元、705,494.09 万元、
811,690.91 万元、821,346.48 万元 ,占资产总额的比例分别为 57.65% 、59.46% 、
52.88% 、51.98% 。报告期内,公司流动资产增长一方面主要受存货及应收账款
增加影响 ,另 一 方 面,2016 年 度公 司 非 公开发 行 股 票募集 资 金 到账导 致 当 年 流
动资产增幅较大。公司流动资产增长趋势 与报告期内收入逐年增长 的特点相符。 
报告期各期末,公司非流动资产分别为 316,390.94 万元、481,036.74 万元、
723,169.53 万元、758,821.10 万元 ,占资产总额的比例分别为 42.35% 、40.54% 、
47.12% 、48.02% 。非流动资产增加主要受固定资产及商誉增加影响。公司系一
家主营密封件、 特种橡胶制品的研发、 生产与销售的 企业, 生产环节所需固定资安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
70 
产规模较大, 报告期内固定资产增加主要为扩张产能相应增加的房屋建筑物、 机
器设备等。 商誉增加主要系报告期内公司先后收购了行业内相关的技术领先企业
以发展主营业务, 2016 年度, 收购德国 AMK 、 奥地利 ADG , 2017 年度收购 TFH ,
导致报告期内各期末商誉余额增长较大。 
( 二 ) 负 债结 构 分 析 
报告期各期末,公司的 负债 构成情况如下: 
项目 
2018-6-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
流动负债 334,991.74 45.52 352,195.87  46.45 281,900.03 53.80 182,801.34 49.80 
非流动负债 400,921.87 54.48 406,054.87  53.55 242,109.01 46.20 184,238.16 50.20 
负债总额 735,913.61 100.00 758,250.74 100.00 524,009.04 100.00 367,039.50 100.00 
报告期各期末,公司负债总额分别为 367,039.50 万元、524,009.04 万 元、
758,250.74 万元、735,913.61 万元 。 
报告期各期末,公司流动负债分别为 182,801.34 万元、281,900.03 万元、
352,195.87 万元、334,991.74 万元 ,占负债总额的比例分别为 49.80% 、53.80% 、
46.45% 、45.52% 。2016 年末,公司流动负债较 2015 年 末增加 99,098.69 万元,
主要原因 系一 方 面 ,2016 年 度 公司 生 产 经营规 模 扩 大,导 致 全 年采购 量 增 加 ,
公司期末应付账款、应付票据余额合计增加 40,158.16 万元;另一方面: (1)公
司 2016 年度进行股权激励, 年末产生限制性股票回购义务; (2) 公司 2016 年度
收购 FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS (法国 Solyem 的曾用 名 ) , 收到 其
原股东 FEDERAL MOGUL SAS 支付的用于改造支出和弥补未来可能面临的经
营亏损的补偿款 , 导致 2016 年末其他应付款余额增幅较大。2017 年末, 公司流
动负债较 2016 年末增加 70,295.84 万元, 主要原因系随着采购规模的扩 大及合并
范围的增加,公司期末应付账款余额增幅较大所致。 
报告期各期末,公司非流动负债分别为 184,238.16 万元、242,109.01 万元、
406,054.87 万元、400,921.87 万元 ,占负债总额的比例分别为 50.20% 、46.20% 、
53.55% 、54.48% ,非流动负债的增加主要受公司长期借款余额增加影响。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
71 
( 三 ) 偿 债能 力 分 析 
报告期内,公司偿债能力指标如下: 
项目 
2018-6-30/ 
2018 年 1-6 月 
2017-12-31/ 
2017 年度 
2016-12-31/ 
2016 年度 
2015-12-31/ 
2015 年度 
流动比率(倍) 2.45 2.30 2.50 2.36 
速动比率(倍) 1.79 1.73 2.00 1.73 
资产负债率(合并) (% ) 46.57 49.40   44.16    49.13  
资产负债率(母公司) (% ) 23.18 24.65 34.70 37.08 
利息保障倍数(倍) 31.16 26.92 21.93 17.35 
报 告 期 各 期末 , 公司流动 比 率 分 别为 2.36 、2.50 、2.30 、2.45 , 速 动比 率 分
别为 1.73、2.00、1.73、1.79。2016 年末公司流动比率、速动比率较高 ,主要系
2016 年 度公 司 非 公开发 行 股 票募集 资 金 到账, 使得流动资 产 同 比增幅 较 大 ,公
司流动比率 、速动比率同步上升。 
报告期各期末, 公司资产负债率 (合并) 分别为 49.13% 、44.16% 、49.40% 、
46.57%。较 2015 年末相比,2016 年末公司资产负债率有所降低 , 主要原因系一
方面, 公司 2016 年度业绩增长, 资产规模扩大; 另一方面,2016 年度公司非公
开 发 行 股票募 集 资 金 到账 , 使 得公司 流 动 资产增 幅 较 大。2017 年 末, 公 司 资 产
负债率较 2016 年末上升 5.24% , 主要系 2017 年末公司长期借款增幅较大, 导 致
公司负债总额较 2016 年末增加较多所致。 
( 四 ) 资 产运 营 能 力 分析 
报告期内,公司资产周转率情况如下表: 
项目 2018 年1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
应收账款周转率(次数) 2.26 5.14 4.90 4.90 
存货周转率(次数) 2.06 4.92 4.60 4.00 
总资产周转率(次数) 0.39 0.86 0.87 1.01 
报告期内,公司严格管理应收账款,主要客户与公司均为长期合作关系,
应收账款回收期较短,质量良好。 
公司采取 “以销定产” 及 “ 批试两条线” 的订单生产模式, 在考虑生产需 要安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
72 
的同时积极控制存货资金占用。 报告期内, 公司业务发展良好, 随着销售收入的
增加,存货 周转率逐年上升。 
二 、 盈利 能 力分 析 
报告期内,公司营业收入、 营业利润情况如下: 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
营业收入 609,816.58 1,177,047.97 838,436.89 654,308.02 
营业利润 85,061.60 135,584.89 105,268.39 87,652.30 
利润总额 85,568.31 140,743.02 110,083.14 91,105.39 
归 属 母 公 司 股 东 净
利润 
70,151.27 112,744.49 90,104.69 71,370.59 
( 一 ) 营 业收 入 分 析 
1、 营 业 收入 整 体 情 况 
报告期内,公司营业收入整体情况如下: 
项 目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
主营业务 
收入 
596,925.98 97.89 1,150,816.53  97.77  816,153.70 97.34 635,130.33 97.07 
其他业务 
收入 
12,890.60 2.11 26,231.44   2.23  22,283.19 2.66 19,177.69 2.93 
合计 609,816.58 100.00 1,177,047.97 100.00  838,436.89 100.00 654,308.02 100.00 
公司主营业务突出 、 优势明显, 营业收入基本来自主营业务。 报告期内各期,
公司主营业务收入占营业收入的比重分别为 97.07% 、 97.34% 、 97.77% 、 97.89% 。 
2、 主 营 业务 收 入 构 成及 变 动 分 析 
(1 )报告期内,公司主营业务收入构成如下: 
项目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
橡胶 
制品 
591,385.79 99.07 1,139,482.83 99.02 810,115.05 99.26 628,512.82 98.96 
混炼胶 5,540.19 0.93 11,333.70 0.98 6,038.66 0.74 6,617.51 1.04 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
73 
主 营 业务
收 入 合计 
596,925.98 100.00 1,150,816.53 100.00 816,153.70 100.00 635,130.33 100.00 
公司主营业务为密封件、 特种橡胶制品的研发、 生产与销售, 属于橡胶和塑
料制品业的橡胶零件 制造业子行业。 公司产品主要应用于汽车领域, 同时广泛应
用于工程机械、家电、船舶、化工、电力、铁路、航空航天等领域。 
报告期内,公司总体经营情况良好, 借助内生式的企业增长和外延式的海
外并购扩 张发展主业,主营业务收入持续增加。 
(2 )主营业务收入按地区分部分析 
报告期内 ,公司主营业务 收入按地区分部情况如下: 
项目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
金额 
( 万 元) 
占比
(% ) 
国内 190,902.17 31.98 383,659.46 33.34 305,313.03 37.41 262,631.84 41.35 
国外 406,023.81 68.02 767,157.07 66.66 510,840.68 62.59 372,498.48 58.65 
合计 596,925.98 100.00 1,150,816.53 100.00 816,153.70 100.00 635,130.33 100.00 
报告期内 ,公司境内外销售额均保持逐年上升的趋势。 
( 二 ) 营 业成 本 分 析 
1、 营 业 成本 整 体 情 况 
报告期内,公司营业成本整体情况如下: 
项目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 
( 万 元) 
比例 
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例 
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例 
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例 
(% ) 
主营业务成本 425,339.61 97.58 821,152.02 97.44  571,076.84 96.82 436,603.31 96.37  
其他业务成本 10,557.44 2.42 21,612.56 2.56  18,773.96 3.18 16,467.47 3.63  
合计 435,897.05 100.00 842,764.58 100.00  589,850.80 100.00 453,070.78 100.00  
报告期内各期 , 公司主营业务成本分别为 436,603.31 万元、 571,076.84 万元、
821,152.02 万元、425,339.61 万元 ,占营业成本的比例分别为 96.37% 、96.82% 、
97.44% 、97.58% ,占比高且较为稳定 。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
74 
2、 主 营 业务 成 本 构 成及 变 动 分 析 
报告期内,公司主营业务成本结构如下: 
项目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
金额 
( 万 元) 
比例
(% ) 
橡胶制品 420,815.20 98.94 812,306.59 98.92  566,198.21 99.15 431,289.05 98.78 
混炼胶 4,524.42 1.06 8,845.43 1.08  4,878.63 0.85 5,314.25 1.22 
主 营 业务 成
本合计 
425,339.61 100.00 821,152.02 100.00  571,076.84 100.00 436,603.31 100.00 
报告期内各期, 主营业务成本分别为 436,603.31 万元、571,076.84 万元、
821,152.02 万元、425,339.61 万元 。报告期内,公司主营业务成本增长与主营业
务收入逐年 增长相匹配。 
( 三 ) 毛 利率 分 析 
1、毛利率构成分析 
(1 )主要产品毛利率变动分析 
报告期内 ,公司主要产品的毛利率情况如下: 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
橡胶制品 28.84% 28.71%  30.11%  31.38%  
混炼胶 18.33% 21.95%  19.21%  19.69%  
综 合 毛 利率 28.74% 28.65%  30.03% 31.26%  
报告期内 , 公司主营业务毛利率分别为 31.26% 、 30.03% 、 28.65% 、 28.74% ,
最近三年内 逐年小幅下滑,主要系由于 :①较 2015 年、2016 年相比,2017 年,
公司主要原材料 胶料、 炭黑、 橡胶助剂等 价格均有不同幅度上涨。 ②报告期内新
增子公司 德国 AMK 、TFH 毛利 率水平低于公司整体毛利率水平, 导致公司报告
期内毛利率小幅下滑。 
( 四 ) 期 间费 用 分 析 
1、 报 告 期内 公 司 期 间费 用 情 况 
单位:万元 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
75 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
销售费用 23,675.16 53,969.64 40,290.37 32,849.96 
占当期营业收入
比例(% ) 
3.88 4.59 4.81 5.02 
管理费用 62,701.38 127,973.62 83,551.70 66,256.79 
占当期营业收入
比例(% ) 
10.28 10.87 9.97 10.13 
财务费用 2,497.51 16,419.26 5,895.66 7,691.94 
占当期营业收入
比例(% ) 
0.41 1.39 0.70 1.18 
期 间 费 用合计 88,874.05 198,362.52 129,737.73 106,798.69 
占当期营业收入
比例(% ) 
14.57 16.85 15.47 16.32 
2、 报 告 期内 期 间 费 用变 化 分 析 
伴随着公司业务规模的拓展与扩大,最近三年期间费用呈逐年上升趋势,
占营业收入比重 基本保持平稳。 
(1 )销售费用 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
运输费  4,744.31 12,273.92 9,614.53 8,405.66 
工资及附加  9,097.68 16,738.59 13,776.86 8,943.00 
租赁费  926.08 2,782.92 2,073.83 2,901.96 
包装费  2,857.47 5,635.84 2,661.34 2,247.49 
业务招待费  1,037.32 1,754.75 1,633.36 1,566.90 
质量费用  874.96 3,890.47 2,406.80 859.40 
差旅费  769.76 1,621.78 1,621.00 1,456.31 
劳务费  588.55 2,605.31 1,286.49 1,103.93 
其他  2,779.02 6,666.07 5,216.17 5,365.32 
合计 23,675.16 53,969.64 40,290.37 32,849.96 
最近三年内 , 随 着 销 售收 入 的 增 加, 公 司 销 售费 用 逐 年 上升 。2016 年度、
2017 年度销售费用分别较上年增加 7,440.41 万元、13,679.27 万元,增幅分别为
22.65% 、33.95% ,销售费用增加主要系由于随着公司业务规模的扩大,销售人
员工资费用 、 运输费用增加。 报告期内,各 期销售费用占营业 收入的比重分别为安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
76 
5.02% 、4.81% 、4.59% 、3.88% ,呈逐年下降趋势,体现了公司较好的费用控制
能力。 
(2 )管理费用 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
研究开发费  24,996.08 45,587.65 29,896.36 24,952.29 
工资及附加  19,838.06 43,996.61 26,158.58 18,180.88 
修理费  1,310.58 4,029.81 3,747.60 3,366.08 
税金  - - 839.35 2,531.54 
折旧费  1,819.76 3,094.24 1,699.19 1,259.20 
无形资产摊销  1,306.41 2,549.69 1,278.79 961.33 
租赁费  525.46 909.70 1,057.30 1,172.01 
水电费  1,252.93 1,364.13 562.53 1,082.75 
业务招待费  488.74 1,012.42 521.86 356.61 
股权激励  - 2,186.45 1,341.72 - 
其他  11,163.36 23,242.90 16,448.42 12,394.09 
合计 62,701.38 127,973.62 83,551.70 66,256.79 
报告期内 ,2016 年度、2017 年度管理费用分别较上年增加 17,294.91 万元、
44,421.92 万元,增幅分别为 26.10% 、 53.17% 。其中,2016 年度 管理费用增长主
要为管理人员 工资费用、研发费用增加以及公司 2016 年度实施股权激励年末计
提相关管理费用 1,341.72 万元 ;2017 年度管理费用增加主要受研发费用及职工
薪酬增长幅度较大影响。 研发费用的增长除合并范围增加影响外, 主要原因系 为
加大与主机厂的同步设计配套能力,增加了研发费用投入,如大众汽车
SKA+SUVDerivat/NMSNF 、MQB/SagitarNF/X55 、VOLVO 控制臂 衬套 , 上汽通
用五菱 CN200 系列、CN150 系 列等项目研发投入。 
(3 )财务费用 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
利息支出 4,491.97 9,634.11 6,715.45 5,989.14 
减:利息收入 1,654.71 4,203.20 1,456.94 417.87 
利息净支出 2,837.26 5,430.91 5,258.51 5,571.27 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
77 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
汇兑净损失 -1,407.48 8,480.43 -1,285.27 976.83 
银行手续费及
其他 
1,067.73 2,507.93 1,922.42 1,143.83 
合计 2,497.51 16,419.26 5,895.66 7,691.94 
公司财务费用变动主要受 报告期 内人民币对美元、 欧元汇率变动产生汇兑损
益变动影响。 
( 五 ) 营 业外 收 支 分 析 
1、 报 告 期内 公 司 营 业外 收 入 情 况 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
政府补助  - 4,918.99 2,826.25 2,656.45 
取 得 子 公 司 投 资 成 本 小
于 取 得 投 资 时 应 享 有 被
投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产
公允价值产生的收益 
- - 1,422.27 - 
其他  609.77 787.14 1,489.11 1,082.73 
合计 609.77 5,706.13 5,737.63 3,739.18 
报告期内各期 ,营业外收入分别为 3,739.18 万元、5,737.63 万元、5,706.13
万元、609.77 万元,占利润总额 的比例分别为 4.10% 、5.21% 、4.05% 、0.71% ,
对公司利润影响较小 。 其中,2016 年度营业外收入金额较 2015 年度增长幅度较
大,主要 系当年收购法国 Solyem 确认的投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,422.27 万元。 
公司 具体政府补助明细详见本节 “ (七) 非经 常性损益分析和投资收益分析 ”
部分的相关内容 。 
2、 报 告 期内 公 司 营 业外 支 出 情 况如 下 : 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
非流动资产毁损报废损失 26.17 83.31 139.33 138.23 
对外捐赠   2.60 500.60 1.17 
罚款支出  68.73 17.89 2.43 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
78 
其他 76.89 393.36 265.06 144.26 
合计 103.06 548.00 922.88 286.09 
报告期内各期 , 营业外支出分别为 286.09、 922.88 万元、 548.00 万元、 103.06
万元, 占公司利润总额的比例分别为 0.31% 、0.84% 、0.39% 、0.12% , 占比很小。 
( 六 ) 非 经常 性 损 益 分析 和 投资收益 分 析 
1、 非 经 常性 损 益 分 析 
(1 )非经常性损益对经营成果的 影响 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
归 属 于 母 公 司 股 东 的 非
经常性净 损 益 
4,259.51 12,635.11 5,600.49 2,984.00 
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净
利润  
70,151.27 112,744.49 90,104.69 71,370.59 
占 归 属 于 母 公 司 股 东 的
净利润的 比 例(% ) 
6.07 11.21 6.22 4.18 
报告期内各期, 归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净
利润的比例分别为 4.18% 、6.22% 、11.21% 、6.07% 。 
(2 )非经常性损益列式 
根 据 中 国证监 会 发 布的《 公 开 发行证 券 的 公司信 息 披 露解释 性 公 告第 1 号
——非经常性损益》 (中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号) 的规定,公司
最近三年 及一期非经常性损益明细如下表所示: 
单位:万元 
项 目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
非流动资产处置损益  -18.78 -40.57 -479.71 -87.85 
计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助
(与企业业务密切相关, 按
照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定
量享受的政府补助除外) 
1,528.65 7,607.98 2,826.25 2,656.45 
企业取得子公司、 联营企业
及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小
于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投
资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允
价值产生的收益 
- - 1,422.27 - 
除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 -98.69 405.38 319.72 146.40 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
79 
关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、 交易
性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价
值变动损益, 以及处置交易
性金融资产、 交易性金融负
债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取
得的投资收益  
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营
业外收入和支出  
102.88 322.45 705.56 934.87 
其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定
义的损益项目  
4,110.84 7,637.24 1,886.82  
减:所得税影响额  1,261.64 3,258.90 963.71 582.36 
少数股东权益影响额  103.75 38.47 116.72 83.51 
合 计 4,259.51 12,635.11 5,600.49 2,984.00 
报告期内 ,计入当期损益的政府补助分别为 2,656.45 万元、2,826.25 万元、
7,607.98 万元、1,528.65 万元,具体明细如下: 
单位:万元 
项目 2015 年度 种类 
奖励扶持资金 626.33 与收益相关 
税收返还  602.17 与收益相关 
外贸奖励  312.57 与收益相关 
技术创新基金 94.30 与收益相关 
主导制定标准企业奖励 80.00 与收益相关 
失业保险基金 71.36 与收益相关 
岗位技能补贴 37.73 与收益相关 
科技平台建设奖励 30.00 与收益相关 
专利资助奖  16.19 与收益相关 
其他 68.34 与收益相关 
递延收益转入 717.45 与资产相关 
合计 2,656.45 - 
项目 2016 年度 种类 
奖励扶持资金 165.90 与收益相关 
税收返还  663.26 与收益相关 
外贸奖励  564.88 与收益相关 
技术创新基金 55.00 与收益相关 
主导制定标准企业奖励 35.00 与收益相关 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
80 
失业保险基金 69.37 与收益相关 
岗位技能补贴 66.68 与收益相关 
专利资助奖  2.44 与收益相关 
其他  87.02 与收益相关 
递延收益转入 1,116.70 与资产相关 
合计 2,826.25 - 
项 目 2017 年度 种类 
奖励扶持资金 578.03 与收益相关 
税收返还 51.79 与收益相关 
外贸奖励 63.47 与收益相关 
失业保险基金 152.41 与收益相关 
岗位技能补贴 49.78 与收益相关 
专利资助奖 15.20 与收益相关 
“三重一创 ”奖励资金 4,918.99 与收益相关 
其他 457.90 与收益相关 
递延收益转入 1,320.42 与资产相关 
合计 7,607.98 - 
项 目 2018 年 1-6 月 种类 
税收返还 14.08 与收益相关 
外贸奖励 31.95 与收益相关 
岗位技能补贴 52.90 与收益相关 
土地使用税返还 225.65 与收益相关 
企业发展专项奖励 243.84 与收益相关 
科技创新项目专项资金 154.20 与收益相关 
其他 49.49 与收益相关 
递延收益转入 756.55 与资产相关 
合计 1,528.65 - 
2、 投 资 收益 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
理财产品投资收益 1,887.11 3,906.88 1,886.82 - 
权益法核算的长期股权投资
收益 
-38.25 235.54 -6.70 -86.97 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
81 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
处置可供出售金融资产取得
的投资收益 
- -579.86 - - 
业绩补偿 2,204.26 4,310.21 - - 
合计 4,053.11 7,872.77 1,880.13 -86.97 
三 、 现金 流 量分 析 
报告期公司现金流量情况如下: 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
经营活动产生的现金流量
净额 
31,161.30 114,964.78 91,061.42  109,066.68  
投资活动产生的现金流量
净额 
24,525.82 -182,023.78 -308,407.64  -110,758.64  
筹资活动产生的现金流量
净额 
-14,862.66 95,772.18 218,828.12  89,560.50  
现金及现金等价物净增加
额 
40,192.52 23,200.36 5,189.83  88,403.30  
1、 经 营 活动 现 金 流 量分 析 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
销售商品、提供劳务收
到的现金 
623,688.03 962,599.41 771,733.19 672,065.32 
收到的税费返还 705.84 3,903.24 4,021.37 1,948.31 
收到其他与经营活动有
关的现金 
9,223.71 14,540.96 8,468.12 5,076.20 
经 营 活 动现金 流 入 小计 633,617.58 981,043.61 784,222.67 679,089.83 
购买商品、接受劳务支
付的现金 
369,776.85 493,514.63 439,101.46 363,894.65 
支付给职工以及为职工
支付的现金 
151,240.56 253,874.80 161,466.77 130,289.09 
支付的各项税费 47,354.79 53,188.38 49,900.89 39,477.08 
支付其他与经营活动有
关的现金 
34,084.07 65,501.03 42,692.14 36,362.33 
经 营 活 动现金 流 出 小计 602,456.28 866,078.83 693,161.25 570,023.15 
经 营 活 动产生 的 现 金流
量净额 
31,161.30 114,964.78 91,061.42 109,066.68 
报告期内各期,公司生产经营活动正常,销售商品、提供劳务收到的现金安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
82 
与主营业务收入相匹配。 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量与 当期净利润
情况如下 : 
单位:万元 
项 目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
净利润 71,160.88 115,357.45 92,879.56 74,993.04 
加:资产减值准备 1,924.29 4,328.14 9,149.10 3,166.06 
固定资产折旧 19,743.92 32,718.53 25,464.05 21,121.71 
无形资产摊销 1,546.13 4,171.09 3,123.01 2,257.10 
长期待摊费用摊销 2,021.49 886.20 1,465.06 884.48 
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产的损
失(减:收益) 
-7.39 -42.74 479.71 87.85 
固定资产报废损失(收
益以“- ”号填列) 
26.17 83.31 - - 
公允价值变动损失(收
益以“- ”号填列) 
98.69 -405.38 -319.72 -146.40 
财务费用(收益以
“-”号填列) 
5,559.70 14,301.82 4,639.98 6,778.40 
投资损失(收益以
“-”号填列) 
-4,053.11 -7,872.77 -1,880.13 86.97 
递延所得税资产减少
(增加以 “-”号填
列) 
470.62 -2,397.78 -326.39 -43.20 
递延所得税负债增加
(减少以 “-”号填
列) 
-214.89 -1,244.63 -220.44 2,676.16 
存货的减少(减少以
“-”号填列) 
-21,904.94 -35,179.85 -11,007.90 1,865.37 
经营性应收项目的减少
(增加以 “-”号填
列) 
-18,974.24 -39,054.33 -62,473.27 -18,386.46 
经营性应付项目的增加
(减少以 “-”号填
列) 
-26,236.02 27,717.16 30,088.81 13,725.61 
其他 - 1,598.56 - - 
经营活动产生的现金流
量净额 
31,161.30 114,964.78 91,061.42 109,066.68 
现金的期末余额 192,787.67 152,595.15 129,394.79 124,204.97 
减:现金的期初余额 152,595.15 129,394.79 124,204.97 35,801.67 
现金及现金等价物净增
加额 
40,192.52 23,200.36 5,189.83 88,403.30 
报告期内各期 ,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 109,066.68 万元、安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
83 
91,061.42 万元、 114,964.78 万元 、 31,161.30 万元, 净利润分别为 74,993.04 万元、
92,879.56 万元、115,357.45 万元 、71,160.88 万元。2015 年度,公司经营活动产
生的现金流量净额较净利润多 45.44% , 主要系公司 2015 年度收回了大量的期初
应收账款且公司当年 应收账款回收情况较好,经营性应收项目增加金额较 少。 
2、 投 资 活动 现 金 流 量分 析 
单位:万元 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
收回投资收到的现金 - 140.00 - - 
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资
产 和 其 他 长 期 资 产 收 回
的现金净额 
25.24 1,871.65 4,973.78 377.91 
收 到 其 他 与 投 资 活 动 有
关的现金 
140,887.11 343,011.60 1,886.82 - 
投 资 活 动现金 流 入 小计 140,912.35 345,023.25 6,860.60 377.91 
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资
产 和 其 他 长 期 资 产 支 付
的现金 
53,407.85 103,859.69 65,051.03 34,248.97 
投资支付的现金 3,978.69 30,041.47 5,197.45 9,490.00 
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业
单位支付的现金净额 
- 115,145.88 83,019.77 66,597.58 
支 付 其 他 与 投 资 活 动 有
关的现金 
59,000.00 278,000.00 162,000.00 800.00 
投 资 活 动现金 流 出 小计 116,386.53 527,047.03 315,268.24 111,136.55 
投资活动产生的现金流
量净额 
24,525.82 -182,023.78 -308,407.64 -110,758.64 
报 告 期 内 各 期 , 公司投资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为-110,758.64 万
元、-308,407.64 万元、-182,023.78 万元、24,525.82 万元。公司投资活动现金流
出主要为 :(1 ) 随着业 务 增 长 , 公 司 投 资厂房 、 土 地等基 础 设 施建设 以 及 购置
的生产设备支出;( 2) 公司报告期内并购其他公司 支付的交易 款项; (3) 购买
理财支出 。 较 2015 年度相比, 公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额大幅
降低, 主要系由于 2016 年度, 公司购买理财产品支出 162,000.00 万元。2017 年
度, 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 126,383.86 万元, 主要系当年理
财产品到期,收回部分购买理财产品资金所致。 
3、 筹 资 活动 产 生 的 现金 流 量 分 析 
单位:万元 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
84 
项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
吸收投资收到的现金 500.00 - 215,349.60 416.87 
其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数
股东投资收到的现金 
500.00 - - 416.87 
取得借款收到的现金 46,177.13 357,029.70 73,185.97 263,646.23 
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有
关的现金 
- - - - 
筹 资 活 动现金 流 入 小计 46,677.13 357,029.70 288,535.56 264,063.10 
偿还债务支付的现金 42,541.98 226,312.97 49,923.19 159,901.32 
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付
利息支付的现金 
5,750.51 23,567.63 16,369.76 9,060.12 
其 中 : 子 公 司 支 付 给 少
数股东的股利、利润 
720.00 2,052.59 - - 
支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有
关的现金 
13,247.29 11,376.92 3,414.50 5,541.16 
筹 资 活 动现金 流 出 小计 61,539.79 261,257.52 69,707.45 174,502.60 
筹资活动产生的现金流
量净额 
-14,862.66 95,772.18 218,828.12 89,560.50 
报告期内各期 ,公司筹资 活动产生的现金流量净额分别为 89,560.50 万元、
218,828.12 万元、95,772.18 万元 、 -14,862.66 万元。报告期内, 公 司 2016 年度筹
资活动产生的现金流量净额较大, 主要系公司当年非公开发行股票募集资金到账
所致。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
85 
 
第 五 节  本 次募 集 资 金 运 用 
一 、 本次 募 集资 金 运用 的 基本 情 况 
本 次 发 行 可转 换 公 司 债券 募 集 资 金总 额 不 超 过人 民 币 120,000.00 万元(含
120,000.00 万元) ,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目: 
单位:万元 
序号 募 集 资 金投资 项 目 项 目 总 投资 拟 投 入 募集资 金 

中鼎减震橡胶减震制品研发及生产
基地迁扩建项目(一期) 
171,319.42 80,000.00 

新能源汽车动力电池温控流体管路
系统项目 
56,193.63 40,000.00 
合计 227,513.05 120,000.00 
本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需
求和轻重缓急将募集资金投入上述项目; 若本次发行实际募集资金净额低于上述
项目的募集资金拟投入金额,不足部分由公司自筹解决。 
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前, 根据公司经营
状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位之后以募集资金予以置换。 
二 、 本次 募 集资 金 的具 体 情况 
( 一 ) 中 鼎减 震 橡 胶 减震 制 品 研 发及 生 产 基 地迁 扩 建 项 目( 一 期 ) 
1、本项目的建设内容 
本项目总投资 171,319.42 万元,其中本次募集资金拟投入 80,000.00 万元 。
本项目拟搬迁现有厂房, 淘汰老化设备, 新增先进生产设备。 项目建成完全达产
后,将替换原有减震降噪橡胶零件产能 15,000 万件/ 年,新增减震降噪橡胶零件
产能 4,000 万件/ 年,新增控制臂部件产能 177 万件/ 年。 
减震降噪橡胶零件应用于汽车的动力系统和底盘系统,在满足可靠性前提
下, 提供降噪、 隔振功能, 提高汽车的舒适性。 控制臂部件是减震降噪橡胶零 件安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
86 
加入锻铝支架形成的总成产品, 在保持原有功能基础上, 满足新能源汽车轻量化
需求。 
2、本项目的实施主体 
本项目的实施主体为中鼎股份全资子公司中鼎减震。 
3、 本项目所涉及的立项、环保事项 
本项目已经取得宁国市发展和改革委员会出具的 《宁国市发展和改革委员会
备 案 表 》 (发 改 备 案【2017 】45 号 ) 。 本项目 已 取 得宁国 市 环 境保护 局 关 于项 目
环境影响报告书的批复(宁环【2018】131 号) 。 
4、 本项目的实施计划 
本项目由中鼎股份全资子公司中鼎减震负责实施。 产品达产期初步 确定为 5
年, 其中项目建设期 2 年, 第 3 年达产 50%,第 4 年达产 80%,第 5 年达产 100% 。 
5、本项目经济效益 
本 项 目 建设周 期 为 2 年 , 项 目建成 且 达 产后, 替 换 原有减 震 降 噪橡胶 零 件
15,000 万件/ 年,新增减震降噪橡胶零件 4,000 万件/ 年,新增控制臂部件 177 万
件/ 年。经测算,达产后年营业收入约为 252,904.80 万元,净利润约为 30,177.92
万元,所得税后财务内部收益率约为 15.75% ,所得税后投资回收期约为 7.45 年
(含建设期) 。 
( 二 ) 新 能源 汽 车 动 力电 池 温 控 流体 管 路 系 统项 目 
1、本项目的建设内容概况 
本项目总投资 56,193.63 万元,其中本次募集资金拟投入为 40,000.00 万元。
本项目拟新建厂房, 引进先进生产设备。 项目建成完全达产后, 将形成新增年产
1,500 万标米冷却系统管路总成的规模。 
冷却系统管路总成主要应用于水冷式电池新能源汽车的冷却系统中, 其装配
于电池包内部和外部, 使冷却液在车体的冷却系统中循环, 以保证驱动电机、 逆
变器和动力电池包在最佳的温度下运行。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
87 
2、本项目的实施主体 
本项目的实施主体为中鼎股份。 
3、 本项目所涉及的立项、环保事项 
本项目已经取得宁国市经济和信息化委员会出具的 《关于安徽 中鼎密封件股
份 有 限 公 司 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 温 控 流 体 管 路 系 统 项 目 备 案 的 通 知 》 ( 宁 经 信
【2017 】265 号 ) 。 本项 目 已 取得宁 国 市 环境保 护 局 关于项 目 环 境影响 报 告 书 的
批复(宁环审批 【2018】54 号)。 
4、本项目的组织方式和实施计划 
本项目由中鼎股份负责实施。 产品达产期初步确定为 6 年, 其中项目建设期
3 年,第 4 年达产 40% ,第 5 年达产 70% ,第 6 年达产 100% 。 
5、本项目经济效益 
本项目建设周期为 3 年, 项目建成且达产后, 新增年产 1,500 万标米冷却系
统管路总成。 经测算, 达产后年营业收入约为 73,092.00 万元, 净 利润约为 9,218.50
万元,所得税后财务内部收益率约为 13.42% ,所得税后投资回收期约为 8.56 年
(含建设期) 。 
三 、 本次 募 集资 金 运用 对 财务 状 况及 经 营成 果 的影 响 
( 一 ) 本 次发 行 可 转 债对 公 司 经 营管 理 的 影 响 
公司是国内汽车 橡胶零件制造业 内较为领先的企业, 本次公开发行可转换公
司 债 券 募 集 资 金 将 用 于 中 鼎 减 震 橡 胶 减 震 制 品 研 发 及 生 产 基 地 迁 扩 建 项 目 ( 一
期) 和新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目的建设, 是在现有主营业务的
基础上, 结合未来市场发展的需求对现有产品的生产技术改进和扩能以及对产品
种类的丰富和拓展。募投项目的顺 利实施,有利于进一步提高公司产品的品质、
生产能力及经营规模, 在满足市场需求的同时, 会进一步提高公司的盈利能力和
规模。 本次募集资金投资项目投产后, 公司的综合实力将显著增强, 将继续稳固
行业的领先 地位。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
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( 二 ) 本 次发 行 可 转 债对 公 司 财 务状 况 的 影 响 
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。 募集资金到位后, 公司
的总资产和总负债规模均有所增长。 随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转
股, 公司的资产负债率将逐步降低。 本次发行是公司保持可持续发展、 巩固行业
地位的重要措施。通过募投项目的顺利实施,本次募集资金将会得到有效使 用,
为公司和投资者带来较好的投资回报,促进公司健康发展。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
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第 六 节  备 查文 件 
一 、 备查 文 件 
除募集说明书所 披露的资料外, 公司按照中国证监会的要求将下列备查文件
备置于发行人处,供投资者查阅: 
1、公司章程和营业执照; 
2、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议; 
3、 发行人 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告及审计报告 、2018 年
1-6 月财务报表 ; 
4、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告; 
5、法律意见书和律师工作报告; 
6、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告; 
7、资信评 级机构出具的资信评级报告; 
8、其他与本次发行有关的重要文件。 
二 、 备查 文 件查 阅 地点 、 电话 、 联系 人 和时 间 
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点, 下午三点至五点, 于
下列地点查阅上述文件: 
1、 发行人:安徽中鼎密封件股份有限公司 
地址:安徽省宁国市经济技术开发区 
联系人:蒋伟坚、 汪松源 
联系电话:0563-4181887 
传    真:0563-4181880 转 6071 
2、 保荐机构(主承销商) :民生证券股份有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
90 
办公地址:北京市东城区建国门 内大街 28 号民生金融大厦 A 座 16-18 层 
联系人:崔增英 
联系电话:010-85127547 
传    真:010-85127940 
 
三 、 信息 披 露网 址 
投 资 者 可 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 、 巨 潮 网 (http://www.cninfo.com.cn )查阅
募集说明书全文。 安徽中鼎密封件股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
91 
(本页无正文, 为 《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书摘要》之盖章页) 
 
 
 
 
 
安徽中鼎密封件股份有限公司 
                                           年   月   日