伊力特:公开发行可转换公司债券募集说明书摘要查看PDF公告

股票简称:伊力特 股票代码:600197

 
股票 简 称: 伊力特                         股票 代码:600197 
新疆伊力特实业股份有限公司 
Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD. 
( 新 疆 伊 犁 州 新源 县 肖 尔 布 拉 克) 
 
公开发行可转换公司债券募集说明书 摘要 
 
 
保荐机构(联合 主承销商 ) 
 
( 北京 市东城 区建 国门内 大街 28 号民生 金融中 心 A 座16-18 层) 
 
联合主承销商 
 
( 北京 市朝阳 区北 四环中 路 27 号院5 号楼) 
2019 年 3 月 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-1 
声  明 
本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。 
公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 ) 保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。 
根据 《证券法》 的规定 , 证券依法发行后, 发 行人经营与收益的变化, 由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 
 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-2 
重大事项提示 
投资者在评价公司本次发行的 可 转 换 公 司 债 券 时 , 应 特 别 关 注 下 列 重 大 事
项 ,并仔细阅读本募集说明书 摘要中有关风险因素的章节。 
一 、 关 于 本 次 可转 债 发 行 符 合 发行 条 件 的 说 明 
根据 《证券法》 、 《 上市公司证券发行管理办法 》 等相关法规规定, 公司本
次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 
二 、 关 于 本 次 发行 的 可 转 换 公 司债 券 的 信 用 评 级 
本次可转换公司债券经 东方金诚国际信用评估有限公司 (以下简称 “ 东方金
诚” ) 评级, 根据 其 出具的 《新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券信用
评级报告》,新疆伊力 特实业股份有限公司 (以下简称 “伊力特” 、 “公司” 或
“本公司”) 主体信用等级 为 AA,本次可转 换公司债券信用等级为 AA,评级
展望为稳定。 
在本次债券存续期内, 东方金诚 将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于外
部经营环境、 本公司自身情况或评级标准变化等因素, 导致本 次可转换公司债券
的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。 
三 、 公 司 的 股 利分 配 政 策 和 分红 回报规划 
(一) 公司的利润分配政 策 
根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 以及 《上市公司章程指引》 , 为完
善公司利润分配政策, 增强利润分配透 明度, 保护公众投资者合法权益, 提升公
司规范运作水平, 本公司在 《新疆伊力特实业股份有限公司 章程》 中 制定了利润
分配政策 ,具体内容规定如下: 
“第一百八十一条  公司利润分配政策为: 在公司财务稳健的基础上, 公司
的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-3 
性。 公司可采取现金、 股票或者现金和股票相结合的方式分配股利; 利润分配中,
现金分红优于股票股利; 具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配。
并遵循下列规定: 
(一)现金分红比例的规定 
1.公 司最 近三年 以现 金方式 累计 分配的 利润 不少于 最近 三年实 现的 年均可
分配利润的百分之三十。 公司派发股利时, 按照有关法律、 法规的规定代扣代缴
股东股利收入的应纳税金 。 
2.当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配 。 
3.公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能
力 。 
4.公司应当综合考虑所处行业特点、 发展阶段、 自身经营模式、 盈利水平以
及投资支出等各种因素, 区分下列情形, 并按照法定程序, 提出差异化的现金分
红政策: 
(1) 公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 80% ; 
(2) 公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 40% ; 
(3) 公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 20% 。 
公司发 展阶 段不易 区分 但有重 大资 金支出 安排 的,可 按照 前述第 (3 )项规
定处理。 
(二)股利分配的时间间隔 
在满足上述现金分红条件情况下, 公司将积极采取现金方式分配股利, 原则
上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议
公司在中期或者年终进行现金分红。 如公司因 经营需要, 当年暂不进行现金利润
分配的, 应当在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金
留存公司的用途, 独立董事发表独立意见。 公司当年利润分配完成后留存的未分
配利润应用于发展公司经营业务。 
(三)公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-4 
1.公司该年度和半年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、 提取公积金后
所余的税后利润)为正值; 
2.公司累计可供分配利润为正值; 
3.审计机构对公司的该年度和半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。 
(四)股票股利发放条件 
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况, 在 保证最低现金分红比例和公
司股本规模及股权结构合理的前提下, 注重股本扩张与业绩增长保持同步, 公司
可以考虑进行股票股利分红。 法定公积金转为股本时, 所留存的该项公积金将不
少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 
(五)利润分配政策的决策程序 
董事会每年根据公司盈利情况、 资金需求、 股东回报规划和 《公司章程》 的
规定, 认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例、 调整的条件及其
决策程序要求等事宜提出利润分配预案, 并经董事会审议通过后提交股东大会审
议批准,独立董事应对利润分配预案发表明确的意见。 
独立董事可以征集中小股 东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。 
监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督,对年度利润分配预案进行审议并发表意见。 
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,董事会、独立董事和持股 5% 以
上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 审议前, 公 司应当通过
多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见
和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 
公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的, 公司除召开股东大会现场会
议外,还应向股东提供网络形式的投 票平台。 
公司根据生产经营情况、 投资规划和长期发展等需要, 对 《公司章程》 确定
的现金分红政策进行调整或者变更的, 调整后的现金分红政策不得违反中国证监
会和上海证券交易所的相关规定, 有关调整现金分红政策的议案需征求独立董事
意见,经公司董事审议并提交股东大会,由出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。 
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列
事项进行专项说明: 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-5 
(1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 
(2)分红标准和比例是否明确和清晰; 
(3)相关的决策程序和机制是否完 备; 
(4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; 
(5) 中小 股东是 否有 充分表 达意 见和诉 求的 机会, 中小 股东的 合法 权益是
否得到了充分保护等。 
对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。 
(六) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。” 
(二) 股东分红回报规划 
为健全和完善伊力特的分红决策和监督机制, 积极回报公司投资者, 同时引
导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据中国证监会 《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通 知》 、 《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》 等相关文件以及 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》 对利润分配政策的
相关规定, 伊力特制定了 《未来三年 (2018 年-2020 年) 股东回报规划》 , 已经
公司七届七次董事会会 议、2017 年年度股东大会审议通过。 
《未来三年 (2018 年-2020 年) 股东回报规划》 明确了公司未来三年利润分
配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则, 强化了中小投资者权益保障
机制。 公司将严格执行现行分红政策, 在符合利润分配条件的情况下, 积极推动
对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。 
四、 最 近 三 年 公司 现 金 分 红 情 况 
2015 年度、2016 年度及 2017 年度,本公司现金分红情况如下: 
年度 现金分红(元)(含 税) 
分红年度合并报表中 归属 于
上市公司股东的净利 润( 元) 
占合并报表中归
属于上市公司股
东的净利润的比
率 
2017 年 110,250,000.00 353,341,996.09 31.20% 
2016 年 110,250,000.00 276,801,251.94 39.83% 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
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年度 现金分红(元)(含 税) 
分红年度合并报表中 归属 于
上市公司股东的净利 润( 元) 
占合并报表中归
属于上市公司股
东的净利润的比
率 
2015 年 176,400,000.00 281,927,822.20 62.57% 
最近三 年实 现的 年均 可分 配 利润 (元 ) 304,023,690.08 
最近三 年累 计现 金分 红额 占最近 三年 实
现的年 均可 分配 利润 的比 例 
130.55% 
公司最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可分配利润的比例 为
130.55% 。 
五 、 本 次 可 转 债发 行 不 设 担 保 
根据 《 上市公司证券发行管理办法 》 第二十条规定: “公开发行可转换公司
债券, 应当提供担保, 但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外 ”。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司 经审计的归属于上市公司股东的净
资产为 21.68 亿元,符合不 设担保的条件,因此本次发行的可转债未设担保 。 
六 、 提 请 投 资 者重 点 关 注 的 风 险 
本公司提请投资者仔细阅读并特别注意以下风险: 
(一) 控制“三公消费” 政策对白酒行业的 影响 
2012 年起, 我国 出台了一系列控制 “三公消费” 的政策, 比如,2012 年 12
月 4 日,中共中央政治局召开会议,审议通过了中央政治局关于改进工作作风、
密切联系群众的 “八项规定” 。 上述政策导致餐饮、 白酒等行业的政务消费受到
极大限制, 亦导致白酒行业 整体需求的下滑, 使得 2013 年至 2016 年期间, 我国
白酒行业增速明显放缓,直到 2017 年,白酒 行业的整体收入、利润才出现较为
明显的增长。如果公司不能有 效应对控制“三公消费”政策 对白酒行业的影响,
将导致公司业绩受到不利影响。 
(二) 市场竞争加剧的风 险 
在限制 “三公消费” 的背景下, 我国白酒市场竞争逐步激烈, 众多白酒企业
不断推出新的产品,并创新营 销手段。截至 2016 年末,我国规模以上白酒企业
共有 1,578 家,其中亏损企业 113 个,企业亏损面为 7.16% 。此外,近年来,众新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
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多国外蒸馏酒涌入国内市场, 如威士忌、 白兰地、 伏特加等, 该等品种在酒吧等
消费场所受到欢迎, 形成了进口酒的中国饮法, 甚至在一些地区进入了中国酒的
消费主渠道。 进口蒸馏酒消费数量的增加, 对我国白酒行业造 成一定的不利影响。
若未来白酒行业竞争进一步加剧, 行业盈利能力将被削弱, 从而将对公司造成不
利影响。 
(三) 产业政策变化风险 
2013 年 2 月,国家发 改委发布《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修
正) 》 (2013 年第 21 号 令) , 延续 《产业结构 调整指导目录 (2011 年本) 》 (2011
年第 9 号令)、《产业结构调整指导目录(2005 年本)》(2005 年第 40 号令)
中 的相关规定, 将 “ 白酒生产线”列入“限制类 ”项目。 根据 《国务院关于发布
实施 〈促进产业结构调整暂行规定 〉 的决定》 (国发[2005]40 号) , 对此类项目,
国家 有关部门要根据产业结构优化升级的要求, 遵循优胜劣汰的原则, 实行分类
指导, 允许企业在一定期限内采 取措施改造升级, 金融机构按信贷原则继续给予
支持。 上述政策有利于包括公司在内的优质白酒企业的发展, 但如果未来产业政
策对白酒企业提出了更加严格的限制,可能对公司造成不利影响。 
( 四) 原材料价格上涨风 险 
公司白酒生产所需原料主要为 高粱、小麦、玉米、大米 、豌豆等 5 种粮食,
所需包装材料主要为纸质包装盒、 酒瓶、 瓶盖等。 从近九年的数据来看, 粮食生
产在 “九连增” 之后, 继续稳产增产的任务较为艰巨 , 可能对粮食价格造成一定
的不利影响。 同时, 受 环保政策影响, 造纸、 玻璃等行业成本大幅增长, 致使包
装材料采购成本增幅较大。 若公司未能通过优化内部管理降低成本, 原材料价格
的上涨可能对公司盈利水平造成一定影响。 
( 五) 募集资金投资项目 实施风险 
本次募集资金投资项目 伊力特总部酿酒及配套设施技改项目、 可克达拉市伊
力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、 伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建
设项目 的实施需要一定时间, 若本次募集资金不能及时到位, 或者项目实施过程
中监管审批及投资成本等客观条件发生较大的不利变化, 则募投项目能否按时实
施及相关产品的收益最终是否符合预期将存 在不确定性。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
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( 六) 与可转债相关的风 险 
1、 本息 兑付风 险 
在可转债存续期限内, 如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原
因导致可转债未能在转股期内转股, 公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时
兑付本金。 此外, 在可转债触发回售条件时, 若投资者行使回售权, 则公司将在
短时间内面临较大的现金支出压力, 对企业生产经营产生负面影响。 因此, 若公
司经营活动出现未达到预期回报的情况,不能从预期的还款来源获得足够的资
金, 可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付, 以及投资者回售时公司的承兑
能力。 
2、 转股 价格向 下修 正条 款不 实施 以 及修 正幅度 不确 定的风 险 
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。 在本次发行的可转换公司债券
存续期间, 当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 80% 时, 公 司董事会有权提出转股价格向下修正方案
并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时, 持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公 司 A 股股票 交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价。 
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下, 发行人董事会可能基于公司
的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案,
或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。 因此, 存
续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。 
此外, 在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下, 即使董事会提出转股
价格向下调整方案 且 方案经股东大会审议通过, 但仍存在转股价格修正幅度不确
定的风险。 
3、 可转 债转换 价值 降低 的风 险 
公司股价走势受到公司业绩、 宏观经济形势、 股票市场总体状况等多种因素
影响。 本 次可转债发行后, 如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格, 可转
债的转换价值将因此降低, 从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。 虽然本次发新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
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行设置了公司转股价格向下修正条款, 但若公司由于各种客观原因导致未能及时
向下修正转股价格, 或者即使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格, 仍可
能导致本次发行的可转债转换价值降低,可转债持有人的利益可能受到不利影
响。 
4、 可转 债转股 后每 股收 益、 净资产 收益 率摊薄 风险 
本次发行募集资金使用有助于公司主营业务的发展, 而由于募投项目涉及的
建设和达产需要一定的周期, 募集资金投资项目难以在短期 内产生效益。 如可转
债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票,
公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。 
5、 可转 债未担 保风 险 
根据 《 上市公司证券发行管理办法 》 第二十条的规定 “公开发行可转换公司
债券, 应当提供担保, 但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外 ”。截至 2017 年 12 月 31 日,公司经 审计的归属于上市公司股东的净资
产为 21.68 亿元,不低 于 15 亿元,因此公司 未对本次发行的可转债提供担保。
如果本次可转债存续期间出现对公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的 事
件,本次可转债可能因未设担保而增加兑付风险。 
6、 可转 债到期 未能 转股 的风 险 
本次可转债转股情况受转股价格、 转股期内公司股票价格、 投资者偏好及预
期等诸多因素影响。 如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致
可转债未能在转股期内转股, 公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息, 从而
增加公司的财务费用负担和资金压力。 
7、 可转 债价格 波动 ,甚 至低 于面值 的风 险 
可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券, 其票面利率通常
低于可比公司债券的 票 面 利 率 , 转 股 期 内 可 能 出 现 正 股 价 格 低 于 转 股 价 格 的 情
形。 可转债二级市场 价格受市场利率、 债券剩余期限、 转股价格、 正 股价格、 赎
回条款、 回售条款、 向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响, 因此, 可
转债在上市交易、 转股等过程中, 存在着价格波动, 甚至低于面值的风险, 从而
可能使投资者面临一定的投资风险,乃至发生投资损失。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
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七、关于 2018 年第 三 季 度 报 告 的提 示 
公司已于 2018 年 10 月 26 日披露 《新疆伊力特实业股份有限公司 2018 年第
三季度报告》,公司 2018 年第三季度财务数据未发生重大不利变化,公司亦未
发 生 影 响 本 次 发 行 的 重 大 事 项 , 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn )。 
八 、 关 于 跨 年 发行 的 说 明 
本公司 2018 年年报的预约披露时间为 2019 年 4 月 26 日。 根据 2018 年业绩
快报,预计 2018 年全 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净利润分别为 44,147.18 万元和 40,462.11 万元。 根据业绩快
报及目前情况所作的合理预计,本公司 2018 年年报披露后,2016 年、2017 年、
2018 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。 
公司 2018 年业绩快报 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-11 
释  义 
一、普通术语 
伊力特 、 伊 力特 股份、 发行 人、
上市公 司、 公司 、 本 公司 
指 新疆伊 力特 实业 股份 有限 公司 
保荐人 、保 荐机 构 指 民生证 券股 份有 限公 司 
联合主 承销 商 指 民生证 券股 份有 限公 司 、 中国民 族证 券有 限责 任公 司 
东方金 诚 指 东方金 诚国 际信 用评 估有 限公司 
本募集 说明 书摘要 指 
新疆伊 力特 实业 股份 有限 公司 公 开发 行可 转换 公司 债券
募集说 明书 摘要 
本次公 开发 行可 转换 公司 债
券、本 次公 开发 行可 转债 、本
次公开 发行 、本 次发 行 
指 
新疆伊 力特 实业 股份 有限 公司 拟 公开 发行 可转 换公 司债
券之行 为 
A 股 、股 票、 普通 股 指 每股面 值为 1 元 的人 民币 普通股 股票 
《证券 法》 指 《中华 人民 共和 国证 券法 》 
《公司 章程 》 指 《新疆 伊力 特实 业股 份有 限公司 章程 》 
中国证 监会 、证 监会 指 中国证 券监 督管 理委 员会 
交易所 、证 券交 易所 指 上海证 券交 易所 
伊力特 集团 、控 股股 东 指 新疆伊 力特 集团 有限 公司 
实际控 制人 、四 师国 资委 指 新疆生 产建 设兵 团第 四师 国有资 产监 督管 理委 员会 
伊力特 物流 指 伊犁伊 力特 现代 物流 有限 公司 
伊力特 印务 指 伊犁伊 力特 印务 有限 责任 公司 
煤化工 公司 指 新疆伊 力特 煤化 工有 限责 任公司 
国家发 改 委 指 中华人 民共 和国 国家 发展 和改革 委员 会 
报告期 、报 告期 内 指 2015 年、2016 年、2017 年以 及 2018 年 1-6 月 
报告期 近( 内) 三年 、最 近三
年 
指 2015 年、2016 年、2017 年 
报告期 各期 末 指 
2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月
31 日 以及 2018 年 6 月 30 日 
最近三 年各 期末 指 
2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月
31 日 
元、万 元、 亿元 指 人民币 元、 万元 、亿 元 
二、专业术语 
原酒 指 
又 称基酒 ,经发 酵、蒸 馏而 成尚未 经 过勾 调的白 酒, 根
据香味 、口 感及 酯类 酸类 物质含 量等 ,可 分为 若干 等级 
三、可转换公司债券 涉及 专有词语 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-12 
可转债 指 
可转换 公司 债券 ,即 可转 换为 新 疆伊 力特 实业 股份 有限
公司A 股 股票 的公 司债 券 
债券持 有人 、持 有人 指 
根据登 记结 算机 构的 记录 显示在 其名 下登 记拥 有本 次可
转换公 司债 券的 投资 者 
转股、 转换 指 
债券持 有人 将其 持有 的 新 疆伊力 特实 业股 份有 限公 司 可
转换公 司债 券相 应的 债权 按约定 的价 格和 程序 转换 为发
行人股 权的 过程 ;在 该过 程中, 代表 相应 债权 的 伊 力特
可转债 被注 销, 同时 伊力 特 向该 持有 人发 行代 表相 应股
权的普 通股 
转股期/转 换期 指 
本次发 行的 可转 换公 司债 券转股 期自 发行 结束 之日 起满
六个月 后的 第一 个交 易日 起至可 转换 公司 债券 到期 日
止,即 持有 人可 以将 伊力 特 可转 债转 换为 发行 人普 通股
的起始 日至 结束 日期 间 
转股价 格 指 
本次发 行的 可转 债转 换为 公司普 通股 时, 持有 人需 支付
的每股 价格 
赎回 指 发行人 按事 先约 定的 价格 买回未 转股 的可 转换 公司 债券 
回售 指 
可转换 公司 债券 持有 人按 事先约 定的 价格 将所 持有 的可
转债卖 给发 行人 
债券持 有人 会议 规则 指 
《新疆 伊力 特实 业股 份有 限公司 可转 换公 司债 券持 有人
会议规 则》 
注:本募集说明书摘要 中 任 何 表 格 中 若 出 现 合 计 数 与 所 列 分 项 数 之 和 不 符 , 均 为 四 舍 五 入 所
致。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-13 
第一节 本 次 发 行概 况 
一 、 发 行 人 基 本情 况 
中文名称:新疆伊力特实业股份有限公司 
英文名称:Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD. 
成立日期:1999 年 5 月 27 日 
注册地址:新疆伊犁州新源县肖尔布拉 克 
主要办公地址: 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 
法定代表人:陈智 
股本:441,000,000 股 
统一社会信用代码:91650000710892189L 
股票上市地:上海 证券交易所 
股票简称:伊力特 
股票代码:600197 
办公地址邮政编码:835811 
电话:0991-3667490 
传真:0991-3519999 
电子信箱:ylt@xjyilite.com 
公司网址:www.xjyilite.com 
经营范围: 白酒生产研发及销售; 饮料生产和销售、 火力发电及供应 (限所
属分支机构经营) ; 热 力生产和供应 (限所属分支机构经营) ; 水的 生产和供应
(限所属分支机构经营);旅游、酒店经营管理、住宿、餐饮;农业综合开发;
农副产品加工和销售; 包装材料生产和销售; 玻璃制品生产销售; 机电产品、 化
工产品、 五金交电产品、 针纺织品、 日用百货 的销售; 职工培训; 一 般货 物与技
术的进出口业务。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-14 
二、发行概况 
( 一) 本次发行的核准情 况 
2018年7 月16 日, 公司 召开七 届八 次董 事会会 议,同 意公 司公开 发行 不超过
87,600.00 万元可转换公司债券。 
2018年7 月30 日, 新疆 生 产建 设兵 团国 有资产 监督管 理委 员会出 具了 “兵国
资发 〔2018〕20号” 《 关于新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》 ,同意公司 公开发行不超过87,600.00 万元可转换公司债券。 
2018年8 月20 日, 公司 召开2018 年第 二次 临时 股东大 会, 同意 公司 公 开发行
不超过87,600.00万元可转 换公司债券。 
本次可转债发行 已经中国证监会出具的 “证监许可[2018]2225号 ”文核准。 
( 二) 本次可 转债 发行基 本条 款 
1、 发行 证券的 种类 
本次发行证券的种类为可转换为本公 司A 股股票的可转换公司债券。 该可转
换公司债券及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 
2、 发行 规模 
根据相关法律法规的 规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币87,600.00 万元(含)。 
3、 票面 金额和 发行 价格 
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 
4、 债券 期限 
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年,即 2019 年 3 月 15
日至 2025 年 3 月 14 日。 
5、 债券 利率 
本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 票 面 利 率 为 : 第 一 年0.5% 、 第 二 年0.7%、第三
年1.0% 、第四年1.5% 、 第五年1.8% 、第六年2.0% 。 
6、 付息 的期限 和方 式 
(1)年利息计算 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-15 
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 
年利息的计算公式为:I=B*i 
I :指年利息额; 
B : 指本次发行的可转 换公司债券持有人在计息年度 (以下简称 “当年”或
“ 每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; 
i :指可转换公司债券的当年票面利率。 
(2)付息方式 
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为
可转换公司债券发行首日。 
②付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 
③付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记 日前 (包
括付息债权登记日) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 
7、 担保 事项 
本次发行的可转换公司债券不提供担保。 
8、 转股 期限 
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转换公司债券到期日止 ,即2019 年9月23日至2025年3月14日止。 
9、 转股 价格的 确定 及其 调整 
(1)初始转股价格的确定 
本次发行 的可转 换公司 债券初始 转股 价 格为17.60 元/ 股 ,不低 于募 集 说明书
公告日前20 个 交 易 日 公 司A 股 股 票 交 易 均 价 ( 若 在 该20 个交 易 日 内 发 生 过 因 除
权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A 股股票交易均价。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-16 
前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均价= 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总 额/ 该
二十个交易日公司股票交易总量; 
前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均价= 前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总额/ 该交 易
日公司股票交易总量。 
(2)转股价格的调整方式及计算公式 
在本次发行之后, 若公司发生派送红股、 转增股本、 增发新股 (不包括因本
次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
则转股价格相应调整。 具体的转股价格调整公式如下 (保留小数点后两位, 最后
一位四舍五入): 
派送股票股利或 转增股本:P
1
=P
0
/ (1+n ); 
增发新股或配股:P
1
= (P
0
+A*k )/ (1+k ); 
上述两项同时进行:P
1
= (P
0
+A*k )/ (1+n+k ); 
派送现金股利:P
1
=P
0
-D ; 
上述三项同时进行:P
1
= (P
0
-D+A*k )/ (1+n+k )。 
其中:P
0
为调整前转股 价,n为派送股票股利 或转增股本率,k为增 发新股或
配股率,A 为增发新股 价或配股价,D 为每股 派送现金股利,P
1
为调 整后转股价。 
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整,
并在中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ”) 指定的上市公司信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日、 调整办
法及暂停转股时期 (如需) 。 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持
有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。 
当公司可能发生股份回购、 合并、 分立或任何其他情形使公司股份类别、 数
量和/ 或股东 权益 发生 变化从 而可能 影响 本 次 发行的 可转换 公司 债券 持有人 的债
权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平、 公正、 公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。 
10、 转股 价格向 下修 正条 款 
(1)修正权限与修正幅度 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-17 
在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的80% 时, 公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 
上述方案须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股
东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。 
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。 
(2)修正程序 
如公司决定向下修正转股价格, 公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股期间等
有关信息。 从股权登记日后的第一个交易日 (即转股价格修正日) 起, 开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转
换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 
11、 转股 股数确 定方 式以 及转 股时不 足一 股金额 的处 理方法 
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量的计算
方式为:Q=V/P ,并以去尾 法取一股的整数倍。 
其中:V 为可转换 公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 ;
P 为申请转 股当日有效的转股价格。 
可转换公司债券持 有人申请转换成的股份须为整数股。 转股时不足转换为一
股的可转换公司债券部分, 公司将按照 上海证券交易所等部门的有关规定, 在转
股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该
余额对应的当期应计利息。 
12、 赎回 条款 
(1)到期赎回条款 
在 本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 期 满 后5 个 交 易 日 内 , 公 司 将 按 债 券 面 值 的
110% (含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。 
(2)有条件赎回条款 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-18 
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现
时, 公司董事会有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未
转股的可转换公司债券: 
①在本次发行的可 转换公司债券转股期内, 如果公司A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% (含130%); 
②本次发行的可转换公 司债券未转股余额不足人民币3,000万元(含)时。 
当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365 
IA :指当期应计利息; 
B : 指 本 次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 持 有 人 持 有 的 可 转 换 公 司 债 券 票 面 总 金
额; 
i :指可转换公司债券当年票面利率; 
t :指计息天数,即从 上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的实际 日历天
数(算头不 算尾)。 
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。 
13、 回售 条款 
(1)有条件回售条款 
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续
三十个交易日的 收盘价格低于当期转股价的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、 转增股本、 增发新股 (不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增加的股本) 、 配股以及派 发现金股利
等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果出现转股价格
向下修正的情况, 则上述 “连续三十个交易日 ”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。 
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-19 
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回
售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售 权。 
(2)附加回售条款 
若公司本次 发 行 的 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 情 况 与 公 司 在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。 持有人在附加回
售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售
申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。 
14、 转股 年度有 关股 利的 归 属 
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公 司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益, 在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有
当期股利。 
15、 发行 方式 及 发行 对象 
(1)发行方式 
本次发 行的 伊力 转债向 发行人 在股 权登 记日收 市后登 记在 册的 原 A 股股东
实行优先配售, 原A 股股东优先配售后余额部分 (含原 A 股股东放弃优先配售部
分) 采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行。 认购不足
87,600 万元的余额由牵头主承销商包销, 包销基数为 87,600 万元。 网下和网上
发行预设的发行数量比例为 50%:50%。 根据实际申购结果, 最终按照网下配售比
例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网下和网上的发行数量。 
(2)发行对象 
① 公司原股东:股权登记日(即 2019 年 3 月 14 日,T-1 日) 收 市后登记
在册的公司所有股东。 
② 网 上发 行:在 上交 所开立 证券 账户的 境内 自然人 、法 人、证 券投 资基金
以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。 
③ 网 下发 行:持 有上 交所证 券账 户的机 构投 资者, 包括 :根据 《中 华人民
共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,
以及符合法律法规规定的其它机构投资者。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
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④ 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 
16、 向公 司 原股 东配 售的 安排 
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配
售权。 
原 A 股股东可优先配售 的可转债数量上限为其在股权登记日(2019 年 3 月
14 日,T-1 日) 收市后 登记在册的持有的伊力特股份数量按每股配售 1.986 元面
值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1000 元/手转换为可转债手数, 每
1 手为一个申购单位。 不足 1 手的部分按照精确算法原则取整, 即先按照配售比
例和每 个账户 股数 计算 出可认 购数量 的整 数部 分,对 于计算 出不 足 1 手的 部分
(尾数保留三位小数) , 将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 (尾数相同则
随机排序)直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。 
伊力特现有A 股总股本 441,000,000 股, 按本次发行优先配售比例计算, 原
A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 875,826 手, 约占本次发行的可转债总
额的99.9801%。 
17、 本次 募集资 金用 途 
本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过 87,600.00 万元,募 集资金
扣除发行费用后,用于投资项目如下: 
序号 募集资金投资项目 
总投资额 
(万元) 
募集资金投资金 额
(万元) 
1 伊力特 总部 酿酒 及配 套设 施技改 项目 67,639.48 46,300.00 
2 可克达 拉市 伊力 特酿 酒分 厂搬迁 技术 技改 项目 36,944.97 26,600.00 

伊力特 可克 达拉 市技 术研 发中心 及配 套设 施建 设
项目 
15,634.40 14,700.00 
合  计 120,218.85 87,600.00 
本次发行募集资金到位后, 若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目
需投入的资金总额, 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 若公
司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和 发展规划, 对项目以自筹资
金先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置
换。 
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内, 董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 
18、 募集 资 金存 管 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-21 
公司已经制定 《募集资金管理办法》 。 本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中。 
19、 本次 发行可 转换 公司 债券 方案的 有效 期 
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月, 自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。 
( 三) 债券评 级情 况 
东方金诚国际信用评估有限公司 对本次 可转债进行了信用评级, 本次可转债
主体信用评级为 AA 级 ,债券信用评级为 AA 级,评级展望为稳定。 
( 四) 债券持 有人 会议 
为充分保护债券持有人的合法权益, 公司董事会 制定了 《新疆伊力特实业股
份有限 公司可 转换 公司 债券持 有人会 议规 则》 ,该规 则已经 公司 董事 会、股 东大
会审议通过 。债券持有人会议 相关内容如下: 
债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议, 对全体债券持有
人 (包括所有出席会议、 未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人, 以
及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。 
投资者认购、 持有或受让 本期可转债, 均视为其同意债券持有人会议规则的
所有规定并接受其约束。 
1、 债券 持有人 的权 利和 义务 
(1)可转债持有人的权利 
①依照法律、 行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权; 
②按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息; 
③根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份; 
④根据约定的条件行使回售权; 
⑤依照法律、 行政法规及发行人公司章程的规定转让、 赠与或质押其所持有
的可转债; 
⑥依照法律、发行人公司章程的规定获得有关信息; 
⑦法律、 行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债权人 的其他权
利。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
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(2)可转债持 有人的义务 
①遵守发行人发行可转债条款的相关规定; 
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; 
③遵守债券持有人会议形成的有效决议; 
④除法律、 法规规定及 《可转债募集说明书》 约定之外, 不得要求发行人提
前偿付可转债的本金和利息; 
⑤法律、 行政法规及发行人公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义
务。 
2、 债券 持有人 会议 的权 限范 围 
(1)当 发 行人提 出变 更本期 《可 转债募 集说 明书》 约定 的方案 时, 对是否
同意发行人的建议作出决议, 但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付
本期债券本息、 变更本期 债券利率和期限、 取消募集说明书中的赎回或回售条款; 
(2) 当发 行人未 能按 期支付 可转 债本息 时, 对是否 同意 相关解 决方 案作出
决议, 对是否委托质 权人代理人 (如有) 通过诉讼等程序强制发行人和担保人 (如
有) 偿还债券本息作出决议, 对是否委托质权人代理人 (如有) 参与发行人的整
顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议; 
(3)当发行人 减资(因股权激励回购股份导致的减资除外) 、合并、分立、
解散或者申请破产时, 对是否接受发行人提出的建议, 以及行使债券持有人依法
享有的权利方案作出决议; 
(4)当 担 保人( 如有 )发生 重大 不利变 化时 ,对 行 使债 券持有 人依 法享有
权利的方案作出决议; 
(5) 当发 生对债 券持 有人权 益有 重大影 响的 事项时 ,对 行使债 券持 有人依
法享有权利的方案作出决议; 
(6)在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议; 
(7) 法律 、 行政 法规 和规范 性文 件规定 应当 由债券 持有 人会议 作出 决议的
其他情形。 
3、 债券 持有人 会议 的召 集 
(1) 债券 持有人 会议 由公司 董事 会负责 召集 。公司 董事 会应在 提出 或收到
提议之日起三十日内召开债券持有人会议。 公司董事会应于会议召开前十五日在
至少一种指定报刊和网站上公告通知。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-23 
(2) 在本 期可转 换公 司债券 存续 期间内 ,当 出现 以 下情 形之一 时, 应当召
集债券持有人会议: 
①拟变更本次可转债募集说明书的约定; 
②公司不能按期支付本次可转债本息; 
③公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产; 
④修订《新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 ; 
⑤担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; 
⑥其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项; 
⑦根据法律、 行政法规、 中国证券监督管理委员会、 本次可转债上市交易的
证券交易所及《新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 
(3)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议: 
①公司董事会; 
②单独或合计持有本期未 偿还债券面值总额 10% 及 10% 以上的 债券 持有人
书面提议; 
③法律、法规、中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。 
4、 债券 持有人 会议 的出 席人 员 
(1)债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之 前第 5 个
交易日。 债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司或适用
法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债券持
有人会议并行使表决权的债券持有人。 
(2) 下列 机构或 人员 可以列 席债 券持 有 人会 议,也 可以 在会议 上提 出议案
供会议讨论决定,但没有表决权: 
①债券发行人(即公司) ; 
②质权人代理人(如有) ; 
③其他重要关联方。 
公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议, 对会议的召集、 召开、 表决
程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。 
5、 债券 持有人 会议 的表 决与 决议 
(1)债券持有人会议进行表决时,以每张债券为一票表决权。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-24 
(2)债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。 
(3) 债券 持有人 会议 须经出 席会 议的代 表三 分之二 以上 债券面 值总 额的债
券持有人同意方能形成有效决议。 
(4) 债券 持有人 会 议 的各项 提案 或同一 项提 案内并 列的 各项议 题应 当分开
审议、逐项表决。 
(5) 债券 持有人 会议 决议经 表决 通过后 生效 ,但其 中需 中国证 券监 督管理
委员会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。 
(6) 除非 另有明 确约 定对反 对者 或未参 加会 议者进 行特 别补偿 外, 决议对
全体债券持有人具有同等效力。 
(7) 债券持 有人会议做出决议后, 公司董事会以公告形式通知债券持有人,
并负责执行会议决议。 
三 、 承 销 方 式 及承 销 期 
本次发行由牵头 主 承 销 商 民 生 证 券 以 余 额 包 销 方 式 承 销 , 承 销 期 的 起 止 时
间: 自 2019 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 21 日。 
四、发行费用 
单位: 万元 
承销及 保荐 费用 845.12 
会计师 费用 10.80 
律师费 用 46.00 
资信评 级费 25.00 
发行手 续费 8.76 
信息披 露及 推介 费用 22.29 
合  计 957.97 
上述费用为预计费用, 视本次发行的实际情况可能会有增减, 费用总额将在
发行结束后确定。 
五、发行期 主 要日 程 与 停 复 牌 示意 性 安 排 
本次发行期间的主要日程示意性安排如下 (如遇不可抗力则顺延 ) : 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-25 
日期 发行安排 停牌、复牌安排 
T-2 日 
(2019 年3 月13 日 ) 
1、 刊 登募 集说 明书及 其摘 要、 发 行公 告 、 网上 路
演公告 
正常交 易 
T-1 日 
(2019 年3 月14 日 ) 
1、原 A 股股 东优 先配 售 股权登 记日 
2、网 上路 演 
3、 网下 申购 日 ,网 下机 构 投资者 在 17:00 前 提交
《网下 申购 表》 等相 关文 件,并 确 保 17:00 前申
购保证 金到 达指 定账 户 
正常交 易 
T 日 
(2019 年3 月15 日 ) 
1、发 行首 日 
2、刊 登《 发行 提示 性公 告 》 
3、原 股东 优先 配售 认购 日 (缴付 足额 资金 ) 
4、网 上申 购( 无需 缴付 申 购资金 ) 
5、 确定 网上 申购 中签 率和 网下申 购初 步配 售结 果 
正常交 易 
T +1 日 
(2019 年3 月18 日 ) 
1、刊 登《 网上 中签 率及 网 下配 售 结果 公告 》 
2、网 上发 行摇 号抽 签 
正常交 易 
T +2 日 
(2019 年3 月19 日 ) 
1、刊 登《 网上 中签 结果 公 告》 
2、 网 上申 购中 签缴 款( 投 资 者确保 资金 账户 在 T+2
日日终 有足 额的 可转 债认 购资金 ) 
3、 网 下投 资者 根据 配售 金 额缴款 ( 如网 下申 购保
证金小 于网 下配 售金 额, 不足部 分需 于当 日 17:00
之前足 额补 足; 如网 下申 购保证 金大 于网 下配 售
金额, 超过 部分 于当 日通 知收款 银行 退款 ) 
正常交 易 
T +3 日 
(2019 年3 月20 日 ) 
1、 保 荐机 构 (牵 头主 承销 商) 根 据网 上网 下资 金
到账情 况确 定最 终配 售结 果和包 销金 额 
正常交 易 
T +4 日 
(2019 年3 月21 日 ) 
1、刊 登《 发行 结果 公告 》 正常交 易 
注: 上述 日期 为交 易日 。 如 相关监 管部 门要 求对 上述 日程安 排进 行调 整或 遇重 大突发 事
件影响 发行 ,主 承销 商将 及时公 告, 修改 发行 日程 。 
六、本次发行 可转 换 公 司 债 券 的上 市 流 通 
本次发行的可转换公司债券 无持有期限制。 发行结束后, 本公司将尽快向上
海证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。 
七 、 本 次 发 行 的有 关 机 构 
( 一) 发行人 
名称:新疆伊力特实业股份有限公司 
法定代表人:陈智 
办公地址:新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 
联系电话:0991-3667490 
传真:0991-3519999 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-26 
经办人员:君洁(董事会秘书)、严莉(证券事务代表) 
( 二) 保荐机构( 主承销 商 ) 
保荐机构(联合主承销商) :民生证券股份有限公司 
法定代表人:冯鹤年 
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 
联系电话:010-85120190 
传真:010-85127940 
保荐代表人:魏微 、马初进 
项目协办人:于洋 
其他项目组成员:于春宇、徐卫力、马成、王萌、东杨、苏申豪 
 
联合主承销商:中国民族证券有限责任公司 
法定代表人:姜志军 
办公地址:北京市朝阳区北四环 中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 
联系电话:010-59355737 
传真:010-56437019 
项目组成员:刘清江、胡楚风、李秋萍、齐海崴 
( 三) 律师事务所 
名称:国浩律师(乌鲁木齐)事务所 
负责人:温晓军 
办公地址:乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号创智大厦 19 层 
联系电话:0991-3070288 
传真:0991-3070688 
经办律师:付文文、陈万财 
( 四) 审计机构 
名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 
负责人:邱靖之 
办公地址:中国北京海 淀区车公庄西路乙 19 号 华通大厦 B 座二 层 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-27 
联系电话:010-88827799 
传真:010-88018737 
经办会计师:向芳芸、武亮 
( 五) 资信评级机构 
名称:东方金诚国际信用评估有限公司 
评级机构负责人 :金永授 
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室(德胜园区) 
联系电话:010-62299847 
传真:010-65660988 
经办信用评级人员 :刘涛、龙文、曹洋洋 
( 六) 申请上市的证券交 易所 
名称:上海证券交易所 
地址:上海市浦东南路 528 号证券大厦 
联系电话:021-68808888 
传真:021-68804868 
( 七) 股份登记机构 
名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 
联系电话:021-58708888 
传真:021-58899400 
( 八) 收款银行 
户名:民生证券股份有限公司 
收款银行:中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行 
账号:0200098119200038077 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-28 
第 二 节 主 要 股 东情 况 
一、公司股本情况 
(一) 股本结构 
截至 2018 年 6 月 30 日 ,发行人总股本为 441,000,000 股,全部为无限售条
件股份。 
(二) 前十大股东持股情 况 
截至 2018 年 6 月 30 日,发行人前十名股东持股情况如下: 

号 
股东名称 
持股数量
(股) 
比例
(% ) 
有限售条
件股份数
量(股) 
质押、冻
结或托管
股份数量
(股) 
1 新疆伊 力特 集团 有限 公司 192,728,867 43.70 - - 

新疆伊 力特 集团 有限 公司-2017 年非
公开发 行可 交换 公司 债券 质押专 户 
30,000,000 6.80 - 30,000,000 
3 全国社 保基 金四 一三 组合 11,000,097 2.49 - - 
4 澳门金 融管 理局- 自有 资金 7,074,999 1.60 - - 

华夏人 寿保 险股 份有 限公 司- 万能保
险产品 
6,254,600 1.42 - - 

中国农 业银 行股 份有 限公 司- 安信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 
6,001,668 1.36 - - 
7 方士雄 5,580,071 1.27 - - 

中国建 设银 行股 份有 限公 司- 安信价
值精选 股票 型证 券投 资基 金 
5,465,301 1.24 - - 

宁波银 行股 份有 限公 司- 银华盛世 精
选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资
基金 
5,305,803 1.20 - - 
10 
中信信 托有 限责 任公 司- 中信信托 锐
进 52 期泓 澄投 资集 合资 金 信托计 划 
4,953,167 1.12 - - 
合  计 274,364,573 62.20 - 30,000,000 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-29 
二 、 公 司 控 股 股东 、 实 际 控 制 人 
(一) 控股股东 
公司控股股东为 新疆伊力特集团有限公司, 截至 2018 年 6 月 30 日, 伊犁农
四师国有资产投资有限责任公司持有 其 100% 股权。 
( 二) 实际控制人 
新 疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会持有伊犁农四师国有资
产投资有限责任公司 100% 股权,为公司的实际控制人。 
新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会是新疆生产建设兵团第
四师直属特设机构, 为正县 (处) 级单位, 是经兵团第四师授权代表兵团第四师
履行出资人职责, 对兵团第四师直属企业国有资产实施监督管理, 实行出资人权
利、义务和责任相统一,管资产和管人、管事相结合的管理体制。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-30 
第 三 节 财 务 会 计信 息 
公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务 报告经具有证券、期货相关业
务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具 了 “ 天职业字
[2016]9129 号”、“ 天职业字[2017]8500 号 ” 及“天职业字[2018]360 号”标 准
无保留意见审计报告。2018 年 1-6 月财务报告未经审计。 
一 、 最 近 三 年 及一 期 财 务 报 表 
( 一) 合并资产负债表 
单位: 元 
项  目 
2018 年 
6 月 30 日 
2017 年 
12 月 31 日 
2016 年 
12 月 31 日 
2015 年 
12 月 31 日 
流动资产:     
货币资 金 1,443,890,277.37 1,402,473,753.08 1,251,025,685.95 883,239,796.32 
应收票 据 83,192,430.00 182,619,289.02 186,123,979.00 252,350,231.38 
应收账 款 7,343,179.83 9,468,724.50 46,488,005.82 14,679,671.57 
预付款 项 46,226,748.92 48,017,131.04 10,353,516.06 21,681,566.72 
应收利 息 2,802,500.00 13,255,864.58 10,015,725.15 12,780,375.07 
其他应 收款 36,355,003.90 15,047,374.32 15,300,830.75 59,956,748.06 
存货 734,461,453.42 779,379,683.34 707,594,145.96 629,572,048.72 
其他流 动资 产 21,493,675.11 41,158,299.65 10,880,138.73 1,772,309.70 
流动资产合计 2,375,765,268.55 2,491,420,119.53 2,237,782,027.42 1,876,032,747.54 
非流动资产:      
可供出 售金 融资 产 -- -- 29,270,759.61 22,989,901.07 
长期应 收款 -- -- 21,437,740.01 103,724,231.06 
长期股 权投 资 200,320,712.88 25,702,312.88 -- 25,862,117.19 
投资性 房地 产 1,916,667.01 2,416,667.01 3,416,667.01 4,416,667.01 
固定资 产 272,639,589.47 374,113,206.85 345,450,198.02 321,006,837.59 
在建工 程 115,258,647.85 103,815,208.30 14,297,397.63 28,521,706.19 
无形资 产 18,230,485.27 47,623,873.00 40,680,176.36 41,960,971.90 
递延所 得税 资产 15,631,071.44 23,876,429.46 23,714,556.44 19,035,565.24 
非流动资产合计 623,997,173.92 577,547,697.50 478,267,495.08 567,517,997.25 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-31 
项  目 
2018 年 
6 月 30 日 
2017 年 
12 月 31 日 
2016 年 
12 月 31 日 
2015 年 
12 月 31 日 
资产总计 2,999,762,442.47 3,068,967,817.03 2,716,049,522.50 2,443,550,744.79 
流动负债:      
应付账 款 130,288,780.89 153,871,194.80 129,025,882.46 147,476,044.98 
预收款 项 152,818,563.07 277,939,505.56 340,591,652.35 139,746,831.38 
应付职 工薪 酬 113,853,691.33 147,395,889.67 132,427,906.70 148,256,389.66 
应交税 费 82,810,009.06 158,173,438.29 132,809,369.37 108,458,033.30 
应付股 利 1,627,920.42 4,315,920.42 2,207,020.91 4,770,166.23 
其他应 付款 51,082,786.50 72,555,908.16 26,597,511.06 42,232,710.06 
流动负债合计 532,481,751.27 814,251,856.90 763,659,342.85 590,940,175.61 
非流动负债:      
长期应 付职 工薪 酬 769,477.60 769,477.60 1,148,876.86 1,240,375.36 
递延收 益 11,678,685.90 17,556,257.23 16,863,820.16 17,493,963.51 
非流动负债合计 12,448,163.50 18,325,734.83 18,012,697.02 18,734,338.87 
负债合计 544,929,914.77 832,577,591.73 781,672,039.87 609,674,514.48 
所有者权益      
实收资 本( 或股 本) 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00 441,000,000.00 
资本公 积 206,112,509.94 206,112,509.94 203,605,459.43 203,605,459.43 
专项储 备 299,600.11 273,886.79 153,558.14 60,345.96 
盈余公 积 341,459,878.43 341,459,878.43 309,414,917.66 282,665,790.24 
未分配 利润 1,394,768,188.52 1,179,255,195.43 968,208,160.11 894,556,035.59 
归属于 母公 司所 有
者权益 合计 
2,383,640,177.00 2,168,101,470.59 1,922,382,095.34 1,821,887,631.22 
少数股 东权 益 71,192,350.70 68,288,754.71 11,995,387.29 11,988,599.09 
所有者权益合计 2,454,832,527.70 2,236,390,225.30 1,934,377,482.63 1,833,876,230.31 
负债和所有者权益
总计 
2,999,762,442.47 3,068,967,817.03 2,716,049,522.50 2,443,550,744.79 
( 二) 合并利润表 
单位: 元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
一、营业总收入 997,347,171.97 1,918,812,697.07 1,692,945,215.55 1,637,534,258.74 
其中: 营业 收入 997,347,171.97 1,918,812,697.07 1,692,945,215.55 1,637,534,258.74 
二、营业总成本 720,996,594.42 1,430,643,268.58 1,298,458,579.07 1,237,007,785.03 
其中: 营业 成本 515,960,523.02 1,003,007,314.89 842,906,055.79 795,617,761.47 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-32 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
税金及 附加 127,565,050.95 281,687,998.71 261,040,564.99 251,818,987.49 
销售费 用 50,492,983.65 71,110,374.21 48,930,599.60 64,556,638.80 
管理费 用 24,965,352.66 72,841,160.75 40,443,879.71 73,962,507.24 
财务费 用 -2,935,828.73 -16,484,279.34 -16,153,479.60 -13,811,457.52 
资产减 值损 失 4,948,512.87 18,480,699.36 121,290,958.58 64,863,347.55 
加:公 允价 值变 动收 益
( 损失 以 “ -” 号填
列) 
-- -- -- -- 
投资收 益( 损失以
“ -” 号填 列) 
34,681,929.18 -6,075,497.24 3,408,642.42 1,909,255.33 
其中: 对联 营企 业和 合
营企业 的投 资收 益 
-- -6,075,497.24 -2,510,360.39 1,309,255.33 
资产处 置收 益( 损失 以
“ -” 号 填 列) 
-- -139,696.24 -455,535.42 -499,839.10 
汇兑收 益( 损失以
“ -” 号填 列) 
-- -- -- -- 
其他收 益 999,703.12 5,451,997.13 -- -- 
三、营业利润(亏损 以
“- ” 号填列) 
312,032,209.85 487,406,232.14 397,439,743.48 401,935,889.94 
加:营 业外 收入 1,364,487.59 9,501,152.56 4,822,844.88 7,423,996.27 
减:营 业外 支出 65,000.00 1,547,770.71 214,784.81 867,625.00 
四、利润总额(亏损 总
额 以“ -” 号 填列) 
313,331,697.44 495,359,613.99 402,047,803.55 408,492,261.21 
减:所 得税 费用 94,915,108.36 138,500,625.27 124,660,662.92 126,206,665.33 
五、净利润(净亏损 以
“ -” 号填列) 
218,416,589.08 356,858,988.72 277,387,140.63 282,285,595.88 
(一) 按经 营持 续性 分
类 
    
1.持续 经营 净利 润 ( 净亏
损 以“ - ” 号填 列) 
218,416,589.08 356,858,988.72 277,387,140.63 282,285,595.88 
2.终止 经营 净利 润 ( 净亏
损以“ - ” 号填 列) 
-- -- -- -- 
(二) 按所 有权 归属 分
类 
-- -- -- -- 
1.少数 股东 损益 2,903,595.99 3,516,992.63 585,888.69 357,773.68 
2.归属 于母 公司 股东 的
净利润 
215,512,993.09 353,341,996.09 276,801,251.94 281,927,822.20 
六、其他综合收益的 税
后净额 
    
归属母 公司 所有 者的 其
他综合 收益 的税 后净 额 
-- -- -- -- 
(一) 以后 不能 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益 
-- -- -- -- 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-33 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
1.重新 计量 设定 受益 计
划净负 债或 净资 产的 变
动 
-- -- -- -- 
2.权益 法下 在被 投资 单
位不能 重分 类进 损益 的
其他综 合收 益中 享有 的
份额 
-- -- -- -- 
(二) 以后 将重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 
-- -- -- -- 
1.权益 法下 在被 投资 单
位以后 将重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 中享 有
的份额 
-- -- -- -- 
2.可供 出售 金融 资产 公
允价值 变动 损益 
-- -- -- -- 
3.持有 至到 期投 资重 分
类为可 供出 售金 融资 产
损益 
-- -- -- -- 
4.现金 流量 套期 损益 的
有效部 分 
-- -- -- -- 
5.外币 财务 报表 折算 差
额 
-- -- -- -- 
6.其他 -- -- -- -- 
归属于 少数 股东 的其 他
综合收 益的 税后 净额 
-- -- -- -- 
七、综合收益总额 218,416,589.08 356,858,988.72 277,387,140.63 282,285,595.88 
归属于 母公 司所 有者 的
综合收 益总 额 
215,512,993.09 353,341,996.09 276,801,251.94 281,927,822.20 
归属于 少数 股东 的综 合
收益总 额 
2,903,595.99 3,516,992.63 585,888.69 357,773.68 
八、每股收益:     
(一 ) 基 本每 股收 益 (元
/ 股) 
0.4887 0.8012 0.6277 0.6393 
(二 ) 稀 释每 股收 益 (元
/ 股) 
0.4887 0.8012 0.6277 0.6393 
( 三) 合并现金流量表 
单位: 元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
一、 经营活动产生 的现金
流量: 
        
销售商 品、 提 供劳 务收 到
的现金 
1,143,487,184.07 2,478,046,833.66 2,199,117,270.51 1,741,666,954.15 
收到的 税费 返还 794,371.12 5,082,172.27 847,482.20 4,454,051.66 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-34 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
收到其 他与 经营 活动 有
关的现 金 
5,132,876.09 34,771,407.86 117,040,548.42 55,402,568.19 
经营活动现金流入小 计 1,149,414,431.28 2,517,900,413.79 2,317,005,301.13 1,801,523,574.00 
购买商 品、 接 受劳 务支 付
的现金 
561,268,895.39 1,254,943,506.84 852,737,483.21 681,086,421.17 
支付给 职工 以及 为职 工
支付的 现金 
127,808,439.76 230,651,137.14 214,178,119.63 219,496,292.81 
支付的 各项 税费 342,002,088.24 587,758,426.91 541,810,023.59 524,633,874.03 
支付其 他与 经营 活动 有
关的现 金 
58,371,055.52 102,635,107.02 121,852,222.06 127,328,871.72 
经营活动现金流出小 计 1,089,450,478.91 2,175,988,177.91 1,730,577,848.49 1,552,545,459.73 
经营活动产生的现金 流
量净额 
59,963,952.37 341,912,235.88 586,427,452.64 248,978,114.27 
二、 投资活动产生 的现金
流量: 
        
收回投 资收 到的 现金 -- -- -- 12,600,000.00 
处置固 定资 产、 无 形资 产
和其他 长期 资产 收回 的
现金净 额 
-- 162,495.87 70,380.12 219,712.20 
处置子 公司 及其 他营 业
单位收 到的 现金 净额 
-- -- -- -- 
投资活动现金流入小 计 -- 162,495.87 70,380.12 12,819,712.20 
购建固 定资 产、 无 形资 产
和其他 长期 资产 支付 的
现金 
15,289,428.08 175,102,638.21 39,310,246.74 60,316,836.29 
支付其 他与 投资 活动 有
关的现 金 
-- -- -- -- 
投资活动现金流出小 计 15,289,428.08 175,102,638.21 39,310,246.74 60,316,836.29 
投资活动产生的现金 流
量净额 
-15,289,428.08 -174,940,142.34 -39,239,866.62 -47,497,124.09 
三、 筹资活动产生 的现金
流量: 
        
吸收投 资收 到的 现金 -- 56,000,000.00 -- 62,170.00 
其中: 子 公司 吸收 少数 股
东投资 收到 的现 金 
-- 56,000,000.00 -- 62,170.00 
收到其 他与 筹资 活动 有
关的现 金 
-- 40,000,000.00 -- -- 
筹资活动现金流入小 计 -- 96,000,000.00 -- 62,170.00 
分配股 利、 利 润或 偿付 利
息支付 的现 金 
3,258,000.00 111,583,225.71 179,542,245.81 101,430,000.00 
其中: 子 公司 支付 给少 数
股东的 股利 、利 润 
2,688,000.00 -- -- -- 
筹资活动现金流出小 计 3,258,000.00 111,583,225.71 179,542,245.81 101,430,000.00 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-35 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
筹资活动产生的现金 流
量净额 
-3,258,000.00 -15,583,225.71 -179,542,245.81 -101,367,830.00 
四、 汇率变动对现 金及现
金等价物的影响 
-- 6.51 88,345.42 345.69 
五、 现金及现金等 价物净
增加额 
41,416,524.29 151,388,874.34 367,733,685.63 100,113,505.87 
加: 期初 现金 及现 金等 价
物余额 
1,402,063,905.21 1,250,675,030.87 882,941,345.24 782,827,839.37 
六、 期末现金及现 金等价
物余额 
1,443,480,429.50 1,402,063,905.21 1,250,675,030.87 882,941,345.24 
二 、 公 司 主 要 财务 指 标 及 非 经 常性 损 益 表 
( 一) 主要财务指标 
项  目 
2018 年 
6月30 日 
2017 年 
12 月31 日 
2016 年 
12 月31 日 
2015 年 
12 月 31 日 
资产负 债率 (合 并) 18.17% 27.13% 28.78% 24.95% 
资产负 债率 (母 公司 ) 22.33% 26.03% 25.24% 25.37% 
流动比 率( 倍) 4.46 3.06 2.93 3.17 
速动比 率( 倍) 3.08 2.10 2.00 2.11 
项  目 2018 年1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年 
综合毛 利率 48.27% 47.73% 50.21% 51.41% 
销售净 利率 21.90% 18.60% 16.38% 17.24% 
存货周 转率 (次) 0.68 1.35 1.26 1.25 
流动资 产周 转率 (次 ) 0.41 0.81 0.82 0.91 
固定资 产周 转率 (次 ) 3.08 5.33 5.08 5.08 
总资产 周转 率( 次) 0.33 0.66 0.66 0.69 
每股经 营活 动现 金流 量( 元) 0.14 0.78 1.33 0.56 
每股净 现金 流量 (元 ) 0.09 0.34 0.83 0.23 
研发投 入占 营业 收入 比例 2.41% 0.98% 1.18% 1.55% 
( 二) 每股收益和净资产 收益率 
项  目 2018 年1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年 
每股收 益( 元) 0.49 0.80 0.63 0.64 
每股收 益 (元 , 扣除 非经 常 性损益 ) 0.43 0.77 0.58 0.59 
稀释每 股收 益( 元) 0.49 0.80 0.63 0.64 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-36 
项  目 2018 年1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年 
稀释每 股收 益 (元 , 扣除 非经常 性
损益) 
0.43 0.77 0.58 0.59 
加权平 均净 资产 收益 率 (% ) 9.47 17.44 14.90 16.20 
加权平 均净 资产 收益 率(% ,扣除
非经常 性损 益 ) 
8.28 16.81 13.83 15.08 
( 三) 非经常性损益情况 
公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损
益(2008 修订) 》 (证监会公告〔2008〕43 号)的要求编制了最近三年一期的非
经常性损益明细表。  
单位: 元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年 
非流动 资产 处置 损益 34,681,929.18 -139,696.24 -455,535.42 -499,839.10 
计入当 期损 益的 政府 补助 ( 与企业 业务 密
切相关 , 按照 国家 统一 标准 定额或 定量 享
受的政 府补 助除 外) 
700,000.00 6,759,908.36 4,745,165.34 6,901,137.60 
计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资
金占用 费 
- 1,214,033.02 16,451,151.06 19,490,049.71 
除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期
保值业 务外 , 持 有交 易性 金融资 产、 交易
性金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益 , 以
及处置 交易 性金 融资 产 、 交 易性金 融负 债
和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 
- - - 600,000.00 
单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备
转回 
- 1,838,246.86 - - 
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支
出 
599,487.59 6,645,470.62 -137,105.27 -344,766.33 
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 - - 5,919,002.81 - 
所得税 影响 额 -8,994,887.86 -3,239,292.69 -6,512,793.47 -6,292,644.84 
少数股 东权 益影 响额 -2,872.17 -323,092.74 -67,562.96 -241,234.43 
合  计 26,983,656.74 12,755,577.19 19,942,322.09 19,612,702.61 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-37 
第 四 节 管 理 层 讨论 与 分 析 
本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。
本公司董事会提请投资者注意, 以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告
和募集说明书披露的其它信息一并阅读。 如无特别说明, 本节引用的 2015 年度、
2016 年度和 2017 年度财务数据均摘自各年度审计报告, 2018 年 1-6 月财务数据
摘自公司未经审计的半年度财务报告。 
一 、 财 务 状 况 分析 
(一) 主要资产分析 
报告期内,伊力特合并报表资产情况如下: 
单位:万元 
项  目 
2018 年 
6 月 30 日 
2017 年 
12 月 31 日 
2016 年 
12 月 31 日 
2015 年 
12 月 31 日 
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 
流动资产:         
货币资 金 144,389.03 48.13% 140,247.38 45.70% 125,102.57 46.06% 88,323.98 36.15% 
应收票 据 8,319.24 2.77% 18,261.93 5.95% 18,612.40 6.85% 25,235.02 10.33% 
应收账 款 734.32 0.24% 946.87 0.31% 4,648.80 1.71% 1,467.97 0.60% 
预付款 项 4,622.67 1.54% 4,801.71 1.56% 1,035.35 0.38% 2,168.16 0.89% 
应收利 息 280.25 0.09% 1,325.59 0.43% 1,001.57 0.37% 1,278.04 0.52% 
其他应 收款 3,635.50 1.21% 1,504.74 0.49% 1,530.08 0.56% 5,995.67 2.45% 
存货 73,446.15 24.48% 77,937.97 25.40% 70,759.41 26.05% 62,957.20 25.76% 
其他流 动资 产 2,149.37 0.72% 4,115.83 1.34% 1,088.01 0.40% 177.23 0.07% 
流动资产合计 237,576.53 79.20% 249,142.01 81.18% 223,778.20 82.39% 187,603.27 76.77% 
非流动资产:         
可供出 售金 融
资产 
- - - - 2,927.08 1.08% 2,298.99 0.94% 
长期应 收款 - - - - 2,143.77 0.79% 10,372.42 4.24% 
长期股 权投 资 20,032.07 6.68% 2,570.23 0.84% - - 2,586.21 1.06% 
投资性 房地 产 191.67 0.06% 241.67 0.08% 341.67 0.13% 441.67 0.18% 
固定资 产 27,263.96 9.09% 37,411.32 12.19% 34,545.02 12.72% 32,100.68 13.14% 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-38 
项  目 
2018 年 
6 月 30 日 
2017 年 
12 月 31 日 
2016 年 
12 月 31 日 
2015 年 
12 月 31 日 
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 
在建工 程 11,525.86 3.84% 10,381.52 3.38% 1,429.74 0.53% 2,852.17 1.17% 
无形资 产 1,823.05 0.61% 4,762.39 1.55% 4,068.02 1.50% 4,196.10 1.72% 
递延所 得税 资
产 
1,563.11 0.52% 2,387.64 0.78% 2,371.46 0.87% 1,903.56 0.78% 
非流动资产合
计 
62,399.72 20.80% 57,754.77 18.82% 47,826.75 17.61% 56,751.80 23.23% 
资产总 计 299,976.24 100.00% 306,896.78 100.00% 271,604.95 100.00% 244,355.07 100.00% 
2015 年末、2016 年末 、2017 年末和 2018 年 6 月末,公司资产总额 分别为
244,355.07 万元、271,604.95 万元、306,896.78 万元和 299,976.24 万 元,资产规
模呈稳步上升趋势。 最近三年 一期, 公司流动资产主要由货币资金、 存货和应收
票据组成;非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产等组成。 
(二) 主要负债分析 
报告期各期末,伊力特合并报表负债情况如下: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 
应付账 款 13,028.88 23.91% 15,387.12 18.48% 12,902.59 16.51% 14,747.60 24.19% 
预收款 项 15,281.86 28.04% 27,793.95 33.38% 34,059.17 43.57% 13,974.68 22.92% 
应付职 工薪 酬 11,385.37 20.89% 14,739.59 17.70% 13,242.79 16.94% 14,825.64 24.32% 
应交税 费 8,281.00 15.20% 15,817.34 19.00% 13,280.94 16.99% 10,845.80 17.79% 
应付股 利 162.79 0.30% 431.59 0.52% 220.70 0.28% 477.02 0.78% 
其他应 付款 5,108.28 9.37% 7,255.59 8.71% 2,659.75 3.40% 4,223.27 6.93% 
流动负债合计 53,248.18 97.72% 81,425.19 97.80% 76,365.93 97.70% 59,094.02 96.93% 
长期应 付款 76.95 0.14% 76.95 0.09% 114.89 0.15% 124.04 0.20% 
递延收 益 1,167.87 2.14% 1,755.63 2.11% 1,686.38 2.16% 1,749.40 2.87% 
非流动负债合计 1,244.82 2.28% 1,832.57 2.20% 1,801.27 2.30% 1,873.43 3.07% 
负债合计 54,492.99 100.00% 83,257.76 100.00% 78,167.20 100.00% 60,967.45 100.00% 
从上表可以看出, 公司流动负债主要由应付账款、 预收款项、 应付职工薪酬、
应交税费及其他应付款组成,非流动负债主要由长期应付款和递延收益组成。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-39 
(三) 偿债能力分析 
报告期内,公司主要偿债能力及资本结构指标如下: 
年  份 
2018 年 
6月30 日 
2017 年 
12 月31 日 
2016 年 
12 月31 日 
2015 年 
12 月 31 日 
资产负 债率 (合 并) 18.17% 27.13% 28.78% 24.95% 
流动比 率 4.46 3.06 2.93 3.17 
速动比 率 3.08 2.10 2.00 2.11 
利息保 障倍 数 550.70 1,076.12 44,872.86 - 
注: ①速 动比 率= (流 动资 产- 存货) / 流 动负 债 ; ② 利 息保障 倍数= 税息 前利 润/ 利息支 出 。 
最近三年各期末, 公司资产负债率、 流动比率、 速动比率基本保持稳定; 利
息保障倍数波动较大,但处于很高的水平,主要是因为公司有息负债金额较小。
2018 年 6 月末,公司 资产负债率下降,流动比率、速动比率上升 ,主要由于预
收账款、应交税费大幅减少,导致流动负债减少。 
(四) 营运能力分析 
报告期内,伊力特 营运能力指标如下: 
年  份 2018 年1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
存货周 转率 (次 ) 0.68 1.35 1.26 1.25 
应收账 款周 转率 (次 ) 118.65 68.58 55.35 133.07 
流动资 产周 转率 (次 ) 0.41 0.81 0.82 0.91 
固定资 产周 转率 (次 ) 3.08 5.33 5.08 5.08 
注: 除存 货周 转率 分子 采 用营 业 成本 计算 , 其余 上 述周转 率分 子均 采用 营业 收入进 行计
算,分 母中 的各 资产 科目 取期初 和期 末账 面价 值平 均值。 
最近三年, 伊力特存货周转率、 流动资产周转率和固定资产周转率比较稳定。
2016 年、2017 年应收 账款周转率较 2015 年 降低,主要是因为 2016 年子公司伊
力特物流业务规模扩大, 应收账款增长。 但是, 公司应收账款周转率一直处于较
高的水 平。2018 年上 半年, 公司 主要资 产周 转能力 仍处 于较好 状态 。 整体 上来
看,公司资产营运能力较好,持续经营稳健,经营风险较小。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-40 
二 、 盈 利 能 力 分析 
(一) 营业收入分析 
1、 营业 收入构 成 
报告期内,伊力特 营业收入构成情况如下: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 
主营业 务收 入 99,556.79 99.82% 191,503.28 99.80% 167,406.30 98.88% 161,464.76 98.60% 
其他业 务收 入 177.93 0.18% 377.99 0.20% 1,888.22 1.12% 2,288.67 1.40% 
合  计 99,734.72 100.00% 191,881.27 100.00% 169,294.52 100.00% 163,753.43 100.00% 
报告期内, 公司主营业务收入占比分别为 98.60% 、 98.88% 、 99.80% 和 99.82% ,
其他业务收入占比不到 2% ,公司主营业务突出。 
2、 主营 业务收 入的 品种 构成 及变动 情况 
报告期内,伊力特 主营业务收入品种构成情况如下: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 
白酒 93,524.36 93.94% 181,942.92 95.01% 160,047.71 95.60% 157,905.20 97.80% 
其中: 高档 酒 62,148.44 62.43% 115,942.24 60.54% 86,573.76 51.71% 76,774.00 47.55% 
中档酒 26,197.58 26.31% 57,284.59 29.91% 64,364.98 38.45% 71,398.48 44.22% 
低档酒 5,178.34 5.20% 8,716.08 4.55% 9,108.97 5.44% 9,732.72 6.03% 
其他产品 6,032.43 6.06% 9,560.36 4.99% 7,358.59 4.40% 3,559.56 2.20% 
合  计 99,556.79 100.00% 191,503.28 100.00% 167,406.30 100.00% 161,464.76 100.00% 
从业务构成来看, 公司主营业务收入主要来自于白酒业务。 按价格划分, 公
司白酒分为高档酒、 中档酒及低档酒, 其中高档酒占主营业务收入比例逐年上升,
2017 年达到 60.54% ;中档酒和低档酒占比逐年下降 ,2017 年分别为 29.91% 和
4.55% 。 
3、 营业 收入的 地区 分布 及变 动情况 
报告期内,伊力特白酒业务分地区收入变动情况如下: 
单位: 万元 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-41 
地  区 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 
疆内 72,465.34 77.48% 141,442.42 77.74% 125,114.80 78.17% 114,142.26 72.29% 
疆外 21,059.02 22.52% 40,500.49 22.26% 34,932.90 21.83% 43,762.94 27.71% 
合  计 93,524.36 100.00% 181,942.92 100.00% 160,047.71 100.00% 157,905.20 100.00% 
报告期内, 公司营业收入地区分布结构未发生重大变化。 公司主要销售区域
为疆内市场,占比为 76% 左右。 
(二) 营业成本分析 
1、 营业 成本构 成 
报告期内,伊力特 营业成本构成情况如下: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 
主营业 务成 本 51,476.74 99.77% 100,057.44 99.76% 84,034.99 99.70% 79,201.61 99.55% 
其他业 务成 本 119.31 0.23% 243.29 0.24% 255.61 0.30% 360.17 0.45% 
合  计 51,596.05 100.00% 100,300.73 100.00% 84,290.61 100.00% 79,561.78 100.00% 
报告期内, 公司营业成 本分别为 79,561.78 万元、 84,290.61 万元、 100,300.73
万元和 51,596.05 万元,公司主营业务成本占比在 99% 以上。 
2、 主营 业务成 本按 产品 分类 分析 
报告期内,伊力特 主营业务成本品种构成情况如下: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 
白酒 45,499.54 88.39% 89,505.15 89.45% 77,046.10 91.68% 74,550.87 94.13% 
其中: 高档 酒 24,474.06 47.54% 47,178.72 47.15% 34,040.94 40.51% 29,704.83 37.51% 
      中档 酒 16,753.35 32.55% 35,298.04 35.28% 36,171.29 43.04% 37,807.20 47.74% 
      低档 酒 4,272.13 8.30% 7,028.39 7.02% 6,833.87 8.13% 7,038.82 8.89% 
其他产品 5,977.20 11.61% 10,552.29 10.55% 6,988.89 8.32% 4,650.74 5.87% 
合  计 51,476.74 100.00% 100,057.44 100.00% 84,034.99 100.00% 79,201.61 100.00% 
公司主营业务成本包括直接材料、 直接人工、 动力费、 折旧费等。 其 中, 直
接材料包括高粱、 玉米、 大米、 小麦、 豌豆等 粮食, 盒、 瓶、 盖等包 装材料, 以新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-42 
及调味酒等 。最近三年,公司主营业务成本变动趋势与主营业务收入基本一致。 
(三) 产品毛利及毛利率 分析 
1、 毛利 构成 
报告期内,伊力特 的毛利构成如下表: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 
主营业 务毛 利 48,080.04 99.88% 91,445.84 99.85% 83,371.31 98.08% 82,263.15 97.71% 
其他业 务毛 利 58.62 0.12% 134.70 0.15% 1,632.61 1.92% 1,928.50 2.29% 
合  计 48,138.66 100.00% 91,580.54 100.00% 85,003.91 100.00% 84,191.65 100.00% 
报告期内, 公司毛利分别为 84,191.65 万元、85,003.91 万元、91,580.54 万元
和 48,138.66 万元,其中主营业务毛利占比在 97% 以上,公司主营业务突出。 
2、 主营 业务毛 利率 分产 品分 析 
报告期内,按产品列示的主营业务毛利率的构成如下表: 
项  目 2018 年1-6 月 2017 年 度 2016 年 度 2015 年度 
白酒 51.35 50.81 51.86 52.79 
其中: 高档 酒 60.62 59.31 60.68 61.31 
中档酒 36.05 38.38 43.80 46.42 
低档酒 17.50 19.36 24.98 33.37 
其他产品 0.92 -10.38 5.02 -30.65 
主营业务毛利率 48.29 47.75 49.80 50.95 
综合毛利率 48.27 47.73 50.21 51.41 
最近三年, 公司主营业务毛利率和综合毛利率 基本保持稳定。 白酒业务整体
毛利率基本保持稳定,中、低档酒毛利率有所下滑;其他产品毛利率有所波动。 
(四) 期间费用分析 
1、 销售 费用分 析 
报告期内,伊力特 销售费用明细情况如下: 
单位: 万元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
广告宣 传、 商超 、促 销费 3,999.95 6,439.29 4,396.69 5,705.7 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-43 
装卸运 输费 496.82 12.13 90.66 325.85 
职工薪 酬 398.06 448.39 307.76 298.78 
办公、 差旅 费 58.52 122.89 56.84 61.87 
业务招 待费 - 9.36 10.41 16.67 
租赁费 88.58 69.67 3.86 14.43 
其他 7.37 9.31 26.83 32.36 
合  计 5,049.30 7,111.04 4,893.06 6,455.66 
报告期内,公司的销售费用分别为 6,455.66 万元、4,893.06 万元、7,111.04
万元和 5,049.30 万元。 报告期内, 公司销售费用主要由广告宣传费、 促销费、 职
工薪酬、 办公、 差旅费 、 租赁费和其他构成, 其中广告宣传费、 促销费占主要部
分,约占总销售费用的 90% 。 
2016 年, 公司销售费用较 2015 年减少 1,562.60 万元, 同比下降 24.21%,主
要原因为: ①浙江地区当期市场状况不佳, 公司对浙江地区的促销费下降, 导致
促销费整体下 降 953.52 万元; ②当期公司投入的广告费较上期下降 355.49 万元;
③公司白酒运输当期改由子公司伊力特物流负责,导致装卸运输费较上期下降
235.19 万元。 
2017 年, 公司销售费用较 2016 年增加 2,217.98 万元, 同比上升 45.33%,主
要系当 期公 司在 中央 电 视台投 放广 告, 广告 宣 传费较 上期 增长 2,042.60 万元所
致。 
2、 管理 费用分 析 
报告期内,伊力特 管理费用明细情况如下: 
单位: 万元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
职工薪 酬 1,302.93 5,360.61 1,904.32 5,297.35 
折旧、 摊销 费 212.39 421.35 480.02 434.54 
中介费 649.26 384.76 421.55 379.82 
办公费 255.99 413.09 442.3 429.42 
研发费 - 336.36 314.70 292.28 
税费 - - 152.35 228.89 
业务招 待费 36.38 74.31 62.98 72.37 
修理费 - 40.90 23.14 10.36 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
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其他 39.59 252.73 243.03 251.22 
合  计 2,496.54 7,284.12 4,044.39 7,396.25 
报告期内,公司的管理费用分别为 7,396.25 万元、4,044.39 万元、7,284.12
万元和 2,496.54 万元。公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧摊销费、中介费、
办公费、研发费等。 
2016 年, 公司管理费用较 2015 年减少 3,351.86 万元, 同比下降 45.32%,主
要系当 期年 度目标 未完 成,计 提的 绩效奖 金减 少所致 。2017 年,公 司管理 费用
较 2016 年增加 3,239.73 万元, 同比上升 80.10% , 主要系当期年度经 营目标完成,
计提的绩效奖金增加所致。 2018 年 1-6 月, 职工薪酬占比降低, 主要因为管理人
员奖金主要在年末计提;中介费占比上升,主要因为营销咨询费用增加。 
3、 财务 费用分 析 
报告期内,伊力特 财务费用明细情况如下: 
单位: 万元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年 度 2016 年度 2015 年度 
利息支 出 57.00 46.08 0.90 - 
减:利 息收 入 -363.29 -1,736.91 -1,539.83 -1,391.42 
汇兑损 失 0.00 34.15 0.24 0.12 
减:汇 兑收 益 -0.47 -0.46 -94.74 -19.95 
手续费 等 13.18 8.71 18.09 30.10 
合  计 -293.58 -1,648.43 -1,615.35 -1,381.15 
报告期内, 公司的财务费用主要与利息支出、 利息收入相关。 报告期内, 公
司稳健经营, 银行借款较少, 导致利息支出较少; 公司利息收入与当期货币资金
规模基本一致, 同时还会受到利率、 资金周转情况等因素的影响。 整体而言, 报
告期内公司财务费用基本稳定。 
(五) 利润表其他项目分 析 
1、 资产 减值损 失 
报告期内,伊力特 资产减值计提情况如下 : 
单位: 万元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
坏账损 失 494.85 1,840.46 9,830.11 6,471.54 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-45 
存货跌 价损 失 - 2.50 - 14.79 
可供出 售金 融资 产减 值损
失 
- - 2,298.99 - 
固定资 产减 值损 失 - 5.11 - - 
合  计 494.85 1,848.07 12,129.10 6,486.33 
最近三年, 公司坏账损失主要是针对煤化工公司借款计提的, 其各期计提金
额分别为 6,034.29 万元、9,757.39 万元和 2,143.77 万元。2016 年, 可供出售金融
资产减值损失系对伊犁青松南岗建材有限责任公司股权投资计提 2,195.30 万元、
对伊力特资产管理有限公司股权投资计提 103.69 万元所致。2018 年 1-6 月,坏
账损失为针对应收账款和其他应收款而计提的 。 
2、 非经 常性损 益 
报告期内,伊力特非经常性损益具体情况如下: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 
1-6 月 
2017 年度 2016 年度 2015 年度 
非流动 资产 处置 损益 3,468.19 -13.97 -45.55 -49.98 
计入当 期损 益的 政府 补助 (与 企 业 业务
密切相 关 , 按 照国 家统 一 标准定 额或 定
量享受 的政 府补 助除 外) 
70.00 675.99 474.52 690.11 
计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的
资金占 用费 
- 121.40 1,645.12 1,949.00 
除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套
期保值 业务 外, 持有 交易 性金融 资产 、
交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动
损益, 以及 处置 交易 性金 融资产 、 交 易
性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得
的投资 收益 
- - - 60.00 
单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准
备转回 
- 183.82 - - 
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和
支出 
59.95 664.55 -13.71 -34.48 
其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项
目 
- - 591.90 - 
小  计(a ) 3,598.14 1,631.80 2,652.27 2,614.66 
所得税 影响 额(b) -899.49 -323.93 -651.28 -629.26 
少数股 东权 益影 响额 (c ) -0.29 -32.31 -6.76 -24.12 
税后归 属于 母公 司股 东净 利润影 响合
计(d=a+b+c ) 
2,698.37 1,275.56 1,994.23 1,961.27 
归属于 母公 司股 东的 净利 润(e ) 21,551.30 35,334.20 27,680.13 28,192.78 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-46 
项  目 
2018 年 
1-6 月 
2017 年度 2016 年度 2015 年度 
税后非 经常 性损 益对 归属 于母公 司股
东净利 润影 响(f=d/e ) 
12.52% 3.61% 7.20% 6.96% 
报告期内, 伊力特非经常性损益分别为 2,614.66 万元、 2,652.27 万元、 1,631.80
万元 和 3,598.14 万元 , 主要由 非流动资产处置损益 、 政府补助、 计入当期损益的
对非金融企业收取的资金占用费及其他项目等构成。 其中, 计入当期 损益的对非
金融企 业收 取的资 金占 用费主 要为 对煤化 工公 司借款 计提 的借款 利息 ;2016 年
“ 其他符合非经常性损益定义的损益项目 ” 为公司因放弃对金石期货有限公司
的股份优先购买权而丧失了对其的重大影响, 将其 由“长期股权投资 ”重分类为
“ 可供出售金融资产 ” ,并将公允价值与账面价值之间的差 额 计 入 当 期 投 资 收
益;2017 年“ 除上述 各项之 外的 其他营 业外 收入和 支出 ”主要 为 收 回已核 销的
往来款。2018 年 1-6 月,非流动资产处置损益主要由处置伊力特物流股权所致 。 
报告期内,非经常性损益扣除所得税、少数股东权益影响后的金额分别为
1,961.27 万元、1,994.23 万元、1,275.56 万元 和 2,698.37 万元,对归 属于母公司
股东净利润影响分别为 6.96% 、7.20% 、3.61% 和 12.52% ,影响相对 较小。 
三 、 现 金 流 量 分析 
(一) 现金流量表概览 
报告期内,伊力特 现金流量基本情况如下: 
单位: 万元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 5,996.40 34,191.22 58,642.75 24,897.81 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,528.94 -17,494.01 -3,923.99 -4,749.71 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -325.80 -1,558.32 -17,954.22 -10,136.78 
汇率变 动对 现金 及现 金等 价物的 影响 - 0.0007 8.83 0.03 
现金及现金等价物净 增加 额 4,141.65 15,138.89 36,773.37 10,011.35 
报 告 期 内 , 伊 力 特 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 分 别 为 10,011.35 万元、
36,773.37 万元、15,138.89 万元和 4,141.65 万元 。报告期内,公司现金净流量存
在一定波动,主要是受各期投资和筹资活动的计划和实施 情况的影响所致。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-47 
(二) 经营活动现金流量 分析 
报告期内,伊力特经营活动现金流量明细如下: 
单位: 万元 
项  目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 
销售商 品、 提供 劳务
收到的 现金 
114,348.72 247,804.68 219,911.73 174,166.70 
收到的 税费 返还 79.44 508.22 84.75 445.41 
收到其 他与 经营 活
动有关 的现 金 
513.29 3,477.14 11,704.05 5,540.26 
经营活动现金流入
小计 
114,941.44 251,790.04 231,700.53 180,152.36 
购买商 品、 接受 劳务
支付的 现金 
56,126.89 125,494.35 85,273.75 68,108.64 
支付给 职工 以及 为
职工支 付的 现金 
12,780.84 23,065.11 21,417.81 21,949.63 
支付的 各项 税费 34,200.21 58,775.84 54,181.00 52,463.39 
支付其 他与 经营 活
动有关 的现 金 
5,837.11 10,263.51 12,185.22 12,732.89 
经营活动现金流出
小计 
108,945.05 217,598.82 173,057.78 155,254.55 
经营活动产生的现
金流量净额 
5,996.40 34,191.22 58,642.75 24,897.81 
报告期内,公司 “经营活动产生的现金流量净额 ”分别为 24,897.81 万元、
58,642.75 万元、34,191.22 万元和 5,996.40 万 元,总体呈现净流入趋势,主要是
由于销售收入持续增长的同时, 公司良好地控制存货、 应收账款、 预付账款和应
收票据 等相 关比重 。其 中,2016 年, 公 司“ 经营活 动产 生的现 金 流 量净额 ”较
2015 年增长 135.53% , 主要系当期期末白酒市场回暖, 收到经销商的预付产品款
增加所致。2017 年 , 公 司 “ 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ” 较 2016 年减少
41.70% , 主要系当期原材料成本上涨, 使得当期购买商品支付的现金增幅大于销
售商品收到的现金增幅所致。 
2018 年 1-6 月, 公司“经营活动产生的现金流量净额 ”低于净利润, 主要由
于预收账款、应交税费、应该职工薪酬等经营性应付项目减少所致。 
公司将净利润调节为经营活动现金流量的情况如下: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 
1-6 月 
2017 年 2016 年 2015 年 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-48 
项  目 
2018 年 
1-6 月 
2017 年 2016 年 2015 年 
1. 将净利润调节为 经营活 动现金流量:        
净利润 21,841.66 35,685.90 27,738.71 28,228.56 
加:资 产减 值准 备 494.85 1,622.15 12,110.57 6,470.82 
固定资 产折 旧、 油气 资产 折耗、 生产 性
生物资 产折 旧 
1,764.44 3,298.39 2,995.06 2,994.02 
无形资 产摊 销 52.97 117.57 135.99 110.22 
长期待 摊费 用摊 销 - - - - 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期资
产的损 失( 收益 以 “ -” 号 填列) 
- 13.98 45.55 49.98 
固定资 产报 废损 失 (收 益以 “ - ” 号 填列 ) - - - - 
公允价 值变 动损 失 (收 益以 “ - ” 号 填列 ) - - - - 
财务费 用( 收益 以 “ -” 号 填列) 57.00 46.07 -8.83 -0.03 
投资损 失( 收益 以 “ -” 号 填列) -3,468.19 607.55 -340.86 -190.93 
递延所得税资产减少(增 加以 “ -” 号填
列) 
824.54 -16.19 -467.90 -460.10 
递延所得税负债增加(减 少以 “ -” 号填
列) 
- - - - 
存货的 减少 (增 加以 “ - ” 号填列 ) 4,491.82 -7,166.71 -7,783.69 1,841.16 
经营性应收项目的减少( 增加以 “ -” 号
填列) 
22,424.36 -2,649.75 5,934.90 -9,347.82 
经营性应付项目的增加( 减少以 “ -” 号
填列) 
-42,487.04 2,632.25 18,283.23 -4,798.07 
其他 - - - - 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 5,996.40 34,191.22 58,642.75 24,897.81 
2 .不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动: 
       
债务转 为资 本 - - - - 
一年内 到期 的可 转换 公司 债券 - - - - 
融资租 入固 定资 产 - - - - 
3.现金及现金等价 物净变 动情况:        
现金的 期末 余额 144,348.04 140,206.39 125,067.50 88,294.13 
减:现 金的 期初 余额 140,206.39 125,067.50 88,294.13 78,282.78 
加:现 金等 价物 的期 末余 额 - - - - 
减:现 金等 价物 的期 初余 额 - - - - 
现金及 现金 等价 物净 增加 额 4,141.65 15,138.89 36,773.37 10,011.35 
公司净利润与经营活动产生的现金流量净额存在的差异主要是由于资产减新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-49 
值准备、固定资产折旧、存货、经营性应收以及经营性应付等项目变动造成。 
(三) 投资活动现金流量 分析 
报告期内,伊力特投资活动现金流量明细如下: 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 
1-6 月 
2017 年度 2016 年度 2015 年度 
收回投 资收 到的 现金 - - - 1,260.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的 现 金净 额 
- 16.25 7.04 21.97 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
- - - - 
投资活动现金流入小 计 - 16.25 7.04 1,281.97 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
1,528.94 17,510.26 3,931.02 6,031.68 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 - - - - 
投资活动现金流出小 计 1,528.94 17,510.26 3,931.02 6,031.68 
投资活动产生的现金 流量 净额 -1,528.94 -17,494.01 -3,923.99 -4,749.71 
报告期内,投资活动产生的现金流量净额分别为-4,749.71 万元、-3,923.99
万元、-17,494.01 万元和-1,528.94 万元, 波动较大, 其波动原因与当期公司的投
资计划和实施情况相关, 主要体现 为“收回投资收到的现金 ”、 “购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付 的现金”的变动。 
2015 年, “收 回投 资 收到的 现金 ”为 公司 收 到处 置 子公 司湖 南沐 林 现代 食
品有限公司投资款 1,260.00 万元。 
2015 年, “购 建固 定 资产、 无形 资产 和其 他 长期资 产支 付的 现金 ” 主要为
电厂技 改项 目 、窑 炉生 产线技 术改 造项目 等 支 付的现 金;2016 年该 项目主 要为
电厂技改项目、 伊力特印务可克达拉搬迁项目、 大学生公寓楼项目等支付的现金;
2017 年, 该项 目主要 为伊力 特印 务可克 达拉 搬迁项 目、 酿酒废 水处 理站项 目、
驻乌办公室装修项目等项目支付的现金 ; 2018 年 1-6 月, 该项目主要为伊力特印
务可克达拉搬迁项目及零星维修及改造投资所致 。 
(四) 筹资活动现金流量 分析 
最近三年一期,伊力特筹资活动现金流量明细情况如下: 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-50 
单位: 万元 
项  目 
2018 年 
1-6 月 
2017 年度 2016 年度 2015 年度 
吸收投 资收 到的 现金 - 5,600.00 - 6.22 
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 - 5,600.00 - 6.22 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 - 4,000.00 - - 
筹资活动现金流入小 计 - 9,600.00 - 6.22 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 325.80 11,158.32 17,954.22 10,143.00 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润 268.80 - - - 
筹资活动现金流出小 计 325.80 11,158.32 17,954.22 10,143.00 
筹资活动产生的现金 流量 净额 -325.80 -1,558.32 -17,954.22 -10,136.78 
报告期内, 公司筹资活动现金流入主要为吸收投资收到的现金等, 筹资活动
现金流出主要为分配股利、利润或偿付利息支付的现金等。 
2017 年, “吸 收投 资 收到的 现金 ”为 控股 子 公司新 疆伊 力特 品牌 运 营有 限
公司收到少数股东投资款 5,600.00 万元; “收到其他与筹资活动有关的现金 ”为
原 子公司伊力特物流公司向新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司和伊犁鸿
途交通运输有限责任公司分别借入 2,000.00 万元的资金拆借款。 报告期 内, “分
配股利、利润或偿付利息支付的现金 ”主要为现金分红支付的款项 。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-51 
第 五 节 本 次 募 集资 金 运 用 
一 、 本 次 募 集 资金 使 用 计 划 
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额 (含发行费用) 不超过 87,600.00
万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目: 
序号 募集资金投资项目 
总投资额 
(万元) 
募集资金投资金额
(万元) 
1 伊力特 总部 酿酒 及配 套设 施技改 项目 67,639.48 46,300.00 

可克达 拉市 伊力 特酿 酒分 厂搬迁 技术 技
改项目 
36,944.97 26,600.00 

伊力特 可克 达拉 市技 术研 发中心 及配 套
设施建 设项 目 
15,634.40 14,700.00 
合  计 120,218.85 87,600.00 
本次发行募集资金到位后, 若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目
需投入的资金总额, 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 若公
司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划, 对项目以自筹资
金先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置
换。 
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内, 董事会有权对募集资金投
资项目及所 需金额等具体安排进行调整或确定。 
二 本 次 募 集 资 金投 资 项 目 基 本 情况 
(一) 伊力特总部酿酒及 配套设施技改项目 
1、 项目 基本情 况 
本项目实施主体为新疆伊力特实业股份有限公司。 本项目在保持公司总部生
产基地设计产能不变的情况下,拟建设现代化酿酒车间、室内罐区、包装中心、
陶坛库、 露天酒库、 粮食筒仓区、 辅料库及配套设施等, 替代部分原有老化的生
产设施。 
本项目既能提高公司白酒生产环节的自动化、 信息化水平, 使公司总部生产
基地设计产能逐步释放, 降低生产成本, 提升产品质量; 又能适当提高中高档产新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-52 
品的比重,优化公司产品结构。 
2、 项目 投资计 划 
本项目总投资规模为 67,639.48 万元,其中,拟使用本次公开发行可转换公
司债券募集资金 46,300.00 万元,其余 21,339.48 万元由公司以自有资金投入。 
本项目具体投资构成情况如下: 
单位: 万元 
序号 项目 金额 占比 
一 建设投资 49,543.50 73.25% 
1 工程费 用 42,472.90 62.79% 
1.1 建筑工 程费 28,282.50 41.81% 
1.2 设备购 置费 12,689.86 18.76% 
1.3 安装工 程费 1,500.54 2.22% 
2 工程建 设其 他费 用 4,000.20 5.91% 
3 基本预 备费 3,070.40 4.54% 
二 铺底流动资金 18,095.98 26.75% 
三 总投资 67,639.48 100.00% 
3、 项目 的 经济 效益 
本项目计算期为 13 年, 其中建设期 3 年, 生产期 10 年。 该项目达产当年的
营业收入为 271,000.00 万元(该项目达产当年所形成产能的全部收入 ) ,净利润
为 37,643.60 万元, 内部收益率 (税后) 为 30.85% , 投资回收期 (含建设期) 为
6.38 年。 
4、 项目 用地、 立项 、环 评报 批情况 
公司已与新疆生产建设兵团第四师国土资源局 签订 《国有建设用地使用权出
让合同 》 , 并 已缴 纳土 地 出让 金,后 续手 续正 在办理 之中。 本项 目已 取得新 疆生
产建设 兵团第 四师 发展 改革委 员会出 具的 《企 业投资 项目备 案证 明》 (师市 (发
改) 备[2018]005 号) 。 本项目已取得新疆生产建设兵团第四师环境保护局出具的
《关于 伊力特 总部 酿酒 及配套 设施技 改项 目环 境影响 报告书 的批 复》 (师市 环发
[2018]113 号) 。 
(二) 可克达拉市伊力特 酿酒分厂搬迁技术 技改项目 
1、 项目 基本情 况 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-53 
本项目实施主体为下属公司 伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司。 本项目建设
地点位于 可克达拉市 , 在保持公司 设计产能不变的情况下 , 拟建设现代化酿酒车
间、 室内外罐区、 包装中心、 成品库、 粮食筒仓区、 辅料库及配套设施等, 替代
原有老化的生产设施。 
2、 项目 投资计 划 
本项目总投资规模为 36,944.97 万元,其中,拟使用本次公开发行可转换公
司债券募集资金 26,600.00 万元,其余 10,344.97 万元由公司以自有资金投入。 
该项目具体投资构成情况如下: 
单位: 万元 
序号 项目 金额 占比 
一 建设投资 28,154.80 76.21% 
1 工程费 用 22,542.60 61.02% 
1.1 建筑工 程费 15,039.60 40.71% 
1.2 设备及 工器 具购 置费 6,752.70 18.28% 
1.3 安装工 程费 750.30 2.03% 
2 工程建 设其 他费 用 4,271.50 11.56% 
3 基本预 备费 1,340.70 3.63% 
二 铺底流动资金 8,790.17 23.79% 
三 总投资 36,944.97 100.00% 
3、 项目 的 经济 效益 
本项目计算期为 13 年, 其中建设期 3 年, 生产期 10 年。 该项目达产当年的
营业收入为 132,300.00 万元(该项目达产当年所形成产能的 全部收入 ) ,净利润
为 16,899.00 万元, 内部收益率 (税后) 为 26.47% , 投资回收期 (含建设期) 为
6.78 年。 
4、 项目 用地、 立项 、环 评报 批情况 
针对本项目建设用地,公司已与新疆生产建设兵团第四师国土资源局签订
《国有 建设用 地使 用权 出让合 同》 , 并已 缴纳 土地 出让 金, 后续 手续 正在办 理之
中。 本项目已取得新疆生产建设兵团第四师发展改革委员会出具的 《企业投资项
目备案证明》 (师市(发改)备[2018]031 号) 。本项目已取得《关于伊力特总部
酿酒及配套设施技改项目环境影响报告书的批复》 (师市环发[2018]114 号) 。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-54 
(三) 伊力特可克达拉市 技术研发中心及配 套设施建设项目 
1、 项目 基本情 况 
本项目实施主体为新疆伊力特实业股份有限公司。 本项目拟在可克达拉市建
设一座科技研发中心、 一座品牌运营中心、 一座地下酒库, 以及配套设施。 本项
目建成后, 科技研发中心将成为公司主要科研活动的场所; 品牌运营中心将成为
企业形象及产品展示、品牌运营日常活动场所。 
2、 项目 投资计 划 
本项目总投资规模为 15,634.40 万元,其中,拟使用本次公开发行可转换公
司债券募集资金 14,700.00 万元,其余 934.40 万元由公司以自有资金投入。 
该项目具体投资 构成情况如下: 
单位: 万元 
序号 项目 金额 占比 
1 工程费 用 12,563.50 80.36% 
1.1 建筑工 程费 10,125.00 64.76% 
1.2 设备及 工器 具购 置费 2,194.65 14.04% 
1.3 安装工 程费 243.85 1.56% 
2 工程建 设其 他费 用 2,326.40 14.88% 
3 基本预 备费 744.50 4.76% 
4 总投资 15,634.40 100.00% 
3、 项目 的 经济 效益 
本项目不直接产生经济效益。 本项目一方面将提高公司的研发实力, 增强公
司的核 心竞争力; 一方面有利于公司品牌战略的实施, 提高主要产品市场知名度、
销售数量的和市场份额,从而促进企业经济效益的提升。 
4、 项目 用地、 立项 、环 评报 批情况 
针对本项目建设用地,公司已与新疆生产建设兵团第四师国土资源局签订
《国有 建设用 地使 用权 出让合 同》 , 并已 缴纳 土地 出让 金, 后续 手续 正在办 理之
中。 本项目已取得新疆生产建设兵团第四师发展改革委员会出具的 《企业投资项
目备案证明》 (师市(发改)备[2018]029 号) 。本项目已取得新疆生产建设兵团
第四师环境保护局出具的 《关于伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设
项目环 境影响报告表的批复》 (师市环发[2018]57 号) 。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-55 
三 、 本 次 发 行 的必 要 性 和 合 理 性 
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资于 伊 力 特 总 部 酿 酒 及 配
套设施技改项目 、 可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目 和伊力特可克达
拉市技术研发中心及配套设施建设项目 。 本次募集资金投资项目主要围绕公司主
营业务展开, 符合国家有关产业政策及公司整体发展战略, 具有良好的市场发展
前景和经济效益。 项目完成后, 能够使得公司的市场竞争地位提升, 核心竞争力
和抗风险能力增强, 盈利水平进一步强化。 募集资金的用途合理、 可行, 符合公
司及全体股东利 益。 
本次可转换公司债券发行完成后、 转股前, 公司总资产、 总负债将有所增加。
未来如果可转换公司债券实施转股, 将有利于增强公司资本实力, 提高长期偿付
能力。 由于募集资金投资项目实施存在一定的周期, 项目建设期间公司将产生持
续现金流出。 募集资金投资项目达产并形成销售后, 将产生稳定的现金流和利润,
从而改善公司的财务结构,提高公司防范财务风险和融资能力。 
四 、 募 集 资 金 专户 存 储 的 相 关 措施 
公司将严格执行 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海
证券交 易所股 票上 市规 则》 、 《上海 证券交 易所 上市公 司募集 资金管 理 办法》 ,对
募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等方面的规定。 
为保障公司规范、 有效、 按计划使用募集资金, 本次公开发行可转换公司债
券募集资金到位后, 公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、 保障
募集资金用于指定的投资项目、 积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的
检查和监督, 保证募集资金合理规范使用, 合理防范募集资金使用风险, 充分发
挥募集资金效益,切实保护投资者的利益。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-56 
第 六 节 备查文件 
除本募集说明书 摘要披露的资料外, 公司将整套 发行申请文件及其他相关文
件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下: 
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告 ; 
二、保荐机构出具的发行保荐书; 
三、法律意见书及律师工作报告; 
四、关于前次募集资金使用情况的专项报告; 
五、中国证监会核准本次发行的文件; 
六、资信评级机构出具的资信评级报告; 
七、其他与本次发行有关的重要文件。 
自本募集说明书 摘要公告之日起, 投资者可至发行人、 联合主承销商住所查
阅 募 集 说 明 书 全 文 及 备 查 文 件 , 亦 可 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站
(http://www.sse.com.cn ) 查 阅 本 次 发 行 的 《 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明
书 》全文及备查文件。 新疆伊力特实业股份有限公司                                      可转换公司债券募 集说明书摘要 
 2-2-57 
(本页无正文, 为 《 新 疆伊力特实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券
募集说明书摘要》之盖章页) 
 
 
 
新疆伊力特实业股份有限公司 
年    月    日