华鑫股份:2018年年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:华鑫股份 股票代码:600621


 
公司代 码:600621                                        公司 简称 :华 鑫股份 
 
 
 
 
 
 
 
 
上 海 华 鑫 股 份 有限 公 司 
2018 年 年 度 报 告摘 要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
一 重 要提 示 
1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文, 为全 面了 解本公 司的 经营 成果 、财 务状况 及未 来发 展 规
划,投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。 
2 本公司董事会、 监事会及 董事、 监事、 高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、 准确、 完整,
不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏,并 承担 个别和连带 的法律责 任。 
 
3 未出席董事情况 
未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原 因说 明 被委托 人姓 名 
独立董 事 俞丽萍 工作原 因 宋晓满 
 
 
4 众华会计师事务所( 特殊 普通合伙)为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。 
 
 
5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 
    以 2018 年末 总股 本 1,060,899,292 股( 每股 面 值 1 元 )为 基数 ,向 全体 股东按 每 10 股派 送
现金红 利0.07 元 ( 含税) , 共计 派送 现金 红利7,426,295.04 元 (占 合并 报表 中 归属于 上市 公司 股
东的净 利润 的33.99% ) , 尚 余 1,363,530,472.11 元 未 分配利 润留 待以 后年 度分 配。2018 年末 资本
公积 为3,396,361,801.47 元,年 末资 本公 积不 转增 股本。 
 
二 公 司基 本情况 
1 公司简介 
公司股 票简 况 
股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 
A 股 上海证 券交 易所 华鑫股 份 600621 上海金 陵 
 
 
联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 
姓名 胡之奎 张建涛 
办公地 址 上海市 宛平 南路8号 上海市 宛平 南路8号 
电话 021-54967663 021-54967667 
电子信 箱 huzk@shchinafortune.com zhangjt@shchinafortune.com 
 
2 报告期公司主要业务 简介 
    ( 一) 报告 期内 公司 所从 事的主 要业 务、 经营 模式 及主要 的业 绩驱 动因 素 3 
 
    公 司核 心业 务为 证券 业务, 报告 期内 公司 收入 和 损益主 要来 自于 华鑫 证券 。 报 告期 内 , 公 司完
成收购仪 电思 佰益融 资租 赁(上海 )有 限公司 (现 已更名为 “华 鑫思佰 益融 资租赁( 上海 )有限
公司” )65% 股权, 形成 以 证券业 务为 主, 以融 资租 赁业务 、 部 分持 有型 物业 经营业 务及 其他 业务
为辅的 局面 。 
    1 、 华鑫 证券 主要 业务 
    经 纪业 务: 主要 包括 证券与 期货 经纪 业务 、代 理销售 金融 产品 业务 等。 
    资 产管 理业 务: 主要 包括集 合资 产管 理、 定向 资产管 理、 专项 资产 管理 业务等 。 
    自 营业务 :主 要包括 以自有资 金开 展权益 类证 券及衍生 金融 工具的 投资 交易和新 三板 做市业
务等。 
    新 三板 业务 :主 要包 括企业 挂牌 服务 、财 务顾 问业务 等。 
    融 资融 券业 务: 主要 包括融 资融 券业 务、 股票 质押式 回购 业务 以及 约定 购回式 证券 业务 等。 
    2 、 华鑫 证券 经营 模式 
    报 告期内 ,华 鑫证券 根据资本 市场 形势变 化, 积极调整 业务 结构, 努力 控制市场 持续 下跌带
来的 各类 风险 。在证 券行 业发展升 级转 型背景 下, 确立了“ 以金 融科技 引领 业务发展 ”的 经营战
略,积极 推进 “五位 一体 ”机构业 务整 体解决 方案 的落地, 推出 一系列 得到 市场较好 反响 的金融
科技产品 和服 务,并 通过 科技赋能 提升 前中后 台的 业务能力 和管 控能力 ,较 好地控制 了业 务开展
中各项风 险因 素,并 使整 体的业务 服务 能力、 协同 能力、风 险管 控能力 、执 行效率等 都得 到了一
定程度 的提 升。 
    3 、 华鑫 证券 业绩 驱动 因素 
    2018 年度 , 华 鑫证 券 的营业 收入 、 净利 润等 主要 经营指 标较 上年 度出 现下 降, 主要 原因 是 2018
年证券行 业在 “防风 险、 强监管、 降 杠 杆”的 背景 形势下, 市场 整体活 跃度 、业务开 展边 界大幅
收敛,市 场风 险与业 务风 险集中暴 露, 使得各 项业 务开展规 模出 现行业 性收 缩;与此 同时 ,业务
结构转型 使得 证券公 司必 要的经营 成本 仍刚性 提升 ,全行业 普遍 存在收 入减 、成本增 的情 况,华
鑫证券同 样不 例外。 此外 ,华鑫证 券旗 下合资 子公 司摩根华 鑫证 券出现 了较 大亏损, 也影 响到净
利润 、 资 产收 益率 等指 标。 但在具 体业 务方 面 , 根 据 中国证 券业 协会 数据 ( 未 经审计 ) 显示 , 2018
年华鑫证 券代 理销售 金融 产品业务 收入 、代理 买卖 证券业务 净收 入的行 业排 名与上年 持平 ;托管
客户交易 结算 资金余 额、 利息净收 入与 融资融 券利 息收入、 证券 投资收 益、 期货业务 收入 与利润
等指标 的行 业排 名都 取得 了同比 提升 。 
     ( 二) 报 告期 内华 鑫证 券所属 的行 业发 展阶 段、 周期性 特点 以及 所处 的行 业地位 4 
 
    2018 年, 证券 市场 股债 涨跌分 化, 沪深 两市 股票 日 均成交 额为 3,688.72 亿元 , 同比下 滑 19.49% ;
2018 年 末上 证综指 、深证 综指收盘 分别 比上年 末下 跌 24.59% 、33.25% ,中债 指数较上 年末 上涨
9.63% 。根 据中 国证 券业 协 会公布 的数 据,2018 年 131 家证 券公 司合 计实 现营 业收入 2,662.87 亿
元,较 上年 同期 下降 14.47% ;实 现净 利润 666.20 亿 元,较 上年 同期 下降 41.04% ,2018 年度 累计
亏损公 司增 加 至 25 家, 占 行业总 数 的 19% 。截 止 2018 年末 所有 证券 公司 总资 产为 6.26 万 亿元 ,
较 2017 年末 增 加 1.86% ; 净资产 为 1.89 万亿 元, 较 2017 年 末增 加 2.22% 。2018 年 全行 业 ROE 为
3.525% ,较 2017 年继 续下 降 2.975 个 百分 点, 为 2014 年 以来 新低 。 
    2018 年, 在 “ 防风 险 、 强 监管 、 降 杠杆 ” 的 行 业背景 形势 下 , 市 场积 累 的各种 风险 已经 得到
了较大程 度的 释放和 消化 ,对覆盖 投、 融资两 端和 各种交易 行为 及各类 信息 披露 的市 场各 项制度
建设有 了进 一步 的完 善, 对各种 风险 处置 也有 了对 应方案 。2019 年 , 以设 立 科创板 、 实 行注 册制
和更严 格退 市制 度等 为发 展契机 ,证 券行 业发 展已 经具备 了一 个良 好的 开端 。 
    公 司全资 子公 司华鑫 证券作为 一家 综合性 证券 公司,为 客户 提供全 方位 、多元化 的金 融产品
和服务, 在金 融科技 产品 与服务领 域已 形成一 定的 特色,具 备较 强的市 场竞 争能力。 报告 期内,
华鑫证 券主 要经 营指 标在 证券行 业接 近于 中游 水平 。 根据 中国 证券 业协 会数 据 (未 经审 计) , 2018
年末华 鑫证 券总 资产 在 131 家 券商 中排 名行 业第 69 位, 净 资产 排名 行业 第 77 位。 2018 年 华鑫 证
券各类 指标 的最 终排 名情 况, 请参 见中 国证 券业 协 会网站 公布 的 《2018 年 度 证券公 司会 员经 营业
绩排名 情况 》 。 
3 公司主要会计数据和 财务 指标 
3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
2018 年 
2017 年 
本年比
上年 
增减(%) 
2016 年 
调整后 调整前 调整后 调整前 
总资产 19,854,184,564.07 17,753,809,373.15 17,379,547,731.52 11.83 20,908,908,650.68 20,637,179,019.29 
营业收 入 114,678,644.71 2,232,094,173.70 2,225,647,734.75 -94.86 612,728,881.42 611,544,340.49 
归 属 于 上
市 公 司 股
东 的 净 利
润 
21,846,336.34 777,388,723.11 774,593,053.99 -97.19 398,028,352.82 397,786,443.76 
归 属 于 上
市 公 司 股
东 的 扣 除
非 经 常 性
损 益 的 净
利润 
-56,361,269.47 726,444,931.97 726,444,931.97 -107.76 108,040,286.13 108,040,286.13 
归 属 于 上
市 公 司 股
东 的 净 资
产 
6,199,183,934.88 6,727,976,506.35 6,529,940,984.52 -7.86 5,176,845,678.48 5,020,605,825.77 
经 营 活 动
产 生 的 现
金 流 量 净
额 
-1,432,097,934.96 -1,307,670,513.82 -1,315,741,859.65 -9.52 -2,945,985,515.70 -2,945,060,238.59 5 
 
基 本 每 股
收 益 ( 元
/股) 
0.02 0.77 0.77 -97.40 0.42 0.43 
稀 释 每 股
收 益 ( 元
/股) 
0.02 0.77 0.77 -97.40 0.42 0.43 
加 权 平 均
净 资 产 收
益率(%
) 
0.34 13.10 13.47 减少
12.76 个
百分点 
7.99 8.14 
 
3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 
单位: 元币 种: 人民 币 
 
第一季 度 
(1-3 月份 ) 
第二季 度 
(4-6 月份 ) 
第三季 度 
(7-9 月份 ) 
第四季 度 
(10-12 月份 ) 
营业总 收入 303,416,640.24 313,621,152.37 307,653,294.84 258,789,731.08 
营业收 入 28,593,611.33 26,743,830.85 30,073,796.04 29,267,406.49 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的
净利润 
22,599,316.33 15,835,769.29 581,283.29 -17,170,032.57 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的
净利润 
18,021,360.05 6,015,438.45 -9,031,134.05 -71,366,933.92 
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
量净额 
-658,653,563.09 -406,713,072.14 -192,704,917.87 -174,026,381.86 
 
季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 
√适用 □ 不适 用  
    报 告期 内 , 本 公司 发 生了同 一控 制下 企业 合并 , 相 关标 的公 司均 需纳 入 2018 年合 并财 务报 表
范围, 同时 需对 2018 年 及以前 年度 比较 财务 数据 进行追 溯调 整。 受此 影响 ,本内 容披 露的 2018
年分季 度数 据为 追溯 调整 后数据 ,与 已披 露的 定期 报告存 在差 异。 
4 股本及股东情况 
4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 
 
单位: 股 
截止报 告期 末普 通股 股东 总数( 户) 52,001 
年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数 ( 户 ) 54,108 
截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数( 户)   
年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数 (户 )   
前 10 名股 东持 股情 况 
股东名 称 
(全称 ) 
报告期 内增
减 
期末持 股数
量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件的 股份
数量 
质押或 冻结
情况 
股东 
性质 

份 

态 
数量 
上海仪 电( 集团 )有 0 291,637,170 27.49 291,637,170 无   国有6 
 
限公司 法人 
华鑫置 业( 集团 )有
限公司 
0 139,517,522 13.15 0 无   国有
法人 
上海飞 乐音 响股 份有
限公司 
0 134,012,096 12.63 134,012,096 无   境内
非国
有法
人 
上海国 盛集 团资 产有
限公司 
0 60,000,000 5.66 60,000,000 无   国有
法人 
中国太 平洋 人寿 保险
股份有 限公 司- 中国
太平 洋 人寿 股票 主动
管理型 产品 (保 额分
红)委 托投 资( 长江
养老) 
0 40,000,000 3.77 40,000,000 无   境内
非国
有法
人 
国华人 寿保 险股 份有
限公司-分 红三 号 
-22,961,983 29,446,269 2.78 0 无   境内
非国
有法
人 
上海由 由( 集团 )股
份有限 公司 
0 12,200,770 1.15 0 无   境内
非国
有法
人 
上海贝 岭股 份有 限公
司 
-860,000 10,307,675 0.97 0 无   境内
非国
有法
人 
陶美英 852,600 7,101,226 0.67 0 无   境内
自然
人 
上海益 民食 品一 厂
(集团 )股 份有 限公
司 
0 6,831,436 0.64 0 无   国有
法人 
上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说
明 
1、 前十 名股 东中, 华鑫 置 业是仪 电集 团的 全资 子公 司, 飞
乐音响 是仪 电集 团全 资子 公司上 海仪 电电 子( 集团 )有限
公司的 控股 子公 司。 公司 未知其 他股 东之 间是 否存 在关联
关系或 一致 行动 关系 。2、 前十名 无限 售条 件股 东中 , 华鑫
置业与 其他 九位 股东 之间 不存在 关联 关系 或一 致行 动关
系。公 司未 知其 他股 东之 间是否 存在 关联 关系 或一 致行动
关系。 
表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数
量的说 明 
  
 
 7 
 
4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 
√适用 □ 不适 用  
 
 
4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 
√适用 □ 不适 用  
 
4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 
□ 适用  √ 不适 用  
5 公司债券情况 
√ 适用  □ 不适 用  
5.1 公司债券基本情况 
截至 2018 年 12 月 31 日, “16 华证 01 ”债 券是 子公 司华鑫 证券 公开 发行 尚未 到期兑 付的 债8 
 
券, “15 华证 01 ”债 券是 华鑫证 券非 公开 发行 已到 期且全 额兑 付的 债券 。报 告期内 公司 债券 均 按
募集说 明书 所示 方式 ,按 要求进 行了 利息 兑 付 。现 将债券 信息 披露 如下 : 
单位: 元  币种: 人民 币 
债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率 还本付 息方 式 交易场 所 
华 鑫 证 券 有 限
责任公司 2015
年公司债券( 第
一期) 
15 华证
01 
125984.SH 2015-06-26 2018-06-26 0.00 6.00 每年 付息一次 ,
到期 一次还本 付
息 
上交所 
华 鑫 证 券 有 限
责任公司 2016
年公司债券( 第
一期) 
16 华证
01 
136171.SH 2016-01-21 2021-01-21 600,000,000.00 3.70 每年 付息一次 ,
到期 一 次还本 付
息 
上交所 
5.2 公司债券付息兑付情 况 
√适用 □不 适用  
    华 鑫证 券有 限责 任公 司 2015 年 公司 债券( 第一 期)已于 2018 年 6 月 26 日 兑付了 当期 利息 , 并
兑付剩 余债 券本 金3.7 亿 元。 
    华 鑫证 券有 限责 任公 司 2016 年 公司 债券( 第一 期)已于 2018 年 1 月 21 日 兑付了 当期 利息 。 
 
5.3 公司债券评级 情况 
√适用 □ 不适 用  
2018 年4 月28 日, 上海 新 世纪资 信评 估投 资服 务有 限公司 对 “ 15 华证 0 1” 的 信用状 况进 行
了跟踪 评级 ,并 出具 了《 华鑫证 券有 限责 任公 司 2015 年公 司债 券( 第一 期) 跟踪评 级报 告》 (新
世纪跟 踪[2018]100056 ) , 调增本 公司 主体 信用 级别 为AA+ ,评 级展 望稳 定。 
    2018 年4 月28 日, 上 海新世 纪资 信评 估投 资服 务有限 公司 对 “ 16 华证 01” 的信 用状 况进 行
了 跟 踪 评 级 ,并 出 具 了《华 鑫 证 券 有 限责 任 公司 2016 年 公 司 债券 跟 踪 评级 报告 》 ( 新 世 纪 跟踪
[2018]100057 ) , 调 增 “1 6 华证 0 1” 的信 用等 级为 AA+ , 调 增本 公司 主体 信用 级 别为 AA+ , 评级 展
望稳定 。 
 
5.4 公司近 2 年的主要 会计 数 据和财务指标 
√ 适用  □ 不适 用  
主要指 标 2018 年 2017 年 本期比 上年 同期 增减 (% ) 
资产负 债率 (% ) 58.78 41.42 17.36 
EBITDA 全 部债 务比 0.0297 0.1077 -7.8 
利息保 障倍数 0.57 1.64 -65.24 
 
三 经 营情 况讨论 与分 析 
1 报告期 内主 要经 营情 况 
    截 至报 告期 末 , 公 司 (合 并) 总资 产 1,985,418.46 万元, 同比 增加11.83% ; 归 属于 上市 公司
股东的 净资 产 619,918.39 万元 , 同比 减少7.86% 。2018 年度 公司 实现 营业 总 收入 118,348.08 万9 
 
元,同 比减 少67.54% ; 实 现归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 2,184.63 万 元, 同 比减 少 97.19% 。 
 
2 导致暂 停上 市的 原因 
□适用 √ 不适 用  
 
3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 
□适用 √ 不适 用  
 
 
4 公司对 会计 政策 、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 
√适用 □不 适用  
    鉴 于: 1、 财政 部于 2018 年 6 月 15 日 发布 的 《关 于修 订印 发 2018 年度一 般企 业财 务报
表格式 的通 知》 (财 会〔2018 〕15 号 )的 规定 和要 求 ,对公 司财 务报 表格 式进 行修订 。 
    2、 财政 部于 2017 年 发布的《 企业会 计准 则第 22 号—— 金 融工具 确认和 计量(2017 年修
订) 》 ( 财会[2017]7 号 ) 、 《 企业会 计准 则第 23 号—— 金融 资产 转移 (2017 年 修订) 》 (财 会[2017] 
8 号) 、 《企 业会 计准 则第 24 号 —— 套期 会计 (2017 年修 订) 》 ( 财会[2017]9 号) , 《 企业 会计 准
则第 37 号 —— 金融 工具 列报 (2017 年 修订) 》 ( 财 会[2017]14 号) (上 述准 则以下 统称 “新 金融
工具准 则 ” ) , 并要 求境 内 上市公 司自 2019 年 1 月 1 日 起施 行。 
    根 据上述 会计 政策变 更的要求 ,公 司需对 原会 计报表列 报的 会计政 策进 行相应变 更。 具体内
容详见 公司 于2019 年 3 月29 日披 露的 《公 司关 于 会计政 策变 更的 公告 》 。 
 
5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 
□适用 √不 适用  
 
6 与上年 度财 务报 告相 比, 对财务 报表 合并 范围 发生 变化的 ,公 司应 当作 出具 体说明 。 
√适用 □不 适用  
    本期 财务 合并 报表 范围 包括 公司 及公 司子 公司 共 12 家 ,具 体变动 情 况详 见 公司 2018 年年 度
报告“ 第十 一节 财务 报告 ”之“6、 合并 范围 的变 更 ”及“7、 在其 他主 体中 的 权益” 。 
 
上海华 鑫股 份有 限公 司 
                                                                   法 定代表 人: 蔡小 庆 
2019 年3 月27 日