众兴菌业:2019年第一季度报告全文

股票简称:众兴菌业 股票代码:002772

天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

 
 
天水众兴菌业科技股份有限公司 
2019 年第 一 季度 报 告 
2019 年 04 月 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 陶 军 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 敏 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会计主管
人员 ) 董 建 军 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 307,543,510.25 267,161,661.05 15.12% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 67,323,222.85 88,248,093.13 -23.71% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
58,567,759.87 76,054,253.36 -22.99% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 131,530,749.45 89,638,549.88 46.73% 
基本每股收益(元/ 股) 0.1812 0.2419 -25.09% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.1748 0.1951 -10.40% 
加权平均净资产 收益率 2.53% 3.29% -0.76% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 4,744,443,662.96 4,109,398,363.54 15.45% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,697,881,098.57 2,630,515,320.21 2.56% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
3,190,846.87 
直接记入当期损益的与收益相
关的政府补助及递延收益摊销。 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,085.77 其他营业外收支项目。 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,426,824.75 
为提高资金使用效率, 利用闲置
资金进行现金管理产生的收益。 
  减: 少数股东权益影响额(税后) 2,294.41  
合计 8,755,462.98 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 35,353 
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股 东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
陶军 境内自然人 29.95% 110,136,094 82,396,940 质押 97,500,000 
田德 境内自然人 8.88% 32,632,277 24,474,208 质押 23,900,000 
长城国融投资管
理有限公司 
国有法人 1.96% 7,190,476 0   
安徽中安资本投
资基金有限公司 
境内非国有法人 1.68% 6,190,476 0   
甘肃资产管理有
限公司 
国有法人 1.50% 5,523,809 0   
袁斌 境内自然人 0.95% 3,510,246 2,427,554 质押 2,000,000 
农银汇理 (上海)
资产-农业银行
-华宝信托-投
资【6】 号集合 资
金信托计划 
其他 0.73% 2,671,916 0   
刘亮 境内自然人 0.72% 2,645,715 1,779,156   
雷小刚 境内自然人 0.71% 2,593,635 0   
法国兴业银行 境外法人 0.70% 2,569,600 0   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
陶军 27,739,154 人民币普通股 27,739,154 
田德 8,158,069 人民币普通股 8,158,069 
长城国融投资管理有限公司 7,190,476 人民币普通股 7,190,476 
安徽中安资本投资基金有限公司 6,190,476 人民币普通股 6,190,476 
甘肃资产管理有限公司 5,523,809 人民币普通股 5,523,809 
农银汇理 (上海) 资产-农业银行
-华宝信托-投资【6】号集合资
金信托计划 
2,671,916 人民币普通股 2,671,916 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

雷小刚 2,593,635 人民币普通股 2,593,635 
法国兴业银行 2,569,600 人民币普通股 2,569,600 
安徽省铁路发展基金股份有限公
司 
2,302,383 人民币普通股 2,302,383 
陈舜臣 1,564,797 人民币普通股 1,564,797 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
(1) 本公司股东田德先生系本公司控股股东陶军先生的姑丈, 为一致行动人; 田德先生
为公司董事及高级管理人员。 股东雷小刚先生为公司员工, 雷小刚 先生与其他无限售条
件股东之间以及他与前 10 名 股东中的陶军先生、田德先生、刘亮先生、袁斌先生之间
不存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人的情形; 除陶军先
生、 田德先生、 雷小刚先生、 陈舜臣先生外的其他前 10 名 无限售条件股东与前 10 名股
东中的陶军先生、 田德先生、 袁斌先生、 刘亮先生、 雷小刚先生亦不存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 
(2)除上述外,公司无法判断其他无限售流通股股东之间,以及其他无限售流通股股
东和前 10 名股 东(除陶军 先生、田德先生、袁斌先生 、刘亮先生、雷小刚先生)之间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 
前 10 名普通股 股东参与融资融券
业务情况说明(如有) 
无 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、 合 并资 产负债 表 项目 : 
(1)货币资金本报告期末余额120,901.02 万 元,较年初增加154.76% ,主 要原因系本期银行贷款筹资增多所致。 
(2)应收票据及应收账款本报告期末余额1,745.76 万元,较 年初增加30.97% ,主要原因系年底加快款项催收力度。 
(3)预付款项本报告期末余额1,323.53 万元 ,较年初增加37.94% ,主要原 因系预付原料及备件采购款增多所致。 
(4 ) 其 他 非 流 动 资 产 报 告 期 末 余额2,868.40 万 元 , 较 年 初 减 少68.00% , 主 要 原 因 系 执 行 新 准 则 对 报 表 项 目 重 分 类 调 整
所致。 
(5) 应付票据及应付账款本报告期末余额11,106.86 万元, 较年初减少30.93% , 主要原因系支付工程基建及设备采购款
所致。 
(6)应交税费本报告期末余额43.27 万元, 较年初减少79.74% ,主要原因系分期缴纳限制性股票个人所得税所致。 
(7)长期借款本报告期末余额90,186.43 万 元,较年初增加219.96% ,主 要原因系银行贷款增多所致。 
2、 合 并利 润表、 合 并现 金流量 表 项目 : 
(1 )营业收入2019 年1-3 月发生额为30,754.35 万 元 , 较 上 年 同 期 增 加15.12% ;营业成本2019 年1-3 月发生额为20,275.24
万 元 , 较 上 年 同 期 增 加32.69% , 主 要 原 因 系 同 期 比 较 食 用 菌 产 量 增 多 , 但 公 司 产 品 单 位 售 价 较 低 , 营 业 成 本 增 加 幅 度 高 于
收入增长幅度。 
(2) 财务费用2019年1-3月发生额为1,128.07 万元, 较上年同期增加405.47% , 主要原因系债券利息及贷款利息增多所致 。 
(3) 资产减值损失2019年1-3月发生额为28.00 万元, 较上年同期增加397.33% , 主要原因系应收账款增多, 计提坏 账 准
备增加所 致。 
(4) 其他收益2019年1-3月发生额为319.08 万 元, 较上年同期增加47.87% , 主要原因系同比与资产相关的政府补助增加,
对应摊销额增多所致。 
(5)营业外支出2019年1-3月发生额为0.12 万 元,较上年同期减少99.42% ,主要原因为上年同期支付罚款支出所致。 
(6) 收到其他与经营活动有关的现金2019年1-3月发生额为2,534.75 万元 , 较上年同期增加320.93% , 主要原因系同比本
期收到政府补助资金增多所致。 
(7) 支付的各项税费现金2019年1-3月发生额为104.28 万元 , 较上年同期 增加38.24% , 主要原因系房产及土地增多, 对
应税款增加所致。 
(8) 取得投资收益收到的现金2019年1-3月发生额为641.91 万元, 较上年同期增加54.80% , 主要原因为暂时闲置资金进
行现金管理取得的收益归属于本报告期的实际收现额增加所致。 
(9) 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-3月发生额为17,200.41 万元, 较上年同期增加32.29% ,
主要原因为子公司在建工程项目增加,对应资金支出增多所致。 
(10) 支付 其 他与投 资活 动 有关的 现金2019 年1-3 月发 生 额为56,900.00万元, 较同 期 减少60.54% , 主要原 因为 暂 时闲置
资金进行现金管理的余额增减变动所致。 
(11 ) 分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金2019 年1-3 月发生额为620.17 万 元 , 较 同 期 增 加57.56% , 主 要 原 因 系 银 行
贷款增加,对应利息支出增多所致。 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
( 一 )公 司股权 激 励限 制性股 票 的回 购注销 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

2018 年12月21日, 公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》 及 《关于终止 实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 ,
公司拟对激励对象持有的未解锁的限制性股票5,652,669 股回购注销。 
截至2019年03月26日, 本次回购注销的5,652,669 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
回购注销手续。 同时, 因 “ 众兴转债” 截至2019年02月28日债券持有人累计转股20,004 股 , 因此本次注 销完成后, 公 司股份总
数将由原373,316,347 股变更为367,683,682 股。 
( 二 )公 司对外 投 资设 立投资 公 司 
     2019 年03 月10日, 公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于对外投资设立投资公司的议案》 , 为进一步加
强公司投融资能力、 资本运作和业务整合能力, 培育新的利润增长点, 公司拟以自有资金20,000 万 元人民币投资设立全资子
公司江苏众兴投资管理有限公司(暂定名,以相关部门核准为准)。 
     ( 三) 回购 部 分社 会公众 股 份 
      1 、 2018年09月28日, 公司召开的第三届董事会第六次会议及于2018年10月15日召开的2018年第六次临时股东大会, 审
议通过了 《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》 , 同意公司以 自有资金不超过人民币10,000 万元 (含10,000 万元)
且不低于5,000 万元(含5,000 万元),通过 集中竞价交易方式,回购价格不超过9.00 元/ 股(含9.00 元/ 股)回购部分社会公众
股。2018 年10月22日,公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》。 
     2 、2018年12月13日, 公司累计回购股份数量为14,230,475 股, 约占回 购股份方案实施前公司总股本的3.8118% , 最高成
交价为7.22 元/ 股, 最低成交价为6.64 元/ 股 , 成交总金额为99,990,853.20 元 (不含 交易费用) , 至此 , 本次股份回购已实 施 完
毕。 
     3、2019年03月28日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于调整回购公司股份方案的议案》 , 公司根据深
圳证券交易所的相关要求及 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》 的规定, 调整回购方案并明确了回购股份各种用
途的具体股份数量。 
     ( 四)2018 年 度 利润 分派方 案 
2019 年03 月28 日 , 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 , 审 议 通 过 了 《 关 于 审 议<2018 年 度 利 润 分 配 方 案> 的 议 案 》 ,
公司在利润分配方案实施前可能存在因 “ 众 兴转债 ” 转股而引起的股本变动情况, 公司拟 以未来2018年度利润分配实施时股权
登记日当日的总股本 (扣除回购专户上已回购股份) 为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00 元 (含税) , 剩余未分配
利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交2018年度股东大会审议。 
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司对股权激励限制性股票激励计划激
励对象持有的未解锁的限制性股票
5,652,669 股回 购注销。 
2018 年 12 月 22 日 
《 关 于 终 止 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 暨 回 购 注 销 已 授
予但尚未解锁限制 性 股 票 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 :
2018-178) 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》 、 《上
海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
2019 年 03 月 27 日 
《 关 于 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 》
(2019-027) 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》 、
《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
公司对外投资设立投资公司 2019 年 03 月 11 日 
《 关 于 对 外 投 资 设 立 投 资 公 司 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 :
2019-023) 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》 、 《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

回购部分社会公众股份 
2018 年 10 月 22 日 
《 天 水 众 兴 菌 业 科 技 股 份 有 限 公 司 回 购 股 份 报 告 书 》
(公告编号:2018-150 ) , 详 细 内 容 详 见 公 司 指 定 的 信
息披露媒体 《证券时报》 、 《上海证券报》 和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
2018 年 12 月 14 日 
《关于回购公司股份进展暨回购完成公告》 (公告编号:
2018-170) , 详细内容详见公司指定的信息披露媒体 《证
券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。 
2019 年 03 月 29 日 
《 关 于 调 整 公 司 回 购 股 份 方 案 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 :
2019-034) 详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》 、 《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 
2018 年利润分配方案 2019 年 03 月 29 日 
《关于 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 的 公 告 》 ( 公 告 编 号 :
2019-030) 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 
股份回购的实施进展情况 
√ 适用 □ 不适用  
1、公司于2018 年09月28日召 开第三届董事 会第六次会议 及于2018年10 月15日召开2018 年第六次临时 股东大会,审 议通
过了 《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》 及 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事
宜的议案》,公司拟以自有资金不超过人民币 10,000 万元 ( 含 10,000 万元)且不低于 5,000 万 元( 含 5,000 万元 ) 、 回
购价格不超过 9.00 元/ 股(含 9.00 元/ 股) ,拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 
2、 截至2018年12月13日, 公司累计回购股份数量为14,230,475 股, 约占回 购股份方案实施前公司总股本的3.8118%,最
高成交价为7.22 元/ 股,最低成交价为6.64 元 /股,成交总金额为99,990,853.20 元(不含交易费用),公司本次回购股份回购
数量、 回购比例及使用资金总额符合 《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》 等相关规定, 至此, 公 司本次回购
方案已实施完毕。 
3、2019年03月28日,公司第 三届董事会第 十六次会议审 议通过了《关 于调整回购公 司股份方案的 议案》,公司 根据深
圳证券交易所的相关要求 及 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》 的规定, 调整回购方案并明确了回购股份各种用
途的具体股份数量。 
 
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四、对 2019 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
□ 适用 √ 不适用  
五 、 以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 
□ 适用 √ 不适用  天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 

六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
10 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:天水众兴菌业科技股份有限公司 
2019 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 1,209,010,209.57 474,564,960.30 
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 17,457,642.47 13,329,157.11 
   其中:应收票据   
      应收账款 17,457,642.47 13,329,157.11 
  预付款项 13,235,266.22 9,594,929.70 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  其他应收款 10,526,320.68 11,657,716.54 
   其中:应收利息 3,246,058.40 4,238,364.39 
      应收股利   
  买入返售金融资产   
  存货 98,822,229.13 116,856,432.49 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 570,000,000.00 746,000,000.00 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
11 
流动资产合计 1,919,051,668.07 1,372,003,196.14 
非流动资产:   
  发放贷款和垫款   
  债权投资 92,328,221.26  
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 46,744,880.33 46,744,880.33 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 1,788,236,537.65 1,796,321,459.46 
  在建工程 579,023,910.89 512,665,501.56 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 290,374,445.51 292,023,276.74 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产   
  其他非流动资产 28,683,999.25 89,640,049.31 
非流动资产合计 2,825,391,994.89 2,737,395,167.40 
资产总计 4,744,443,662.96 4,109,398,363.54 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  以公允 价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 111,068,598.67 160,802,030.34 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
12 
  预收款项 2,796,499.95 2,313,743.88 
  卖出回购金融资产款   
  吸收存款及同业存放   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  应付职工薪酬 21,561,507.66 28,628,779.86 
  应交税费 432,736.55 2,136,245.61 
  其他应付款 46,563,876.64 37,594,145.95 
   其中:应付利息 1,632,864.49 272,160.35 
      应付股利   
  应付手续费及佣金   
  应付分保账款   
  合同负债   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债 75,400,000.00 95,400,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 257,823,219.47 326,874,945.64 
非流动负债:   
  保险合同准备金   
  长期借款 901,864,308.98 281,864,308.98 
  应付债券 757,432,609.88 747,440,327.08 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  预计负债   
  递延收益 126,821,353.24 120,678,650.11 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,786,118,272.10 1,149,983,286.17 
负债合计 2,043,941,491.57 1,476,858,231.81 
所有者权益:   
  股本 367,685,300.00 373,333,278.00 
  其他权益工具 197,314,294.88 197,326,094.10 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
13 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,518,529,458.58 1,551,996,808.72 
  减:库存股 99,999,735.55 139,169,418.42 
  其他综合收益 649,212.43 649,212.43 
  盈余公积 23,531,930.45 23,531,930.45 
  一般风险准备   
  未分配利润 690,170,637.78 622,847,414.93 
归属于母公司所有者权益合计 2,697,881,098.57 2,630,515,320.21 
  少数股东权益 2,621,072.82 2,024,811.52 
所有者权益合计 2,700,502,171.39 2,632,540,131.73 
负债和所有者权益总计 4,744,443,662.96 4,109,398,363.54 
法定代表人:陶军                      主管会计工作负责人:李敏                      会计机构负责人:董建军 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 
流动资产:   
  货币资金 632,546,348.29 158,178,066.94 
  交易性金融资产   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据及应收账款 1,927,755.18 2,291,885.10 
   其中:应收票据   
      应收账款   
  预付款项 440,611.51 542,018.53 
  其他应收款 1,507,527,828.32 1,693,232,649.37 
   其中:应收利息 1,227,302.76 1,992,232.88 
      应收股利   
  存货 14,231,322.90 21,587,545.62 
  合同资产   
  持有待售资产   
  一年内到期的非流动资产   天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
14 
  其他流动资产 90,000,000.00 140,000,000.00 
流动资产合计 2,246,673,866.20 2,015,832,165.56 
非流动资产:   
  债权投资 92,328,221.26  
  可供出售金融资产   
  其他债权投资   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 623,615,268.19 573,615,268.19 
  其他权益工具投资   
  其他非流动金融资产   
  投资性房地产   
  固定资产 193,297,874.41 199,049,690.20 
  在建工程 8,160,174.69 7,428,271.78 
  生产性生物资产   
  油气资产   
  使用权资产   
  无形资产 33,255,640.22 33,450,967.49 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产   
  其他非流动资产  89,326,050.06 
非流动资产合计 950,657,178.77 902,870,247.72 
资产总计 3,197,331,044.97 2,918,702,413.28 
流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据及应付账款 4,763,371.58 8,088,096.97 
  预收款项 194,324.49 222,062.99 
  合同负债   天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
15 
  应付职工薪酬 5,963,675.45 13,082,904.98 
  应交税费 53,000.47 1,346,938.76 
  其他应付款 13,066,517.95 12,513,347.70 
   其中:应付利息 1,632,864.49 272,160.35 
      应付股利   
  持有待售负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 24,040,889.94 35,253,351.40 
非流动负债:   
  长期借款 275,964,308.98 5,964,308.98 
  应付债券 757,432,609.88 747,440,327.08 
   其中:优先股   
      永续债   
  租赁负债   
  长期应付款   
  预计负债   
  递延收益 11,121,227.43 11,579,852.43 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 1,044,518,146.29 764,984,488.49 
负债合计 1,068,559,036.23 800,237,839.89 
所有者权益:   
  股本 367,685,300.00 373,333,278.00 
  其他权益工具 197,314,294.88 197,326,094.10 
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 1,519,754,712.59 1,553,222,062.73 
  减:库存股 99,999,735.55 139,169,418.42 
  其他综合收益 649,212.43 649,212.43 
  盈余公积 23,531,930.45 23,531,930.45 
  未分配利润 119,836,293.94 109,571,414.10 
所有者权益合计 2,128,772,008.74 2,118,464,573.39 
负债和所有者权益总计 3,197,331,044.97 2,918,702,413.28 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
16 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 307,543,510.25 267,161,661.05 
  其中:营业收入 307,543,510.25 267,161,661.05 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 248,381,783.49 189,823,265.86 
  其中:营业成本 202,752,353.72 152,798,488.12 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 648,547.01 694,050.24 
     销售费用 23,484,064.54 30,133,399.88 
     管理费用 9,479,521.21 9,949,595.73 
     研发费用 456,646.44 34,821.00 
     财务费用 11,280,690.16 -3,692,930.13 
      其中:利息费用 17,621,098.75 534,375.00 
         利息收入 6,361,985.16 4,339,023.39 
     资产减值损失 279,960.41 -94,158.98 
     信用减值损失   
  加:其他收益 3,190,846.87 2,157,887.29 
    投资收益(损失以“ -” 号填列) 5,426,824.75 10,113,808.22 
    其中: 对联营企业和合营企业的投资
收益 
  
    汇兑收益(损失以“- ” 号填列)   
    净敞口套期收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    公允价值变动收益 (损失以 “ -” 号填
  天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
17 
列) 
    资产处置收益(损失以“- ” 号填列)   
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 67,779,398.38 89,610,090.70 
  加:营业外收入 141,258.57 124,420.67 
  减:营业外支出 1,172.80 200,886.51 
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填列) 67,919,484.15 89,533,624.86 
  减:所得税费用   
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 67,919,484.15 89,533,624.86 
 (一)按经营持续性分类   
  1. 持续经营 净利润 (净亏损以 “ -” 号填列) 67,919,484.15 89,533,624.86 
  2. 终止经营 净利润 (净亏损以 “ -” 号填列)   
 (二)按所有权属分类   
  1. 归属于母 公司所有者的净利润 67,323,222.85 88,248,093.13 
  2. 少数股东 损益 596,261.30 1,285,531.73 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额 
  
  (一) 不能 重分类进损益的其他综合收益   
     1. 重 新计量设定受益计划变动额   
     2. 权 益法下不能转损益的其他综合
收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允价值变动   
     4. 企 业自身信用风险公允价值变动   
     5.其他   
  (二)将重分类进损 益的其他综合收益   
     1. 权 益法下可转损益的其他综合收
益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值变动   
     3. 可 供出售金融资产公允价值变动
损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其他综合收
益的金额 
  
     5. 持 有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益 
  
     6. 其 他债权投资信用减值准备   
     7. 现 金流量套期储备   天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
18 
     8. 外 币财务报表折算差额   
     9.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额 
  
七、综合收益总 额 67,919,484.15 89,533,624.86 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 67,323,222.85 88,248,093.13 
  归属于少数股东的综合收益总额 596,261.30 1,285,531.73 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1812 0.2419 
  (二)稀释每股收益 0.1748 0.1951 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:陶军                      主管会计工作负责人:李敏                      会计机构负责人:董建军 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 39,647,333.50 44,329,532.00 
  减:营业成本 29,414,571.31 23,625,850.12 
    税金及附加 67,790.02 8,931.60 
    销售费用 3,530,654.47 5,836,419.43 
    管理费用 3,711,147.19 4,677,065.50 
    研发费用 39,567.14  
    财务费用 -4,514,212.02 -3,511,639.62 
      其中:利息费用   
         利息收入   
    资产减值损失 -8,741.18 -6,480.64 
    信用减值损失   
  加:其他收益 494,625.00 612,525.00 
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
2,326,832.14 8,838,575.34 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    净敞口套期收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    公允价值变动收益(损失以
  天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
19 
“ -” 号填列) 
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 10,228,013.71 23,150,485.95 
  加:营业外收入 36,966.13 20,275.60 
  减:营业外支出 100.00  
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
10,264,879.84 23,170,761.55 
  减:所得税费用   
四、净利 润(净亏损以“ -” 号填列) 10,264,879.84 23,170,761.55 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
10,264,879.84 23,170,761.55 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
变动额 
  
     2. 权 益法下不能转损益的
其他综合收益 
  
     3. 其 他权益工具投资公允
价值变动 
  
     4. 企 业自身信用风 险公允
价值变动 
  
     5.其他   
  (二)将重分类进损益的其他综
合收益 
  
     1. 权 益法下可转损益的其
他综合收益 
  
     2. 其 他债权投资公允价值
变动 
  
     3. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     4. 金 融资产重分类计入其
他综合收益的金额 
  
     5. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
20 
     6. 其 他债权投资信用减值
准备 
  
     7. 现 金流量套期储备   
     8. 外 币财务报表折算差额   
     9.其他   
六、综合收益总额 10,264,879.84 23,170,761.55 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 303,125,354.07 268,123,254.59 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  代理买卖证券收到的现金净额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
25,347,515.68 6,021,746.87 
经营活动现金流入小计 328,472,869.75 274,145,001.46 
  购买商品、 接受劳务支付的现 金 141,883,018.76 134,855,588.73 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
21 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  为交易目的而持有的金融资产
净增加额 
  
  拆出资金净增加额   
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
48,672,100.62 42,287,384.96 
  支付的各项税费 1,042,787.26 754,326.60 
  支付其他与经营活动 有关的现
金 
5,344,213.66 6,609,151.29 
经营活动现金流出小计 196,942,120.30 184,506,451.58 
经营活动产生的现金流量净额 131,530,749.45 89,638,549.88 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 6,419,130.74 4,146,846.56 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与 投资活动有关的现
金 
745,000,000.00 731,000,000.00 
投资活动现金流入小计 751,419,130.74 735,146,846.56 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
172,004,067.38 130,021,033.78 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
569,000,000.00 1,442,094,997.60 
投资活动现金流出小计 741,004,067.38 1,572,116,031.38 
投资活动产生的现金流量净额 10,415,063.36 -836,969,184.82 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
22 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 600,000,000.00  
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00  
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利 息支付
的现金 
6,201,663.54 3,935,968.75 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
1,298,900.00  
筹资活动现金流出小计 7,500,563.54 3,935,968.75 
筹资活动产生的现金流量净额 592,499,436.46 -3,935,968.75 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 734,445,249.27 -751,266,603.69 
  加: 期初现金及现金等价物 余额 461,064,960.30 1,167,066,006.66 
六、期末现金及现金等价物余额 1,195,510,209.57 415,799,402.97 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 39,999,826.50 44,905,308.50 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
6,513,864.93 1,387,169.28 
经营活动现金流入小计 46,513,691.43 46,292,477.78 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 19,855,485.50 21,269,021.22 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
16,647,127.79 16,451,600.53 天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
23 
  支付的各项税费 64,370.02 8,931.60 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
2,604,056.56 2,962,107.62 
经营活动现金流出小计 39,171,039.87 40,691,660.97 
经营活动产生的现金流量净额 7,342,651.56 5,600,816.81 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 1,020,931.50 5,044,808.21 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
130,000,000.00 30,000,000.00 
投资活动现金流入小计 131,020,931.50 35,044,808.21 
  购建固定资产、 无形 资产和其他
长期资产支付的现金 
1,165.00 6,312,794.66 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
51,298,900.00 29,000,000.00 
  支付其他与投资活动有关的现
金 
80,000,000.00 956,019,466.17 
投资活动现金流出小计 131,300,065.00 991,332,260.83 
投资活动产生的现金流量净额 -279,133.50 -956,287,452.62 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收 投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 270,000,000.00  
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
198,798,721.62  
筹资活动现金流入小计 468,798,721.62  
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
1,493,958.33  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  天水众兴菌业科技股份有限公司                                                    2019 年第一季度报告全文 
24 
筹资活动现金流出小计 1,493,958.33  
筹资活动产生的现金流量净额 467,304,763.29  
四、 汇率变动对现金及现金 等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 474,368,281.35 -950,686,635.81 
  加: 期初现金及现金等价物余额 158,178,066.94 1,040,661,800.76 
六、期末现金及现金等价物余额 632,546,348.29 89,975,164.95 
二 、 财 务 报表 调 整 情 况说 明 
1 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新收入 准 则 、新租 赁 准 则调整 首 次 执行当 年 年 初财务 报 表 相关情 况 
□ 适用 √ 不适用  
2 、 首 次执 行新 金 融 工具准 则 、 新租赁 准 则 追溯调 整 前 期比较 数 据 的说明 
√ 适用 □ 不适用  
根据财政部发布的 《关于印发修订< 企业会计准则第 22 号 —金融工具确认和计量> 的通知》 (财会 【2017】 7 号) 、 《 关
于印发修订< 企业会计准则第 23 号 —金融资 产转移> 的通知》 (财会 【2017】8 号) 、 《关 于印发修订< 企业会计准则第 24 
号—套期会计> 的通知》(财会【2017】9 号)、《关于印发修订< 企业会计准则第 37 号 —金融工具列报> 的通知》(财会
【2017 】14 号 )的规定,要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。 
本公司 2019 年 03 月 28 日第 三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》 , 公司 于 2019 年 01 月 
01 日起执行上 述新金融会计准则,本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不影响公司 2018 年度相关财 务指标。 
三 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
 
                                                                        
 天水众兴菌业科技股份有限公司 
                                                                                   2019 年 04 月 08 日