中银证券:首次公开发行股票上市公告书查看PDF公告

股票简称:中银证券 股票代码:601696

 股票简称:中银证券                                    股票代码:601696 
 
 
 
 
中银国际证券股份有限公司 
上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 
 
 
 
 
 
首次公开发行股票上市公告书 
 
 
保荐机构(联席主承销商) 
 
中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 
联席主承销商 
 
深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层 
 
二〇二〇年二月二十五日 

特别提示 
本公司股票将于 2020年 2月 26日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资
者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目
跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票
招股说明书中的相同。本上市公告书中数字一般保留两位小数,部分合计数与各
数值直接相加之和在尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致。 

第一节 重要声明与提示 
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”、“本公司”、“公司”、
“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真
实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
承担个别和连带的法律责任。 
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对本公司的任何保证。 
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书
全文。 
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初
期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 
一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺 
公司股东中银国际控股和中油资本承诺自持股之日起 48 个月内不转让所持
中银证券股份,承诺自中银证券 A股股票在证券交易所上市交易之日起 36个月
内,不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的中银证券股
份,也不向中银证券回售上述股份,承诺将遵守相关法律、法规及规范性文件(包
括中国证监会和证券交易所的相关规定)在股份限售方面的规定。 
公司股东金融发展基金、云投集团、江铜股份、凯瑞富海、通用技术、上海
祥众、洋河股份、江铜财务、达濠市政和万兴投资承诺自持股之日起 48 个月内
不转让所持中银证券股份,承诺自中银证券 A 股股票在证券交易所上市交易之
日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的
中银证券股份,也不向中银证券回售上述股份,承诺将遵守相关法律、法规及规
范性文件(包括中国证监会和证券交易所的相关规定)在股份限售方面的规定。 
公司股东上海郝乾承诺自中银证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起
12 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的中银
证券股份,也不向中银证券回售上述股份;若相关法律、法规及规范性文件对其

持有的中银证券股份的锁定期另有规定的,承诺也将遵守该等锁定期要求。 
如股东未能履行上述承诺,则股东将根据相关法律法规的规定及监管部门的
要求承担相应责任,并将因违背上述承诺而获得的收益划归中银证券所有。 
股东将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上
海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 
二、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向声明 
本次发行前,公司持股 5%以上股东就本次首次公开发行 A股股票并上市后
其持股意向及减持意向承诺如下: 
(一)中银国际控股的承诺 
“中银国际证券股份有限公司(以下简称‘中银国际证券’)拟申请首次公
开发行 A 股股票并上市。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》等相关规定,本公司作为持有中银国际证券总股本 5%以上的股东,本
公司对中银国际证券未来发展前景充满信心,拟长期、稳定持有中银国际证券股
份。 
中银国际证券首次公开发行 A 股股票并上市之后,若本公司需转让本公司
持有的中银国际证券股份的,本公司郑重承诺将严格按照法律法规及规范性文件
的规定及本声明转让股份。 
(1)减持条件 
①法律法规及规范性文件规定的本公司限售期限届满; 
②本公司承诺的限售期届满; 
③本公司不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形; 
④减持前不少于 3个交易日发布减持股份意向公告。 
(2)减持数量 
本公司目前并无明确的减持意向。若本公司将来考虑转让本公司持有的中银
国际证券股份的,本公司将根据相关法律、行政法规、部门规章、部门规范性文

件及证券交易所业务规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本
公司的业务发展、资金需要等各方面因素,自主决策确定减持数量。 
(3)减持方式 
在满足股份转让的条件后,若本公司确定减持所持中银国际证券股份的,则
本公司将通过符合相关法律、法规、规章规定的方式减持,具体方式包括但不限
于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式。本公司将按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等届时适用的相关规章,真实、准
确、完整、及时履行信息披露义务。 
(4)减持价格 
若本公司持有的中银国际证券股票在锁定期满后进行减持的,减持价格将遵
守适用的国资管理部门、中国证监会、证券交易所的所有相关规定。 
(5)减持期限 
本公司将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的要求,每次
披露的减持时间区间不超过 6个月。减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需
按照上述规定再次履行减持公告。 
(6)承担后果 
若本公司未履行上述关于股份减持的承诺,本公司减持中银国际证券股份所
得收益归中银国际证券所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付中银国际
证券,则中银国际证券有权扣留应付本公司的现金分红中与应交付中银国际证券
的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。” 
(二)中油资本的承诺 
“中银国际证券股份有限公司(以下简称‘中银国际证券’)拟申请首次公
开发行 A 股股票并上市。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所关于
进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份相关事项的通知》等相关规
定,本公司作为持有中银国际证券总股本 5%以上的股东,本公司对中银国际证

券未来发展前景充满信心,拟长期、稳定持有中银国际证券股份。 
中银国际证券首次公开发行 A 股股票并上市之后,若本公司需转让本公司
持有的中银国际证券股份的,本公司郑重承诺将严格按照法律法规的规定及本声
明转让股份。 
(1)减持条件 
①法律法规及规范性文件规定的本公司限售期限届满; 
②本公司承诺的限售期届满; 
③本公司不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形; 
④减持前 3个交易日发布减持股份意向公告。 
(2)减持数量 
本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人
股票走势及公开信息、本单位的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持。 
(3)减持方式 
在满足股份转让的条件后,若本公司确定减持所持中银国际证券股份的,则
本公司将通过符合相关法律、法规、规章规定的方式减持,具体方式包括但不限
于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式。本公司将按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规章,真实、准确、完整、
及时履行信息披露义务。 
(4)减持价格 
若本公司持有的中银国际证券股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不
低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细
等除权、除息事项的,减持价格将进行相应的除权、除息调整)。 
(5)减持期限 
本公司减持股份行为的期限为减持股份意向公告后六个月。减持期限届满
后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。 

(6)承担后果 
若本公司未履行上述关于股份减持的承诺,本公司减持中银国际证券股份所
得收益归中银国际证券所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付中银国际
证券,则中银国际证券有权扣留应付本公司的现金分红中与应交付中银国际证券
的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。” 
(三)金融发展基金的承诺 
“中银国际证券股份有限公司(以下简称‘中银国际证券’)拟申请首次公
开发行 A 股股票并上市。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所关于
进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份相关事项的通知》等相关规
定,本公司作为持有中银国际证券总股本 5%以上的股东,本公司对中银国际证
券未来发展前景充满信心,拟长期、稳定持有中银国际证券股份。 
中银国际证券首次公开发行 A 股股票并上市之后,若本公司需转让本公司
持有的中银国际证券股份的,本公司郑重承诺将严格按照法律法规的规定及本声
明转让股份。 
(1)减持条件 
①法律法规及规范性文件规定的本公司限售期限届满; 
②本公司承诺的限售期届满; 
③本公司不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形; 
④减持前 3个交易日发布减持股份意向公告。 
(2)减持数量 
若本公司在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超
过持有股份数量的 100%。 
本公司在股份锁定期满后 6 个月内应将所持中银国际证券股份减持至持股
5%以下(不含 5%)。 
(3)减持方式 

在满足股份转让的条件后,若本公司确定减持所持中银国际证券股份的,则
本公司将通过符合相关法律、法规、规章规定的方式减持,具体方式包括但不限
于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式。本公司将按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规章,真实、准确、完整、
及时履行信息披露义务。 
(4)减持价格 
若本公司持有的中银国际证券股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不
低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细
等除权、除息事项的,减持价格将进行相应的除权、除息调整)。 
(5)减持期限 
本公司减持股份行为的期限为减持股份意向公告后六个月。减持期限届满
后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。 
(6)承担后果 
若本公司未履行上述关于股份减持的承诺,本公司减持中银国际证券股份所
得收益归中银国际证券所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付中银国际
证券,则中银国际证券有权扣留应付本公司的现金分红中与应交付中银国际证券
的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。” 
(四)云投集团的承诺 
“中银国际证券股份有限公司(以下简称‘中银国际证券’)拟申请首次公
开发行 A 股股票并上市。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所关于
进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份相关事项的通知》等相关规
定,本公司作为持有中银国际证券总股本 5%以上的股东,本公司对中银国际证
券未来发展前景充满信心,拟长期、稳定持有中银国际证券股份。 
中银国际证券首次公开发行 A 股股票并上市之后,若本公司需转让本公司
持有的中银国际证券股份的,本公司郑重承诺将严格按照法律法规的规定及本声

明转让股份。 
(1)减持条件 
①法律法规及规范性文件规定的本公司限售期限届满; 
②本公司承诺的限售期届满; 
③本公司不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形; 
④减持前 3个交易日发布减持股份意向公告。 
(2)减持数量 
若本公司在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超
过持有股份数量的 100%。 
(3)减持方式 
在满足股份转让的条件后,若本公司确定减持所持中银国际证券股份的,则
本公司将通过符合相关法律、法规、规章规定的方式减持,具体方式包括但不限
于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式。本公司将按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规章,真实、准确、完整、
及时履行信息披露义务。 
(4)减持价格 
若本公司持有的中银国际证券股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不
低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细
等除权、除息事项的,减持价格将进行相应的除权、除息调整)。 
(5)减持期限 
本公司减持股份行为的期限为减持股份意向公告后六个月。减持期限届满
后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。 
(6)承担后果 
若本公司未履行上述关于股份减持的承诺,本公司减持中银国际证券股份所
得收益归中银国际证券所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付中银国际

证券,则中银国际证券有权扣留应付本公司的现金分红中与应交付中银国际证券
的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。” 
(五)江铜股份的承诺 
“中银国际证券股份有限公司(以下简称‘中银国际证券’)拟申请首次公
开发行 A 股股票并上市。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所关于
进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份相关事项的通知》等相关规
定,本公司作为持有中银国际证券总股本 5%以上的股东,本公司对中银国际证
券未来发展前景充满信心,拟长期、稳定持有中银国际证券股份。 
中银国际证券首次公开发行 A 股股票并上市之后,若本公司需转让本公司
持有的中银国际证券股份的,本公司郑重承诺将严格按照法律法规的规定及本声
明转让股份。 
(1)减持条件 
①法律法规及规范性文件规定的本公司限售期限届满; 
②本公司承诺的限售期届满; 
③本公司不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形; 
④减持前 3个交易日发布减持股份意向公告。 
(2)减持数量 
若本公司在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超
过持有股份数量的 100%。 
(3)减持方式 
在满足股份转让的条件后,若本公司确定减持所持中银国际证券股份的,则
本公司将通过符合相关法律、法规、规章规定的方式减持,具体方式包括但不限
于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等方式。本公司将按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规章,真实、准确、完整、
及时履行信息披露义务。 
10 
(4)减持价格 
若本公司持有的中银国际证券股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不
低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细
等除权、除息事项的,减持价格将进行相应的除权、除息调整)。 
(5)减持期限 
本公司减持股份行为的期限为减持股份意向公告后六个月。减持期限届满
后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。 
(6)承担后果 
若本公司未履行上述关于股份减持的承诺,本公司减持中银国际证券股份所
得收益归中银国际证券所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付中银国际
证券,则中银国际证券有权扣留应付本公司的现金分红中与应交付中银国际证券
的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。” 
三、关于上市后稳定 A股股价的预案 
根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》等相关法律法规要求,为了维护公司本次发行上市后在二级市场股价的
稳定,充分保护公司股东特别是中小股东的权益,维护公司形象,公司根据相关
法律、法规、规范性文件的规定,制定了有关公司上市后稳定公司 A 股股价的
预案,并于 2018年 4月 27日经 2018年第三次股东大会(临时)会议审议通过。 
(一)启动股价稳定预案的具体条件 
自公司本次发行上市之日起 3年内,非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素
导致本公司 A股股票收盘价连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产
值(第 20个交易日构成“触发日”,最近一期审计基准日后,公司如有派息、送
股、资本公积转增股本、股份拆细、增发或配股等除权、除息事项导致公司净资
产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下同),且公司情况同
时满足法律、法规、其他规范性文件及监管机构对于回购股份等行为的规定,公
司将启动稳定公司股价的措施。 
11 
(二)稳定公司股价的具体措施 
1、公司稳定股价的措施 
在触发日次日起的 20 个交易日内,公司董事会应当制定并公告稳定股价方
案。公司稳定股价方案包括但不限于回购公司 A股股票的方案或符合相关法律、
法规、其他规范性文件(包括公司股票上市地规则)规定的其他方案。若公司采
取回购公司 A 股股票方案的,回购计划应当披露回购股份目的、方式、价格区
间、定价原则,拟回购股份数量及其占公司总股本的比例、拟用于回购股份的资
金来源、完成时间、预计回购股份后公司股权结构的变动情况,回购对公司股价
及经营的影响等信息。公司用于回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的
每股净资产。 
公司应在 A 股股份回购计划依据所适用的法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等规定完成公司的内部审批程序,履行相关法律、法规及其他规范性文
件所规定的其他相关程序并取得所需的相关批准后,实施股份回购方案。公司应
通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购股份。 
若公司采取其他符合相关法律、法规、其他规范性文件规定的稳定股价方案
的,则该等方案在公司依据所适用的法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
履行相应审批及/或报备程序后实施。 
若公司 A 股股价在同一会计年度内多次触发股价稳定预案条件的(不包括
以下情况:公司实施稳定股价措施期间及实施完毕或按本预案终止执行当次稳定
股价措施并公告日起开始计算的连续 20个交易日 A股股票收盘价仍均低于最近
一期末经审计的每股净资产的情形,下同),公司将继续按照上述稳定股价预案
执行,但单一会计年度用以稳定股价的回购股份资金合计不高于上一年度经审计
的归属于母公司股东净利润的 20%。超出上述标准的,有关稳定股价措施在当年
度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将
继续按照上述原则执行稳定股价预案。 
2、董事、高级管理人员稳定股价的措施 
公司董事及高级管理人员应按照稳定公司股价预案的要求,在触发日次日起
的 15 个交易日内,及时制定股价稳定措施与方案,供公司选择,通过董事会,
12 
并提交股东大会审议。对于未来新聘的董事、高级管理人员,公司将要求其遵守
前述要求。 
3、未能履行稳定股价义务的约束措施 
(1)在触发启动股价稳定措施的条件时,公司将根据相关法律、法规、规
范性文件的规定及证券监管机构要求,严格执行本预案有关稳定股价要求。如公
司未采取上述稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上
公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。 
(2)如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最
低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行其回购股份义务的,公司可免
于适用前述约束措施,但亦应积极采取其他措施稳定股价。 
(三)稳定股价方案的终止情形 
实施股价稳定措施的目标是使股价与股票价值相匹配,尽量促使公司 A 股
股票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。公司在触发稳定股价
措施条件后,若出现以下任一情形,已制定或公告的稳定股价方案终止执行,已
开始执行的措施视为实施完毕而无需继续执行: 
1、公司 A股股票连续 5个交易日的收盘价均不低于公司最近一期经审计的
每股净资产; 
2、继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当
时有效的相关禁止性规定的。 
(四)稳定股价相关承诺 
1、发行人承诺 
公司承诺如果首次公开发行股票并上市后三年内出现连续 20 个交易日股票
收盘价格均低于最近一期经审计每股净资产的情况时,将启动稳定股价的预案。
公司已了解并知悉股东大会审议通过的稳定公司 A 股股价的预案的全部内容,
公司承诺将遵守和执行稳定公司A股股价的预案的内容并承担相应的法律责任。 
2、公司董事、高级管理人员承诺 
公司董事、高级管理人员承诺如果公司首次公开发行股票并上市后三年内出
13 
现连续 20 个交易日股票收盘价格均低于最近一期经审计每股净资产的情况时,
将启动稳定股价的预案。公司董事、高级管理人员已了解并知悉中银证券股东大
会审议通过的稳定公司 A 股股价的预案的全部内容,公司董事、高级管理人员
承诺将遵守和执行稳定公司 A股股价的预案的内容并承担相应的法律责任。 
四、公司董事、高级管理人员关于本次发行股票摊薄即期回报填补措施的承
诺 
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东
的合法权益。根据中国证监会相关规定,为保证公司填补回报措施能够得到切实
履行,公司董事、高级管理人员作出包括但不限于以下承诺: 
1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
其他方式损害公司利益。 
2、承诺对其职务消费行为进行约束。 
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 
4、承诺由董事会或薪酬与提名委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。 
5、如公司实施股权激励,承诺同意拟公布的公司股权激励的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩。 
公司董事、高级管理人员作为填补回报措施相关责任主体,若违反上述承诺
或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发
布的有关规定、规则,对承诺主体作出相关处罚或采取相关管理措施。若公司董
事、高级管理人员违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的,公司董事、高级
管理人员愿意依法承担补偿责任。 
五、关于招股说明书的承诺 
(一)发行人的承诺 
1、公司本次发行上市公告的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,且公司对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。 
14 
2、公司本次发行上市公告的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将根据中国证监会或人民法
院等有权部门的最终处理决定或生效判决,依法及时足额赔偿投资者损失。 
3、若中国证监会或人民法院等有权部门认定公司本次发行上市招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且该等情形对判断公司是否符合法律规
定的发行条件构成重大、实质影响的,公司按如下方式依法回购本次发行上市的
全部新股: 
(1)若上述情形发生于公司本次发行上市的新股已完成发行但未上市交易
的阶段内,公司将把本次发行上市的募集资金,于中国证监会或人民法院等有权
部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后 5个工作日内,按照发行
价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者; 
(2)若上述情形发生于公司本次发行上市的新股已完成上市交易之后,公
司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或
生效判决后 15 个交易日内召开董事会,制订针对本次发行上市的新股之股份回
购方案、提交股东大会审议批准,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回
购具体方案回购本次发行上市的全部新股,具体的股份回购方案将依据所适用的
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行本公司内部审批程序和外部
审批程序。回购价格不低于本次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回
购时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如公司本次发行
上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行
为,回购的股份包括本次公开发行的全部 A 股新股及其派生股份,上述发行价
相应进行除权、除息调整。 
4、如公司未能履行上述承诺,将按照有关法律、法规的规定及中国证监会
的要求承担相应的责任。 
5、公司履行上述承诺时,相关法律、法规、规范性文件另有规定的,从其
规定。 
(二)公司董事、监事、高级管理人员的承诺 
1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
15 
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。 
2、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如果招股说明书存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投
资者损失。在证券主管部门或司法机关认定公司存在前述违法违规情形后,将本
着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投
资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额,通过与投资者和
解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此
遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。 
(三)保荐机构、发行人律师、会计师承诺 
本次发行保荐机构(联席主承销商)国泰君安承诺:“本公司已对中银国际
证券股份有限公司招股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。因本
公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。” 
发行人律师金杜承诺:“如因本所为中银国际证券股份有限公司首次公开发
行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成
损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具
的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。有权获得
赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等,按
照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件
的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行,如相关法律法规相
应修订,则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文书确定的赔
偿责任,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。” 
发行人会计师安永华明承诺:“本所承诺,因本所为中银国际证券股份有限
公司首次公开发行 A 股股票出具的以下文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,从而给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失:(1)于 2019 年 8
月 19日出具的审计报告(报告编号:安永华明(2019)审字第 60620149_B05号)。
16 
(2)于 2019年 8月 19日出具的内部控制审核报告(报告编号:安永华明(2019)
专字第 60620149_B11号)。(3)于 2019年 8月 19日出具的非经常性损益和净资
产收益率的专项说明(专项说明编号:安永华明(2019)专字第 60620149_B12号)。” 
六、未履行承诺的约束措施 
(一)发行人的承诺 
公司将严格履行公司就首次公开发行 A 股股票并上市所做出的所有公开承
诺事项,积极接受社会监督。 
1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承
诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下
约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 
(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉; 
(2)对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理
人员调减或停发薪酬或津贴; 
(3)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,
但可以进行职务变更; 
(4)公司未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法
赔偿投资者损失。 
2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺
(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约
束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 
(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因; 
(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会
审议,尽可能地保护公司投资者利益。 
本承诺函所指不可抗力原因是指因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自
身无法控制的客观原因。 
17 
(二)公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的承诺 
公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员将严格履行本人就中银证券
首次公开发行 A股股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。 
1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承
诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 
(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉; 
(2)可以职务变更但不得主动要求离职; 
(3)主动申请调减或停发薪酬或津贴; 
(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归中银证券所有,
并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给中银证券指定账户; 
(5)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法
赔偿投资者损失。 
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺
并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 
(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因; 
(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护中
银证券投资者利益。 
3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺函。 
本承诺函所指不可抗力原因是指因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自
身无法控制的客观原因。 
(三)独立董事的承诺 
独立董事将严格履行本人就中银证券首次公开发行 A 股股票并上市所作出
的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。 
1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承
诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 
18 
(1)在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉; 
(2)主动申请调减或停发津贴; 
(3)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归中银证券所有,
并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给中银证券指定账户; 
(4)本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法
赔偿投资者损失。 
2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺
并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 
(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因; 
(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护中
银证券投资者利益。 
3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺函。 
本承诺函所指不可抗力原因是指因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自
身无法控制的客观原因。 
七、股利分配政策 
(一)公司股利分配政策 
根据本公司 2018年 4月 27日召开的 2018年第三次股东大会(临时)会议
审议通过的《关于中银国际证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市后
三年股东回报规划的议案》及 2019年 10月 23日召开的 2019年第五次股东大会
(临时)会议审议通过的《中银国际证券股份有限公司章程(草案)》,本公司本
次发行后的股利分配政策的基本原则为: 
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其
他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素,选择有利于股东
分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。 
19 
2、公司优先采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利且累计
未分配利润为正数,在依法弥补亏损、提取交易风险准备后有可分配利润的,则
公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如公司
无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,且满足公司正常经营的资金需求情
况下,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%,且
在任意连续的三个年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的
年均可分配利润的 30%。 
3、公司一般按照年度进行利润分配,在符合利润分配原则,满足现金分红
条件的前提下,公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期现金分红。 
4、公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金股利
分配之余,综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素,提出实施股票股利分
配方案。 
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规
定的程序,提出差异化的现金分红政策: 
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 
6、如出现下列任一情况,在不违反相关法律法规规定的情况下,经公司股
东大会以特别决议通过时,公司可以调整现金分红比例: 
(1)相关法律法规发生变化或调整时; 
(2)净资本风险控制指标出现预警时。在证券行业现行以净资本为核心的
20 
监管背景下,在制定利润分配预案时,应就利润分配方案对公司风险控制指标及
业务经营带来的影响予以充分评估,进行敏感性分析,确保利润分配方案实施后,
公司净资本等风险控制指标不低于《证券公司风险控制指标管理办法》规定的预
警标准。如公司分红规模导致风险控制指标出现预警,进而影响公司各项业务的
规模和发展空间时,应相应调整分红比例。 
本公司发行上市后的股利分配具体政策请参见招股说明书“第十五节 股利
分配政策”。 
(二)滚存利润分配安排 
根据本公司 2018年第三次股东大会(临时)会议审议通过的《关于中银国
际证券股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市的议案》和 2019年 2月 28
日召开的 2019年第一次股东大会(临时)会议审议通过的《关于首次公开发行
A股股票并上市方案有效期延长的议案》,在本次发行完成前,公司可根据相关
股东大会决议进行利润分配,留存的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按
发行后的持股比例共同享有。 
八、保荐机构和发行人律师对上述承诺的意见 
保荐机构认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法
性、合理性、有效性。发行人律师认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺时
的约束措施具有合法性。 
九、公司财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息 
公司最近一期财务报告审计截止日为 2019年 6月 30日,财务报告审计截止
日至本上市公告书签署日,公司经营模式,投资银行业务、证券经纪业务、资产
管理业务、证券自营业务、期货业务、私募股权投资业务等各项业务经营情况,
主要固定资产、无形资产、业务许可等情况、税收政策等在财务报告审计截止日
后均未发生重大不利变化,不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及
市场处于正常的发展状态,未出现重大不利变化。 
公司 2019年 9月 30日的合并及公司资产负债表、2019年 1-9月合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表未经审计,但已经发行人会计师安永华明审阅,
并出具了审阅报告(安永华明(2019)专字第 60620149_B16 号)。经审阅的财
21 
务信息具体情况如下: 
(一)合并资产负债表主要数据 
单位:万元,百分比除外 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 变动 
资产总计 4,835,057.19 4,715,505.27 2.54% 
负债合计 3,563,890.35 3,510,934.84 1.51% 
股东权益合计 1,271,166.84 1,204,570.44 5.53% 
其中:归属于母公司股东权益合计 1,270,710.80 1,204,224.59 5.52% 
(二)合并利润表主要数据 
单位:万元,百分比除外 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 同比变动 
营业收入 213,156.64 211,402.77 0.83% 
营业支出 113,644.20 123,949.56 -8.31% 
营业利润 99,512.44 87,453.21 13.79% 
利润总额 99,507.35 87,463.85 13.77% 
净利润 77,622.97 66,933.79 15.97% 
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润 
71,459.28 62,620.23 14.12% 
综合收益总额 77,237.12 63,143.76 22.32% 
归属于母公司所有者的综合
收益总额 
77,126.93 63,075.16 22.28% 
(三)合并现金流量表主要数据 
单位:万元,百分比除外 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 同比变动 
经营活动产生的现金流量净额 767,288.47 353,810.71 116.86% 
投资活动产生/(使用)的现金
流量净额 
50,301.34 -178,552.64 -128.17% 
筹资活动(使用)/产生的现金
流量净额 
-363,043.29 115,906.88 -413.22% 
现金及现金等价物的净增加额 456,233.01 294,046.88 55.16% 
(四)非经常性损益的主要项目和金额 
单位:万元,百分比除外 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 同比变动 
固定资产处置损益 -39.32 -2.20 -1,687.27% 
22 
计入当期损益的政府补助 7,854.08 4,753.70 65.22% 
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 
256.80 908.43 -71.73% 
非经常性损益合计 8,071.55 5,659.92 42.61% 
减:所得税影响额 -2,017.89 -1,414.98 42.61% 
少数股东损益影响额(税后) -0.17 0.02 -950.00% 
非经常性损益净额 6,053.50 4,244.96 42.60% 
2019年 1-9月,公司营业收入为 213,156.64万元,同比增长 0.83%;净利润
为 77,622.97万元,同比增长 15.97%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润为 71,459.28万元,同比增长 14.12%。2019年 1-9月,公司营业收入、
净利润及扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润同比增长,主要是
由于:2019年 1-9月我国证券市场指数整体上涨,市场交易活跃度提升,公司经
纪业务手续费净收入增长;2019年 1-9月公司纳入合并范围的结构化主体资产支
持计划应收账款利息收入同比增长,同时 2019 年 1-9 月公司通过卖出回购金融
资产、短期收益凭证等融资平均规模下降,相应利息支出同比减少,导致利息净
收入同比增加。 
截至本上市公告书签署日,公司预计 2019年营业收入为 277,300.00万元至
288,300.00万元,较上年变动幅度为 0.65%至 4.64%;预计净利润为 74,500.00万
元至 78,500.00万元,较上年变动幅度为 5.46%至 11.12%;预计扣除非经常性损
益后归属于公司普通股股东的净利润为 68,500.00万元至 72,500.00万元,较上年
变动幅度为 3.54%至 9.59%。公司分析主要变动原因为:2019年,我国证券市场
指数整体上涨,市场交易活跃度提升,公司经纪业务手续费净收入增长,同时
2019年公司多单投资银行项目完成发行,投资银行业务手续费净收入增长。 
上述 2019年经营业绩预计中的相关财务数据为公司财务部门初步测算的结
果,预计数不代表公司最终可实现营业收入、净利润和扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润,亦不构成公司的盈利预测及利润承诺。 
23 
第二节 股票上市情况 
一、公司股票发行上市审批情况 
(一)编制上市公告书的法律依据 
本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券交易所
《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首
次公开发行 A股股票上市的基本情况。 
(二)股票发行的核准部门和文号 
本公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监
督管理委员会“证监许可[2020]178”号批复核准。本次发行采用网下向符合条
件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证
一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 
(三)上海证券交易所同意股票上市文件的文号 
本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2020]54 号文批
准。证券简称“中银证券”,证券代码“601696”。本次发行的 27,800 万社会
公众股将于 2020年 2月 26日起上市交易。 
二、股票上市相关信息 
(一)上市地点:上海证券交易所 
(二)上市时间:2020年 2月 26日 
(三)上市简称:中银证券 
(四)股票代码:601696 
(五)本次发行完成后总股本:277,800万股 
(六)本次 A股公开发行的股份数:27,800万股,均为新股,无老股转让 
24 
(七)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份
自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节 
重要声明与提示” 
(八)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次网上、网下公开发行
27,800万股股份无流通限制和锁定安排,自 2020年 2月 26日起上市交易 
(九)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 
(十)上市保荐机构:国泰君安证券股份有限公司 
25 
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 
一、发行人基本情况 
中文名称 中银国际证券股份有限公司 
英文名称 BOC International (China) Co., Ltd. 
注册资本 2,500,000,000元(本次发行前) 
法定代表人 宁敏 
成立日期 2002年 2月 28日 
整体变更日期 2017年 12月 29日 
住所 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 
邮政编码 200120 
联系电话 021-20328000 
传真号码 021-58883554 
公司网址 http://www.bocichina.com 
电子信箱 webmaster@bocichina.com 
所属行业 资本市场服务(代码 J67) 
经营范围 
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;
融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货
公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。 
主营业务 
公司根据业务类型将公司业务划分成投资银行业务、证券经纪业务、
资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他
业务。其中,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过
全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务,通过全资子公司中
银资本投控从事另类投资业务(中银资本投控尚未开展业务,中银国
际投资的自有资金投资存量项目后续将逐步划转至中银资本投控)。 
董事会秘书 翟增军 
二、董事、监事、高级管理人员 
(一)董事 
截至本上市公告书签署日,公司董事会由 15名董事组成,其中独立董事 5
名。现任董事基本情况如下: 
序号 姓名 职务 本届任期 
1 林景臻 董事长 2018.5-2020.12 
2 宁  敏 董事 2017.12-2020.12 
26 
序号 姓名 职务 本届任期 
3 王  军 董事 2017.12-2020.12 
4 魏晗光 董事 2017.12-2020.12 
5 王海权 董事 2017.12-2020.12 
6 王  华 董事 2018.5-2020.12 
7 赵雪松 董事 2018.5-2020.12 
8 吕厚军 董事 2017.12-2020.12 
9 李  丹 董事 2018.4-2020.12 
10 廖胜森 董事 2018.6-2020.12 
11 刘玉珍 独立董事 2017.12-2020.12 
12 吴联生 独立董事 2018.9-2020.12 
13 丁  伟 独立董事 2018.10-2020.12 
14 管  涛 独立董事 2018.10-2020.12 
15 陆肖马 独立董事 2018.10-2020.12 
(二)监事 
截至本上市公告书签署日,公司监事会由 5名监事组成,其中职工代表监事
2名。现任监事基本情况如下: 
序号 姓名 职务 本届任期 
1 徐朝莹 监事会主席 2017.12-2020.12 
2 范  寅 监事 2017.12-2020.12 
3 张  静 监事 2017.12-2020.12 
4 金  坚 职工代表监事 2017.12-2020.12 
5 马  骏 职工代表监事 2017.12-2020.12 
(三)高级管理人员 
截至本上市公告书签署日,公司高级管理人员 7名。公司现任高级管理人员
如下: 
序号 姓名 职务 任期起止日 
1 宁  敏 执行总裁 2017.12-无固定期限 
27 
序号 姓名 职务 任期起止日 
2 赵向雷 风险总监兼合规总监 2017.12-无固定期限 
3 沈  锋 副执行总裁 2017.12-2022.3 
4 翟增军 董事会秘书 2017.12-2022.5 
5 盖文国 稽核总监 2017.12-2021.6 
6 沈  奕 投资银行板块管理委员会主席 2018.10-2021.6 
7 许  峥 信息管理委员会主席 2019.9-2022.9 
注:本公司于 2019年 9月 9日召开中银证券第一届董事会第二十九次(临时)会议,聘任
亓磊先生担任合规总监。截至本上市公告书签署日,亓磊先生暂未取得中国证监会或其派出
机构关于其担任公司合规总监的无异议函 
(四)董事、监事及高级管理人员持有本公司股份、债券情况 
截至本上市公告书签署日,本公司董事、监事及高级管理人员均未以任何方
式直接或间接持有本公司股份或债券。 
三、控股股东及实际控制人情况 
公司无控股股东,无实际控制人。 
四、股东情况 
(一)本次发行前后股本结构情况 
本次发行前公司总股本为 250,000万股,本次发行 27,800万股 A股股份,
占发行后总股本的比例为 10.01%。本次发行前后公司股本结构如下: 
股东名称 
发行前 发行后 
锁定期限制 持股数量 
(股) 
持股比
例(%) 
持股数量 
(股) 
持股比
例(%) 
一、有限售条件 A股流通股 
中银国际控股有限
公司 
928,421,054 37.14 928,421,054 33.42 
自上市之日起36个月,
自持股之日起 48个月 
中国石油集团资本
有限责任公司 
397,894,737 15.92 397,894,737 14.32 
自上市之日起36个月,
自持股之日起 48个月 
上海金融发展投资
基金(有限合伙) 
263,157,895 10.53 263,157,895 9.47 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
云南省投资控股集
团有限公司 
227,368,421 9.09 227,368,421 8.18 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
江西铜业股份有限
公司 
131,578,947 5.26 131,578,947 4.74 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
28 
凯瑞富海实业投资
有限公司 
124,750,000 4.99 124,750,000 4.49 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
中国通用技术(集
团)控股有限责任
公司 
113,684,211 4.55 113,684,211 4.09 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
上海祥众投资合伙
企业(有限合伙) 
102,618,421 4.10 102,618,421 3.69 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
江苏洋河酒厂股份
有限公司 
78,947,368 3.16 78,947,368 2.84 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
上海郝乾企业管理
中心(有限合伙) 
52,631,579 2.11 52,631,579 1.89 
自上市之日起12个月,
若相关法律、法规及规
范性文件另有规定的,
也将遵守该等锁定期
要求 
江西铜业集团财务
有限公司 
26,315,789 1.05 26,315,789 0.95 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
达濠市政建设有限
公司 
26,315,789 1.05 26,315,789 0.95 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
万兴投资发展有限
公司 
26,315,789 1.05 26,315,789 0.95 
自上市之日起12个月,
自持股之日起 48个月 
合计 2,500,000,000 100.00 2,500,000,000 89.99 - 
二、无限售条件 A股流通股 
社会公众股东 - - 278,000,000 10.01 - 
总合计 2,500,000,000 100.00 2,778,000,000 100.00 - 
(二)本次发行后前十大 A股股东持股情况 
本次公开发行结束后,发行人上市前的股东户数为 255,189户,其中前十名
股东持股情况如下: 
股东 持股数量(股) 持股比例(%) 
中银国际控股有限公司 928,421,054 33.42 
中国石油集团资本有限责任公司 397,894,737 14.32 
上海金融发展投资基金(有限合伙) 263,157,895 9.47 
云南省投资控股集团有限公司 227,368,421 8.18 
江西铜业股份有限公司 131,578,947 4.74 
凯瑞富海实业投资有限公司 124,750,000 4.49 
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 113,684,211 4.09 
上海祥众投资合伙企业(有限合伙) 102,618,421 3.69 
江苏洋河酒厂股份有限公司 78,947,368 2.84 
上海郝乾企业管理中心(有限合伙) 52,631,579 1.89 
合计 2,421,052,633 87.15 
29 
第四节 股票发行情况 
一、发行数量:27,800万股,无老股转让 
二、发行价格:5.47元/股 
三、发行市盈率:22.97倍(每股收益按 2018年度经审计的、扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算) 
四、每股面值:人民币 1.00元 
五、发行方式:采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市
场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式进行。其中网下向配售对象配售 27,800,000 股,网上市值申购发行
250,200,000股。本次发行网下投资者弃购 2,444股,网上投资者弃购 519,655股,
合计 522,099股,由联席主承销商包销,包销比例为 0.19%。 
六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 
本次发行募集资金总额 152,066.00万元,全部为公司公开发行新股募集。安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行新股的资金到位情况进行
了审验,并于 2020年 2月 19日出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第
60620149_B01号)。 
七、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用 
本次公司公开发行新股的发行费用合计 4,284.93万元。根据《验资报告》(安
永华明(2020)验字第 60620149_B01号),发行费用包括: 
单位:万元 
序号 项目 金额(不含税) 
1 承销及保荐费用 3,254.32 
2 审计及验资费用 188.68 
3 律师费用 70.75 
4 用于本次发行的信息披露费用 528.30 
5 发行手续费用及其他费用 242.88 
合计 4,284.93 
30 
本次公司公开发行新股的每股发行费用:0.15元(按本次发行费用总额除以
发行股数计算)。 
八、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:147,781.07万元。 
九、本次发行后每股净资产:5.02元(以 2019年 6月 30日归属于母公司所
有者权益和本次募集资金净额合计数除以发行后总股本计算)。 
十、本次发行后每股收益:0.2381元(按 2018年度经审计的、扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。 
31 
第五节 财务会计情况 
发行人会计师安永华明依据中国注册会计师审计准则,对公司的合并及公司
财务报表,包括 2016年 12月 31日、2017年 12月 31日、2018年 12月 31日和
2019年 6月 30日合并及公司资产负债表,2016年度、2017年度、2018年度和
2019年 1-6月的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现
金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告(安
永华明(2019)审字第 60620149_B05号)。相关数据已在招股说明书中进行了
详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披
露,敬请投资者注意。 
公司 2019年 9月 30日的合并及公司资产负债表、2019年 1-9月合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表未经审计,但已经发行人会计师安永华明审阅,
并出具了审阅报告(安永华明(2019)专字第 60620149_B16号),详见 2020年
1月 31日公告的招股意向书附录。经审阅的财务信息具体情况如下: 
1、合并资产负债表主要数据 
单位:万元,百分比除外 
项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 变动 
资产总计 4,835,057.19 4,715,505.27 2.54% 
负债合计 3,563,890.35 3,510,934.84 1.51% 
股东权益合计 1,271,166.84 1,204,570.44 5.53% 
其中:归属于母公司股东权益合计 1,270,710.80 1,204,224.59 5.52% 
2、合并利润表主要数据 
单位:万元,百分比除外 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 同比变动 
营业收入 213,156.64 211,402.77 0.83% 
营业支出 113,644.20 123,949.56 -8.31% 
营业利润 99,512.44 87,453.21 13.79% 
利润总额 99,507.35 87,463.85 13.77% 
净利润 77,622.97 66,933.79 15.97% 
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润 
71,459.28 62,620.23 14.12% 
32 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 同比变动 
综合收益总额 77,237.12 63,143.76 22.32% 
归属于母公司所有者的综合
收益总额 
77,126.93 63,075.16 22.28% 
3、合并现金流量表主要数据 
单位:万元,百分比除外 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 同比变动 
经营活动产生的现金流量净额 767,288.47 353,810.71 116.86% 
投资活动产生/(使用)的现金
流量净额 
50,301.34 -178,552.64 -128.17% 
筹资活动(使用)/产生的现金
流量净额 
-363,043.29 115,906.88 -413.22% 
现金及现金等价物的净增加额 456,233.01 294,046.88 55.16% 
4、非经常性损益的主要项目和金额 
单位:万元,百分比除外 
项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 同比变动 
固定资产处置损益 -39.32 -2.20 -1,687.27% 
计入当期损益的政府补助 7,854.08 4,753.70 65.22% 
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 
256.80 908.43 -71.73% 
非经常性损益合计 8,071.55 5,659.92 42.61% 
减:所得税影响额 -2,017.89 -1,414.98 42.61% 
少数股东损益影响额(税后) -0.17 0.02 -950.00% 
非经常性损益净额 6,053.50 4,244.96 42.60% 
2019年 1-9月,公司营业收入为 213,156.64万元,同比增长 0.83%;净利润
为 77,622.97万元,同比增长 15.97%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润为 71,459.28万元,同比增长 14.12%。2019年 1-9月,公司营业收入、
净利润及扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润同比增长,主要是
由于:2019年 1-9月我国证券市场指数整体上涨,市场交易活跃度提升,公司经
纪业务手续费净收入增长;2019年 1-9月公司纳入合并范围的结构化主体资产支
持计划应收账款利息收入同比增长,同时 2019 年 1-9 月公司通过卖出回购金融
资产、短期收益凭证等融资平均规模下降,相应利息支出同比减少,导致利息净
收入同比增加。 
33 
截至本上市公告书签署日,公司预计 2019年营业收入为 277,300.00万元至
288,300.00万元,较上年变动幅度为 0.65%至 4.64%;预计净利润为 74,500.00万
元至 78,500.00万元,较上年变动幅度为 5.46%至 11.12%;预计扣除非经常性损
益后归属于公司普通股股东的净利润为 68,500.00万元至 72,500.00万元,较上年
变动幅度为 3.54%至 9.59%。公司分析主要变动原因为:2019年,我国证券市场
指数整体上涨,市场交易活跃度提升,公司经纪业务手续费净收入增长,同时
2019年公司多单投资银行项目完成发行,投资银行业务手续费净收入增长。 
上述 2019 年经营业绩预计中的相关财务数据为公司财务部门初步测算的结
果,预计数不代表公司最终可实现营业收入、净利润和扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润,亦不构成公司的盈利预测及利润承诺。 
34 
第六节 其他重要事项 
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规,本公司与保荐机构国泰君安证券
股份有限公司及募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行
上海第一支行、上海浦东发展银行陆家嘴支行分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。募集资金专项账户具体情况如下表所示: 
序号 开户行名称 募集资金专户账号 
1 中国银行上海市浦东分行营业一部 445578985807 
2 交通银行上海第一支行 310066726018800224669 
3 上海浦东发展银行陆家嘴支行 98060078801300001301 
《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下(公司简称为“甲方”,
募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、
上海浦东发展银行陆家嘴支行在各自监管协议中简称为“乙方”,国泰君安证券
股份有限公司简称为“丙方”): 
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 
2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理
事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方在不违
反法律法规、监管要求及其结算制度和管理规定的前提下应当配合丙方的调查与
查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储与使用情况。 
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘登舟、张翼、丙方指定的其他工作人
员或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 
35 
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。 
4、乙方按月(每月 20日前,如遇法定节假日顺延至下一工作日)向甲方出
具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。 
5、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,甲方应当在付款后 5个工作日
内以邮件或传真方式通知丙方保荐代表人,同时提供专户的支出清单。 
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方
书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 
7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在无合理理由未配合丙
方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募
集资金专户。 
8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。 
9、本协议项下,乙方仅负责按本协议约定,履行通知、出具对账单的义务,
并在不违反法律法规、监管要求的前提下按照本协议的约定配合甲丙双方核查与
查询工作,除此以外,乙方无须承担任何责任。 
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 
二、其他事项 
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项,具体如下: 
(一)本公司主营业务发展目标进展情况正常。 
(二)本公司所处行业和市场未发生重大变化。 
36 
(三)除正常经营活动签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司资产、
负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 
(四)本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说
明书中披露的重大关联交易。 
(五)本公司未进行重大投资。 
(六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 
(七)本公司住所未发生变更。 
(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 
(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 
(十)本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 
(十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 
(十二)本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,本行召开了 2次董事
会,主要审议了公募基金季度报告、高级管理人员年度绩效指标、聘请公司年报
审计的会计师事务所、向武汉市慈善总会捐赠等方面的议案。 
(十三)本公司未发生其他应披露的重大事项。 
37 
第七节 上市保荐人及其意见 
一、上市保荐人基本情况 
名称 国泰君安证券股份有限公司 
法定代表人/董事长 贺青 
住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 
电话 021-38676666 
传真 021-38670666 
保荐代表人 刘登舟、张翼 
联系人 刘登舟 
联系方式 010-83939160 
项目协办人 冯强 
项目组成员 
徐岚、孙琳、蔡锐、裴亦萱、卜权政、左佳、郭芳池、姚崇、籍
冠珩、胡张拓、陈瀚爵、韩奇冰 
二、上市保荐人的推荐意见 
作为中银证券首次公开发行 A股股票的保荐机构,国泰君安根据《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对发行人进行了充分尽职
调查,并与发行人、发行人律师及会计师经过了充分沟通后,认为中银证券符合
《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规
和规范性文件对首次公开发行 A股股票并上市的规定,发行人股票已具备公开
上市的条件。因此,国泰君安同意作为保荐机构推荐中银证券本次发行并上市。 
38 
(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页) 
 
 
 
 
 
 
 
 
发行人:中银国际证券股份有限公司 
 
年    月    日
39 
(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页) 
 
 
 
 
 
 
 
 
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 
 
年    月    日 
40 
(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页) 
 
 
 
 
 
 
 
 
联席主承销商:平安证券股份有限公司 
 
年    月    日