泰晶科技:2019年年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:泰晶科技 股票代码:603738

公司代码:603738                                                  公司简称:泰晶科技 
 
 
 
 
 
 
 
 
泰晶科技股份有限公司 
2019年年度报告摘要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一 重要提示 
 
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
3 公司全体董事出席董事会会议。 
 
4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
 
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2019
年度实现归属于母公司的净利润为 11,382,315.71元,2019年度母公司未分配利润 136,026,806.56
元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下,拟定 2019年度
利润分配预案为:以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金股
利 0.8元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。 
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 
 
二 公司基本情况 
 
1 公司简介 
公司股票简况 
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股 上海证券交易所 泰晶科技 603738 无 
 
 
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 单小荣 朱柳艳 
办公地址 随州市曾都经济开发区 随州市曾都经济开发区 
电话 0722-3308115 0722-3308115 
电子信箱 sxr@sztkd.com zly@sztkd.com 
 
2 报告期公司主要业务简介 
(一)公司的主要业务 
公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器(简称“晶振”)等频控器件的研发、生产、销售。
公司自设立以来,主营业务未发生变化。目前,公司主要产品涵盖 DIP、SMD高低频及温补型产
品全域,具体型号展示及主要应用如下: 
产品类
别 
产品系列 
产品型号 
(简称) 
频率范围 
外型尺寸 
(mm) 
图片 产品用途 
DIP 
晶体谐
振器 
低频 
TKD-TF 
系列 
TF-145 
TF-206 
TF-308 
32.768 KHz 
28.000~100.000 
KHz 
1.5×5.0 
2.0×6.0 
3.0×8.0 
 
 
传统资讯设备、移动终
端、消费类电子、小型电
子产品、钟表等应用的时
钟信号 
高频 
TKD-S 
系列 
49S/SS 
3.579545~64 
MHz 
11.5×4.65×3.5 
 
 
传统资讯设备、移动终端
网络设备、家用电子产品
等传统应用的基准频率
信号 
49U 11.5×5.0×13.5 
 
SMD 
晶体谐
振器 
低频
TKD-M-K 
系列 
K-8038 
(M8) 
32.768KHz 
8.0×3.8×2.5 
 
资讯设备、移动终端、网
络设备、智能家居、智能
穿戴、智能医疗等新型应
用的时钟信号 
K-7015 
(M6) 
7.0×1.5×1.5 
 
K-3215(M5) 
K-2012(M3) 
K-1610 
3.2×1.5×0.9 
2.0×1.2×0.6 
1.6×1.0×0.5  
高频 
TKD-S 
系列 
49SMD 
3.579545~64 
MHz 
11.5×5.0×4.0 
 
传统资讯设备、移动终端
网络设备、家用电子产品
等传统应用的基准频率
信号 
高频 
TKD-M-M 
系列 
M-3225 
M-2520 
M-2016 
M-1612 
8~96MHz 
3.2×2.5×0.8 
2.5×2.0×0.6 
2.0×1.6×0.5 
1.6×1.2×0.4  
新型资讯设备、移动终
端、网络设备、汽车电子、
家用电子产品、消费类电
子产品、智能家居、智能
穿戴、智能医疗等新型应
用的基准频率信号 
高频温补
TKD-M-T 
系列 
T-2520 
T-2016 
T-1612 
19.2/26/76.8 
MHz 
26~76.8MHz 
2.5×2.0×0.6 
2.0×1.6×0.5 
1.6×1.2×0.6  
智能终端、导航定位等应
用的系统基准信号 
 
(二)公司的主要经营模式 
1、采购模式 
经过多年的经营,公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程,对供货能力和材
料品质进行综合评审,通过多家选择、比价采购,结合 ERP系统的应用,实现采购、报价、合同、
库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的供应链上下游合作关系,日常生产原材料供应充足
并具备后续进一步小型号的研发贮备。 
2、生产模式 
公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求,结合产品的使用场景和工作原理,提出与
其对应的性能参数和技术指标,或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照
订单制定需求计划提交采购及生产部门,组织原材料的采购和产品生产。同时安排有专门的研发
产线,以便及时按照主流通讯厂商的委托研发、小批量试生产,并达成研发交付。 
3、销售模式 
公司主要采用直销模式,直接面对终端客户,与公司客户维持长期的战略合作关系;同时,
公司通过电子产品贸易商以买断式销售作为补充。公司通过深耕各通讯方案商产品平台认证,渗
透与 IC厂商的初期研发,直接介入智能化、物联网等新兴市场;接受主流通讯厂商的委托研发,
实现与其产品的直接搭载;提供 OEM、ODM方式服务客户吸引知名厂商,提升产品品牌影响力,
拓展销售模式和渠道,扩大市场占有率。 
(三)公司所处的行业情况 
电子元器件是电子信息产业的基础产业,是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。公
司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控器件的研发、生产和销售,属于电子元器件行业中的
石英晶体元器件子行业即被动元件,在日本被称为“工业之盐”,其在电子设备中无处不在,是电
子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件,又被称为电子产品的“心脏”。 
1、全球及我国石英晶体元器件行业状态 
石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性,凡是需要频率控制、计时的产
品,均可利用石英的物理特性来实现。因此,石英频率元件成为广泛应用在各类电子装置中的基
本元件。随着信息技术的发展,下游应用市场的迭代更新,石英频率元件呈现片式化、小型化、
高频化、精度化、模组化的发展趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进,
开发符合市场多样化需求的高品质、高精准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。 
世界范围内,石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国、台湾地区及中国大陆。日本厂商
基于技术水平、生产自动化程度、规模和技术优势等,产值约占全球市场的 50%以上,处于市场
领导地位。数据显示,从营收规模和市场占有率来看,排名前三的均是日本厂商,分别是 Seiko 
Epson,NDK,KCD。美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场,供求渠道较为稳定,生产厂
商相对较少。台湾地区厂商经过二十几年的发展,制造技术发展迅速,产品更新速度快,成本优
势有所体现。大陆厂商起步较晚,近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了
经验并取得了长足的发展,成长优势明显。 
中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心,下游市场采购需求逐渐增加,将形成对晶振
产品的长期利好。根据公开资料的不完全统计,全球频率元件产值维持 31至 33亿美元,年销量
估计在 175至 185亿颗。随着应用领域逐渐扩大及 5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展,其
市场规模将不断扩大。预计未来几年,在国家政策的大力支持和国产替代的大趋势下,随着 5G
生态圈的快速发展,由于中国大陆厂商竞争优势凸显,其在晶振行业依然有较大的成长空间。 
2019年,公司实现销售收入 5.80亿元人民币,折合约 83百万美元。根据下图的对应数据,
不考虑产品单价因素,公司全球市场占有率约 2.66%。 
 
(数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing(2018-2019全球半导体定时报告)》 
(CS&A 版本:2019年 6月 2.0版) 
 
全球晶振按类型市场占比,分别如下: 
产品类型 全称 占比 
MHz Xtal Crystal Resonators晶体谐振器 52.30% 
KHz Xtal Crystal Resonators晶体谐振器 37.45% 
XO X'tal (crystal) Oscillator晶体振荡器 5.06% 
TCXO Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator温度补偿晶体振荡器 4.63% 
VCXO Voltage Controlled Crystal Oscillator压控晶体振荡器 0.53% 
OCXO Oven Controlled Crystal Oscillator恒温晶体振荡器 0.02% 
 
 (数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing(2018-2019全球半导体定时报告)》 
(CS&A 版本:2019年 6月 2.0版)) 
公司主营围绕占市场近 90%的 MHz、KHz 产品,并在 KHz、温补型小型号晶体谐振器取得
长足进展,是国内截止目前唯一实现半导体光刻工艺在晶体技术应用产业化的企业。同时,针对
市场需求,积极配合主流通讯厂商,开展高稳微型片式晶体振荡器的研发,公司高稳定晶体振荡
器项目获得国家 2019年电子信息产业技术改造工程项目投资计划的认可。 
2、公司目前产品各品种系列产量及分布情况 
(1)公司 2016年至 2019年各品种系列产量比较(单位:亿只): 
 
 
2019年产量 26.81亿只,比上年同期减少 3.54%。受下游市场影响,M系列产量较上年同期
减少 10.94%。 
 
(2)2018年与 2019年收入各品种系列占比比较: 
 
 
报告期内,公司实现主营业务收入 5.03亿元,比上年同期减少 8.22%。M系列产品在主营业
务收入中的比重提高,占主营业务收入比例为 61.34%,较上年同期占主营业务收入比例 60.75%
上升 0.59%。 
3、公司产品主要应用趋势 
公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件,涵盖 DIP、SMD高低频及温补型产品
全域。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元件,广泛应用于: 
? 资讯设备:台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等; 
? 移动终端:多功能手机、智能手机、GPS、PDA、移动 POS等; 
? 网络设备:基站、路由器、网关等; 
? 汽车电子:传统应用及新能源汽车、智能网联汽车等; 
? 家电:电视机、冰箱、洗衣机及其他新型家用电子产品等; 
? 安防:监控摄像头、家庭煤电报警等; 
? 消费类电子产品:数码相机、摄像机等; 
? 小型电子类产品:石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等; 
? 智能应用:智能家居、智能穿戴、智能音箱、智能医疗、无人机、电子银行口令卡、电
子标签等物联网带来的多层次应用; 
? 工业应用:四表(水、电、燃气、供热)远程及智能表、ETC及停车场系统; 
? 物联网:其他新型的万物互联应用。 
公司产品通过无线广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN)、个人网(PAN)应用
广泛,包括 3G/4G/5G、蓝牙(多代更新)、WiFi(多代更新)、ZigBee技术等。 
当今,以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命,正在引领现代社会进入一个万
物感知、万物互联、万物智能的世界,引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改
变。随着 5G及其周边应用的快速发展带来的增量,将对晶振需求大幅度增加。 
以下就典型应用的未来发展趋势分析如下: 
(1)资讯设备 
根据国家统计局数据,2019 年我国微型计算机产量为 3.42 亿台;2018 年我国微型计算机产
量为 3.07亿台。可见,微型计算机继续保持稳定的出货量。随着人们对设备要求的提高,各厂商
纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力,资讯设备相应功能日益丰富,将带动上游石英晶体
谐振器产品的需求,仍具相当成长空间。 
(2)移动终端 
根据中国信通院数据显示,2019年,国内手机市场总体出货量 3.89亿部,同比下降 6.2%,其
中 2G手机 1,613.1万部、3G手机 5.8万部、4G手机 3.59亿部、5G手机 1,376.9万部。同时,根据
工信部《2019年通信业统计公报解读》显示,10月底 5G正式商用后,截至 2019 年底,国内 35
款 5G手机获得入网许可,国内市场 5G手机出货量 1,377万部,呈明显增长趋势。随着 5G商用的
推进,智能手机及周边应用终端有望回暖,将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。 
(3)汽车电子 
我国 2018年 1月 7日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到 2020年,智能汽车新车占比
达到 50%,智能道路交通系统建设取得积极进展,大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率
达到 90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖。到 2025 年,新车基本实现智能化,高级别智能汽
车实现规模化应用。 
随着人们对驾乘体验的提高,汽车不断朝着智能化、网联化、安全性、新能源的方向发展。
辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算
平台、车载通信等汽车电子的使用,汽车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部
件车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。 
随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透,高端车型的智能化功能正在加速向中
低端车型转化,与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上升,在普通车型中占比约为 25%,
未来将提升至 50% 以上(数据来源:中国信息通信研究院 2019年 7月《车载智能终端市场分析
报告》)。 
因此,越来越多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。根
据中国汽车工业协会统计,2019年我国汽车产销分别完成 2,572.1万辆和 2,576.9万辆,同比分别
下降 7.5%和 8.2%,产销量继续蝉联全球第一。此外,汽车联网、智能识别系统趋势越来越明显,
汽车电子渗透率逐步提升,将带动上游元件市场的成长。 
(4)智能穿戴 
近年来,中国可穿戴设备市场规模快速增长。根据中国电子元件行业协会官网数据显示,2019
年可穿戴式设备的出货量达到 3.365亿台,较 2018年的 1.78亿台大增 89.0%。 
具体到各细分产品上,无线耳机继续保持强劲的前进势头,2019全年全球出货量为 1.705亿
台,与 2018 年的 4,860 万台相比,增长了 250.5%,占据整个可穿戴设备市场的 50.7%。腕带产
品在 2019年全球出货量为 6,940万台,比 2018年的 5,050万台增长了 37.4%。尽管腕带的最新趋
势是模仿带有通知和消息的智能手表,但其中的大部分功能展示是计步器和心率追踪器。智能手
表 2019年的出货量达到 9,240万只,比 2018年的 7,530万只增长了 22.7%。(数据来源:中国电
子元件行业协会官网) 
增长主要来自无线耳机,特别是目前最新技术应用的高保真降噪耳机 TWS(True Wireless 
Stereo),区别于传统耳机的形态构造,可穿戴耳机为无线式,并集成了如无线连接、无线充电、
主动降噪等更多的功能。由于可穿戴设备需求增加,这将给晶体谐振器带来发展的机遇。 
 
(5)WiFi技术产品 
WiFi 产业链主要分为芯片、模组、代工、WLAN 设备、下游终端五个环节。WiFi 技术的升
级从而驱动整个WLAN设备产业的升级换代,产业链从芯片到模组快速发展,可实现对万物互联
以及 AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持。WiFi 在智能手机
和笔记本电脑中的配置率已经接近 100%,而且WiFi正在快速扩展到创新性消费类电子设备、物
联网(IoT)和车辆中。WLAN 市场是一个持续增长的市场,中国市场增速持续高于全球水平。
2018年全球和中国WLAN市场规模分别为 102亿美元、15亿美元,同比增长分别为 4.3%、9.8%。
据 IDC 预测 Wi-Fi6 从 2019 年开始逐年快速增长(如下图)。这将对晶体谐振器的刚性需求长期
存在并不断提高,未来发展空间广阔。 
 
数据来源:IDC 
(6)物联网 
物联网(Internet of Things,简称 IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备,按约
定的协议,把任何物品与互联网相连,进行信息交换和通信,从而实现对物品的智能化识别、定
位、跟踪、监控和管理,是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用,
包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产
品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。 
2019年 11月《爱立信移动报告》显示,5G技术的快速发展也将助推物联网建设。爱立信预
测广域物联网设备和短程物联网设备预计 2025 年将达到 249 亿个,复合增长率为 15%,其中尤
以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显,复合增长率达到了 25%,说明低功耗产品
的未来增量占据主导地位。随着国家政策对物联网的大力支持,物联网带动智能穿戴设备、智能
家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长,将对晶体谐振器产品产生
大量需求。 
 
 数据来源:《爱立信移动报告》(2019年 11月) 
 
3 公司主要会计数据和财务指标 
3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 
单位:元  币种:人民币 
 
2019年 2018年 
本年比上年 
增减(%) 
2017年 
总资产 1,182,136,280.30 1,196,196,610.13 -1.18 1,267,813,347.14 
营业收入 579,689,504.59 611,299,588.85 -5.17 539,964,464.17 
归属于上市公司股
东的净利润 
11,382,315.71 36,358,746.47 -68.69 64,539,616.99 
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 
7,654,766.89 33,748,138.25 -77.32 57,839,078.10 
归属于上市公司股
东的净资产 
744,438,316.81 636,831,084.47 16.90 626,178,920.61 
经营活动产生的现
金流量净额 
201,311,904.10 47,672,751.74 322.28 134,135,307.89 
基本每股收益(元
/股) 
0.07 0.23 -69.57 0.41 
稀释每股收益(元
/股) 
0.08 0.23 -65.22 0.41 
加权平均净资产收
益率(%) 
1.71 5.80 减少4.09个百分点 11.46 
 
3.2 报告期分季度的主要会计数据 
单位:元  币种:人民币 
 
第一季度 
(1-3月份) 
第二季度 
(4-6月份) 
第三季度 
(7-9月份) 
第四季度 
(10-12月份) 
营业收入 132,643,835.16 123,664,950.42 162,488,155.39 160,892,563.62 
归属于上市公司股东的净
利润 
-1,183,777.75 5,495,556.10 1,739,362.59 5,331,174.77 
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利
润 
-2,527,513.46 4,958,506.40 646,145.38 4,577,628.57 
经营活动产生的现金流量
净额 
24,139,432.27 47,071,498.31 66,956,893.81 63,144,079.71 
 
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 
□适用√不适用 
4 股本及股东情况 
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 
 
单位: 股 
截止报告期末普通股股东总数(户) 24,441 
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 32,679 
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)   
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)   
前 10名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
报告期内增
减 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件的股
份数量 
质押或冻结情况 
股东 
性质 股份 
状态 
数量 
喻信东 -4,890,000 62,702,000 37.52 0 质押 38,038,000 境内自然人 
王丹 0 13,804,000 8.26 0 无 0 境内自然人 
喻信辉 -81,100 8,486,900 5.08 0 无 0 境内自然人 
屠巧燕 3,300,300 3,300,300 1.97 0 无 0 境内自然人 
喻慧玲 2,380,000 2,380,000 1.42 0 无 0 境内自然人 
上海百兴年代创业投
资有限公司 
-1,310,000 2,260,000 1.35 0 无 0 境内非国有法人 
中国建设银行股份有
限公司-信达澳银新
能源产业股票型证券
投资基金 
1,969,100 1,969,100 1.18 0 无 0 其他 
王金涛 -342,000 1,562,000 0.93 0 无 0 境内自然人 
龚雯英 1,463,200 1,463,200 0.88 0 无 0 境内自然人 
王斌 -476,000 1,428,000 0.85 0 无 0 境内自然人 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
上述股东中,喻信东、王丹、喻信辉和喻慧玲为公司控股股东、共同实际控
制人,王丹为喻信东的配偶,喻信辉为喻信东的弟弟,喻慧玲为喻信东的妹
妹。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明 
不适用 
 
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 
√适用  □不适用  
 
 
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
√适用  □不适用  
 
 
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 
□适用  √不适用  
 
5 公司债券情况 
□适用  √不适用  
 
三 经营情况讨论与分析 
 
1 报告期内主要经营情况 
报告期内,公司实现营业收入 57,968.95万元,较上年同期减少 5.17%;实现利润总额 1,620.23
万元,较上年同期下降 72.00%;实现净利润 1,041.85 万元,较上年同期下降 76.38%;归属于母
公司的净利润 1,138.23万元,较上年同期下降 68.69%。 
 
四 重要事项 
 
1 导致暂停上市的原因 
□适用  √不适用  
 
2 面临终止上市的情况和原因 
□适用  √不适用  
 
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 
√适用  □不适用  
详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会
计政策和会计估计的变更”。 
 
4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 
□适用  √不适用  
 
5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 
√适用  □不适用  
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至 2019年 12
月 31日止的年度财务报表。全部子公司共十三家:深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技
有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业(香港)有
限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、
泰卓电子(香港)有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫
精密科技有限公司、日本中泰商事株式会社。 
注:子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司
所控制的结构化主体等)。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。