思创医惠:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告查看PDF公告

股票简称:思创医惠 股票代码:300078


股票代码:300078             股票简称:思创医惠           公告编号:2021-003 
思创医惠科技股份有限公司 
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
思创医惠科技股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行
81,700.00 万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“思创转债”)已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372号文同意注册。 
本次发行的可转换公司债券简称为“思创转债”,债券代码为“123096”。
本次发行的思创转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原
股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。 
本次向不特定对象发行的思创转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)查询。 
一、本次发行基本情况 
1、本次发行证券的种类 
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的公司 A股股票将在深圳证券交易所上市。 
2、发行规模 
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 81,700.00 万元,发行数量为
817.00万张。 
3、票面金额和发行价格 
本次发行的可转换公司债券每张面值 100元,按面值发行。 
4、债券期限 

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 
5、债券利率 
第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。 
6、付息的期限和方式 
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为: 
I=B×i 
I:指年利息额; 
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息债权登记日持有的可转债票面总金额; 
i:指可转债当年票面利率。 
(2)付息方式 
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。 
②付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。 
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。 
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 
7、转股期限 

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。 
8、转股价格的确定及其调整 
(1)初始转股价格的确定 
本次发行的可转债初始转股价格为 8.27元/股,不低于募集说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。 
其中:前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个
交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 
(2)转股价格的调整方式及计算公式 
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公
司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后
两位,最后一位四舍五入),具体调整办法如下: 
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 
派发现金股利:P1=P0-D; 
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股率或转增股本率,
k为增发新股率或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利。 
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转

股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发
行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。 
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 
9、转股价格向下修正条款 
(1)修正条件与修正幅度 
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行
可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。 
(2)修正程序 
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转
换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 
10、转股股数确定方式 

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。 
其中:Q指可转债持有人申请转股的数量;V指可转债持有人申请转股的可
转债票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价。 
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换
为一股股票的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规
定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公
司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。 
11、转股后的股利分配 
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股
东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 
12、赎回条款 
(1)到期赎回条款 
本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 118.00%(含
最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。 
(2)有条件赎回条款 
在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: 
1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。 
2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。 
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 
IA:指当期应计利息; 
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; 

i:指可转债当年票面利率; 
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。 
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。 
13、回售条款 
(1)有条件回售条款 
本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。 
本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回
售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。 
(2)附加回售条款 
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应

计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使
附加回售权。 
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 
IA:指当期应计利息; 
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; 
i:指可转债当年票面利率; 
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。 
14、发行方式及发行对象 
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年 1月 25日,T-1日)收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部
分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,
认购金额不足 81,700.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限
公司包销。 
本次可转债的发行对象为:(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布
的股权登记日(2021年 1月 25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东;
(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,
包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外);(3)本
次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 
15、向原股东配售的安排 
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
公司的股份数量按每股配售 0.9397元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,
并按 100元/张转换为可转债张数,每 1张为一个申购单位,即每股配售 0.009397
张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深
交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 

16、担保事项 
本次发行的可转换公司债券不提供担保。 
17、信用评级 
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级,思创医惠主体
信用级别为 AA-,本次可转换公司债券信用级别为 AA-。 
18、发行地点 
全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。 
19、锁定期 
本次发行的思创转债不设持有期限制,投资者获得配售的思创转债上市首日
即可交易。 
20、承销方式 
本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销。
保荐机构(主承销商)依据承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及包销
金额汇总,按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。 
认购金额不足 81,700.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包销基
数为 81,700.00万元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%,即原则上最大包销金额为 24,510.00万元。当包销比例超过本次发行总
额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由保荐机构(主承销商)
及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露,择机重启发行。 
21、与本次发行有关的时间安排 
日期 交易日 发行安排 
2021年 1月 22日 
星期五 
T-2日 
1、刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发
行公告》《网上路演公告》 
2021年 1月 25日 T-1日 1、原股东优先配售股权登记日 

日期 交易日 发行安排 
星期一 2、网上路演 
2021年 1月 26日 
星期二 
T日 
1、发行首日 
2、刊登《发行提示性公告》 
3、原股东优先配售认购日(缴付足额资金) 
4、网上申购(无需缴付申购资金) 
5、确定网上中签率 
2021年 1月 27日 
星期三 
T+1日 
1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 
2、网上申购摇号抽签 
2021年 1月 28日 
星期四 
T+2日 
1、刊登《网上中签结果公告》 
2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购
款(投资者确保资金账户在 T+2日日终有足额的可转
债认购资金) 
2021年 1月 29日 
星期五 
T+3日 
保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额 
2021年 2月 1日 
星期一 
T+4日 
1、刊登《发行结果公告》 
2、向发行人划付募集资金 
注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影
响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。 
二、发行人和保荐机构(主承销商) 
1、发行人:思创医惠科技股份有限公司 
法定代表人:章笠中  
办公地址:浙江省杭州市莫干山路 1418-48号  
联系人:孙新军 
联系电话:0571-28818665 
2、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 
法定代表人:张佑君 
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦二十三层 
联系人:股票资本市场部 
电话:010-60837529 
发行人:思创医惠科技股份有限公司 
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 
2021年 1月 22日
  
 
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