志特新材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书查看PDF公告

股票简称:志特新材 股票代码:300986

江西志特新材料股份有限公司
Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited
(住所:江西省抚州市广昌县广昌工业园区)
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐人(主承销商)
(住所:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层)
二〇二一年四月
1特别提示
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
志特新材股票将于
2021

4

30
日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲
目跟风

炒新

,应当审慎决策、理性投资。
2第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承
担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
本公司招股说明书

风险因素

章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
二、投资风险揭示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期
的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上市
的股票,上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制比例为 20%。
深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为
44%
、跌幅限制比例为
36%

次交易日开始涨跌幅限制比例为
10%
,创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨
跌幅限制,提高了交易风险。
(二)流通股数量较少
上市初期,原始股股东的股份锁定期为
36
个月或
12
个月,网下限售股锁定
期为 6个月。本次发行后,公司总股本为 11,706.6667万股,其中无限售条件流
通股票数量为
27,754,571
股,占发行后总股本的比例为
23.71%
。公司上市初期
流通股数量较少,存在流动性不足的风险。
3(三)股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券
会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融
资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格
变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比
例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融
券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招
股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素:
(一)业务快速增长导致的管理风险
随着子公司、分公司的增多,业务体量的持续增长,公司境内业务已拓展至
国内的大部分区域,境外业务也在不断扩大。报告期内,公司铝合金模板业务的
生产规模分别达到 118.21万平方米、155.23万平方米和 210.27万平方米,业务
规模快速增长。公司管理团队在内部治理、人才招聘、业务流程、信息化建设和
文化建设等方面积累了良好的管理经验。本次发行后,公司的业务、资产、人员
的规模将进一步扩大,公司现有的组织架构和运营管理模式将面临新的考验。如
果公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理体系建设、管
理团队建设和企业文化建设的要求,公司的生产经营和业绩将受到不利影响。
(二)毛利率下滑风险
铝模板行业是一个新兴行业,在报告期前期及以前,行业内产品价格、产品
毛利率保持在较高水平,行业内盈利情况相对可观。随着市场对铝模产品接受度
的增加和“以铝代木”的推进,行业内外企业纷纷进入铝模行业,行业竞争相应加
剧,产品销售价格和租赁价格出现下降,行业及公司总体毛利率将下降。
报告期内,公司租赁业务的毛利率分别为 53.80%、53.37%和 46.57%,主要
是受行业竞争因素、产品销售价格和公司成本价格波动等因素的影响,其中租赁
4价格下降影响较大。公司除实行优质优价的差异化竞争、调整业务结构外,也实
行降本增效、提高旧板的利用率、强化精益生产、优化生产布局和生产流程,有
效应对了产品销售价格下降的不利影响。
在未来,公司如果不能有效应对行业竞争加剧所导致的产品价格下降、或原
材料成本大幅上升、或内部管理效率下降等因素的影响,公司综合毛利率将出现
下降从而导致公司盈利能力下降。
(三)固定资产管理风险
报告期各期末,公司出租在外的项目分别为 368个、465个和 724个,在外
的租赁模板资产净值分别为
47,844.69
万元、
62,074.99
万元和
67,035.35
万元,
上述资产正常使用和日常管理对于公司的资产状况和盈利能力具有重要影响。上
述项目分布于全国各地,地域分散。项目施工时间平均在八个月左右,管理时间
跨度较长。租赁资产单位价值较高,在公司生产、物流、租赁、回收等各环节中,
管理流程较长,存在丢失、损毁和被盗等风险。如果公司业务人员、公司客户或
其他第三方未能按规定或约定履行租赁资产管理责任,或公司人员未严格执行盘
点、监控和回收等管理制度,将给公司租赁资产造成较大损失,或增加公司费用,
或影响公司租赁资产的正常使用,从而可能对公司的盈利能力造成不利影响。
(四)固定资产减值风险
报告期各期末,公司出租用铝模板系统的净值分别为 54,891.83 万元、
72,453.37
万元和
78,136.00
万元,总体规模较大。根据单位铝模板项目系统资产
在正常使用状况、正常使用寿命内的投入收益测算及敏感性分析,假设在其他条
件正常情况下,分别在模板出租率低于
40.68%
时、租赁单价低于
13.80

/
平方
米时、单位生产成本超过 849.77元/平方米时,项目现金净流入为负数,表明资
产的经济绩效已经低于或者将低于预期,可能出现减值迹象,需测算是否计提资
产减值准备。故如果未来公司出租率、出租单价、单位生产成本因外部经营环境、
行业竞争态势或技术变化出现不利变化,公司不能及时应对、消除不利影响,公
司出租用铝模板系统资产会出现减值可能,将对公司资产质量、经营业绩产生不
利影响。
(五)质量控制风险
5发行人生产的铝模系统主要应用于建筑施工,应用对象除住宅、写字楼等民
用工程外,也可用于桥梁、隧道、管廊、地铁等结构各异的大型公共建筑工程项
目。下游建筑施工企业不仅需要保障工程质量和安全,更需兼顾施工的成本和效
率。模板系统作为建筑施工中不可或缺的建筑用材,产品质量和后续技术服务对
下游客户的施工质量、施工效率和施工成本有重大影响。因此,对建筑铝合金模
板供应商的产品质量和服务水平提出了较高要求。
从公司营销服务流程分析,公司需经过与下游客户的商务谈判、图纸审校、
技术交底、图纸设计、材料采购、开模生产、试拼装、物流配送和现场指导安装
等工作环节,工艺流程长、时间跨度大、涉及人员多,故公司质量控制体系的建
立健全、高效运行和持续更新颇为关键。
假如发行人在原材料采购、深化设计、产品生产等各环节未能持续严格把关,
致使产品质量出现问题,或是在后续的技术指导环节未能提供及时、优质的服务,
将导致客户工期延迟、质量事故或成本增加,影响客户体验,损害发行人口碑,
进而对经营业绩产生不利影响。
(六)上游原材料价格波动风险
发行人生产所需主要原材料为铝型材,其采购价格主要包括铝锭价格和加工
费。由于发行人与供应商会根据不同型号铝型材的工艺要求和复杂程度等在一定
期间内对加工费约定为固定值,故采购价格主要受铝锭价格的影响。而铝锭作为
大宗商品,市场价格具有一定的波动性。报告期内,发行人产品生产使用的直接
材料铝型材占产品成本的比例在 70%以上,原材料采购价格的波动对营业成本和
利润的影响较大。报告期内铝锭现货价格如下:
上海有色金属铝锭现货价格趋势图
(2018年 1月-2020年 12月,单位:元/吨)
6如上图所示,报告期内铝锭价格存在一定的波动性。公司采用以销定产的生
产模式,较大程度上可以应对铝型材价格变动带来的影响。
对于铝合金模板销售业务,公司在与客户签订销售合同后,若因客户建设周
期、自身资金周转等原因而未能及时锁定原材料价格,将会对发行人销售业务的
盈利水平产生影响。
对于铝合金模板租赁业务,由于从铝型材的采购、铝合金模板的生产至铝合
金模板的报废需经历较长的时间,铝合金模板资产的折旧费用是公司租赁业务的
主要成本。若铝型材采购价格产生波动,则可能会相应影响公司的盈利水平。
7第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称

《公司法》

)、
《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等国家有关法律、
法规及规范性文件的规定,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容
与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业
板上市的基本情况。
2021

3

16
日,中国证券监督管理委员会发布证监许可
[2021]836
号文,
同意江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票的注册申请,具体内容如
下:
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发
行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起
12
个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应
及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
经深圳证券交易所《关于江西志特新材料股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》(深证上[2021]447号)同意,本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称

志特新材

,股票代码
“300986”

本次发行
29,266,667
股,其中
27,754,571
股无限售股票将于
2021

4

30
日起
上市交易。
二、股票上市的相关信息
(一)上市地点及上市板块:深圳证券交易所创业板
(二)上市时间:
2021

4

30

(三)股票简称:志特新材
8(四)股票代码:300986
(五)本次公开发行后的总股本:
11,706.6667
万股
(六)本次公开发行的股票数量:2,926.6667万股,本次发行全部为新股,
无老股转让
(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:27,754,571股
(八)本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量:
89,312,096

(九)战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排:本次
发行不涉及战略投资者
(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书之

第八节
重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延
长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八
节 重要承诺事项



一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、
延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。
(十二)本次上市股份的其他限售安排
1、网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量

10%
(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6
个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;
10%
的股份限售期为
6
个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。这部分账户对应的股份数量为 1,512,096股,
占发行后总股本的 1.29%。
(十三)公司股份可上市交易日期如下:
类别 股东名称
本次发行后
可上市交易日期
(非交易日递延)
持股数量(股) 持股比例(%)
9首次公开发行
前已发行股份
珠海凯越高科技产
业投资有限公司
52,932,000 45.2153
2024年 4月 30日
珠海志壹股权投资
企业(有限合伙)
5,700,000 4.8690 2024年 4月 30日
珠海志同股权投资
企业(有限合伙)
5,430,000 4.6384
2024年 4月 30日
广东粤科创业投资
管理有限公司-广
东粤科振粤一号股
权投资合伙企业
(有限合伙)
4,000,000 3.4169 2022年 4月 30日
何庆泉 3,400,000 2.9043 2022年 4月 30日
周水江 3,100,000 2.6481 2022年 4月 30日
珠海志成股权投资
企业(有限合伙)
3,000,000 2.5626 2024年 4月 30日
珠海志特新材咨询
企业(有限合伙)
2,647,060 2.2612
2022年 4月 30日
抚州市数字经济投
资集团有限公司
2,000,000 1.7084
2022年 4月 30日
中模(北京)国际
品牌管理有限公司
1,638,000 1.3992
2022年 4月 30日
何秀丽 1,300,000 1.1105 2022年 4月 30日
伍文桢 1,100,000 0.9396 2022年 4月 30日
邱亚平 1,000,000 0.8542 2022年 4月 30日
陈雅芳 200,000 0.1708 2022年 4月 30日
冯贤良 176,470 0.1507 2022年 4月 30日
黄美燕 176,470 0.1507 2022年 4月 30日
小计 87,800,000 75.0000 -
首次公开发行
网上网下发行
股份
无限售部分网下发
行股份
13,560,071 11.5832 2021年 4月 30日
限售部分网下发行
股份
1,512,096 1.2917 2021年 10月 30日
网上发行股份 14,194,500 12.1251 2021年 4月 30日
小计 29,266,667 25.0000 -
合计 117,066,667 100.0000 -
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
(十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(十五)上市保荐机构:国信证券股份有限公司
10
三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
公司选取的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修
订)》中

最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币
5,000
万元


2019年和 2020年,发行人归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性
损益前后较低者为计算依据)分别为
10,965.14
万元和
12,768.10
万元,净利润均
为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元。
因此,公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“最近两年净利
润均为正,且累计净利润不低于 5,000万元”的上市标准。
11
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称:江西志特新材料股份有限公司
英文名称:Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited
注册资本:8,780万元
法定代表人:高渭泉
有限公司成立日期:
2011

12

8

股份公司设立日期:2015年 12月 3日
公司住所:江西省抚州市广昌县广昌工业园区
经营范围:新材料、新设备与制品的研发、设计及技术咨询服务;新材料、
新设备生产及产品销售、租赁和进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技
术除外);建筑劳务分包(凭相关资质经营);模板脚手架工程;金属出售(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、
租赁和相应的技术指导等综合服务,系专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商
所属行业:根据中国证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引》(2012
年修订),公司所处行业为“金属制品业”(行业代码:C33)
邮政编码:
344900
联系电话:0794-3637898
传真号码:
0794-3614888
公司网址:
www.geto.com.cn
电子邮箱:geto@geto.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室
信息披露负责人:温玲
信息披露电话:0794-3637898
二、发行人董事、监事、高级管理人员
公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及债券情况如下:
12
序号 姓名 职务 任职起止日期
直接持
股数量
(万股)
间接持股数量
(万股)
合计持股
数量(万股)
占发行
前总股
本比例
持有债
券情况
1 高渭泉 董事长
2018年 11月
-2021年 11月
-
通 过 珠 海 凯
越、珠海志成、
珠海志同、珠
海 志 壹 持 股
4,868.05万股
4,868.05 55.44% 无
2 瞿飞 董事、总经理
2018年 11月
-2021年 11月
-
通 过 珠 海 志
成、珠海志同、
珠海志壹持股
580.33万股
580.33 6.61% 无
3 刘岩 董事
2018年 11月
-2021年 11月
-
通过珠海新材
持股 0.58万股
0.58 0.01% 无
4 温玲
董事、董事会
秘书
2018年 11月
-2021年 11月
-
通 过 珠 海 志
成、珠海志壹
持股 127.01 万

127.01 1.45% 无
5 王卫军
董事、财务总

2018年 11月
-2021年 11月
-
通过珠海志壹
持股 29.98 万

29.98 0.34% 无
6 李润文
董事、总经理
助理
2018年 11月
-2021年 11月
-
通 过 珠 海 志
成、珠海志同
持股 7.89万股
7.89 0.09% 无
7
彭建华 独立董事
2018年 11月
-2021年 11月
- - - -

8
宋宇红 独立董事
2018年 11月
-2021年 11月
- - - -

9 刘帅 独立董事
2018年 11月
-2021年 11月
- - - - 无
10 祝文飞 监事会主席
2018年 11月
-2021年 11月
-
通过珠海志同
持股 3.04万股
3.04 0.03% 无
11
揭芸 监事
2019年 5月
-2021年 11月
-
通过珠海志成
持股 2.01万股
2.01 0.02%

12
廖应庆
职工代表监

2018年 11月
-2021年 11月
- - - -

13 袁飞 副总经理
2018年 11月
-2021年 11月
-
通过珠海志同
持股 14.28 万

14.28 0.16% 无
14
韩新闻 副总经理
2020年 5月
-2021年 11月
-
通过珠海志壹
持股 9.97万股
9.97 0.11%

三、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东、实际控制人基本情况
1
、控股股东
珠海凯越直接持有公司股份 52,932,000股,通过珠海志同间接持有公司股份
13
264,507股,合计持有公司股份 53,196,507股,占公司发行前总股本的 60.5883%,
为公司的控股股东。截至本上市公告书签署日,珠海凯越基本情况如下:
公司名称
珠海凯越高科技产业
投资有限公司
统一社会信用代码 914404000867621604
公司类型
有限责任公司(自然
人投资或控股)
法定代表人 刘莉琴
公司住所 珠海市横琴新区宝兴路 118号 1栋 219-80室
主要生产经
营场所
珠海市横琴新区宝兴路 118号 1栋 219-80室
注册资本 5,000万元 实收资本 5,000万元
登记机关
珠海市横琴新区工商
行政管理局
成立日期 2013年 12月 10日
营业期限自 2013年 12月 10日 营业期限至 长期
经营范围
章程记载的经营范围:高科技项目的投资、咨询及管理;从事对未上市企业
的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务及与
发行人业务关

主营业务为对外投资,与发行人不构成同业竞争。
执行董事、总
经理
刘莉琴
监事 徐飞风
股权结构
序号 股东 认缴出资额(万元) 出资比例(%)
1 高渭泉 4,250.00 85.00
2 刘莉琴 750.00 15.00
合计
5,000.00 100.00
最近一年的财
务数据
项目 2020.12.31/2020年度
总资产(万元)
4,637.93
净资产(万元)
4,537.93
净利润(万元)
-272.18
2、实际控制人
(1)实际控制人的基本情况
公司实际控制人为高渭泉和刘莉琴,高渭泉和刘莉琴为夫妻关系。实际控制
人通过珠海凯越间接持有公司股份
52,932,000
股,通过珠海志壹间接持有公司股
份 1,910,000股,通过珠海志同间接持有公司股份 805,683股,通过珠海志成间
接持有公司股份 1,237,000股,合计持有公司股份 56,884,683股,占公司发行前
总股本的
64.7889%
。公司实际控制人基本情况如下:
①高渭泉
14
高渭泉:曾用名高源,男,1972年 9月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,拥有北京大学工商管理硕士学位。
1993

6
月至
2001

9
月,任广昌县国
家税务局科员;2002年 1月至 2007年 10月,任广昌县澳沪物流有限公司总经
理;
2007

11
月至
2011

3
月,任珠海澳沪物流有限公司法定代表人、执行
董事、经理;2011年 12月至 2015年 11月,任志特有限监事;2015年 11月至
今,任公司董事长。
②刘莉琴
刘莉琴:女,1975年 7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1993

8
月至
2011

8
月,任江西省广昌县第二小学教师;
2013

12
月至今,
任珠海凯越法定代表人、执行董事、经理。
(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后公司控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:
四、股权激励计划、员工持股计划具体情况
(一)股权激励计划
1、珠海志壹
截至本上市公告书签署日,公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理
人员、其他核心人员、员工实行的股权激励计划、员工持股计划及其他制度安排。
为了进一步建立、健全公司激励和约束机制,吸引、激励和稳定公司的管理
15
团队以及核心人才,发行人 2018年第六次临时股东大会审议通过了《江西志特
新材料股份有限公司
2018
年股权激励计划》(以下简称
“2018
年股权激励计划

),
同意发行人以每股 6元的价格向激励对象持有的珠海志壹发行股票 570万股。该
次增资价格略低于前次增资价格,公司已按《企业会计准则》的相关规定确认股
份支付,2018年股权激励计划已于 2018年 9月全部实施完毕。
珠海志壹持有公司股份
5,700,000
股,占公司发行前总股本的
6.4920%
。截
至本上市公告书签署日,珠海志壹基本情况如下:
企业名称
珠海志壹股权投资企
业(有限合伙)
统一社会信用代码 91440400MA51X19M7E
企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 高渭泉
企业住所 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-51871(集中办公区)
主要生产经
营场所
珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-51871(集中办公区)
登记机关
珠海市横琴新区工商
行政管理局
成立日期 2018年 6月 26日
营业期限自 2018年 6月 26日 营业期限至 长期
经营范围
协议记载的经营范围:股权投资、以自有资金从事对未上市企业的投资、投
资咨询、以自有资金进行投资及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
主营业务及与
发行人业务关

为公司的员工持股平台,对志特新材进行股权投资。
最近一年的财
务数据(未经
审计)
项目 2020.12.31/2020年度
总资产(万元) 3,421.03
净资产(万元) 3,419.83
净利润(万元) -0.05
截至本上市公告书签署日,珠海志壹的权益结构如下:
序号 合伙人名称
出资金额
(万元)
出资比例(%) 任职情况 合伙人类型
1 高渭泉 1,146.00 33.51 董事长 普通合伙人
2 瞿飞 960.00 28.07 董事、总经理 有限合伙人
3 温玲 582.00 17.02 董事、董事会秘书 有限合伙人
4 沙秋斌 300.00 8.77 风控审计部总监 有限合伙人
5 王卫军 180.00 5.26 董事、财务总监 有限合伙人
6 黄活泼 90.00 2.63
供应链管理中心总监、品
质监督管理部总监
有限合伙人
7 韩新闻 60.00 1.75 副总经理 有限合伙人
8 郭凤霞 60.00 1.75 信息技术中心产品总监 有限合伙人
9 温婷 30.00 0.88 采购管理部总监 有限合伙人
16
10
吴迪
12.00 0.35
信息技术中心技术总监 有限合伙人
合计
3,420.00 100.00 - -
珠海志壹为公司股权激励的员工持股平台,合伙人全部是公司及其子公司员
工,各合伙人以自有资金出资,不存在非公开募集资金的情形,因此不属于私募
基金或是私募基金管理人,无需进行私募基金备案。
公司的股权激励未对公司控制权变化构成影响,均系立即行权的股权激励,
无上市后行权的情况发生,对公司上市后的股权结构亦无相关影响。
公司上述股权激励安排涵盖业务和技术核心骨干人员,对调动人员积极性、
增强团队凝聚力、推动公司持续健康发展具有重要意义。
珠海志壹已出具承诺:
①自发行人股票上市之日起 36个月内,本机构不转让或者委托他人管理本
机构在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购
该等股份。
②在上述承诺期限届满后,本机构承诺届时将按照国家有关法律法规(包括
但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的发行
人股份进行操作。
(二)员工持股计划
1
、珠海志同
珠海志同持有公司股份 5,430,000股,占公司发行前总股本的 6.1845%。截
至本上市公告书签署日,珠海志同基本情况如下:
企业名称
珠海志同股权投资企
业(有限合伙)
统一社会信用代码 91440400MA4UHGA44M
企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 珠海凯越
企业住所 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-7029
主要生产经
营场所
珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-7029
登记机关
珠海市横琴新区工商
行政管理局
成立日期 2015年 9月 18日
营业期限自 2015年 9月 18日 营业期限至 长期
经营范围
章程记载的经营范围:股权投资、投资咨询、企业管理、以自有资金进行投资
及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
17
主营业务及与
发行人业务关

为公司的员工持股平台,对志特新材进行股权投资。
最近一年的财
务数据(未经
审计)
项目 2020.12.31/2020年度
总资产(万元)
893.10
净资产(万元) 892.90
净利润(万元) -0.05
珠海志同为公司员工持股平台,全部有限合伙人均为公司或子公司员工,各
合伙人以自有资金出资,不存在非公开募集资金的情形,因此不属于私募基金或
是私募基金管理人,无需进行私募基金备案。
截至本上市公告书签署日,珠海志同的权益结构如下:
序号 合伙人名称 出资金额(万元)出资比例(%) 任职情况 合伙人类型
1
珠海凯越
43.50 4.87
控股股东 普通合伙人
2 瞿飞 609.00 68.20 董事、总经理 有限合伙人
3 高渭泉 89.00 9.97 董事长 有限合伙人
4 王在盛 18.00 2.02 江门志特厂长 有限合伙人
5 袁飞 23.50 2.63 副总经理 有限合伙人
6
陶振宁
12.00 1.34
营销中心区域总监 有限合伙人
7
黄玲
10.00 1.12
基建管理部总监 有限合伙人
8 江炉平 10.00 1.12 营销中心国内总监 有限合伙人
9 徐宏远 10.00 1.12 营销中心区域总监 有限合伙人
10 李润文 8.00 0.90 董事、总经理助理 有限合伙人
11 刘添 5.00 0.56 江西志特副厂长 有限合伙人
12 祝文飞 5.00 0.56
监事会主席、研发
中心总监
有限合伙人
13 薛臣希 5.00 0.56 副总经理助理 有限合伙人
14
徐礼强
4.00 0.45
设计部员工 有限合伙人
15
刘爱文
3.00 0.34
工程服务部员工 有限合伙人
16
谢斌
3.00 0.34
风控审计部副经理 有限合伙人
17 赖小清 3.00 0.34 营销中心员工 有限合伙人
18 黄垂华 3.00 0.34 营销中心区域总监 有限合伙人
19 张吉安 3.00 0.34 设计部员工 有限合伙人
20
王宪明
3.00 0.34
设计部员工 有限合伙人
21
陈佐麟
3.00 0.34
工程服务部副总监 有限合伙人
22
李俊
2.50 0.28
研发中心员工 有限合伙人
23 揭长华 2.50 0.28 信息技术中心员工 有限合伙人
24 姚木平 2.00 0.22 研发中心员工 有限合伙人
25 李小宁 2.00 0.22 工程服务部员工 有限合伙人
18
序号 合伙人名称 出资金额(万元)出资比例(%) 任职情况 合伙人类型
26 余宗明 1.50 0.17 生产中心员工 有限合伙人
27
李锋才
1.50 0.17
设计部副总监 有限合伙人
28
罗贤亮
1.50 0.17
营销中心员工 有限合伙人
29 谢延义 1.00 0.11 研发中心员工 有限合伙人
30 黄丁华 1.00 0.11 研发中心员工 有限合伙人
31 邱志刚 1.00 0.11 设计部员工 有限合伙人
32 郭川 1.00 0.11 品质监督管理部员工 有限合伙人
33
陈伟
1.00 0.11
研发中心员工 有限合伙人
34
尹国平
0.50 0.06
研发中心员工 有限合伙人
35 黄水香 0.50 0.06 营销中心员工 有限合伙人
36 祝文明 0.50 0.06 设计部员工 有限合伙人
合计 893.00 100.00 - -
2、珠海志成
珠海志成持有公司股份 3,000,000股,占公司发行前总股本的 3.4169%。截
至本上市公告书签署日,珠海志成基本情况如下:
企业名称
珠海志成股权投资企
业(有限合伙)
统一社会信用代码
91440400MA4UYP5M7B
企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 高渭泉
住所 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-22886(集中办公区)
主要生产经
营场所
珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-22886(集中办公区)
登记机关
珠海市横琴新区工商
行政管理局
成立日期 2016年 11月 16日
营业期限自 2016年 11月 16日 营业期限至 长期
经营范围
合伙协议记载的经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发
行股票的投资以及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
主营业务及与
发行人业务关

主要为公司的员工持股平台,对志特新材进行股权投资。
最近一年的财
务数据(未经
审计)
项目 2020.12.31/2020年度
总资产(万元) 1,599.67
净资产(万元)
1,589.17
净利润(万元)
-0.12
珠海志成为公司员工持股平台,全部有限合伙人均为公司或子公司员工,各
合伙人以自有资金出资,不存在非公开募集资金的情形,因此不属于私募基金或
是私募基金管理人,无需进行私募基金备案。
19
截至本上市公告书签署日,珠海志成的权益结构如下:
序号 合伙人名称
出资金额
(万元)
出资比例(%) 任职情况 合伙人类型
1
高渭泉
655.61 41.23
董事长 普通合伙人
2 瞿飞 265.00 16.67 董事、总经理 有限合伙人
3 温玲 159.00 10.00 董事、董事会秘书 有限合伙人
4 刘建章 159.00 10.00 海外人力资源总监 有限合伙人
5
连洁
74.20 4.67
营销中心国际总监 有限合伙人
6
王在盛
82.15 5.17
江门志特厂长 有限合伙人
7
余朋曦
53.00 3.33
山东志特总经理 有限合伙人
8 曹轶 15.90 1.00 设计部员工 有限合伙人
9 李润文 15.90 1.00 董事、总经理助理 有限合伙人
10 蒋来燕 10.60 0.67 董事会办公室员工 有限合伙人
11
唐付莲
10.60 0.67
董事会办公室员工 有限合伙人
12
揭芸
10.60 0.67
监事、供应链管理中心员工 有限合伙人
13
康宏
10.60 0.67
人力行政部员工 有限合伙人
14 高信昌 6.36 0.40 营销中心员工 有限合伙人
15 刘晓文 6.36 0.40 生产中心员工 有限合伙人
16 徐明 5.30 0.33 工程服务部员工 有限合伙人
17
丁志恒
5.30 0.33
设计部员工 有限合伙人
18
刘凡
5.30 0.33
设计部员工 有限合伙人
19
罗杰
5.30 0.33
设计部员工 有限合伙人
20 付勇涛 5.30 0.33 研发中心员工 有限合伙人
21 周志勇 4.77 0.30 设计部员工 有限合伙人
22 郑成岸 2.65 0.17 设计部员工 有限合伙人
23
吴小明
2.12 0.13
生产中心员工 有限合伙人
24
温水发
2.12 0.13
生产中心物流部员工 有限合伙人
25
巫小辉
1.06 0.07
工程服务部员工 有限合伙人
26 陈洪军 1.06 0.07 营销中心员工 有限合伙人
27 汤玲 1.06 0.07 营销中心员工 有限合伙人
28 李林明 1.06 0.07 工程服务部员工 有限合伙人
29
郑海波
10.60 0.67
营销中心区域总监 有限合伙人
30
李健
2.12 0.13
营销中心区域总监 有限合伙人
合计
1,590.00 100.00 - -
注:刘建章已发生职位变动。
珠海志同、珠海志成已出具承诺:
①自发行人股票上市之日起 36个月内,本机构不转让或者委托他人管理本
机构在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购
20
该等股份。
②在上述承诺期限届满后,本机构承诺届时将按照国家有关法律法规(包括
但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的发行
人股份进行操作。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前后,公司股本变动结构变动情况如下:
股东名称
本次发行前 本次发行后
限售期限
数量(股) 占比(%) 数量(股) 占比(%)
一、限售流通股
珠海凯越高科
技产业投资有
限公司
52,932,000 60.2870 52,932,000 45.2153
自上市之日起 36
个月
珠海志壹股权
投资企业(有
限合伙)
5,700,000 6.4920 5,700,000 4.8690
自上市之日起 36
个月
珠海志同股权
投资企业(有
限合伙)
5,430,000 6.1845 5,430,000 4.6384
自上市之日起 36
个月
广东粤科创业
投资管理有限
公司-广东粤
科振粤一号股
权投资合伙企
业(有限合伙)
4,000,000 4.5558 4,000,000 3.4169
自上市之日起 12
个月
何庆泉
3,400,000 3.8724 3,400,000 2.9043
自上市之日起 12
个月
周水江
3,100,000 3.5308 3,100,000 2.6481
自上市之日起 12
个月
珠海志成股权
投资企业(有
限合伙)
3,000,000 3.4169 3,000,000 2.5626
自上市之日起 36
个月
珠海志特新材
咨询企业(有
限合伙)
2,647,060 3.0149 2,647,060 2.2612
自上市之日起 12
个月
抚州市数字经
济投资集团有
限公司
2,000,000 2.2779 2,000,000 1.7084
自上市之日起 12
个月
中模(北京)
国际品牌管理
有限公司
1,638,000 1.8656 1,638,000 1.3992
自上市之日起 12
个月
何秀丽 1,300,000 1.4806 1,300,000 1.1105
自上市之日起 12
个月
21
股东名称
本次发行前 本次发行后
限售期限
数量(股) 占比(%) 数量(股) 占比(%)
伍文桢
1,100,000 1.2528 1,100,000 0.9396
自上市之日起 12
个月
邱亚平 1,000,000 1.1390 1,000,000 0.8542
自上市之日起 12
个月
陈雅芳
200,000 0.2278 200,000 0.1708
自上市之日起 12
个月
冯贤良 176,470 0.2010 176,470 0.1507
自上市之日起 12
个月
黄美燕 176,470 0.2010 176,470 0.1507
自上市之日起 12
个月
部分网下配售
对象
- - 1,512,096 1.2917
自上市之日起 6
个月
小计 87,800,000 100.00 89,312,096 76.2917 -
二、无限售流通股
部分网下配售
对象
- - 13,560,071 11.5832 -
网上发行股份 - - 14,194,500 12.1251 -
小计 - - 27,754,571 23.7083 -
合计 87,800,000 100.00 117,066,667 100.0000 -
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
六、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行后、上市前,公司股东户数为 35,250户,公司前十名股东及持股
情况如下:
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 限售期限
1
珠海凯越高科技
产业投资有限公

52,932,000.00 45.22 自上市之日起 36个月
2
珠海志壹股权投资
企业(有限合伙)
5,700,000.00 4.87 自上市之日起 36个月
3
珠海志同股权投资
企业(有限合伙)
5,430,000.00 4.64
自上市之日起 36个月
4
广东粤科创业投资
管理有限公司-广
东粤科振粤一号股
权投资合伙企业
(有限合伙)
4,000,000.00 3.42 自上市之日起 12个月
5 何庆泉 3,400,000.00 2.90 自上市之日起 12个月
6 周水江 3,100,000.00 2.65 自上市之日起 12个月
7 珠海志成股权投 3,000,000.00 2.56 自上市之日起 36个月
22
资企业(有限合
伙)
8
珠海志特新材咨
询企业(有限合
伙)
2,647,060.00 2.26 自上市之日起 12个月
9
抚州市数字经济
投资集团有限公

2,000,000.00 1.71 自上市之日起 12个月
10
中模(北京)国际
品牌管理有限公

1,638,000.00 1.40 自上市之日起 12个月
合计 83,847,060.00 71.63 -
发行人不存在表决权差异安排。
七、发行人高级管理人员、员工,其他战略投资者参与战略配售的情

本次发行不安排向高级管理人员与核心员工及其他外部战略投资者战略配
售,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向
配售。
23
第四节 股票发行情况
一、首次公开发行股票数量
公司本次发行总股数为
2,926.6667
万股(占发行后总股本的
25.00%
),本
次发行全部为新股,无老股转让。
二、发行价格
本次发行价格为 14.79元/股。
三、每股面值
本次发行股票每股面值为 1元。
四、发行市盈率
本次发行市盈率为 13.56倍(每股收益按 2020年经审计的、扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。
五、发行市净率
本次发行市净率为
1.62
倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股
净资产计算)。
六、发行方式及认购情况
本次发行股票将采用向网下向询价对象询价配售与网上向持有深圳市场非
限售A股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
根据《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 10,631.16611倍,高于
100
倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股
票数量的 20%(585.35万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为
1,507.2167
万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量
51.50%
;网上最终发
行数量为 1,419.45万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 48.50%。回
拨后本次网上定价发行的中签率为
0.0160074102%

根据《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
24
结果公告》,本次网上投资者缴款认购 14,165,537股,放弃认购数量 28,963股,
网下投资者缴款认购
15,072,167
股,放弃认购数量
0

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,
保荐机构(主承销商)包销股份的数量为
28,963
股,包销金额为
428,362.77
元,
包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.10%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 43,285.40万元,扣除发行费用后募集资金净额
37,652.10万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021年 4月 23日对
本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字
[2021]
第 ZE50092号《验资报告》。
由于本次公开发行实际募集资金净额
37,652.10
万元少于原计划拟投入募集
资金 107,840.10万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使
用效率,结合公司实际情况,公司拟对募集资金投资项目投资金额进行调整。公
司于
2021

4

26
日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会
议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》,同意公司根据首次
公开发行股票募集资金实际情况,对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调
整,具体调整情况如下:


项目名称
原计划拟使用募
集资金(万元)
调整后拟使用募
集资金(万元)
1 江门志特年产铝合金模板
90
万平方米项目 22,380.83 5,652.10
2
补充流动资金
32,000.00 32,000.00
3 湖北志特年产铝合金模板 60万平方米建设项目 18,447.79 -
4 工业智能化升级技改项目 15,087.92 -
5 志特新材大湾区营运中心建设项目 9,355.74 -
6 信息化建设项目 5,011.86 -
7 研发中心建设项目 5,555.96 -
合计 107,840.10 37,652.10
八、本次发行费用
本次发行费用为
5,633.31
万元,其中:
保荐及承销费用:3,773.58万元;
审计及验资费用:979.25万元;
25
律师费用:537.74万元;
用于本次发行的信息披露费用:
336.79
万元;
发行手续费用及其他费用:5.95万元。
注:上述发行费用均不含增值税金额。
本次每股发行费用为 0.48元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。
九、募集资金净额
本次募集资金净额为 37,652.10万元。
十、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 9.12元(按 2020年 12月 31日经审计的归属于母
公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。
十一、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 1.439元(按 2020年经审计的归属于母公司股东的
净利润除以发行后总股本计算)。
十二、超额配售选择权
本次发行未使用超额配售选择权。
26
第五节 财务会计资料
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
2018
年度、
2019
年度和
2020
年度的财务报表进行了审计,出具了“信会师报字〔2021〕第 ZE10017号”《审计
报告》,发表了无保留意见。相关数据已在招股说明书

第八节 财务会计信息与
管理层分析”进行了披露,投资者欲了解详细情况,请阅读刊登在深圳证券交易
所创业板指定信息披露网站的招股说明书。
公司 2021年一季度财务报表已经公司第二届董事会第二十次会议审议通
过,并在本上市公告书中披露,公司上市后
2021
年一季度财务报表不再单独披
露,敬请投资者注意。
一、
2021
年一季度主要会计数据及财务指标
公司
2021
年一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财
务数据列示如下:
项目
2021

3

31

2020

12

31

本报告期比上年
同期增减(%)
流动资产(万元)
72,422.92 76,249.40 -5.02
流动负债(万元)
121,349.32 113,762.04 6.67
总资产(万元)
212,630.21 204,467.15 3.99
资产负债率(母公司)(%)
65.85 65.49 0.55
资产负债率(合并报表)(%)
65.37 65.23 0.21
归属于母公司股东的净资产(万元)
71,400.22 69,071.65 3.37
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)
8.13 7.87 3.30
项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月
本报告期比上年
同期增减(%)
营业总收入(万元)
22,446.43 10,632.48 111.11
营业利润(万元)
2,855.41 -303.04 1,042.26
利润总额(万元)
2,923.52 -111.62 2,719.17
归属于母公司股东的净利润(万元)
2,457.94 -469.83 623.16
归属于母公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润(万元)
2,004.92 -767.51 361.22
基本每股收益(元/股)
0.28 -0.05 660.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.23 -0.09 355.56
27
项目
2021

1-3

2020

1-3

本报告期比上年
同期增减(
%

加权平均净资产收益率(%)
3.50 -0.87 502.30
扣除非经常性损益后的加权净资产收益
率(%)
2.85 -1.42 300.70
经营活动产生的现金流量净额(万元)
7,033.00 -1,970.10 456.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.80 -0.22 463.64
注1:2021年1-3月数据未经审计
注2:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值
二、2021年一季度公司经营情况和财务状况的简要说明
公司 2021年 1-3月营业总收入为 22,446.43万元,较上年同期增长 111.11%;
归属于母公司股东的净利润为
2,457.94
万元,较上年同期增长
623.16%
;扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,004.92 万元,较上年同期增长
361.22%

2021

3
月末,公司流动资产同比下降,主要系上年末应收账款回款
所致。流动负债较上年增长较大,主要系:1)由于公司订单增加,预收订金及
发货款增加导致合同负债增长较快;2)公司租赁项目增加,使得发货时预提的
模板清洗费用增加,其他应付款相应增长。
公司 2021年度 1-3月收入、利润和经营性现金流净额均高于 2020年同期水
平,主要原因系新型冠状病毒肺炎疫情自
2020

1
月在全国爆发以来,国家及
各地政府均采取了延迟复工等措施阻止疫情进一步蔓延,对公司的生产经营活动
造成了一定短期影响,导致公司 2020年 1-3月的经营成果和财务表现未达预期。
但随着国内疫情得到有效控制,行业上下游均在 2020年 3-4月复工复产,公司
业务迅速恢复增长,
2021
年公司业务得到进一步提升。
三、财务报告审计截止日后主要经营状况
本公司自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间经营良好,经营
模式、主要产品、客户群体、税收政策等未发生重大变化,也未发生对公司经营
业绩产生重大不利影响的情形及其他可能影响投资者判断的重大事项。公司预计
2021
年度的营业收入、净利润将实现稳步增长。
28
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(
2020
年修订)规
定,公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构国信证券股份有限公司及
存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专户开设情况如下:
序号 监管银行 募集资金专项账户账号
1
中国建设银行股份有限公司广昌支行 36050185115000001074
2
中国建设银行股份有限公司广昌支行 36050185115000001075
3
中国农业银行股份有限公司广昌县支行
14054101040020365
4
中山农村商业银行火炬开发区科技支行
80020000016056515
5
江西银行股份有限公司抚州分行 794900102100299
6
开平市农村信用合作联社翠山湖科技信用社 80020000016214961
7
兴业银行股份有限公司抚州支行 502140100100068210
8
兴业银行股份有限公司抚州支行 502140100100068452
公司的上述募集资金专项账户将仅供各项目募集资金的存储和使用,不作其
他用途。
二、其他事项
本公司自 2021年 4月 9日刊登招股意向书披露日至上市公告书刊登前,没
有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:
1
、本公司的主营业务目标进展情况正常;
2、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化,原材料采购
和产品、服务销售价格、服务销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化;
3
、本公司接受和提供的产品及服务的价格未发生重大变化;
4、本公司与关联方未发生重大关联交易;
5
、本公司未进行重大投资;
6、本公司未发生重大资产(股权)购买、出售或置换:
7、本公司住所没有变更;
29
8、本公司董事、监事和高级管理人员没有变化;
9
、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
10、本公司未发生除正常业务以外的重大对外担保等或有事项;
11
、本公司的财务情况和经营成果未发生重大变化:
12、本公司未召开股东大会,于 2021年 4月 26日召开了第二届董事会第二
十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于同意对外报出
<2021

第一季度财务报表>的议案》《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》;
13、本公司未发生其他应披露的重大事项;
14
、公司招股意向书中披露的事项,自招股意向书刊登之日至上市公告书刊
登前未发生重大变化。
30
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
名称: 国信证券股份有限公司
法定代表人: 张纳沙
住所: 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系地址: 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82130620
保荐代表人: 范金华、蒋猛
联系人: 蒋猛
二、上市保荐机构的推荐意见
在充分尽职调查、审慎核查的基础上,保荐机构认为,发行人具备《公司法》、
《证券法》、《注册办法》、《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件
中有关首次公开发行股票并在创业板上市的条件。
鉴于上述内容,本保荐机构同意推荐发行人申请首次公开发行股票并在创业
板上市,请予批准!
三、持续督导保荐代表人
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》,国信证券
股份有限公司作为发行人江西志特新材料股份有限公司的保荐机构将对发行人
股票上市后当年剩余时间以及其后
3
个完整会计年度进行持续督导,由保荐代表
人范金华、蒋猛提供持续督导工作,两位保荐代表人具体情况如下:
范金华先生:国信证券股份有限公司(以下简称

国信证券



本保荐机构


投资银行事业部执行总经理,保荐代表人,中国注册会计师。曾任职于深圳大华
天诚会计师事务所(普通合伙),期间主持或参与多个上市公司年度会计报表审
计工作及多个拟上市企业首发审计工作。2007年 11月加入国信证券从事投资银
行业务,作为项目组主要成员参与了和而泰、佳士科技、德联集团首次公开发行
项目和海陆重工、长盈精密、德联集团、和而泰、海能达非公开发行项目。
蒋猛先生:国信证券投资银行事业部业务部执行总经理,保荐代表人,中国
31
注册会计师。曾任职于大信会计师事务所有限公司,期间主持或参与十余家上市
公司审计业务。
2008

3
月加入国信证券从事投资银行业务,完成或承做项目
包括长盈精密、煌上煌、百洋集团首次公开发行项目,中原内配、正邦科技非公
开发行项目。
32
第八节 重要承诺事项
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定
期限以及股东持股及减持意向等承诺
(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
的承诺
1、控股股东珠海凯越承诺
(1)自发行人股票上市之日起 36个月内,珠海凯越不转让或者委托他人管
理本公司在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人
回购该等股份。

2
)珠海凯越所持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价
格不低于首次公开发行的发行价。在发行人上市后 6个月内,若发行人股票连续
20
个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价,或者上市后
6
个月期末
(2021年 10月 30日,如为非交易日则顺延)收盘价低于首次公开发行的发行
价,珠海凯越持有的发行人股票锁定期限自动延长
6
个月。若公司上市后发生派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的,则上述发行价进行相应调
整。
2、实际控制人高渭泉、刘莉琴承诺
(1)自发行人股票上市之日起 36个月内,本人不转让或者委托他人管理本
人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该
等股份。
(2)本人所持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不
低于首次公开发行的发行价。在发行人上市后 6个月内,若发行人股票连续 20
个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价,或者上市后
6
个月期末(
2021
年 10月 30日,如为非交易日则顺延)收盘价低于首次公开发行的发行价,本人
持有的发行人股票锁定期限自动延长
6
个月。若公司上市后发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息行为的,则上述发行价进行相应调整。

3
)高渭泉承诺:在上述承诺期限届满后,在本人担任发行人的董事期间,
33
每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份的 25%。在公司首次公开发行
股票上市之日起
6
个月内申报离职的,自申报离职之日起
18
个月内不转让所持
公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月申报离职
的,自申报离职之日起
12
个月内不转让所持公司股份;在公司首次公开发行股
票上市之日起 12个月后申报离职的,自申报离职之日起 6个月内不转让所持公
司股份。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
3、股东珠海志壹、珠海志同、珠海志成承诺

1
)自发行人股票上市之日起
36
个月内,本机构不转让或者委托他人管理
本机构在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
购该等股份。
(2)在上述承诺期限届满后,本机构承诺届时将按照国家有关法律法规(包
括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的发
行人股份进行操作。
4
、股东粤科振粤、珠海新材、抚州工投、中模国际承诺
(1)自发行人股票上市之日起 12个月内,本机构不转让或者委托他人管理
本机构在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回
购该等股份。

2
)在上述承诺期限届满后,本机构承诺届时将按照国家有关法律法规(包
括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的发
行人股份进行操作。
5、股东何庆泉、周水江、何秀丽、伍文桢、邱亚平、陈雅芳、冯贤良、黄
美燕承诺

1
)自发行人股票上市之日起
12
个月内,本人不转让或者委托他人管理本
人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该
等股份。

2
)在上述承诺期限届满后,本人承诺届时将按照国家有关法律法规(包
34
括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规定)规定的程序对所持有的发
行人股份进行操作。
6、除高渭泉以外,直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人
员承诺
(1)自发行人股票上市之日起 12个月内,本人不转让或者委托他人管理本
人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该
等股份。
(2)本人所持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不
低于首次公开发行的发行价。在发行人上市后
6
个月内,若发行人股票连续
20
个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价,或者上市后
6
个月期末(
2021
年 10月 30日,如为非交易日则顺延)收盘价低于首次公开发行的发行价,本人
持有的发行人股票锁定期限自动延长 6个月。若公司上市后发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息行为的,则上述发行价进行相应调整。
(3)在上述承诺期限届满后,在本人担任发行人的董事/监事/高级管理人员
期间,每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份的
25%
;在公司上市之
日起 6个月内申报离职的,自申报离职之日起 18个月内不转让所持公司股份;
在公司上市之日起第
7
个月至第
12
个月申报离职的,自申报离职之日起
12
个月
内不转让所持公司股份;在公司上市之日起 12个月后申报离职的,自申报离职
之日起
6
个月内不转让所持公司股份。
上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。
(二)本次发行前持股
5%
以上股东的持股及减持意向
发行人在发行前持股 5%以上的股东珠海凯越、珠海志壹、珠海志同承诺:
对于本机构在本次发行前持有的公司股份,本机构将严格遵守已做出的关于
所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次发行前持
有的发行人股份。
上述锁定期届满后 2年内,在满足以下条件的前提下,本机构可进行减持:

1
)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有延长锁定期,则顺
35
延;

2
)如发生本机构需向投资者进行赔偿的情形,本机构已经全额承担赔偿责
任。
在上述锁定期届满后
2
年内,未发生延长锁定期情形的,本机构可以不低于
发行价的价格进行减持,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发
生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格应作相应调整。
本机构保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,并
提前 3个交易日通知发行人予以公告。
二、稳定股价的措施和承诺
公司制定了《公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案》(下


本预案

),公司上市后三年内,若公司股价持续低于每股净资产,公司将通
过启动投资者交流和沟通方案、公司回购、控股股东增持、董事(不含独立董事,
下同)与高级管理人员增持的方式启动稳定股价措施。
(一)启动稳定股价措施的有效期、触发条件及中止条件
1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。
2、在本预案有效期内,一旦公司股票出现连续十个交易日的收盘价低于公
司最近一期经审计的每股净资产的情形(如果因派发现金红利、送股、转增股本、
配股等原因进行除权、除息的,须按照有关规定作复权处理,下同),则立即启
动本预案第一阶段措施;若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一
期经审计的每股净资产,则立即依次启动本预案第二、第三、第四阶段措施。
3、公司股票连续 5个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产,
则可中止稳定股价措施。
(二)稳定公司股价的具体措施及实施顺序
本预案具体包括四个阶段的稳定股价措施,分别是:第一阶段,公司召开董
事会会议,启动投资者交流和沟通方案;第二阶段,公司回购股票;第三阶段,
公司控股股东增持公司股票;第四阶段,公司董事(不包括独立董事)和高级管
理人员增持公司股票。具体如下:
36
1、第一阶段,董事会启动投资者交流和沟通方案
自公司股票上市之日起三年内,一旦出现公司股票连续十个交易日的收盘价
低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形,公司将在 3个交易日内通知召开
董事会采取以下措施:
(1)分析公司股价低于每股净资产的原因。董事会应以定性或定量的方式区
别分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等
不同因素的作用。
(2)公司董事会战略委员会应提出专项报告。报告应包括以下内容:公司已
制定经营战略的执行落实情况;公司未来经营战略是否符合行业市场的未来趋
势;公司经营战略及资本战略是否需要修订及如何修订等。
(3)公司董事会应以专项公告或召开投资者交流沟通会的方式,向投资者介
绍公司的当前经营业绩情况、未来经营战略、未来业绩预测或趋势说明、公司的
投资价值及公司为稳定股价拟进一步采取的措施等。
2、第二阶段,公司回购股票

1
)启动条件:在本预案有效期内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价
低于公司最近一期经审计的每股净资产情形,公司将根据《上市公司回购社会公
众股份管理办法(试行)》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补
充规定》等相关规定,在确保回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件
前提下,经董事会、股东大会审议同意,通过证券交易所集中竞价交易方式或证
券监督管理部门认可的其他方式,向社会公众股东回购公司部分股票,以维护公
司股价的稳定性,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
(2)回购资金或股票数量须满足以下任一标准:
①单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不低于上一会计年度经审计
的归属于母公司股东净利润的
20%

②单一会计年度回购股份数量达到公司总股本的 1%。
(3)达到以下标准之一时,即可终止回购股份措施:
①满足上述回购资金或股票数量要求之一的;
37
②回购股份措施开始实施后,任意连续 20个交易日公司股票交易均价高于
最近一期经审计的每股净资产;
③继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

4
)回购程序:
①公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在公司股价符合股价稳定预案
的启动条件之日起
3
个交易日内通知召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东
大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体实施方案
将在董事会、股东大会作出股份回购决议后公告,并在股东大会审议通过后 2个
月之内实施完毕;
②在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将在依法通知债权人,并向证
券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续后
5个交易日内实施稳定股价的具体方案。

5
)公司违反承诺时的约束措施
公司股价触发启动条件时,如公司未采取上述稳定股价的措施,公司承诺采
取以下约束措施:
①公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以
及时披露;
②公司将在 5个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净利

30%
的货币资金,以用于公司履行稳定股价的承诺。
3、第三阶段,公司控股股东增持公司股票

1
)启动条件:当公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期
经审计的每股净资产,且公司未在 3个交易日内启动股价稳定措施的审议程序或
稳定股价措施实施完毕后公司股价仍然触发稳定股价预案的启动条件。

2
)增持资金或股票数量至少满足以下标准之一:
①单一会计年度控股股东用以增持的资金合计不低于上年度从公司获得的
税后现金分红总额的 50%,且不超过 100%;
38
②单一会计年度合计增持股份超过公司总股本的 1%,且不超过 2%。

3
)达到以下标准之一时,即可终止增持股票措施:
①满足上述回购资金或股票数量要求之一的;
②增持股票措施开始实施后,任意连续
20
个交易日公司股票交易均价高于
最近一期经审计的每股净资产;
③继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;
④继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划
实施要约收购。

4
)增持程序:公司控股股东将在触发启动条件
5
个交易日内提出增持公
司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等),公司应按照相关
规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的 3个交易日后,公司控股
股东将按照方案开始实施增持公司股份的计划,并在 2个月之内实施完毕(如公
司控股股东因受股票交易规则的限制不能在
2
个月内实施完毕的,则该等履行期
限相应顺延)。

5
)控股股东违反承诺时的约束措施
①如控股股东未采取上述股价稳定措施,则控股股东持有的公司股份不得转
让,直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕;
②公司将扣留下一个年度对控股股东、实际控制人的现金分红和薪酬,直至
其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
4、第四阶段,公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票

1
)启动条件:公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审
计的每股净资产,如公司和控股股东未在规定时间内采取股价稳定措施,或公司
和控股股东稳定股价措施实施完毕后公司股价仍然触发稳定股价预案的启动条
件。
(2)增持资金要求:在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)和高级管理
人员本年度用于购买股份的资金总额不低于其在担任董事或高级管理人员职务
39
期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬总额及税后现金分红总额的 30%且
不高于
50%

(3)达到以下标准之一时,相关董事或高级管理人员即可终止增持公司股票:
①其增持资金达到上述要求;
②增持股票措施开始实施后,任意连续 20个交易日公司股票交易均价高于
最近一期经审计的每股净资产;
③继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;
④继续增持股票将导致其需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

4
)增持程序:公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员将在触发启动
条件
5
个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、
时间等),公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在其披露买入公司股份计
划的 3个交易日后,公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员将按照方案开
始实施买入公司股份的计划,并在
2
个月内实施完毕(如相关董事和高级管理人
员因受股票交易规则的限制不能在 2个月内实施完毕的,则该等履行期限相应顺
延)。
(5)违反承诺时的约束措施
①如相关董事和高级管理人员未采取上述股价稳定措施,则该董事、高级管
理人员持有的公司股份不得转让,直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并
实施完毕;
②公司将扣留下一个年度对该董事、高级管理人员的现金分红或薪酬,直至
其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
(三)稳定股价预案的保障措施
1、公司承诺将严格按照相关法律、法规和中国证监会和证券交易所要求实
施公司制定的上述稳定股价的预案,并及时履行信息披露义务。如公司违反上述
承诺,则:
(1)公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施
予以及时披露;
40
(2)公司将在 5个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净
利润
30%
的货币资金,以用于公司履行稳定股价的承诺。
2、控股股东珠海凯越承诺将严格遵守公司制定的上述稳定股价的预案,在
相关条件触发时及时履行股票增持义务和信息披露义务。如珠海凯越违反上述承
诺,则:

1
)珠海凯越持有的公司股份不得转让,直至其按上述规定采取相应的稳
定股价措施并实施完毕;
(2)同意公司扣留应支付给珠海凯越下一个年度的现金分红,直至其按上
述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
3
、公司董事和高级管理人员承诺将严格遵守公司制定的上述稳定股价的预
案,在相关条件触发时及时履行股票增持义务和信息披露义务。如公司董事或高
级管理人员违反上述承诺,则:

1
)该董事或高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至其按上述规定
采取相应的稳定股价措施并实施完毕;

2
)公司将扣留下一个年度对该董事或高级管理人员的现金分红或薪酬,
直至其按上述规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
三、股份回购和股份买回的措施和承诺
(一)发行人的相关承诺
发行人承诺如下:

本公司《招股意向书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若《招
股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断本公司是否符合
法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将及时提出股份回购预案,
并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按
照发行价(若本公司股票在此期间发生除权除息事项的,发行价作相应调整)加
算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。
若因《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
41
上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本公司将本着简化程序、积
极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者
直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设
立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会
监督,确保投资者合法权益得到有效保护。”
(二)发行人控股股东的相关承诺
发行人控股股东珠海凯越承诺如下:
“发行人《招股意向书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若发行
人《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致对判断公司是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将督促发行人依法回购首
次公开发行的全部新股,回购价格根据发行人股票发行价格加算银行同期存款利
息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。
如发行人《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者
在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本公司将本着简化程序、积
极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者
直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设
立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会
监督,确保投资者合法权益得到有效保护。

(三)发行人实际控制人的相关承诺
发行人实际控制人高渭泉、刘莉琴承诺如下:
“发行人《招股意向书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若发行
人本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致对
判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行
人依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格根据发行人股票发行价格加算银
行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。
42
如发行人《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者
在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本人将本着简化程序、积极
协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直
接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立
投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监
督,确保投资者合法权益得到有效保护。”
(四)发行人董事、监事及高级管理人员的相关承诺
发行人董事、监事及高级管理人员承诺如下:

发行人《招股意向书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
之情形,且本人对《招股意向书》所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性
承担个别和连带的法律责任。
如发行人《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资
者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,但能够证明自己没有
重大过错的除外。
本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。”
(五)中介机构的相关承诺
1、发行人保荐机构国信证券承诺如下:

本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,由此给投资者造成损失的,将先行赔偿投资
者的损失。
国信证券保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,
并对此承担责任。

2、发行人律师北京市中伦律师事务所承诺如下:
“本所及经办律师已阅读招股意向书,确认招股意向书与本所出具的法律意
见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书中引用的法律意见书的
43
内容无异议,确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本所将依法与发行人承担
连带赔偿责任。

3、发行人会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺如下:
“本所及签字注册会计师已阅读招股意向书,确认招股意向书与本所出具的
审计报告、内部控制鉴证报告、验资报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无
矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书中引用的审计报告、内
部控制鉴证报告、验资报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议。
若本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将根据中国证监会或人民法院等有
权部门的最终处理决定或生效判决,依法赔偿投资者损失。”
四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺
(一)发行人的相关承诺
发行人承诺如下:

本公司本次公开发行不存在任何欺诈发行的情形。
如经证券监管部门或有权部门认定,本公司本次公开发行构成欺诈发行,本
公司将依法回购本次公开发行的全部新股。本公司将在收到证券监管部门或有权
部门依法对相关事实作出认定或处罚决定后的 5个交易日内根据法律、法规及公
司章程的规定,启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。

(二)发行人控股股东的相关承诺
发行人控股股东珠海凯越承诺如下:
“保证江西志特本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情
形。
44
如经证券监管部门或有权部门认定,江西志特本次公开发行构成欺诈发行,
且本公司负有责任的,本公司将依法买回本次公开发行的全部新股。本公司将在
收到证券监管部门或有权部门依法对相关事实作出认定或处罚决定后的 5个交
易日内根据法律、法规及公司章程的规定启动股份购回程序,购回江西志特本次
发行的全部新股。”
(三)发行人实际控制人的相关承诺
发行人实际控制人高渭泉、刘莉琴承诺如下:
“保证江西志特本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情
形。
如经证券监管部门或有权部门认定,江西志特本次公开发行构成欺诈发行,
且本人负有责任的,本人将依法买回本次公开发行的全部新股。本人将在收到证
券监管部门或有权部门依法对相关事实作出认定或处罚决定后的 5个交易日内
根据法律、法规及公司章程的规定启动股份购回程序,购回江西志特本次发行的
全部新股。”
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
(一)填补被摊薄即期回报的措施
为降低本次发行对公司即期回报摊薄的影响,充分保护中小股东的利益,公
司制定了如下填补回报措施:
1、增强现有业务板块的竞争力,进一步提高公司盈利能力
公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的生产管理及销售模式,进一步
拓展国内外客户,以提高业务收入,降低成本费用,增加利润;加强应收账款的
催收力度,努力提高资金的使用效率,设计更合理的资金使用方案,控制资金成
本,节省公司的财务费用支出;公司也将加强企业内部控制,进一步推进预算管
理,优化预算管理流程,加强成本控制,强化预算执行监督,全面有效地控制公
司经营和管控风险。
2
、加快募投项目建设进度,争取早日实现项目预期效益
45
公司将加快募集资金投资项目的实施,以扩大公司的生产能力、提高企业内
部工作效率、提高公司经营管理能力、提升公司研发水平和研发实力,有利于巩
固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高公司市场占有率和影响力。
3
、建立健全持续稳定的利润分配政策,强化投资者回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》(证监发
[2012]37
号)、《上市公司监管指引第
3

——
上市公司现金分红》
(证监会公告[2013]43号)等规定要求,在充分考虑公司经营发展实际情况及股
东回报等各个因素基础上,为明确对公司股东权益分红的回报,进一步细化《公
司章程》中关于股利分配原则的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,并
制定了《公司未来三年分红回报规划的议案》(
2020

2022
年度)。未来,公
司将严格执行利润分配政策,在符合分配条件的情况下,积极实施对股东的利润
分配,优化投资回报机制。
4
、进一步完善公司治理,为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规
和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,
董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学决策,独立董事能够独立履
行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司持续稳定的发展提供科
学有效的治理结构和制度保障。
(二)填补被摊薄即期回报的承诺
1、为了保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,发行人实
际控制人高渭泉、刘莉琴承诺:
(1)在任何情况下,将不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
(2)在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承
诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符
时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并
积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
46
(3)本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,本人愿意:
①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;
②无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管
机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管
措施;
③给公司或者股东造成损失的,依法承担对公司和股东的补偿责任。
2、为了保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,发行人董
事、高级管理人员承诺:

1
)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益。
(2)承诺对本人(作为董事和/或高级管理人员)的职务消费行为进行约束。

3
)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
(5)承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
(6)在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承
诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符
时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并
积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
(7)本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,本人愿意:
①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;
47
②无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管
机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管
措施;
③给公司或者股东造成损失的,依法承担对公司和股东的补偿责任。
六、利润分配政策的承诺
根据《公司章程(上市后适用)》的规定,本次发行后公司的股利分配政策
如下:
(一)利润分配的基本原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以可持续发展和维
护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、行政
法规的相关规定。
(二)利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、行政法规允
许的其他方式。现金方式优先于股票方式,公司具备现金分红条件的,应当采用
现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,公司可
以在实施现金分红的同时采用股票股利方式进行利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
程序,提出差异化的现金分红政策:
1
、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
2
、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
3
、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
48
(三)利润分配的条件
1
、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取
公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后
续持续经营;
2、公司累计可供分配的利润为正值;
3
、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
4、公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生(不含募集资金投资
项目)。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指:

1
)公司未来
12
个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支
出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%或超过 3,000万元;
(2)公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支
出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的
30%

(3)公司未来 12个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近
一期经审计净资产的
5%

(4)当年经营活动产生的现金流量净额为负。
(四)现金分红的比例及时间间隔
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,以现
金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
10%
,且任意
3
个连续会计
年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该 3年实现的年均可分配利润的
30%

(五)股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事
会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之
外,提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时,每 10股股票分得的
股票股利不少于 1股。
49
(六)利润分配的决策程序
1
、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大
会审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公
司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监
事过半数以上表决同意。
2
、股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的二分之一以上通过。如股东大会审议发放股票股利或以公
积金转增股本的方案的,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上通过。股东大会在表决时,应向股东提供网络投票方式。
3
、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召
开后 2个月内完成股利派发事项。
(七)利润分配方案的论证机制
1
、定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生
产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证
利润分配的预案,独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会
审议。
3、公司董事会制定具体的利润分配预案时,应遵守法律、法规和公司章程
规定的利润分配政策;利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划
安排或原则进行说明,独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
4
、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案,提交股东大会批准;
公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当征询独立董事和监事会的意见,并
在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。监事会应就相关政策、
规划执行情况发表专项说明或意见。
5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立
董事、监事会和公众投资者的意见。
(八)利润分配政策的调整程序
50
1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润
分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定。

外部经营环境或者自身经营状况的较大变化

是指以下情形之一:
(1)国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致
公司经营亏损;
(2)出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可
抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;

3
)公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥
补以前年度亏损;
(4)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监
事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过
半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分
配政策调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。
3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大
会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原
因。股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上表决同意。
(九)股东回报规划的制订周期和调整机制
1
、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三
年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑公司所面临各项因素,以及股东(特
别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需对公司利润分配政策及未
来三年的股东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变
化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,或现行
51
的具体股东回报规划影响公司的可持续经营,确有必要对股东回报规划进行调整
的,公司可以根据本条确定的利润分配基本原则,重新制订股东回报规划。
(十)发行前后股利分配政策的差异
发行前后股利分配政策无差异。
七、依法承担赔偿责任的承诺
(一)发行人承诺
本公司承诺本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
如招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,或存在欺诈发行上市情形的,致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭
受损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为:在中国证监会、深圳
证券交易所对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行
为后,本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记,并在查实其主体资
格及损失金额后及时支付赔偿金。
(二)控股股东珠海凯越承诺
1、保证发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、
准确、完整。
2、本企业已认真审阅发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料,
确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺:
(1)如因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形的,致使投资者在证券交易中遭受损失
的,将依法赔偿投资者损失;

2
)本企业同意以本企业在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配
方案中享有的现金分红作为履约担保,若本企业未履行上述赔偿义务,本企业直
接或间接持有的公司股份不得转让。
52
(三)实际控制人高渭泉、刘莉琴承诺
1
、保证发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、
准确、完整。
2
、本人已认真审阅发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料,
确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺:

1
)如因发行人本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在欺诈发行上市情形的,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;

2
)本人同意以本人在前述事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案
中享有的现金分红作为履约担保,若本人未履行上述赔偿义务,本人所直接或间
接持有的公司股份不得转让。
(四)发行人董事、高级管理人员承诺
1
、保证发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、
准确、完整。
2
、本人已认真审阅发行人本次发行上市招股说明书及其他信息披露资料,
确认招股说明书及其它信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并承诺:如果中国证监会、深圳证券交易所或者司法机关认定发行人招股说明书
及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,或存在欺诈发行
上市情形的,致使投资者在证券交易中遭受实际损失的,本人将依法赔偿投资者
损失。
(五)相关中介机构承诺
1、保荐人及主承销商国信证券股份有限公司承诺
因国信证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,由此给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者的损失。国信证
券保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并对此承担
责任。
2
、发行人会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺
53
因本所为江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资
者损失。
3
、发行人律师北京市中伦律师事务所承诺
(1)本所已在《招股说明书》中声明:本所及经办律师已阅读招股说明书,
确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所对发行人在招股说明
书中引用的法律意见书的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。

2
)若因本所作出的上述声明被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,给投资者造成直接经济损失的,在该等违法事实经依法认定后,本所将依
法承担相应的赔偿责任。
4
、发行人评估机构承诺
北京国友大正资产评估有限公司承诺:本机构为发行人首次公开发行股票制
作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,
将依法赔偿投资者损失。
八、未能履行承诺时的约束措施
发行人承诺:

若本公司未履行就本次发行上市所做的承诺,本公司将在中
国证监会指定报刊上及时公开说明未履行承诺的事实及原因,向股东和社会公众
投资者道歉;如因未履行前述承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者承
担赔偿责任。”
发行人控股股东珠海凯越承诺:

若本公司未履行就本次发行上市所做的承
诺,本公司将在中国证监会指定报刊上及时公开说明未履行承诺的事实及原因,
向发行人股东和社会公众投资者道歉;如因未履行前述承诺事项而获得收益的,
所得收益归发行人所有,并将在获得收益的 10日内将前述收益支付给发行人指
定账户;如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,将依法
向发行人或者其他投资者承担赔偿责任。”
54
持股 5%以上的股东珠海志壹、珠海志同承诺:“若本企业未履行就本次发行
上市所做的承诺,本企业将在中国证监会指定报刊上及时公开说明未履行承诺的
事实及原因,向发行人股东和社会公众投资者道歉;如因未履行前述承诺事项而
获得收益的,所得收益归发行人所有,并将在获得收益的
10
日内将前述收益支
付给发行人指定账户;如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损
失的,将依法向发行人或者其他投资者承担赔偿责任。

发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:“若本人未履行就本
次发行上市所做的承诺,本人将在中国证监会指定报刊上及时公开说明未履行承
诺的事实及原因,向发行人股东和社会公众投资者道歉;如因未履行前述承诺事
项而获得收益的,所得收益归发行人所有,并将在获得收益的
10
日内将前述收
益支付给发行人指定账户;如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造
成损失的,将依法向发行人或者其他投资者承担赔偿责任。”
九、其他承诺事项
发行人、保荐机构承诺,除招股说明书等已披露的申请文件外,公司不存在
其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
十、保荐机构及发行人律师核查意见
经核查,保荐机构认为,发行人及相关责任主体的上述公开承诺内容及未能
履行承诺的约束措施合理、有效,符合相关法律法规规定。
经核查,发行人律师认为,发行人及相关责任主体为本次发行上市所作出的
公开承诺内容及未能履行承诺的约束措施合理、有效,符合相关法律法规规定。
(以下无正文)
55
合并资产负债表
编制单位:江西志特新材料股份有限公司
2021年3月31日 单位:人民币
项目
2021年3月31日 2020年12月31日
流动资产:
货币资金
132,027,814.83 198,567,671.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,100,000.00 29,500,202.61
衍生金融资产
应收票据 23,237,628.37 17,805,034.55
应收账款 269,553,527.87 284,838,770.79
应收款项融资
预付款项 18,938,078.50 6,729,197.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,166,798.79 7,194,164.96
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 182,241,866.96 169,760,042.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,963,443.10 48,098,926.62
流动资产合计 724,229,158.42 762,494,010.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,538,481.38 1,571,419.69
固定资产 1,148,997,531.44 1,081,074,848.81
在建工程 120,188,971.29 114,256,626.21
生产性生物资产
56
油气资产
使用权资产
无形资产 115,876,604.09 71,852,579.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,470,289.62 1,624,461.49
递延所得税资产 11,892,176.86 10,456,689.32
其他非流动资产 2,108,899.63 1,340,883.26
非流动资产合计 1,402,072,954.31 1,282,177,508.76
资产总计 2,126,302,112.73 2,044,671,519.42
流动负债:
短期借款 385,453,900.00 411,697,104.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,073,000.00 113,707,000.00
应付账款 137,149,919.15 188,591,737.00
预收款项
合同负债 299,007,424.86 222,372,311.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,570,074.61 51,960,386.88
应交税费 19,101,994.91 19,447,030.19
其他应付款 153,265,332.85 101,216,304.58
其中:应付利息 527,271.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34,470,000.00 11,414,257.00
其他流动负债 6,401,599.69 17,214,278.59
流动负债合计 1,213,493,246.07 1,137,620,409.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 163,260,000.00 182,751,535.16
57
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,239,075.14 13,316,724.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 176,499,075.14 196,068,259.33
负债合计 1,389,992,321.21 1,333,688,669.26
所有者权益:
股本 87,800,000.00 87,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 167,054,831.86 167,054,831.86
减:库存股
其他综合收益 -1,081,419.79 212,385.72
专项储备
盈余公积 37,595,313.99 37,595,313.99
一般风险准备
未分配利润
422,633,446.86 398,054,004.22
归属于母公司所有者权益合计
714,002,172.92 690,716,535.79
少数股东权益
22,307,618.60 20,266,314.37
所有者权益合计
736,309,791.52 710,982,850.16
负债和所有者权益总计
2,126,302,112.73 2,044,671,519.42
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
58
合并利润表
编制单位:江西志特新材料股份有限公司
2021年1-3月 单位:人民币
项目
2021年第一季度
(1-3月)
2020年第一季度
(1-3月)
一、营业总收入 224,464,304.71 106,324,847.54
其中:营业收入 224,464,304.71 106,324,847.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,891,756.54 108,678,912.41
其中:营业成本
136,512,666.92 63,900,319.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
2,184,712.21 1,280,382.69
销售费用
30,799,203.71 17,214,211.71
管理费用
15,106,080.78 12,200,482.91
研发费用
13,771,944.11 6,763,926.62
财务费用
6,517,148.81 7,319,589.36
其中:利息费用
6,616,463.01 6,506,147.65
利息收入
-709,514.72 -850,497.82
加:其他收益
5,542,390.63 1,598,154.54
投资收益(损失以“-”号填列)
263,782.36
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) 3,274,846.88 -2,276,443.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) -99,438.61 1,941.90
59
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,554,129.43 -3,030,411.95
加:营业外收入 708,030.62 2,066,019.79
减:营业外支出 26,983.96 151,808.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,235,176.09 -1,116,200.27
减:所得税费用 2,614,429.22 1,914,820.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,620,746.87 -3,031,020.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 24,579,442.64 -4,698,325.02
2.少数股东损益 2,041,304.23 1,667,304.61
六、其他综合收益的税后净额 -1,293,805.51 197,403.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
-1,293,805.51 197,403.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划变动

2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 -1,293,805.51 197,403.36
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,293,805.51 197,403.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 25,326,941.36 -2,833,617.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,285,637.13 -4,500,921.66
归属于少数股东的综合收益总额 2,041,304.23 1,667,304.61
60
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.28 -0.05
(二)稀释每股收益 0.28 -0.05
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
61
合并现金流量表
编制单位:江西志特新材料股份有限公司
2021年1-3月 单位:人民币
项目
2021年第一季度
(1-3月)
2020年第一季度
(1-3月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 317,281,552.56 154,619,696.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
1,110,364.48 1,446,451.34
收到其他与经营活动有关的现金
35,244,642.12 36,087,439.11
经营活动现金流入小计
353,636,559.16 192,153,587.35
购买商品、接受劳务支付的现金
145,931,325.29 112,146,636.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
71,622,046.25 39,373,123.04
支付的各项税费
25,779,454.19 10,501,837.77
支付其他与经营活动有关的现金
39,973,765.80 49,833,028.66
经营活动现金流出小计
283,306,591.53 211,854,626.06
经营活动产生的现金流量净额
70,329,967.63 -19,701,038.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
91,500,351.17 2,650,000.00
取得投资收益收到的现金
209,376.83 28,876.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
16,434.00 27,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
62
收到其他与投资活动有关的现金 18,545,809.89
投资活动现金流入小计 110,271,971.89 2,706,476.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
68,732,032.11 19,348,589.60
投资支付的现金 113,077,464.39 100,464.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,809,496.50 19,449,054.54
投资活动产生的现金流量净额 -71,537,524.61 -16,742,578.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
84,880,000.00 150,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
40,490,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计
125,370,000.00 170,900,000.00
偿还债务支付的现金
73,447,000.00 45,001,026.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,190,022.37 7,801,684.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,155,079.22 47,091,569.45
筹资活动现金流出小计 178,792,101.59 99,894,279.85
筹资活动产生的现金流量净额 -53,422,101.59 71,005,720.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 112.25 -150,687.57
五、现金及现金等价物净增加额 -54,629,546.32 34,411,415.68
加:期初现金及现金等价物余额 100,806,262.44 18,246,851.72
六、期末现金及现金等价物余额 46,176,716.12 52,658,267.40
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
63
母公司资产负债表
编制单位:江西志特新材料股份有限公司
2021年3月31日 单位:人民币
项目 2021年3月31日 2020年12月31日
流动资产:
货币资金 102,665,093.57 156,472,034.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,288,892.44 9,165,834.55
应收账款 692,772,729.24 678,524,451.25
应收款项融资
预付款项
8,444,938.04 816,452.14
其他应收款
312,031,973.80 277,522,983.01
其中:应收利息
应收股利
存货
68,758,771.62 71,523,205.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
6,084,905.66
流动资产合计
1,208,047,304.37 1,194,024,960.55
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
198,395,657.82 158,395,657.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
462,345,787.24 437,366,906.13
在建工程
1,096,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
10,417,919.58 10,517,882.61
开发支出
商誉
64
长期待摊费用
递延所得税资产 2,632,860.77 3,079,671.09
其他非流动资产
非流动资产合计 673,792,225.41 610,456,117.65
资产总计 1,881,839,529.79 1,804,481,078.20
流动负债:
短期借款 252,319,900.00 232,579,500.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 191,207,000.00 221,707,000.00
应付账款 299,023,006.77 304,517,675.50
预收款项
合同负债 129,314,587.89 96,009,220.98
应付职工薪酬 26,287,079.13 31,659,452.96
应交税费 4,620,490.03 6,850,308.44
其他应付款 278,863,220.61 223,288,815.00
其中:应付利息 206,207.58
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,201,599.69 9,440,078.59
流动负债合计 1,184,836,884.12 1,126,052,052.01
非流动负债:
长期借款 49,670,000.00 50,978,989.59
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,692,444.00 4,717,633.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,362,444.00 55,696,623.09
负债合计 1,239,199,328.12 1,181,748,675.10
所有者权益:
股本 87,800,000.00 87,800,000.00
65
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 168,266,086.22 159,496,086.22
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,595,313.99 37,595,313.99
未分配利润 348,978,801.46 337,841,002.89
所有者权益合计 642,640,201.67 622,732,403.10
负债和所有者权益总计 1,881,839,529.79 1,804,481,078.20
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
66
母公司利润表
编制单位:江西志特新材料股份有限公司
2021年1-3月 单位:人民币
项目
2021年第一季度
(1-3月)
2020年第一季度
(1-3月)
一、营业收入 169,810,950.54 101,568,143.28
减:营业成本 124,339,355.75 79,194,397.62
税金及附加 1,221,917.52 394,275.29
销售费用 18,381,107.91 10,429,030.23
管理费用 7,399,658.56 3,610,852.47
研发费用 8,235,875.16 5,101,459.61
财务费用
3,552,539.39 3,353,321.51
其中:利息费用
3,768,791.95 3,466,256.54
利息收入
-683,375.37 -454,765.86
加:其他收益
2,388,651.10 1,564,415.01
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,978,735.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列) -37,759.45 -6,253.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,010,123.36 1,042,968.48
加:营业外收入 224,548.23 1,946,233.35
减:营业外支出 -11,696.89 100,413.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,246,368.48 2,888,788.23
减:所得税费用 1,108,569.91 684,817.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,137,798.57 2,203,970.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划变动

67
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
11,137,798.57 2,203,970.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
68
母公司现金流量表
编制单位:江西志特新材料股份有限公司
2021年1-3月 单位:人民币
项目
2021年第一季度
(1-3月)
2020年第一季度
(1-3月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 190,684,531.32 168,715,174.15
收到的税费返还 733,418.50 1,413,107.43
收到其他与经营活动有关的现金 56,459,935.78 136,749,202.96
经营活动现金流入小计 247,877,885.60 306,877,484.54
购买商品、接受劳务支付的现金 91,200,602.36 88,721,317.11
支付给职工以及为职工支付的现金
33,045,811.04 21,988,320.84
支付的各项税费
11,130,003.33 2,906,771.05
支付其他与经营活动有关的现金
55,817,617.50 114,225,874.73
经营活动现金流出小计
191,194,034.23 227,842,283.73
经营活动产生的现金流量净额
56,683,851.37 79,035,200.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
45,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流入小计 63,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
4,027,165.80
投资支付的现金 83,000,000.00 26,397,059.94
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 103,000,000.00 30,424,225.74
投资活动产生的现金流量净额 -40,000,000.00 -30,424,225.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29,500,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 89,500,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 46,607,000.00 24,401,026.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,883,792.26 4,759,254.43
69
支付其他与筹资活动有关的现金 96,504,797.30 47,091,569.45
筹资活动现金流出小计 147,995,589.56 76,251,850.17
筹资活动产生的现金流量净额 -58,495,589.56 -26,251,850.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,811,738.19 22,359,124.90
加:期初现金及现金等价物余额 60,356,559.13 8,989,377.29
六、期末现金及现金等价物余额 18,544,820.94 31,348,502.19
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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(本页无正文,为《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》之盖章页)
江西志特新材料股份有限公司
年 月 日
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(本页无正文,为《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》之盖章页)
国信证券股份有限公司
年 月 日