德才股份:德才股份首次公开发行股票上市公告书查看PDF公告

股票简称:德才股份 股票代码:605287

股票简称:德才股份                       股票代码:605287 
 
  
德才装饰股份有限公司 
 
 
Decai Decoration CO.,LTD 
(山东省青岛市市南区香港中路 169号) 
 
首次公开发行股票上市公告书 
 
 
保荐人(主承销商) 
 
住所:上海市静安区新闸路1508号 
 

德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
特别提示 
德才装饰股份有限公司股票将于 2021年 7月 6日在上海证券交易所上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股
上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
 
第一节  重要声明与提示 
德才装饰股份有限公司(以下简称“德才股份”、“本公司”或“发行人”、
“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。 
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对本公司的任何保证。 
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 
查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书
全文。 
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初
期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
行股票招股说明书中的释义相同。 
一、本次发行相关的重要承诺 
(一)本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 
1、股份流通限制 
本次发行前本公司总股本 7,500.00万股,具体股份锁定承诺如下: 
公司控股股东、实际控制人叶德才承诺:自公司股票上市交易之日起 36个
月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份,也不由发
行人回购该部分股份。 
公司股东青岛德才君和投资有限公司、叶得森承诺:自公司股票上市交易
之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/人直接持有的发行人股份,
也不由发行人回购该部分股份。 
公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)、珠海赢股股权投

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资基金(有限合伙)、红塔创新投资股份有限公司、青岛地铁金融控股有限公
司、北京新华联产业投资有限公司、金石投资有限公司、西藏赢悦投资管理有
限公司、陆晓红承诺:自公司股票上市交易之日起 12个月内,不转让或者委托
他人管理本合伙企业/公司直接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股
份。 
公司董事、监事、高级管理人员,裴文杰、王文静、孙晓蕾、郭振、邹昆
和王振西承诺:自公司股票上市交易之日起 12个月内,不转让或者委托他人管
理本人持有的德才君和投资股份,也不由发行人回购该部分股份。本人在担任
公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有的德
才君和投资股份的 25%;在离职后半年内,不转让所持有的德才君和投资股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后
6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个
月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,
持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。如因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述价格将按规定做相应调整。
本人承诺不因职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。 
同时,作为公司董事、高级管理人员,叶德才承诺:本人在担任公司董事、
高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的本公司股
份总数的 25%;在离职后半年内,不转让所直接或间接持有的本公司股份。所
持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6
个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月
期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持
有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。如因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述价格将按规定做相应调整。本
人承诺不因职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。 
2、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 
(1)发行人控股股东、实际控制人叶德才承诺 
本人减持所持有公司的股份按照如下安排: 

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①减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交
易方式、协议转让方式等。 
②减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价
格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在发行人首次公
开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发
行人首次公开发行股票的发行价格(发行人在此期间发生派息、送股、公积金
转增股本、配股等除权、除息事项的,发行价格相应调整)。 
③减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场
情况、公司股票走势及公开信息等情况,自主决策、择机进行减持。 
④在锁定期满后两年内,每年所减持的发行人股票数量合计不超过上一年
最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%,同时符合证券交易所关于
减持数量的规定。 
⑤本人在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按
照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 
⑥本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 
(2)其他持股 5%以上股东青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)、
红塔创新投资股份有限公司、青岛德才君和投资有限公司、青岛地铁金融控股
有限公司承诺 
本合伙企业/公司减持所持有发行人的股份按照如下安排: 
①减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交
易方式、协议转让方式等。 
②减持价格。本合伙企业/公司减持所持有的发行人股份的价格根据当时的
二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 
本合伙企业/公司在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满
后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格(发行

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人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的,发
行价格相应调整)。 
③减持期限。本合伙企业/公司将根据相关法律法规及证券交易所规则,结
合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息等情况,自主决策、择机进行减
持。 
④本合伙企业/公司减持发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按
照证券交易所的规则履行信息披露义务。 
⑤本合伙企业/公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 
同时,上述股东承诺:本人/合伙企业/公司如未按照上述承诺进行减持,减
持相关股份所取得的收益归公司所有。 
(二)本次发行前持股 5%以上股东的持股意向和减持意向声明 
1、发行人控股股东、实际控制人叶德才承诺 
本人减持所持有公司的股份按照如下安排: 
①减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交
易方式、协议转让方式等。 
②减持价格。本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价
格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本人在发行人首次公
开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发
行人首次公开发行股票的发行价格(发行人在此期间发生派息、送股、公积金
转增股本、配股等除权、除息事项的,发行价格相应调整)。 
③减持期限。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场
情况、公司股票走势及公开信息等情况,自主决策、择机进行减持。 
④在锁定期满后两年内,每年所减持的发行人股票数量合计不超过上一年
最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%,同时符合证券交易所关于
减持数量的规定。 

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⑤本人在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按
照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 
⑥本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 
2、其他持股 5%以上股东青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)、
红塔创新投资股份有限公司、青岛德才君和投资有限公司、青岛地铁金融控股
有限公司承诺 
本合伙企业/公司减持所持有发行人的股份按照如下安排: 
①减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交
易方式、协议转让方式等。 
②减持价格。本合伙企业/公司减持所持有的发行人股份的价格根据当时的
二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 
本合伙企业/公司在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满
后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格(发行
人在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的,发
行价格相应调整)。 
③减持期限。本合伙企业/公司将根据相关法律法规及证券交易所规则,结
合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息等情况,自主决策、择机进行减
持。 
④本合伙企业/公司减持发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按
照证券交易所的规则履行信息披露义务。 
⑤本合伙企业/公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 
同时,上述股东承诺:本人/合伙企业/公司如未按照上述承诺进行减持,减
持相关股份所取得的收益归公司所有。 

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(三)发行人本次首次公开发行股票并上市文件不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 
1、发行人承诺 
本公司的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且公司对招
股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如因公司招股
说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司
将采取如下措施依法回购首次公开发行的全部新股: 
(1)若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时
间段内发生上述情况,对于首次公开发行的全部新股,本公司将按照投资者所
缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息,对已缴纳股票申购款
的投资者进行退款。 
(2)若在本公司首次公开发行的股票上市交易后发上述情况,本公司将依
法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于回购公告前 30个交易日该种
股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律、法规规定的程序实施。
上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案,并提
交董事会、股东大会讨论。 
(3)如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,在该等违法
事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将本着
主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投
资者直接遭受的可测算的经济损失,选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者
赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 
(4)本公司承诺在按照上述安排实施退款、回购及赔偿的同时,将积极促
使本公司控股股东按照其相关承诺履行退款、购回及赔偿等相关义务。 
2、发行人控股股东、实际控制人叶德才承诺 
德才股份的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且本人对

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招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如因公司招
股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本
人将采取下列措施依法回购首次公开发行的全部新股: 
(1)若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时
间段内发生上述情况,本人将按照投资者所缴纳的股票申购款加计该期间内银
行同期活期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款; 
(2)若在公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况,本人将依法
回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于回购公告前 30个交易日该种股
票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律、法规规定的程序实施。上
述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本人将及时提出预案,并提交董
事会、股东大会讨论; 
(3)若公司未能依法履行回购发行人首次公开发行上市时的全部新股,本
人将代为履行上述义务。 
如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将采取如
下措施依法赔偿投资者的直接经济损失: 
(1)在相关监管机构认定公司招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏之日起 10个交易日内,启动赔偿投资者损失的相关工作; 
(2)投资者损失将依据相关监管机构或司法机关认定的金额、公司与投资
者协商确定的金额或者通过符合相关法律法规要求的其他方法合理确定。 
3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺 
德才股份的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且本人
对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如因公司
招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法采取如下措施赔
偿投资者的直接经济损失: 

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(1)在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏之日起 10个交易日内,本人将与公司及其控股股东等相关主体启动赔
偿投资者损失的相关工作; 
(2)投资者损失将依据相关监管机构或司法机关认定的金额、公司与投资
者协商确定的金额或者通过符合法律法规要求的其他方法合理确定。 
若本人未能履行在首次公开发行股票招股说明书中披露的或其他公开的承
诺,则本人将及时公告原因并向社会公众投资者道歉,同时采取或接受以下措
施: 
(1)本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任,
并提出新的承诺或补救措施; 
(2)如因未履行承诺事项而获得收益的,所获收益全部归公司所有,并在
接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10日内进行支付; 
(3)若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将自
愿按相应的赔偿金额申请冻结所直接或间接持有的公司相应市值的股票,为本
人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障; 
(4)自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
施完毕之日止,停止在公司领取薪酬或津贴(如有); 
(5)自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
施完毕之日止,暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分,且不得转让所持
公司股份。 
本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。 
4、中介机构的承诺 
(1)保荐机构承诺 
光大证券股份有限公司作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构,
就发行人本次首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下:因光大证券为发行
人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 
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(2)律师事务所承诺 
上海市锦天城律师事务所作为发行人首次公开发行股票并上市的律师,就
发行人本次首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下:因上海市锦天城为发
行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 
(3)会计师事务所承诺 
和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为发行人首次公开发行股票并上市
的审计机构和验资复核机构,就发行人首次公开发行股票并上市相关事项承诺
如下:因和信为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 
二、公司上市后稳定股价的预案及承诺 
(一)启动稳定股价措施的条件 
公司上市后三年内,如公司股票收盘价格连续 20个交易日低于最近一期经
审计的每股净资产值(第 20个交易日构成“触发稳定股价措施日”,公司如有
派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事
项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下
同),且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的
情形下,则本公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公
司股价的措施。 
(二)稳定股价措施的方式 
公司及公司控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公
司及公司控股股东、董事和高级管理人员将采取以下措施以稳定上市后的公司
股价,并保证股价稳定措施实施后,公司仍符合法定上市条件。 
1、公司回购股份; 
2、公司控股股东/实际控制人增持公司股份; 
3、董事(限于在公司领取薪酬的非独立董事,下同)、高级管理人员增持
公司股份。 
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公司董事会应在启动稳定股价措施的前提条件满足之日起的五个工作日内
根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案,提出稳定公司股价的具体方案,
并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照
上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕
后,如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件,则本公司、实际控制
人、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承
诺履行相关义务。自股价稳定方案公告后起 90个自然日内,若股价稳定方案的
终止条件未能实现,则公司董事会制定的股价稳定方案自第 91日起自动重新生
效,公司、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关责任主
体继续按照前述承诺继续履行股价稳定措施,或董事会需另行提出并实施新的
股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的条件出现。 
(三)稳定股价的具体实施 
1、公司回购股份 
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份,发行人将自股
价稳定方案公告之日起 90个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回
购公司社会公众股份,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,回
购股份数量不超过公司股份总数的 2%,回购后公司的股权分布应当符合上市条
件,回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》
及其他相关法律、行政法规的规定。 
本公司全体董事(独立董事除外)承诺,在德才股份就回购股票事宜召开
的董事会上,对回购股票的相关决议投赞成票。 
本公司控股股东、实际控制人叶德才承诺,在德才股份就回购股票事宜召
开的股东大会上,对回购股票的相关决议投赞成票。 
2、控股股东/实际控制人增持公司股份 
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东/实际控制人增持
公司股票,公司控股股东、实际控制人叶德才将自股价稳定方案公告之日起 90
个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份,增
持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,增持股份数量不超过公司股
12 
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份总数的 2%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份,增持后公司
的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、
《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 
3、董事、高级管理人员增持公司股份 
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事(独立董事除外)、
高级管理人员增持公司股票,其将自股价稳定方案公告之日起 90个自然日内通
过证券交易所以集中竞价的交易方式增持公司社会公众股份,增持价格不高于
公司最近一期经审计的每股净资产,用于增持公司股份的资金额不低于其上一
年度从公司领取税后收入的三分之一,增持计划完成后的六个月内将不出售所
增持的股份,增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息
披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 
对于公司未来新聘任的董事(独立董事除外)、高级管理人员,本公司将
在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求
后,方可聘任。 
4、公司及相关主体采取实施稳定股价措施时应以维护公司上市地位,保护
公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规及证券交易所的相关规定,并
应按照上海证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露
义务。 
(四)约束措施 
本公司就稳定股价相关事项的履行,愿意接受有权主管机关的监督,并依
法承担相应的法律责任。 
1、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东/实际控制人
增持公司股票,如控股股东/实际控制人未履行上述稳定股价具体措施的,则公
司有权自股价稳定方案公告之日起 90个自然日届满后将对控股股东/实际控制
人的现金分红予以扣留,直至其履行增持义务。 
2、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事(独立董事除外)、
高级管理人员增持公司股票,如果董事(独立董事除外)、高级管理人员未履
行上述稳定股价具体措施的,公司有权自股价稳定公告之日起 90个自然日届满
13 
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后将其从公司领取的收入予以扣留,直至其履行增持义务。 
(五)稳定股价方案的终止 
公司实施股价稳定措施的目标是使股价与股票价值相匹配,尽量促使公司
股票收盘价回升达到或超过公司最近一期经审计的每股净资产。 
自稳定股价方案公告后起 90个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本
次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行: 
1、公司股票连续 5个交易日的收盘价均高于本公司最近一期经审计的每股
净资产; 
2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 
(六)稳定股价的具体承诺 
1、公司控股股东、实际控制人叶德才、董事刘彬、王文静、裴文杰、周向
阳、卢民承诺:自德才股份股票正式上市之日起三年内,若德才股份股票连续
20个交易日的收盘价均低于德才股份最近一期经审计的每股净资产时,本人将
按照《德才装饰股份有限公司稳定股价预案》增持德才股份股票;本人将根据
德才股份股东大会批准的《德才装饰股份有限公司稳定股价预案》中的相关规
定,在德才股份就回购股票事宜召开的董事会及股东大会上对回购股票的相关
决议投赞成票。  
2、未担任董事的其他高级管理人员王振西承诺: 
自德才股份股票正式上市之日起三年内,若德才股份股票连续 20个交易日
的收盘价均低于德才股份最近一期经审计的每股净资产时,本人将按照《德才
装饰股份有限公司稳定股价预案》增持德才股份股票。 
三、关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报的
措施及承诺 
(一)公司的相关承诺 
为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少,公
司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司盈利能力与水平,尽量减
14 
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少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响,具体措施如下: 
1、加强经营管理和内部控制,提升经营效率 
公司将进一步加强内控体系建设,完善并强化投资决策程序,提高资金使
用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管理风险。此
外公司还将充分利用资本市场的融资功能,合理利用股权、债权等多种融资方
式,扩宽融资渠道,打造多层次、稳健的财务结构,控制资金成本。 
2、积极开展人力资源建设 
公司将根据经营规模和未来投资项目逐步达产的需要,实施积极的人才战
略,具体计划如下:继续开展全员教育与培训,建立合理的人才培养机制,完
善人才激励机制;按照培养与引进相结合的人力资源发展规划,完善人才梯队
建设。 
3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、
法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权
力,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学决
策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益特别是中小股东的合
法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的
监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 
4、加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用 
公司已按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》,
对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为
保障公司规范、有效地使用募集资金,本次募集资金到账后,公司董事会将持
续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照本招股说明书中规定
用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,
以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。 
5、保持和优化利润分配制度,加强投资回报机制 
15 
德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回
报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,公司制定了《公司章程
(草案)》,对分红政策进行了明确,确保公司股东特别是中小股东的利益得
到保护。 
为了明确公司首次公开发行股票并上市后对新老股东的分红回报原则和决
策机制,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持股利分配政策的连
续性和稳定性,公司董事会制定《德才装饰股份有限公司上市后三年股东分红
回报规划》。 
6、公司违反承诺后采取的措施 
公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其
他非归属于公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投
资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大
会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。 
以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,公司将在日后的定期
报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行
情况。 
(二)发行人控股股东的相关承诺 
发行人控股股东叶德才承诺: 
“本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。” 
(三)发行人董事、高级管理人员的相关承诺 
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施
作出承诺: 
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益; 
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束; 
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 
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德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩; 
5、承诺公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。 
四、本次发行后公司股利分配政策 
(一)公司的利润分配原则 
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,根据分红规划,
每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配。 
2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定
性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展,并
符合法律、法规的相关规定。 
(二)公司的利润分配具体政策 
1、利润分配的形式:公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许
可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的,应优先采用现金分红方式进
行利润分配;如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润,并且董
事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可以采用股票股
利方式进行利润分配。 
2、公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。现金分红
的具体条件为: 
(1)公司当年盈利且累计未分配利润为正值; 
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 
3、公司未来 12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公
司应当首先采用现金方式进行利润分配,每年以现金方式累计分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的 10%。若有重大资金支出安排的,则公司在进行利
润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%,且应保证公
司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
17 
德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,在年度利润分
配时提出差异化现金分红预案: 
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 80%; 
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 40%; 
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,或公司发展阶段不
易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
到 20%。 
上述重大资金支出安排是指以下任一情形: 
(1)公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000万元; 
(2)公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 
4、公司发放股票股利的具体条件:若公司经营情况良好,营业收入和净利
润持续增长,且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时,可以提出股
票股利分配方案。 
5、利润分配的期间间隔:在有可供分配的利润的前提下,原则上公司应至
少每年进行一次利润分配;公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现
金利润分配。 
6、股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以
偿还其占用的资金。 
7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 
(三)公司的利润分配方案审议程序 
1、公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方
案的合理性进行充分讨论,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、
调整的条件及其决策程序要求等事宜,形成专项决议后提交股东大会审议。独
18 
德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见,
提出分红提案,并直接提交董事会审议。 
2、若公司利润分配方案中现金分红比例不符合规定,董事会应就现金分红
比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专
项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以
披露。 
3、公司董事会审议通过的利润分配方案,应当提交股东大会进行最终审议。
公司股东大会对利润分配方案进行审议前,应通过多种渠道(包括但不限于开
通专线电话、董事会秘书信箱及通过上海证券交易所投资者互动平台等)主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及
时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时,公司应当为
股东提供网络投票方式。 
(四)公司的利润分配政策变更 
如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响,或公司自身经营发生重大变化时,公司可对利润分配政
策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点,注重对投资
者利益的保护;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有
关规定。 
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形
成书面论证报告,并经独立董事审议同意后提交股东大会特别决议通过。利润
分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因,审议利润分配政策变
更事项时,公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 
公司制定了《德才装饰股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》,对
未来三年的利润分配作出了进一步安排。 
五、发行前公司滚存利润的安排 
公司 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票前滚存
未分配利润分配方案的议案》,首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新
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德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
老股东按照发行后的股份比例共享。 
六、本次发行相关重要承诺的约束机制 
(一)发行人未能履行承诺时的约束措施 
1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项,本公司将在股东大会及
中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投
资者道歉。 
2、如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失
的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。 
(1)在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏后 10个交易日内,公司将启动赔偿投资者损失的
相关工作。 
(2)投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部
门、司法机关认定的方式或金额确定。 
(二)控股股东、实际控制人未能履行承诺时的约束措施 
本人作为发行人的控股股东及实际控制人,若未能履行在首次公开发行股
票招股说明书中披露的或其他公开的承诺,则本人将督促公司及时公告原因并
向其他股东和社会公众投资者道歉,同时采取或接受以下措施的约束: 
1、本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任,并
提出新的承诺或补救措施; 
2、如因未履行承诺事项而获得收益的,所获收益全部归公司所有,并在接
到董事会发出的收益上缴通知之日起 10日内进行支付; 
3、若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将自愿
按相应的赔偿金额申请冻结所持有的公司相应市值的股票,为本人根据法律法
规和监管要求赔偿投资者损失提供保障; 
4、自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施
完毕之日止,不得从公司领取任何薪资及现金分红,且不得转让所持公司股份。 
20 
德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
(三)发行人董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施 
本人作为发行人的董事、监事、高级管理人员,若未能履行在首次公开发
行股票招股说明书中披露的或其他公开的承诺,则公司将及时公告原因并向其
他股东和社会公众投资者道歉,同时采取或接受以下措施的约束: 
1、本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任,并
提出新的承诺或补救措施; 
2、如因未履行承诺事项而获得收益的,所获收益全部归公司所有,并在接
到董事会发出的收益上缴通知之日起 10日内进行支付; 
3、若本人未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将自愿
按相应的赔偿金额申请冻结所持有的公司相应市值的股票,为本人根据法律法
规和监管要求赔偿投资者损失提供保障; 
4、自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施
完毕之日止,不得从公司领取任何薪资及现金分红,且不得转让所持公司股份。 
七、保荐机构及律师对上述承诺及约束措施的意见 
发行人律师认为,发行人及其董事、监事、高级管理人员作出上述承诺已
履行相应的决策程序;发行人及其控股股东、控股股东的股东、实际控制人、
持有发行人 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体作
出的承诺及相关约束措施合法。 
保荐机构认为,发行人及其他责任主体已出具相关承诺,并对其未履行承
诺作出相应的约束措施,上述承诺及约束措施合法、合理、有效,符合相关法
律、法规和规范性文件的规定。 
八、审计截止日后主要财务信息及经营情况 
财务报告审计截止日(2020年 12月 31日)至本上市公告书签署日期间,
公司经营状况稳定,公司主要客户保持稳定,经营模式未发生重大变化;公司
依据自身的经营情况进行原材料采购和劳务分包采购,主要供应商和劳务分包
商保持稳定,经营业绩较为稳定,不存在重大不利变化的情形;公司的研发、
项目施工及销售等人员均保持稳定,不存在对公司生产经营产生重大不利影响
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德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
的情形;公司税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大
变化。 
2021 年 1-3 月,根据经和信会计师审阅的财务报表,德才股份实现营业收
入 69,804.12 万元,同比增长 35.43%;实现净利润 5,593.04 万元,同比增长
362.40%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 4,315.49万元,同
比增长 299.11%。 
基于 2021年 1-3月已实现的经营业绩,以及二季度以来的经营状况,公司
谨慎预计 2021 年 1-6 月实现营业收入约 223,000 万元-226,000 万元,同比增长
约 19%-21%;实现净利润约 11,000万元-13,000 万元,同比增长约 29%-53%;
实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约 10,000万元-12,000万元,
同比增长约 10%-33%。上述数据未经审计或审阅,不构成公司盈利预测或业绩
承诺。 
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
行股票招股说明书中的释义相同。 
 
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德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
第二节 股票上市情况 
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公
司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,按照上海证券
交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本
公司首次公开发行股票上市的基本情况。 
二、本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督
管理委员会证监许可[2021]443号文核准。 
三、本公司 A股股票上市经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]288号”
批准。 
四、股票上市概况 
1、上市地点:上海证券交易所 
2、上市时间:2021年 7月 6日 
3、股票简称:德才股份 
4、股票代码:605287 
5、本次发行完成后总股本:10,000万股 
6、本次 A股公开发行的股份数:2,500万股,均为新股,无老股转让。 
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自
愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节 重
要声明与提示”。 
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上及网下申购
发行的 2,500万股股份均无流通限制和锁定安排,自 2021年 7月 6日起上市交
易。 
9、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 
10、上市保荐机构:光大证券股份有限公司 
23 
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况 
一、发行人基本情况 
公司名称:德才装饰股份有限公司 
英文名称: Decai Decoration CO.,LTD 
注册资本:7,500万元 
法定代表人:叶德才 
有限公司成立日期:1999年 8月 26日 
股份公司成立日期:2013年 4月 7日 
公司住所:青岛市市南区香港中路 169号 
联系电话及传真:0532-68066976、0532-68066976 
互联网网址:http://www.qddecai.com.cn 
电子信箱:decaizqb@126.com 
所属行业:E50建筑装饰和其他建筑业 
经营范围:建筑工程、市政工程的设计与施工;建筑装饰装修工程、建筑
幕墙工程、钢结构工程、消防工程、机电工程、水暖工程、智能化工程、城市
及道路照明工程、园林工程、古建筑工程、展览展陈工程、安全技术防范系统
的设计与施工;工程技术咨询、技术开发及技术转让;境外建筑工程、建筑装
饰装修工程、建筑幕墙工程和境内内国际招标工程,上述境外工程的勘测、设
计、咨询和施工,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员;标识、标牌的设计、制作及安装;建筑幕墙、铝制品、
金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、木制品、软装配饰、艺术装饰品、雕塑、
家具及包装材料的生产与销售;承办展览展示;计算机系统集成。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 
董事会秘书:王文静 
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二、董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票的
情况 
(一)董事、监事、高级管理人员的姓名、职务、任职起止日期 
姓名 职务 任职起止日期 
叶德才 董事长、总经理 2019.6.25至 2022.6.24 
刘彬 董事、副总经理 2019.6.25至 2022.6.24 
王文静 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 2019.6.25至 2022.6.24 
裴文杰 董事、副总经理 2019.6.25至 2022.6.24 
周向阳 董事 2019.6.25至 2022.6.24 
卢民 董事 2019.6.25至 2022.6.24 
陈新 独立董事 2019.6.25至 2022.6.24 
刘晓一 独立董事 2019.6.25至 2022.6.24 
顾旭芬 独立董事 2019.6.25至 2022.6.24 
孙晓蕾 监事会主席 2019.6.25至 2022.6.24 
邹昆 监事 2019.6.25至 2022.6.24 
郭振 职工监事 2019.6.5至 2022.6.4 
王振西 副总经理 2019.6.25至 2022.6.24 
(二)公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人股份的情况 
1、直接持股情况 
姓名 与公司关系 直接持股数量(万股) 直接持股比例 
叶德才 董事长、总经理 2,865.1364 38.20% 
叶得森 叶德才哥哥 284.3182 3.79% 
除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲
属未以任何方式直接持有本公司股份。 
2、间接持股情况 
姓名 与公司关系 
间接持股
主体 
间接持股数量
(万股) 
间接持
股比例 
叶德才 董事长、总经理 
德才君和
投资 
333.67 4.45% 
王文静 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 17.04 0.23% 
裴文杰 董事、副总经理 11.36 0.15% 
25 
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姓名 与公司关系 
间接持股
主体 
间接持股数量
(万股) 
间接持
股比例 
孙晓蕾 监事 11.36 0.15% 
邹昆 监事 2.84 0.04% 
郭振 监事 4.26 0.06% 
王振西 副总经理 11.36 0.15% 
范旭 核心技术人员 4.26 0.06% 
曲中宝 核心技术人员 5.68 0.08% 
除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员未以任何方式间接持有本
公司股份。 
(三)公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人债券的情况 
截至本上市公告书刊登之日,公司未对外发行债券,公司董事、监事、高
级管理人员未持有本公司债券。 
三、控股股东及实际控制人情况 
本次发行前,公司股东叶德才先生直接持有公司 38.20%的股份,并通过德
才君和投资控制公司 7.57%的股权,合计控制德才股份 45.77%的股权,同时叶
德才系公司的董事长、总经理,为公司控股股东、实际控制人。 
叶德才先生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1968年 10月出生,
身份证号:370281196810 ******,住所:山东省青岛市市南区福州南路 39 号,
研究生学历,中共党员,工程师,国家一级项目经理,中国装饰协会副会长、
青岛市装饰协会会长、青岛市总商会副会长、青岛市政协委员。1991年至 1999
年任职于胶州市实验中学国家一级教师;1999年至今任德才装饰董事长兼总经
理。 
四、股本结构及前十名股东情况 
(一)本次发行前后的股本结构情况 

号 
股东名称 
发行前 发行后 
持股数量(股) 
发行前持
股比例
(%) 
持股数量
(股) 
发行后持股
比例(%) 
锁定期
限 
26 
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号 
股东名称 
发行前 发行后 
持股数量(股) 
发行前持
股比例
(%) 
持股数量
(股) 
发行后持股
比例(%) 
锁定期
限 
一、有限售条件 A股流通股 
1 叶德才 28,651,364.00 38.20 28,651,364.00 28.65 36个月 

青岛城高世纪基金
投资管理中心(有
限合伙) 
9,886,364.00 13.18 9,886,364.00 9.89 12个月 

红塔创新投资股份
有限公司(SS) 
8,250,000.00 11.00 8,250,000.00 8.25 12个月 

青岛德才君和投资
有限公司 
5,679,545.00 7.57 5,679,545.00 5.68 36个月 

青岛地铁金融控股
有限公司(SS) 
3,750,000.00 5.00 3,750,000.00 3.75 12个月 

北京新华联产业投
资有限公司 
3,735,000.00 4.98 3,735,000.00 3.74 12个月 

珠海赢股股权投资
基金(有限合伙) 
3,477,273.00 4.64 3,477,273.00 3.48 12个月 
8 金石投资有限公司 3,340,909.00 4.45 3,340,909.00 3.33 12个月 

西藏赢悦投资管理
有限公司(CS) 
3,340,909.00 4.45 3,340,909.00 3.33 12个月 
10 叶得森 2,843,182.00 3.79 2,843,182.00 2.84 36个月 
11 陆晓红 2,045,454.00 2.73 2,045,454.00 2.05 12个月 
合计 75,000,000.00 100.00  75,000,000.00 75.00  
二、无限售条件 A股流通股 
1 本次发行的股份 - - 25,000,000.00 25.00  - 
合计 - - - 25.00  - 
总合计 75,000,000.00 100.00 100,000,000.00 100.00 - 
注:SS(State-own Shareholder的缩写)指国有法人股股东;CS(Controlling State-own shareholder的
缩写)指国有实际控制企业 
(二)本次发行后,前十大股东持股情况 
本次公开发行后,公司股东总数为 34,880户,其中前 10名股东持股情况如
下: 
序号 股东 发行后持股数量(股) 
发行后持股比例
(%) 
1 叶德才 28,651,364.00 28.65 

青岛城高世纪基金投资管理中心
(有限合伙) 
9,886,364.00 9.89 
3 红塔创新投资股份有限公司 8,250,000.00 8.25 
27 
德才装饰股份有限公司                                                                                                           上市公告书 
 
4 青岛德才君和投资有限公司 5,679,545.00 5.68 
5 青岛地铁金融控股有限公司 3,750,000.00 3.75 
6 北京新华联产业投资有限公司 3,735,000.00 3.74 

珠海赢股股权投资基金(有限合
伙) 
3,477,273.00 3.48 
8 金石投资有限公司 3,340,909.00 3.33 
9 西藏赢悦投资管理有限公司 3,340,909.00 3.33 
10 叶得森 2,843,182.00 2.84 
合计 72,954,546.00 72.94 
  
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第四节  股票发行情况 
一、发行数量:2,500万股,无老股转让 
二、发行价格:31.56元/股 
三、每股面值:人民币 1.00元 
四、发行方式:采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发
行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份及非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。网下发行最
终数量为 250 万股,占本次发行总量的 10%;网上发行最终数量为 2,250 万股,
占本次发行总量的 90%。 
五、包销情况:网上、网下投资者缴款认购完成后,网下和网上投资者放弃
认购部分的股份由主承销商光大证券股份有限公司包销,包销股份数量为
64,131股,占发行总量的比例为 0.26%,包销金额共计 2,023,974.36元。 
六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 
本次发行募集资金总额 78,900.00万元,全部为公司公开发行新股募集。 
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验,并于 2021年 7月 1日出具了“和信验字(2021)第 000032号”
《验资报告》。 
七、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用 
本次公司公开发行新股的发行费用合计 7,798.00万元(不含税)。根
据“和信验字(2021)第 000032号”《验资报告》,发行费用包括: 
内容 公司公开发行新股发行费用金额(万元) 
保荐承销费用                         5,723.000000  
审计验资费用                         1,226.415094  
律师费用                          169.811321  
与本次发行有关的信息披露费用                            613.207547  
发行手续费及其他费用                              65.566038  
发行费用合计总额 7,798.000000 
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本次公司公开发行新股的每股发行费用:3.12元(按本次发行费用总额除以
发行股数计算)。 
八、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:71,102.00万元。 
九、本次发行后每股净资产:13.83元(按照 2020年 12月 31日经审计的归
属于母公司股东净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行后的总股本计算)。 
十、本次发行后每股收益:1.71元(按本公司 2020年经审计的扣除非经常
性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。 
十一、本次发行后市盈率:18.45倍(发行价格除以按 2020年度扣除非经
常性损益前后孰低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算)。
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第五节 财务会计情况 
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018年、2019年和 2020年的
财务数据进行了审计,并出具了“ 和信审字(2021)第 000009号”标准无保留
意见《审计报告》。和信会计师对公司 2021 年 1-3 月的财务报表进行了审阅,
并出具了审阅报告,发表审阅意见:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何
事项使我们相信德才装饰上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未
能在所有重大方面公允反映德才装饰 2021 年 3 月 31 日合并及公司的财务状况
以及 2021年 1-3月合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量”。 
2021 年 1-3 月,根据经和信会计师审阅的财务报表,德才股份实现营业收
入 69,804.12 万元,同比增长 35.43%;实现净利润 5,593.04 万元,同比增长
362.40%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 4,315.49万元,同
比增长 299.11%。 
基于 2021年 1-3月已实现的经营业绩,以及二季度以来的经营状况,公司
谨慎预计 2021 年 1-6 月实现营业收入约 223,000 万元-226,000 万元,同比增长
约 19%-21%;实现净利润约 11,000万元-13,000 万元,同比增长约 29%-53%;
实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约 10,000万元-12,000万元,
同比增长约 10%-33%。上述数据未经审计或审阅,不构成公司盈利预测或业绩
承诺。 
上述财务数据已在招股说明书进行了详细披露,审计报告和审阅报告已在招
股意向书附录中披露,本上市公告书不再披露上述财务报告的详细情况,投资者
欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书和招股意向书附录,公司上市后将不
再另行披露,敬请投资者注意。 
 
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第六节 其他重要事项 
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 
为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,公司或本
公司的子公司青岛德才高科新材料有限公司在中国光大银行股份有限公司青岛
麦岛路支行(账号 77090188004598789)、青岛银行股份有限公司文创支行(账
号 802120200755187)、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行(账号
69050078801600001293 ) 、 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 青 岛 分 行 ( 账 号
20000034162600045438545)、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行(账
号 2060008654205000013460)、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行(账号
372005529013001248838)开设了募集资金专项账户。本公司或本公司子公司已
与保荐机构和银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金
专户存储四方监管协议》。 
(一)《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下(公司简称为
“甲方”,银行简称为“乙方”,保荐机构简称为“丙方”): 
“三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所
募集资金管理办法》的规定,以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方
的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 
四、甲方 授权丙 方指定的保荐代 表人 李建(身份 证号码:
330721198008301039)、成鑫(身份证号码:430421197208060017)可以随时到
乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。 
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
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明和单位介绍信。 
五、乙方按月(每月 5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。 
六、甲方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万
元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,乙方应当及时以传
真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。” 
(二)《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下(公司简称为
“甲方”,子公司青岛德才高科新材料有限公司简称为“乙方”,银行简称为
“丙方”,保荐机构简称为“丁方”): 
“三、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《上海证券
交易所募集资金管理办法》的规定,以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙
方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资
金专户存储情况。 
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人李建(身份证号码:
330721198008301039)、成鑫(身份证号码:430421197208060017)可以随时到
丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。 
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁
方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。 
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五、丙方按月(每月 5日前)向乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。 
六、乙方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万
元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的,丙方应当及时以传
真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。 
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情
况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,乙方或者丁方可以要求甲方、乙方单
方面终止本协议并注销募集资金专户。” 
二、其他事项 
本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项,具体如下: 
一、本公司主营业务发展目标进展情况正常。  
二、本公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价
格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。 
三、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重 
要合同。 
四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明
书中披露的重大关联交易。 
五、本公司未进行重大投资。 
六、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。  
七、本公司住所未发生变更。  
八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 
九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。  
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十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 
十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 
十二、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。 
十三、本公司未发生其他应披露的重大事项。 
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第七节  上市保荐人及其意见 
一、上市保荐人基本情况 
名称:光大证券股份有限公司 
法定代表人:刘秋明 
住所:上海市静安区新闸路 1508号 
电话:021-22169999 
传真:021-22169284 
保荐代表人:李建、成鑫 
项目协办人:孙磊 
其他项目人员:李惠凤、袁超、宋茂 
二、上市保荐人的推荐意见 
上市保荐人光大证券股份有限公司认为,发行人申请其 A股股票上市符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人 A股股票具备在上海证券交易
所上市的条件。光大证券股份有限公司同意担任发行人本次发行上市的保荐机
构,同意推荐德才装饰股份有限公司 A股股票在上海证券交易所上市。