新中港:新中港首次公开发行股票上市公告书查看PDF公告

股票简称:新中港 股票代码:605162

 股票简称:新中港                                     股票代码:605162 
 
 
浙江新中港热电股份有限公司  
Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co., Ltd. 
(浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 28号) 
 
 
 
 
 
 
首次公开发行股票上市公告书 
 
 
 
保荐机构(主承销商) 
 
(深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层) 
二零二一年七月六日
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 

特别提示 
 
浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“新中港”、“公司”、“本公司”、“发
行人”)股票将于2021年7月7日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充
分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风
“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 

第一节 重要声明与提示 
一、重要声明 
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真
实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并承担个别和连带的法律责任。 
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均
不表明对本公司的任何保证。 
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资
者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的本公司招股说明
书全文。 
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的风险,广大投资
者应充分了解风险、理性参与新股交易。 
如无特别说明,本上市公告书简称或者名词释义与招股说明书中的简称或
者名词释义具有相同含义。本上市公告书若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况,均为四舍五入原因造成。 
二、股份锁定承诺 
1、公司控股股东浙江越盛集团有限公司承诺: 
“一、本公司直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市
之日起 36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的
发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或者间
接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 
二、发行人上市后 6个月内,如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低
于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后 6个月期末(如
该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则
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本公司直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延
长 6个月。 
三、在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人
公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行
价)。 
四、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上
海证券交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的
规定执行。” 
2、本公司共同实际控制人谢百军和谢迅,以及其近亲属丁玲莉、谢亮、丁
玲君和谢六英承诺: 
“一、本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在证券交易所上市之
日起 36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的
发行人首次公开发行股票前已发行的股份。 
二、发行人上市后 6个月内,如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低
于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后 6个月期末(如
该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则
本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长
6个月。 
三、在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人
公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行
价)。” 
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3、本公司其他股东深圳平安天煜股权投资基金合伙企业(有限合伙)、晋
商财富投资控股有限公司、嘉兴煜港投资管理合伙企业(有限合伙)、杨菁、欧
娜承诺: 
“自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内,本公司/本企业/本人不
转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人直接或者间接持有的发行人首次公开
发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份。” 
4、担任公司董事、高级管理人员的间接股东谢百军、谢迅、汪爱民、刘景
越、翁郑龙、张世宏、吴建红、王幼妃承诺: 
“一、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12个月内,本人不转让或者
委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
的股份。 
二、发行人上市后 6个月内,如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低
于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,则作除权除息处理,下同),或者上市后 6个月期末(如
该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则
本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长
6个月。 
三、在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人
公司首次公开发行股票的发行价(如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项,则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行
价)。 
四、本人在担任发行人董事/高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超
过本人所直接或间接持有股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本人所直接或
间接持有的发行人股份。 
五、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
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上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券
交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执
行。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效,不因本
人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。” 
5、担任公司监事的间接股东赵昱东、童英栽、胡浙军承诺: 
“一、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12个月内,本人不转让或者
委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
的股份。 
二、本人在担任发行人监事期间,每年转让发行人股份不超过本人所直接或
间接持有股份总数的 25%;在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的发行
人股份。 
三、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券
交易所对上述股份锁定期另有规定,按照中国证监会和上海证券交易所的规定执
行。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效,不因本
人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。” 
三、关于减持意向及承诺 
谢百军和谢迅均不直接持有发行人股份,均通过越盛集团间接持有发行人股
份,越盛集团关于持股及减持意向的承诺如下: 
“1、本公司持有公司股票锁定期满后,拟长期持有公司股票。 
2、在锁定期届满后,若本公司拟减持所持有的公司股票,将按照相关法律、
法规、规章及中国证监会和证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息
披露义务。在持有股份超过 5%以上期间,本公司减持所持有的公司股份,应通
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过公司在减持前 3个交易日予以公告。 
3、在锁定期届满后,本公司减持公司股票的价格将根据二级市场价格确定,
并应符合相关法律、法规、规章的规定。在股票锁定期届满后两年内拟减持公司
股票的,本公司减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格。” 
四、稳定股价的承诺 
公司制定了首次公开发行股票并上市后的股价稳定预案,公司及其控股股
东、董事(不含独立董事)及高级管理人员承诺按照以下预案执行: 
“一、启动和停止稳定股价措施的条件 
1、预警条件:上市后三年内,当公司股票连续 5个交易日的收盘价低于上
一个会计年度经审计的每股净资产的 120%时,公司将在 10个交易日内召开投资
者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 
2、启动条件:上市后三年内,当公司股票连续 20个交易日的收盘价低于公
司上一个会计年度经审计的每股净资产时,应当在 10个交易日内召开董事会审
议稳定公司股价的具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在股东大会审议
通过该等方案后启动实施稳定股价的具体方案。 
3、停止条件:(1)在上述第 2项稳定股价具体方案的实施期间内或实施前,
如公司股票连续 10个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措
施。(2)继续实施股价稳定措施将导致股权分布不符合上市条件;(3)各相关
主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的金额均已达到上限。 
上述第 2项稳定股价具体方案实施期满后,如再次发生上述第 2项的启动条
件,则再次启动稳定股价措施。 
二、稳定股价的具体措施 
当公司触及稳定股价措施的启动条件时,公司、控股股东、董事(独立董事
除外)和高级管理人员将按以下顺序依次实施股价稳定措施: 
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1、公司回购股份 
公司启动向社会公众股东回购股份的方案应符合以下要求: 
(1)公司应在符合《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股
份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》
《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律、法规的规定且不会导致公司
股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份。 
(2)公司依照《公司章程》对回购股份做出决议,公司控股股东承诺就该
等回购事宜在董事会或股东大会中投赞成票。 
(3)公司为稳定公司股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规
之要求之外,还应符合下列各项: 
1)公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产; 
2)公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集
资金的总额; 
3)公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500万元; 
4)公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%;如上述第 3)项与本项冲突
的,按照本项执行。 
(4)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票收盘价格连续 10个交易日
超过最近一期经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,
且在未来 3个月内不再启动股份回购事宜。 
2、控股股东增持 
如公司回购股份实施后,公司股票连续 20个交易日的收盘价仍低于公司上
一会计年度经审计的每股净资产时,或公司无法实施股份回购时,公司控股股东
应通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股份: 
(1)公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的条件和要求且不会导致公司股权分布不符合上市条
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件的前提下,对公司股票进行增持。 
(2)控股股东为稳定公司股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律
法规之要求之外,还应符合下列各项: 
1)增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产; 
2)36个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的 10%; 
3)其单次增持总金额不超过人民币 1,000万元且不低于人民币 500万元; 
4)单次及(或)连续 12个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。
如上述第 3)项与本项冲突的,按照本项执行。 
3、董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员增持 
如控股股东增持股份实施后,公司股票连续 20个交易日的收盘价仍低于公
司上一会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施控股股东增持时,公司董事、
高级管理人员应通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股份: 
(1)在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理
办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等法律法规的条件和要求,且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提
下,对公司股票进行增持。 
(2)有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其单次及(或)连续 12
个月用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司
领取的税前薪酬总和的 20%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总
和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。 
(3)公司在首次公开发行股票并上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的
董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任
的规定,公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的
该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。 
三、稳定股价措施的启动程序 
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1、公司回购股份 
(1)公司董事会应在公司回购的启动条件触发之日起的 10个交易日内做出
实施回购股份或不实施回购股份的决议。 
(2)公司董事会应当在做出决议后的 2个交易日内公告董事会决议、回购
股份预案(应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不回购股
份的理由,并发布召开股东大会的通知。 
(3)经股东大会决议决定实施回购的,公司应在公司股东大会决议做出之
日起下一个交易日开始启动回购程序,公司应依法通知债权人,并向证券监督管
理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续,并在履行
完必需的审批、备案和信息披露等法定程序后在 30日内实施完毕。 
(4)公司回购方案实施完毕后,应在 2个交易日内公告公司股份变动报告,
并依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。 
2、控股股东增持 
(1)控股股东应在控股股东增持的启动条件触发之日起 10个交易日内,就
其增持公司股票的具体方案(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等
信息)书面通知公司,并由公司进行公告。 
控股股东增持公司股份应符合相关法律、法规的规定,需要履行证券监督管
理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的,应履行相应的审批或者备案手
续。 
(2)控股股东自增持公告作出之日起 3个交易日内开始启动增持,并应在
30日内实施完毕。 
3、董事、高级管理人员增持 
(1)董事、高级管理人员应在董事、高级管理人员增持的启动条件触发之
日起 10个交易日内,就其增持公司股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、
价格区间、完成时间等信息)书面通知公司,并由公司进行公告。 
董事、高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规的规定,需要履行
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证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批或者备案的,应履行相应的审批
或者备案手续。 
(2)董事、高级管理人员应自增持公告作出之日起 3个交易日内开始启动
增持,并应在 30日内实施完毕。 
四、约束措施 
在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司、控股股东、董事、高级管理人
员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺
接受以下约束措施: 
1、公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会
公众投资者道歉。 
2、自稳定股价措施的启动条件触发之日起,公司董事会应在 10个交易日内
召开董事会会议,并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不
履行上述义务的,全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。 
3、控股股东负有增持股票义务,但未按规定提出增持计划和(或)未实际
实施增持计划的,公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务。控股股东
仍不履行的,每违反一次,应向公司按如下公式测算支付现金补偿:控股股东最
低增持金额(人民币 500万元)减去其实际增持股票金额(如有)。控股股东拒
不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向控股股东支付的现金分红,控股股东多
次违反上述规定的,现金补偿金额累计计算。 
4、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务,但未按规定提出增持计划
和(或)未实际实施增持计划的,公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履
行增持股票义务。董事、高级管理人员仍不履行,应向公司按如下公式测算支付
现金补偿:每名董事、高级管理人员最低增持金额(上年度薪酬总和的 20%)减
去其实际增持股票金额(如有)。董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的,公
司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的薪酬。 
公司董事、高级管理人员拒不履行规定的股票增持义务情节严重的,控股股
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东、董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事,
公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 
以上预案自公司上市后 36个月内有效。公司未来新聘任的董事、高级管理
人员将遵守上述承诺。” 
五、关于信息披露违规的承诺 
1、发行人承诺 
公司承诺:“一、招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形,且公司对招股说明书所载内容的真实
性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 
二、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
质影响的,在中国证监会或其他有权部门作出认定或对本公司作出行政处罚决定
之日起 30日内,本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序,本公
司将通过上海证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行
的全部新股。在此期间,本公司如发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股
份数量相应进行调整。 
三、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投
资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本公司协商确定的金额为准。
具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,
依据最终确定的赔偿方案为准。 
四、若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司
因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的,公司将自愿无条件遵从该等
规定。” 
2、控股股东、实际控制人承诺 
本公司控股股东越盛集团、共同实际控制人谢百军和谢迅承诺:“发行人招
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股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,控股股东、实际控制人对
其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 
若中国证监会或其他有权部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影
响的,在中国证监会或其他有权部门作出认定或对发行人作出行政处罚决定之日
起 30日内,控股股东、实际控制人将以发行价并加算银行同期存款利息依法购
回锁定期结束后控股股东、实际控制人在二级市场减持的股份(不包括本次公开
发行时其他股东公开发售部分)。在此期间,发行人如发生除权除息事项的,上
述回购价格及回购股份数量相应进行调整。 
若中国证监会或其他有权部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,控股股东、实际控制人
将依法赔偿投资者的损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与控股股东、实
际控制人协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细
节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。 
若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对控股股东、实
际控制人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,控股股东、实
际控制人自愿无条件地遵从该等规定。” 
3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺 
本公司全体董事、监事、高级管理人员关于本招股说明书内容真实、准确、
完整的承诺如下: 
“浙江新中港热电股份有限公司首次公开发行股票并上市的申请文件不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对申请文件的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。” 
4、中介机构相关承诺 
保荐机构平安证券股份有限公司承诺:“一、本公司为新中港本次公开发行
股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若因
本公司制作、出具的上述文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投
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资者在证券交易中遭受损失,并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关
判决的,将依法先行赔偿投资者损失。 
二、上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组
织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将依法承担相应责任。” 
发行人律师北京市中伦律师事务所承诺:“本所为发行人本次发行上市制作、
出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错
致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造
成直接损失的,本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。” 
申报会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:“本所为发行人首次
公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏的情形,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 
因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。” 
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件之要求,公司
召开股东大会审议通过了公司本次融资填补即期回报措施及相关承诺等事项。 
公司拟通过多种措施提升公司的盈利能力,积极应对外部环境变化,实现公
司业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施请
仔细阅读招股说明书“第十一节 管理层分析与讨论”之“七、关于本次发行摊薄即
期回报及填补措施的说明”相关内容。 
为了保障公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司董事、
高级管理人员承诺: 
“1、忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。 
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2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方
式损害公司利益。 
3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 
4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 
5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。 
6、承诺如公司未来实施股权激励,则股权激励的行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。 
若未履行填补被摊薄即期回报措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报
刊公开作出解释并道歉;若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,则愿
意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。” 
虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,然而由于公司
经营面临的内外部风险客观存在,上述措施不等于对公司未来利润做出保证。投
资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担
赔偿责任。 
七、发行前滚存未分配利润的安排及本次发行上市后的
股利分配政策 
(一)发行前滚存未分配利润的安排 
根据本公司于 2019年 3月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会决议,
本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的
持股比例共同享有。根据本次发行上市进度,至公司发行上市完成之前,董事会
还可以结合期间审计情况拟定利润分配方案,并提请公司股东大会审议通过后实
施。 
(二)本次发行上市后的股利分配政策 
经 2019年 3月 15日召开的本公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的
本次发行上市后适用的《公司章程》,所列明的利润分配政策的具体内容如下: 
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
15 
“(一)利润分配原则 
公司重视对投资者的合理投资回报,执行持续、稳定的利润分配政策。在公
司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下,公司实行积极、持续稳定的利润
分配政策。 
(二)利润分配的形式 
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公
司正常经营和长期发展的前提下,公司将优先采取现金方式分配股利。 
(三)利润分配的期间间隔 
在符合条件的情况下,公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会
可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。 
(四)现金分红条件及分红比例 
1.公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件: 
(1)公司当年盈利且累计未分配利润为正; 
(2)公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求; 
(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 
2.公司出现以下情形之一的,可以不实施现金分红: 
(1)公司当年度未实现盈利; 
(2)公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数; 
(3)公司期末资产负债率超过 70%; 
(4)公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划,且公
司已在公开披露文件中对相关计划进行说明,进行现金分红将可能导致公司现金
流无法满足公司经营或投资需要。重大投资计划或重大现金支出指以下情形:  
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 10%,且超过 3,000万元;  
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
16 
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 5%。 
3.现金分红比例的规定 
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公
司在实施上述现金分配股利的同时,可以同时派发红股。 
公司进行现金分红时,现金分红的比例也应遵照以下要求: 
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资产支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差
异化的现金分红政策。 
(五)股票股利分配条件 
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在
满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。 
(六)利润分配的决策程序 
1、董事会提交股东大会的股利分配具体方案,应经董事会全体董事过半数
以上表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过。 
2、独立董事应对利润分配方案发表独立意见。 
3、监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议,并经监事会全
体监事过半数以上表决通过。 
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
17 
4、董事会审议通过利润分配方案后由股东大会审议并经出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3以上通过,公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会
的审核意见。 
5、公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的,应当在董事会决议公
告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,
独立董事、监事会应当对此发表审核意见。 
6、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径(电
话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)听取、接受公众投资者对利润分配
事项的建议和监督。 
(七)现金分红的决策程序 
董事会在制定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件等事宜,董事会提交股东大会的现金分红的具
体方案,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,并经全体独立董事三分之二
以上表决通过,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上
通过。独立董事应当发表明确意见。 
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(电话、
传真、电子邮件、投资者关系互动平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 
(八)利润分配政策调整决策程序 
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资
规划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分
配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关
规定拟定,提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通
过,在股东大会提案时须进行详细论证和说明原因。 
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
18 
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取股东(特别是公众
投资者)、独立董事的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的,应经董
事会全体董事过半数以上表决通过,经全体独立董事三分之二以上表决通过。独
立董事须发表独立意见,并及时予以披露。  
监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,并经监事会全
体监事过半数以上表决通过。 
股东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股东意见,除
设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。 
(九)利润分配政策的披露 
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列
事项进行专项说明: 
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; 
2、分红标准和比例是否明确和清晰; 
3、相关的决策程序和机制是否完备; 
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; 
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。 
对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。 
公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司
董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对未分红原因、未分红的资金
留存公司的用途发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交
股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 
存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。 
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
19 
(十)股利分配方案的实施时间 
公司股利分配具体方案由公司董事会提出,公司股东大会对利润分配方案作
出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发
事项。出现派发延误的,公司董事会应当就延误原因作出及时披露。” 
此外,公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会制定的《首
次公开发行股票并上市后三年内(含上市当年)股东分红回报规划》。 
八、保荐机构和发行人律师对上述承诺的意见 
保荐机构平安证券股份有限公司认为,上述公开承诺内容以及未能履行承诺
时的约束措施具有合法性、合理性、有效性。 
发行人律师北京市中伦律师事务所认为,上述公开承诺内容以及未能履行承
诺时的约束措施具有合法性。
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
20 
第二节 股票上市情况 
一、公司股票发行上市审核情况 
(一)编制上市公告书的法律依据 
本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规规定,并按照上海证券
交易所《股票上市公告书内容与格式指引(2013年修订)》编制而成,旨在向投
资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 
(二)股票发行的核准部门及文号 
本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2021]1981号”文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者
询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 
(三)上海证券交易所同意股票上市文件的文号 
本公司股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2021]294号文批准。
证券简称“新中港”,证券代码“605162”。本次发行后公司总股本为40,045.10
万股,其中本次发行的8,009.02万社会公众股将于2021年7月7日起上市交易。 
二、股票上市相关信息 
(一)上市地点:上海证券交易所 
(二)上市时间:2021年7月7日 
(三)股票简称:新中港 
(四)股票代码:605162 
(五)本次公开发行后的总股本:40,045.10万股 
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
21 
(六)本次公开发行的股份数:8,009.02万股,均为新股,无老股转让 
(七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:8,009.02万股 
(八)发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书之“第一
节 重要声明与提示” 
(九)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书之“第一
节 重要声明与提示” 
(十)本次上市股份的其他锁定安排:详见本上市公告书之“第一节 重要声
明与提示” 
(十一)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 
(十二)上市保荐机构:平安证券股份有限公司
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
22 
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 
一、发行人基本情况 
1、中文名称:浙江新中港热电股份有限公司  
2、英文名称:Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co., LTD. 
3、本次发行前注册资本:32,036.08万元 
4、法定代表人:谢百军 
5、住所:浙江省嵊州市剡湖街道罗东路28号 
6、经营范围:生产、销售电力、热力;提供电力热力技术服务;货物进出
口。 
7、主营业务:公司采用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及
供应,以化石能源为燃料(主要使用煤炭,少部分天然气作补充),在锅炉中燃
烧将水加热为高温高压(及以上)过热蒸汽,利用蒸汽驱动汽轮机进而带动发电
机发电,利用抽汽和排汽的中低压蒸汽供热,一个流程实现热能和电能的同时生
产,以全背压运行的方式对外供应。 
8、所属行业:电力、热力生产和供应业(行业代码:D44) 
9、电话:0575-83122625 
10、传真:0575-83181278 
11、电子信箱:xzg1129@163.com 
12、董事会秘书:王幼妃 
13、董事、监事、高级管理人员 
序号 姓名 职务 本届任职期间 
1 谢百军 董事长 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
2 谢迅 董事、总经理 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
23 
序号 姓名 职务 本届任职期间 
3 汪爱民 董事、副总经理 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
4 刘景越 董事、总工程师 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
5 张世宏 董事 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
6 翁郑龙 董事、总经理助理 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
7 骆仲泱 独立董事 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
8 娄杭 独立董事 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
9 周淳 独立董事 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
10 赵昱东 监事会主席 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
11 童英栽 监事 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
12 胡浙军 职工代表监事 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
13 吴建红 财务总监 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
14 王幼妃 董事会秘书 2020年 11月 23日至 2023年 11月 22日 
14、董事、监事、高级管理人员持有发行人的股票、债券情况 
(1)直接持股情况 
截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持
有公司股份的情况。 
(2)间接持股情况 
截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司
股份的情况如下表所示: 
姓名 职务 间接持股情况 
谢百军 董事长 持有越盛集团 52%的股权,持有越电投资 21.3915%的股份 
谢迅 董事、总经理 持有越电投资 1.2241%的股份 
汪爱民 董事、副总经理 持有越电投资 1.7871%的股份 
刘景越 董事、总工程师 持有越电投资 1.2241%的股份 
翁郑龙 董事、总经理助理 持有越电投资 1.2241%的股份 
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
24 
姓名 职务 间接持股情况 
张世宏 董事 持有越电投资 1.2241%的股份 
赵昱东 监事会主席 持有越电投资 4.2842%的股份 
童英栽 监事 持有越电投资 0.9303%的股份 
胡浙军 监事 持有越电投资 0.4896%的股份 
吴建红 财务总监 持有越电投资 1.2241%的股份 
王幼妃 董事会秘书 持有越电投资 1.2241%的股份 
(3)持债情况 
截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公
司债券情况。  
二、发行人控股股东、实际控制人的情况 
(一)控股股东 
截至本上市公告书签署之日,越盛集团直接持有公司 29,902.11 万股股份,
占公司本次发行后总股本的 74.67%,为公司控股股东。越盛集团基本情况如下: 
成立时间 1998-06-30 注册资本 5,033.00万元 实收资本 2,400.36万元 
法定代表人 谢百军 住所 
浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道北直街 37号嵊州
大厦 909室 
股东构成 
谢百军持有 52%,越电投资持
有 48% 
主营业务 
实业投资;企业管理咨询服务
(除金融、证券、期货、保险)。 
2020年末/2020年度主要财务数据 
(经嵊州信元会计师事务所有限公司审计) 
总资产 97,203.49万元 
净资产 61,357.40万元 
净利润 15,781.63万元 
(二)实际控制人 
截至本上市公告书签署之日,谢百军、谢迅系父子,为公司的共同实际控制
人,谢百军直接持有越盛集团 52%的股份,谢百军和谢迅分别持有越电投资
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
25 
21.3915%和 1.2241%的股权,越电投资持有越盛集团 48%的股份。 
谢百军,男,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,身份证号码
330623194812******,现任公司董事长,住所为浙江省嵊州市。1948 年出生,
1967年毕业于浙江电力学校,2010年 6月 18日取得华中科技大学高级管理人员
工商管理硕士学位,已获大专、本科学历,MBA、EMBA硕士学历。1968年于
浙江电管局金华凤凰山发电厂担任汽机运行工、技术员;1969 年应征入伍,在
部队历任战士、班长、营书记(兼军械员)、团助理员、师助理员、市人武部军
事科长等,曾被评为南京军区“两用人才标兵”。1985 年于嵊县发电厂筹建办
任支部书记,历任厂长、书记、热电总公司董事长、总经理;1997 年转制为民
营股份制企业,任董事长、总经理、党委书记。1994年 11月荣获中国科学院科
技进步一等奖,1994年 12月荣获浙江省科技进步一等奖。自新中港 1997年 10
月成立至 2003年 12月,担任公司副董事长兼总经理,2003年 12月至 2013年
12月担任公司董事长兼总经理,2014年 1月至今担任公司董事长,为浙江省优
秀共产党员,浙江省优秀复员转业军人,2016年被评为“全国爱国拥军模范”,
2019 年被评为浙江省首届“最美退役军人”,并担任全国热电专委会(行业协
会)委员、浙江省节能协会副会长、浙江省热电专委会会长、绍兴节能协会会长、
国家质量技术监督管理局特种设备安全与节能技术委员会委员、全国能源基础与
管理标准化技术委员会特种设备节能分技术委员会(SAC/TC20/SC12)专家等社
会公职,曾任嵊州市 1届市委候补委员、7届人大代表,绍兴市 2届人大代表。 
谢迅,男,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士,身份证号为
330623197709******,现任公司董事、总经理,住所为浙江省杭州市西湖区。1977
年出生,2003 年毕业于英国格林威治大学,硕士学历。2004 年加入新中港,历
任新中港工程部主任、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。现为嵊州市
人大代表。 
三、股本结构及前十名股东情况 
(一)本次发行前后的股本结构变动情况 
本次发行前,本公司总股本为 32,036.08万股,本次发行 8,009.02万股,发
浙江新中港热电股份有限公司                                        首次公开发行股票上市公告书 
26 
行后总股本为 40,045.10万股。本次发行前后公司的股本结构变化如下: 
序号 股东名称 
发行前 发行后 
限售条件 股份数量 
(万股) 
比例 
股份数量 
(万股) 
比例 
一、有限售条件 A股流通股 
1 越盛集团  29,902.11  93.34%  29,902.11  74.67% 自上市之日起锁定 36个月 
2 平安天煜  1,422.65  4.44%  1,422.65  3.55% 自上市之日起锁定 12个月 
3 晋商财富  284.53  0.89%  284.53  0.71% 自上市之日起锁定 12个月 
4 嘉兴煜港  142.27  0.44%  142.27  0.36% 自上市之日起锁定 12个月 
5 杨菁  142.27  0.44%  142.27  0.36% 自上市之日起锁定 12个月 
6 欧娜  142.27  0.44%  142.27  0.36% 自上市之日起锁定 12个月 
合计 32,036.08 100.00% 32,036.08 80.00% - 
二、无限售条件 A股流通股 
7 社会公众股东 - - 8,009.02 20.00% - 
合  计 32,036.08 100.00% 40,045.10 100.00% - 
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 
(二)前十名股东持股情况 
本次发行完成后,上市之前的股东户数共 83,098 户,其中前十大股东情况
如下: 
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 
1 浙江越盛集团有限公司  299,021,050  74.67% 
2 深圳平安天煜股权投资基金合伙企业(有限合伙)  14,226,500  3.55% 
3 晋商财富投资控股有限公司  2,845,300  0.71% 
4 嘉兴煜港投资管理合伙企业(有限合伙)  1,422,650 0.36% 
5 杨菁  1,422,650  0.36% 
6 欧娜  1,422,650  0.36% 
7 平安证券股份有限公司 153,662 0.04% 

中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工
商银行股份有限公司 
8,635 0.00% 

中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建
设银行股份有限公司 
7,850 0.00% 
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序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 
10 广东省肆号职业年金计划-招商银行 7,850 0.00% 
11 广东省壹号职业年金计划-工商银行 7,850 0.00% 
合计 320,546,647 80.05% 
注1:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 
注2:持股比例数据中0.00%表示该比例低于0.01%。 
 
 
 
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28 
第四节 股票发行情况 
一、发行数量:8,009.02万股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。 
二、发行价格:6.07元/股 
三、每股面值:人民币1.00元 
四、发行方式及认购情况:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售
和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式进行。其中最终网下发行数量为800.82万股,网上
发行数量为7,208.20万股。网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主
承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为153,662股,包销
金额为932,728.34元,包销比例为0.1919%。 
五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 
本次发行募集资金总额为48,614.75万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
于2021年7月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“中汇会验
[2021]6014号”《验资报告》。 
六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 
1、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 
序号 费用项目 金额(万元) 
1 保荐及承销费用 3,316.89 
2 审计、验资费用 1,033.02 
3 律师费用 518.87 
4 用于本次发行的信息披露费 457.55 
5 发行手续费 66.57 
合计 5,392.89 
注:以上金额均为不含增值税金额。 
2、本次发行的每股发行费用为0.67元/股(按本次发行费用总额除以发行股
数计算)。 
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七、募集资金净额:本次公开发行股票共募集资金48,614.75万元,扣除本公
司需承担的各项发行费用(不含税)5,392.89万元后,本次发行募集资金净额为
43,221.86万元。 
八、发行后每股净资产:2.56元/股(以2020年12月31日经审计的归属于母公
司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算) 
九、发行后每股收益:0.38元(以2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) 
十、本次发行市盈率:16.18倍(发行价格除以每股收益,每股收益按2020
年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次
发行后总股本计算)
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30 
第五节 财务会计资料 
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国注册会计师审计准则审计了公
司合并及母公司财务报表,包括截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020
年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度和2020年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中汇会审[2021]0650
号)。本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况,投资者欲了解相关情况请
详细阅读招股意向书附录,敬请投资者注意。 
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年3月31日的合并及母公司
资产负债表,2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及
财务报表附注进行了审阅,并出具了“中汇会阅[2021]3750号”《审阅报告》。上
述审阅数据已在招股意向书“第十一节 管理层分析与讨论”之“八、财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况”之“(一)2021年1-3月主要财务信息”
进行披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书及附录,本上市公告书
不再另行披露,敬请投资者注意。 
公司结合 2021年 1-3月经营及财务数据,对 2021年 1-6月业绩进行了预计,
并已在招股意向书进行了披露,具体参见招股意向书“第十一节 管理层分析与
讨论”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”之“(二)2021
年 1-6 月经营业绩预计” ,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书,本
上市公告书不再另行披露,敬请投资者注意。 
 
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31 
第六节 其他重要事项 
一、募集资金专户存储监管协议的安排 
(一)募集资金专户开设情况 
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司、保荐机构(主
承销商)平安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嵊州支行营业
部、浙商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》,《募集资金专户存储三方监管协议》对本公司、保荐机构(主承销商)及
存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。 
公司募集资金专户的开设情况如下: 
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号 
1 浙江新中港热电股份有限公司  
中国建设银行股份有限
公司嵊州支行营业部 
33050165653509288888 
2 浙江新中港热电股份有限公司  
浙商银行股份有限公司
绍兴嵊州支行 
3371020510120100086199 
(二)募集资金三方监管协议主要内容 
浙江新中港热电股份有限公司简称“甲方”,开户银行简称“乙方”,平安证券
股份有限公司(保荐机构)简称“丙方”。 
为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议: 
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用
于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 
三、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 
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32 
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管
理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。 
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情
况。 
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的
资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。 
五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,
并抄送给丙方。 
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%
的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,
应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户
情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。 
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。 
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 
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33 
二、其他事项 
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项,具体如下: 
1、本公司主营业务发展目标进展情况正常。 
2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 
3、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外,本公司未订立
其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 
4、本公司与关联方未发生重大关联交易。 
5、本公司未进行重大投资。 
6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 
7、本公司住所未发生变更。 
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 
10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 
12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。 
13、本公司未发生其他应披露的重大事项。 
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第七节 上市保荐机构及其意见 
一、上市保荐机构基本情况 
保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司 
法定代表人:何之江 
住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 
联系电话:010-56800253 
联系人:韩鹏 
传 真:010-59734978 
保荐代表人:韩鹏、徐圣能 
项目经办人:刘劲、孙春雨、张伟龙、兰俊龙 
二、上市保荐机构的推荐意见 
上市保荐机构认为,发行人申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规的规定,发行人股票已具备公开上市的条件。平安证券股份有限公司同意推荐
浙江新中港热电股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。 
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(此页无正文,为发行人关于《浙江新中港热电股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书》之盖章页) 
 
 
 
 
 
 
 
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(此页无正文,为平安证券股份有限公司关于《浙江新中港热电股份有限公司首
次公开发行股票上市公告书》之盖章页) 
 
 
 
 
 
 
 
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