国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2021年半年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:国泰君安 股票代码:601211

                                               2021年半年度报告摘要 

 
公司代码:601211                                        公司简称:国泰君安 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国泰君安证券股份有限公司 
2021年半年度报告摘要 
 
 
 
 
 
 
 
                                               2021年半年度报告摘要 

 
 
第一节 重要提示 
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/,http://www.hkexnews.hk/网站仔细阅读
半年度报告全文。 
 
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
 
1.3 公司全体董事出席董事会会议。 
 
1.4 本半年度报告未经审计。 
 
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
无 
 
 
                                               2021年半年度报告摘要 

 
第二节 公司基本情况 
2.1 公司简介 
公司股票简况 
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 
A股 上交所 国泰君安 601211 不适用 
H股 香港联交所 國泰君安 02611 不适用 
 
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 喻健 梁静 
电话 021-38676798 021-38676798 
办公地址 上海市静安区南京西路768号 上海市静安区南京西路768号 
电子信箱 dshbgs@gtjas.com dshbgs@gtjas.com 
 
2.2 主要财务数据 
单位:元  币种:人民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减(%) 
总资产 733,846,110,838 702,899,172,246 4.40 
归属于上市公司股东的
净资产 
139,927,304,061 137,353,259,463 1.87 
 
本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期增
减(%) 
营业收入 21,918,200,162 15,811,889,665 38.62 
归属于上市公司股东的
净利润 
8,013,200,650 5,453,712,535 46.93 
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润 
6,465,815,192 5,067,697,375 27.59 
经营活动产生的现金流
量净额 
-18,858,663,264 8,553,264,136 -320.48 
加权平均净资产收益率
(%) 
5.95 4.16 增加1.79个百分点 
基本每股收益(元/股) 0.89 0.58 53.45 
稀释每股收益(元/股) 0.87 0.58 50.00 
 
2.3 前 10名股东持股情况表 
                                                                  单位: 股 
截止报告期末股东总数(户) 189,964 
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用 
前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 
持股
比例
(%) 
持股 
数量 
持有有限
售条件的
股份数量
质押、标记
或冻结的股
份数量 
                                               2021年半年度报告摘要 

 
注 1 
上海国有资产经营有限公司注 2 国有法人 21.34 1,900,963,748   无   
香港中央结算(代理人)有限
公司注 3 
境外法人 15.62 1,391,750,920   未知   
上海国际集团有限公司注 4 国有法人 7.66 682,215,791   无   
深圳市投资控股有限公司注 5 国有法人 6.84 609,428,357   无   
中国证券金融股份有限公司 境内非国
有法人 
2.92 260,547,316   无   
上海城投(集团)有限公司 国有法人 2.77 246,566,512   无   
深圳能源集团股份有限公司 境内非国
有法人 
1.73 154,455,909   无   
香港中央结算有限公司注 6 境外法人 1.55 138,188,327   无   
中国建设银行股份有限公司-
国泰中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金 
其他 0.96 85,787,039   无   
中国核工业集团有限公司 国有法人 0.86 76,292,793   无   
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公
司的全资子公司。香港中央结算(代理人)有限公司
与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司
的全资附属公司,分别为公司 H股投资者和沪股通投
资者名义持有公司 H股及 A股。除上述外,公司未知
其他关联关系或者一致行动安排。 
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明 
不适用 
注 1:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。 
注 2:前十大股东列表中,国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A股股数,国资公司另持有公司
152,000,000股 H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。 
注 3:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记 H股股东所持股份的名义持有人。 
注 4:前十大股东列表中,国际集团的期末持股数量仅为其持有的本公司 A股股数,国际集团另持有公司
124,000,000股 H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。 
注 5:前十大股东列表中,深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司 A股股数,深圳投控另持有公司
103,373,800股 H股,由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。 
注 6:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A股股份的名义持有人。 
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表 
□适用 √不适用  
2.5 控股股东或实际控制人变更情况 
□适用 √不适用  
 
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 
√适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
                                               2021年半年度报告摘要 

 
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%) 
2016 年公司
债券 (第二
期)(品种二) 
16 国君
G4 
136623 2016/8/11 2021/8/12 3,000,000,000 3.14 
2017 年公司
债券 (第一
期)(品种二) 
17 国君
G2 
143230 2017/8/3 2022/8/4 600,000,000 4.70 
2018 年公司
债券(第三
期)(品种一) 
18 国君
G3 
143732 2018/7/12 2021/7/16 4,700,000,000 4.44 
2018 年公司
债券(第三
期)(品种二) 
18 国君
G4 
143733 2018/7/12 2023/7/16 300,000,000 4.64 
2019 年公司
债券(第一
期)(品种一) 
19 国君
G1 
155371 2019/4/23 2022/4/24 3,000,000,000 3.90 
2019 年公司
债券(第二
期) 
19 国君
G3 
155423 2019/5/15 2022/5/17 2,900,000,000 3.73 
2019 年公司
债券(第三
期) 
19 国君
G4 
155771 2019/10/14 2022/10/16 2,500,000,000 3.48 
2020 年公司
债券 (第一
期) 
20 国君
G1 
163105 2020/1/7 2023/1/9 4,000,000,000 3.37 
2020 年公司
债券 (第二
期)(品种一) 
20 国君
G2 
163325 2020/3/19 2023/3/23 4,000,000,000 3.05 
2020 年公司
债券 (第三
期) 
20 国君
G4 
163756 2020/7/20 2023/7/22 5,000,000,000 3.55 
2020 年公司
债券 (第四
期) 
20 国君
G5 
175099 2020/9/2 2023/9/4 4,000,000,000 3.75 
2020 年公司
债券 (第五
期)(品种一) 
20 国君
G6 
175462 2020/11/19 2022/11/23 3,900,000,000 3.80 
2020 年公司
债券 (第五
期)(品种二) 
20 国君
G7 
175463 2020/11/19 2023/11/23 2,000,000,000 3.90 
2020 年公司
债券 (第六
期)(品种一) 
20 国君
G8 
175520 2020/12/3 2021/12/7 2,200,000,000 3.40 
                                               2021年半年度报告摘要 

 
2020 年公司
债券 (第六
期)(品种二) 
20 国君
G9 
175521 2020/12/3 2023/12/7 2,900,000,000 3.77 
2021 年公司
债券 (第一
期)(品种一) 
21 国君
G1 
175987 2021/4/13 2024/4/15 4,000,000,000 3.46 
2021 年公司
债券 (第一
期)(品种二) 
21 国君
G2 
175988 2021/4/13 2026/4/15 2,000,000,000 3.75 
2021 年公司
债券 (第二
期)(品种一) 
21 国君
G3 
188127 2021/5/19 2024/5/21 3,000,000,000 3.31 
2021 年公司
债券 (第二
期)(品种二) 
21 国君
G4 
188128 2021/5/19 2026/5/21 5,000,000,000 3.67 
2021 年公司
债券 (第三
期)(品种一) 
21 国君
G5 
188215 2021/6/7 2024/6/9 2,900,000,000 3.40 
2020 年短期
公司债券(第
一期) 
20 国君
S1 
163817 2020/8/10 2021/8/12 4,700,000,000 2.95 
2020 年短期
公司债券(第
二期) 
20 国君
S2 
163833 2020/9/17 2021/9/17 3,000,000,000 3.20 
2020 年短期
公司债券(第
三期) 
20 国君
S3 
163842 2020/11/5 2021/10/27 4,500,000,000 3.25 
2020 年短期
公司债券(第
四期) 
20 国君
S4 
163856 2020/12/22 2021/12/24 2,500,000,000 3.12 
2021 年短期
公司债券(第
一期)(品种
一) 
21 国君
S1 
163861 2021/1/12 2021/7/21 4,000,000,000 2.77 
2021 年短期
公司债券(第
一期)(品种
二) 
21 国君
S2 
163862 2021/1/12 2022/1/14 4,000,000,000 2.94 
2021 年短期
公司债券(第
二期) 
21 国君
S3 
163869 2021/6/17 2022/6/21 5,000,000,000 2.97 
2021 年次级
债券 (第一
21 国君
C1 
175684 2021/1/21 2024/1/25 3,000,000,000 3.89 
                                               2021年半年度报告摘要 

 
期) 
欧元浮息债
券 
GTJASEC
B2203 
5883.hk 2019/3/5 2022/3/12 欧元 
255,000,000 
3MEURIBOR
+1.15% 
国泰君安金
控担保债券 
GTJAHOL
DB2203 
5853.hk 2019/3/4 2022/3/11 美元 
500,000,000 
3.875 
国泰君安金
控担保中票 
GTJAHOL
DN2604 
40649.hk 2021/4/14 2026/4/21 美元 
500,000,000 
2.00 
反映发行人偿债能力的指标: 
√适用 □不适用  
主要指标 报告期末 上年末 
资产负债率(%) 74.81   7,319   
 本报告期 上年同期 
EBITDA利息保障倍数 3.24   3.06   
 
                                               2021年半年度报告摘要 

 
 
第三节 重要事项 
3.1 主营业务分析 
1 财务报表相关科目变动分析表 
单位:元  币种:人民币 
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 
营业收入 21,918,200,162 15,811,889,665 38.62 
营业成本 11,671,319,766 8,400,064,043 38.94 
经营活动产生的现金流量净额 -18,858,663,264 8,553,264,136 -320.48 
投资活动产生的现金流量净额 -17,450,384,141 2,811,301,815 -720.72 
筹资活动产生的现金流量净额 28,611,639,172 8,017,972,411 256.84 
2 营业收入及支出的变动情况 
2021年上半年,本集团实现营业收入 219.18亿元,同比增加 61.06亿元,增幅 38.62%。其
中主要变动为:投行业务手续费净收入同比增加 5.21 亿元,增幅 44.48%,得益于上半年 A股市
场 IPO 承销额的大幅增长;资管业务手续费净收入同比增加 3.07亿元,增幅 42.37%,主要系资
产管理业绩报酬的增加;投资收益同比增加 29.45亿元,增幅 88.65%,主要是交易性金融资产投
资收益增加以及上海证券股权重估产生的收益;其他业务收入同比增加 15.22亿元,增幅 58.60%,
主要系子公司大宗商品交易量增长。 
2021年上半年,本集团营业支出 116.71亿元,同比增加 32.71亿元,增幅 38.94%,其中主
要变动为:业务及管理费同比增加 15.64亿元,增幅 28.03%,主要是职工费用等增长所致;其他
业务成本同比增加 13.85亿元,增幅 52.81%,主要是子公司大宗商品交易量增长所致。 
3 利润表中变动幅度超过 30%的主要项目情况 
单位:元  币种:人民币 
项目 本报告期 上年同期 变动幅度(%) 变动原因 
投行业务手续费
净收入 
1,692,575,839 1,171,483,466 44.48 主要是 A股 IPO承销额增长 
资管业务手续费
净收入 
1,030,390,026 723,760,516 42.37 主要系业绩报酬的增加 
投资收益 6,267,988,745 3,322,624,750 88.65 主要是交易性金融资产投资收益增加
以及上海证券股权重估产生的收益 
其他业务收入 4,119,972,202 2,597,630,890 58.60 子公司大宗商品交易量增长 
信用减值损失 429,747,939 117,638,322 265.31 主要是计提融出资金减值准备的增加 
其他业务成本 4,007,525,481 2,622,509,369 52.81 子公司大宗商品交易量增长 
其他综合收益的
税后净额 
-229,248,631 -673,969,595 不适用 主要是其他权益工具投资的公允价值
变动损失同比降低 
4 现金流量净额变动分析 
2021年上半年,本集团的现金及现金等价物净减少 79.32亿元,具体如下: 
                                               2021年半年度报告摘要 

 
经营活动产生的现金流量净额为-188.59亿元。其中:现金流入 672.64亿元,主要为应付保
证金净增加 227.94亿元、回购业务资金净增加 128.14亿元,以及收取利息、手续费及佣金增加
的现金 164.28亿元;现金流出 861.23亿元,主要系为交易目的而持有的金融资产净增加 213.66
亿元、融出资金净增加 224.67亿元、存出保证金净增加 99.66亿元,以及拆入资金净减少 65.67
亿元。 
投资活动产生的现金流量净额为-174.50亿元。其中:现金流入 602.04亿元,主要为收回投
资收到的现金 579.64亿元;现金流出 776.55亿元,主要为投资支付的现金 613.98亿元。 
筹资活动产生的现金流量净额为 286.12亿元。其中:现金流入 808.07亿元,主要为发行债
券收到现金 552.89亿元及取得借款收到 150.51亿元;现金流出 521.96亿元,主要为偿还债务支
付 496.98亿元。 
3.2 资产、负债情况分析 
1 资产及负债状况 
单位:元  币种:人民币 
项目名称 本期期末数 
本期期
末数占
总资产
的比例
(%) 
上年期末数 
上年期
末数占
总资产
的比例
(%) 
本期期末
金额较上
年期末变
动比例
(%) 
情况说明 
货币资金 154,000,024,889 20.99 152,769,037,734 21.73 0.81 / 
融出资金 113,457,179,713 15.46 99,429,346,587 14.15 14.11 / 
衍生金融资产 4,474,379,615 0.61 2,214,225,726 0.32 102.07 
主要是衍生金融工具
的公允价值变动导致 
应收款项 17,717,883,020 2.41 9,290,306,343 1.32 90.71 
主要系香港子公司业
务规模增长,应收投资
清算款和应收经纪及
交易商款项增加 
交易性金融资产 249,942,839,683 34.06 228,726,144,020 32.54 9.28 / 
其他债权投资 61,214,187,990 8.34 72,492,801,329 10.31 -15.56 / 
其他权益工具投
资 
2,940,543,893 0.40 17,637,062,448 2.51 -83.33 
主要受外部环境影响,
该类投资规模减少 
长期股权投资 11,490,142,088 1.57 4,014,543,183 0.57 186.21 
主要是公司不再合并
上海证券报表所致 
无形资产 1,329,957,952 0.18 2,424,971,818 0.34 -45.16 
主要是公司不再合并
上海证券报表所致 
商誉 20,896,184 0.00 599,812,570 0.09 -96.52 
主要是公司不再合并
上海证券报表所致 
短期借款 15,052,043,584 2.05 8,277,759,816 1.18 81.84 
根据运营需要,香港子
公司增加了短期借款 
拆入资金 7,224,978,451 0.98 13,810,629,516 1.96 -47.69 
根据运营需要,公司减
少了同业拆借的规模 
                                               2021年半年度报告摘要 
10 
 
项目名称 本期期末数 
本期期
末数占
总资产
的比例
(%) 
上年期末数 
上年期
末数占
总资产
的比例
(%) 
本期期末
金额较上
年期末变
动比例
(%) 
情况说明 
衍生金融负债 7,593,938,505 1.03 5,526,472,041 0.79 37.41 
主要是衍生金融工具
的公允价值变动导致 
卖出回购金融资
产款 
151,186,962,332 20.60 144,721,315,194 20.59 4.47 

代理买卖证券款 97,492,644,690 13.29 103,581,569,655 14.74 -5.88 / 
代理承销证券款 3,924,263,234 0.53 348,459,144 0.05 1,026.18 
期末尚未划转的股票
承销款增加 
应付款项 90,665,462,528 12.35 76,177,164,135 10.84 19.02 / 
应付债券 103,599,744,362 14.12 91,692,414,451 13.04 12.99 / 
2 资产结构 
截至 2021年 6月 30日,本集团资产总额为 7,338.46亿元,较上年末增加 4.40%。其中,货
币资金为 1,540.00亿元,占总资产的 20.99%;融出资金为 1,134.57亿元,占总资产的 15.46%;
交易性金融资产为 2,499.43亿元,占总资产的 34.06%;买入返售金融资产为 556.70亿元,占总
资产的 7.59%;其他债权投资为 612.14亿元,占总资产的 8.34%。本集团资产流动性良好、结构
合理。此外,本集团已充分计提了金融资产的信用减值准备及其他资产减值准备,资产质量较高。 
3 负债结构 
截至 2021年 6月 30日,本集团总负债 5,902.90亿元。扣除代理买卖证券款、代理承销证券
款和应付期货保证金后的负债为 4,262.39亿元,其中:应付短期融资款 481.75亿元,占比 11.30%;
交易性金融负债 470.31亿元,占比 11.03%;卖出回购金融资产款 1,511.87亿元,占比 35.47%;
应付债券(公司债券、次级债和长期收益凭证)1,036.00亿元,占比 24.31%。本集团的资产负债
率为 74.81%,负债结构合理。本集团无到期未偿付债务,经营情况良好,盈利能力强,长短期偿
债能力俱佳。 
3.3 重大资产和股权出售 
2020年 1月,公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于提请审议上海证券有限
责任公司定向增资具体方案的议案》,百联集团有限公司及上海城投(集团)有限公司以非公开协
议增资的方式认缴上海证券新增注册资本。 
2020 年 12 月,上海证券收到中国证监会出具的《关于核准上海证券有限责任公司变更主要
股东的批复》(证监许可[2020]3358号),核准百联集团有限公司成为上海证券主要股东、控股股
东。 
2021年 2月,上海证券完成新增注册资本的工商变更登记,公司对上海证券的持股比例由增
资前的 51%降低至 24.99%。经初步测算,上海证券本次增资为公司产生收益人民币 11.39亿元,
约占本集团 2021年上半年利润总额的 11.16%。