强瑞技术:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告查看PDF公告

股票简称:强瑞技术 股票代码:301128

1深圳市强瑞精密技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意,深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称
“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于 2021年 11月 10日在
深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上
市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网,
网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址
www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址
www.zqrb.cn;经济参考网,网址 www.jjckb.cn),所属网页二维码:巨潮资讯网
,供投资者查阅。
一、上市概况
(一)股票简称:强瑞技术
(二)股票代码:301128
(三)首次公开发行后总股本:73,886,622股
(四)首次公开发行股票增加的股份:
18,471,700股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临
2较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。
本次发行价格 29.82元/股对应的发行人 2020年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 38.00倍,低于 2021年 10
月 26日(T-3日)中证指数有限公司发布的 C35专用设备制造业最近一个月平
均静态市盈率 40.87倍,高于可比上市公司(截至 2021年 10月 26日,剔除异
常值)2020年扣非后静态市盈率的算数平均值 29.60倍,存在未来发行人股价下
跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅
度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水
平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投
资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
1、发行人:深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2、联系地址:深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308号 C栋厂房
1层至 5层
3、联系人:游向阳
4、电话:0755-29580089-8112
5、传真:0755-21005172
(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2、保荐代表人:张华、魏安胜
3、联系地址:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 20楼
4、电话:0755-82130833
35、传真:0755-82131766
4(本页无正文,为《深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
年 月 日
5(本页无正文,为《深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
年 月 日