采纳股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告查看PDF公告

股票简称:采纳股份 股票代码:301122

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采纳科技股份有限公司 
首次公开发行股票并在创业板上市之 
上市公告书提示性公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
经深圳证券交易所同意,本公司发行的人民币普通股股票将于 2022年 1月
26 日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招
股说明书全文披露于以下五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网
(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。 
所属网页二维码:巨潮资讯网  
一、上市概况 
(一)股票简称:采纳股份 
(二)股票代码:301122 
(三)首次公开发行后总股本:94,035,122股 
(四)首次公开发行股份数量:23,508,800股,其中有流通限制的股票数量 
为 1,213,159股,限售期为 6个月,无流通限制的股票数量为 22,295,641股,自
上市之日起开始上市交易。 
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二、风险提示  
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。 
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),采纳股份所属
行业为“C35 专用设备制造业”,截至 2022 年 1 月 12 日(T-3 日),中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.20 倍。本次发行价格 50.31
元/股对应的2020年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为83.85倍,
高于中证指数有限公司 2022年 1月 12日(T-3日)发布的行业最近一个月静态
平均市盈率,超出幅度为 98.70%;高于可比公司 2020年扣非后平均静态市盈率
53.11倍,超出幅度为 57.88%。 
截至 2022年 1月 12日(T-3日),可比上市公司估值水平如下: 
数据来源:Wind资讯,数据截至 2022年 1月 12日。 
注 1:市盈率计算如存在尾数差异,系四舍五入造成; 
注 2:2020年扣非前/后 EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股
本。 
本次发行价格 50.31元/股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 83.85倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均
静态市盈率,超出幅度为 98.70%;高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈
率,超出幅度为 57.88%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 
证券代码 证券简称 
2020年扣
非前 EPS
(元/股) 
2020年扣
非后 EPS
(元/股) 
T-3日股票 
收盘价(元/
股) 
对应的静 
态市盈率-扣
非前(2020A) 
对应的静 
态市盈率-扣
非后(2020A) 
603987.SH 康德莱 0.4592 0.4187 23.30 50.74 55.65 
300453.SZ 三鑫医疗 0.2934 0.2565 12.97 44.20 50.57 
均值 47.47 53.11 
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发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的
风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资
理念,避免盲目炒作,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投 
资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 
三、联系方式 
1、发行人:采纳科技股份有限公司 
住所:江阴市华士镇澄鹿路 253号 
联系人:陆维炜 
电话:0510-86396766 
传真:0510-86866666-8009 
2、保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 
住所:上海市黄浦区广东路 689号 
联系人:钟祝可、张刚 
电话:021-23219000 
传真:021-63411627 
 
 
 
 
 
 
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(本页无正文,为《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告》之盖章页) 
 
 
 
 
 
 
 
采纳科技股份有限公司 
 
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(本页无正文,为《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告》之盖章页) 
 
 
 
 
 
 
 
海通证券股份有限公司 
 
年   月   日