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江苏红豆实业股份有限公司股票上市公告书

股票简称:红豆股份 股票代码:600400

                        江苏红豆实业股份有限公司股票上市公告书

    上市推荐人:华夏证券有限公司    华泰证券有限公司
    股票简称:红豆股份      
    上市日期:2001年1月8日  
    股本总额:17952.30万股
    上市地:上海证券交易所
    可流通股本:5000万股
    股票代码:600400
    本次上市流通股本:5000万股
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    重要提示
    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
    本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文及2000年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《江苏红豆实业股份有限公司招股说明书概要》。
    一、要览
    股票简称:红豆股份
    股票代码:600400
    股本总额:17952.30万股
    可流通股本:5000万股
    本次上市流通股本:5000万股
    上市地:上海证券交易所
    上市日期:2001年1月8日
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:华夏证券有限公司
               华泰证券有限公司
    二、绪言
    本公司上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供关于江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“本公司”)的基本情况和本次股票上市的有关资料。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]176号文批准,本公司已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票5000万股,每股发行价7.40元。经本公司股东大会决议,并经上海证券交易所上证上字[2000]第129号《上市通知书》批准,本公司5000万股社会公众股将于20001年8月在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“红豆股份”,股票代码“600400”。
    本公司于2000年12月19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了本公司《招股说明书概要》,距今不足六个月,故预期重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
    本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信本公告书不存在重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
    三、公司概况
    (一)公司基本情况
    注册地址:江苏省锡山市港下镇
    注册资本:17952.3万元
    法定代表人:周海江
    成立日期:1998年9月11日
    经营范围:服装、针织品、纺织品、机械的制造加工、销售。
    所属行业:纺织服装业
    董事会秘书:蒋雄伟
    联系电话:(0510)8761888-278
    传真:(0510)8761888-422
    (二)公司历史沿革
    本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,经江苏省人民政府苏政复[1998]99号文批复,由锡山市红豆实业有限公司变更设立的股份有限公司。
    本公司的前身是原无锡红豆实业有限公司。无锡县红豆实业有限公司系1995年6月10日经原无锡县(今锡山市)经济体制改革委员会锡体改[1995]55号文批准,由红豆集团公司、无锡县第四针织内衣厂(现为锡山市第四针名优内衣厂)、无锡市红仕女装厂、无锡市雏鹰服装厂、无锡县兴达制衣厂(现为锡山市兴达制衣厂)等五家法人单位共同出资,于1995年6月16日在无锡县工商行政管理局注册成立的有限责任公司(注册号为:25022168),注册资本为人民币5000万元。
    1995年8月8日,因胡无锡县撤县设锡山市,相应地无锡县红豆实业有限公司变更为锡山市红豆实业有限公司(以下简称为“原公司”)。
    为了满足公司发展壮大的需要,进一步扩大公司规模,增强企业竞争力,1997年1月17日,经原公司1996年度股东大会决议,原公司实施增资5000万元的增资方案,注册资本由5000万元增至10000万元。所增5000万元中,2400万元为公司1996年未分配利润,2600万元为公司截止1997年1月10日所欠集团公司往来款,经双方协商,转为集团公司及其他四家发起人出资,并由其他四家发起人与集团公司签订代为出资协议,其中锡山市第四针织内衣厂向集团公司支付26万元,无锡市红仕女装厂、无锡市雏鹰服装厂、锡山市兴达制衣厂各向集团公司支付13万元。同时经全体股东同意,增加自然人股东周海江,红豆集团公司转让10万元出资予周海江。经锡山市经济体制改革委员会锡体改[1997]2号文批准,1997年1月28日,原公司在锡山市工商行政管理局重新办理了工商登记,领取了新的营业执照(注册号为:25022168-2)。
    1998年9月,经原公司1998年第一次临时股东会决议,并经江苏省人民政府批准,原公司整体变更为本公司,并于1998年9月11日在江苏省工商行政管理局依法登记注册(注册号:3200001104191。)。原公司以1998年5月31日经审计的帐面净资产12952.3万元按1:1的比例折为股本129523000元。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]176号文核准,本公司于2000年12月21日通过上海证券交易所以上网定价发行方式发行社会公众股5000万股。
    本次发行后,本公司已于2000年12月27日的江苏省工商行政管理局变更工商注册登记,注册号为:3200001104191。
    四、股票发行及承销
    (一)股票发行
    1、发行方式:上网定价发行
    2、发行日期:2000年12月21日
    2000年12月19日刊登《招股说明书概要》
    2000年12月20日刊登《发行公告》
    2000年12月21日上网定价发行
    3、发行价格:7.4元/股
    4、发行数量:5000万股
    5、募集资金总额(未扣除发行费用):370000000元
    6、经上海证券交易所证券交易系统主机统计和上海立信长江会计师事务所有限公司验资,本次股票发行有效申购户数为618462户,有效申购股数为8264147000股,配号总数为8264147个,中签率为0.60502312%。本次发行后,本公司共有股东48766人,其中上网发行新股股东持有1000股以上(含1000股)的股东数为48760人。
    7、发行费用总额:11530000元
    8、每股发行费用:0.2306元
    9、发行市盈率:28.3倍(全面摊薄计算)
    (二)股票承销
    本次发行5000万股社会公众股得到超额认购,承销团无余额包销。
    (三)验资报告
    由江苏公证会计师事务所有限公司出具的锡会B[2000]0817号验资报告摘要如下:
    江苏红豆实业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对江苏红豆实业股份有限公司截至2000年12月27日的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。江苏红豆实业股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号---验资》要求,出具真实、合法的验资报告。
    江苏红豆实业股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币129523000元和129523000元,变更后的注册资本为人民币179523000元。根据我们的审验,截至2000年12月27日止,江苏红豆实业股份有限公司增加投入资本358470000元,变更后的投入资本总额为487993000元,其中股本179523000元,资本公积308470000元。
    江苏公证会计师事务所有限公司    中国注册会计师:黄德明
    中国.无锡                      中国注册会计师:孙新卫
                                        2000年12月27日
    募集资金入帐情况:
    入帐时间:2000年12月27日
    入帐金额:36008万元
    银行帐号:9705081128310001
    开户银行:招商银行无锡支行
    五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
    (一)董事、监事和高级管理人员简介
    周海江先生:董事长,34岁,研究生,高级经济师。曾任河海大学教师,无锡市太湖针织制衣总厂副厂长,无锡兴利制衣有限公司总经理,江苏赤免马总公司总经理等职,现任集团公司董事局第一副主席,并当选为中国服装企业家委员会副主任、江苏省青年联合会副主席,荣获中国服装行业十大功勋及全国纺织行业劳动模范称号。
    戴克新先生:副董事长,41岁,高中。曾任集团公司行政科长、生产科长、副厂长,现任红豆集团公司印染总厂总经理。
    龚新度先生:副董事长,45岁,高中。曾任集团公司副总经理,现任红豆集团公司远东有限公司总经理。
    陈坚刚先生:董事,34岁,本科,经济师。曾任无锡市第二人民医院医生,红豆集团公司车间主任、宣传科长,红豆集团公司企划部部长,现任红豆集团公司红豆服装公司总经理。
    王竹倩女士:董事,29岁,本科。曾任集团公司办公室副主任,现任集团公司企划部部长。
    蒋锡高先生:董事,43岁,高中。曾任集团公司车间主任,现任红豆集团公司针织总公司总经理。
    周鸣江先生:董事,34岁,高中。曾任无锡市太湖针织制衣厂车间主任,现任红豆集团公司南国企业公司总经理。
    李洪章先生:监事会主席,61岁,高中,助理工程师。曾任港下镇运输公司书记、经理,戴巷村党支部书记,红豆集团公司企管部部长,现任红豆集团公司总经理。
    钱静女士:监事,29岁,大专,经济师。曾任江苏赤兔马总公司企划部部长,现任江苏赤兔马总公司行政部长兼总经理助理。
    孙永安先生:监事,55岁,本科,高级工程师。曾任山西候马874厂工程师,锡山市西漳镇太湖清洗设备制造厂工程师,现任公司设备科科长。
    蒋国才先生:总经理,50岁,高中。曾任无锡市太湖针织制衣总厂副厂长、副书记,集团公司副书记、工会主席,荡上村党支部书记,集团公司常务副总经理。
    刘宏彪先生:副总经理,38岁,高中。曾任上海市第七印染厂技术员,锡山市红豆实业有限公司衬衫厂厂长。
    蒋雄伟先生:副总经理、财务负责人兼董事会秘书,27岁,大学文化。曾任集团公司丝绸服装厂主办会计,红豆集团公司印染总公司财务部部长,江苏赤兔马总公司财务部部长。
   张俊先生:副总经理,34岁,研究生。曾任安徽宣州市文化局秘书、江苏赤兔马总公司经理特别助理。
    (二)董事、监事和高级管理人员的持股情况
    董事长周海江先生持有本公司129523股股票,占公司发行后总股本的0.07%,本公司其他董事、监事、高级管理人员及重要职员均未持有本公司股票。
    六、公司设立
    本公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,经江苏省人民政府苏政复[1998]99号文批准,由锡山市红豆实业有限公司变更设立的股份有限公司。公司于1998年9月11日正式成立,注册资本12952.3万元。
    2000年6月16日,公司1999年度股东大会通过决议,授权董事会在公司股票发行申请获得批准后,尽快办理股票的公开发行、工商变更及上市事宜。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]176号文核准,本公司于2000年12月21日通过上海证券交易所以上网定价发行方式发行社社会公众股5000万股,每股发行价格为7.4元。本次5000万股社会公众股发行结束后,公司注册资本增加至17952.3万元。
    公司变更登记时间:2000年12月27日
    注册地址:江苏省锡山市港下镇
    法定代表人:周海江
    变更登记后公司营业执照注册号码:3200001104191。
    七、关联企业及关联交易
    (一)关联企业
    本公司主要关联企业及其概况如下:
    1、红豆集团公司
    公司第一大股东,注册资本10128万元,法定代表人周耀庭。红豆集团公司为锡山市港下镇镇属集体企业,是锡山市、无锡市、江苏省重点企业集团、农业部先进乡镇企业集团、国务院确定的120家深化改革试点企业集团之一。主要从事生产、销售针织品、进出口自营等业务。目前该公司持有本公司12615.54万股的股份,占公司发行后总股本的70.27%。
    2、锡山市第四针织内衣厂
    公司第二大股东,注册资本1510万元,法定代表人高秀珍。该厂系锡山市港下镇镇属集体企业,目前主要从事生产加工针织棉羊毛衫裤业务。该厂目前拥有本公司129.52万股的股份,占公司发行后总股本的0.72%。
    3、锡山市兴达制衣厂
    公司股东,注册资本50万元,法定代表人虞秀凤,该厂主要从事加工制造针织内衣业务。目前该厂持有公司64.76万股的股份,占公司发行后总股本的0.36%。
    4、无锡市红仕女士装厂
    公司股东,注册资本50万元,法定代表人虞翠英,该厂主要从事制造加工服装业。目前该厂持有公司64.76万股的股份,占公司发行后总股本的0.36%。
    5、无锡市雏鹰服装厂
    公司股东,注册资本50万元,法定代表人虞秀凤,该厂主要从事加工针纺织品、服装、皮革制品、有机玻璃等业务。目前该厂持有公司64.76万股的股份,占公司发行后总股本的0.36%。
    6、江苏赤兔马总公司
    公司第一大股东之控股子公司,注册资本10000万元,法定代表人高秀珍。该公司主要从事加工销售摩托车、针纺织品、进出口业务。
    7、红豆集团公司南国企业公司
    公司第一大股东之控股子公司,注册资本3500万元,法定代表人周耀庭。该公司主要从事加工销售鞋帽、皮革制品、彩印包装等业务。
    8、红豆集团公司远东有限公司
    公司第一大股东之控股子公司,注册资本1680万元,法定代表人周耀庭。该公司主要从事生产销售针纺织品、皮件箱包等业务。
    9、红豆集团公司红豆服装公司
    公司第一大股东之控股子公司,注册资本2010万元,法定代表人周耀庭。该公司主要从事加工销售皮革制品、床上用品、小针织类等业务。
    10、红豆集团公司针织总公司
    公司第一大股东之控股子公司,注册资本1218万元,法定代表人周耀庭。该公司主要从事加工销售化学纤维织品等业务。
    11、红豆集团公司东方制衣公司
    公司第一大股东之控股子公司,注册资本1510万元,法定代表人周耀庭。该公司主要从事加工销售针织坯布、内衣、纱线等业务。
    12、红豆集团公司印染总公司
    公司第一大股东之控股子公司,注册资本1800万元,法定代表人周耀庭。该公司主要从事加工染整、印花、化工助剂、轮胎等业务。
    13、红豆集团公司太湖制衣公司
    公司第一大股东控股子公司,注册资本994万元,法定代表人周耀庭。该公司主要从事加工染整、印花、化工助剂、轮胎等业务。
    (二)关联交易
    1、本公司与关联企业之间在正常生产经营活动中存在一些难以避免的关联交易,主要有:
    (1)红豆集团公司将其所有的“红豆”牌、“相思豆”牌注册商标许可本公司无偿使用,双方就此签订了《商标使用许可协议》和《商标使用许可补充协议。》
    (2)红豆集团公司将其拥有的“相思豆”牌注册商标无偿转让给本公司,双方就此签订了《商标转让协议》。
    (3)红豆集团公司为本公司提供进出口代理服务,代理进口本公司的生产需要的部分原料和设备和代理出口本公司生产的产品,为此,双方签订了《进出口代理协议》。
    (4)由于历史渊源,本公司的生产经营和员工生活仍将有赖于红豆集团公司提供一定的服务。为此,双方根据市场原则签订了《综合服务协议》及《综合服务补充协议》。
    (5)出于节省费用等经济利益的考虑,或从集团公司整体形象宣传的需要出发,红豆集团公司在征得本公司同意的情况下,在做宣传广告的同时宣传本公司的企业形象,为此,双方签订了《广告费分摊协议》。
    (6)鉴于红豆集团公司下属企业与本公司之间存在的部分产品的供应,为此,双方签订了《生产协作协议》。
    (7)鉴于红豆集团公司下属的远东有限公司租用本公司部分厂房,本公司与红豆集团公司远东有限公司签订了《厂房租赁协议》。
    2、关联交易的处理原则
    公司严格遵循下列原则处理关联交易:
    (1)关联交易充分揭示
    (2)以公平、规范的市场化原则来处理公司和关联企业之间的关联交易。
    (3)股东大会在审议有关关联事宜时,关联股东不参与投票表决。
    (三)避免同业竞争的承诺
    公司与红豆集团公司于1998年9月28日签订了《避免同业竞争协议书》。协议规定:
    红豆集团公司与公司就服装生产产品种进行划分,集团公司除生产针织内衣、童装、文胸、领带、西裤和羽绒服外,不得以任何方式直接或间接生产与本公司相竞争的服装产品。
    2000年11月6日,公司与集团公司签订了《避免同业竞争补充协议》。协议规定:如本公司新发展的业务与集团公司发生竞争时,集团公司应在本公司提出受让要求时,聘请有证券从业资格的中介机构进行审计、评估,按市场公允价格,经由双方友好协商确定,将该类企业及相关资产转让予本公司。
    八、股本结构及大股东持股情况
    (一)本公司上市前的股本结构
   股份类别                股份(万股) 占总股本比重(%)
尚未流通股份 
发起人股份                   12952.3        72.15
其中:境内法人持有股份    12939.3477        72.08
自然人持有股份               12.9523         0.07
可流通股份     
境内上市人民币普通股            5000        27.85
股份总数                    17952.3       100.00
    (二)公司前十名股东持股情况
股东名称               持股数(股)  占发行后总
                                    股本比例(%)
红豆集团公司            126155400      70.27
锡山市第四针织内衣厂      1295230       0.72
无锡市红仕女装厂           647615       0.36
无锡市雏鹰服装厂           647615       0.36
锡山市兴达制衣厂           647615       0.36
普惠基金                   309000       0.17
天元基金                   178000       0.10
周海江                     129523       0.07
同益基金                   116000       0.06
同盛基金                    94000       0.05
    九、公司财务会计资料
    本公司截止2000年6月30日的财务会计资料,已于2000年12月19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登的《江苏红豆实业股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细披露。因发行日距上市日不足六个月,敬请投资者查阅上述报纸或至公告的《江苏红豆实业股份有限公司招股说明书》查阅地查阅。
    (一)主要财务指标
项目                  2000年1-6月  1999年 1998年 1997年
流动比率                 1.27       1.51   1.96   1.40
速动比率                 0.85       0.99   1.22   0.73
资产负债率(%)         52.28      51.14  35.62  52.84
应收帐款周转率           2.91       5.30   4.00   1.77
存货周转率               1.58       3.31   2.51   1.09
净资产收益率(%)       16.76      30.04  27.31  20.54
每股盈利(元/股)        0.216      0.323  0.276  0.230
每股净资产(元/股)      1.29       1.07   1.01   1.22
    注:
    1、上表中2000年1-6月的应收帐款及存货周转率反映当期的应收帐款及存货周转次数,而非全年周转次数。
    2、各期每股收益均以各期期末股本总额为依据计算得出。
   (二)会计报表(见附表)
   (三)会计报表主要项目注释
    (下列项目无特殊说明,金额均以人民币为单位)
    1、应收票据
    应收票据2000年6月30日余额为1490000.00元。
出票单位         票据种类            到期月份      金额
红豆集团公司    银行承兑汇票        2000年7月   
50000.00
红豆集团公司    银行承兑汇票        2000年9月    50000.00
红豆集团公司    银行承兑汇票        2000年11月  350000.00
红豆集团公司    银行承兑汇票        2000年12月   50000.00
南国企业公司    银行承兑汇票        2000年7月   440000.00
南国企业公司    银行承兑汇票        2000年9月   100000.00
南国企业公司    银行承兑汇票        2000年10月  120000.00
南国企业公司    银行承兑汇票        2000年11月  150000.00
南国企业公司    银行承兑汇票        2000年12月   50000.00
南国企业公司    银行承兑汇票        2000年1月   130000.00
合计              1490000.00
    (1)应收票据未作贴现、抵押。
    (2)应收票据中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位票据为:
出票单位         票据种类          金额
红豆集团公司    银行兑汇票       500000.00
     2、应收帐款:
   (1)帐龄分析:
帐龄         2000-6-30 比例(%) 坏帐准备
1年以内    60490258.10  96.15  3024512.91
1至2年     1888444.59    3.00   188844.46
2至3年      345553.47    0.55    69110.69
3至5年      191380.21    0.30    95690.10
合计      62915636.37     100  3378158.16
    (2)无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (3)主要欠款单位:
欠款单位                   性质内容          欠款时间       金额
无锡天惠服装厂            货物销售欠款        1年以内    2807468.87
义乌桐城月珍针织厂        货物销售欠款        1年以内    1831700.00
海宁亚星供销经营部        货物销售欠款        1年以内    1516195.63
广西省公安厅              货物销售欠款        1年以内    1500000.00
中国工商银行北京海淀支行   货物销售欠款        1年以内     1496612.90
湖南娄底农行              货物销售欠款        1年以内    1404000.00
福建省公安厅              货物销售欠款        1年以内     450000.00
安凯汽车集团公司          货物销售欠款        1年以内     420000.00
姜堰市合作联社            货物销售欠款        1年以内     300950.00
    3、其他应收款
   (1)帐龄分析:
   帐龄    2000-6-30  比例(%) 坏账准备
1年以内   22742157.74  94.44  1137107.89
1至2年      902634.51   3.75    90263.45
2至3年       25728.50   0.10     5145.70
3至5年      409750.00   1.71   204875.00
合计      24080270.75    100  1437392.04
    (2)无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (3)主要欠款单位:
欠款单位             性质内容           欠款时间          余额
锡山市彩印厂        代加工费结算        一年以内       1690298.70
锡山市皮件厂        代加工费结算        一年以内       1108818.91
江苏赤免马总公司    代付货款          大多为一年以内   4694221.31
南国企业公司        代付货款          大多为一年以内  11267845.28
    应收江苏赤兔马总公司和南国企业公司的款项,主要是该两公司对外采购原材料时发生暂时的资金短缺,本公司为其代付了购货款,对该垫付资金不计收资金占用费。
    其他应收款中1997年至1999年末余额逐年增长的主要原因一是因为本公司对其他单位的借款增加,二是因为职工领用的备用金增加。其他应收款中2000年6月30日余额较1999年末余额下降3077.17万元,主要是因为2000年1月本公司将包括对其他单位借款在内的部分其他应收款3473万元与红豆集团公司拥有的房屋建筑物、机器设备进行等值置换。
    应收帐款和其他应收款中,帐龄在1年以内欠款单位多为本公司常年客户和往来单位,企业信誉较好,以前年度未发生坏帐,故按5%计提坏帐准备;帐龄在3至5年的应收款项,结合帐龄较长及形成原因等实际情况,基于谨慎性考虑,按50%计提坏帐准备。
    4、预付货款
    (1)帐龄分析:
帐龄         2000-6-30
1年以内    30257368.23
1至2年      4632084.73
2至3年       137010.57
合计       35026463.53
    (2)无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (3)主要欠款单位:
    欠款单位                余额
中纺无锡分公司          5550000.00
中海轻纺城东海布行      5349378.33
江苏华燕集团有限公司    2431373.63
锡山市高达布厂          2299350.00
海江纱厂                1146457.23
郑州市第三棉纺织厂       839228.97
上海中纺物产发展公司     630000.00
中纺原料进出口公司       476707.30
绍兴中国轻纺城凌达布业   355158.90
    预付帐款2000年6月30日余额为3502.65万元,较1999年12月31日余额增长2239.96万元,主要原因是2000年销量较以前年度有较大增长,对原材料需求增加,为锁定原材料采购成本,故预付购货款增加。
    5、应付帐款
    (1)帐龄分析
帐龄            2000-6-30
1年以内       48059671.88
1至2年         6008746.33
2至3年            7948.00
合计          54076366.21
    (2)无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    (3)主要应付单位:
    单位                        余额
材料估价入库                13308195.04
华纺针织公司                 2747613.42
锡山市长安纺织原料有限公司   1990477.20
张家港市妙中毛纺织厂         1534279.66
锡山市豪达制衣有限公司        703444.27
江苏阳光集团公司              603350.85
绍兴吴县纺织有限公司          542991.67
金坛雁纱制衣厂                430085.47
靖江马桥布厂                  319125.40
    6、预收帐款
    (1)帐龄分析:
    帐龄        2000-6-30
1年以内       18317910.85
1至2年         2457122.78
2至3年          112109.91
合计          20887143.54
    上述帐龄超过1年的预收帐款主要是因为逐步采用代理经销方式后,特许经销商预先缴纳一定数量的存量货款,其次是因为与部分常年客户货款结算后的尾款挂帐。
    (2)无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    (3)主要预收帐款单位:
                          余额
淄博地区经销商          1251202.55
长冶毛线专营批发站      1129350.00
温州纳嘉斯经贸有限公司   700000.00
太原地区经销商           533120.32
长沙地区经销商           532805.56
武汉地区经销商           417454.82
经销商吴文辉             408711.00
中国建设银行淮南分行     340000.00
上海新联纺进出口公司     307100.41
山东省公安厅             210000.00
    (4)预收帐款2000年6月30日余额较1999年12月31日余额增加775.63万元,主要是因为采用代理经销的营销方式后,对特许经销商实行预先缴纳一定数额货款的政策,致使预收帐款增加。
    7、应付股利
                       2000-6-30
红豆集团公司          32800404.52
无锡市红仕女装厂        168379.90
无锡市雏鹰服装厂        168379.90
锡山市第四针织内衣厂    336759.80
锡山市兴达制衣厂        168379.90
周海红                   33675.98
合计                  33675980.00
    根据本公司1999年度股东大会决议,以1999年末总股本12952.30万股为基数,每10股分派现金股利2.60元,共计3367.598万元。
    随着本公司生产经营规模的扩大,对营运资金的需求增加,经与本公司股东协商,延缓支付上述1999年度股东大会决议分配的股利。
    8、其他应付款               2000-6-30
                               34555210.28
    (1)帐龄分析:
帐龄                   2000-6-30      比例%
1年以内               34555201.28      100
    (2)欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款项:
红豆集团公司    资金占用款     26876057.05
    (3)主要应付单位:
单位            性质内容      欠款时间      余额
红豆集团公司    资金占用款    一年以内  26876057.05
经销员押金      押金          一年以内   2046695.00
    其他应付款占用红豆集团公司款项主要用于支付原材料采购款、税金等,资金占用款不计收资金占用费。
    9、股本
股东名称                2000.06.30   1999.12.31   1998.12.31   1997.12.31
红豆集团公司          126155402.00 126155402.00 126155402.00  97400000.00
无锡市红仕女装厂         647615.00    647615.00    647615.00    500000.00
无锡市雏鹰服装厂         647615.00    647615.00    647615.00    500000.00
锡山市第四针织内衣厂    1295230.00   1295230.00   1295230.00   1000000.00
锡山市兴达制衣厂         647615.00    647615.00    647615.00    500000.00
周海红                   129523.00    129523.00    129523.00    100000.00
合计                  129523000.00 129523000.00 129523000.00 100000000.00
    (1)本公司的前身无锡县红豆实业有限公司于1995年6月16日成立时,注册资本为5000万元,其中:红豆集团公司投资4875万元,占注册资本的97.50%,无锡市红仕女装厂、无锡市雏鹰服装厂、锡山市(无锡县)兴达制衣厂各投资25万元,分别占注册资本的0.5%,锡山市(无锡县)第四针织内衣厂投资50万元,占注册资本的1%。以上5000万元注册资本已经无锡县审计师事务所锡审所验字(1995)73号验资报告验证确认。
    (2)1997年1月,有限公司将1996年底的未分配利润2400万元,债权转股权2600万元,共计5000万元增加注册资本,增资后的注册资本总额为10000万元,同时红豆集团公司将其股权10万元转让给自然人周海红,转让后红豆集团公司出资9740万元,以上10000万元注册资本已经锡山会计师事务所锡会所验字(1997)20号验资报告验证确认。
    (3)1998年8月,经江苏省人民政府苏政复[1998]99号文批准,有限公司整体变更为股份有限公司,注册资本为12952.30万元,以上12952.30万元注册资本已经锡山会计师事务所验字(1998)469号验资报告验证。
    10、盈余公积
    项目        2000.06.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
法定盈余公积金  6001392.93 6001281.93 1822692.85 4832319.57
公益金          3000640.98 3000640.98  911346.44 2840971.27
合计            9001922.91 9001922.91 2734039.29 7673290.84
    (1)本公司按当年净利润的10%、5%分别计提法定盈余公积金、公益金。
    (2)1997年度根据当年的净利润分别计提法定盈余公积金2303170.89元、公益金1151585.45元,余额为7673290.84元,此次按照财政部财会字[1999]35号文对资产减值准备进行追溯调整,调减了盈余公积金30740.35元,即追溯调整前的盈余公积余额为7704031.19元。
    (3)1998年8月,本公司将经审计后的帐面净资产折股,增加的29523000元股本由1998年期初未分配利润4656176.75元,1998年度改制前净利润17162792.06元,共计21818968.81元及盈余公积7704031.19元转增。年末根据改制后实现净利润18431864.26元分别计提法定盈余公积金1843186.43元、公益金921593.21元,此次按照财政部财会字[1999]35号文对资产减值准备进行追溯调整,调减了1998年初盈余公积金30740.35元。
    利润及利润分配表中的1998年期初未分配利润为4481981.40元,而转增股本时用1998年期初未分配利润4656176.75元转增,差额174195.35地为追溯调整1998年前坏帐准备204935.70元扣减追溯调整有盈余公积后的影响未分配利润数,即追溯调整前1998年期初未分配利润为4656176.75元。
    (4)1999年度根据当年净利润41785890.84元分别计提法定盈余公积金4178589.08地,公益金2089294.54元。
    11、未分配利润
    项目                2000.06.30  1999.12.31   1998.12.31  1997.12.31
期初未分配利润           567052.64 -1274974.58   4481981.40 23905028.82
本期净利润             28012415.42 41785890.84  35768851.67 23031708.92
股份制改制时未                   
分配利润转作股本              0.00        0.00 -21818968.81
利润分配                         
提取法定盈余公积              0.00  4178589.08   1843186.43  2303170.89
提取法定公益金                   0  2089294.54    921593.21  1151585.45
应付普通股股利         33675980.00 16942059.20  15000000.00
转作股本的普通股股利             0           0            0 24000000.00
期末未分配利润         28579468.06   567052.64  -1274974.58  4481981.40
    (1)1997年1月,依据股东会决议,有限公司将1996年底的未分配利润2400万元和债权转股权2600万元,共计5000万元增加注册资本,根据有限公司1997年股东年会决议,分配普通股股利1500万元。
    (2)1998年8月股份制改制时有限公司将经审计后的帐面净资产折股,增加的29523000元股本由1998年期初未分配利润4656176.75元,1998年改制前净利润17162792.06元,共计21818968.81元及盈余公积7704031.19元转增。
    (3)1998年度应付普通股股利16942059.20元为根据1998年股东大会年会决议分配的普通股股利。
    (4)1998年期末未分配利润-1274974.58元,为此次按照财政部财会字[1999]35号文对资产减值准备进行追溯调整的金额扣减追溯调整的相应盈余公积后的影响未分配利润数-358780.18元,其余-916194.40元为1998年度未经审计前本公司实际分配普通股股利数与审计调整利润影响未分配利润数的差额。
    (5)根据本公司1999年度股东大会决议,以1999年末总股本12952.30万股为基数,每10股分派现金股利2.60元,共计3367.598万元。
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》等有关法律、法规的规定,并自本公司股票上市之日起向全体股东作出如下承诺:
    (一)严格按照法律、法规的规定程序和要求披露本公司重大信息,自觉接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
    (二)及时、真实、准确地公布本公司中期报告、年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
    (三)本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,在及时通报证券主管机关、上海证券交易所的同时在中国证监会指定的信息披露报刊上向投资者公布。
    (四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    (五)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议与批评,自觉抵制不正之风,不利用已获得的内幕消息和不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    (六)本公司董事会及董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动的重大信息私自或公开发表意见。
    (七)本公司没有无记录负债。
    依据2000年5月1日实施的《上海证券交易所上市规则(2000年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
    十一、重要事项揭示
    (一)经上海证券交易所上证上字[2000]第129号文批准,本公司通过上海证券报交易所采用上网定价发行方式向社会公众发行的5000万股人民币普通股股票将于2001年1月8日在上海证券交易所挂牌交易。
    (二)本公司利润分配以会计期间实现的可分配利润为依据,新老股东将共享本公司1999年度剩余未分配利润和2000年1月1日至本次发行结束日实现的净利润,股利分配方式采用现金或者股票两种形式,预计第一次股利派发时间为2001年上半年适当时候。
    (三)根据无锡公证会计师事务所有限公司(现改名江苏公证会计师事务所有限公司)出具的盈利预测审核报告,本公司2000年的净利润为4688.17万元,全面摊薄每股收益为0.261元。
    (四)公司本次股票发行前后均执行33%的所得税税率。
    (五)本公司第一大股东红豆集团公司正式承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,红豆集团公司不转让其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的本公司股份。
    (六)截止本公司上市公告书刊登之日,本公司和本公司董事、监事及高级管理人员无涉嫌任何未了结或可能发生的诉讼。
    (七)除《江苏红豆实业股份有限公司招股说明书》中披露的事项外,本公司无其他应披露而未披露的重要事项。
    十二、备查文件目录
    1、上海证券交易所上市通知书
    2、江苏红豆实业股份有限公司招股说明书
    3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]176号文
    4、江苏省人民政府同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复
    5、公司营业执照
    6、公司章程
    7、法律意见书
    8、审计报告
    9、验资报告
    10、资产评估报告
    11、其他备查文件
    十三、咨询机构
    1、江苏红豆实业股份有限公司
    法定代表人:周海红
    地址:江苏省锡山市港下镇
    咨询电话:0510-8761888-422
    联系人:蒋雄伟、孟晓平
    2、华夏证券有限公司
    公司负责人:赵大建
    地址:北京市新中街68号
    电话:021-63058002 63043413
    联系人:王广学、王保平、孔庆龙
                                      江苏红豆实业股份有限公司
                                              2000年12月30日 

                                   资产负债表
编制单位:江苏红豆实业股份有限公司           金额单位:人民币元
资产            2000.6.30  1999.12.31  1998.12.31  1997.12.31
流动资产:    
货币资金      36192076.72  26997072.41  2570705.83  7441200.14
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据       1490000.00    738000.00   600000.00 15485780.00
应收股利
应收利息
应收帐款      62915636.37  55504471.87 54331623.51 69511688.64
其他应收款    24080270.75  54852013.69 35362439.08  3603037.18
减:坏帐准备   4815550.20   6782231.48  5137003.21  4417278.25
应收帐款净额  82180356.92 103574254.08 84557059.38 68697447.57
预付帐款      35026463.53  12626938.52   815656.04   113269.75
应收补贴款
存货          90016981.69 88061688.75 65148856.45 90716568.45
减:存货跌价准备       
              12264218.75 11984853.97 11850097.74  7098704.70
存货净额      77752762.94 76076834.78 53298758.71 83617863.75
待摊费用        129475.00   222190.50    85700.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
           232771135.11 220235290.29 141927879.96 175355561.21
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价  138176450.89 89148088.89 77655799.60 72459124.70
减:累计折旧   40851606.62 24720342.97 16138937.07 10003192.82
固定资产净值   97324844.27 64427745.92 61516862.53 62455931.88
工程物资
在建工程         985572.32     1650.00
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  98310416.59 64429395.92 61516862.53  62455931.88
无形资产及其他资产:
无形资产      19085453.20
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及
其他资产合计  19085453.20
递延税项:
递延税款借项
资产总计   350167004.90 284664686.21 203444742.49 237811493.09
负债及股东权益
流动负债:
短期借款      20200000.00 20100000.00  7820000.00  9050000.00
应付票据                -           -   150000.00   300000.00
应付帐款      54076366.21 44697960.37 25939003.98 32215053.27
预收帐款      20887143.54 13130892.75  5044182.32 15742805.57
代销商品款
应付工资       4277915.47  3904656.64  3283283.16  5240865.29
应付福利费     3651139.78  2259077.66  2258159.42  1426250.90
应付股利      33675980.00 33675980.00
应交税金       9856078.47 13226410.24   404205.29  2913564.52
其他应交款      598243.18   369786.06  1937934.43  2630990.72
其他应付款    34555201.28 13827053.52 25338683.65 53026469.29
预提费用       1284546.00   380893.42   287225.53  3110221.29
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计183062613.93 145572710.66 72462677.78 125656220.85
长期负债:
长期借款      
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计  
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    183062613.93 145572710.66 72462677.78 125656220.85
少数股东权益
股东权益
股本       129523000.00 129523000.00 129523000.00 100000000.00
资本公积   
盈余公积     9001922.91   9001922.91   2734039.29   7673290.84
其中:公益金 3000640.98   3000640.98    911346.44   2840971.27
未分配利润  28579468.06    567052.64  -1274974.58   4481981.40
股东权益合计
           167104390.97 139091975.55 130982064.71 112155272.24
负债及股东权益总计
           350167004.90 284664686.21 203444742.49 237811493.09

                                利润及利润分配表
编制单位:江苏红豆实业股份有限公司            金额单位:人民币元
资产        2000.1-6.   1999.1-12.   1998.1-12.   1997.1-12.
一、主营业务收入
          172576856.05 291282365.48 247589614.78 134210260.36
减:折扣与折让    
主营业务收入净额
          172576856.05 291282365.48 247589614.78 134210260.36
减:主营业务成本         
          121558283.88 213851100.80 172104001.13 82114938.86
主营业务税金及附加       
            1497533.23   1840719.34   1543273.43   667230.88
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
           49512038.94  75590545.34  73942340.22 51428090.62
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
             210461.53   1400909.48    281941.80   332495.76
减:存货跌价损失                 
             279364.78    134756.23   5404650.05  2247105.32
营业费用    5154671.29   5070810.37   7378527.23  5234908.58
管理费用    2864841.39   8502819.77   7390203.30  8545948.74
财务费用     473037.11    163169.26    366185.95   860149.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 
           40950585.90  63119899.19  53684715.49 34872474.31
加:投资收益(损失以"-"号填列)     
补贴收入                         
营业外收入     3915.00    331647.14     94024.67   137015.52
减:营业外支出  209.06    229261.67    157303.61   103220.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    
           40954291.84  63222284.66  53621436.55 34906268.98
减:所得税 12941876.42  21436393.82  17852584.88 11874560.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 
           28012415.42  41785890.84  35768851.67 23031708.92
加:年初未分配利润    
             567052.64  -1274974.58   4481981.40 23905028.82
盈余公积转入
减:股份制改制时未分配
利润转增股本         -               21818968.81
六、可供分配的利润
           28579468.06  40510916.26  18431864.26 46936737.74
减:提取法定盈余公积 -   4178589.08   1843186.43  2303170.89
提取法定公益金       -   2089294.54    921593.21  1151585.45
七、可供股东分配的利润
           28579468.06  34243032.64  15667084.62 43481981.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利       -  33675980.00  16942059.20 15000000.00
转作股本的普通股股利 -           -            -  24000000.00
八、未分配利润
           28579468.06    567052.64  -1274974.58  4481981.40
附注: 
    非常项目:             
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他

                                  现金流量表
编制单位:江苏红豆实业股份有限公司           金额单位:人民币元
项目                                  2000年1-6月    1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        188721824.85 277385477.59
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金       29671665.73  21132034.73
现金流入小计                        218393490.58 298517512.32
购买商品、接受劳务支付的现金        162795351.19 248636021.86
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金        6537925.67   9830156.20
支付的增值税款                       15798318.27   3968617.45
支付的所得税款                       15312859.43  17037373.61
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   763826.62    991819.21
支付的其他与经营活动有关的现金        6549567.79   4963120.88
现金流出小计                        207757848.97 285427109.21
经营活动产生的现金流量净额           10635641.61  13090403.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额                          8000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                          8000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金              1498415.80    778948.42
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                          1498415.80    778948.42
投资活动产生的现金流量净额           -1498415.80   -770948.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                       100000.00  20003000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                           100000.00  20003000.00
偿还债务所支付的现金                           -   7723000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金                  42221.50    173088.11
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                            42221.50   7896088.11
筹资活动产生的现金流量净额              57778.50  12106911.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额          9195004.31  24426366.58
附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务                       19085453.20
融资租赁固定资产                     34729690.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                               28012415.42  41785890.84
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐       -1966681.28   1645228.27
计提的存货跌价准备                     279364.78    134756.23
固定资产折旧                          3591953.65   5995194.40
无形资产摊销  
待摊费用减少                            92715.50   -136490.50
预提费用的增加                         402098.45    293667.89
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)                         -244797.48
固定资产报废损失
财务费用                               688027.90    382837.59
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                  -21040746.14 -22912832.30
经营性应收项目的减少(减增加)         -5753981.56 -12575712.54
经营性应付项目的增加(减减少)          6330474.89  -1277339.29
其他
经营活动产生的现金流量净额           10635641.61  13090403.11
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                   36192076.72  26997072.41 减:货币资金的期初余额                26997072.41   2570705.83
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额              9195004.31  24426366.58