天顺风能:首次公开发行股票上市公告书查看PDF公告

股票简称:天顺风能 股票代码:002531

 
 
 
 
 
天顺风能(苏州)股份有限公司 
太仓经济开发区宁波东路 28号 
首次公开发行股票上市公告书 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
保荐人(主承销商) 
 
中信证券股份有限公司 
(广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 A层) 
 
  
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第一节 重要声明与提示 
 
天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)及全体董事、监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
证券交易所、其他 政府机关对 公司股 票 上市及有 关 事 项 的 意见 , 均 不 表明对 公司的任 何 保证。 
公司 提醒广 大 投资者注意 , 凡本 上市公告书 未涉 及的有 关内容 , 请投资者查 阅刊 载 于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的公司 招 股 说明 书全 文 。 
公司 已 承诺 将 在公司股 票 上市 后三 个 月内按照《中小企业板块 上市公司 特 别 规定》 的 要求修改 公司 章程 ,在 章程中 载 明 “( 1 )股 票被终止 上市 后 ,公司股 票 进入代办 股份 转让系统继续 交易 ;( 2)不 对 公司 章程中 的 前款规定作 任 何修改 。” 
本次 发 行前 ,公司股东所 持 股份的 流通 限 制 及股东 对 所 持 股份 自愿锁定 的承 诺 如 下 : 
公司实 际控制 人 严俊旭 及其 关联自 然 人 金亮 、 控 股股东上 海 天 神 、 主 要 股东 乐 顺 控 股、股东上 海利 能承诺 :自 公司股 票 上市 之日起 三 十六 个 月内 ,不 转让 或 者 委托 他人管理其 直接 或 者 间接 持 有的公司 本次 发 行前已 发 行 的股份, 也 不 由 公 司 回购 其 直接 或 者 间接 持 有的公司 本次 发 行前已 发 行 的股份。 
公司股东上 海丰登 、上 海亚商 、上 海博毅 、 金石 投资 、苏州 鼎融 承诺 :自 公
司股 票 在证券交易所上市交易 之日起一年 内 不 转让 其 直接 或 间接 持 有的公司 本
次 发 行前已 经发 行 的股份。 
除 前 述股份 锁定 承诺 外 , 严俊旭 、 金亮 、 周建忠 、 龚涛 、 朱国学 承诺 : 在担 任公司董事、监事或高级管理人员 期间 , 每年 转让 的股份不 超过 本 人 直接 或 间接 所 持 公司股份 总数 的 百分之二十五 ; 离职 后 半年 内 ,不 转让 其 直接 或 间接 所 持 有 的公司股份。 
本 上市公告书 已 披露 2010年第 三 季度财务数据 及 资 产负债 表 、 利润 表 和 现 金 流 量 表 。其 中 , 2010年 9月 30日 的 资 产负债 表 数据 、 2010年 1-9月 和 2009
年 1-9月 利润 表 和 现金 流 量 表 数据 未 经 审计 , 敬 请投资者注意 。 
  
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第二节 股票上市情况 
一、股票发行上市审批情况 
本 上市公告书 是根据 《中 华 人 民共 和 国 公司法 》、《中 华 人 民共 和 国 证券法 》 和 《 首 次 公开发 行 股 票 并上市管理 办 法 》、《 深圳 证券交易所股 票 上市 规 则 》( 2008 
年 修 订 ) 等国家 有 关 法律、法 规 的 规定 ,并 按照《 深圳 证券交易所股 票 上市公告 书 内容 与格式指引 ( 2009 年 9 月修 订 )》 编 制 , 旨 在 向 投资者提 供 有 关 公司 首 次 公开发 行 股 票 上市的 基 本 情 况 。 
经 中 国 证券监 督 管理 委 员 会 “证监 许可【 2010】 1789号” 文 核 准,公司公 开发 行 人 民 币普 通 股 5,200万 股。 本次 发 行 采用 网 下 向 配售 对 象询价配售 (以下 简称“ 网 下 配售 ”)和 网 上 向 社会 公 众 投资者定 价 发 行 (以下简称“ 网 上发 行 ”)
相结合 的 方 式 ,其 中 , 网 下 配售 1,035万 股, 网 上发 行 4,165万 股,发 行 价 格 为 24.90元 /股。 
经 深圳 证券交易所 《关于 天顺风能(苏州)股份有限公司人 民 币普 通 股股 票 上市的 通 知 》( 深 证上 【 2010】 430号) 同 意 ,公司发 行 的人 民 币普 通 股股 票 在
深圳 证券交易所上市,股 票 简称“天顺风能”,股 票代 码 “ 002531”; 其 中 , 本次 公开发 行中网 上发 行 的 4,165万 股股 票将于 2010年 12月 31日起 上市交易。 
公司 本次 发 行 的 招 股 意 向 书、 招 股 说明 书全 文 及 相 关 备 查文 件可 以在 巨潮资 讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 查 询 。公司 招 股 意 向 书及 招 股 说明 书的 披露 距 今 不 足 一 个 月 , 故 与 其重 复 的 内容 不 再 重述, 敬 请投资者查阅 上述 内容 。 
二、公司股票上市概况 
( 一 )上市 地点 : 深圳 证券交易所 
( 二 )上市 时 间 : 2010年 12月 31日 
( 三 )股 票 简称 : 天顺风能 
( 四 )股 票代 码 : 002531 
( 五 ) 首 次 公开发 行后 总 股 本: 20,575万 股 
( 六 ) 首 次 公开发 行 股 票 增加 的股份 : 5,200万 股 
( 七 )发 行前 股东所 持 股份的 流通 限 制 及 期 限 : 根据 《 公司法 》 的有 关规定 , 
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公司公开发 行 股份 前已 发 行 的股份, 自 公司股 票 在证券交易所上市交易 之日起十 二 个 月内 不 得 转让 。 
( 八 )发 行前 股东 对 所 持 股份 自愿锁定 的承诺 : 
公司实 际控制 人 严俊旭 及其 关联自 然 人 金亮 、 控 股股东上 海 天 神 、 主 要 股东 乐 顺 控 股、股东上 海利 能承诺 :自 公司股 票 上市 之日起 三 十六 个 月内 ,不 转让 或 者 委托 他人管理其 直接 或 者 间接 持 有的公司 本次 发 行前已 发 行 的股份, 也 不 由 公 司 回购 其 直接 或 者 间接 持 有的公司 本次 发 行前已 发 行 的股份。 
公司股东上 海丰登 、上 海亚商 、上 海博毅 、 金石 投资 、苏州 鼎融 承诺 :自 公
司股 票 在证券交易所上市交易 之日起一年 内 不 转让 其 直接 或 间接 持 有的公司 本
次 发 行前已 经发 行 的股份。 
除 前 述股份 锁定 承诺 外 , 严俊旭 、 金亮 、 周建忠 、 龚涛 、 朱国学 承诺 : 在担 任公司董事、监事或高级管理人员 期间 , 每年 转让 的股份不 超过 本 人 直接 或 间接 所 持 公司股份 总数 的 百分之二十五 ; 离职 后 半年 内 ,不 转让 其 直接 或 间接 所 持 有 的公司股份。 
( 九 ) 本次 上市股份的其他 锁定 安排 :本次 发 行中 配售 对 象参 与 网 下 配售获 配 的股 票自本次网 上发 行 的股 票 在 深圳 证券交易所上市交易 之日起 锁定三 个 月 。 
( 十 ) 本次 上市的 无 流通 限 制 及 锁定 安排 的股份 :本次 公开发 行中网 上发 行 的 4,165万 股股 票 无 流通 限 制 及 锁定 安排 。 
( 十一 )公司股份 可 上市交易 日期 : 
项目 股东名称 
持股数 
(股) 
占发行后总 股本比例 
可上市交易日期 
(非交易日顺延) 
上 海 天 神 投资 管理有限公司 77,160,000 37.50% 2013年 12月 31日 
Real Fun Holdings Limited 51,840,000 25.20% 2013年 12月 31日 
上 海利 能 投资 管理有限公司 15,000,000 7.29% 2013年 12月 31日 
上 海丰登 投资 管理有限公司 3,450,000 1.68% 2011年 12月 31日 
金石 投资 有限公司 3,000,000 1.46% 2011年 12月 31日 
上 海亚商 创 业投资 有限公司 1,500,000 0.73% 2011年 12月 31日 
上 海博毅 投资 管理有限公司 1,050,000 0.51% 2011年 12月 31日 
首 次 公开
发 行前已
发 行 股份 
苏州 鼎融 投资 管理有限公司 750,000 0.36% 2011年 12月 31日 
首 次 公开 网 下发 行 的股份 10,350,000 5.03% 2011年 3月 31日  
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网 上发 行 的股份 41,650,000 20.24% 2010年 12月 31日 
小 计 52,000,000 25.27% - 
合计 205,750,000 100.00% - 
( 十二 )股 票 登 记 机 构 :中 国 证券 登 记 结算 有限责任公司 深圳分 公司 
( 十 三 )上市保 荐 机 构 :中 信 证券股份有限公司 
 
第三节 发行人、股东和实际控制人情况 
一、公司基本情况 
( 一 ) 中文 名 称 : 天顺风能(苏州)股份有限公司 
( 二 ) 英 文 名 称 : Titan Wind Energy (Suzhou) Co., LTD 
( 三 ) 注 册 资本: 20,575万元 ( 本次 公开发 行 股 票后 ) 
( 四 )法 定代表 人 :严俊旭 
( 五 ) 住 所 : 太仓经济开发区宁波东路 28号 
( 六 )经 营范围 : 从 事 设 计 、 生 产 加工各类电力设备 (风 力 发 电设备 )、 船
舶设备 、 起 重 设备 ( 新型港口 机 械 )、 锅炉配套设备 , 销售 公司 自 产产 品 ; 并 提 供 相 关 技术咨询 、 技术服 务 。 
( 七 ) 主 营 业 务 : 风 塔 及风 塔零部件 的 生 产 和 销售 , 主 要 产 品 是 用 于 1.5MW
及以上 功率 风 机 的风 塔 。 
( 八 )所 属 行业: C7 机 械 、 设备 、 仪 表 
( 九 ) 电话 : 0512-81606958 
( 十 ) 传 真 : 0512-53598666 
( 十一 )董事 会 秘 书 : 郑康 生 
( 十二 )公司 网 址 : http://www.titanmetal.com.cn 
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况 
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 
持有公司股份的数量 (股 ) 
严俊旭 董事 长 、 总 经理 男 41 2009.12-2012.12 间接 持 有 7,716万 股  
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龚涛 董事、 副 总 经理 男 44 2009.12-2012.12 间接 持 有 375万 股 
金亮 董事 男 33 2009.12-2012.12 间接 持 有 5,634万 股 
邹克钻 董事 男 61 2009.12-2012.12 无 
樊纯诗 独立 董事 男 62 2009.12-2012.12 无 
李秀敏 独立 董事 男 40 2009.12-2012.12 无 
徐劲科 独立 董事 男 37 2009.12-2012.12 无 
周建忠 监事 会 主 席 男 41 2009.12-2012.12 间接 持 有 525万 股 
史震 监事 男 38 2009.12-2012.12 无 
徐 中 南 监事 男 42 2009.12-2012.12 无 
朱国学 总 工 程 师 男 40 2009.12-2012.12 间接 持 有 150万 股 
夏滨 财务负 责人 男 39 2009.12-2012.12 无 
郑康 生 董事 会 秘 书 男 45 2009.12-2012.12 无 
三、公司控股股东及实际控制人情况 
(一)控股股东 
上 海 天 神 投资 管理有限公司(以下简称“上 海 天 神 ”) 持 有公司 37.50%的 股份, 为 公司 控 股股东。上 海 天 神基 本 情 形 如 下 : 
法 定代表 人 : 金 葵 
成立 时 间 : 2009年 8月 25日 
注 册 资本: 1,000万元 
实 收 资本: 1,000万元 
住 所 : 上 海 市 黄浦 区 傅 家 街 65号 南楼 261室 
主 营 业 务 : 投资 咨询 、 投资 管理 咨询 等 。 
上 海 天 神 系 实 际控制 人 严俊旭 一 人有限责任公司,法 定代表 人 金 葵 系 实 际控 制 人 严俊旭 之 配 偶 。 
根据 上 海 锐阳 会 计 师 事 务 所有限公司 【 锐阳 审 字 [2010]第 007号 】 及 【 锐阳 审 字 [2010]第 386号 】《 审计 报 告 》,上 海 天 神 2009年 、 2010年 上 半年 的简 要 财 务数据 如 下 : 
时间 总资 产 净 资 产 净利润 是否经 审计 
2010.6.30 
2010年 1-6月 
123,911,063.31 120,381,063.31 -11,230.83 是  
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2009.12.31 
2009年度 
123,922,992.14 120,392,294.14 37,017,358.59 是 
除 持 有公司 50.19%股 权 外 ,上 海 天 神 未持 有或 控制 其他 企业 股 权 。 
(二)实际控制人 
上 海 天 神 持 有公司 37.50%的股份, 严俊旭 是 上 海 天 神 的 唯 一 股东, 为 公司 的实 际控制 人。 
严俊旭 先 生 :中 国国 籍 , 无 境 外 永久居留权 , 1969 年 出 生 , 身 份证号 :
31010119690717XXXX,大 学 本 科 学 历 。 曾 任上 海 荣航 企业 发 展 有限公司经理、 上 海 安 顺 船 务 企业 有限公司 总 经理, 2005年 1月 至 2009年 12月 任天顺有限董 事, 2007年 1月 至 2009年 12月 任天顺有限 总 经理。 现 任公司董事 长 、 总 经理, 兼 任上 海 安 顺 船 务 企业 有限公司董事 长 、 新 利 创 业投资 (上 海 )有限公司董事 长 、 沈阳 天顺董事 长 、连 云 港 天顺董事 长 、 包头 天顺董事 长 。 
自 公司 2005年 成立 以 来 ,实 际控制 人 均 为 严俊旭 , 未 发 生 变更 。 
实 际控制 人 严俊旭控制 的其他 企业如 下 : 
四 、公司 前十 名股东持有公司股份情况 
本次 公开发 行后 ,公司股东 总数 为 82,488人, 前 十 名 股东 持 股 情 况 如 下 :  
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序号 股东名称 持有股数(股) 占总股本比例 
1 上 海 天 神 投资 管理有限公司 77,160,000 37.50% 
2 Real Fun Holdings Limited 51,840,000 25.20% 
3 上 海利 能 投资 管理有限公司 15,000,000 7.29% 
4 上 海丰登 投资 管理有限公司 3,450,000 1.68% 
5 金石 投资 有限公司 3,000,000 1.46% 
6 上 海 浦 东发 展集团 财务 有限责任公司 2,300,000 1.12% 

中 国建 设 银 行 -华 富强化 回 报 债 券 型 证券 投资 基金 
2,300,000 1.12% 
8 上 海亚商 创 业投资 有限公司 1,500,000 0.73% 

中 国 工 商 银 行 -中 银 持续 增 长 股 票 型 证券 投资 基金 
1,150,000 0.56% 
9 中 国 工 商 银 行 -德盛 增 利债 券证券 投资 基金 1,150,000 0.56% 

中 国 农 业 银 行 -建 信 收益 增 强 债 券 型 证券 投资 基金 
1,150,000 0.56% 
9 中 国 银 行 -博 时 宏观 回 报 债 券 型 证券 投资 基金 1,150,000 0.56% 

中 国建 设 银 行 -国 投 瑞银优化 增 强 债 券 型 证券 投资 基金 
1,150,000 0.56% 
合  计 162,300,000 78.88% 
注:本表中 “ 占 总 股 本 比例 ” 一 列 数据 进行 了 四 舍 五 入 处 理, 由 此造成 各 明 细 数据之 和 与 最 后 的 合 计数之间 存在 尾差 。 
 
第 四 节 股票发行情况 
一、发行数量 
本次 公开发 行 总 股 数 为 5,200万 股,其 中 , 网 下 向 配售 对 象询价配售 股 票 数 量 为 1,035万 股, 占 本次 发 行 总量 的 19.90%;网 上 向 社会 公 众 投资者定 价 发 行 股 票 数量 为 4,165万 股, 占 本次 发 行 总量 的 80.10%。 
二、发行 价格 
本次 公开发 行 的 价 格 为 24.90元 /股。 对 应 的发 行 市 盈 率为 52.62倍 ( 按 2009 
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年度 经 审计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前后 孰低 的 净 利润与 本次 发 行后 总 股 本 计 算 )。 
三、发行 方式 及 认购 情况 
本次 发 行 采用 网 下 向 配售 对 象询价配售 和 网 上 向 社会 公 众 投资者定 价 发 行
相结合 的 方 式 。其 中 , 网 下 向 配售 对 象询价配售 股 票 数量 为 1,035万 股,有 效申 购数量 为 33,350万 股, 认 购 倍 数 为 32.22倍 ;网 上 定 价 发 行 股 票 数量 为 4,165万 股, 中 签 率为 0.52873866%, 认 购 倍 数 为 189倍 。 本次网 下发 行 与 网 上发 行均 不 存在 余 股。 
四 、 募集 资 金 总 额 及 注册会 计 师对 资 金到位 的 验证 情况 
本次 发 行 募 集 资 金总 额 为 1,294,800,000元 。 
华 普 天 健 会 计 师 事 务 所( 北京 )有限公司 对 公司 首 次 公开发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 实 施 了 验 证, 出 具 了 “ 会 验 字 [2010]4303号” 《 验 资 报 告 》。 
五 、发行 费用 
本次 发 行 费 用 总 额 为 67,971,420.00元 , 具 体 情 况 如 下 : 
序号 项目 金额 ( 元 ) 
1 承 销 及保 荐 费 用 56,000,000.00 
2 审计 验 资 费 用 3,239,000.00 
3 律 师 费 用 1,619,000.00 
4 招 股 说明 书 印刷 及 信 息 披露 费 用 6,264,255.00 
5 发 行 登 记 费 205,750.00 
6 上市 初费 30,000.00 
7 印花税 613,415.00 
合 计 67,971,420.00 
每 股发 行 费 用 1.31元 /股。( 每 股发 行 费 用 =发 行 费 用 总 额 /本次 发 行 股 数 ) 
六 、 募集 资 金净额 
本次 发 行 募 集 资 金 净额 为 1,226,828,580.00元 。 
七 、发行后 每 股 净 资 产 
本次 发 行后 每 股 净 资 产 为 7.28元 。( 按 公司 截 至 2009年 12月 31日 经 审计 
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后 的 净 资 产 值 加 上 本次 募 集 资 金 净额 除 以发 行后 总 股 本 计 算 ) 
八 、发行后 每 股 收益 
本次 发 行后 每 股 收益 为 0.47元 。( 按 2009年度 经 审计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前后 孰低 的 归 属 于本 公司股东的 净 利润除 以 本次 发 行后 的 总 股 本 计 算 ) 
 
第 五 节 财 务 会 计资 料 
本 上市公告书 已 披露 2010年第 三 季度财务数据 及 资 产负债 表 、 利润 表 和 现 金 流 量 表 。其 中 , 2010年 9月 30日 的 资 产负债 表 数据 、 2010年 1-9月 和 2009
年 1-9月 利润 表 和 现金 流 量 表 数据 未 经 审计 , 敬 请投资者注意 。 
一、 主 要 财 务数 据 及 财 务 指标 
项目 2010年 9月 30日 2009年 12月 31日  较 上年 末增减 
流 动 资 产 432,457,944.53 303,867,967.65 42.32% 
流 动 负债 392,490,003.56 321,668,088.42 22.02% 
总 资 产 770,659,464.59 615,744,592.61 25.16% 
归 属 于 发 行 人股东的所有
者 权益 
334,523,298.83 271,398,974.74 23.26% 
归 属 于 发 行 人股东的 每 股
净 资 产 ( 元 /股) 
2.18 1.77 23.26% 
项目 2010年 1-9月 2009年 1-9月 较 上年 同 期 增减 
营 业 总 收 入 377,631,830.98   328,904,401.78 14.82% 
利润总 额 71,759,290.22   66,140,727.17 8.49% 
归 属 于 发 行 人股东的 净 利
润 
63,124,324.09   57,374,623.97 10.02% 
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 发 行 人股东的 净 利润 
62,800,314.22 58,666,538.25 7.50% 
基 本 每 股 收益 ( 按 发 行后
股 本 计 算 )( 元 /股) 
0.31 0.28 10.02% 
净 资 产 收益 率 ( 加 权 平 均 ) 20.84% 17.58% 增 3.25个 百分 点 
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收益 率 ( 加 权 平 均 ) 
20.73% 17.98% 增 2.75个 百分 点 
经 营 活动 产 生 的 现金 流 量
净额 
165,967,557.53 172,764,204.85 -3.93% 
每 股经 营 活动 产 生 的 现金
流 量 净额 ( 元 /股) 
1.08 1.12 -3.93%  
 11 
项目 2010年 7-9月 2009年 7-9月 较 上年 同 期 增减 
营 业 总 收 入 146,679,780.71   93,139,112.28 57.48% 
利润总 额 28,186,463.62   19,639,480.55 43.52% 
归 属 于 发 行 人股东的 净 利
润 
24,018,369.50   17,167,727.95 39.90% 
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属
于 发 行 人股东的 净 利润 
23,694,359.63 17,413,341.23 36.07% 
基 本 每 股 收益 ( 按 发 行后
股 本 计 算 )( 元 /股) 
              0.12              0.09 33.87% 
净 资 产 收益 率 (全 面摊薄 ) 6.80% 6.72% 增 0.08个 百分 点 
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资
产 收益 率 (全 面摊薄 )  
6.71% 6.82% 减 0.11个 百分 点 
二、 经营业绩 和 财 务 状 况的 简 要 说 明 
( 一 )经 营 业 绩 的简 要说明 
2010 年 1-9 月 份,公司实 现 营 业 收 入 377,631,830.98 元 , 利润总 额 为
71,759,290.22元 , 归 属 于 发 行 人股东的 净 利润 为 63,124,324.09元 , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 发 行 人股东的 净 利润 为 62,800,314.22元 。 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 14.82%, 利润总 额较 上 年 同 期 增 长 8.49%, 归 属 于 发 行 人股东的 净 利润 同 比 增 长 10.02%, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 发 行 人股东的 净 利润 同 比 增 长
7.50%, 主 要 原因 是 公司 第 三 季度 加 强 营销 管理 力 度 , 按照 合同 约 定 时 间 及 时 发 货 并交 付客户验 收 。 
( 二 ) 财务 状 况 的简 要说明 
截 至 2010年 9月 30日 ,公司 资 产 质 量 良好 , 流 动 性 强 , 财务 状 况 稳 定 。 
截 至 2010 年 9 月 30 日 ,公司 归 属 于 发 行 人股东的所有 者 权益 为
334,523,298.83元 , 较 2009年 末 增加 了 23.26%, 增 长 原因 主 要 是 公司 盈 利 增加 所 致 。 
总 体 看 来 ,公司 2010年 三 季度 经 营 状 况 良好 , 财务 状 况 稳 定 , 没 有 对 财务 数据 和 指 标 产 生 重大 影响 的其他重 要 事 项 。 
 
第 六 节 其 他 重要事项 
一 、 公司 已 向深圳 证券交易所承诺, 将严 格 按照中小企业板 的有 关规 则 , 
 12 
在上市 后三 个 月内 完 善 公司 章程 等 规章制 度 。 
二 、 公司 自 2010年 12月 14日 刊 登首 次 公开发 行 股 票招 股 意 向 书 至 本 上市 公告书 刊 登 前 , 没 有发 生可 能 对 公司有 较 大 影响 的重 要 事 项 , 具 体 如 下 : 
( 一 )公司 严 格 依 照《 公司法 》、《 证券法 》 等 法律法 规 的 要求 , 规 范 运 作 , 
经 营 状 况 正常 , 主 要业 务 发 展 目标 进 展 正常 ; 
( 二 )公司所 处 行业 或市 场 未 发 生 重大 变化 ; 
( 三 )公司 原材料 采 购 价 格 和 产 品销售价 格 未 发 生 重大 变化 ; 
( 四 )公司 未 发 生 重大 关联 交易事 项 , 资 金 未被关联 方 非 经 营 性 占 用 ; 
( 五 )公司 未 发 生 重大 投资行 为 ; 
( 六 )公司 未 发 生 重大 资 产 (或股 权 ) 购 买 、 出 售 及 置换 行 为 ; 
( 七 )公司 住 所 未 变更 ; 
( 八 )公司董事、监事、高级管理人员及 核 心 技术 人员 未 发 生 变化 ; 
( 九 )公司 未 发 生 重大 诉讼 、 仲裁 事 项; 
( 十 )公司 未 发 生 对 外 担保 等 或有事 项; 
( 十一 )公司 财务 状 况 和经 营 成 果 未 发 生 重大 变化 ; 
( 十二 )公司 无 其他 应 披露 的重大事 项 。 
 
第 七 节 上市 保荐机构 及其 意见 
一、 保荐 人情况 
( 一 )保 荐 人 :中 信 证券股份有限公司 
( 二 )法 定代表 人 : 王 东 明 
( 三 ) 住 所 :广 东 省 深圳 市 福田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 
( 四 ) 联系 地 址 : 北京 市 朝 阳 区 新 源里 16 号 琨莎 中 心 23 层 ( 100027) 
( 五 ) 联系 电话 : 010-84683292 
( 六 ) 传 真 : 010-84683229 
( 七 )保 荐 代表 人 : 王栋 、 王 建 文 
( 八 ) 联系 人 :何 垒  
 13 
二、 保荐意见 
公司上市保 荐 人 中 信 证券股份有限公司 已 向深圳 证券交易所 出 具 了 《中 信 证 券股份有限公司 关于 天顺风能(苏州)股份有限公司股 票 上市保 荐 书 》,保 荐 意 见如 下 : 
“ 本 保 荐 人 认 为 ,发 行 人 申 请 其股 票 上市 符 合 《中 华 人 民共 和 国 公司法 》、 《中 华 人 民共 和 国 证券法 》 及 《 深圳 证券交易所股 票 上市 规 则 》 等国家 法律、法
规 的有 关规定 ,发 行 人股 票 具 备 在 深圳 证券交易所上市的 条 件 。 本 保 荐 人 愿意 推 荐 发 行 人的股 票 上市交易,并承担 相 关 保 荐 责任。” 
 
附 件 : 
1 、 2010年 9月 30 日 资 产负债 表 
2、 2010 年 1-9 月 利润 表 
3、 2010年 7-9月 利润 表 
4、 2010 年 1-9 月 现金 流 量 表  
 14 
( 本 页 无 正 文 , 为 天顺风能(苏州)股份有限公司 首 次 公开发 行 股 票 上市公 告书的 盖 章 页 ) 
 
 
 
天顺风能(苏州)股份有限公司 
 
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