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成都华联股份有限公司1997年度配股说明书

股票简称:大通燃气 股票代码:000593

成都华联股份有限公司1997年度配股说明书
            配股承销商:中国经济开发信托投资公司 
            配股分销商:中国人保信托投资公司
                        金华市信托投资股份有限公司   
        上市证券交易所:深圳证券交易所
              股票简称:“成都华联”
              股票代码:“0593” 
          公司正式名称:成都华联商厦股份有限公司
          公司注册地址:四川省成都市建设路55号
          配售股票类型:人民币普通股(A股) 
    配股比例:每10股配售3股,社会公众股股东还可根据自己的意愿 决定是否以10∶5.034的比例受让法人股的部分配股权(转让费:每股人民币0.10元)
    配售发行量:21,000,008股    配售价格:每股人民币5.50元
    提示:本次配股不设权证交易
                       重要提示
    本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资者的利益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、序言
  本说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件编写,经成都华联商厦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 司”)1997年5月28日公司1996年度股东大会作出决议,通过本公司本次配股方案,该方案已经成都市证券监督管理办公室成证管[1997]22号文同意, 并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]93号文批准。
  本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别和连带的责任。
  本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托和授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
  二、配售发行的有关机构
  1.上市交易所:深圳证券交易所
  2.发行人:成都华联商厦股份有限公司
      法定代表人:陈炜
      注册地址:四川省成都市建设路55号
     电话:(028)4321238
     传真:(028)4329490
     经办人:蔡明
  3.主承销商:中国经济开发信托投资公司
     法定代表人:姜继增
     注册地址:北京市车公庄大街21号(新大都饭店)
     电话:(010)68319988—12121
           (0755)3360685
     传真:(010)68319988—12119
           (0755)3253499
     经办人:梅宏
  4.分销商:中国人保信托投资公司
     法定代表人:朱斌
     注册地址:北京市崇文区天坛东路70号
     电话:(010)62628952
     传真:(010)67119485
     经办人:刘鹏
  5.分销商:金华市信托投资股份有限公司
     法定代表人:葛政
     注册地址:浙江省金华市西市街32号
     电话:(0755)2402781
     传真:(0755)2416022
     经办人:王增新
  6.股份登记机构:深圳证券登记公司
     地址:深圳市红岭中路25号
     电话:(0755)5567898转
     传真:(0755)5571127
  7.律师事务所:四川省经济律师事务所
     法定代表人:刘安颖
     注册地址:成都市上翔街24号
      电话:(028)6785010
     传真:(028)6627628
     经办律师:寇孟良  刘安颖
  8.会计师事务所:蜀都会计师事务所
     法定代表人:陈良方
     注册地址:成都市蜀都大道少城路8号艺苑大楼5楼
      电话:(028)6248089  6648135
     经办注册会计师:陈必明  李承瑞  张正华
  三、配售方案
  1.股票类型:人民币普通股(A股)
  2.每股面值:人民币1.00元
  3.配售数量:21,000,008万股
  4.配股价格:每股5.50元
  5.配股比例:以现有股本总额70,000,028股,按10∶3的比例向 全体股东配售。其中,国家股股东应配股份5,166,806股,成都市国有资产管理局已承诺以现金方式足额认购;法人股股东应配股份10,373,202股,其中社会法人股股东承诺认购配股股份1,209,600股,其余有偿转让配股股份9,163,602股,社会公众股东除可以按10∶3的比例认购其可流通的配售数量5,460,000股的配售股份外,同时可根据自己意愿决 定是否按10∶5.034的比例受让社会法人股股东转让的配股权(转配股部分暂不上市流通),配股权转让费为每股0.10元。
  6.预计募集资金总额为115,500,000元(按每股5.50元计),扣除250万元各项配股发行费用, 预计实际可募集资金113,000,000元。
  7.股权登记日:1997年12月23日
  除权基准日:1997年12月24日
    8.本次配股前后股本结构变化情况:本公司现有总股本70,000,028股,若此次配股全部募足, 则股本结构变动为:
              数量单位:股  每股面值:1.00元
               本次配股前    配股变动        配股后     比例
(一)尚未流通股份
国家股         17,222,688     5,166,806    22,389,494   24.6%
社会法人股     34,577,340     1,209,600    35,786,940   39.3%
法人股转配              0     9,163,602     9,163,602   10.1%
尚未流通股份合计51,800,028   15,540,008    67,340,036   74.0%
(二)已流通股份
社会公众股(A股)18,200,000     5,460,000    23,660,000   26.0%
已流通股份合计 18,200,000     5,460,000    23,660,000   26.0%
(三)股份总数   70,000,028    21,000,008    91,000,036  100.0%
  四、配售股票的认购办法
  1.缴款方法:在股权登记日收市后持有成都华联股票的社会公众股股东,可按10∶3和10∶5.034的比例获得“华联配股”或“华联转配”权证,其中:社会公众股配股部分的权证代码为“8593”,配股价:5.50元/股;法人股转配部分的权证代码为“3593”,配股价5.60元/股( 含0.10元/股转让费)。本次配股派发的权证不上市交易。配股权证持有者在其托管券商处申报认购配股,可多次申报,申报的配股总数不得超过其可配股数量(配股不足1股部分不予派发)。国家股、法人股股东认 购配股,直接将配股款划入本公司指定帐户。
  2.认购时间:自1997年12月26日起10个交易日,认购者在认购时间内凭身份证、股东代码卡等到“成都华联”股票托管券商办理缴款手续,逾期视为自动放弃配股权。若投资者在1997年12月24日至缴款截止日办理了“成都华联”转托管,仍应在原托管券商处认购配股。
  3.逾期未被认购的法人股转配部分的50%和社会公众股的配股余额由承销商包销。
  五、获配股票的交易
  1. 本次配股可流通部分上市交易时间按深交所规定另行公告。
  2.根据中国证券监督管理委员会《1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定,“在国务院作出新的规定前,国家拥有的股份和法人持有的未流通股份及其配股权和红股出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通”。因此,本次配股国家股、法人股认购部分及法人股转配部分暂不上市流通。
  六、募集资金使用计划
  公司本次增资配股,如全部认购,预计可募集资金113,000,000 元(扣除各项费用后),主要用于以下项目: 
  1.投资3000万元设立控股的成都华联商厦连锁有限公司,从事连锁商场和连锁超市的经营和管理,所投资金主要用于在成都开设华联商厦连锁分场及连锁超市;
  2.投资3000万元对营业设施进行改造,建立公司统一的商品配送中心和开发建设公司统一的计算机管理系统;
  3.投资2500万元用于收购、兼并(控股)与公司主营业务相关联的企业,壮大公司资产规模和经营实力, 并作为兼并企业资产重组的起动资金;
  4.投资2000万元设立成都华联投资发展有限公司,统一管理公司对外股权投资,开拓新的投资业务。
  募集资金用于以上四个项目后所余资金800万元,用于补充公司商 品流动资金。 本次配股募集资金优先用于上述1、2、3项目。
  七、风险因素及对策
  投资者在评价本次配股时,除本次配股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:
  1.经营风险
  随着流通产业的不断发展,特别是面对流通领域的新的变革,企业的经营管理体制、经营管理能力和员工的业务素质、思想观念,在一定程度上已不能适应现代商业的要求和企业发展的需要,企业发展面临体制、 人才和观念的制约。
  2.行业风险
  城市商业群和商业网点的不断增多,各路商家为争夺市场,纷纷采取多种营销手段,市场竞争向多元化、高水平方向发展,公司面临更大的挑战,行业的平均利润率面对相对稳定增长的客源必然呈现下降趋势, 这势必影响企业的经济效益。
  3.市场风险
  由于工业企业“退二进三”和商业企业形成的“大而全,中而专,小而便”的局面,以及城乡结合部、居民住宅区出现的新兴商业区,致使顾客分流, 市场竞争日益加剧,企业的发展面临更大的困难。
  4.股市风险
  股票市场的价格变动不仅受到企业经营业绩的影响,而且受投资者心理预期、股市供求、市场炒作以及政治、经济等诸多因素的影响。 加上中国股市处于发展的初级阶段,有关政策、法规还需要进一步完善和健全,因此,股市行情经常出现较大的波动是完全可能的,本公司股
票价格也可能由于上述诸因素的影响而背离其投资价值。
  针对以上风险,公司将采取以下对策:
  1.采用“统一进货、统一配送”的经营模式,建立公司集中统一的商品配送中心,发挥公司的整体优势,降低进货成本,节约流通费用,掌握市场竞争的主动权。
  2.改变经营方式,由单一的百货商场改变为百货超市、仓储商场、 配送批发商场等多种经营方式相结合的商业企业,积极开展商品代理业务,满足不同类型、 不同层次顾客的需要。
  3.大力发展连锁经营,在城乡结合部、新兴居民区独资或合资、合作兴办规范化的连锁商场和连锁超市,利用公司“统一进货、统一配送”的整体优势,靠连锁上规模,以价格占市场,以服务争顾客,靠管理增效益,力争使公司的规模和实力再上一个新台阶。
  4.积极开拓多元化经营,增强公司抗风险能力。公司现已参股金融业,涉足房地产开发、经营和管理,积极开展对外股权投资,提高公司资本运作的水平和能力。
  5.业绩是公司股票在二级市场表现的基础,本公司将努力提高公司的经营业绩,使股东能获得丰厚的投资回报,规范公司运作,认真规范地履行信息披露义务,增强股东持股的信心,从而维持公司股票在二级市场的良好形象。
  6.由于国家股已经成都市国有资产管理局承诺以现金方式全额认购所配股份,社会公众股配股部分将由承销商包销,法人股转配部分由承销商包销50%,所以募集资金不足的风险主要在于法人股转配未被包销部分,即使募集不足,所募资金也不少于8780万元,募集不足部分拟向银行贷款解决。
  八、咨询办法
  投资者对本配股说明书有疑问者,请垂询本公司证券部和本次配股主承销商。
  成都华联商厦股份有限公司
  联系电话:(028)4321238  传真:(028)4329490
  联系人:蔡明
  中国经济开发信托投资公司
  联系电话:(0755)3360685
  联系人:梅宏
  九、附录及备查文件
  1.附录
  (1)1997年4月10日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的公司1996年度报告(摘要)
  (2)1997年7月24日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的公司1997年度中期报告(摘要)
  (3)关于召开1996年度股东大会的公告;1996年度股东大会决议
  2.备查文件
  (1)公司章程
  (2)公司1996年度报告
  (3)公司1997年度中期报告
  (4)本次配股的法律意见书
  (5)最近一次股份变动后的法人营业执照
  (6)成都市证管办对本公司1997年配股的批复文件
  (7)中国证监会对本公司1997年配股的复审意见书
  (8)本次配股的承销协议书
                             成都华联商厦股份有限公司                                       
                                 董事长:陈炜
                                1997年12月9日