聚光科技:首次公开发行股票上市公告书查看PDF公告

股票简称:聚光科技 股票代码:300203

 
 
 
聚光科技 (杭州) 股份有限 公司 
(杭州 市滨江区滨安 路760 号) 
 
 
 
 
首 次公开发 行股票 上 市公告书 
            
 
 
 
保 荐 人( 主 承销 商 ) 
 
中 信 证券 股 份有 限 公司 
(广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦第 A 层 ) 
二零 一 一年 四 月 2 
第一节 重要声明与提示 
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别
和连带的法律责任。 
证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明
对本公司的任何保证。 
本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者
查阅刊载于 中国证监会指定 的五家网站 (巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn ;
中证网,网址 www.cs.com.cn ;中国证券网, 网址 www.cnstock.com ;证券时
报网,网址 www.secutimes.com ;中国资本 证券网,网址 www.ccstock.cn )的
本公司招股说明书全文。 
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风
险。 创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、 退市风险大 等特点, 投资者面临
较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素,审慎做出投资决定。 
本公司 控股股东 浙江睿洋科技有限公司、 浙江普渡科技有限公司, 发起人股
东 RICH GOAL HOLDINGS LIMITED 、ISLAND HONOUR LIMITED 、WELL 
ADV ANTAGE LIMITED 、 VISION WISE HOLDINGS LIMITED 、 JOY UP 
HOLDINGS LIMITED 、 MOST ACHIEVE LIMITED 、 GOLD DELIGHT LIMITED 、
ROSELAND HOLDINGS LIMITED 、TRADE SINO LIMITED 、杭州凯 洲科技 有
限公司 、 杭州凯健科技 有限公司、天津和光股权投资基金合伙企业( 有限合伙) 、
天津和君企业管理咨询有限公司 、 江苏新业科技 投资发展有限公司、 杭州恒赢投
资 管理有限公司 、 浙江瓯信创业投资 创业投资有限公司 、 青岛泰屹投资 发展有限
公司 ,实 际控制 人王健 、姚纳新 承诺: “自公 司股票上 市之日 起三十 六个月内,
不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份, 也不由聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开 发行股票前已发行的
股份。 ” 3 
公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受
理之日前 6 个月内新增股东杭州赛智 创业投资有限公司 、 绍兴龙山赛伯乐创业投
资有限公 司 、杭 州灵峰 赛伯乐创 业投资 合伙企 业(有限 合伙) 、北京 中凡华软 投
资有限公 司 、华 软投资 (北京) 有限公 司 承诺 : “自持 有公司 股份之 日起(以完
成工商变更登记手续的 2009 年 10 月 28 日 为基准日)三十六个月内,不转让或
者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也
不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 同时
承诺自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间
接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 自公司股票上市之日起二十四个月
内,转让股份不超过其所持有股份总额的 50%。” 
除上述股份锁定外, 在公司担任董事、 监事、 高级管理人员的股东 及其关联
自然人 王健、 姚纳新、 朱敏、 陈斌、 王广宇、 陈人、 彭华、 田昆仑、 匡志宏、李
凯、 姚尧土、 徐郁清 (YUQING XU ) 还承诺: “在本人及本人关联方担任董事、
监事、 高级管理人员职务期间, 本人每年 转让的直接或间接持有公司股份不超过
其所直接或间接持有的股份总数的 25% ; 离职后半年内不转让其所直接或间接持
有的公司的股份; 在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报
离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份; 在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内
不得转让其直接持有的公司股份。 ” 
本上市公告书已披露 2011 年第一季度主要财务数据、2011 年 3 月 31 日资
产负债表、2011 年 1-3 月利润表、 现金流量 表。 其中,2011 年第 一季度和对比
表中 2010 年第一季度 财务数据未经审计,对比表中 2010 年年度财 务数据已经
审计。公司上市后不再披露 2011 年第一季度 季度报告,敬请投资者注意。 
 4 
第二节  股票上市情况 
一、股 票 发 行上 市 审批 情 况 
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国 证券法》
和《 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 》 、 《深圳证券 交易所 创业
板 股票上市规则》 等 国家有关法律、 法规的规定, 并按照 《深圳证券交易所股票
上市公告书内容与格式指引 (2009 年 9 月修 订) 》而编制,旨在向投资者提供
有关 聚光科技 (杭州) 股份有限公司 (以下简称 “本 公司” 、 “公司 ” 或 “ 聚光
科技 ”)首次公开发行股票 并在创业板上市的基本情况。 
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2011]444 号” 文核准, 本公 司公开
发行 人民币普通股 4,500 万股。 本次发行采用网下向配售对象询价配售 (以下
简称 “网下配售” ) 和网上向社会公众投资者定价发行 (以下简称 “网上发行” )
相结合的方式 , 其中 , 网下配售 900 万股, 网上 发行 3,600 万股 , 发行价格为
20.00 元/ 股。 
经深圳证券交易所 《 关于聚光科技 (杭州) 股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》( 深证上[2011]115 号)同 意, 本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所 创业板上市,股票简称“ 聚光科技”,股票代码
“300203” ; 其中 , 本 次公开发行中网上发行的 3,600 万股股票将 于 2011 年 4
月 15 日起上市交易。 
本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在 中国证监会
指定 的五家网站 (巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn ;中证网, 网址
www.cs.com.cn ;中国 证券网,网址 www.cnstock.com ;证券时报 网,网址
www.secutimes.com ; 中国资本证券网,网址 www.ccstock.cn )查询 ,故与其
重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 
二、公 司 股 票上 市 概况 
1 、上市地点:深圳证券交易所 5 
2 、上市时间:2011 年 4 月 15 日 
3 、股票简称: 聚光科技 
4 、股票代码:300203 
5 、首次公开发行后总股本:44,500 万股 
6 、首次公开发行股票增加的股份:4,500 万股 
7 、发行前股东所持股份的流通限制 
根据 《中华人民共和国公司法》 的有关规定, 公司公开发行股票前已发行的
股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。 
8 、发行前股东对 所持股份自愿锁定的承诺: 
发行前股东对所 持股份自愿锁定的承诺详见 第一节“重要声明与提示” 。 
9 、 本次上市股份的其他锁定安排 : 本次 发行中网下配售对象获配 的 900 万
股 股份的锁定期为 三 个月, 锁定期自本次网上发行部分的股份在 深圳证券交易 所
上市交易之日起开始计算 。 
10、本次上市的无流通 限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行
的 3,600 万股股份无流 通限制及锁定安排。 
11 、公司股份可上市交 易日期: 
项目 股东名称 持股数量(股) 占发行后总股本比例 
可上市交易日期 
(非交易日顺延) 
首次公
开发行
前已发
行股份 
浙 江 睿 洋 科 技 有
限公司 
113,523,200 25.51% 2014 年 4 月 15 日 
RICH GOAL 
HOLDINGS 
LIMITED 
65,796,800 14.79% 2014 年 4 月 15 日 
浙 江 普 渡 科 技 有
限公司 
59,741,600 13.43% 2014 年 4 月 15 日 
杭 州 赛 智 创 业 投
资有限 公司 
29,032,400 6.52% 2012 年 10 月 28 日 
ISLAND 
HONOUR 
19,188,800 4.31% 2014 年 4 月 15 日 6 
LIMITED 
杭 州 凯 洲 科 技 有
限公司 
16,289,600 3.66% 2014 年 4 月 15 日 
WELL 
ADV ANTAGE 
LIMITED 
11,870,800 2.67% 2014 年 4 月 15 日 
杭 州 凯 健 科 技 有
限公司 
9,758,400 2.19% 2014 年 4 月 15 日 
天 津 和 光 股 权 投
资 基 金 合 伙 企 业
( 有限合 伙) 
9,558,800 2.15% 2014 年 4 月 15 日 
VISION WISE 
HOLDINGS 
LIMITED 
8,761,200 1.97% 2014 年 4 月 15 日 
北 京 中 凡 华 软 投
资有限 公司 
8,064,400 1.81% 2012 年 10 月 28 日 
JOY UP 
HOLDINGS 
LIMITED  
7,918,400 1.78% 2014 年 4 月 15 日 
杭 州 灵 峰 赛 伯 乐
创 业 投 资 合 伙 企
业(有 限合 伙) 
6,451,600 1.45% 2012 年 10 月 28 日 
绍 兴 龙 山 赛 伯 乐
创 业 投 资 有 限 公
司 
6,451,600 1.45% 2012 年 10 月 28 日 
MOST 
ACHIEVE 
LIMITED 
5,327,600 1.20% 2014 年 4 月 15 日 
GOLD 
DELIGHT 
LIMITED 
4,079,200 
0.92% 
2014 年 4 月 15 日 
江 苏 新 业 科 技 投
资发展 有限 公司 
3,600,000 0.81% 2014 年 4 月 15 日 
天 津 和 君 企 业 管
理咨询 有限 公司 
3,465,200 0.78% 2014 年 4 月 15 日 
ROSELAND 
HOLDINGS 
LIMITED 
2,964,800 0.67% 2014 年 4 月 15 日 
浙 江 瓯 信 创 业 投
资有限 公司 
2,920,000 0.66% 2014 年 4 月 15 日 
华 软 投 资 (北
京)有 限公 司 
1,612,800 0.36% 2012 年 10 月 28 日 
杭 州 恒 赢 投 资 管
理有限 公司 
1,360,000 0.31% 2014 年 4 月 15 日 7 
青 岛 泰 屹 投 资 发
展有限 公司 
1,200,000 0.27% 2014 年 4 月 15 日 
TRADE SINO 
LIMITED 
1,062,800 0.24% 2014 年 4 月 15 日 
小计 400,000,000 89.89% - 
首次公
开发行
股份 
网下配 售的 股份 9,000,000 2.02% 2011 年 7 月 15 日 
网上发 行的 股份 36,000,000 8.09% 2011 年 4 月 15 日 
小计 45,000,000 10.11% - 
合  计 445,000,000 100.00% - 
12、股票登记机构: 中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 
13、上市保荐机构:中 信证券股份有限公司 8 
第三节  发行人、股东和实际控制人情况 
一、公司基本 情况 
1 、中文名称: 聚光科技(杭州) 股份有限公司 
2 、英文名称:FOCUSED PHOTONICS (HANGZHOU),INC. 
3 、 注册资本:40,000 万元(本次发行前);44,5000 万元(本次发 行后) 
4 、 法定代表人:王健 
5 、 住所:浙江省杭州市滨江区滨安路 760 号 
6 、经营范围: 光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产(许可证
有效期至 2011 年 10 月 30 日) 、 安装; 销售自产产品及相关的技术咨询和服务 (以
上范围不含国家法律法规禁止和限制及许可经营的项目) 。 
7 、主营业务: 公司主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过
程分析和安全监测领域的仪器仪表。 以先进的检测、 信息化软件技术和产品为核
心, 为环境保护、 工业过程、 公共安全和工业安全提供分析测量、 信息化和运维
服务的综合解决方案。 公司主要产品包括: 激光在线气体分析系统、 紫外在线气
体分析系统、 环境气体监测系统、 环境水质监测系统、 数字环保信息系统、 近红
外光谱分析系统等 。 
8 、所属行业: 专用仪器仪表制造业 (行业代码 C7805 ) 
9 、电话:0571-85012176 
10、传真:0571-85012008 
11、电子邮箱:fpi @fpi-inc.com 
12、董事会秘书: 田昆 仑 
二 、 公 司 董 事、 监 事、 高 级 管 理 人员 及 其持 有 公 司 股 票的 情 况 9 
股东 现 任公 司职务 任 职起 始日期 持 股比 例 
王健 董事长、总工程师 
2009.12-2012.12 
22.96% 
姚纳新 董事、总经理 
2009.12-2012.12 
12.09% 
朱敏 董事 
2009.12-2012.12 
0.61% 
陈斌 董事 
2009.12-2012.12 
0.56% 
王广宇 董事 
2009.12-2012.12 
0.49% 
孙优贤 独立董事 
2009.12-2012.12 

汪力成 独立董事 
2009.12-2012.12 

史晋川 独立董事 
2011.02-2011.12 

潘亚岚 独立董事 
2009.12-2012.12 

李明扬 监事会主席 
2009.12-2012.12 

陈人 监事 
2009.12-2012.12 
1.03% 
彭华 监事 
2009.12-2012.12 
0.40% 
匡志宏 财务负责人 
2009.12-2012.12 
0.03% 
田昆仑 董事会秘书 
2009.12-2012.12 
0.04% 
合  计 

38.21% 
三 、 公 司 控 股股 东 及实 际 控 制 人 的情 况 
1 、基 本情 况 
本次股票上市后 ,浙江 睿洋科技 有限公司 持有 公司 25.51% 的股份, 为公司
控股股东之一。 浙江睿洋科技 有限公司成立于 2009 年 8 月 27 日, 注册资本 2,800
万元,实收资本 560 万 元,注册地址为杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦
3 楼 301 室, 法定代表 人王健, 主要从事对外 投资。 自然人王健和李 凯 (王健之
母亲)分别持有 浙江 睿洋科技有限公司 90% 和 10% 的股权。 
本次股票上市后 ,浙江 普渡科技 有限公司 持有 公司 13.43% 的股权, 为公司
的控股股东之一。 浙江 普渡科技有限公司成立于 2009 年 8 月 27 日 ,注册资本
1,450 万元, 实收资本 500 万元, 注册地址为杭州市滨江区江南大道 3850 号创新
大厦 7 楼 706 室, 法定代表人姚纳新, 主要从事对外投资。 自然人姚纳新和姚尧
土(姚纳新之父亲)分别持有 浙江普渡科技有限公司 90% 和 10% 的股 权。 10 
王健和姚纳新分别为第一大股东浙江睿洋科技有限公司和第三大股东浙江
普渡科技 有限公司的实际控制人, 两人对公司拥有共同控制 权, 是公司的实际控
制人。 
王健, 出生于 1970 年 10 月, 中国国籍, 身份证号码为 330125197010****** ,
聚光科技董事长。王健通过睿洋科技间接持有公司 22.96% 的股份。 
姚纳新, 出生于 1970 年 9 月, 中国国籍, 身份证号码为 330222197009****** ,
聚光科技总经理。姚纳新通过普渡科技间接持有公司 12.09% 的股份。 
2 、对 外投 资情况 
浙江睿洋科技有限公司 和 浙江普渡科技有限公司系实际控制人王健和姚纳
新于 2009 年 8 月设立 的持股公司,除持有发行人股份外,目前均未从事任何业
务。 其未来主要从事 对外投资或与发行人业务无关的其他业务。 上述两公司均作
出非竞争承诺,详见本 公司招股说明书第五节“九(一)持有 5% 以上股份的主
要股东做出的重要承诺” 。 
公司 实际控制人投资的其他公司情况详见 本公司的招股说明书第八 节“董
事、 监事、 高级管理人 员与其他核心人员 ” 之 “五、 董事、 监事 、 高 级管理人员
与其他核心人员兼职情况 ”。 
四 、 本 公 司 前十 名 股东 持 有 本 公 司股 份 的情 况 
本次公开发行后,公司股东总人数为 66,720 人,其中,前十名股东持 股情
况如下: 
序号 股 东名 称 
发 行后 股本结 构 
股数( 股) 比例 
1 浙江睿洋科技有限公 司 113,523,200 25.51% 
2 RICH GOAL HOLDINGS LIMITED 65,796,800 14.79% 
3 浙江普渡科技有限公司 59,741,600 13.43% 
4 杭州赛智创业投资有限公司 29,032,400 6.52% 
5 ISLAND HONOUR LIMITED 19,188,800 4.31% 
6 杭州凯洲科技有限公司 16,289,600 3.66% 
7 WELL ADV ANTAGE LIMITED 11,870,800 2.67% 11 
8 杭州凯 健科技有限公司 9,758,400 2.19% 

天津和光股权投资基金合伙企业( 有限合
伙) 
9,558,800 2.15% 
10 VISION WISE HOLDINGS LIMITED 8,761,200 1.97% 
 合计 343,521,600 77.20% 
 12 
第四节  股票发行情况 
一、 发行数量 : 4,500 万 股, 其中, 网下向配售 对象询价配售股票数量为 900
万股,占本次发行总量的 20% ;网上向社会 公众投资者定价发行股票数量为
3,600 万股,占本次发 行总量的 80% 。 
二、 发行价格:20.00 元/ 股,对应的市盈率为: 
(1 ) 60.89 倍 (每股收 益按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行后总股本计算); 
(2 ) 54.73 倍 (每股收 益按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以本次发行前总股本计算)。 
三、 发行方式: 本次发 行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式。其中,网下向配售对象询价配售股票数量为 900
万股, 获配的配售对象 家数为 9 家, 有效申购获得配售的比例为 2.61627907% ,
有效申购 倍数为 38.22 倍;网上定价发行股票数 量为 3,600 万股,中 签率为
0.5604436098% , 认购 倍数为 178 倍。 本次网 下发行与网上发行均不存在余股。 
四、募集资金总额 :900,000,000.00 元 
五、发行费用总额 :63,122,500 元,具体明细 如下: 
项  目 金额(元) 
承销及 保荐 费 51,800,000 
审计及 验资 费 4,800,000. 
律师费 2,600,000. 
评估师 费 300,000 
信息披 露 3,400,000 
发行登 记费 222,500 
合  计 63,122,500 
每股发行费用 1.40 元/ 股。(每股发行费用= 发行费用总额/ 本次发行股数) 13 
六、 募集资金净额 :836,877,500 元。 天健 会计师事务所有限公司已于 2011
年 4 月 12 日对发行人 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具 天
健验(2011)110 号《 验资报告》 。 
七、 发行后每股净资产 :3.24 元 (按 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母
公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。 
八、发行后每股收益 :0.33 元/ 股(按 2010 年 度经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。 
九、 关于募集资金 的承诺 
本公司承诺 : 超募资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务。 对于尚没
有具体使用项目的 “其他与主营业务相关的营运资金” , 本 公司最晚于募集资金
到账 后 6 个月内, 根据 公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排超募资金
的使用计划, 提交董事会审议通过后及时披露。 公司实际使用超募资金前, 将履
行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。 14 
第五节  财务会计资料 
本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、 2011 年 1-3 月
利润表、现金流量表。其中,2011 年 1-3 月 财务数据和对比表中 2010 年 1-3
月 财务数据未经审计,对比表中 2010 年年度 财务数据已经审计。 
一 、 主 要 财 务数 据 及财 务 指 标 
项 目 
本报告期末 
2011 年 3 月 31 日 
上年度期末 
2010 年 12 月 31 日 
本报告期末比上
年度期末增减 
流动资 产( 元) 
823,010,740.97 835,546,523.92 -1.50% 
流动负 债( 元) 
373,263,466.59 397,134,449.66 -6.01% 
总资产 (元 ) 
999,432,436.39 1,013,937,190.53 -1.43% 
归属于 发行 人股 东的
所有者 权益 (元 ) 
616,519,076.38 606,927,027.34 1.58% 
归属于 发行 人股 东的
每股净 资产 (元/ 股) 
1.54 1.52 1.32% 
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 比上年同期增减 
营业总 收入 (元 ) 
116,608,933.36 86,118,538.92 35.41% 
利润总 额( 元) 
11,005,814.66 8,617,124.76 27.72% 
归属于 发行 人股 东的
净利润 (元 ) 
9,562,648.64 6,920,113.63 38.19% 
扣除非 经常 性损 益后
的净 利 润( 元) 
6,844,584.78 5,862,549.51 16.75% 
基本每 股收 益 
0.024 0.017 41.18% 
净资产 收益 率( 全面
摊薄) 
1.55% 1.38% 0.17% 
扣除非 经常 性损 益后
的净资 产收 益率 (全
面摊薄 ) 
1.11% 1.17% -0.06% 15 
经 营 活 动 产 生的 现 金
流量净 额( 元) 
-83,843,993.73 -72,765,742.39 15.22% 
每股经 营活 动产 生的
现金流 量净 额( 元) 
-0.21 -0.18 16.67% 
二 、 经 营 业 绩和 财 务状 况 的 简 要 说明 
1 、经 营业 绩 
报告期内公司实现营业收入 11,660.89 万元, 对比去年同期 8,611.85 万元
增加 3,049.04 万元, 增长 35.41% 。 其主要 原因为: 一方面 环境在线监测系统产
品收入增长较快 , 致使 母公司营业收入有着一定的增长 , 报告期内母公司营业收
入为 7,580.61 万元( 剔除关联交易) , 相对于去年同期的 5,986.65( 剔除关联交易)
增加 1,593.96 万元; 另一方面, 公司子公司北京盈安科技有限公司 的 本期收入
比上期增长 1,189.27 万元。 
报告期内公司实现利润总额 1,100.58 万元, 比去年同期 861.71 万元 增加
238.87 万元,增长 27.72% ;实现归属于母公 司所有者的净利润 956.26 万元,
比去年同期 692.01 万 元增加 264.25 万元, 增长 38.19% 。 其主要原因为 收入的
增长导致的利润增长。 归属于母公司的利润增长率大于利润总额的增长率, 主要
原因是 2010 年 6 月份 收购了子公司 杭州大地安科环境仪器有限公司 剩余的
37.5% 的少数股东权益 ,本期的少数股东损益较上期下降所致。 
2 、财 务状 况和现 金流量 
(1 )主要资产项目的变化 
报告期末公司货币资金余额为8,218.87 万元, 比期初 减少9,025.02 万 元, 减
少52.34% ,主要系公 司 为了后期旺季销售,前期生产备货、市场投入、研发等
投入,付现较大所致 。 
报告期末公司应收 票据余额为2,976.06 万元, 比期初增加794.02 万元 , 增长
36.39% ,主要系公司 主要由于公司销售规模扩大, 一些客户提高了通过票据方
式支付货款的比例所致。应收票据余额全部为银行承兑汇票 。 16 
报告期末公司 其他应收款净额 为 4,488.82 万 元, 比期初增加 1,526.82 万元,
增长 51.55% , 其主要 原因为: 一方面 公司为竞标土地, 向杭州市国土资源局支
付了的竞标土地保证金 970 万;另一方面, 因年初招投标项目较 多,对外支付
了较多的投标保证金。 
(2 ) 主要负债项目的变化 
报告期末公司 应付职工薪酬 余额为 762.64 万 元, 比期初减少 447.54 万元,
减少 36.98% ,主要是 由于报告期支付了 工资奖金 所致。 
报告期末公司 应交税费 余额为-387.50 万元, 比期初 减少 1,741.95 万元, 减
少 128.61% ,主要是 公 司上年年末取得了国家规划布局内重点软件企 业资质,
可以享受 10% 的所得 税税率优惠,而 所得税是按 15% 的税率进行 预缴,多缴的
所得税在报告期末还未退回所致。 
报告期末公司 其他应付款 余额为 388.19 万元 ,比期初减少 286.19 万元,
减 少 42.44% , 主要是 由于报告期内公司支付了去年代收 的科技人才奖励款以及
其他暂未支付的部分费用所致。 
(3 )主要现金流量表项目 的变化 
报告期 内公司经营活动产生的现金流量净额为-8,384.40 万元,主要 原因为
公司 前期生产备货,采购付现较多所致。 。 
报告期 内公司投资活动产生的现金流量净额为-236.14 万元, 主要是 报告期
公 司购置 办公、研发、生产设备所致 。 
报告期 内公司筹资活动产生的现金流量净额为-284.94 万元, 主要是 系报告
期内公司 偿付借款利息所致 。 
注:本 节所 称报 告期 指 2011 年 1-3 月, 报告 期末 指 2011 年 3 月 31 日 
 17 
第六节  其他重要事项 
一、 本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照创业板的有关规则, 在上
市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度 。 
二、 本公司自 2011 年 3 月 25 日刊登首次公 开发行股票招股意向书至本上
市公告刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的 其他重要事项,具体如下 : 
1 、本公司 严格依照《 公司法》 、 《证券法 》等 法律法规的要求,规 范 运作,
经营状况正常, 主营业务 发展目标进展情况正常; 
2 、 本公司所处行业属国家鼓励类产业 , 市场未发生重大变化; 
3 、 本公司采购或销售 的产品或服务价格未发生重大变化; 
4 、本公司未发生重大关联交易; 
5 、本公司未进行重大投资; 
6 、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换; 
7 、本公司住所没有变更; 
8 、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化; 
9 、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项; 
10、本公司未发生重大 对外担保等或有事项; 
11 、本公司的财务状况 和经营成果 未发生重大变化; 
12、本公司无其他应披 露的重大事项。 18 
第 七节  上市保荐机构及其意见 
一、上 市 保 荐人 情 况 
1 、 保荐人(主承销商) :中信证券股份有限公司 
2 、法定代表人:王东明 
3 、 住  所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 
4 、联系地址:北京市朝阳区新源里 16 号琨 莎中心 23 层(100027 ) 
5 、电  话:010-84683231 
6 、传  真:010-84683229 
7 、保荐代表人: 先卫国、庄玲峰 
8 、 联系人:向晓娟 、张宇、 王林、张景利 
二 、 上 市 保 荐人 的 推荐 意 见 
上市保荐 人中信 证券股 份有限公 司(以 下简称 “中信证 券” ) 已向深 圳证券
交易所出具了 《中信证券股份有限公司关于 聚光科技 (杭州) 股份有限公司股票
上市保荐书》 。 
中信证券认为, 聚 光 科 技 申请其股票上市符合《中华人民共和国 公 司 法 》 、
《 中华人民共和国 证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规的有关规定, 聚光科技 股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。 中信
证券愿意推荐 聚光科技 的股票在深圳证券交易所 创业板上市交易, 并承担相关保
荐责任。 
 
 
                             发行人: 聚光科技(杭州)股份有限公司 
                                        2011 年 4 月 14 日