雅本化学:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书查看PDF公告

股票简称:雅本化学 股票代码:300261

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
苏州雅本化学股份有限公司 
ABA CHEMICALS CORPORATION 
(江苏省太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号) 
 
首次公开发行股票并在创业板上市 
之 
上市公告书 
 
 
 
保荐机构
主承销商
 
上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29楼 苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

第一节  重要声明与提示 
苏州雅本化学股份有限公司(以下简称“公司” 、 “本公司”或“发行人” )
股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板
公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审
慎做出投资决定。 
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。 
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市(以下简称“本次上市” )
及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn) 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网
(www.cnstock.com) 、证券时报网(www.secutimes.com) 、中国资本证券网
(www.ccstock.cn)的招股说明书全文。 
本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下: 
1、公司控股股东雅本投资、共同实际控制人汪新芽控制的大盈投资承诺:
自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份,
也不由公司回购其持有的该等股份。 
(1)公司共同实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡承诺:
自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其通过雅本投资间接持
有的公司的股份,也不由发行人回购其间接持有的该等股份。 
(2)公司共同实际控制人汪新芽承诺:自股票上市之日起 36 个月内,不
转让或者委托他人管理其通过大盈投资间接持有的公司的股份, 也不由发行人回苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

购其间接持有的该等股份。 
(3)雅本投资股东刘伟承诺:自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者
委托他人管理其通过雅本投资间接持有的公司的股份, 也不由发行人回购其间接
持有的该等股份。 
2、公司股东鲲鹏投资承诺:自股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委
托他人管理其持有的公司的股份,也不由公司回购其持有的该等股份。 
3、公司股东张宇鑫承诺:自股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托
他人管理其持有的公司的股份,也不由公司回购其持有的该等股份。 
4、公司董事、监事和高级管理人员蔡彤、汪新芽、毛海峰、王卓颖、刘伟、
张宇鑫、李航、马立凡、王红喜承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的
股份不超过其直接或间接持有的可转让的公司股份总数的百分之二十五; 在离职
后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。 
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符, 均为四舍五入所
致。 
如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。 苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

第二节  股票上市情况 
一、 公司股票发行上市审批情况 
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书
内容与格式指引》 (2009 年 9月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关本公司
首次公开发行 A股股票上市的基本情况。 
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1312 号”文核准,本公司
首次公开发行 2,270 万股人民币普通股股票(A 股) (以下简称“本次发行” ) 。
本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售” )和网上向
社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式,其中网下向
配售对象配售数量为 450 万股,占本次发行总量的 19.82%;网上向社会公众投
资者定价发行数量为 1,820 万股,占本次发行总量的 80.18%,发行价格为 22
元/股。 
经深圳证券交易所 《关于苏州雅本化学股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》 (深证上[2011] 273 号)同意,本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“雅本化学” ,股票代码“300261” ,
其中本次公开发行中网上定价发行的 1,820万股股票将于 2011年 9月 6日起上
市交易。 
本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn) 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网
(www.cnstock.com) 、证券时报网(www.secutimes.com) 、中国资本证券网
(www.ccstock.cn)查询,本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个
月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 
 苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

二、 公司股票上市概况 
1、上市地点:深圳证券交易所 
2、上市时间:2011 年 9月 6日 
3、股票简称:雅本化学 
4、股票代码:300261 
5、首次公开发行后总股本:9,070 万股 
6、首次公开发行股票增加的股份:2,270 万股 
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,
公司公开发行前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得
转让。 
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺,详见本上市公告书“第一节 重
要声明与提示” 。 
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下向配售对象配售的 450
万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上定价发行
的 1,820 万股股份无流通限制及锁定安排,自 2011 年 9月 6日起上市交易。 
11、公司股份可上市交易时间 
项目 股东名称 持股数量 (万股)
占首次公开发行后
总股本的比例(%)
可上市流通日期
(非交易日顺延)
首次公开
发行前已
发行股份 
雅本投资 4,752.17 52.39% 2014 年 9月 6日
大盈投资 1,027.83 11.33% 2014 年 9月 6日
张宇鑫 680.00 7.50% 2012 年 9月 6日
鲲鹏投资 340.00 3.75% 2014 年 9月 6日
小计 6,800.00 74.97% - 
首次公开 网下配售的股份 450.00 4.96% 2011年 12月 6日苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

发行股份 网上发行的股份 1,820.00 20.07% 2011 年 9月 6日
小计 2,270.00 25.03% - 
合计 9,070.00 100.00% - 
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 
13、上市保荐机构:东方证券股份有限公司 苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

第三节  发行人、股东和实际控制人情况 
一、 发行人基本情况 
公司名称:苏州雅本化学股份有限公司 
英文名称:ABA CHEMICALS CORPORATION 
注册资本:6,800 万元(发行前) 、9,070 万元(发行后) 
法定代表人:蔡彤 
有限公司成立日期:2006 年 1月 13 日 
股份公司成立日期:2010 年 2月 3日 
公司住所:太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号 
邮政编码:215433 
电话:0512-53641368 
传真:0512-53642000 
公司网址:http://www.abachem.com 
电子邮箱:info@abachem.com 
经营范围:医药中间体{其中包括 3-氯-2-肼基吡啶、 (1S,2S)-(-)-1,2-二
苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、 1-(甲基-四唑-3-基) -2-磺酰胺基-3-甲基-3,
4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-基)
甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文
拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼}
的研究与开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相
关咨询服务。 
主营业务:农药中间体、医药中间体的研究与开发、生产、销售 苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

所属行业:化学原料及化学制品制造业 
董事会秘书:王卓颖 
二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 

号 
姓名 职务 任职期间 
直接或间接持有公
司股份情况(股) 
持股形式 
1 蔡彤 董事长、 总经理 2010.1-2013.1 13,614,958 间接持股 
2 汪新芽 董事、 蔡彤配偶 2010.1-2013.1 10,278,333 间接持股 
3 毛海峰 董事、 副总经理 2010.1-2013.1 5,650,326 间接持股 
4 王卓颖 
董事、副总经
理、 董事会秘书 
2010.1-2013.1 5,817,092 间接持股 
5 刘伟 董事 2010.1-2013.1 7,194,780 间接持股 
6 张宇鑫 董事 2010.1-2013.1 6,800,000 直接持股 
7 饶艳超 独立董事 2010.9-2013.9 - -
8 王生洪 独立董事 2010.9-2013.9 - -
9 刘胜军 独立董事 2010.9-2013.9 - -
10 李航 监事会主席 2010.1-2013.1 2,052,936 间接持股 
11 刘植慧 监事 2010.1-2013.1 - -
12 杨继东 监事 2011.7-2013.1 - -
13 马立凡 
副总经理、 财务
总监 
2010.1-2013.1 4,534,007 间接持股 
14 王红喜 副总经理 2010.1-2013.1 680,000 间接持股 
三、 控股股东及实际控制人情况 
(一)控股股东简要情况 
苏州雅本投资有限公司 (以下简称 “雅本投资” ) 持有发行人 47,521,667股,
持股比例为 69.88%,为发行人控股股东。雅本投资成立于 2009 年 9月 15 日,
注册号为 320585000110762,注册地为太仓市浮桥镇滨江大道 88 号 222 室,
法定代表人为蔡彤,注册资本为 2,000 万元,主要从事投资和投资咨询。雅本投
资的股东为蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、刘伟、张农、李航等 8苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

位自然人, 持股比例分别为 28.65%、 13.51%、 11.89%、 10.81%、 8.11%、 15.14%、
7.57%、4.32%。雅本投资最近一期的财务数据如下: 
 单位:元 
项目 2011 年 6月 30 日 
总资产 43,360,041.08 
净资产 42,253,868.93 
项目 2011 年 1-6 月 
营业收入 - 
净利润 -19,081.44 
(二)实际控制人简要情况 
蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡共同创办本公司,且分别持有控股
股东雅本投资 28.65%、13.51%、11.89%、10.81%、8.11%的股权;大盈投资
持有发行人 15.12%的股权,汪新芽持有大盈投资 100%的股权,汪新芽为蔡彤
的配偶。本次发行前,蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽合计通
过其控制的公司间接持有雅本化学 44,954,893 股,占发行前总股本的 66.11%,
为发行人的实际控制人。 
蔡彤,董事长,身份证号:3101101970****6811,中国国籍,无永久境外
居留权,男,汉族, 1970 年生,硕士。历任广东省石油化学工业总公司科员,
东方国际集团科长,上海荣恒医药有限公司副总经理,上海雅本总经理,雅本有
限董事长,现任上海雅本董事长、总经理,雅本化学董事长、总经理,雅本投资
董事长,香港雅本董事长。 
王惠丰,身份证号:3101011947****2030,中国国籍,无永久境外居留权,
男,汉族, 1947 年生,本科。历任上海化工医药保健品进出口公司外销员,德
国辛帕斯贸易公司销售经理,上海医药保健品进出口公司外销组长,上海荣恒国
际贸易公司部门经理, 上海子能高科股份有限公司副总经理, 上海雅本副董事长,
雅本化学总经理。于 2007 年 9月退休。 
毛海峰,董事,身份证号:3201131975****2050,中国国籍,无永久境外苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 

居留权,男,汉族,1975 年生,本科。曾任职于永信药品工业(昆山)有限公
司, 2000-2003 年担任苏州天马医药集团苏州天吉生物制药有限公司总经理。现
任上海雅本董事、副总经理,雅本化学董事、副总经理,香港雅本董事。 
王卓颖:董事,身份证号:3202031976****1228,中国国籍,无永久境外
居留权,女,汉族,1976 年生,硕士。历任东方国际集团荣恒国际贸易有限公
司外销员,上海子能高科股份有限公司市场部副经理,上海雅本市场部经理,现
任上海雅本董事,雅本化学董事、副总经理、董事会秘书,雅本投资董事,香港
雅本董事。 
马立凡:副总经理、财务总监,身份证号:5190021974****9316,中国国
籍,无永久境外居留权,男,汉族,1974 年生,硕士。历任东方国际集团荣恒
国际贸易有限公司外销员,上海雅本市场部副经理。现任上海雅本董事,雅本化
学副总经理、财务总监,雅本投资董事,香港雅本董事。 
汪新芽:董事,身份证号:3101101973****6824,中国国籍,持有香港永
久居留权,女,汉族,1973 年生,博士。历任上海浦东发展银行证券交易员,
德国商业银行副总经理,香港富通银行销售总监,现任瑞士信贷(香港)有限公
司董事,大盈投资执行董事、总经理,香港达闻董事,上海雅本监事,雅本化学
董事,雅本投资监事。 
(三)实际控制人除发行人以外的其他投资情况 
除本公司外,本公司控股股东未控制其他企业。本公司实际控制人蔡彤、王
惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡分别持有香港雅本 29%、13.5%、12%、11%、
8%的股权,实际控制人汪新芽分别持有大盈投资、香港达闻 100%的股权。 
四、 公司前十名股东持有本公司股份的情况 
本次公开发行后,公司股东总数为 36,404 名,公司前十名股东持有股份的
情况如下: 
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 (%)
1 苏州雅本投资有限公司 47,521,667 52.394苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 
10 
2 苏州大盈投资咨询有限公司 10,278,333 11.332
3 张宇鑫 6,800,000 7.497
4 苏州鲲鹏投资咨询有限公司 3,400,000 3.749
5 航天科工财务有限责任公司 900,000 0.992
6 百瑞信托有限责任公司 900,000 0.992
7 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 900,000 0.992
8 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 900,000 0.992
9 中国建设银行-摩根士丹利华鑫消费领航混合型
证券投资基金 
900,000 0.992
10 冯瑛 1,000 0.001
合计 72,501,000 79.933苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 
11 
第四节  股票发行情况 
一、 发行数量 
本次发行总股数为 2,270 万股。其中,网下配售数量为 450 万股,占本次
发行数量的 19.82%; 网上定价发行数量为 1,820股, 占本次发行数量的 80.18%。 
二、 发行价格 
本次发行价格为 22 元/股,对应的市盈率为: 
1、38.73 倍(按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性
损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算) 。 
2、51.76 倍(按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性
损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算) 。 
三、 发行方式及认购情况 
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式。 
本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为 450 万股,为本次
发行数量的 19.82%,有效申购数量为 8,100 万股,有效申购获得配售的比例为
5.5555555556%,有效申购倍数为 18 倍。本次网上发行的股票数量为 1,820 万
股,为本次发行数量的 80.18%,有效申购股数为 5,613,297,500 股,本次网上
定价发行的中签率为 0.3242300983%,超额认购倍数为 308 倍。本次网下发行
及网上发行均不存在余股。 
四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 
1、本次发行募集资金总额为 499,400,000.00 元。 
2、上会会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 1 日对本次发行的资金到帐苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 
12 
情况进行了审验,并出具了“上会师报字(2011)第 1788 号”验资报告。 
五、 发行费用 
1、本次发行费用共计 56,026,458.93 元,具体明细如下: 
项目 金额(元) 
保荐及承销费用 
46,480,000.00 
审计及验资费用 3,130,000.00 
律师费用 3,030,000.00 
评估费用 
100,000.00 
信息披露及印刷费 3,226,108.93 
上市初费及登记托管费 60,350.00 
合计 
56,026,458.93 
2、每股发行费用为 2.47 元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本) 
六、 募集资金净额 
本次发行募集资金净额为 443,373,541.07 元。 
七、 发行后每股净资产 
本次发行后每股净资产为 6.34 元(按照 2011 年 6月 30日经审计的股东权
益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算) 。 
八、 发行后每股收益 
本次发行后每股收益为 0.43 元(按照 2010 年度经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润,除以本次发行后总股本计算) 。 
九、 关于募集资金运用的承诺 
本公司承诺: 公司的所有募集资金将存放于专户管理, 并用于公司主营业务。
对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金” ,本公司最晚于苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 
13 
募集资金到帐后 6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排
该部分资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分
资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。 苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 
14 
第五节  其他重要事项 
一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在公
司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 
二、本公司自 2011 年 8 月 19 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上
市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下: 
1、本公司严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规的要求,规范运作,
生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。 
2、本公司所处行业、市场无重大变化; 
3、本公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化; 
4、本公司未发生重大关联交易事项; 
5、本公司未进行重大投资; 
6、本公司未发生重大资产(股权)收购、出售及置换行为; 
7、本公司住所未发生变更; 
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化; 
9、本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁事项; 
10、本公司未发生对外担保等或有事项; 
11、本公司财务状况和经营成果未发生重大变化; 
12、本公司没有其他应披露而未披露之重大事项。 苏州雅本化学股份有限公司                                                          上市公告书 
15 
第六节  上市保荐机构及其意见 
一、 上市保荐机构情况 
保荐机构:东方证券股份有限公司 
法定代表人:潘鑫军 
保荐代表人:李旭巍、冯海 
联系地址:上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2号楼 22-29 楼 
电话:021-63325888 
传真:021-63326910 
二、 上市保荐机构的推荐意见 
公司的上市保荐机构东方证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了 《东
方证券股份有限公司关于苏州雅本化学股份有限公司股票上市保荐书》 。保荐机
构的保荐意见主要内容如下: 
苏州雅本化学股份有限公司申请其股票在深圳证券交易所创业板上市符合
《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定,雅本化学股票具备在深圳证券交易所创业板上市
的条件。 东方证券股份有限公司愿意推荐苏州雅本化学股份有限公司的股票在深
圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。