中际装备:首次公开发行股票并在创业板上市公告书查看PDF公告

股票简称:中际装备 股票代码:300308

 
 1 
 
 
山东中际电工装备股份有限公司 
(Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD) 
 ( 山东省 龙口市 诸 由观镇) 
 
 
首 次 公开发 行 股票 并 在 创业板 上市 
公告书 
 
 
 
 
 
保荐人( 主 承 销商) 
 
广州市天河 区天河 北路 183-187 号大 都会广场 43 楼(4301-4316 房)  
 2 
第一节 重要 声明 与 提示 
本 公司 股票将 在深 圳证券 交易 所创业 板市 场上市 ,该 市场具 有较 高的投 资风 险。
创 业板 公司具 有业 绩不稳 定、 经营 风险高 、 退市 风险 大等特 点, 投资者 面临 较大的 市
场 风险 。 投 资者应 充分了 解 创 业板市 场的 投资风 险及 本公司 所披 露的风 险因 素, 审慎
做 出投 资决定 。 
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、 完
整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带
的法律责任。 
深圳证券交易所、 其他 政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明
对公司的任何保证。 
本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书 未涉及的有关内容, 请投资者查阅
刊载于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 的 五 家 信 息 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn ) 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网(www.cnstock.com)、
证券时报网 (www.secutimes.com ) 、 中国资本证券网 (www.ccstock.cn ) 的本公司招股
说明书全文。 
公司控股股东中际控股 和实际控制人王伟修 承诺: 自公司股票在证券交易所上市
交易之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理 其直接或间接持有的公司 股份, 也不
由公司 收购该部分股份。 
公司股东泽辉实业 承诺: 自公司股票在证券交 易所上市交易之日起一年内, 不转
让或者委托他人管理 其 直接或间接持有的公司 股份,也不由公司收购该部分股份。 
公司股东富鑫创投、 祥禾投 资、 中科宏易创投 承诺: 自公司股票在证券交易所上
市交易日起一年内, 不 转让或者委托他人管理 其直接或间接持有的公司 股份, 也不由
公司 收购该部分股份。 
公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧志明、
王策胜、 戚志杰、 辛红、 冯涛 承诺: 上述限售期满后, 在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的25% ;自公司股票上市之日起六个月内申报离职
时, 申报离职之日起十 八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份; 自公司股票上 
 3 
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时, 申报离职之日起十二个月内不转让
其直接或间接持有的公司股份。 因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股
份发生变化的,亦遵守上述规定。 
     
 4 
第二节 股票 上市 情 况 
一 、 公 司 股 票 发行 上 市 审 批 情 况 
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、 法规的规 定, 并按照 《深圳证
券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2012 年2 月修订)》而编制,旨在向投资
者提供有关 山东中际电工装备 股份有限公司 (以下简称 “本公司” 、 “公司” 、 “发
行人 ”或“ 中际装备” )首次公开发行股票上市的基本情 况。 
经中国证券监督管 理委 员会证监许可[2012]326 号 文 核 准 , 本 公 司 首 次 公 开 发 行
人民币普通股股票1,667 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简
称 “ 网下配售” ) 与网上 向社会公众投资者 定价发行 (以下简称 “网上发行 ” ) 相结
合的方式,其中, 网下配售328万股,网上发行1,339万股,发行价格为20.00元/股。 
经深圳证券交易所 《关于 山东中际电工装备 股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》 (深证上[2012]79号) 同意, 本公司 发行的人民币普通股股票在深圳证券交
易所 创业板 上市, 股票 简称 “中际装备” , 股票代 码 “300308” , 其中网上定价发行
的1,339万股股票将于2012年4月10日起上市交易。 
本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定
的五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn ;中证网,网址www.cs.com.cn ;
中国证券网, 网址www.cnstock.com ; 证券时报网, 网址www.secutimes.com ; 中国资
本证券网, 网址www.ccstock.cn ) 查询, 故与 其重复的内容不再重述, 敬请投资者查
阅上述内容 。 
二 、 公 司 股 票 上市 概 况 
1 、上 市地点 : 深圳证 券交易所 
2 、上 市时间 :2012年4 月10日 
3 、股 票简称 : 中际装 备 
4 、股 票代码 :300308 
5 、首 次公开 发行 后总股 本:6,667万元  
 5 
6 、首 次公开 发行 股票增 加的 股份:1,667万股 
7 、 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 期 限 : 根 据 《 公 司 法》 的 有 关规 定 , 公 司
公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得
转让。 
8 、发 行前股 东对 所持股 份自 愿锁定 的承 诺 :详见“第一节 重要声明与提示”。 
9 、 本 次 上 市 股 份 的 其 他 锁 定 安 排 : 本 次 公 开发 行 中 网下向配 售 对 象配 售 的 328
万股 股份自 本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 
10、 本 次上 市的无 流通限 制及 锁定安 排的 股份: 本次公开发行中网上 发行的1,339
万股股份无流通限制及锁定安排。 
11、 公司 股份可 上市 交易 时间 
项  目 股东姓名 
持股数量 
(万股) 
持股比例
(%) 
所持股份可上市交易
时间(非交易日顺延 ) 
一、 首 次公
开发行前
的股份 
山东中 际投 资控 股有 限公 司 3,190.75 47.86% 2015 年4 月10 日 
泽辉实 业( 香港 )有 限公 司 1,334.25 20.01% 2013 年4 月10 日 
浙江富 鑫创 业投 资有 限公 司 200 3.00% 2013 年4 月10 日 
上海祥 禾股 权投 资合 伙企 业
(有限 合伙 ) 
200 3.00% 2013 年4 月10 日 
深圳市 中科 宏易 创业 投资 有
限公司 
75 1.12% 2013 年4 月10 日 
 小计 4,500.00 75.00% — 
二、 首 次公
开发行的
股 份 
网下询 价发 行的 股份 328.00 4.92% 2012 年7 月10 日 
网上定 价发 行的 股份 1,339.00 20.08% 2012 年4 月10 日 
小计 1,667.00 25.00% — 
合    计 6,667.00 100.00% — 
12、 股票 登记机 构: 中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 
13、 上市 保荐机构 : 广 发证券股份有限公司     
 6 
 
第三节 发行 人、 股 东和 实 际控 制 人情 况 
一、发行人的 基本 情 况 
公司名称:山东中际电工装备股份有限公司 
英文名称:Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD  
注册资本: 5,000 万元(发行前) ;6,667 万元(发行后) 
法定代表人: 王伟修 
董事会秘书: 陆宏 
成立日期:2005 年 6 月 27 日 
整体变更为股份公司日期:2010 年 10 月 16 日 
公司住所: 山东省龙口市诸由观镇驻地 
邮政编码:265705 
公司电话:0535-8573360 
公司传真:0535-8573360 
互联网网址:www.zhongji.cc 
电子信箱:lh@zhongji.cc 
经营范围: 生产电机制造 装备、 各类电工设备、 橡塑机械, 销售公司 自产产品及
上述产品的技术咨询、技术培训、技术转让业务。 
主营业务: 电机绕组制造装备 的研发、设计、生产和销售 。 
所属行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 ,公司归属于 专用
设备制造业(C73) 。 
二 、 公司 董事、 监 事、 高 级管理人 员及其 持有公司 的股票 情
况  
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( 一) 公司董 事、 监事、 高级 管理人 员任 职情况 
本公司董事 任职情况如下: 
姓名 
在公司的
任职 
提名人 最近选举或聘任情况 本届董事任期 
王伟修 
董事长 、
总经理 
山东中际 投资 控股 
有限公 司 
于 2010 年 第一 次股 东大
会被选 举为 董事 
2010.10-2013.10 
辛  红 副董事 长 
泽辉实 业 ( 香港 ) 
有限公 司 
于 2010 年 第一 次股 东大
会被选 举为 董事 
2010.10-2013.10 
张兆卫 
董事、 副
总经理 
山东中际 投资 控股 
有限公 司 
于 2010 年 第一 次股 东大
会被选 举为 董事 
2010.10-2013.10 
冯  涛 董   事 
浙江富鑫 创 业投 资 
有限公 司 
于 2010 年 第一 次股 东大
会被选 举为 董事 
2010.10-2013.10 
杨启明 独立董 事 
山东中际 投资 控股 
有限公 司 
于 2010 年 第一 次股 东大
会被选 举为 独立 董事 
2010.10-2013.10 
金福海 独立董 事 
山东中际 投资 控股 
有限公 司 
于 2010 年 第一 次股 东大
会被选 举为 独立 董事 
2010.10-2013.10 
陈晋蓉 独立董 事 
山东中际 投资 控股 
有限公 司 
于 2010 年 第一 次股 东大
会被选 举为 独立 董事 
2010.10-2013.10 
 
本公司监事 任职情况如下: 
姓名 本公司任职 提名人 选举情况 本届监事任期 
王柏林 监事会 主席 职工 代 表大 会 
于2010 年10 月 由公 司职工
代表大 会选 举为 公司 监事 
2010.10-2013.10 
戚积常 监事 
山东中际 投资 控股 
有限公 司 
于2010 年10 月 第一 次股 东
大会选 举为 监事 
2010.10-2013.10 
臧志明 监事 
山东中际 投资 控股 
有限公 司 
于2010 年10 月 第一 次股 东
大会选 举为 监事 
2010.10-2013.10 
 
本公司高级管理人员的 任职情况如下: 
姓名 在本公司的任职 选聘情况 
王伟修 总经理 于一届 一次 董事 会会 议获 聘为总 经理 
王策胜 副总经 理、 总工 程师 于一届 一次 董事 会会 议获 聘为副 总经 理兼 总工 程师 
张兆卫 副总经 理 于一届 一次 董事 会会 议获 聘为副 总经 理 
戚志杰 副总经 理、 财务 总监 于一届 一次 董事 会会 议获 聘为副 总经 理兼 财务 总监 
陆 宏 副总经 理、 董事 会秘 书 
于一届 一次 董事 会会 议获 聘为董 事会 秘书 
于一届 二次 董事 会会 议获 聘为副 总经 理 
 
( 二 ) 直接持 股情 况 
首次公开发行股票后上市前 , 本公司董事、 监事、 高级管理人员及其他核心人员
及其近亲属不存在直接持有本公司的股份的情况。  
 8 
( 三 ) 间接持 股情 况 
公司董事、 监事、 高级管理人员与其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份的
情况见下表: 
序号 姓名 
持股 
对象 
持有公司股东
的股份数 
(万股) 
持有公司股
东的股份比
例(%) 
间接持有公司股
份的数量 
(万股) 
间接持有本公
司股份比例
(%) 
1 王伟修 
山东
中际 
投资 
控股 
有限 
公司 
1,041.29 52.06% 1,661.10 33.222% 
2 臧志明 103.71 5.19% 165.60 3.312% 
3 张兆卫 90.00 4.50% 143.58 2.872% 
4 王策胜 90.00 4.50% 143.58 2.872% 
5 戚志杰 90.00 4.50% 143.58 2.872% 
6 王柏林 90.00 4.50% 143.58 2.872% 
7 戚积常 45.00 2.25% 71.79 1.436% 
8 辛  杰 40.00 2.00% 63.82 1.276% 
9 姜焕林 30.00 1.50% 47.86 0.957% 
10 戚志平 20.00 1.00% 31.91 0.638% 
11 刘学松 20.00 1.00% 31.91 0.638% 
12 王  进 20.00 1.00% 31.91 0.638% 
13 程  军 13.00 0.65% 20.74 0.415% 
14 成学虎 12.00 0.60% 19.14 0.383% 
15 辛  红 
泽辉
实业 
1.00 100% 1,334.25 26.685% 
三 、 公 司 控 股 股东 和 实 际 控 制 人的 情 况 
( 一) 控股股 东 
山东中际投资控股有限公司 是公司的控股股东, 注册号为 370600228098946 ,注
册资本为人民币 2,000 万元,目前持有公司 3,190.75 万股股 份, 占公司总股本的
63.815%。 
山东中际投资控股有限公司 成立于 1999 年, 法定代表人王淑敏,主营业务为以
自有资金对国家政策允许的行业进行投资 。  
 9 
截至 2011 年 12 月 31 日,山东中际投资控股有限公司 总资产为 55,889.65 万元
(合并财务报表,下同) ,净资产为 24,739.37 万元。2011 年度,山 东中际投资控股
有限公司 主营业务收入 26,355.58 万元, 净 利润 5,479.98 万元。 (以上财务数据经烟
台银基联合会计师事务所审计) 。 
山东中际投资控股有限公司 、实际控制人王伟修控制的其他企业基本情况如下: 
序 号 公司名称 持股或控制情况 
1 龙口市 伟达 汽车 配件 有限 公司 中际控 股持 股 100% 
2 龙口金 龙制 冷设 备有 限公 司 中际控 股持 股 68.40% 
3 海阳市 宏泰 精机 有限 责任 公司 中际控 股持 股 50% 
4 烟台中 际投 资有 限公 司 中际控 股持 股 100% 
5 烟台中 际房 地产 开发 有限 公司 中际投 资持 股 100% 
6 烟台中 际混 凝土 工程 有限 公司 中际投 资持 股 100% 
7 龙口市 中际 包装 机械 有限 公司 中际投 资持 股 100% 
8 山东尼 尔逊 科技 有限 公司 中际投 资持 股 70% 
9 龙口市 中际 压力 容器 制造 有限公 司 中际控 股持股 100% 
10 龙口市 中际 金龙 工贸 有限 公司 金龙制 冷持 股 100% 
11 陕西中 际现 代包 装科 技机 械有限 公司 中际包 装持 股 100% 
1 、伟 达汽配 
公司名 称 龙口市 伟达 汽车 配件 有限 公司 成立时 间 2001 年 4 月 4 日 
注册资 本 300 万元 法定代 表人 王淑敏 
注册地 址 龙口市 诸由 观镇 北村 
经营范 围 
加 工、销售 :汽车配 件,进 口本企业 生产、科 研所需 原辅材料 、机械设 备、
仪 器仪表、 备品备件 及相关 技术的进 口业务( 国家实 行核定公 司经营的 商品
除外) 出口 本企 业自 产的 汽车配 件。 
主营业 务 汽车配 件的 生产 、销 售 
股 权结 构 
股东名 称 持股比 例(%) 
山东中 际投 资控 股有 限公 司 100% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年12 月 31 日 2011 年度 
总资产 4,400.88 主营业 务收 入 1,067.88 
净资产 684.15 净利润 261.98 
注: 2011 年的 财务 数据 已 经烟台 银基 联合 会计 师事 务所审 计, 以下 十家 同。 
2 、金 龙制冷 
公司名 称 龙口金 龙制 冷设 备有 限公 司 成立时 间 2003 年 12 月 1 日 
注册资 本 500 万元 法定代 表人 刘培军 
注册地 址 龙口市 经济 开发 区河 南路 
经营范 围 
制 冷设 备、家 用 电器 及其零 部件 、工业 用电器 及零部 件、 机械零 部件生 产销
售及进 出口 业务 
主营业 务 制冷设 备、 家用 电器 及其 零部件 的生 产销 售 
股权结 构 股东名 称 持股比 例  
 10 
山东中 际投 资控 股有 限公 司 68.40% 
刘培军 等 4 名自 然人 31.60% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年12 月 31 日 2011 年度 
总资产 1,734.05 主营业 务收 入 1,408.78 
净资产 487.28 净利润 -50.65 
注:金 龙制 冷 主 要财 务数 据中合 并了 龙口 市金 龙工 贸有限 公司 财务 数据 
3 、宏 泰精机 
公司名 称 海阳市 宏泰 精机 有限 责任 公司 成立时 间 2003 年 8 月 13 日 
注册资 本 100 万元 法定代 表人 宋兆波 
注册地 址 海阳市 经济 开发 区工 业园 东京路 
经营范 围 
橡塑管 带制 品、 橡塑 密封 制品、 树脂 管、 轮 胎、 橡 胶管总 成、 橡胶 机械、 汽 车
配件 ( 不含 发动 机) ; 销 售: 橡 胶管 制品 的原 材料 、 化工 产品 ( 不含 危险 化 学
品) 、 辅助 材料 、 通讯 产 品、 计算 机配 件 、 机 电产 品 ( 不含 小轿 车 ) ; 货 物 和
技术的 进出 口业 务。 
主营业 务 橡塑管 带制 品、 橡塑 密封 制品 的 生产 、销 售 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
山东中 际投 资控 股有 限公 司 50% 
宋兆波 25% 
王丽君 25% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年12 月 31 日 2011 年度 
总资产 1,202.14 主营业 务收 入 - 
净资产 861.64 净利润 -13.33 
注:2008 年 起, 宏泰 精机 已未实 际经 营 。 
4 、中 际投资 
公司名 称 烟台中 际投 资有 限公 司 成立时 间 2007 年 3 月 12 日 
注册资 本 1,000 万元 法定代 表人 王淑敏 
注册地 址 龙口市 诸由 观镇 驻地 
经营范 围 项目投 资、 资产 管理 、投 资咨询 。 
主营业 务 项目投 资 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
山东中 际投 资控 股有 限公 司 100% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年12 月 31 日 2011 年度 
总资产 11,796.36 主营业 务收 入 7,146.03 
净资产 1,792.59 净利润 1,123.82 
5 、中 际房地 产 
公司名 称 烟台中 际房 地产 开发 有限 公司 成立时 间 2007 年 4 月 27 日 
注册资 本 1,000 万元 法定代 表人 王淑敏 
注册地 址 龙口市 诸由 观镇 驻地 
经营范 围 
房 地产 开发销 售, 物业管理 (上 述项目 需凭 资质经营 管理 ),建 筑工 程设 备
租赁。 
主营业 务 房地产 开发 和销 售、 物业 管理 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
烟台中 际投 资有 限公 司 100%  
 11 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年 12 月 31 日 2011 年度 
总资产 7,905.84 主营业 务收 入 6,282.04 
净资产 1,570.96 净利润 1,135.10 
6 、中 际混凝 土 
公司名 称 烟台中 际混 凝土 工程 有限 公司 成立时 间 2007 年 11 月 30 日 
注册资 本 1,000 万元 法定代 表人 王淑敏 
注册地 址 龙口市 诸由 观镇 
经营范 围 混凝土 搅拌 、销 售; 预制 构件、 水泥 制品 、建 筑材 料加工 销售 。 
主营业 务 水泥制 品的 加工 和销 售 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
烟台中 际投 资有 限公 司 100% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年12 月 31 日 2011 年度 
总资产 1,402.80 主营业 务收 入 372.04 
净资产 1,043.19 净利润 22.37 
7 、中 际包装 
公司名 称 龙口市 中际 包装 机械 有限 公司 成立时 间 2008 年 3 月 27 日 
注册资 本 30 万元 法定代 表人 方金虎 
注册地 址 龙口市 诸由 观镇 
经营范 围 
纸 塑 包装 机 械、 果品 包装机 械 及各 种 机械 设备 配件加 工 销售 ; 纸浆 制品 、塑
料 制 品生 产 销售 ;本 企业自 产 产品 的 出口 业务 ,本企 业 生产 、 科研 所需 的原
辅 材 料、 机 械设 备、 仪器仪 表 及零 配 件的 进口 业务( 国 家限 定 或禁 止进 出口
的商品 除外 )。 
主营业 务 包装机 械的 生产 、销 售 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
烟台中 际投 资有 限公 司 100% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年12 月 31 日 2011 年度 
总资产 1,926.01 主营业 务收 入 462.09 
净资产 557.33 净利润 -34.47 
注:主 要财 务数 据中 合并 了陕西 中际 现代 包装 科技 有限公 司财 务数 据。 
8 、尼 尔逊科 技 
公司名 称 山东尼 尔逊 科技 有限 公司 成立时 间 2010 年 3 月 24 日 
注册资 本 500 万元 法定代 表人 王淑敏 
注册地 址 龙口市 经济 开发 区 
经营范 围 
一般 经 营项目 : 空 气净化消 毒机 ,家用 电器 ,电子测 试设 备及配 件生 产、销
售 及进 出口业 务( 国家限定 或禁 止进出 口的 产品除外 ); 半导体 芯片 研发,
电子技 术咨 询服 务。 
主营业 务 空气净 化消 毒机 的生 产、 销售 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
烟台中 际投 资有 限公 司 70% 
广州市 弗利 蒙电 子技 术有 限公司 30% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年12 月 31 日 2011 年度 
总资产 546.22 主营业 务收 入 29.85 
净资产 395.82 净利润 0.97  
 12 
9 、中 际压力 容器 
公司名 称 龙口市 中际 压力 容器 制造 有限公 司 成立时 间 2003 年 8 月22 日 
注册资 本 800 万元 法定代 表人 王淑敏 
注册地 址 龙口市 诸由 观镇 政府 驻地 
经营范 围 
前置许可经营 项目:一 类 压力容器,二 类低、中 压 容器(许可证 有效期 至 2014
年8 月 9 日 ) , 金属 波纹 管 系列产 品 ( 许可 证有 效期 至2012 年3 月18 日 ) 制 造、
销售。 
一般经 营项 目: 换热 机组 、 贮罐 、 金 属钢 结构 、 各 类补偿 器、 电力 配件 、 管 道配
件、环 境污 染防 治设 备制 造、销 售。
 
主营业 务 一类压 力容 器、 二类 中 压 容器及 金属 波纹 管系 列产 品、各 类补 偿器 的生 产销 售 。 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
山东中 际投 资控 股有 限公 司 100% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年 12 月 31 日 2011 年度 
总资产 2,372.19 主营业 务收 入 571.68 
净资产 1,122.84 净利润 35.66 
10 、 中际 金 龙工 贸 
公司名 称 龙口市 中际 金龙 工贸 有限 公司 成立时 间 2008 年 11 月 7 日 
注册资 本 50 万元 法定代 表人 刘培军 
注册地 址 龙口 市 经济 开发 区河 南路 
经营范 围 家用电 器、 五金 制品 、电 子产品 加工 销售。 
主营业 务 家用电 器、 五金 制品 的生 产销售 。 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
龙口金 龙制 冷设 备 有 限公 司 100% 
主要财 务数 据 
(万元 ) 
2011 年 12 月 31 日 2011 年度 
总资产 326.54 主营业 务收 入 1,135.37 
净资产 105.80 净利润 1.01 
11 、 中际 现 代包 装 
公司名 称 陕西中 际现 代包 装科 技 有 限公司 成立时 间 2010 年 6 月 8 日 
注册资 本 1,000 万元 法定代 表人 方金虎 
注册地 址 国家科 技产 业园 区大 荔核 心区( 官池 镇) 
经营范 围 
纸塑包 装机 械 、 果 品包 装 机械及 机械 设备 配件 的加 工及销 售 ; 纸 塑制 品塑 料 制品
的生产 与销 售。 
主营业 务 纸塑包 装机 械、 果品 包装 机械的 生产 销售 。 
股权结 构 
股东名 称 持股比 例 
龙口市 中际 包装 机械 有限 公司 100% 
主 要 财 务 数 据
(万元 ) 
2011 年 12 月 31 日 2011 年度 
总资产 1,493.22 主营业 务收 入 0 
净资产 948.17 净利润 -48.16 
 
  
 13 
( 二) 实际控 制人 
王伟修先生目前持有控股股东 山东中际投资控 股有限公司 10,412,875 元出资,
占注册资本的52.06% , 是中际控股的实际控制人 , 王伟修除持有中际控股的上述股权
外,未持有其他公司股权 。 
王 伟修 先生 ,1950 年 11 月出生,身份证号码:37062319501110**** ,住所为山
东省龙口市诸由观镇丛林街 24 号。 中国国籍, 中共党员, 无境外居 留权, 专科学历,
高级工程师, 终身享受国务院特殊津贴, 山东省优秀专利发明者、 中国机械制造工艺
专家库高级专家, 山东省乡镇企业技术创新带头人、 山东省优秀专利发明者、 山东省
发明创业一等奖获得者、 首届烟台市十大杰出 工程师、 连续三届烟台市专业技术拔尖
人才、 烟台市优秀人才、 烟台市党代表、 烟台市人大代表、 烟台市劳动模范、 龙口市
科技 功 臣 、 龙 口 市 工 商 联 合 会 副 会 长 、 龙 口 市 诸 由 观 镇 商 会 会 长 兼 党 委 书 记 。1987
年5 月至 1998 年12 月, 担任山东龙口电工机械厂厂长;1999 年1 月至 2010 年8 月,
担任山东中际电工机械有限公司董事长、总经理;2010 年 8 月至2011 年 3 月,担任
山东中际投资控股有限公司董事长、 总经理。 现任本公司董事长、 总经理, 兼任山东
中际投资控股有限公司董事。 董事提名人: 山 东中际投资控股有限公司, 任期为 2010
年10 月–2013 年10 月。 
四 、 公 司 前 十 名股 东 持 有 本 公 司股 份 的 情 况 
本次发行后, 公司股东总数为26,787名,公司前十名 股东持有股份的情况如下: 
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例 
1 山东中 际投 资控 股有 限公 司 31,907,500 47.86% 
2 泽辉实 业( 香港 )有 限公 司 13,342,500 20.01% 
3 浙江富 鑫创 业投 资有 限公 司 2,000,000 3.00% 
4 上海祥 禾股 权投 资合 伙企 业(有 限合 伙) 2,000,000 3.00% 
5 潞安集 团财 务有 限公 司自 营投资 账户 
820,000 
1.23% 
6 全国社 保基 金五 零四 组合 
820,000 1.23% 
7 全国社 保基 金四 零六 组合 
820,000 1.23% 
8 云南国 际信 托有 限公 司自 营账户 
820,000 1.23% 
9 深圳市 中科 宏易 创业 投资 有限公 司 750,000 1.12% 
10 海通证 券股 份有 限公 司客 户信用 交易 担保 证券 账户 1,000 0.00% 
合 计 — 53,280,000 79.91%  
 14 
第四节 股票 发行 情 况 
一 、发 行数量 :1,667 万股 
二 、发 行价格 :20.00 元/ 股,对应发行市盈率 : 
(一)20.05倍( 每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算 ); 
(二)26.73倍(每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。 
三 、 发行 方式: 采用网 下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式。 本次发行中通过 网下配售向配售对象配售的股票为328万股, 有效申购为1,886
万股, 有效申购获得配售的比例为17.39130435% , 认购倍数为5.75倍。 本次发行网上
定价发行1,339万股,中签率为0.3757311886% ,超额认购倍数为266倍。本次发行 不
存在余股 。 
四 、募 集资金 总额 :33,340万元 
信永中和会计师事务所 有限公司于2012 年3 月30日对公司首次公开发 行票的资金
到位情况进行了审验,并出具XYZH/2011JNA2019 -5号《验资报告》。 
五 、本 次发行 费用 :35,738,431.99元,每股发行费用2.14元,具体明细如 下: 
项  目 金  额(元) 
承销费 用 23,247,100.00 
保荐费用 4,500,000.00 
审计费 用 1,910,000.00 
上市辅 导费 用 500,000.00 
律师费 用 1,900,000.00 
信息披 露费 用 3,365,000.00 
评估费 用 180,000.00 
上市初 费及 股权 登记 费 52,335.00 
印刷费 83,996.99 
  
合计 35,738,431.99  
 15 
六 、募 集资金 净额 :29,766.16万元 
七 、 发 行 后 每 股 净 资 产 :7.57 元/ 股 (按2011 年12 月31 日 经 审 计 的 净资 产 和 本 次
募集资金 净额之和 与发行后股本计算) 
八 、 发 行 后 每 股 收 益 :0.75 元/ 股 (按照2011 年经会计师事务所审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 
九 、 募集 资金 使用承 诺: 关于募集资金的运用 , 本公司承诺: 公司的所有募集资
金将存放于专户 管理, 并用于公司主营业务。 对于尚没有具体使用项目的 “与主营业
务相关的营运资金”,本公司最晚于募集资金到账后6 个月内,根据公司的发展规划
及实际生产经营需要, 妥善安排该部分资金的使用计划, 提交董事会审议通过后及时
披露。 公司实际使用该部分资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及
时披露。 
 
  
 16 
第 五 节  其 他重 要 事项 
一、 本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照 创业板的有关规则, 在公司股
票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 
二、本公司自2012 年3月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书
刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下: 
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生
产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。 
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采
购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大 变化等)。 
3、本公司未订立 可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
重要合同。  
4、本公司未发生重大关联交易。 
5、本公司未进行重大投资。 
6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置 换。 
7、本公司住所没有变更。 
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 
10、本公司未发生对外担保等或有事项。 
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 
12、本公司自2012 年3月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书
刊登前, 未 召开董事会、监事会和股东大会。 
13、本公司无其他应披露的重大事项。  
 17 
第 六 节  上 市保 荐 机构 及 其意 见 
一、上市保荐 机构 情况 
上市保荐机构 :广发证券股份有限公司 
法定代表人: 林治海 
住所: 广州市天河区天河 北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 
保荐代表人: 许一忠 、陈凤华 
项目协办人 :刘康 
其他项目 组成员: 李福善、闫鹏、张皓、宋垚、朱培安 
电话:020-87555888 
传真:020-87557566 
二、上市保荐 机构 的推荐意见 
上市保荐 机构广发证券 股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市
条件,已向深圳证券交易所出具了《 山东中际电工装备 股份有限公司股票上市保荐
书》 , 上市保荐 人的保 荐意见如下: 山东中际电工装备股份有限公司 符合 《中华人民
共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳 证券交易所股票上市规则》 等有关
法律、 法规所要求的股 票上市条件, 同意担任 山东中际电工装备股份有限公司 本次发
行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易 ,并承担相关保荐责任 。  
 18 
(此页无正文, 为 《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市公告书》之签署盖章页) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山东中际电工装备股份有限公司 
2012 年 4 月 9 日