奋达科技:首次公开发行股票上市公告书查看PDF公告

股票简称:奋达科技 股票代码:002681

 
 
 
 
 
 
 
深 圳市奋 达科 技股份 有限 公司 
Shenzhen Fenda Technology Co.,Ltd. 
( 深 圳市 宝安 区洲 石 路石 岩奋 达科 技园) 
 
 
 
首 次公开 发行 股票 上 市公 告书 
 
 
 
 
 
 
 
 
  保荐机构 ( 主 承 销 商 ) 
 
(深圳市 深南大道 4011 号香港 中旅大 厦 25 楼) 

 
第一节 重要声明与提示 
深圳市奋达科技股份有限公司 (以下简称 “奋 达科技” 、 “公司 ” 、 “本公
司” 或 “发行人” ) 及全体董事、 监事、 高级管 理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、 完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并
承担个别和连带的法律责任。 
证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明
对本公司的任何保证。 
本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn ) 的本公司招股说明书全文。 
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下: 
本公司全体股东承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公司回购
该部分股份。 
担任本公司 董事、 监事、 高级管理人员的股东肖奋、 汪泽其、 肖勇、 肖文英、
郭雪松、 苗玉庆、 黄汉龙、 肖晓、 肖武、 谢玉 平还承诺: 除前述锁定期外, 在担
任公司董事、 监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股
份总数的25% ; 在离职后半年内不转让所持有 的公司股份, 离职半年后的十二月
内通过证券交易所挂牌交易出售公司股 份数量 占其所持有公司股份总数的比例
不超过50%。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 
本上市公告书已披露2012年第一季度财务数据及资产负债表、 利润表、 现金
流量表 (见本公告后附件) 及2011年度主要财 务数据。 其中,2012 年第一季度财
务数据未经审计, 对比表中2011年第一季度财务数据未经审计,2011年度财务数
据已经审计,敬请投资者注意。 
  

 
第二节  股票上市情况 
一、公司 股票发 行上市 审批情 况 
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》
和 《首次公开发行股票并上市管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 (2008
年修订) 等有关规定, 并按照 《深圳证券交易所 股票上市公告书内容与格式指引》
(2012年2月修订) 而编制,旨在向投资者提供有关 奋达科技首次公开发行股票
上市的基本情况。 
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]563号”文核准,本公司公开
发行3,750万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资
金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售1,125 万股,网上定价发行2,625
万股,发行价格为12.48元/股。 
经深圳证券交易所 《关于 深圳市奋达科技 股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》(深证上[2012] 【152】号文)同意,本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市, 股票简称 “ 奋达科技” , 股票代码 “002681” ; 本次
公开发行的3,750万股股票将于2012年6月5日起上市交易。 
本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn )查询。本公司已于2012年5月24 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn ) 披露招股说明书全文。 本公司招股说明书的披露
距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 
二、公司 股票上 市概况 
1、上市地点:深圳证券交易所 
2、上市时间:2012年6月5日 
3、股票简称:奋达科技 
4、股票代码:002681  

 
5、首次公开发行后总股本:15,000 万股 
6、首次公开发行股票增加的股份:3,750 万股 
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,
公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。 
8、 发行前股东 对所持股份 的自愿锁定 承诺: 详 见 “第一节 重要声明与提示”
部分相关内容。 
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行股票无流通限制及锁定安
排。 
10、公司股份可上市交易时间:  
项目  股东名称 
本次发行后 
可上市交易日期 
(非交易日顺延) 持股数(股) 持股比例 
首次公开发
行前已发行
的股份 
肖奋 75,375,000 50.2500%  2015 年 6 月 5 日 
肖勇 6,750,000 4.5000%  2015 年 6 月 5 日 
刘方觉 5,625,000 3.7500%  2015 年 6 月 5 日 
肖文英 4,500,000 3.0000%  2015 年 6 月 5 日 
肖武 4,500,000 3.0000%  2015 年 6 月 5 日 
肖晓 4,500,000 3.0000%  2015 年 6 月 5 日 
汪泽其 3,375,000 2.2500%  2015 年 6 月 5 日 
肖韵 3,375,000 2.2500%  2015 年 6 月 5 日 
黄汉龙 547,875 0.3653%  2015 年 6 月 5 日 
曾秀清 360,000 0.2400%  2015 年 6 月 5 日 
吴细凤 237,375 0.1583%  2015 年 6 月 5 日 
谢玉平 214,875 0.1433%  2015 年 6 月 5 日 
郭雪松 187,875 0.1253%  2015 年 6 月 5 日 
张丽英 181,125 0.1208%  2015 年 6 月 5 日 
汪永正 164,250 0.1095%  2015 年 6 月 5 日 
彭林兵 156,375 0.1043%  2015 年 6 月 5 日 
彭锡武 140,625 0.0938%  2015 年 6 月 5 日 
刘礼新 137,250 0.0915%  2015 年 6 月 5 日 
韦北进 133,875 0.0893%  2015 年 6 月 5 日  

 
顾正龙 124,875 0.0833%  2015 年 6 月 5 日 
黄朝均 122,625 0.0818%  2015 年 6 月 5 日 
黄日彪 122,625 0.0818%  2015 年 6 月 5 日 
全逵宁 120,375 0.0803%  2015 年 6 月 5 日 
夏泽华 120,375 0.0803%  2015 年 6 月 5 日 
廖绍琴 120,375 0.0803%  2015 年 6 月 5 日 
雷碧玉 112,500 0.0750%  2015 年 6 月 5 日 
黄春雷 109,125 0.0728%  2015 年 6 月 5 日 
周梅 105,750 0.0705%  2015 年 6 月 5 日 
李郁 101,250 0.0675%  2015 年 6 月 5 日 
周浩 101,250 0.0675%  2015 年 6 月 5 日 
林立 101,250 0.0675%  2015 年 6 月 5 日 
段成斌 97,875 0.0653%  2015 年 6 月 5 日 
崔锦顺 94,500 0.0630%  2015 年 6 月 5 日 
曹举中 93,375 0.0623%  2015 年 6 月 5 日 
高金有 93,375 0.0623%  2015 年 6 月 5 日 
苗玉庆 91,125 0.0608%  2015 年 6 月 5 日 
郝军胜 79,875 0.0533%  2015 年 6 月 5 日 
谭军阳 63,000 0.0420%  2015 年 6 月 5 日 
黄寿生 63,000 0.0420%  2015 年 6 月 5 日 
小计 112,500,000 75.0000%  -- 
首次公开发
行的股份 
  
网下询价发
行的股份 
11,250,000  
7.5000% 
 2012 年 6 月 5 日 
网上定价发
行的股份 
26,250,000  
17.5000% 
 2012 年 6 月 5 日 
小计 37,500,000  25.0000%    -- 
合计 150,000,000 100.0000%   -- 
11、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 
12、 上市保荐机构: 华泰联合证券有限责任公司 (以下简称 “ 华泰联合证券”)  

 
第三节  发行人、股东和实际控制 人情况 
一、发行 人 的基 本情况 
1、中文名称:深圳市奋达科技股份有限公司 
英文名称:Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd. 
2、注册资本 (发行前) :11,250 万元 
   注册资本 (发行后) :15,000 万元 
3、法定代表人: 肖奋 
4、注册地址: 深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 
5、董事会秘书:谢玉平 
6、电    话:0755-27353923 
7、传    真:0755-27486663 
8、电 子 信 箱 :fdkj@fenda.com 
9、互联网网址:www.fenda.com 
10 、 经营 范围 : 兴办 实业 (具 体 项目 另行 申报) ; 微型 数字 音 响、 数字 家
庭影院音响、HiFi 音响的生产 、 销售及开发; 国内商业、 物资供销业; 货物及技
术进出口 (以上均不含法律、 行政法规、 国务 院决定规定需前置审批和禁止的项
目)。普通货运( 《道路运输经营许可证》有效期至 2015 年 5 月 6 日) 
11 、 主营 业务 : 家居 及个 人护 理 类小 家电 产品的 研 发、 生产 和 销售 ,主要
产品 分为多媒体音箱和美发小家电两大系列 
12、所属行业: 日用电子器具制造业 (行业代码 C55)  

 
二 、 公司 的 董 事、 监 事、 高级 管理 人员及 其 持有 公司 股票 的 情况 
姓名 职务 任期起止日期 直接持股数量 (万股) 
肖奋 董事长 2010.10~2013.10 7537.50 
肖勇 董事、副总 经理 2010.10~2013.10 675.00 
肖文英 董事 、副总 经理助理 2010.10~2013.10 450.00 
汪泽其 董事、总经 理 2010.10~2013.10 337.50 
沈勇 独立董事 2010.10~2013.10 - 
吴亚德 独立董事 2010.10~2013.10 - 
肖逸 独立董事 2010.10~2013.10 - 
肖武 副总经理 2010.10~2013.10 450.00 
肖晓 副总经理兼 财务总监 2010.10~2013.10 450.00 
谢玉平 副总经理兼 董事会秘 书 2010.10~2013.10 21.4875 
张玉树 副总经理 2010.10~2013.10 - 
黄汉龙 监事、行政 总监 2010.10~2013.10 54.7875 
郭雪松 监事会主席 、战略办 总监 2010.10~2013.10 18.7875 
苗玉庆 职工监事 2010.10~2013.10 9.1125 
注:公司全体董事、监事及高级管理人员均不存在间接持有公司股份的情形。 
三 、 公司 的控 股股 东 及实 际控 制人 情况 
1、公司的控股股东及实际控制人 
公司的控股股东及 实际控制人 为肖奋, 持有本公司 7,537.50 万股, 占本次发
行 后总股本的 50.25% 。 
肖奋,1962 年 5 月出生,中国国籍,无境外 永久居留权, 本科学历。1986
年毕业于江苏工学院 (现江苏大学) , 历 任深 圳安华铸造工业公司 技术质检部 部
长 ,深圳宝安源发电 声器材厂厂长 、总经理;1993 年创办奋达实业 并 担任 董事
长 、总经理,2010 年 10 月 起至今任公司董事 长。 
2、公司控股股东及实际控制人其他对外投资情况 
公司控股股东及实际控制人肖奋除投资本公司外, 还直接或间接控制深圳市 

 
奋达投资有限公司和深圳市鹊哥科技有限公司,具体情况如下: 
公司名称 注册资本 经营范围 实际经营 持股比例 
深圳市奋达 投资
有限公司 
3,000 万元 
投资兴办实 业(具体
项目另行申 报),物
业管理,货 物及技术
进出口,国 内商业、
物资供销业 。 
投资兴办实 业,
物业出租管 理 
肖奋持股
96.5% 
深圳市鹊哥 科技
有限公司 
50 万元 
生物产品的 技术开发
和销售;体 育健身;
保健按摩。 
提供保健仪 器按
摩、中医按 摩、
中医养生、 养生
知识培训等 服务 
奋达投资持
股62% 
四 、 公司 本次 上市 前 股东 人数 及前 十名股 东 持有 公司 股份 情 况 
此次发行后, 公司股东总数为52,396 户, 其中前 十名股东持有公司股份的情
况如下 : 
序号  股东名称 
本次发行后 
持股数(股) 持股比例 
1 肖奋 75,375,000 50.2500% 
2 肖勇 6,750,000 4.5000% 
3 刘方觉 5,625,000 3.7500% 
4 肖晓 4,500,000 3.0000% 
5 肖武 4,500,000 3.0000% 
6 肖文英 4,500,000 3.0000% 
7 汪泽其 3,375,000 2.2500% 
8 肖韵 3,375,000 2.2500% 
9 东航集团财 务有限责 任公司 1,250,000 
0.8333% 
10 平安证券有 限责任公 司 1,250,000 
0.8333% 
11 广州证券有 限责任公 司 1,250,000 
0.8333% 
12 江西国际信 托股份有 限公司 1,250,000 
0.8333% 
13 爱建证券有 限责任公 司 1,250,000 
0.8333% 
14 中国建设银 行- 交银施 罗德 增利 债券
证券投资基 金 
1,250,000 
0.8333% 
15 中信银行-国 联安 信心 增益债券 型证 1,250,000 
0.8333%  

 
券投资基金 
16 中国建设银 行- 鹏华 丰 润债券型 证券
投资基金 
1,250,000 
0.8333% 
17 中国农业银 行- 招商 安 瑞进取债 券型
证券投资基 金 
1,250,000 
0.8333% 
合计 119,250,000 79.50% 
  

 
第四节 股票发行情况 
1、发行股票数量为3,750万股。其中,网下配售数量为1,125 万股,占本次
发行数量的30%;网上定价发行数量为2,625万股,占本次发行总量的70%。 
2、发行价格:12.48 元/股,此价格对应的市盈率为: 
(1)24.47 倍 (每股收益按照2011 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); 
(2)18.53倍 (每股收益按照2011 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 
3、 发行方式: 本次发行采用网下向询价对象询价配售 (下称 “网下配售 ” )
与网上资金申购定价发行 (下称 “网上发行 ” ) 相结合的发行方式。 本次发行中
通过网下配售向配售对象配售的股票为1,125万股, 有效申购数量为47,500 万股,
有效申购的中签率为2.3684210526% , 认购倍数为42.22倍, 有效报价的股票配售
对象为9 个 。 本 次 发 行 网 上 定 价 发 行2,625 万 股 , 本 次 网 上 定 价 发 行 的 中 签 率
0.6125650034% , 超额认购倍数为163倍。 本次网上定价发行及网下配售均不存在
余股。 
4、募集资金总额:46,800万元。 
5、发行费用总额:本次发行费用共计4,163.49 万元,具体明细如下: 
项  目 金额(万元) 
保荐及承销 费用 3,245.32 
审计、验资 、评估费 用 305.40 
律师费用 150 
登记托管及 上市初费 30 
招股说明书 印刷费及 信息披露 费 432.77 
合计 4,163.49 
每股发行费用 :0.28 元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)  
10 
 
6、 募集资金净额: 42,636.51 万元。 中审国际会 计师事务所有限公司 已于2012
年5月30日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具 “中
审国际验字[2012]01020118 ”验资报告。 
7、发行后每股净资产:5.59元(按2011年12 月31日归属于发行 人股东的净
资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) 
8、发行人每股收益:0.51元(以公司2011年扣除非经常性损益后的净 利润
按照发行后股本摊薄计算) 
  
11 
 
第五节  财务会计资料 
本上市公告书已披露公司2012年3 月31日的资产负债表、2012 年1-3月的利
润表及现金流量表。 其中, 2012年3月31 日、 2012年1至3月的财务数据未经审计,
2011 年末、2011 年度的财务数据已经审计,敬请投资者注意。 
一、 主 要 财务 数据 及财 务 指标 
项目 2012 年3 月 31 日 2011 年 12 月31 日 增减幅度 
流动资产( 元) 372,891,103.13 425,429,757.93 -12.35% 
流动负债( 元) 208,611,701.45 232,116,604.74 -10.13% 
总资产(元 ) 637,603,272.46 647,527,864.10 -1.53% 
归属于发行 人股东的 所有者权 益(元) 426,338,869.80 412,480,771.36 3.36% 
归属于发行 人股东的 每股净资 产(元/
股) 
3.79 3.67 3.36% 
项目 2012 年 1-3 月 2011 年1-3 月 
比上年同期
增减 
营业总收入 (元) 165,894,591.61 141,724,480.20 17.05% 
营业利润( 元) 15,976,855.89 11,410,507.57 40.02% 
利润总额( 元) 16,322,939.45 14,673,558.45 11.24% 
归属于发行 人股东的 净利润( 元) 13,858,098.44 12,864,197.29 7.73% 
归属于发行 人股东的 扣除非经 常性损
益后的净利 润(元) 
12,849,260.16 8,504,724.17 51.08% 
基本每股收 益(元/股) 0.12 0.11 7.73% 
扣除非经常 性损益后 的基本每 股收益
(元/股) 
0.11 0.08 51.08% 
加权平均净 资产收益 率(%) 3.30% 3.57% -0.27% 
扣除非经常 性损益后 加权净资 产收益
率(%) 
3.06% 2.36% 0.70% 
经营活动产 生的现金 流量净额( 元) 8,625,265.86 9,174,094.15 -5.98% 
每股经营活 动产生的 现金流量 净额
(元) 
0.077 0.082 -5.98%  
12 
 
注: 净资产收益 率和扣除 非经常损 益后的净 资产收益 率两个指标 的本报告 期比上年 同期增减
为两期数的 差值。 
二、 经营 业绩 和财 务 情况 的简 要说 明 
公司2012 年1-3 月经营情况良好,财务状况 稳定。 
(一 )财务状况 
公司资产规模比较 稳定,资产流 动性较高,资 产负债率较低,财务 结构比
较合理。 截至2012 年3 月31 日 , 公司流动资 产为37,289.11 万元, 较年初减少
12.35% ,主要系 2012 年一季度用货币资金归还银行短期借款和财政局拨付的无
息借款,以及支付的土地出让金4,565.65 万 元。 
2012 年 3 月 31 日流动负债为 20,861.17 万元 ,较年初下降 10.13%,主要
系偿还的银行短期借款和财政局拨付的无息借款。 
(二 )经营业绩 
    2012 年 1-3 月,公司实现营业收 入 16,589.46 万元,较 2011 年同期增长
17.05%。主要原因系公司加大研发力度和推出适合市场的新产品。 
    2012 年 1-3 月,公司营业利润、利润总 额、归属于发行人股东的净利润、
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润分别是 1,597.69 万元、
1,632.29 万元、 1,385.81 万元、 1,284.93 万元, 较2011 年同期分别增加40.02% 、
11.24% 、7.73% 和51.08% 。 
2012 年 1-3 月,营业利润的上涨主要原因系 本期营业收入的增长、毛利率
基本稳定以及期间费用的有效控制。 
2012 年 1-3 月,归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为
1,284.93 万元, 较2011 年同期增 加434.45 万 元, 增长51.08% , 主要原因系2011
年 1-3 月非经常性项目中,“非流动性资产处 置损益”138.10 万元,“无正式
批准文件,或偶发 性的税收返还 、减免”135.73 万元,“计入当期 损益的政府
补助”127.00 万元。   
13 
 
(三 )现金流量 
2012 年 1-3 月,公司经营活动产生的现金流 量净额 862.53 万元,比 2011
年同期减少54.88 万元,经营活动现金流量基 本稳定。 
2012 年1-3 月, 公司投资活动产生的现金流量 净额-4,814.49 万元, 比2011
年同期减少6,969.84 万元, 主要 系2012 年一 季度支付的 “购建固定资产、 无形
资产和其他长期资产款”。 
  
14 
 
第六节  其他重要事项 
一、 公 司 已向 深圳 证券 交易 所 承诺, 将严 格 按照 中小 企业 板 的有 关规
则 , 在上 市后 三个 月 内尽 快完 善公 司章程 等 相关 规章 制度 。 
二 、 本公 司自 2012 年 5 月 15 日刊 登首 次 公开 发行 股票 招 股意 向书
至 本 上市 公告 书刊 登 前, 没 有发 生可 能对 公 司有 较大 影响 的 重要 事项: 
1、 本公司严格依照 《公司法》 、 《证券法》 等 法律法规的要求, 规范运作,
经营状况正常;主营业务目标进展情况正常; 
2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材
料采购和产品销售价格、 原材料采购和产品销售方式、 所处行业或市场的重大变
化等); 
3、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重
要合同; 
4、公司未发生重大关联交易; 
5、公司未发生重大投资; 
6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换; 
7、公司住所没有变更; 
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化; 
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项; 
10、公司未发生对外担保等或有事项; 
11、公司的财务状况和经营 成果未发生重大变化; 
12、公司未召开董事会、监事会和股东大会;  
15 
 
13、公司无其他应披露的重大事项。  
16 
 
第七节  上市保荐机构及其意见 
一 、 上市 保荐 机构 情 况 
1、保荐机构:华泰联合证券有限责任公司 
2、法定代表人:盛希泰 
3、住所:广东省深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25楼 
4、联系地址:广东省深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦17楼 
5、电话:0755-82492986 
6、传真:0755-82493959 
7、保荐代表人:任文冠、秦伟 
8、项目协办人:严绍东 
9、项目联系人:任文冠、秦伟 
二 、 上市 保荐 机构 的 推荐 意见 
上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了 《华泰
联合证券有限责任公司关于 深圳市奋达科技股份有限公司股票 上市保荐书》 , 意
见如下: 保荐机构华泰联合证券认为, 深圳市奋达科技股份有限公司申请其股票
上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 (2008
年修订) 等法律、 法规的有关规定, 奋达科技 股票具备在深圳证券交易所上市的
条件,华泰联合证券愿意保荐 奋达科技 的股票上市交易,并承担相关保 荐 责 任 。 
附件: 
1、2012年3月31日合并及母公司 资产负债表 
2、2012年1-3月合并及母公司 利润表  
17 
 
3、2012年1-3月合并及母公司 现金流量表   
18 
 
  
19 
 
  
20 
  
21