麦迪电气:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书查看PDF公告

股票简称:麦迪电气 股票代码:300341

 
麦 克 奥 迪 ( 厦 门 ) 电 气 
股 份 有 限 公 司 
MOTIC (XIAMEN ) ELECTRIC GROUP Co.,Ltd 
( 厦门火 炬高新 区翔安产 业区 ) 
 
首 次 公开发 行 股票并 在 创业板 上 市 
上 市 公告书 
 
 
 
保荐人 (主承销商) 
 
(四川 省成都市东城根上 街 95 号) 
二○一二 年 七月  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 

第一节 重 要 声 明与 提 示 
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风
险。  
创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、 退市风险大等特点, 投资者面临
较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素 ,审慎做出投资决定。  
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别
和连带的法律责任。  
证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明
对本公司的任何保证。  
本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 、 中 证 网 (www.cs.com.cn )、中国
证券网 (www.cnstock.com ) 、 证券时报网 (www.secutimes.com ) 、 中国资本证
券网(www.ccstock.cn )的本公司招股说明书全文 。 
本次发行前股东、 实际控制人 、 董事、 监事、 高级管理人员等对所持股份自
愿锁定的承诺: 
本公司控股股东 麦克奥迪控股有限公司 (以下简称 “麦克奥迪控股” ) 及实
际控制人陈沛欣承诺: 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六
个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已
发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份。 
厦门恒盛行投资管理有限公司 及其股东张新民和庄玲玲 承诺: 自发行人首次
公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让本次发行前已 直接或
间接 持有的发行人股份。  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 

HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd 及其股东Hans J? rg Wieland 、
H&J Holdings Ltd 及其 股东Hollis Li 、 厦门吉福斯投资管理有限公司及其股东张清
荣和洪盈盈、 厦门格林斯投资管理有限公司及其股东潘卫星和张似虹、 厦门弘宇
嘉投资管理有限公司及其股东吴孚爱和陈一瑛、 上海棠棣投资咨询有限公司及其
股东唐利田和游文承诺: 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二
个月内,不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份。 
担任发行人董事、 监事 、 高级管理人员的陈沛欣、 杨泽声、 Hans J? rg Wieland 、
Hollis Li 、潘卫星、吴 孚爱承诺:对其直接或间接持有的发行人股 份,除各自的
前述锁定 期外, 在任职期间每年转让的股份不超过其 直接或间接持有的发行人股
份总数的25% , 离职后半年内不转让其 直接或间接 持有的发行人股份; 离职半年
后的十二个月内, 减持股份不超过上一年末其 直接或间接持有发行人股份总数的
50% ;在发 行人首 次公 开发行股 票上市 之日起 六 个月内 申报离 职的, 自申报离职
之日起十八个月内不转让其 直接或间接持有的发行人股份; 在发行人首次公开发
行股票上市 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十
二个月内不转让其 直接或间接 持有的发行人股份。 另外,Hung Sau Wan 、张似
虹、 陈一瑛、 张清荣、 洪盈盈、 张新民、 庄玲 玲除前述各自锁定期外, 承诺再参
照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定 。 
如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。  
本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符, 均为四舍五入所
致。  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 

第二节 股 票 上 市情 况  
一 、公 司股票 发行 上市审 批情 况  
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国 证券法》
和 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 等国家有关法律、 法规的
规定,并 按照《 深圳证 券交易所 股票上 市公告 书内容与 格式指 引 (2012 年2月修
订) 》 而编制, 旨在向 投资者提供有关 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有 限公司 (以
下简称 “ 本公司”、 “公司”、 “发行人”或 “麦迪电气”) 首次公开发行股票
上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2012]870 号 ”文核准,
本公司公开发行2,300 万股人民币普通股。本 次发行采用网下向 配 售 对 象 询 价 配
售与网上 向社会 公众投 资者 定价 发行相 结合的 方式,其 中网下 配售690 万股,网
上定价发行1,610万股,发行价格为13.00元/ 股 。  
经深圳 证券交易所 《关于 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司 人民币普通股
股票在创 业板 上市的 通 知》(深 证上[2012]244 号)同 意, 本公司 发 行的人民币
普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称 “ 麦迪电气” , 股 票 代 码
“300341 ”; 本次公开发行的2,300 万股股票将于2012年7月26日起上市交易。 本
次 发 行 的 招 股 意 向 书 、 招 股 说 明 书 全 文 及 相 关 备 查 文 件 可 以 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)、 中证网 (www.cs.com.cn ) 、 中国证券网 (www.cnstock.com)、
证券时报网(www.secutimes.com )、中国资本证券网(www.ccstock.cn )查询。 
本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短, 故与其重复的内容不
再重述,敬请投资者查阅上述内容。  
二 、公 司股票 上市 概况  
1、上市地点:深圳证券交易所  
2、上市时间:2012年7月26日  
3、股票简称:麦迪电气  
4、股票代码:300341  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 

5、首次公开发行后总股本:9,200万股 
6、首次公开发行股票增加的股份:2,300 万股  
7、发行 前股东 所持股 份的流通 限制及 期限: 根据《公 司法》 的有关 规定,
公司首次公开发行股份前已发行的股份, 自 公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。  
8 、 发 行 前 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 详见 “ 第一节 重 要 声 明 与 提
示 ”。 
9、 本次 上市的 无流通 限制及锁 定安排 的股份 :本次公 开发行 中 配售 对象参
与网下配售获配的股票和网上发行股票均无流通限制及锁定安排。  
10、 公司股份可上市交易日期 
项目 股东名称 
本次发行后 
可上市交易日期 
(非交易日顺延 ) 
持股数量 
( 股) 
持股比例
(%) 
首次公 开
发行前 已
发行的 股
份 
麦克奥 迪控 股 有 限公 司 54,890,535 59.6636 2015 年 7 月 26 日 
HJW Engineering & Consulting 
Services Co., Limited 
6,762,000 7.3500 2013 年 7 月 26 日 
H&J Holdings Limited 2,400,510 2.6093 2013 年 7 月 26 日 
上海棠 棣投 资咨 询有 限公 司 1,380,000 1.5000 2013 年 7 月 26 日 
厦门格 林斯 投资 管理 有限 公司 963,585 1.0474 2013 年 7 月 26 日 
厦门弘 宇嘉 投资 管理 有限 公司 963,585 1.0474 2013 年 7 月 26 日 
厦门吉 福斯 投资 管理 有限 公司 963,585 1.0474 2013 年 7 月 26 日 
厦门恒 盛行 投资 管理 有限 公司 676,200 0.7350 2015 年 7 月 26 日 
小计 69,000,000 75.0000 - 
首次公 开
发行的 股
份 
网下询 价发 行的 股份  6,900,000 7.5000 2012 年 7 月 26 日 
网上定 价发 行的 股份  16,100,000 17.5000 2012 年 7 月 26 日 
小计 23,000,000 25.0000 - 
合计 
92,000,000 100.0000 - 
11、 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
12、 上市保荐机构:国金证券股份有限公司  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 

第三节 发 行 人 、股 东 和 实 际 控 制人 情 况  
一 、发 行人基 本情 况 
中文名称: 麦克奥迪 (厦门)电气股份有限公司 
英文名 称:Motic (Xiamen ) Electric Group Co.,Ltd 
注册资本:9,200 万元(发行后) 
法定代表人: 杨泽声 
股份公司 成立日期:2010年10月9日 
住    所:厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号 
邮    编:361101 
电    话:0592-5628287 
传    真:0592-5626612 
互联网网址:http://www.motic-electric.com/ 
电子信箱:david@motic-electric.com 
投资者关系及信息披露部门: 董事会办公室 
董事会秘书 :戴建宏 
经营范围: 研制、 开发、 生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相
关部件 。 (以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可
经营。) 
主营业务: 主要从事 输配电设备核心部件- 环氧绝缘件的研发、生产和销售 
所属行业: 电器机械及器材制造业 (C76 ) 
二 、公 司董事 、监 事、高 级管 理人员 及其 持有公 司股 票的情 况 
  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 

序号 姓名 职务 任职期间 
直接持股
数量(股) 
间接持股数量
(股) 
合计占发行后总
股本的比例 
1 陈沛欣 董事 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- 35,678,848 38.78% 
2 杨泽声 董事长 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- 9,605,844 10.44% 

Hans J? rg 
Wieland 
董事 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- 6,762,000 7.35% 
4 陆建新 独立董 事 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- - - 
5 杜兴强 独立董 事 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- - - 
6 潘卫星 监事会 主席 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- 915,406 1.00% 
7 吴孚爱 监事 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- 915,406 1.00% 
8 陈足龙 职工代 表监 事 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- - - 
9 Hollis Li 总经理 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- 2,400,510 2.61% 
10 Urs Bodmer 副总经 理 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- - - 
11 戴建宏 
财务总 监、 董事
会秘书 
2010 年 9 月
-2013 年 9 月 
- - - 
三 、公 司控股 股东 及实际 控制 人的情 况 
公司的实际控制人为陈沛欣先生,香港居民,香港身份证号码为D154***
(A ) , 住所为Penthouse B , Block A , 5 Homantin Hill Road , Kowloon , HongKong ,
现任公司董事。 
发行人控股股 东为 麦克奥迪控股,原名 Motic Electric Investments Limited ,
2008 年 5 月成立于香港,住所 Room 2907-8, 29/F, Windsor House, 311 Gloucester 
Road, Causeway Bay, Hong Kong , 业 务 性 质 为 投 资 持 股 , 商 业 登 记 证 号 码 为
39529388-000-05-10-6 。 
2010 年 6 月 Motic Electric Investments Limited 更名为 Motic Holdings Co. 
Limited , 中 文 名 为 麦 克 奥 迪 控 股 有 限 公 司 。 麦 克 奥 迪 控 股 目 前 共 发 行 股 数 100
万股,每股 1 港元,股本 100 万港元,股东情况如 下表:   麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 

股东 持股数 持股比 例 备注 
陈沛欣 65 万股 65% 本公司 实际 控制 人 
MPI (BVI ) 35 万股 35% 注 
注:MPI (BVI ) ,全 称 Master Plan International Limited ,成 立 于 1996 年 1 月 , 成立时
注册资 本 50,000 美元 ,发 行股数 1 股 ,每 股 1 美 元 ,注册 地英 属维 尔京 群岛 (BVI ) ,业 务
性质为 投资 。2005 年 11 月 23 日, 杨泽 声之 妻 Hung Sau Wan 对 MPI (BVI )增资 1 美元 ,
持有 1 股; 由此 ,MPI (BVI )共发 行 2 股 ,每 股 1 美元, 杨泽 声 和 Hung Sau Wan 各持 1
股 , 各 占 50% 股 权 。 根 据 BVI 公 司 注 册 处 2011 年 2 月 24 日 签 署 的 公 司 存 续 证 明
“CERTIFICATE OF INCUMBENCY” ,MPI (BVI )自设立 以来 存续 状态 良好 。 
麦克奥迪控股最近一年经审计的主要财务数据如下: 
项 目 2011 年 12 月 31 日/2011 年度(港元) 
总资产 98,826,853.00 
净资产 65,622,900.00   
净利润 (17,143.00 ) 
截至本次招股说明书签署之日,控股股东麦克奥迪控股除拥有本公司股权
外, 未控股或参股其他企业。 实际控 制人陈沛欣控制的企业可分成三块 , 如下所
示: 
陈  沛  欣
Speed Fair Investments 
Limited
发行 人相 关部分 陈沛欣个人企业部 分
65% 65%
 
第一块为光学、医疗资产,通过其持有 65% 股权的 BVI 公司 Speed Fair 
Investments Limited 控 制,主要从事光学显微镜的生产、销售和医疗诊断系统;
第二块系陈沛欣个人为投资房产、 股票所设的投资公司; 第三块即为通过持有麦
克奥迪控股 65% 股权控制的发行人及发行人子公司麦克奥迪香港。 
1、 通过 Speed Fair Investments Limited 控 制 的 企业 
这一块可以分成由 Speed Fair Investments Limited (以下简称 SFI (BVI ) ) 直
接控制和通过 Speed Fair Company Limited (香 港协励行有限公司, 以下简称 SFC )
间接控制两部分,如下所 示:  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 

1-Speed Fair Investments  Limited  
2-Speed Fair Company Limited  
4-PGI -BVI-
5-Motic HK -HK-
3-EMO -HK-
9-Motic Inc. -HK-
6-SFE -HK-
7-Motic Electric Ltd  
-BVI-
8-XSFC -PRC-
99.99%
100%
100%
100%
50%
32-GLA -BVI- 100%
 
注: 上述 编号 为 3 的公 司 已于 2011 年 9 月 9 日注 销 ; 编 号为 4 的 公司 已于 2011 年 3 月
9 日注 销; 编号 为 7 的公 司已 于 2011 年 2 月 28 日 注销。  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
10 
2-Speed Fair Company 
Limited
10-MOTIC  
GERMANY
100%
12-MOTIC SPAIN 100%
15-KOLOK -HK- 99.98%
14-MEH -HK- 100%
13-MIG -PRC- 100%
11-MOTIC CANADA 100%
16-P.M.P. -HK- 99.99%
17-NATIONAL -HK- 99.99%
18-SMOC -PRC- 67.63%
19-SDOC -PRC- 66.67%
20-MXHT -PRC- 100%
21-Swift HK -HK- 100%
22-F.G.R. -
CANADA-
23MMDS -PRC-
24- 销 售 公 司        
-PRC-
25-TREETOPS       
-BVI-
27-GYOL 
-PRC-
66%
26-XMSE     
-PRC-
100%
28-NATIONAL -
USA-
29-SWIFT -
USA-
100%
100%
100%
91.79%
100%
100%
31- 精密 光 学
-PRC-
100%
30-NOSI -USA- 100%
     注 : 上 述编 号为 14 的公司 已 于 2011 年 7 月 22 日注 销 ; 编 号为 20 的 公 司已 于 2011 年
10 月 12 日 注销 。以 上图 中企业 简称 前的 编号 与下 面表格 中的 编号 对应 。 
股权结构 见下表: 

号 
公司名称 简称 股权结构 
1 Speed Fair Investments Limited SFI (BVI ) MPI (BVI )持 股35% 、陈 沛欣持 股65% 

Speed Fair Company Limited (香
港协励 行有 限公 司) 
SFC 
SFI (BVI )持股99.99993% 、杨 泽声 持股
0.00007% 

EMO Engineering Company 
Limited 
EMO –HK- SFI (BVI )持股100% 

Precious Gift Investments 
Limited 
PGI (BVI ) SFI (BVI )持股100% 
5 Motic Hong Kong Limited Motic HK –HK- SFI (BVI )持股100%  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
11 

Speed Fair Electro Engineering 
Company Limited 
SFE (HK ) SFI (BVI )持股100% 
7 Motic Electric Limited MEL (BVI ) PGI (BVI )持股100% 

协励行 (厦 门) 电气 有限 公司
(Speed Fair (Xiamen ) Co 
Ltd ) 
XSFC –PRC- SFE (HK )持股100% 
9 Motic Incorporation Limited Motic Inc. –HK- SFI (BVI )持股50% ,陈 沛欣持 股50% 
10 Motic Deutschland GmbH 
MOTIC 
GERMANY 
SFC 持股100% 
11 Motic Instruments Inc. MOTIC CANADA SFC 持股100% 
12 Motic Spain S.L.U. MOTIC SPAIN SFC 持股100% 
13 
麦克奥 迪实 业集 团有 限公 司
(Motic China Group Co Ltd ) 
MIG –PRC- SFC 持股100% 
14 Motic Electric Holdings Limited MEH –HK- SFC 持股100% 
15 
Kolok Enterprises Ltd 
(高乐 企业 有限 公司 ) 
KOLOK –HK- SFC 持股99.98% 
16 
Precision Moulded 
Polymers ,Limited 
P.M.P –HK- SFC 持股99.99% 
17 
National Optical Instrument 
Supply Limited 
NATIONAL –HK- SFC 持股99.99% 
18 
三明麦 克奥 迪光 学仪 器有 限公
司(Samming Micro-Optic Co 
Ltd ) 
SMOC –PRC- 
SFC 持股67.63% 、 MIG (PRC ) 持股24.27% 、
TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股
8.1% 
19 
麦克奥 迪( 成都 )仪 器有 限公
司( Chengdu Motic Intrument Co 
Ltd ) 
SDOC –PRC- 
SFC 持股66.67% 、MIG (PRC )持 股25% 、
TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股
8.33% 
20 
麦克奥 迪( 厦门 )科 技有 限公
司( Motic (Xiamen ) Hi-Tech Co 
Ltd ) 
MXHT –PRC- SFC 持股100% 
21 
Swift Optical Instruments 
Limited 
Swift HK –HK- SFC 持股100% 
22 F.G.R Steinmetz Inc. F.G.R –CANADA- Motic Instruments Inc. 持股100% 
23 
麦克奥 迪( 厦门 )医 疗诊 断系
统有限 公司 
MMDS –PRC- 
MIG (PRC ) 持股91.79% 、Branko Palcic 
Consulting Ltd 持股8% 、British Columbia 
Cancer Agency Branch 持股0.21% 
24 
麦克奥 迪( 厦门 )销 售有 限公
司 
销售公 司 –PRC- MIG (PRC ) 持股100% 
25 Treetops Industrial Limited TREETOPS –BVI- Motic China Group Co Ltd 持股100% 
26 厦门麦 克奥 迪软 件系 统工 程有 XMSE –PRC- TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
12 
限公司 (Xiamen Motic Software 
Engineering Co Ltd ) 
100% 
27 
麦克奥 迪( 贵阳 )仪 器有 限公
司(Motic (Guiyang ) 
Instruments Co.,Ltd ) 
GYOL –PRC- 
TREETOPS INDUSTRIAL LIMITED 持股
66% 、SFC 持股34% 
28 
National Optical & Scientific 
Instrument Inc. 
NATIONAL 
–USA- 
National Optical Instrument Supply Limited
持股100% 
29 Swift Optical Instruments,Inc. SWIFT –USA- 
National Optical & Scientific Instrument Inc.
持股100% 
30 NOSI Investments Inc NOSI-USA- SFC 持股100% 
31 
麦克奥 迪 ( 厦门 )精 密光 学有
限公司 
精密光 学-PRC- 麦克奥 迪实 业集 团有 限公 司持股100% 
32 Golden Luck Associates Limited GLA–BVI- SFI(BVI) 持股100% 
注:32-Golden Luck Associates Limited ,该公司 于2010 年5 月1日 注销 ,后 又于2011 年3
月30日 恢复 存续 。 
2、 陈沛 欣个人 企业 部分 
该部分的结构图如下所示: 
陈  
沛  

100% 6-Immortal Inv. -HK-
100% 8-Trojan Horse Ltd -BVI-
50% 4-Dragon Star -HK-
100% 3-Honest World Inv. -BVI-
100% 2-Vincent Power  -HK-
65% 1-First Grant -HK-
99.99% 5-Well Proud Ltd -HK-
99.98% 9-Goldenluxe Ltd -HK-
7-Nakano -BVI-
21%
64.5%
0.01%
  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
13 
注:上 述编 号 为 5 的 公司 已于 2011 年 9 月 30 日 注 销。 
股权 结构见下表 : 

号 
公司名称 简称 股权结构 

First Grant Investments 
Limited 
First Grant –HK- 陈沛欣 持股65% 、MPI (BVI )持股35% 
2 Vincent Power Limited Vincent Power -HK- 陈沛欣 持股100% 

Honest World Investments 
Limited 
Honest World Inv. 
–BVI- 
陈沛欣 持股100% 

Dragon Star Investments 
Limited 
Dragon Star –HK- 
陈沛欣 持股50% 、Chan Pui Wing Lawrence
持股50% 
5 Well Proud Limited Well Proud Ltd –HK- 陈沛欣 持股99.99% 、 陈豪 持股0.01% 
6 Immortal Investment Company Immortal Inv. –HK- 陈沛欣 持股100% 
7 Nakano International Limited Nakano –BVI- 
Central Base Limited 持股14.5% 、Immortal 
Investment Company 持股21% 、陈 沛欣 持
股64.5% 
8 Trojan Horse Limited 
Trojan Horse Ltd 
–BVI- 
陈沛欣 持股100% 
9 Goldenluxe Limited Goldenluxe Ltd –HK- 
陈沛欣 持股99.98% 、Fulbrook Enterprises 
Ltd 持股0.01% 、Trojan Horse Limited 持股
0.01% 
四 、本 次发行 后上 市公司 前十 名股东 持有 公司股 份情 况 
本次发行后, 公司股东总数为32,196人。 公司 发行后前10名股东持有公司股
份情况如下: 
序号 股东名称 
本次发行后 
持股数量(股) 持股比例 (% ) 
1 麦克奥 迪控 股有 限公 司 54,890,535 59.6636 

HJW Engineering & Consulting Services 
Co., Limited 
6,762,000 7.3500 
3 H&J Holdings Limited 2,400,510 2.6093 
4 中国银 河证 券股 份有 限公 司 2,300,000 2.5000 
5 爱建证 券有 限责 任公 司 2,300,000 2.5000  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
14 
序号 股东名称 
本次发行后 
持股数量(股) 持股比例 (% ) 
6 山西信 托有 限责 任公 司 2,300,000 2.5000 
7 上海棠 棣投 资咨 询有 限公 司 1,380,000 1.5000 
8 厦门格 林斯 投资 管理 有限 公司 963,585 1.0474 
9 厦门弘 宇嘉 投资 管理 有限 公司 963,585 1.0474 
10 厦门吉 福斯 投资 管理 有限 公司 963,585 1.0474 
合计 75,223,800 81.7651  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
15 
第四节 股 票 发 行情 况  
一 、发 行 数量 :2,300 万股  
二 、发 行价格 :13.00 元/ 股。此发行价格对应的市盈率为: 
(1 )19.70倍 (每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算) ; 
(2 )26.26倍 (每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算 )。 
三 、 发 行 方 式 及 认 购 情 况 : 本 次 发 行 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 与 网 上 向 社
会公众投资者定价发行相结合的方式。 本 次 发 行 中 通 过 网 下 配 售 向 配 售 对 象 配
售的股票为 690 万股 ,有效申购为 9,890 万 股,有效申购获得配售的中签率为
6.976744186% ,认购倍数为 14.33 倍。本次网 上定价发行 1,610 万股 ,有效申购
股数为 133,616.35 万股 ,中签率为 1.2049423592% ,超额认购倍数为 83 倍。本
次网下发行与网上发行均不存在余股。 
四 、 募 集 资 金 总 额 及 注 册 会 计 师 对 资 金 到 位 的 验 证 情 况 : 募集资金总额为
29,900 万元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 7 月 23 日 对本公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具了天健正信验 (2012) 综字
第 020110 号《验资报告》。 
五 、发 行费用 总额 及项目 、每 股发行 费用 
1、本次发行费用合计3,172.02万元,明细情况如下:  
序号 项目 金额( 万元 ) 
1 保荐及 承销 费用 2,225.00 
2 审计、 验资 费用 308.00  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
16 
序号 项目 金额( 万元 ) 
3 律师费 用 225.00 
4 信息披 露费 用 331.00 
5 发行登 记及 其他 费用 83.02 
合 计 3,172.02 
2、每股发行费用:1.38元(每股发行费用= 发行费用总额/ 本次发行股本) 。  
六 、募 集资金 净额 :26,727.98 万元 
七 、发 行后每 股净 资产 :4.89 元/ 股 (按 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本 计算)。  
八 、发 行后每 股收 益 :0.495 元/ 股(按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。  
九 、关 于募集 资金 的承诺  
公 司 承 诺 : 公 司 的 所 有 募 集 资 金 将 存 放 于 专 户 管 理 , 并 用 于 公 司 主 营 业
务。对于尚没有具体使用项目的 “主营业务相关的营运资金 ” ,本公司最晚于募
集资金到 账后6 个月内 ,根据公 司的发 展规划 及实际生 产经营 需求, 妥善安排该
部分资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分
资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
17 
第五节 财 务 会 计资 料 
本上市公告书已披露本公司 未经审计的 合并及母公司 2012 年 6 月 30 日资产
负债表、2012 年 1-6 月利润表、2012 年 1-6 月现金流量表、2012 年半年度 所有
者权益变动表 。其中,对比表中 2011 年 1-6 月财务数据已经审计。敬请投资者
注意。 
一 、主 要会计 数据 及财务 指标 
项目 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 
本报告期末比上年
度期末增减 
流动资 产( 元) 
168,840,888.30 188,970,572.12 -10.65% 
流动负 债( 元) 
88,211,524.66 124,262,514.32 -29.01% 
总资产 (元 ) 
300,367,093.95 320,886,527.24 -6.39% 
归属于 发行 人股 东的 所有 者
权益( 元) 
198,149,385.77 182,764,344.71 8.42% 
归属于 发行 人股 东的 每股 净
资产( 元/股) 
2.87 2.65 8.42% 
项目 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 
本报告期比上年同
期增减 
营业总 收入 (元 ) 
137,014,787.95 157,371,057.18 -12.94% 
营业利 润( 元) 
18,411,256.90 26,237,666.53 -29.83% 
利润总 额( 元) 
18,580,395.76 27,044,735.51 -31.30% 
归属于 发行 人股 东的 净利 润
(元) 
15,576,047.65 23,475,297.64 -33.65% 
归属于 发行 人股 东的 扣除 非
经常性 损益 后的 净利 润 ( 元) 
15,430,532.40 22,789,261.99 -32.29% 
基本每 股收 益( 元/股) 
0.23 0.34 -32.35% 
扣除非 经常 性损 益后 的基 本
每股收 益( 元/股) 
0.22 0.33 -32.29%  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
18 
加权平 均净 资产 收益 率 
8.17% 16.04% -7.87% 
扣除非 经常 性损 益后 的 
加权净 资产 收益 率 
8.10% 15.57% -7.47% 
经营活 动产 生的 现金 流量 净
额(元 ) 
21,817,685.90 25,903,686.37 -15.77% 
每股经 营活 动产 生的 现金 流
量净额 (元 ) 
0.32 0.38 -15.77% 
注: 净资 产收 益率 和扣 除非 经常性 损益 后的 净资 产收 益率两 个指 标的 本报 告期 比上年 同期 增
减为两 期数 的差 值 
二 、经 营业绩 和财 务状况 的简 要说明 
(一)经营情况 
1、2012 年上半年销售收入比去年同 期下降 12.94%, 主要是由于: (1)受
欧债危机影响, 欧洲经济放缓影响了客户订单量增长, 国内宏观经济不景气导致
企业高端客户如高铁、核电等客户采购放缓,从而影响公司销售业绩;(2)新
产品开发与订单效益滞后影响了业绩, 一般情况下从产品开发到大批量供货需要
半年至一年;(3)产品的金属件组成部分的成本价格在与客户结算时系按照上
海金属市场价格的变化逐月调整的, 今年上半年与去年同期相比, 金属件主要原
料铜的价格大幅回落,对销售业绩产生了一定影响。 
2、销售收入下降,但三项期间费用并未下降,由于需维持企业规模运转比
去年同期 还略高,因此导致利润总额比去年同期下降 31.30% 。2012 年上半年,
企业加大对新客户新产品的研发力度, 研发费用投入高于去年同期, 进一步影响
了 2012 上半年净利润,导致扣非后净利润比去年同期下降 32.29% 。 
3、 随着本企业新产品的陆续批量生产交货, 同时国家电网投资的稳定增长、
智能电网建设的进度加快、国家《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及
2020 年远景目标》的讨论和获批、高铁等轨道交通投资的逐步回升,企业下半
年的订单将得到较大的提升, 预计今年下半年的销售将高于上年同期, 预计全年
销售在与去年持平基础上会 略有增长。 
(二)财务状况和现金流量   麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
19 
1、主要资产项目的变化  
截至 2012 年 6 月 30 日,公司资产总额为 30,036.71 万元,较 2011 年 12 月
31 日减少 2,051.94 万元,减少 6.39% ,主要由于:  
(1 ) 货币资金余额为 3928,46 万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 1,173.93 万
元,减少 23.01% ,主要是公司偿还银行短期借款所致; 
(2 ) 应收票据余额为 489.06 万元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 439.06 万元,
增长 878.11% ,主要公司收到的银行承兑汇票增加所致;  
(3 )存货余额为 3,618.57 万元,较 2011 年 12 月 31 日减少 1078.92 万元,
减少 22.97% ,主要是因为公司加强了对存货的控制,导致库存商品较期初减少
682.84 万元,原材料减少 317.16 万元。 
2、主要负债项目的变化  
截至 2012 年 6 月 30 日,公司负债总额为 10,221.77 万元,较 2011 年 12 月
31 日减少 3,590.45 万元,减少 25.99% ,主要由于:  
(1 )短期借款为 1,960.00 万元,较 2011 年 12 月 31 日减少 3,040.00 万元,
减少 60.80% ,主要是公司偿还银行借款所致; 
(2 ) 预收款项为 163.14 万元, 较 2011 年 12 月 31 日增加 91.73 万元, 增长
128.45% ,主要是公司本期按合同规定向客户收取的预收款项增加所致;  
(3 ) 其他应付款 127.96 万元, 较 2011 年 12 月 31 日减少 58.75 万元, 减少
31.46% ,主要是公司应付运费、关税及代理费的减少所致;  
(4 )应交税费为 530.27 万元,较 2011 年 12 月 31 日增加 123.05 万元,增
加 30.22% ,主要是公司 计提的应缴未缴的房产税、土地使用税,以及产品出口
增加导致附加税相应增加所致。  
3、主要现金流量表项目的变化  
2012 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-120.40 万元,比去年同
期-1,447.93 万元减少 1,327.53 万元, 主要由于公司去年同期投入固定资产及无形
资产金额较大。  
(三) 除上述事项外, 本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影
响的重要事项。   麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
20 
第六节 其 他 重 要事 项 
一、 本 公司已 向深圳 证券交易 所承诺 ,将严 格按照创 业板的 有关规 则,在
上市后三个月内完善公司章程等规章制度。  
二、 本 公司自2012 年7 月6日刊 登首次 公开发 行股票招 股意向 书至本 上市公
告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重 要事项,具体如下:  
1、 本公司严格依照 《 公司法》 、 《证券法 》 等法律法规的要求, 规范运作,
生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。  
2、 本公 司生产 经营情 况、外部 条件或 生产环 境未发生 重大变 化(包 括原材
料采购和产品销售价格、 原材料采购和产品销售方式、 所处行业或市场的重大变
化等)。 
 3、 本公司未订立, 可能对发行人的资产、 负债、 权益和经营成果产生重大
影响的重要合同。 
 4、 本公司未发生重大关联交易。 
 5、 本公司未进行重大投资。 
 6、 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 
 7、 本公司住所未发生 变更。 
 8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 
 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。  
10 、本公司未发生对外担保等或有事项。 
 11 、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 
 12 、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。  
13 、本公司无其他应披露的重大事项。  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
21 
第七节 上 市 保 荐机 构 及 其 意 见  
一、 上 市保荐 机构 情况  
上市保荐机构:国金证券股份有限公司 
法定代表人:冉  云 
住    所:四川省成都市东城根上街95 号 
保荐代表人 : 王强林、庄海峻 
电    话:0592-5350608 
传    真:0592-5350511 
 二、上 市保 荐机构 的推 荐意 见  
上市保荐机构 国金证券 股份有限公司认为, 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限
公司 首次公开发行的股票符合上市条件, 并已向深圳证券交易所出具了 《 国金证
券股份有限公司关于 麦克奥迪 (厦门) 电气股份有限公司 股票上市保荐书》 。 保
荐机构的保荐意见主要内容如下: 麦迪电气申请其股票上市符合 《中华人民共和
国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规的有关规定 , 麦迪电气股 票 具 备 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 的 条
件, 国金证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易, 并承担
相关保荐责任。  
附件: 
1、2012年6月30日合并及母公司的资产负债表 
2、2012年1-6月 合并及母公司的利润表 
3、2012年1-6月 合并及母公司的现金流量表 
4、2012年1-6月合并及母公司的 所有者权益变动表  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
22 
(本页无正文, 为 《 麦克奥迪 (厦门) 电气 股份有限公司首次公开发行并在
创业板上市上市公告书》之签章页) 
 
 
 
 
 
 
发行人:麦克奥迪(厦门)电气 股份有限公司 
 
年    月    日 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
23 
  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
24 
附件粘贴处  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
25  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
26  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
27  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
28  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
29  麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司                                       上市公 告书 
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