青岛双星:2002年中期报告摘要

股票简称:青岛双星 股票代码:000599

  重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事杨同德未出席本次审议半年度报告的董事会会议。
    公司二00二年半年度财务会计报告未经审计。
    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于深圳证券交易所巨潮网上,网址为:WWW.cninfo.com.cn.投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
  (一) 公司基本情况:
  1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:青岛双星
  股东代码:000599
  2、公司董事会秘书:郭维顺
  联系地址:青岛市贵州路5号海富楼三楼
  电话:0532-2657986
  传真:0532-2657986
  证券事务代表:戚兴
  联系电话:0532-2674653
  传真:0532-2659736
  电子信箱:gqb @ doublestar.com.cn
  联系地址:青岛市贵州路5号海富楼三楼
  3、主要财务数据和指标(单位:元)
                                        本报告期            上年同期数
  净利润                              38,470,315.77         14,589,878.88
  扣除非经常性损益后的净利润          38,470,315.77         15,060,803.63
  净资产收益率(%)                             5.49                 2.608
  每股收益                                   0.2256                 0.099
  每股经营活动产生的现金流量净额               0.46                 0.328
                                       报告期末数               年初数
  股东权益(不包括少数股东权益)       700,751,661.23        659,780,967.50
  每股净资产                                   4.11                 3.869
  调整后的每股净资产                           4.05                 3.709
  (二)股本变动和主要股东持股情况
  1、报告期内,公司股本无变动。
  2、截止2002年6月30日,公司股东总数为37264户。
  3、主要股东持股情况
  序号   股东名称                   年末持有股数          占总股份比例(%)
  1    青岛双星集团公司              81,600,000                47.855
  2    青岛胶南公有资产经营有限公司   4,932,000                 2.892
  3    青岛天海房地产有限公司         1,000,000                 0.586
  4    裕元证券投资基金                 609,701                 0.358
  5    青岛中星商贸有限公司             500,000                 0.293
  6    同智证券投资基金                 394,008                 0.231
  7    黄志勤                           304,361                 0.178
  8    鹏华行业成长证券投资基金         255,910                 0.150
  9    郑德吉                           243,620                 0.143
  10   涂永红                           219,569                 0.129
  说明:持有本公司5%以上股份的股东仅有青岛双星集团公司,所持股份为国有法人股,报告期内所持股份数量没有发生变化,也不存在股份质押和冻结情况。青岛双星集团公司为本公司的发起人母公司,成立于1980年9月12日,于2000年5月改制为有限责任公司,属国有独资公司。法人代表是双星集团公司董事长汪海,注册地点青岛市贵州路5号,注册资本10000万元。经营范围:国有资产运营。
  4、公司因实施2001年度利润分配方案,以2001年度末的总股本170514642股为基数,向全体股东按每10股送红股1股派1.50元人民币现金(含税),股权登记日为2002年6月28日,除权息日为2002年7月1日,分红派息后,公司的总股本增至187566106股。公司的分红派息公告刊登在2002年6月21日的《证券时报》上。
  (三)董事、监事、高级管理人员情况
  1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况没有变化。
  2、公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况:
  公司于2002年6月1日召开了2001年度股东年会,公司董事会和监事会进行了换届选举,为落实《上市公司治理准则》的有关要求,鉴于上届董事陈宾华已退休,董事王红军专任公司的副总经理而未进入新一届董事会,新改选了张存俊、张力为公司独立董事。监事会成员没有变动。
  公司高级管理人员在报告期内没有变动。
  (四)管理层讨论与分析
  1、有关财务数据分析
  报告期内的有关财务数据变动情况如下表所示:
  指标项目                          本期数          上年同期        变动幅度(%)
  主营业务收入(元)               620,419,090.57   280,870,935.65       120.89
  主营业务利润(元)               112,373,552.78    21,174,771.19       430.70
  净利润(元)                      38,470,315.77    14,589,878.88       163.68
  现金及现金等价物净增加额(元) -140,496,470.20    88,914,046.40      -258.01
                                 报告期末           期初数        变动幅度(%)
  总资产(元)                 1,590,947,515.82   1,636,621,391.07      -2.79
  股东权益(元)                 700,751,661.23     659,780,967.50        6.21
  变动原因分析:公司于2001年8月完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并,使公司财务会计报表的合并范围发生了重大变化,而且该公司在被吸收合并后,继续保持了快速增长的势头,同时,公司配股资金投入的项目于2001年末基本完工,今年已陆续发挥出了经济效益,致使公司的主营业务收入、主营业务利润和净利润都有了大幅度的增长。现金及现金等价物净增加额减少较大的主要原因是公司归还了到期贷款及自筹资金扩建项目的资本性支出。
  报告期内公司的总资产变化幅度不大,股东权益增长6.21%属公司生产经营正常增长。
  由于公司完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并,扩大了财务会计报表的合并范围,所以报告期的有关财务数据与上年同期缺乏可比性。
  2、报告期经营情况分析
  1公司的生产经营情况:
  上半年内,公司完成冷粘鞋类产量438.55万双,已完成全年计划750万双的58.5%,比上年同期的331.19万双增长32.4%;其中出口鞋117.84万双,比上年同期的41.5万双增长184%;出口创汇692万美元,比上年同期的305.74万美元增长126.3%。公司的鞋类产品可望走出低谷,但由于全国乃至全世界的鞋类市场多年来一直供大于求,恶性竞争有增无减,公司为扩大双星名牌产品的市场占有率,让利于消费者并扩大了中、低档产品的比例,致使公司鞋类产品的利润率偏低,销售收入和净利润都没有实现与产量的提高同步增长。
  公司新的主导产品和新的利润增长点是橡胶轮胎,上半年完成产量133.17万套,比上年同期的126.8万套增长5.02%。虽然产量的增长幅度不大,但由于公司调整产品结构及子午胎一期30万套项目于2001年底试投产后,今年上半年的子午胎产量逐月提高,产品质量稳定,供不应求,开始发挥出了良好的经济效益。
  报告期内,公司的铸造机械、橡塑机械和绣品生产也都稳步提高,销售收入和实现利润都有不同幅度的增长。
  2公司的主营业务收入及主营业务成本的构成情况:
      类 别             2002年1-6月                      2001年1-6月
               主营业务收入    主营业务成本     主营业务收入    主营业务成本
  运动鞋      120,758,575.27   111,701,010.92   126,977,980.95  110,116,014.48
  轮胎        416,903,052.40   316,482,183.50   132,660,574.54  132,660,574.54 
  铸造机械     43,838,048.88    31,623,350.20
  橡塑机械     22,032,274.92    13,880,784.09
  绣品          6,379,163.88     4,300,704.25           
  材料         10,507,975.22     7,165,044.72           
  合计        620,419,090.57   485,153,077.68   280,870,935.65  242,776,589.02
  3报告期内主营业务发生的变化情况:
  公司上市之后的主营业务范围仅是冷粘鞋类的制造与销售。2000年初公司变更募集资金投向,投资控股了青岛华青轮胎工业有限公司70%的股权,开始涉足橡胶轮胎。2001年8月,公司完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并,使其所控股的铸机公司、橡机公司、绣品公司及轮胎公司的另30%的股份都进了本公司,使公司的主营业务范围扩大到了冷粘鞋、橡胶轮胎、铸造机械、橡塑机械和绣品的制造与销售。公司主营业务范围的扩大,大大提高了公司的抗风险能力和盈利能力。
  4报告期内,公司没有对净利润产生重大影响的经营业务。
  3、报告期投资情况
  1募集资金的投资情况:
  公司配股募集资金11466.59万元于2001年末已完成计划项目投资金额10248.6万元,达项目总投资额的89.4%,占募集资金总额的93.8%,募集资金的剩余部分已在报告期内全部投入到了计划投资项目的收尾工程中。三个项目属公司的生产配套工程,报告期内已全部完工并陆续投入使用,提高了公司的自我配套能力,间接地发挥出了良好的投资效益,完全达到了预期的目的。
  2重大非募股资金投资项目的进度和收益情况:
  公司正在利用自有资金和争取贷款,续建100万套子午胎项目的二期工程、5万套工程胎项目及年产50套钢材预处理线等项目。报告期内,公司已投入子午胎二期工程26,825,529.51元、工程胎项目11,204,805.54元和钢板预处理4,077,850.00元。该项目的资金需求较大,完全靠自筹资金有相当大的难度,而且难以尽快形成生产规模和发挥出规模效益。报告期内的投入属前期工程,还不可能全部投产,随着部分设备的投入使用会使子午胎和工程胎的产量有所提高。
  4、下半年经营计划:
  公司在上半年实现销售收入6.2亿元,完成全年计划15亿元的41.3%,时间过半,任务没有过半,下半年会有相当的压力和一定的难度。但从公司的生产形势来看,仍然具有良好的发展势头,公司将努力去实现预定目标。
  鉴于公司生产的主要原材料——橡胶的价格大幅攀升,使公司的生产成本将会有较大提高,将对公司下半年的盈利能力产生较大影响。
  5、对第三季度盈利预测
  公司于2001年8月底完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并,在公布2001年第三季度报告时,根据山东汇德会计师事务所的意见采用了“购买法”合并财务报表,致使当期利润没有得到全面反映(一般均采用权益联合法,年度报告时改用权益联合法合并报表)。加之公司子午胎项目建成后产量逐月提高,以及公司配股资金投资项目的建成投产提高了公司的配套生产能力,发挥出了良好的投资效果,预计公司在2002年第三季度的净利润会比上年同期增长50%以上。增长的具体数额待第三季度报告确定。
  (五)重要事项
  1、公司治理方面,公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关文件的要求不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司董事会通过换届选举新改选进两名独立董事,使公司独立董事所占的比例超过了《上市公司治理准则》规定达到1/3的要求。独立董事能严格按照有关规定行使职权,较好地发挥了其应有的作用。《公司章程》也按中国证监会的有关要求和法定程序进行了补充修订,公司还建立健全了《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等规章制度,公司还在年度股东大会上首次推出了董事会征集投票权活动和累计投票制选举公司董事的办法等,为充分维护中小股东的权益作出了积极的努力。
  2、公司在2002年6月1日的股东年会上,审议通过了公司2001年度利润分配方案,以2001年度末公司的总股本170514642股为基数,向全体股东按每10股送红股1股并派现金人民币1.50元(含税,扣税后实派现金人民币1.00元)。公司董事会于2002年6月21日在《证券时报》上刊登了分红派息公告,股权登记日为2001年6月28日,除权除息日为2002年7月1日。
  3、公司在报告期内没有重大诉讼及仲裁事项,也没有前期持续到报告期的重大诉讼及仲裁事项。
  4、公司在报告期内没有重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项,也没有前期持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
  5、重大关联交易事项
  (1)购销商品、提供劳务情况。
  报告期内,本公司鞋类产品所需的部分原材料等向双星集团内的20余家关联企业采购,交易金额为22,472,325.29元,比上年同期的24,820,238.70元下降9.5%。关联交易金额约占同类交易金额10586万元的21.2%,占总采购额45236万元的4.97%。所购货物主要是各种鞋用大底、皮革等鞋面材料和内外包装物。
  报告期内,本公司鞋类产品按上市时与双星集团公司签订的委托销售协议,借助双星集团在国内外建立起来的营销网络向双星集团内的十余家关联企业(各销售总公司)销售产品共发生交易金额58,952,114.31元,比上年同期的92,461,613.21元下降36%。关联交易金额约占同类交易金额12076万元的48.8%,仅占当期总销售额的9.5%。
  公司上市之后,公司鞋用材料的采购和产品的销售主要依靠双星集团在国内外建立起来的配套生产企业和经营网络开展经销业务,按照市场经济的效益原则,公司没有必要再重建一套独立的配套企业和经营网络。随着市场经济改革的不断深化,双星集团的营销体制也都在进行改制,目前,正按2001年度报告中披露的计划进度在实施之中,有关财务会计帐目的处理也正在进行之中。报告期内关联交易额的下降也正是改制效果的逐步体现。
  (2)资产收购、出售交易情况。
  报告期内,公司未有重大资产收购、出售关联交易情况发生。
  (3)公司与关联方的债权、债务或担保事项。
  报告期末,公司占用双星集团资金86,158,524.37元。公司为抓紧扩建子午胎二期工程、工程胎改造工程等项目,目前需自筹资金解决,资金缺口较大。双星集团公司为支持股份公司的发展,发挥名牌企业集团的资金优势,在股份公司资金不足的情况下暂予以垫付。
  (4)其他重大关联交易。
  报告期内,公司向双星集团关联企业租赁厂房土地获租赁费119万元。
  6、重大合同及其履行情况
  (1)报告期内或以前期间发生延续到报告期内,公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况:
  公司吸收合并的原青岛华青工业集团股份有限公司与漯河市经济贸易委员会于1997年11月12日签订《关于组建青岛华青工业集团漯河铸造机械有限责任公司的协议》,根据该协议,双方以漯河铸造机械厂1427万元固定资产为实收资本注册公司,新公司名称为青岛华青工业集团漯河铸造机械有限公司,双方合作期限20年。合作期间,华青股份持有公司60%的股权,华青股份享有经营权、收益权但所有权仍归漯河市经济贸易委员会,华青股份按比例对经营中新增资产享有所有权,同时漯河市经济贸易委员会授权漯河铸造机械厂持有该公司40%的股权。
  漯河铸造机械有限责任公司在报告期末资产总额为26,912,987.37元,所有者权益为14,153,913.48元,收入总额为3,919,538.25元,净利润为-143,604.94元。
  (2)报告期内或以前期间发生延续到报告期内,公司重大担保合同信息情况。
  公司于2001年8月底完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并。该公司被合并前曾为青岛海王纸业集团股份公司银行借款19997万元人民币、40万美元提供担保,其中4290万元于报告日前已到期,担保解除,9737万元于2002年底前到期,40万美元于2003年2月到期,495万元于2003年底到期,1675万元于2004年8月到期,2800万元于2005年10月到期,1000万元于2006年2月到期。公司为青岛恒昌化工股份有限公司银行借款8005万元人民币提供担保,其中1890万元于报告日前已到期,担保解除,1515万元于2002年底前到期,400万元于2003年底到期,2800万元于2004年底到期,700万元于2005年底到期,700万元于2006年6月到期。
  原青岛华青工业集团被吸收合并前的几年中生产规模急剧扩大,发展速度很快。该公司为保持高速增长必须有资金支持。为此,该公司与当地的两个大企业通过相互担保向银行贷款,“海王纸业”和“恒昌化工”为“华青集团”担保贷款42160万元。“海王纸业”和“恒昌化工”都是胶南市属大型骨干企业,是青岛市和胶南市两级政府重点扶持企业,都是青岛市县域企业的前十强,目前看来,还没有承担连带清偿责任的迹象。
  (3)报告期内发生或以前期间发生延续到报告期内,公司没有重大委托他人进行现金资产管理的情况。
  7、公司或持有公司5%以上股份的股东在报告期内及以前期间发生持续到报告期没有承诺事项。
  8、公司在2002年6月1日的股东年会上,审议通过了改聘财务审计会计师事务所的议案。
  鉴于青岛市具有证券业财务审计资格的会计师事务所只有山东汇德会计师事务所一家,随着青岛市上市公司和拟上市公司的逐年增加,其年度审计业务越来越繁忙,由于上市公司的年度审计时间相对比较集中,所以该所很难在公司所要求的时间内出具年度审计报告。为此,经公司董事会研究提议,改聘湖北大信会计师事务所为公司二00二年度财务审计会计师事务所。该议案按《公司章程》的规定履行了必要的合法的程序并经股东大会审议通过,该信息在2002年4月27日、2002年6月4日的《证券时报》上进行了披露。
  9、双星集团公司为支持股份公司的发展,并鉴于股份公司在深交所挂牌上市交易所起到的巨大广告效益,双星集团公司决定在2002年度继续免收本公司的商标使用费和进出口代理费。其中商标使用费按销售收入的0.9%计算,2002年1-6月为1,086,827.18元,进出口代理费按进出口额的1.5%计算,2002年1-6月为241816.89元。
  10、本公司根据中国证监会证监公司字[2001〗50号文及国家有关法规,于2001年8月已完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并手续。根据《合并协议书》的有关条款,本公司将以被合并的原华青股份经评估后的净资产与其它单位共同出资在该公司的原址设立有限责任公司,其主要固定资产随之向新设的有限责任公司移交,相关权利证书的主体变更为新设的有限责任公司。报告期内,该工作尚未完成。
  11、报告期内,公司没有未曾披露过的其他重要事项。
  (六)财务报告(未经审计)
  1、资产负债表(附后)
  2、利润及利润分配表(附后)
  3、现金流量表(附后)
  4、会计报表附注
  1本公司已从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,本会计期间主要会计政策、会计估计未发生变更事项,也没有发生重大会计差错更正情况。
  2因本公司于2001年下半年完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并,主营业务范围及合并会计报表范围发生重大变化,2002年1-6月损益类报表数据与2001年同期数据无可比性,故一般不对其变动作出具体说明。
  3财务报表合并范围与上一定期报告及2001年度报告无重大变化。
  (七)备查文件
  1、载有董事长签名的半年度报告文本;
  2、载有单位负责人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本;
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
  4、公司章程;
  5、其他有关资料。
  青岛双星股份有限公司董事会
  二00二年八月二十二日