佛山塑料集团股份有限公司上市公告书

股票简称:佛塑股份 股票代码:000973

                     佛山塑料集团股份有限公司上市公告书

    上市推荐人:广东证券股份有限公司  中国东方信托投资公司
    股票简称:佛塑股份  
    股票代码: 0973  
    总股本:37345.06万股  
    可流通股本:9500万股
    本次上市流通股本:3950万股  
    上市地点:深圳证券交易所   
    上市时间:2000年5月25日
    股票登记机构:深圳证券登记有限公司
    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,  并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,  凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅2000年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的招股说明书概要。
    一、绪言
  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、 法规的规定,  并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制, 旨在向投资者提供有关佛山塑料集团股份有限公司(以下简称本公司) 和本次股票上市的有关情况。
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]36号文批准,本公司已于2000年4月11日-16日、4月20日以对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式成功地发行了人民币普通股9500万股,其中上网定价发行  3000万股,向法人配售6500万股( 包括向证券证券投资基金配售1900万股)。每股面值1.00元,每股发行价6.28元。
  经深圳证券交易所深证上[2000]第57 号《上市通知书》批准,本公司股票将于2000年5月25 日在深圳证券交易所挂牌交易, 股票简称“佛塑股份”, 股票代码“0973"。本公司总股本37345.06万股, 可流通股本9500万股, 本次上市流通股本为上网定价发行的3000 万股和向证券投资基金配售的1900万股的50%(即950万股);向证券投资基金配售的1900万股的其余 50%(即950万股) ,将于本次上市流通股上市之日起6个月后上市流通;向战略投资者配售的4600 万股将于本次上市流通股上市之日起24个月后上市流通。
  本公司于2000年4月17日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本公司《招股说明书概要》,距今不足六个月, 故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
  本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,  确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导,  并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
    二、公司概况
  (一)基本情况
  公司名称: 佛山塑料集团股份有限公司
  注册资金: 37345.06万元
  法定代表人:冯 兆 征
  成立日期: 1988年6月
  经营范围: 各类塑料制品、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造、 加工及工程设计安装、销售高分子聚合物、家用电器、 化纤制品等。
  所属行业: 塑料行业
  注册地址: 佛山市汾江中路82-84号
  联系电话: 0757-2297484
  传  真: 0757-2225754
  联 系 人: 罗汉均 何水秀
  (二)历史沿革:
  本公司成立于1988年6月,它是经广东省人民政府粤办函[1988]165号文批准设立的。1992年7月, 经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]36 号文批准,对佛山市塑料皮革工贸集团股份公司进行了股份制规范化改造。以1992年7月31日为基准日,将评估后股份公司可折股的净资产38369.37万元按1.5:1的比例折股, 其中国有资产折成14702. 85 万股国有股, 集体资产折成11002.44万股法人股, 分别由佛山市国有资产管理办公室和佛山市塑料皮革工业合作联社持有; 同时把公司成立以来内部职工投入的3209.65万元,按照1.5:1 的比例折为2139.77万股内部职工股,形成总股本27845.06万股,每股面值一元。1994年 6 月, 经广东省体改委粤体改[1994]14号文批准, 股份公司被确认为规范的定向募集股份有限公司,并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]36 号文批准, 本公司已于2000年4月11日-16日、4月20 日以对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式成功地发行了人民币普通股9500 万股 , 其中上网定价发行3000万股,向法人配售6500万股( 包括向证券证券投资基金配售1900万股)。每股面值1.00元,每股发行价6. 28元。
  本次发行后,公司股本增至37345.06万元。
    三、股票发行及承销
  (一)本次股票公开发行
  发行方式:向法人配售和对一般投资者上网发行相结合
  法人配售日期:2000年4月11日至4月16日
  上网发行日期:2000年4月20日
  公开发行数量:9500万股
  其中:上网定价发行3000万股
        向法人配售6500万股(包括向22家证券投资基金配售1900万股)
  发行价格:6.28元/股
  募集资金总额:59,660万元(未扣除发行费用)
  上网发行中签率:0.437375%
  上网发行有效申购户数: 604277户
  持有1000股以上(含1000股)的户数:34257户
  发行费用总额:1615万元
  每股发行费用: 0.17元
  发行市盈率:26.17倍(加权平均)、28.55倍(全面摊薄)
  (二)股票承销
  本次发行采用上网定价发行的3000 万股已被社会公众全额认购,向法人配售的6500 万股已配售完毕(包括向证券投资基金配售1900万股)。
  (三)验资报告摘要
                             验  资  报  告
                                   粤会所验字(2000)第90322号

    佛山塑料集团股份有限公司全体股东:
  我所接受委托,对贵公司截至2000年4月27日止实收股本的真实性和合法性进行了审验。 在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整。 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
  根据我们的审验,截止于2000年4月27日,贵公司实收股本为人民币叁亿柒仟叁佰肆拾伍万零陆佰元(RMB373,450,600元), 总股本为叁亿柒仟叁佰肆拾伍万零陆佰股(373,450,600股),已按有关规定募足股本金。其中此次发行社会公众股前股本总额为贰亿柒仟捌佰肆拾伍万零陆佰股(278,450,600股),已由禅山会计师事务所"禅会验字(93)201号"验资报告予以验证;此次发行的社会公众股股份总额为玖仟伍佰万股(95,000, 000股),发行价为人民币6.28元/股,可募集资金人民币伍亿玖仟陆佰陆拾万元(RMB596,600,000元), 扣除应计发行费用人民币壹仟陆佰壹拾肆万玖仟元(RMB16, 149,000元)后, 贵公司实际募集的股本金为人民币伍亿捌仟零肆拾伍万壹仟元(RMB580,451,000元), 其中:股本为人民币玖仟伍佰万元(RMB95,000,000元),资本公积金为人民币肆亿捌仟伍佰肆拾伍万壹仟元(  RMB485,451,000元)。
  广东正中会计师事务所                中国注册会计师:蒋洪峰
                                      中国注册会计师:吉争雄
       中国    广州                   二零零零年四月二十七日
  募集资金入帐情况:
  入帐时间: 2000年4月27日
  入帐金额: 人民币580,451,000元
  入帐帐号:476631081000100222888(本公司人民币帐户)
  开户银行: 中国银行佛山分行四、董事、监事及高级管理人员的简历及持股情况
  (一)董事、监事及高级管理人员简历
  冯兆征,男,48岁,工商管理硕士, 曾任佛山市塑料皮革工业公司办公室副主任, 佛山市人事局秘书科科长、副局长,1989年起任本公司副董事长、 副总经理,1993年起任本公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。
  吴跃明,男,43岁,工学硕士,经济师, 曾任佛山市塑料皮革工业公司人事科副科长、财务科副科长、 副经理,1988年起任本公司副董事长、副总经理,1992 年曾挂职省计委外贸财经处副处长。现任本公司副董事长、副总经理,兼东方分公司负责人。
  张成业,男,59岁,高中学历,高级政工师, 曾任佛山市委组织部科长, 佛山市塑料皮革工业公司党委办主任,佛山市城区政府办公室主任,1988 年起担任本公司副董事长,副总经理、党委书记。 现任本公司董事、佛山市塑料工贸集团公司法定代表人、总经理。
  何启尧,男,62岁,大学学历,高级工程师, 曾任本公司副董事长,副总经理。现任本公司董事、 中国塑料加工工业协会副理事长,佛山市科协常委, 佛山市塑料工业学会理事长。
  杨民伟,男,41岁,大专学历,助理经济师, 曾任原佛山市振兴片材厂经营部经理, 原振兴实业有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总经理。
  吴耀根,男,42岁,硕士,高级工程师, 曾任原佛山市塑料一厂技术科副科长、副厂长、 原东方包装材料有限公司副总经理。现任本公司董事、总工程师。
  关炳贤,男,59岁,大学学历,经济师, 曾任原塑料二厂有限公司副总经理、总经理。 现任本公司董事、佛山市塑料皮革工业合作联社理事会主任。
  罗汉均,男,44岁,大专学历,助理经济师, 曾任原佛山市塑料一厂人保科科长、办公室主任, 本公司总经理办公室副主任、主任,总经理助理。 现任本公司董事、董事会秘书。
  刘亚军,男,35岁,硕士,工程师, 曾任佛山冠丰塑胶有限公司总经理, 原塑料二厂有限公司副总经理。现任本公司董事兼双龙分公司负责人。
  张福培,男,57岁,高中学历,助理经济师, 曾任原佛山市塑料一厂厂长。 现任本公司董事兼鸿基分公司负责人、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司总经理。
  李曼莉,女,39岁,大专学历,工程师, 曾任佛山市万达胶粘制品有限公司、 佛山市亿达粘胶制品有限公司总经理,原塑料八厂有限公司副总经理。 现任本公司董事兼经纬分公司负责人。
  吕森,男,52岁,大专学历,会计师, 佛山市会计学会理事。现任本公司董事、财务会计部经理。
  谭镜,男,53岁,大专学历,政工师, 曾任部队某部副团长,原佛山市塑料一厂党总支副书记, 本公司安保科科长。现任佛山塑料工贸集团公司纪委副书记、 本公司监事会主任。
  莫礼相,男,57岁,初中学历,助理经济师, 曾任原佛山市塑料一厂副厂长。 现任本公司监事兼东方分公司党委副书记。
  程宝强,男,34岁,大专学历,助理工程师, 曾任原塑料二厂有限公司副总经理。 现任本公司监事兼双龙分公司党委书记。
  傅爱定,女,44岁,大专学历,政工师, 曾任原佛山市塑料一厂工会主席。 现任本公司监事兼鸿基分公司党委副书记。
  何新永,男,52岁,高中学历,助理经济师, 曾任原塑料八厂有限公司副总经理,总经理。 现任本公司监事兼经纬分公司党委书记。
  陈业尊,男,57岁,初中学历,政工师, 曾任佛山军分区干休所副政委。 现任本公司监事兼振兴分公司党委副书记。
  (二)董事、监事和高级管理人员持股情况
  姓   名        职  务                   
                                    持股数(股)    占发行前总
                                                  股本比例(%)
  冯兆征     董事长、总经理          21000        0.0075
  张成业     董事                    19500        0.0070
  吴跃明     副董事长、副总经理      19500        0.0070
  何启尧     董事                    19500        0.0070
  杨民伟     董事、副总经理          19500        0.0070
  关炳贤     董事                    19500        0.0070
  张福培     董事                    19500        0.0070
  吴耀根     董事、总工程师          19500        0.0070
  刘亚军     董事                    15000        0.0054
  李曼莉     董事                    19500        0.0070
  吕  森     董事、财务部经理        15000        0.0054
  罗汉均     董事、董事会秘书        15000        0.0054
  谭  镜     监事会主任              15000        0.0054
  莫礼相     监事                    19500        0.0070
  程宝强     监事                    11250        0.0040
  傅爱定     监事                    10200        0.0037
  何新永     监事                    19500        0.0070
  陈业尊     监事                    19500        0.0070
    五、公司设立
  本公司成立于1988年6月,它是经广东省人民政府粤办函[1988]165号文批准设立的。1992年7月, 经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]36 号文批准,对佛山市塑料皮革工贸集团股份公司进行了股份制规范化改造。1994年6月,经广东省体改委粤体改[1994]14号文批准, 股份公司被确认为规范的定向募集股份有限公司,并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]36 号文批准,本公司已于2000年4月11日-16日、4月20日以对法人配售和对一投资者上网发行相结合的方式成功地公开发行了人民币普通股9500 万股 , 其中上网定价发行3000万股,向法人配售6500万股( 包括向证券证券投资基金配售1900万股)。每股面值1.00元,每股发行价6. 28元。发行人已于1999年2月23日召开了1998年度股东大会,会议审议通过了关于公开发行股票并申请上市议案。本次股东大会并授权董事会办理发行有关的具体事宜。 上述决议的内容及形式,符合有关法律、行政法规及发行人章程之规定, 有关决议及授权事项合法有效。2000年4月28日,本公司已完成工商变更登记。
  公司注册资本:37345.06万元
  公司注册地址:佛山市汾江中路82-84号
  公司法定代表人:冯 兆 征
  营业执照注册号:4400001007141
    六、关联企业及关联交易
  (一)关联企业
  1、 存在控制关系的关联企业
      企业名称                  
注册地址       主营业务            与本企业关系       经济性质
                                                       或类型
  佛山易事达电容材料有限公司       
佛山市   金属化薄膜、电容器系列     控股子公司        合资经营
  佛山市嘉利塑料制品有限公司       
佛山市   塑料制品系列产品           控股子公司        合资经营
  佛山嘉丽皮革有限公司             
佛山市   皮革、再生皮的后处理加工   控股子公司        合资经营
  2、 不存在控制关系的关联方关系的性质
        企业名称            与本企业的关系
  佛山市塑料工贸集团公司      股东(持股比例39.37%)
  佛山市塑料皮革工业合作联社    股东(持股比例29.46%)
  无锡环宇包装材料有限公司     联营企业(持股比例50%)
  佛山冠丰塑胶有限公司       联营企业(持股比例40%)
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司     联营企业(持股比例49%)
  佛山市万达胶粘制品有限公司    联营企业(持股比例37.7%)
  佛山市亿达胶粘制品有限公司    联营企业(持股比例37.7%)
  佛山中龙塑胶有限公司          联营企业(持股比例50%)
  佛山华塑装饰材料有限公司      联营企业(持股比例50%)
   (二)关联交易事项
  1.销售货物
  (1)鸿基分公司向杜邦鸿基公司销售聚酯切片等产品,1999年度为7,823,019.35元,均按市场公平价格结算。
  (2)东方分公司向佛山市塑料工贸集团公司进出口公司销售薄膜产品,1999年度共计39,081,746.47元,并向其购入原料计19,860,517.94元, 均按市场公平价格结算。
  (3)东方分公司向亿达公司销售薄膜产品,1999年度共计4,408,381.50元,均按市场公平价格结算。
  2.特许使用权
  东方分公司与环宇公司签订《商标使用许可合同》,东方分公司允许环宇公司在其生产的BOPP 系列薄膜产品上使用东方分公司已经注册登记的“汾江”牌商标(商标注册证号为102548),使用期限为1996年7月至1999年7月,使用数量为一年15,000吨,并按年销售额的5 ‰收取有偿使用费。
  3.出租物业
  (1)双龙分公司与冠丰公司签订了《租赁协议》。根据该协议,双龙分公司向冠丰公司出租厂房4,171. 28平方米,月租金为65,677.98元,租赁期限为1994年8 月至2002年6月。
  (2)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了《租赁协议》。根据该协议, 鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分楼层,面积共12,792.50平方米,月租金总额为137,697.80元,租赁期限为1999年1月至2000年12月。
  (3)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了《租赁协议》。根据该协议, 鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物,其中土地面积为6,500平方米,建筑物面积为2007.50平方米,月租金总额为74,929.64元, 租赁期限为1999年1月至2000年12月。
  (4)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了有关物业租赁协议。根据该协议, 鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇,其中土地面积12,436平方米; 楼宇面积13,999.94平方米。两项总计每月租金为412,430 元,租赁期限为签定之日起即1996年1月至2045年1月。
  (5)振兴分公司与中龙公司签订了《租赁协议》。根据该协议,振兴分公司向中龙公司出租厂房1,983. 68平方米,月租金为41,498.68元,租赁期限为1998年1 月至2000年12月。
  上述各出租人合法持有出租物业的权证, 租赁价格均按市场公平价格, 有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。七、股本结构及大股东持股情况
  1、 本公司上市前的股本结构
  股份类别                  股份数(万股)  占总股本
                                                      比例(%)
    未流通股份              33395.06       89.42
    其中:国家股             14702.85     39.37
       法人股             11002.44     29.46
       内部职工股           2139.77        5.73
       战略投资者             4600.00       12.32
           证券投资基金持股(50%)      950.00      2.54
    可流通股份               3950.00     10.58
        其中:社会公众股         3000.00      8.04
                证券投资基金持股(50%)   950.00       2.54
    总股本               37345.06    100.00
    2、本次发行后,本公司前十位股东所持股数及比例
   序号      股  东  名  称             持股额(万股)  占总股本
                                                      比例(%)
  1     佛山市塑料工贸集团公司           14702.85    39.37
  2     佛山市塑料皮革工业合作联社       11002.44    29.46
  3     广东梅县梅雁经济发展总公司         270       0.723
  4     广东财信投资有限公司               270       0.723
  5     广州经济技术开发区广运海运服务公司 270       0.723
  6     广东兆源投资发展有限公司           245       0.656
  7     佛山三冠塑胶有限公司               230       0.616
  8     宜兴市皇康物资有限公司             200       0.536
  9     上海裕达房地产发展投资有限公司     180       0.482
  10    佛山鸿华聚酯切片有限公司           170       0.455
    八、公司财务会计资料
  本公司截止1999年12月31日的财务状况,已于  2000年4月17日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。 因与本公告间隔时间较短,本公告不再重述。  本公告只公布财务报表、主要项目附注及财务指标, 欲了解其他内容,  请查阅上述报纸或到本公司公告的查阅地址查阅本公司《招股说明书》。
  (一)主要财务指标表
  项  目                1999.12.31     1998.12.31 1997.12.31
  流动比率                  0.71            0.68     0.59
  速动比率                  0.54            0.54     0.45
  资产负债率(%)           65.05           66.83    67.24
  应收帐款周转率(%)      444.86          455.43   453.22
  存货周转率(%)          728.84          827.01   800.06
  净资产收益率(%)         12.80           12.17    12.00
  每股净利润(元)           0.237           0.216    0.208
  (二)会计报表附后
  (三)主要项目附注
  1、应收帐款
  应收帐款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下:
  帐  龄                       1999.12.31
                 金  额         比例(%)      坏帐准备
  1年以内      247,455,398.35     96.51    12,372,769.92
  1-2年          7,954,639.89      3.10       795,463.99
  2-3年            581,766.43      0.23       174,529.93
  3-4年            410,594.78      0.10       205,297.39
  合   计      256,402,399.45    100.00    13,548,061.23
  应收帐款主要明细列示如下:
  单                   位                  金     额
  锡山市包装材料有限公司                18,316,040.33
  四会市嘉华塑料制品有限公司            15,102,360.00
  中山市孟和贸易有限公司                 4,733,700.71
  汕头金园区润生包装材料有限公司         4,404,614.73
  奇妙包装(深圳)有限公司                 3,805,367.65
  应收帐款中不存在持有公司5%以上股份的股东欠款。
  2、其他应收款
  其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下:
  帐  龄                       1999.12.31
                  金  额        比例(%)       坏帐准备
  1年以内      21,387,985.96      59.42      1,158,984.48
  1-2年         1,762,362.21       4.52        176,236.22
  2-3年              ---            ---            ---
  3-4年       *14,064,960.00      36.06        703,248.00
  合   计      37,215,281.17     100.00      2,038,468.70
  其他应收款明细列示如下:
         单     位                    金     额
  佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 *       14,064,960.00
  佛山城乡建设公司                  3,077,848.18
  *该款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定, 由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成,该款项的回收不存在重大不确定性, 因此公司历年均按5%计提坏帐准备。除此之外,公司不存在持有公司5%以上股份的股东的欠款。
  3、预付帐款
  公司1999年12月31日预付帐款余额为50,213,584.98元,帐龄均为一年以内,不存在持有公司5%以上股权的股东的预付款项,其主要明细列示如下:
        单   位                                金  额
  香港丰信国际有限公司                      16,377,444.40
  佛山德亿实业有限公司                       4,825,960.00
  南海市工贸联合公司                         4,599,608.63
  广东新中轻工业原材料投资置业有限公司       4,521,395.55
  北京燕山石化公司供销公司                   3,715,719.39
  4、应付帐款
  公司1999年12月31日应付帐款余额为163,442, 156.97元,均为应付购材料款,且不存在应付持本公司5 %以上股份的股东单位的款项。其帐龄列示如下:
  帐   龄                  金  额           比例(%)
  1年以内             141,534,772.83         86.59
  1-2年                21,907,384.14         13.41
  合  计              163,442,156.97        100.00
  5、其他应付款
  公司1999年12月31日其他应付款余额为59,256,563.68元,均为一年以内应付款项,其主要为东方分公司收取的客户购货保证金。
  6、应付股利
  公司1999年12月31日应付股利余额为50,121,108元,为公司根据董事会决议,1999年度按每股0.18 元分配股利形成。
  7、资本公积金
  公司资本公积金历年变动情况如下表所示:
  项    目              
           1999.12.31        1998.12.31        1997.12.31
  股本溢价    *      
        137,339,689.08    137,339,689.08    137,339,689.08
  税赋返还    **     
         27,628,905.00     23,747,699.49     19,267,888.49
  合    计            
        164,968,594.08    161,087,388.57    156,607,577.57
  *  股本溢价中10,689,856.75元系公司按1.5元折1股的比例向内部职工募集3,209.66万元股金而产生, 其余部分计126,640,832.33 元系公司股份制规范化改造时以资产折股而形成的溢价。
  **  税赋返还是公司依据佛山市人民政府“佛发[1997]10号”文件获得的新产品所得税返还
  8、盈余公积金
  公司盈余公积金各期变动情况如下表所示:
     项      目          
             法定公积金         法定公益金         合   计
  1996年12月31日       
          26,600,267.39      13,300,133.69     39,900,401.08
  加:1997年度计提      
           5,799,789.69       2,899,894.84      8,699,684.53
  1997年12月31日       
          32,400,057.08      16,200,028.53     48,600,085.61
  加:1998年度计提      
           6,024,852.09       3,012,426.04      9,037,278.13
  1998年12月31日       
          38,424,909.17      19,212,454.57     57,637,363.74
  加: 1999年度计提      
           6,393,445.09       3,196,722.55      9,590,167.64
  1999年12月31日         
          44,818,354.26      22,409,177.12     67,227,531.38
  根据公司董事会决议,公司1999 年度按可分配利润63,934,450.93元的10%计提法定公积金,按5 %计提法定公益金,并按每股0.18元分配股利,共计分配股利50,121,108元。
    九、董事会上市承诺
  本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定,  并自股票上市之日起作出如下承诺:
  1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
   2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
  3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,  在报告证券管理机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。
  4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,  本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
  5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,  不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
  6、本公司没有无记录负债。
    十、重要事项提示
  1、根据广东正中会计师事务所有限公司出具的粤会所专审(2000)第20326号盈利预测报告,本公司2000年度税后利润预测为8204.47万元(本公司实际所得税率为 15%)。
  2、截止招股说明书签署之日, 本公司无重大诉讼事项。
  3、本公司总股本37345.06万股, 可流通股本9500万股,本次上市流通股本为上网定价发行的3000万股和向证券投资基金配售的1900万股的50%(即950万股);向证券投资基金配售的1900万股的其余50%(即950万股),将于本次上市流通股上市之日起6个月后上市流通;向战略投资者配售的4600万股将于本次上市流通股上市之日起24个月后上市流通。
  4、根据本公司《招股说明书》披露: 根据本发行人1999年度股东大会决议, 本次发行后产生的新股东将共享本公司1999年度滚存未分配利润,并参加自2000年1月1日起的利润分配;预计本公司首次股利分配时间在2001年第二季度,具体实施时间由本公司股东大会决定。
  5、在所得税方面,本公司被国家科委确定为“国家火炬计划重点高新技术企业”之一,享受高新技术企业的所得税优惠政策,所得税按15%的税率征收。
  6、本公司本次发行前每股净资产1.85元,发行后每股净资产2.83元。
    十一、备查文件目录
  1、 本公司成立的批准文件
  2、 审计报告、财务报表及附注
  3、 中国证监会和深圳证券交易所批准发行上市的文件
  4、 招股说明书
  5、 资产评估报告
  6、 盈利预测报告
  7、 验资报告
  8、 本公司章程
  9、 法律意见书
  10、其他备查文件
    十二、咨询机构
  1、发  行  人: 佛山塑料集团股份有限公司
  住      所: 佛山市汾江中路82-84号
  法定代表人: 冯 兆 征
  电      话: 0757-2297484
  传      真: 0757-2225754
  联  系  人: 罗汉均 何水秀 
  2、主承销商及上市推荐人: 广东证券股份有限公司
  法定代表人:  钟 伟 华
  住   所:  广州市东风东路703号
  电   话:  020-87666000-1208
  传   真:  020-87789051
  联 系 人:  钟慧玲  朱权炼

                               佛山塑料集团股份有限公司
                               二○○○年五月二十日

                           佛山塑料集团股份有限公司
                                 合并资产负债表
                                                  金额单位:元
资产                 1999.12.31    1998.12.31   1997.12.31
流动资产:    
货币资金            78407107.82   69193343.79   42133448.15
应收股利             6586165.46    4618299.83    3341039.31
应收帐款           256402399.45  233938570.94  237602947.10
其他应收款          37215281.17   36843257.23   23900238.43
减:坏帐准备        15586529.93   13804160.95   13775817.32
应收帐款净额       278031150.69  256977667.22  247727368.21
预付帐款            50213584.98   65105523.47   62462743.21
存货               134157863.43  105465771.98  114170748.55
减:存货跌价准备     1943151.98    1170516.33
存货净额           132214711.45  104295255.65  114170748.55
待摊费用             1209872.24    4295522.76    4714414.31
流动资产合计       546662592.64  504485612.72  474549761.74
长期投资:                 0.00
长期股权投资       242082996.24  230072215.97  232358132.77
长期债权投资           69654.00     198354.00     433354.00
长期投资合计       242152650.24  230270569.97  232791486.77
减:长期投资减值准备       0.00
长期投资净额       242152650.24  230270569.97  232791486.77
固定资产:                 0.00
固定资产原价       955242283.56  884415871.37  841881247.13
减:累计折旧       400537358.84  356856905.05  298732808.51
固定资产净值       554704924.72  527558966.32  543148438.62
工程物资                   
在建工程            35326860.24   90326611.13   83014883.36
固定资产清理               0.00
固定资产合计       590031784.96  617885577.45  626163321.98
无形资产及其他资产:       0.00
无形资产           131577905.07  134862664.31  137896372.87
开办费                839306.00     563195.27      73352.70
长期待摊费用         3637608.19    5009160.78    3977097.21
其他长期资产         1791730.73
无形资产及其他资产合计    
                   137846549.99  140435020.36  141946822.78
递延税项:         
递延税款借项       
资产总计          1516693577.83 1493076780.50 1475451393.27
负债及股东权益             0.00
流动负债:                 0.00
短期借款           397698767.68  230858000.00  197757500.00
应付票据                   0.00     836250.00
应付帐款           163442156.97  283354883.46  274872675.33
预收帐款            25397670.97   21485102.67   25844002.67
代销商品款                 0.00
应付工资             2726166.47    2121005.85    3883329.82
应付福利费           1001580.41    1034112.81     966451.82
应付股利            50121108.00   52905614.00   75666094.00
应交税金             9814651.10   41964448.49   32162106.54
其他应交款           1867438.02    4988319.05    7088577.07
其他应付款          59256563.68   69867085.65  122188264.51
预提费用             7045609.85   16753870.57   15524631.50
一年内到期的长期负债46548210.00   12014000.00   45903861.69
其他流动负债               0.00
流动负债合计       764919923.15  738182692.55  801857494.95
长期负债:          
长期借款           209241632.00  235785202.50  170188507.32
应付债券            
长期应付款           3887392.93    4868005.81    5536694.12
住房周转金          11242274.93    8525045.40    8456752.59
其他长期负债        
长期负债合计       224371299.86  249178253.71  184181954.03
递延税项:          
递延税款贷项        
负债合计           989291223.01  987360946.26  986039448.98
少数股东权益        12532454.07   10500462.07    6019289.99
股东权益            
股本               278450600.00  278450600.00  278450600.00
资本公积           164968594.08  161087388.57  156607577.57
盈余公积            67227531.38   57637363.74   48600085.61
其中:公益金        22409177.12   19212454.57   16200028.53
未分配利润           4223175.29   -1959980.14    -265608.88
股东权益合计       514869900.75  495215372.17  483392654.30
负债及股东权益总计       
                  1516693577.83 1493076780.50 1475451393.27

                              佛山塑料集团股份有限公司              
                                    利润及利润分配表
                                                 单位:人民币元
项目                    1999年度       1998年度      1997年度    
一、主营业务收入     1140634397.76 1065428188.41 1076871588.36
减:折扣与折让                0.00
主营业务收入净额     1140634397.76 1065428188.41 1076871588.36
减:主营业务成本      977795379.21  908212428.70  913439689.67
主营业务税金及附加      4548393.47    5994418.75    6369032.05
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    
                      158290625.08  151221340.96  157062866.64
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)     
                       28150365.46   27290469.55   20428086.22
减:存货跌价损失         772635.65    1170516.33
营业费用               16545517.92   10746876.84   14383922.10
管理费用               74517271.64   74177421.36   78668804.67
财务费用               42641003.32   39692835.07   36556374.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)         
                       51964562.01   52724160.91   47881851.16
加:投资收益(损失以"-"号填列)         
                       15552560.35    4599775.96   21430888.78
补贴收入                7406502.35   10832324.35    3082259.75
营业外收入               797691.86    3120690.65    1095619.14
减:营业外支出           765654.50     493907.40    6563712.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)     
                       74955662.07   70783044.47   66926906.45
减:所得税              9997044.07   10213159.19    8765151.63
减:少数股东本期损益     -935813.07     321364.41     163857.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)         
                       65894431.07   60248520.87   57997896.89
加:年初未分配利润     -1959980.14    -265608.88     557286.76
盈余公积转入                                
六、可供分配的利润     63934450.93   59982911.99   58555183.65
减:提取法定盈余公积    6393445.09    6024852.09    5799789.69
提取法定公益金          3196722.55    3012426.04    2899894.84
七、可供股东分配的利润                
                       54344283.29   50945633.86   49855499.12
减:应付优先股股利     
提取任意盈余公积       
应付普通股股利         50121108.00   52905614.00   50121108.00
转作股本的普通股股利   
八、未分配利润          4223175.29   -1959980.14    -265608.88