贵阳银行:首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告    查看PDF公告

股票简称:贵阳银行 股票代码:601997

 

 
贵 阳 银行 股 份有 限 公司 
首 次 公开 发 行A股 网 上申 购 情况 及 中签 率 公告 
      保荐机构 ( 主承销商): 中信建 投证券股 份有限 公 司 
 
贵阳银行股份有限公司 (以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 贵阳银行” ) 首次公开 发行不超
过50,000 万股人民币普通股 (A 股) (以下简称 “ 本次发行” ) 的申请已 获中国证券监
督管理委员会 (以下简称 “ 中国证监会” ) 证监 许可[2016] 1645号文核 准。 本次发行
采用网下向 符合条件的 投资者询价配售 (以下 简称 “ 网下发行” ) 与网 上 向持有上海
市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者 定价发行 (以下简称 “ 网 上发行 ” ) 相结
合的方式进行。 
发行人与保荐机构 (主承销商) 中信建投证券股份有限公司(以下简称 “ 中信
建投证券 ” 、 “ 保荐机构 (主承销商) ” ) 协商确定本次发行股份数量为50,000 万股,
全部为新股, 不安排老股转让。 回拨机制启动前, 网下初始发行数量为35,000 万股,
占本次发行总量的70% ; 网上初始发行数量为15,000 万股, 占本次发行总量的30% 。
本次发行价格为人民币8.49元/ 股。 
贵阳银行于2016年8月4日 (T 日) 通过上海证券交易所交易系统网上定价初始
发行 “ 贵阳银行”A 股15,000 万股。 
一 、网 上申 购情 况及 网上 发行 初步 中签 率 
    根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 10,837,765
户,有效申购股数为 200,956,700,000 股,网上发行初步中签率为 0.07464295% 。
配号总数为 200,956,700 个,号码范围为 100,000,000,000-100,200,956,699 。 
二 、回 拨机 制实 施、 发行 结构 及网 上发 行最 终中 签率 
根据《 贵阳银行股份有限公司 首次公开发行 A 股发行公告》公布的回拨机
制, 由于网上初步有效申购倍数为 1339.71 倍, 高于 150 倍, 发行人 和 保荐机构
(主承销商) 决定启动回拨机制, 将本次发行股份的 60% 由网下回拨至网上。 回
拨后, 网下最终发行数量为 5,000 万股, 占本次发行总量的 10% ; 网上最终发行
数量为 45,000 万股, 占本次发行总量 的 90% 。回拨机制启动后,网上发行最终
中签率为 0.22392884% 。  

 
三 、网 上摇 号抽 签 
发行人与 保荐机构 (主 承销商) 定于2016年8 月5日(T+1日) 上午在 上海浦
东东方路778 号紫 金山 大酒店四 楼会议 室海棠 厅进行本 次发行 网上申 购的摇号抽
签, 并将于2016年8月8日(T+2日) 在《上海 证券报》 、 《中国证券 报》 、 《证
券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 
此外, 本次发行在发行流程 、 申购、 缴款等环 节有重大变化, 敬请投资者重
点关注,并于2016年8 月8日(T+2日)及时履 行缴款义务。 
1、发行 人和 保荐机 构 (主承销 商) 根据初 步 询价结果 ,综 合考虑 发 行人 基
本面、 市场情况、 所处 行业、 可比公司估值水平、 募集资金需求及承销风险 等因
素,协商确定本次发行价格为8.49元/ 股。 
投资者按此价格在2016年8月4日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需
缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年8月4日(T 日),
其中,网下申购时间为9:30-15:00 ,网上申购时间为9:30-11:30 ,13:00-15:00 。 
2、发行 人和 保荐机 构 (主承销 商) 根据初 步 询价情况 ,对 所有申 报 价格 按
照由高到低、 同一申购价格上按照拟申购数量由低到高、 相同数量的按照申报时
间由晚到早进行排序, 剔除报价最高部分的配售对象报价, 剔除的申购量不低于
申购总量的10% 。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申 报
不再剔除,剔除比例将不足10% 。 
3、网上 投资 者应当 自 主表达申 购意 向,不 得 全权委托 证券 公司进 行 新股 申
购。 
4 、 网 下 投 资 者 应 根 据 《 贵 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行A 股 网 下 初 步
配售结果及网上中签结果公告》 (以下简称 “ 《 网下初步配售结果及网上中签结果
公告》 ” ) , 于2016年8 月8日(T+2日)16:00 前, 按最终确定的发行价格与获配数
量, 及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后, 应根据 《网下 初
步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2016
年8月8日 (T+2日) 日 终有足额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者
所在证券公司的相关规定。 
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 保荐机构(主承销商) 包销。 
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 

 
量的70% 时, 保荐机构 (主承销商) 将中止本 次新股发行, 并就中止 发行的原因
和后续安排进行信息披露。 
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构 (主 承销商) 将
违约情况报中国证券业协会备案。 
网上投资者连续12 个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时, 6 个月内
不得参与新股申购。 
 
 
 
 
发行人:贵阳银行股份有限公司 
保荐机构(主承销商 ) :中信建投证券股份有限公司 
2016 年 8 月 5 日