贵阳银行:关于二次修订非公开发行A股股票方案的公告    查看PDF公告

股票简称:贵阳银行 股票代码:601997


证券代码:601997    证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-050 
优先股代码:360031                      优先股简称:贵银优 1 
 
贵阳银行股份有限公司 
关于二次修订非公开发行 A股股票方案的公告 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 
贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 1月 20
日召开第四届董事会 2020 年度第一次临时会议,2020 年 2 月 13 日
召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票的相关议
案;公司于 2020年 3月 2日召开第四届董事会 2020年度第三次临时
会议,2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过
调整非公开发行股票方案的相关议案。 
2020 年 7 月 20 日,公司召开第四届董事会 2020 年度第六次临
时会议及第四届监事会 2020 年度第四次临时会议,审议通过了《关
于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》
等议案,对本次非公开发行股票方案进行二次修订,具体调整内容如
下: 
一、定价基准日、发行价格和定价原则 
调整前: 
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日,
即公司第四届董事会 2020年度第三次临时会议决议公告日(即 2020

年 3月 3日)。发行价格为定价基准日前 20个交易日(不含定价基
准日,下同)公司普通股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日
A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定
价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量)的 80%(即 6.87元/股)
与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的
每股净资产值的较高者(按“进一法”保留两位小数)。 
如公司在本次发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表
日至发行日期间发生除息、除权的情形,则前述每股净资产值将作相
应调整。 
若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的定价基准
日、发行价格和定价原则有新的规定,届时由公司董事会或董事会授
权人士根据股东大会的授权按新的规定予以调整。 
调整后: 
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发
行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均
价=定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20个
交易日 A股股票交易总量)与本次发行前公司最近一期末经审计的归
属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者(按“进一法”保留
两位小数)。 
本次非公开发行的最终发行价格将由股东大会授权公司董事会
或董事会授权人士和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门
的要求,遵照价格优先的原则,根据发行对象申购报价情况协商确定。 
如公司在本次发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表

日至发行日期间发生除息、除权的情形,则前述每股净资产值将作相
应调整。 
若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的定价基准
日、发行价格和定价原则有新的规定,届时由公司董事会或董事会授
权人士根据股东大会的授权按新的规定予以调整。 
二、发行对象及认购情况 
调整前: 
本次非公开发行的发行对象共计 8名,分别为:厦门国贸、贵阳
市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源、贵阳城
发集团、百年资管、太平洋资管。 
根据发行对象与公司签署的《股份认购协议》,上述发行对象拟
认购情况如下: 
序号 发行对象 认购标准 
1 厦门国贸 不超过 1.60亿股且不超过 18.00亿元 
2 贵阳市国资公司 8.29亿元 
3 贵阳投资控股 1.66亿元 
4 贵阳工商产投 1.18亿元 
5 贵州乌江能源 0.50亿元 
6 贵阳城发集团 3.00亿元 
7 百年资管 9.60亿元 
8 太平洋资管 3.00亿元 
其中,厦门国贸认购股份数量不超过 1.60 亿股且认购金额不超
过 18.00亿元,认购金额为认购股份数量乘以发行价格,认购金额精
确到人民币分。 
贵阳市国资公司认购金额为 8.29 亿元,贵阳投资控股认购金额
为 1.66亿元、贵阳工商产投认购金额为 1.18亿元;贵州乌江能源认
购金额为 0.50亿元;贵阳城发集团认购金额为 3.00亿元;百年资管
认购金额为 9.60亿元;太平洋资管认购金额为 3.00亿元。认购股份

数量为认购金额除以发行价格,认购股份数量计算至个位数,小数点
后位数舍掉,不足 1 股的部分对应的金额从认购价款总额中相应调
减。 
本次发行完成后发行对象持有公司股份应当符合相关法律法规
的规定及监管部门要求。 
若因法律法规修订、监管机构的相关规定及要求、本次非公开发
行批准或核准情况、市场变化等原因导致最终发行价格、发行对象认
购金额或认购股份数量与约定有差异的,公司董事会或董事会授权人
士将根据股东大会的授权对发行对象的认购金额及认购股份数量进
行相应调整。 
调整后: 
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者,包
括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券
公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、
合格境外机构投资者及其它机构投资者和自然人等。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的 2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作
为发行对象的,只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发
行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 
本次发行尚未确定发行对象,公司将在本次非公开发行获得中国
证监会核准批文后,按照相关规定,由股东大会授权公司董事会或董
事会授权人士与主承销商根据申购报价的情况,遵照价格优先的原则
确定发行对象。 
本次非公开发行的发行对象的资格及持股比例应符合中国银行

保险监督管理委员会的相关规定。 
三、本次发行股票的限售期 
调整前: 
根据中国证监会、中国银行保险监督管理委员会、上海证券交易
所的有关规定,贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投及贵
州乌江能源认购的本次非公开发行的股份自取得该等股份之日起五
年内不得转让;厦门国贸、贵阳城发集团、百年资管、太平洋资管认
购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。相
关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要
求的,从其规定。 
限售期结束后,发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中
国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 
若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的限售期有新
的规定,届时由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权按
新的规定予以调整。 
调整后: 
发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得
转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份
另有要求的,从其规定。 
限售期结束后,发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中
国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 
若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的限售期有新
的规定,届时由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权按
新的规定予以调整。 

 
除上述内容外,公司非公开发行股票方案中的其他事项未发生调
整,该发行方案尚需提交股东大会审议。 
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施,敬
请广大投资者注意投资风险。 
 
特此公告。 
 
 
 
 
贵阳银行股份有限公司董事会 
2020年 7月 20日