智动力:中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见    查看PDF公告

股票简称:智动力 股票代码:300686


 
中信证券股份有限公司 
关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 
 
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为深圳
市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“智动力”或“公司”)向特定对象
发行 A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则(2020年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,对智动力
本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查,具体核查情况
及核查意见如下: 
一、本次申请解除限售股份的基本情况 
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2944号)同意,智动力向
特定对象发行人民币普通股(A股)61,327,440股,发行价格为 17.59元/股,募
集资金总额 1,078,749,669.60元,扣除不含税的发行费用 19,763,393.51元,实际
募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09元。 
本次向特定对象发行新增的股份于 2021年 1月 22日上市,股票限售期为新
增股份上市之日起 6个月。 
其中,本次拟解除限售的 13名发行对象获得配售的情况如下: 
序号 发行对象名称 获配股数(股) 获配金额(元) 
锁定期
(月) 

深圳远致富海并购股权投资基
金合伙企业(有限合伙) 
11,370,096 199,999,988.64 6 
2 广东恒阔投资管理有限公司 11,370,096 199,999,988.64 6 
3 招商基金管理有限公司 5,685,048 99,999,994.32 6 

 
序号 发行对象名称 获配股数(股) 获配金额(元) 
锁定期
(月) 

中国华融资产管理股份有限公
司 
5,685,048 99,999,994.32 6 
5 铜陵大江投资控股有限公司 5,685,048 99,999,994.32 6 
6 博时基金管理有限公司 3,098,351 54,499,994.09 6 

深圳前海国元基金管理有限公
司 
2,849,346 50,119,996.14 6 
8 信达澳银基金管理有限公司 2,842,524 49,999,997.16 6 
9 广发基金管理有限公司 2,842,524 49,999,997.16 6 
10 陈颖 2,842,524 49,999,997.16 6 
11 王米红 2,842,524 49,999,997.16 6 
12 
深圳市东方远致平稳发展私募
股权投资基金合伙企业(有限合
伙) 
2,842,524 49,999,997.16 6 
13 珠海市聚隆投资管理有限公司 1,371,787 24,129,733.33 6 
合计 61,327,440 1,078,749,669.60  
二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况 
1、本次拟解除限售的 13名发行对象(深圳远致富海并购股权投资基金合伙
企业(有限合伙)、广东恒阔投资管理有限公司、招商基金管理有限公司、中国
华融资产管理股份有限公司、铜陵大江投资控股有限公司、博时基金管理有限公
司、深圳前海国元基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广发基金管
理有限公司、陈颖、王米红、深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企
业(有限合伙)、珠海市聚隆投资管理有限公司)承诺自公司本次发行结束之日
(指本次发行的股份上市之日)起,6个月内不转让其本次认购的股份。 
2、截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的 13名发行对象严格履行了
上述承诺,未发生违反上述承诺的情形。 
3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司
对其不存在违规担保情况。 
三、本次解除限售股份的上市流通安排 
1、本次解禁限售股份的数量为 61,327,440股,占公司总股本 23.08%,实际

 
上市流通数量为 61,327,440股,占公司总股本 23.08%。 
2、本次解除限售股份的上市流通日期:2021年 7月 22日(星期四)。 
3、本次申请解除股份限售的股东人数 13名,共对应 33个证券账户。 
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下: 

号 
发行对象名
称 
持有股份的证券账户名
称 
获配股数
(股) 
本次解除限
售股份数量
(股) 
实际可上市
流通数量
(股) 

深圳远致富
海并购股权
投资基金合
伙企业(有
限合伙) 
深圳市远致富海投资管
理有限公司-深圳远致
富海并购股权投资基金
合伙企业(有限合伙) 
11,370,096 11,370,096 11,370,096 

广东恒阔投
资管理有限
公司 
广东恒阔投资管理有限
公司 
11,370,096 11,370,096 11,370,096 

招商基金管
理有限公司 
陕西省(肆号)职业年金
计划-民生银行 
568,505 568,505 568,505 
新疆维吾尔自治区肆号
职业年金计划-民生银
行 
568,505 568,505 568,505 
新疆维吾尔自治区贰号
职业年金计划-招商银
行 
568,505 568,505 568,505 
重庆市贰号职业年金计
划-中国银行 
568,505 568,505 568,505 
重庆市叁号职业年金计
划-建设银行 
568,505 568,505 568,505 
河北省陆号职业年金计
划-民生银行 
568,505 568,505 568,505 
四川省柒号职业年金计
划-民生银行 
568,505 568,505 568,505 
江苏省柒号职业年金计
划-民生银行 
568,505 568,505 568,505 
广东省肆号职业年金计
划-招商银行 
568,504 568,504 568,504 
广东省伍号职业年金计
划-建设银行 
568,504 568,504 568,504 

中国华融资
产管理股份
中国华融资产管理股份
有限公司 
5,685,048 5,685,048 5,685,048 

 

号 
发行对象名
称 
持有股份的证券账户名
称 
获配股数
(股) 
本次解除限
售股份数量
(股) 
实际可上市
流通数量
(股) 
有限公司 

铜陵大江投
资控股有限
公司 
铜陵大江投资控股有限
公司 
5,685,048 5,685,048 5,685,048 

博时基金管
理有限公司 
中国工商银行股份有限
公司-博时科创板三年
定期开放混合型证券投
资基金 
2,001,137 2,001,137 2,001,137 
中国银行股份有限公司
-博时创业板两年定期
开放混合型证券投资基
金 
301,308 301,308 301,308 
中国邮政储蓄银行股份
有限公司-博时睿祥 15
个月定期开放混合型证
券投资基金 
341,103 341,103 341,103 
博时基金-中信银行-
博时信祥 1号集合资产
管理计划 
170,551 170,551 170,551 
博时基金-和谐健康保
险股份有限公司-万能
-博时基金凯旋 2号单
一资产管理计划 
284,252 284,252 284,252 

深圳前海国
元基金管理
有限公司 
深圳前海国元基金管理
有限公司-国元精诚私
募证券投资基金 
2,849,346 2,849,346 2,849,346 

信达澳银基
金管理有限
公司 
中国建设银行股份有限
公司-信达澳银精华灵
活配置混合型证券投资
基金 
181,922 181,922 181,922 
中国建设银行股份有限
公司-信达澳银新能源
产业股票型证券投资基
金 
1,904,490 1,904,490 1,904,490 
中国建设银行股份有限
公司-信达澳银先进智
造股票型证券投资基金 
227,402 227,402 227,402 
信达澳银基金-宁波银
行-信达澳银基金-大
中华科技精选 1号资产
233,087 233,087 233,087 

 

号 
发行对象名
称 
持有股份的证券账户名
称 
获配股数
(股) 
本次解除限
售股份数量
(股) 
实际可上市
流通数量
(股) 
管理计划 
交通银行股份有限公司
-信达澳银核心科技混
合型证券投资基金 
113,701 113,701 113,701 
中国银行股份有限公司
-信达澳银科技创新一
年定期开放混合型证券
投资基金 
181,922 181,922 181,922 

广发基金管
理有限公司 
上海浦东发展银行股份
有限公司-广发小盘成
长混合型证券投资基金
(LOF) 
568,504 568,504 568,504 
中国工商银行股份有限
公司-广发双擎升级混
合型证券投资基金 
1,137,010 1,137,010 1,137,010 
中国建设银行股份有限
公司-广发科技先锋混
合型证券投资基金 
1,137,010 1,137,010 1,137,010 
10 陈颖 陈颖 2,842,524 2,842,524 2,842,524 
11 王米红 王米红 2,842,524 2,842,524 2,842,524 
12 
深圳市东方
远致平稳发
展私募股权
投资基金合
伙企业(有
限合伙) 
深圳市远致瑞信股权投
资管理有限公司-深圳
市东方远致平稳发展私
募股权投资基金合伙企
业(有限合伙) 
2,842,524 2,842,524 2,842,524 
13 
珠海市聚隆
投资管理有
限公司 
珠海市聚隆投资管理有
限公司-聚隆定增 2号
私募证券投资基金 
1,371,787 1,371,787 1,371,787 
合计 61,327,440 61,327,440 61,327,440 
四、本次解除限售股上市流通前后股本变动结构表 
股份类型 
变动前 
本次变动 
变动后 
股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例 
限售条件流通股份/非
流通股 
128,713,595 48.43% -61,327,440 67,386,155 25.36% 
无限售条件流通股 137,038,645 51.57% +61,327,440 198,366,085 74.64% 

 
总股本 265,752,240 100.00% - 265,752,240 100.00% 
五、保荐机构核查意见 
经核查,保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下: 
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则(2020年修订)》等相关法律法规的规定; 
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺; 
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时; 
4、中信证券对智动力本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异
议。 
(以下无正文) 
  

 
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限
公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页) 
 
 
 
 
 
保荐代表人:                                               
                     许  阳                    史松祥 
 
 
中信证券股份有限公司 
2021年 7月 19日