华联综超:华联综超股票交易风险提示公告    查看PDF公告

股票简称:华联综超 股票代码:600361

证券代码:600361         证券简称:华联综超        公告编号:2021-045 
 
北京华联综合超市股份有限公司 
股票交易风险提示公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2021 年 8
月 9日复牌后,已连续 6个交易日涨停,涨幅较大,敬请广大投资者注
意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 
? 估值风险。根据重组预案,本次交易金额暂定为 121.30 亿元至 122.00
亿元之间。本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 3.44 元/股。
采用预估值 122.00亿元测算,发行后公司总股本为 4,212,319,545股。
按照 8月 16日收盘价 6.06元/股计算,公司市值约为 255.27亿元,已
远高于标的公司上述 122.00亿元的预估值。 
 
公司股票于 2021年 8月 9日复牌后,已连续 6个交易日涨停,涨幅较大,
公司现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。 
一、二级市场交易风险 
公司股票于 2021 年 8 月 9 日复牌后,连续涨停,公司已于 8 月 12 日和 8
月 14日发布两次股票交易异常波动公告。8月 16日公司股票再次涨停,公司股
票已连续 6个交易日涨停,涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,
理性决策,审慎投资。 
二、估值风险 
根据《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,
上市公司拟向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新
金属财务投资人以发行股份购买资产的方式,购买其持有的创新金属 100%股权。
本次交易金额暂定为 121.30亿元至 122.00亿元之间。经交易各方友好协商,本
次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 3.44元/股。采用预估值 122.00亿
元测算,本次交易上市公司拟向交易对方发行 3,546,511,627股,发行后公司总
股本为 4,212,319,545股。按照 8月 16日收盘价 6.06元/股计算,公司市值约
为 255.27亿元,已远高于标的公司上述 122.00亿元的预估值。请广大投资者理
性决策,注意投资风险。 
三、审批风险 
公司于 2021年 8 月 7日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》。本次重大资产重组相关标的资产、置出资产的审计、
评估等工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审
议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
本次交易尚需提交公司股东大会审议,并经监管机构批准后方可正式实施。交易
存在可能被暂停、中止或者取消的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风
险。 
四、标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险 
本次交易构成重组上市,标的资产需符合《首发管理办法》相关规定。截至
本预案签署日,上市公司及各中介机构针对本次交易的尽职调查工作尚在进行
中,对标的资产、本次交易是否符合《首发管理办法》相关规定尚未履行完毕核
查程序并发表明确意见,标的资产存在不符合《首发管理办法》相关规定导致本
次交易存在不确定性的风险。提请广大投资者注意相关风险。 
五、环境保护和行业政策风险 
本次交易标的公司主要从事铝合金、铝型材等材料的生产和加工,所处行业
为有色金属压延加工行业,公司所在行业是否符合国家的产业政策还需进一步论
证。如未来行业相关环保政策进一步调整,有关部门出台更为严格的环保标准甚
至限制生产政策,进而对标的公司的经营业绩带来不利的影响,从而给本次交易
顺利实施带来风险。 
公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体,公司信息均以在上述指定媒体
刊登的披露信息为准。 
特此公告。 
  
北京华联综合超市股份有限公司董事会 
2021年 8月 17日