长电科技:江苏长电科技股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告    查看PDF公告

股票简称:长电科技 股票代码:600584

证券代码:600584            证券简称:长电科技       公告编号:临 2021-052 
 
江苏长电科技股份有限公司 
2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况 
的专项报告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“长电科技”)根据《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,将公司2021年上半年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 
一、募集资金基本情况 
(一)募集资金数额及到位情况 
1、2018年非公开发行A股股票 
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2018]1085号文)核准,公司于2018年8月向国家集成电路产业
投资基金股份有限公司、芯电半导体(上海)有限公司以及无锡金投领航产业升级并
购投资企业(有限合伙)这3名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计
243,030,552股,发行价格为人民币14.89元/股,募集资金总额为人民币3,618,724,919.28
元,扣除各项发行费用(不含税)后,募集资金净额为人民币3,594,716,399.88元。上
述募集资金于2018年8月27日全部到账,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“安永华明”)验资并出具了“安永华明(2018)验字第61121126_B02
号”《验资报告》。 
2、2021年非公开发行A股股票 
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2020]3605号)核准,公司于2021年4月向23名发行对象非公开
发行人民币普通股(A 股)共计176,678,445股,发行价格为人民币28.30元/股,募集
资金总额为4,999,999,993.50元,扣除各项发行费用(不含税)后,募集资金净额为
4,965,994,447.84元。上述募集资金于2021年4月15日全部到账,经安永华明验资并出
具了“安永华明(2021)验字第61121126_B01”《验资报告》。 
(二)募集资金使用及结余情况 
1、2018年非公开发行A股股票 
截至2021年6月30日,本公司已累计使用募集资金357,751.25万元,募集资金余额
为2,998.16万元(包括利息收入等)。 
2、2021年非公开发行A股股票 
截至2021年6月30日,本公司已累计使用募集资金176,746.64万元,募集资金余额
为320,817.78万元(包括暂时补充流动资金余额190,000.00万元、现金管理33,000.00万
元以及利息收入等)。 
 
二、募集资金存放与管理情况 
为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,制定了《江
苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司募
集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。 
1、2018年非公开发行A股股票 
根据《管理制度》,公司已在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份
有限公司江阴虹桥路支行(以下简称“浦发虹桥”)、中国银行股份有限公司江阴支
行分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金,专户账号分别为:
32101560027119110000、92030078801900000128和510572144907,并与以上三家银行
及原保荐机构中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)分别签订了《募集
资金三方监管协议》。2020年公司聘请海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)
担任公司非公开发行A股股票事项的保荐机构,因此,公司与以上三家银行及海通证
券重新签订了《募集资金三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。 
另外,公司子公司江阴长电先进封装有限公司(以下简称“长电先进”)在浦发
虹桥开立的募集资金专项账户(专户账号为:92030078801500000146),亦由公司与
长电先进、浦发虹桥及海通证券重新签订了《募集资金四方监管协议》,该四方监管
协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 
截至2021年6月30日止,各方均按协议规定履行相关职责。 
截至2021年6月30日止,募集资金存储情况如下: 
单位:人民币万元 
开户银行 银行账号 期末余额 备注 
上海浦东发展银行股份有限
公司江阴虹桥路支行 
92030078801900000128 1,805.07   募集资金专户 
92030078801500000146 1,057.74 募集资金专户 
国家开发银行江苏省分行 32101560027119110000 4.08 募集资金专户 
中国银行股份有限公司江阴
支行 
510572144907 131.27  募集资金专户 
合计 2,998.16  
注:上述期末余额含利息收入及理财收益。 
2、2021年非公开发行A股股票 
根据《管理制度》,公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有
限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(以下简称“浦发江阴”)
三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金,专户账号分别
为:510900010010207、393000686013000142609和92030078801200000617,并与以上
三家银行及保荐机构海通证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上
三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 
根据《管理制度》,长电科技(宿迁)有限公司(以下简称“长电宿迁”)在浦
发江阴下属机构开立的募集资金专项账户(专户账号为:92030078801800000622),
亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,
该四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 
截至2021年6月30日止,各方均按协议规定履行相关职责。 
截至2021年6月30日止,募集资金存储情况如下: 
单位:人民币万元 
开户银行 银行账号 期末余额 备注 
上海浦东发展银行股份有限 
公司江阴虹桥路支行 
92030078801200000617 332.56   募集资金专户 
92030078801800000622 26,660.67 募集资金专户 
交通银行股份有限公司江阴
高新区支行 
393000686013000142609 30,000.00 募集资金专户 
招商银行股份有限公司江阴
支行 
510900010010207 40,824.55 募集资金专户 
合计 97,817.78  
注:上述期末余额含利息收入及理财收益。 
 
三、2021年上半年度募集资金实际使用情况 
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 
1、2018年非公开发行A股股票 
2021年上半年度,募投项目共使用募集资金11,738.16万元人民币。截至2021年6
月30日,已累计使用募集资金357,751.25万元人民币,其中“年产20亿块通信用高密
度集成电路及模块封装项目” 已累计使用募集资金157,447.21万元人民币,该项目已
实施完毕,达到预计可使用状态;“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”
已累计使用募集资金92,304.04万元人民币,该项目仍在建设过程中。 
具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2018年非公开发行A股股
票”。 
2、2021年非公开发行A股股票 
截至2021年6月30日,公司已累计使用募集资金176,746.64万元人民币,其中“年
产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金12,807.89万元
人民币,该项目仍在建设过程中;“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块
封装项目”已累计使用募集资金17,339.31万元人民币,该项目仍在建设过程中;“偿
还银行贷款及短期融资券”项目已累计使用募集资金146,599.44万元人民币,该项目
已实施完成,不足部分公司以自有资金解决。 
具体使用情况详见“附表2、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股
票”。 
(二)募投项目先期投入及置换情况 
1、2018年非公开发行A股股票 
为使本公司募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先
投入本次募集资金投资项目。截至2018年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际金额为人民币85,686.68万元。 
2018年9月21日,公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期
投入自筹资金85,686.68万元人民币;公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置
换先期投入事项进行了专项审计,并出具了“安永华明(2018)专字第61121126_B06
号”专项鉴证报告,原保荐机构中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异
议的专项核查意见。 
2、2021年非公开发行A股股票 
为使本公司募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,公司以自筹资金预先
投入本次募集资金投资项目。截至2021年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际金额为人民币99,973.42万元。 
2021年6月16日,公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民
币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事
会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公
司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计,并出具了“安永华明(2021)专字
第61121126_B04号”专项鉴证报告,保荐机构海通证券也对本次募集资金置换先期投
入发表了无异议的专项核查意见。 
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
1、2018年非公开发行A股股票 
为提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目
正常进行的前提下,公司于2018年11月28日召开第六届董事会第二十二次会议,审议
通过了《关于使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司
以不超过10亿元的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过
12个月,到期及时归还至募集资金专用账户。公司全体独立董事、公司监事会均同意
公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜,原保荐机构中银证券也对本次闲
置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2019年11月21日,
上述暂时用于补充流动资金的10亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。 
为提高公司募集资金使用效率、进一步降低财务成本,在保证募集资金投资项目
正常进行的前提下,公司于2019年10月29日召开第七届董事会第三次会议,审议通过
了《关于使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将在
全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,并按相关规定履行信息披露义务后,
以不超过6.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不
超过12个月。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补
充流动资金的事宜,原保荐机构中银证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发
表了无异议的专项核查意见。截至2020年10月27日,上述暂时用于补充流动资金的6.5
亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。 
2021年上半年度,未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 
2、2021年非公开发行A股股票 
为提高公司募集资金的使用效率,进一步降低财务成本,在保证募集资金投资项
目正常进行的前提下,公司于2021年4月27日召开第七届董事会第七次会议,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募
集资金不超过15亿元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不
超过12个月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资
金专户。公司于2021年6月16日召开第七届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不
超过4亿元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个
月,公司保证在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户。
公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的
事宜,保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专
项核查意见。 
截至2021年6月30日,公司募集资金补流情况如下: 
单位:人民币万元 
项目 开户银行 补流金额 已回流金额 未回流金额 
年产 36 亿颗高密度集成电路
及系统级封装模块项目 
招商银行股份有限公司江
阴支行 
150,000.00 0.00 150,000.00 
年产 100 亿块通信用高密度混
合集成电路及模块封装项目 
上海浦东发展银行股份有
限公司江阴虹桥路支行 
40,000.00 0.00 40,000.00 
合计  190,000.00 0.00 190,000.00 
 
 
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 
1、2018年非公开发行A股股票 
2018年10月30日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对公司部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金使用计划及
资金安全的前提下,对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资额度不超过16亿
元人民币,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投
资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、原保荐机构中银证券对此发表了明确
同意意见。 
截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 
单位:人民币万元 
受托人 
委托理财
产品类型 
委托理财金额 
(万元人民币) 
预期年化
收益率 
委托理财起止时间 
实际收回本
金 
理财收益 
上海浦东
发展银行 
保本浮动
收益型 
  70,000.00  3.60% 
2018.11.08- 
2018.12.13 
 70,000.00    245.00  
国家开发
银行 
保本浮动
收益型 
  60,000.00 3.40% 
2018.11.13- 
2018.12.13 
60,000.00 167.67 
注:截至2021年6月30日,现金管理余额为0.00元。 
2、2021年非公开发行A股股票 
2021年6月16日,公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对公司
部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金按计划使
用及资金安全的前提下,对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资额度不超过
8亿元人民币,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上
述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明
确同意意见。 
截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 
单位:人民币万元 
受托人 
委托理财
产品类型 
委托理财金额 
(万元人民币) 
预期年化收
益率 
委托理财起止时
间 
实际收回本
金 
理财收益 
招商银行 
结构性存
款 
  30,000.00  1.50%-3.30% 
2021.6.30- 
2021.9.29 
-   -  
招商银行 大额存单   3,000.00 3.31% 
2021.6.25- 
2022.6.15 
- - 
注:截至2021年6月30日,现金管理余额为33,000万元。 
(五)节余募集资金使用情况 
截至2021年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。 
 
四、变更募投项目的资金使用情况 
报告期内,公司募集资金按计划使用在各募投项目上,不存在变更募集资金投向
情况。 
 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不
存在违规情形。 
 
特此公告。 
 
江苏长电科技股份有限公司董事会 
二〇二一年八月二十日 
 
 
  
附表 1 
 
 
募集资金使用情况对照表-2018 年非公开发行 A股股票 
 金额单位:人民币万元 
募集资金总额 359,471.64 注 1  本期投入募集资金总额  11,738.16 
报告期内变更用途的募集资金总额 -  
 累计投入募集资金总额  357,751.25 累计变更用途的募集资金总额 -  
累计变更用途的募集资金总额比例 -  
承诺投资项目 
是否已变
更 项 目
(含部分
变更) 
募集资金承
诺投资总额  
调整后投资
总额  
截至期末承
诺投入金额
(1) 
本期投入金
额  
截至期末累
计投入金额
(2)  
截至期末累计投
入金额与承诺投
入 金 额 的 差 额
(3)=(2)-(1)  
截至期末
投资进度
(%)(4)
=(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本年度实
现的效益 
是 否 达
到 预 计
效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目       
 
  
  
          
年产 20 亿块通
信用高密度集成
电路及模块封装
否 157,000.00  157,000.00  157,000.00  0.00 157,447.21 447.21    
100.28%注

2020年 4月 13,134.18 是 否 
  
项目 
通讯与物联网集
成电路中道封装
技术产业化项目 
否 140,000.00 94,471.64 注 3 94,471.64 11,738.16 92,304.04 (2,167.6) 97.71% 预计 2021年 6,709.98 
不适用注

否 
偿还银行贷款 否 108,000.00 108,000.00  108,000.00 0.00 108,000.00  0.00  100.00% 不适用 不适用 不适用 否 
合计   405,000.00 359,471.64 359,471.64 11,738.16 357,751.25 (1,720.39)  99.52%         
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因(分具体项目)  不适用注 4  
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用  
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见前述专项报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容 
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容  
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用  
募集资金其他使用情况 不适用  
注 1:募集资金总额已扣除相关的发行费用。 
注 2:截至 2020年 12月 31日,该募集资金投资项目累计投入人民币 157,447.21 万元,包括募投资金的本金和利息,占项目募集资金承诺投资额的 100.28%。 
注 3:通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异,相应调减造成的。 
注 4:该项目仍在建设过程中。 
  
 
附表 2 
 
 
募集资金使用情况对照表-2021 年非公开发行 A股股票 
 金额单位:人民币万元 
募集资金总额 496,599.44 注 1  本期投入募集资金总额  176,746.64 
报告期内变更用途的募集资金总额 -  
 累计投入募集资金总额  176,746.64 累计变更用途的募集资金总额 -  
累计变更用途的募集资金总额比例 -  
承诺投资项目 
是否已变
更 项 目
(含部分
变更) 
募集资金承
诺投资总额  
调整后投资总
额  
截至期末承
诺投入金额
(1) 
本期投入金
额  
截至期末累
计投入金额
(2)  
截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额
(3)=(2)-(1)  
截至期末投资
进度(%)(4)
=(2)/(1) 
项目达到预
定可使用状
态日期 
本年度实
现的效益 
是 否 达
到 预 计
效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
承诺投资项目       
 
  
  
          
年产 36 亿颗高
密度集成电路及
否 266,000.00 266,000.00 266,000.00 12,807.89 12,807.89 (253,192.11) 4.81% 预计 2023年 不适用注 2 不适用 否 
  
系统级封装模块
项目 
年产 100 亿块通
信用高密度混合
集成电路及模块
封装项目 " 
否 84,000.00 84,000.00 84,000.00 17,339.31 17,339.31 (66,660.69) 20.64% 预计 2023年 不适用注 3 不适用 否 
偿还银行贷款及
短期融资券 
否 150,000.00 146,599.44 注 4 146,599.44 146,599.44 146,599.44 0.00  100.00% 不适用 不适用 不适用 否 
合计   500,000.00 496,599.44 496,599.44 176,746.64 176,746.64 (319,852.80) 35.59%         
未达到计划进度或者预计收益的情况和原因(分具体项目)  不适用注 3  
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用  
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见前述专项报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容 
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容  
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用  
募集资金其他使用情况 不适用  
注 1:募集资金总额已扣除相关的发行费用(不含税)。 
  
注 2:该项目仍在建设过程中。 
注 3:该项目仍在建设过程中。 
注 4:偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异,主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异,相应调减造成的。