九州通:九州通关于发行2022年度第一期定向资产支持票据暨关联交易的公告    查看PDF公告

股票简称:九州通 股票代码:600998


 
证券代码:600998        证券简称:九州通       公告编号:临 2022-019 
 
九州通医药集团股份有限公司关于发行 
2022年度第一期定向资产支持票据暨关联交易的公告 
 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要内容提示: 
? 2022年 4月 22日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)完
成 2022年度第一期定向资产支持票据(以下简称“本期资产支持票据”)
的发行工作,发行总额为 10亿元人民币,公司股东上海弘康拟认购 5,000
万元的优先 B级份额及 3,000万元的次级份额。 
? 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。 
 
一、关联交易概述 
(一)本期资产支持票据发行情况 
2021年1月13日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发
行应收账款资产证券化产品的议案》,同意公司在上海证券交易所、中国银行间
市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)或北京金融资产交易所等平台注册
发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持
票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划)或直接向商业银行、信托公
司等第三方转让应收账款进行融资,总额度不超过40亿元,在总额度范围内可一
次或分多次注册发行或转让。公司于2022年收到交易商协会签发的编号为“中市
协注[2022] ABN49号”的《接受注册通知书》,接受公司资产支持票据注册,注

 
册金额为10亿元,注册额度自通知书落款之日(2022年4月8日)起2年内有效(详
见公告编号:临2022-016)。 
2022年4月22日,公司发行2022年度第一期定向资产支持票据,发行总额为
10亿元人民币,其中优先A级发行规模为7.20亿元,占发行总额的72%;优先B级
发行规模为2.5亿元,占发行总额的25%;次级发行规模为0.30亿元,占发行总额
的3%。具体情况如下: 
产品要素 优先A级 优先B级 次级 
债券简称 
22九州通ABN001 
优先A 
22九州通ABN001 
优先B 
22九州通ABN001 
次 
债券代码 082280420 082280421 082280422 
发行规模(亿元) 7.20 2.50 0.30 
信用评级 AAA AA+ - 
票面利率(%) 4.0 4.30 - 
预计到期日 2024.4.22 2024.4.22 2024.4.22 
基础资产类型 应收账款 
资产池类型 循环购买资产池 
信用增级 九州通医药集团股份有限公司提供流动性支持 
募集资金用途 偿还有息债务和补充集团本部及子公司营运资金需求 
付息兑付方式 
循环购买期:于优先级兑息日付息; 
摊还期:于兑付兑息日过手还本付息 
到期日兑付优先A级、B
级本息完毕后,兑付次
级本金及收益 
总规模(亿元) 10.00 
 (二)关联交易说明 
公司股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)拟认购2022
年度第一期定向资产支持票据优先B级份额5,000万元及次级份额3,000万元,共
计8,000万元,本次交易将构成关联交易。 

 
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。 
 
二、关联方介绍 
(一)关联方基本情况 
名称:上海弘康实业投资有限公司 
注册地址:上海市普陀区真南路2531号内 
法定代表人:刘宝林 
注册资本:93,100万人民币 
公司类型:有限责任公司 
营业期限:2002-01-17至2062-01-16 
经营范围:实业投资、物业管理(服务),附设分支机构。 
(二)关联方股权结构及控制关系 
截至本公告日,上海弘康持有公司21.58%的股权,为公司第一大股东。楚昌
投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)直接持有公司12.04%的股权,并通
过上海弘康和北京点金投资有限公司间接持有公司合计27.06%的股权,为公司控
股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权,为楚昌投资控股股东,为公司实际控
制人。 
(三)关联方财务状况 
截至2021年9月30日,上海弘康合并口径总资产1,003,000.63万元,所有者
权益为655,317.05万元,2021年1-9月实现营业收入1,597.88万元,净利润
-45,783.50万元。 
 
 

 
三、截至本公告日,公司尚在存续期内的应收账款资产证券化产品及关联
交易规模 
截至本公告披露日,公司已发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品包
括2期应收账款资产支持票据,在已发行的应收账款资产支持票据存续期内,公
司及下属子公司均根据每期应收账款资产支持票据交易文件的相关约定,向发行
载体转让二级及以上公立医院的应收账款。 
公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康认购公司发行并在存续期
内的应收账款资产证券化产品的金额合计1.3亿元。 
日期 产品名称 
发行总额
(亿元) 
关联人认购规
模(亿元) 
是否到期
清算 
2021年1月7日 
2021年度第一期资
产支持票据 
10.00 0.50 否 
2022年4月22日 
2022年度第一期定
向资产支持票据 
10.00 0.80 否 
 
四、关联交易协议的主要内容 
(一)债务融资工具名称:九州通医药集团股份有限公司2022年度第一期定
向资产支持票据优先B级 
债务融资工具简称:22九州通ABN001优先B 
债务融资工具代码:F082280421 
债务融资工具期限:2年 
发行价格(百元面值):100.00 
票面利率(%):4.30 
获配面值(万元):5,000.00 
缴款金额(万元) :5,000.00 

 
(二)债务融资工具名称:九州通医药集团股份有限公司2022年度第一期定
向资产支持票据次级 
债务融资工具简称:22九州通ABN001次 
债务融资工具代码:F082280422 
债务融资工具期限:2年 
发行价格(百元面值):100.00 
票面价格(元):100.00 
获配面值(万元):3,000.00 
缴款金额(万元):3,000.00 
 
五、关联交易对公司影响 
公司通过发行应收账款资产支持票据,可以盘活公司存量资产、提高公司资
金使用效率,优化资产结构、拓宽公司融资渠道,降低公司财务风险。公司股东
上海弘康拟认购部分发行份额,进一步降低了发行成本,提高了发行效率。 
 
六、本次关联交易应当履行的审议程序 
2020年12月26日和2021年1月13日,公司分别召开了第五届董事会第二次会
议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证
券化产品的议案》,同意公司在上海证券交易所、交易商协会或北京金融资产交
易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项
计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划)或直接向商
业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资,总额度不超过40亿元,在总
额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。关联董事及关联股东均回避表决。
独立董事就此事项发表独立意见,同意公司通过发行应收账款资产证券(或资产
支持票据)的方式进行融资。 

 
特此公告。 
 
九州通医药集团股份有限公司董事会 
2022年 4月 26日