九州通:中信证券关于九州通2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告    查看PDF公告

股票简称:九州通 股票代码:600998


中信证券股份有限公司 
关于九州通医药集团股份有限公司 
2021年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见 
 
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为九州
通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)非公开发行优先股
及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对九
州通 2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下: 
一、募集资金的基本情况 
(一)实际募集资金金额、资金到位时间 
经中国证券监督管理委员会于 2020年 04月 02日签发的证监许可[2020]589
号《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》,核准公
司非公开发行不超过 2,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式,公司于
2020 年 07 月 20 日首期非公开发行了 1,200 万股优先股(优先股简称“九州优
1”),每股面值 100元,募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00元,扣除承销及
保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、其他费用等发行费用(不含税)合计人
民币 12,515,094.34元后,截至 2020年 07月 20日止,公司首期非公开发行优先
股实际募集资金净额共计人民币 1,187,484,905.66元;公司于 2020年 09月 25日
第二期非公开发行了 800万股优先股(优先股简称“九州优 2”),每股面值 100
元,募集资金总额为人民币 800,000,000.00元,扣除承销费、审计及验资费用等
发行费用(不含税)合计人民币 5,415,094.34元后,截至 2020年 09月 25日止,
公司第二期非公开发行优先股实际募集资金净额共计人民币 794,584,905.66 元。
综上所述,公司二期非公开发行优先股实际募集资金净额合计人民币
1,982,069,811.32元。 
截至 2020年 09月 25日,上述两期非公开发行优先股及募集资金的划转已
经全部完成,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并分别出具

众环验字(2020)010042号和众环验字[2020]010063号验资报告。 
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 
时间 金额(万元) 
非公开发行优先股募集资金  
2020年 7月 20日募集资金总额 1,200,00.00 
减:发行费用 1,251.51 
2020年 7月 20日实际募集资金净额 118,748.49 
2020年 9月 25日募集资金总额 80,000.00 
减:发行费用 541.51 
2020年 9月 25日实际募集资金净额 79,458.49 
加:2020年度利息收入 3.48 
加:2020年度企业存入以支付银行手续费收入 0.60 
减:2020年度已使用金额 198,042.43 
截止 2020年 12月 31日止募集资金专户余额 168.63 
加:2021年度利息收入 0.40 
减:2021年度已使用金额 169.03 
截至 2021年 12月 31日止募集资金专户余额 0.00 
二、2021年度募集资金存放和管理情况 
(一)募集资金管理制度建立情况 
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《九州通医药集团股份有限公
司募集资金管理办法》。 
根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。本公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督。财务部门定
期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况及时向公司董事会反馈。 
(二)募集资金专户存储情况 

2020 年 7 月和 9 月非公开发行优先股募集资金到位后,为规范公司募集资
金管理,保护中小投资者的权益,本公司分别在中国银行股份有限公司武汉铁桥
村支行(账号 572978741662 和账号 563878466355)、中国工商银行股份有限公
司应城支行(账号 1812023129200282397)和交通银行股份有限公司湖北自贸试
验区武汉片区分行(账号 421421066012000842127)开设了 4个募集资金存放专
用专户, 截至 2021年 12月 31日均已销户。 
截至 2021年 12月 31日,公司非公开发行优先股募集资金存放专项账户的
余额如下: 
开户公司 开户行 账号 
余额 
(万元) 

注 
九州通医药集团
股份有限公司 
中国银行股份有限公
司武汉铁桥村支行 
563878466355 
0.00 已销
户 
九州通医药集团
股份有限公司 
中国银行股份有限公
司武汉铁桥村支行 
572978741662 
0.00 已销
户 
九州通医药集团
股份有限公司 
中国工商银行股份有
限公司应城支行 
1812023129200282397 
0.00 已销
户 
九州通医药集团
股份有限公司 
交通银行湖北自贸区
武汉片区分行 
421421066012000842127 
0.00 已销
户 
合计   0.00  
(三)募集资金三方监管情况 
2020 年 7 月和 9 月非公开发行优先股募集资金到位后,根据《中华人民共
和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,公司于 2020年 7月与中信
证券股份有限公司及中国银行股份有限公司武汉汉阳支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》,2020年 9月公司与中信证券股份有限公司及中国工商银行
股份有限公司应城支行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分
别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述三方监管协议内容与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监
管协议的履行情况正常且履行不存在问题。 
三、2021年度募集资金的实际使用情况 
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 

募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表(2021 年度)”
(附表 1)。 
(二)募投项目先期投入及置换情况 
公司无此情况。 
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
报告期内公司无此情况。 
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 
报告期内公司无此情况。 
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 
报告期内公司无此情况。 
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 
报告期内公司无此情况。 
(七)结余募集资金使用情况 
报告期内公司无此情况。 
(八)募集资金使用的其他情况 
无。 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 
五、会计师对 2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对九州通《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证,并出具了《募集资金存放
与实际使用情况的鉴证报告》,发表意见为:九州通截至 2021年 12月 31日止的
《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国

证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制,在所有重大方面
如实反映了九州通截至 2021年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情
况。 
六、保荐机构主要核查工作 
报告期内,保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对九
州通募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查,主要核查
内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介
机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司相关
管理人员等相关人员沟通交流等。 
七、保荐机构核查结论 
经核查,中信证券认为:九州通 2021年度募集资金存放和使用符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等
相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。 
(以下无正文) 
  


附件 1: 
募集资金使用情况对照表(2021年度) 
募集资金总额 198,206.98 本年度投入募集资金总额 169.03 
变更用途的募集资金总额 0.00 
已累计投入募集资金总额 
198,211.23 
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目 
已变更项
目,含部
分变更
(如有) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后投
资总额 
截至期末
承诺投入
金额 
(1) 
本年度投
入金额 
截至期末
累计投入
金额 
(2) 
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额 
(3)=(2)-(1) 
截至期末
投入进度
(%) 
(4)=(2)/(1

项目达到预
定可使用状
态日期 
本年度
实现的
效益 
是否达
到预计
效益 
项目可行
性是否发
生重大变
化 
补充流动资金 否 198,206.98 198,206.98 198,206.98 169.03 198,211.23 4.48 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。 
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无此情况。 
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本期无此情况。 
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。 
募集资金结余的金额及形成原因 无。 
募集资金其他使用情况 截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分,系募集资金账户的利息收入等。