江苏悦达股份有限公司一九九七年度中期报告摘要   

股票简称:悦达投资 股票代码:600805




江苏悦达股份有限公司一九九七年度中期报告摘要


    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带的责任。本年度报告摘要
摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
    江苏悦达股份有限公司董事会
    一、财务报告(已经审计)
    (一)本财务报告经江苏会计师事务所樊满夫、骆竞注册会计师审计,并出具无
保留意见的审计报告[苏会所二审(97)第169号]。
    (二)财务报表
    1、简化资产负债表                            金额单位:元

项目                   期末数                         期初数
                    母公司       合并数       母公司         合并数
流动资产           617081666.95 620406669.36 580762728.09  589521516.44
长期投资           100869132.90  83786265.30 102320690.25   78044732.77
固定资产净值       206654811.05 237711388.14 201494413.22  221406172.11
在建工程            77786681.11  87647763.85  55677027.98   74298606.11
无形资产及递延资产  34621316.20  36404081.55  35516755.42   37902441.52
其他长期资产              —           —        —             —
资产总计          1037013608.21 1065956168.20 975683614.96  1001085468.95
流动负债           323504237.80  335904340.74 308867311.59   317383440.81
长期负债            47871779.59   60336075.99  36606602.64    49063487.64
负债合计           371376017.39  396240416.73 345473914.23   366446928.45
少数股东权益                       4078160.65                  4428839.77
股东权益            665637590.82 665637590.82 630209700.73   630209700.73
其中:股本          199240000.00 199240000.00 199240000.00   199240000.00
资本公积金          319197603.94 319197603.94 319197603.94   319197603.94
盈余公积金           50666456.47  50666456.47  50666456.47    50666456.47
未分配利润           96533530.41  96533530.41  61105640.32    61105640.32
    2、简化损益表                                   金额单位:元
    项目               1997年1—6月份                      1996年1—6月份                 
              母公司       合并数       母公司          合并数
    主营业务收入 476149116.01 508508898.36 597242498.67  599732913.24
    主营业务利润  35394968.99  34919524.39  32925367.97   32184328.66
    其它业务利润   4556185.41   4589745.63   3701174.45    3701174.45
    投资收益       2655212.37   2827339.20   1176285.65    1730700.13
    营业外收支净额 -876916.90   -885404.50   -754972.36    -753152.36
    利润总额      41729449.87  41451204.72  37047855.71   36863050.88
    所得税         6301559.78   6301559.78   5442050.07    5442050.07
    少数股东损益                -278245.15                 -184804.83
    净利润        35427890.09  35427890.09  31605805.64   31605805.64
    3、其他财务指标
                     1997年1—6月份  1996年1—6月份
    每股收益          0.18元             0.20元
    净资产收益率      5.32%              7.01%
    每股净资产        3.34元             2.79元

    (三)、财务报表附注:
    1、本期财务报告与1996年度财务报告相比,会计政策与会计方法没有变化。

    2、本期财务报告主体未发生合并、分立等变化。 本会计报表包括所属分公司
以及公司本部的所有资产、负债、经营业绩。在汇总各所属分公司报表中对公司本
部与所属分公司之间的内部往来及相关交易事项均予抵销。公司1996年度中期报告
未经审计也未以合并报表反映,本期为损益表对比口径一致,在编制损益表时已对
1996年中期报表作合并调整。
    3、货币资金较期初数减少36.23%, 主要原因是去年配股资金在本期已投入工
程所致。
    4、应收票据较期初数减少56.12%, 主要原因是本期采用应收票据结算方式减
少。
    5、应收帐款较期初数增加78.69%,主要原因是1997年6月份拖拉机市场处于淡
季,为扩大市场采用赊销方式销售增加。

    帐龄分析              金额          占总额比例
    一年以内         148670926.87          82.19%
    一年至二年        23617331.37          13.06%
    二年至三年         2935241.12           1.62%
    三年以上           5656394.20           3.13%
        合计         180879893.56         100.00%
    6、其他应收款      208982251.70元
    帐龄分析                金额          占总额比例
    一年以内          140839422.18          67.39%
    一年至二年         64788272.03          31.00%
    二年至三年          2362434.44           1.13%
    三年以上             992123.05           0.48%
      合计            208982251.70         100.00%

    7、存货较期初数减少35.98%,主要原因是拖拉机产量减少。
    8、待处理流动资产净损失较期初数增加113.68%,主要原因是今年增加的待报
废材料尚未处理。
    9、固定资产清理本期数为零, 主要原因是去年处理的固定资产在本期清理完
毕。
    10、长期投资      83786265.30元
    (1)债券投资53000.00元系购入国库券,已到期,根据国家有关规定暂缓兑付。
    (2)股权投资14100000.00元

    被投资公司名称            持股数  占被投资公司    投资金额
                                      股权比例
    华泰保险股份有限公司     10000000   0.75%         10000000.00
    温州新城股份有限公司      4000000   2.5%           4000000.00
    徐州工程机械股份有限公司    50000   0.04%           100000.00
              合      计                                                                14100000.00
    (3)联营投资    69633265.30元
    被投资公司名称            占被投资单位      投资金额
                              注册资本比例
    盐城国际妇女时装有限公司  25%              21336015.00
    上海悦达经贸有限公司      10%               1000000.00
    上海华陇房地产公司                          7000000.00
    南京恒兴房地产有限公司    100%              5000000.00
    大同市新荣区张寺窑煤站     40%             10078769.05
    大同古店煤运有限公司       25%              3500000.00
    太原钢铁公司                                8000000.00
    北京燕山石油化工公司                       10000000.00
    其他                                        3718481.25
              合      计                       69633265.30

    11、递延资产较期初数减少32.30%,主要原因是本期已摊销部分开办费所致。
    12、应付票据较期初数增加131.89%, 主要原因是商品采购采用应付票据结算
方式增加。
    13、未交税金较期初数增加65.27%,主要原因是上期增值税中进项税额在本期
已有部分抵扣。
    14、长期应付款较期初数减少47.50%,主要原因是兑付到期职工风险抵押金所
致。
    15、其他长期负债较期初数增加47.95%,主要原因是职工住房公积金较年初有
所增加。
    16、未分配利润较期初数增加57.98%,主要原因是本期所增加的净利润尚未分
配。
    17、销售费用较上年同期数减少31.05%,主要原因是去年为开拓销售市场而发
生的相关费用较高,今年销售收入较去年同期有所下降使费用相应减少。
    18、财务费用较上年同期减少167.01%, 主要原因是公司收取悦达集团及其子
公司的资金占用费增加以及银行降息,使财务费用净支出减少。
    19、投资收益较上年同期增加63.36%,主要原因是煤台联营投资收益增加。
    20、营业外收入较上年同期减少54.51%,主要原因是处理固定资产收入等减少
所致。
    四、关联方关系及交易事项
    1、关联方关系
    (1)  江苏悦达实业集团,法定代表人:胡友林,注册资本:11082.05 万元,
注册地址:盐城市通榆中路36号,主营业务:商业、物资供销、加工制造等,与本
企业关系:控股公司,拥有本公司27.49%股份(本期无变化)。
    (2)南京恒兴房地产开发有限公司,法定代表人:林洋,注册资本:500万元,
注册地址:南京市建邺区朝天宫内,主营业务:房地产开发、商品房销售等,与本
企业关系:全资子公司。
    (3)盐城市物资营销公司,法定代表人:孙开荣,注册资本:300万元  注册地
址:盐城市通榆中路36号,主营业务:化工、金属等,与本企业关系:同属一母公
司。
    (4)江苏悦达实业集团精煤公司,法定代表人:尤振,注册资本:500万元,注
册地址:盐城市通榆中路36号,主营业务:煤炭、焦炭等,与本企业关系:同属一
母公司。
    (5)江苏悦达实业集团海运公司,法定代表人:刘必茂,注册资本:3549万元,
注册地址:盐城市通榆中路36号,主营业务:海洋运输等,与本企业关系:同属一
母公司。
    (6)盐城国际妇女时装有限公司,法定代表人:G. SPIESSHFER , 注册资本:
1000万美元,注册地址:盐城市五星路79号,主营业务:生产销售妇女时装等,与
本企业关系:联营公司,本公司权益占25%。
    (7)大同市古店煤运有限公司,法定代表人:国安,注册资本:300万元,注册
地址:大同市南郊区古店镇,主营业务:煤炭收购、运销,与本企业关系:联营公
司,本公司权益占25%。
    (8)大同市新荣区张寺窑煤运站,法定代表人:李燕明,注册资本:1305万元,
注册地址:大同市云冈镇麻村,主营业务:煤炭收购、销售为主集运站业务,与本
企业关系:联营公司,本公司权益占40%。
    (9)上海悦达房地产发展有限公司,法定代表人:吕得峰,注册资本:1000 万
元,注册地址:上海哈密路1655弄9号,主营业务:房地产开发、经营、 物业管理
等,与本企业关系:联营公司,本公司权益占10%。
    2、关联方交易事项披露如下:
    (1)债权债务往来情况

    项目                              金额        
    其他应收款              期末数         期初数
    江苏悦达实业集团        41191710.97  39057092.95
    南京恒兴房地产公司      11809111.10  13185796.66
    上海悦达房地产发展公司  54154669.88  42727485.86
    江苏悦达实业集团海运公司 4291746.47
    悦达香港公司             3984701.15
    盐城市物资营销公司       6497895.72
    合    计               121929835.29  94970375.47
    (2)固定资产租赁收入:1997年1—6月向江苏悦达实业集团租出固定资产
    业务性质      97年1—6月份  96年1—6月份
    房屋租赁      1550000.00
    自备车租赁    3600000.00        3600000.00
      合    计    5150000.00        3600000.00

    (3)提供资金收取资金占用费
    97年1—6月向江苏悦达实业集团提供资金,收取资金占用费4196737.61元( 按
期收息,月利率12‰)。
    97年1—6月向江苏悦达实业集团子公司提供资金,收取资金占用费5088911.53
元(按期收息,月利率12‰)。
    五、其他应披露事项
    1、截止1997年6月30日,公司诉讼中未结的债权计104.16万元。
    2、截止1997年6月30日,公司汽车技改项目合同金额23331.32 万元, 已执行
4381.96万元,尚有18949.36万元未履行。
    3、公司1995年12月从江苏悦达实业集团购入的房屋建筑物、 土地使用权及重
庆产G60油罐车30节,共计7415.81万元,经盐城市会计师事务所评估, 并由盐城
市国有资产管理局盐国资行(1996)86号文批准确认。上述资产中,盐城市政府驻北
京能源办事处、驻秦皇岛办事处、驻晋办事处等三个办事处的房产计4650万元,其
产权归属问题,经盐城市人民政府批复明确其产权归公司所有,其余资产均已办理
了产权转让手续以及相应的产权证明文件。
    二、经营情况的回顾与展望
    1、上半年经营情况回顾
    1997年上半年,公司在董事会和总经理室的正确领导下,克服种种困难加倍努
力,在宏观形势趋好,但微观形势仍偏紧的情况,实现主营业务收入5.08亿元,实
现利润4172.9万元,取得了较好的成绩。
    回顾上半年的工作,公司经济发展呈现出以下特点:
    1、重点投入项目在持续调控的形势下,适时调整了发展战略。
    自去年与韩国起亚集团合作以来,汽车项目出现了新的转机。公司借助外力发
展汽车的方向进一步明确,“高起点、滚动式、多品种、经济型”的发展思路进一
步明晰;普莱特车作为新的定型产品,既符合国家产业政策要求及市场发展趋势,
又考虑了新老产品衔接,有利于产品形成系列化,有利于将来更大的发展;技改稳
步推进,四大工艺技改已取得阶段性成果,汽车厂现已具备批量生产普莱特车的能
力,8月份首批汽车的生产准备正在进行。 拖拉机厂针对农机行业出现的新特点,
及时对小四轮扩能改造工程进行了调整,在充分挖掘自身潜力的同时,将扩能重点
转向借用社会化力量,加快了向社会化大生产方向转变的进程,取得了较好的效益。

    2、重点经营项目在市场疲软的困境中经受了考验。 今年的煤炭经营是非常困
难的一年,供大于求的矛盾十分突出,针对这一形势,公司以“抢发运、保计划、
抓重点、争效益”为工作重点,充分发挥多年来形成的整体优势,在困境中把握机
遇,在被动中争取主动,上半年共销售煤炭100多万吨。 物资流通在国家规范市场
行为、缩短中间环节,大宗物资市场持续疲软,行业竞争加剧的形势下,坚持以市
场为导向,调整经营思路,灵活营销策略,保持了经营规模。拖拉机厂针对市场转
滞,行业竞争激烈,农机企业增本减利因素大幅上升的情况,坚持外抓市场开拓,
保大户、保重点,增强竞争能力,内抓企业管理,降成本、降消耗,提高企业素质,
上半年共销售手扶拖拉机23600台,小四轮拖拉机2700台,实现销售收入1.56亿元,
保持了在同行业中的位次。
    3、企业管理在“三学”活动中明确了主攻方向,基础管理得到加强。今年来,
我们结合“悦达管理年”深入开展了“学邯钢、学春兰、学小天鹅”活动,拉开了
“向机制转换要效益,向严格管理要效益,向优化结构要效益,向科技进步要效益”
的序幕,取得了较好的成效。
    2、下半年工作计划
    在下半年工作中,公司将紧紧围绕年初既定的目标任务,统筹兼顾,突出重点,
狠抓落实,取得突破。主要着力抓好以下几个重点:
    一是抓好汽车项目。在生产组织上,要做到早出车、出好车、多出车。在技术
改造上,继续实施年产2.5万辆生产能力的四大工艺技术改造。在产品经营上, 要
抓好产品、质量、进口、成本、市场五关,明确产品打向市场的思路、步骤、手段,
使产品成功走向市场。在提高国产化水平上,今年的国产化率一定要达到30%,在
确保今年国产化率的同时,要做好第二批国产化零件的选择、定点工作。
    二是抓好拖拉机项目。在加快小四轮扩能改造进度的同时要做到:一是加大市
场开拓力度,在保住手拖市场的同时,加快小四轮的市场拓展。二是强化结构调整
力度,抓紧中马力拖拉机的研制和农机具的开发。三是充分挖掘潜力,增强自身的
竟争能力。
    三是抓好房地产开发。上海房地产开发项目在启动的同时,要进一步加强市场
调研,搞好效益测算,狠抓投资效益回报率。
    四是抓好优势项目的规模经营。煤炭经营要进一步发挥多角化经营的特长和优
势,巩固现有的资源基地和调运规模。巩固与沿海大电厂等原有客户的业务关系,
牢牢把住进销两头。石化经营和其他经营项目要继续走挂靠大集团、开展联营合作
之路。在油品经营上,要继续抓住目前的有利时机和拥有自备车的优势,加大发运
量,提高自备车的使用效率。
    三、重大事件的说明
    1、 本公司对照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》进行了认真的自
查,无违规行为。
    2、前次募集资金的使用情况说明    
    1996年度公司共募集配股资金14614.254万元(已扣除承销费用328.746万元)。
根据配股说明书披露的投项目,具体使用情况如下:
    (1)拖拉机技改扩能项目
    公司计划投资6000万元,现已投入1316万元,完成工程进度的30%。 但由于供
电局承担的配电所工程需可行性论证并报批,继而委托设计及施工需一年时间,考
虑到工程同步并与生产衔接,因而放慢了新区工程的施工速度。
    (2)汽车扩能项目
    公司计划投资6500万元,现已按计划投入6211 万元, 已完成全部工程进度的
30%,8月份正式批量生产。
    (3)制网二期工程项目
    公司计划投资222万美元(折合人民币约1820万元),现已投入人民币1206万元,
工程已全部完成并于7月中旬投产。
    剩余资金3959万元作为银行存款,1628万元暂作公司生产流动资金。
    3、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项;
    四、发行在外股票的变动及股本结构变化  
    1、股本变化及股本结构情况
    (1)本公司股本结构情况:                  单位:万股

                        期初数      本次变动增减(+,-)           期末数
                               送股 配股 公积金转股 其他 小计
    (一)尚末流通股份
    1、发起人股份
    其中:
    国家持股            4495.22                              4495.22
    境内法人持股        5477.7131                            5477.7131
    2、募集法人持股      143.78                               143.78
    3、优先股及其他     4446.1669                            4446.1669
    小        计       14562.88                             14562.88
    (二)已流通股份
       境内上市的人
       民币普通股       5361.12                              5361.12
       小        计     5361.12                              5361.12
    (三)股份合计       19924                                19924
    2、公司主要股东持股情况:
    股东名称                 持有数量(股)    持股比例(%)
    江苏悦达实业集团         54777131        27.493
    盐城市国有资产管理局     49952200        25.071
    大鹏证券                  7500000         3.764
    上海悦达                  1500000         0.753
    丁一娈                     978797         0.491
    张永玉                     600000         0.301
    邵月菊                     577600         0.290
    王    东                   559910         0.281
    肖    萍                   388881         0.195
    宋树礼                     386356         0.194

    五、股东大会简介
    江苏悦达股份有限公司股东大会(1996年年会)于97年5月26 日在盐城海悦大酒
店迎宾楼一楼会议室召开,出席会议股东92人,所持股数为11615.69万股,占公司
总股本的58.3%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长、 总
经理胡友林先生主持。
    大会一致审议通过如下决议:
    一、审议通过《公司一九九六年度董事会工作报告》。
    二、审议通过《公司一九九六年度监事会工作报告》。
    三、选举产生公司第三届董事会;
    选举  胡友林、陆道斌、陈启民、陈云华、王均亮、刘晓光、荣乃顺、吕德峰、
张群、殷祥、王雨和、杨锋、周国俊、佟基厚、周崇华等十五人为公司第三届董事
会成员。
    四、选举产生公司第三届监事会;
    选举周纯标、王怀喜、还爱秀(女)、黄仲武、齐勇等五人为公司第三届监事会
成员
    五、审议通过《关于公司一九九六年度财务决算及利润分配议案》;
    1996年度公司营业收入1180925934.90元,利润总额75518903.78元,本公司实
现税后利润63824053.73元,本次按规定计提10%法定盈余公积金6382405.37元,并
提取5%公益金3191202.69元、10%任意盈余公积金6382405.37元后,96 年度未分配
利润为47868040.30元,加上年结转13237600.02元,股东实际可分配利润61105640.
32元。公司决定该部分利润暂缓分配,留存公司发展生产。
    六、审议通过《关于调整投资项目的议案》;
    六、备查文件
    1、载有本公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
    2、江苏省会计师事务所出具的《审计报告》及财务报表。
    查阅地址:江苏省盐城市通榆中路36号三楼公司证券部。
    电        话:(0515)8332667

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                                          一九九七年八月二十三日