方直科技:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告    查看PDF公告

股票简称:方直科技 股票代码:300235

深 圳市 方直 科技 股份 有限 公司 
首 次公 开发 行股 票并 在创 业板 上市 初步 询价 及推 介公 告 
保 荐人 ( 主承 销商) :平安 证券 有限责 任公 司 
 
特别 提示 
 
深圳市方直科技股份有限公司 根据 《证券发行与承销管理办法》 (2010 年修
订) 、 《关于深化新股发行体制改革的指导意见》 、 《首次公开发行股票并在创业板
上市管理暂行办法》 以及中国证券业协会 (下称 “协会” ) 《关于保荐机构推荐询
价对象工作有关事项的通知》 首次公开发行股票 (A 股) 并拟在创业板上市, 本
次 初步询 价和 网 下发行 均采用深 圳证券 交易所 (以下简 称“深 交所” )网下 发行
电子平台进行 , 请询价 对象及其管理的配售对象 认真阅读本公告。 关于网下发行
电 子 化 的 详 细 内 容 , 请 查 阅 深 交 所 网 站 (www.szse.cn ) 公 布 的 《 深 圳 市 场 首 次
公开发行股票网下发行电子化实施细则》 (2009 年修订) 。 
 
重 要提 示 
1、 深圳市方直科技股 份有限公司 (以下简称 “方直科技”或 “发行 人 ” )首
次公开发行 不超过1,100 万股人民币普通股 (A 股) (以下简称 “本次 发行 ” )的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]901 号文核准。 方直科技 的
股票代码为300235, 该代码同时适用于本次发行的初步询价及 网上、 网下申购。 
2、 本次 发行采 用网下 向配售对象 询价 摇号 配 售( 以下 简称“ 网下 发 行” )
和网上 向社会公众投资者定价发行 (以下简称 “网上发行” ) 相结合的方式进行,
其中网下发行占本次最终发行数量的 20%,即 220 万股; 网上发行数量为本次发
行最终发行数量减去网下最终发行数量。 
3、 本次发行初步询价报价时间为 2011 年 6 月13 日(T-5 日) 至 2011 年6
月15 日 (T-3 日)9:30 至15:00,其他时间的报价将视作无效。 
4、 本次发行的网下网上申购日为 2011 年 6 月20 日 (T 日) , 参与 申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者 和 根 据 创 业 板 市 场
投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人 (国家法律、 法规
禁止购买 者除外 ) 。发 行人及保 荐人( 主承销 商)提醒 投资者 申购前 确认是否具
备创业板投资资格。 
5、 平安证券有限 责任 公司 (以下简称 “主承 销商” 或 “平安证券” ) 作为本
次发行的保荐 人 (主承销商) 将组织本次发行现场推介和初步询价。 符合 《证券
发行与承销管理办法》 (2010 年修订) 要求的询价对象方可自主选择在 北京、 上
海 或深圳 参加现场推介会。 
6、 可参与本次网下申购的询价对象为符合 《证券发行与承销管理办法》 (2010
年修订) 中界定的询价对 象条件, 且已在中国证券业协会 (以下简称"协会")登
记备案的机构,包括 平安证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。 
7、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 6 月 15 日(T-3 日)12:00 前
在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象,
均可参与本次网下申购。 与发行人或保荐人 (主承销商) 之间存在实际控制关系
的询价对象、 未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参
与网下申购。 
8、本次 询价以 配售对 象为报价 单位, 采取价 格与申购 数量同 时申报 的 方式
进行。 申报价格的最小变动单位为 0.01 元,每个配售对象只能申报 1 档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价, 自行确定申报价格。 配售对象参与初步询
价时须同时申报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申
报。询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。 
9、为促 进询价 对象认 真定价, 综合考 虑本次 网下发行 数量及 平安证 券研究
所对发行人的合理估值区间 , 主承销商将配售对象的最低申购数量、 最高申购数
量均设定为55 万股,即配售对象的申报数量必须是 55 万股。 
10、 发行人和保荐人 (主承销商) 根据初步询价结果, 按照申购价格由高到
低进 行排序、 计算出每个价格上所对应的累计申购总量, 综合考虑发行人基本面、
所处行业、 可比公司估值水平、 市场情况、 有 效募集资金需求及承销风险等因素,
协商确定发行价格。 11、 发行价格确定后, 报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。 未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。 可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
报数量。 配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款, 未及时
足额缴纳申购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情况报中
国证 监会和协会备案。 
12、 若网下有效申购总量大于本次网下发行数量, 发行人和主承销商将通过
摇号抽签方式进行配售。 对申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申
购资金有效的股票配售对象, 将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排
序, 然后依次配号, 每 一个股票配售对象配 1 个号,2011 年6 月21 日 (T+1 日,
周 二) 上午通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的 4 家配售对象, 每一家
配售对象获配 55 万股 。若网下有效申购总量等于 220 万股,发行人 和主承销商
将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。 
13、 回拨安排: 本 次发行不设网上向网下回拨机制, 在网下发行获得足额认
购的情况下,若网上申购不足,申购不足部分,由主承销商平 安证券包销。 
14、 配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参
与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。 
15、有关询价对象的具体报价情况将在 2011 年6 月22 日(T+2 日, 周三)
刊登的 《 深圳市方直科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇
号中签及配售结果公告》中详细披露。 
16、 本次发行可能因下列情形中止: 初步询价结束后, 提供有效申报的询价
对象不足 20 家;网下 有效申购总量小于本次网下发行数量 220 万股 ;初步询价
结束后, 发行人和主承销商就发行价格未取得一致。 如发生以上情形, 发行人和
保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。 
17、配售 对象 参与本 次 网下发行 获配 股票的 锁 定期为 3 个月 ,锁定 期自本
次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。 
18、 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明, 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请仔细阅读 2011 年6 月10 日 (T-6 日) 登载于中国证券监
督管理委员会五家指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,
网址 www.cs.com.cn ;中国证券网,网址 www.cnstock.com ;证券时报网,网址
www.secutimes.com ;中国资本证券网,网址 www.ccstock.cn ) 和 发 行 人 网 站
(www.kingsunsoft.com ) 的招股意向书全文, 《首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》 同日刊登 于 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报 》 和 《证券
日报》 。 
一 、本 次发行 的重 要日期 安排 
日期 发行安排 
T-6 日 
2011 年 6 月 10 日( 周 五) 
刊登 《 初步 询价 及推 介公 告 》 、 《 首次 公开 发行 股票 并在创 业板
上市提 示公 告》 
T-5 日 
2011 年 6 月 13 日( 周 一) 
初步询 价( 通过 网下 发行 电子平 台) 及现 场推 介 ( 深圳) 
T-4 日 
2011 年 6 月 14 日( 周 二) 
初步询 价( 通过 网下 发行 电子平 台) 及现 场推 介 ( 上海) 
T-3 日 
2011 年 6 月 15 日( 周 三) 
初步询 价( 通过 网下 发行 电子平 台) 及现 场推 介 ( 北京) 
初步询 价截 止日 (15:00 ) 
T-2 日 
2011 年 6 月 16 日( 周 四) 
确定发 行价 格、 可参 与网 下申购 的股 票配 售对 象数 量及有 效申
报数量 
刊登《 网上 路演 公告 》 
T-1 日 
2011 年 6 月 17 日( 周 五) 
刊登《 发行 公告 》 、 《 投资 风险特 别公 告》 
网上路 演 
T 日 
2011 年 6 月 20 日( 周 一) 
网下申 购缴 款日 (9:30-15:00 ; 有效 到账 时间15:00 之前) 
网上发 行申 购日 (9:30-11:30 ,13:00-15:00 ) 
T +1 日 
2011 年 6 月 21 日( 周 二) 
网下发 行摇 号抽 签 
网上申 购资 金验 资 
T +2 日 
2011 年 6 月 22 日( 周 三) 
刊登《 网下 配售 结果 公告 》 、 《网 上中 签率 公告 》 
网上发 行 摇 号抽 签 网下申 购多 余款 项退 还 
T +3 日 
2011 年 6 月 23 日( 周 四) 
刊登《 网上 中签 结果 公告 》 
网上申 购资金 解冻 、 网上 申购多 余款 项退 还 
注:1 、 上述日期为工作日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 保荐人 (主承销商) 将及时 公告, 修改本次
发行日程。 
2 、 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下
发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。 
二 、推 介安排 
平安 证券作为本次发行的保荐人 (主承销商) 负责组织本次发行的初步询价
和路演推介工作。 
发行人及保荐人 (主承销商) 将于 2011 年 6 月13 日 (T-5 日) 至 2011 年6
月15 日 (T-3 日) ,在 北京、 上海、 深圳向询价对象进行路演推介。 具体安排如
下 
推介日期 推介时间 推介地点 地址 
2011 年 6 月 13 日 
(T-5 日, 周一 ) 
9:30-11:30 深 圳 福 田 香 格 里 拉
大 酒 店 三 楼 香 格 里
拉厅Ⅱ 
深 圳 市 福 田 区 益 田 路
4088 号 
2011 年 6 月 14 日 
(T-4 日, 周二 ) 
9:30-11:30 上 海 新 天 哈 瓦 那 大
酒 店 三 楼 舜 华 宴 会
厅 3+4 
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家
嘴环 路1288 号 
2011 年 6 月 15 日 
(T-3 日, 周三 ) 
9:30-11:30 北 京 金 融 街 威 斯 汀
酒店聚 宝厅 Ⅲ 
北 京 市 西 城 区 金 融 大
街乙 9 号 
如对现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐人(主承销商) ,咨询 
联系电话 :0755-22625472 、22621058、22625640 。 
三、 初 步询价 1、本次 初步询 价通过 深交所的 网下发 行电子 平台进行 ,询价 对象应 到深交
所办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,
成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。 
2、本次初步询价期间为 2011 年 6 月 13 日 (T-5 日)至 2011 年 6 月 15 日
(T-3 日)每日 9:30 ~15:00,在上述时间内,询价对象可通过深交所网下发行
电子平台填写、 提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。 
3、本次 询价以 配售对 象为报价 单位, 采取价 格与申购 数量同 时申报 的方式
进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元,每个配售对象只能申报 1 档价格。
申报价格对 应的申购数量限定为 55 万股。申报申购数量及申购价格时应注意: 
(1) 每一配售对象只能填写 1 档申报价格; 
(2) 假设某一配售对象填写的申报价格是 P1 ,对应的申报数量为 Q1 ,最终
确定的发行价格为 P 。 
若 P >P1 ,则该配售对 象不能参与网下申购; 
若 P1 ≥P ,则该配售对 象可以参与网下申购的数量为 Q1 。 
4、配售 对象申 报 的以 下情形将 被视为 无效: 配售对象 未在初 步询价 截止日
2011 年 6 月15 日(T-3 日)12:00 前完成在协会登记备案的; 配售对象名称、 证
券账户、 银行收 付款账 户/账号 等申报 信息与 备案信息 不一致 的;申 报价格低于
最终确定的发行价格对应的申报数量;申报数量不等于 55 万股。 
5、询价 对象每 次申报 一经提交 不得撤 销。因 特殊原因 需要调 整报价 或申报
数量的, 应在网下发行电子平台填写具体原因。 询价对象每次申报及修改情况将
由主承销商报中国证监会备案。 
6、配售 对象的 托管席 位号系办 理股份 登记的 重要信息 ,托管 席位号 错误将
会导致无法办理 股份登记或股份登记有误, 请参与初步询价的配售对象正确填写
其托管席位号,如发现填报有误请及时与主承销商联系 
 四 、发 行人 和保荐 人( 主承 销商) 1、发行人 :深圳市方直科技股份有限公司 
法定代表人: 黄元忠 
住  所:深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼302 
电  话:0755-86336966 
联系人: 孙晓玲 
2、保荐 人(主承销商) : 平安证券有限责任公司 
法定代表人: 杨宇翔 
住  所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 
电  话:0755-22625472 、22621058、22625640 
联系人: 资本市场 部 
 
发 行人 : 深圳市方直科技股份有限公司 
保 荐人 (主承 销商) : 平安 证券有限责任公司 
 2011 年 6 月 10 日