2011-01-21 (601137)博威合金：首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告

    宁波博威合金材料股份有限公司(发行人)首次公开发行A股的网下发行工作已于2011年1月19日结束。发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币27元/股，该价格对应的市盈率为71.05倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有效申购股数为21,970万股，网下最终配售股数为1,100万股，网下配售比例为5.00682749%，认购倍数为20倍。本次网上有效申购股数为1,709,265,000股，网上最终发行股数为4,400万股，网上中签率为2.57420587%。 
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-01-18 (601137)博威合金：投资风险特别公告

    宁波博威合金材料股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)就首次公开发行A股投资风险作出以下特别提示：
    拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
    本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格区间，并将根据网下、网上申购情况最终确定发行价格。本次发行价格区间上限对应的2009年市盈率超过可比公司的平均市盈率水平。发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期。
    本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-01-18 (601137)博威合金：首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告

    宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]23号文核准。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行数量为5,500万股，其中网下发行1,100万股，占本次发行数量的20%；网上发行4,400万股，占本次发行数量的80%。
    本次发行的发行价格区间为24.5元/股-27元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(27元/股)进行申购；申购时间为2011年1月19日，在上海证券交易所(下称：上证所)正常交易时间内(9:30至11:30，13:00至15:00)进行；申购简称为“博威申购”；申购代码为“780137”；单一网上申购账户的申购上限为4.4万股。
    网下发行采用上证所网下申购电子平台(下称：申购平台)进行，配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在本次发行价格区间(24.5元/股-27元/股)之内或区间上限(27元/股)之上(下称：“有效报价”)，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价进行新股申购。配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不能再参与网上发行。本次网下申购时间为2011年1月18日及19日9:30-15:00。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上证所申购平台查询。公司股票代码“601137”同时用于本次发行的网下申购。
    本次发行由承销团余额包销。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-01-18 (601137)博威合金：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

    宁波博威合金材料股份有限公司(发行人)首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股(A股)股票的初步询价工作已于2011年1月14日完成。截止当日15:00，共有55家询价对象管理的110家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限24.5元/股)的配售对象共57家，对应申购数量之和为34,500万股。
    发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币24.5元/股-27元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为64.47倍至71.05倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-01-17 (601137)博威合金：首次公开发行A股网上路演公告

    宁波博威合金材料股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)定于2011年1月18日14:00-17:00，在中国证券网(http://www.cnstock.com)就首次公开发行A股举行网上路演。
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]

2011-01-11 (601137)博威合金：首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

　　宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]23号文核准。
　　本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。本次发行数量不超过5,500万股，占发行后总股本的25.58%。其中，网下发行1,100万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
　　本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价和网下发行均采用上海证券交易所网下申购电子平台(下称：申购平台)进行，发行人及保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。2011年1月11日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价；初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象最多可填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申购价格不得超过最低申购价格的120%。每个拟申购价格对应一个拟申购数量，三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即1,100万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
　　本次发行的初步询价期间为2011年1月12日至14日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。本次网下申购时间为2011年1月18日及19日9:30-15:00；网上申购的日期为2011年1月19日9:30-11:30、13:00-15:00。
　　公司股票代码“601137”同时用于本次发行的初步询价及网下申购。  
    本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。   [阅读全文]