2006-07-03 (002054)德美化工：首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告

    广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行3,400万股人民币普通股(A股)(的初步询价工作已于2006年6月29日完成。国信证券有限责任公司作为本次发行的主承销商，今日(2006年7月3日)起接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行股票网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称"《网下发行公告》")中说明，该《网下发行公告》已刊登于2006年7月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。网下配售的申购时间为2006年7月3日9:00-17:00及2006年7月4日9:00-12:00，网上发行的申购日为2006年7月7日。
    现将本次发行初步询价结果公告如下：
    1、发行价格区间及确定依据
    在本次发行初步询价期间(2006年6月26日至2006年6月29日)，国信证券对20家证券投资基金管理公司、4家证券公司、3家信托投资公司、3家财务公司和1家保险公司共计31家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为3.61元/股～8.00元/股。国信证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为5.30元/股～6.20元/股。
    2、发行规模及确定依据
    发行人和主承销商根据本次发行的初步询价情况，在综合考虑发行人募集资金需求量及市场情况等因素后，最终确定本次的发行数量为3,400万股；其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为680万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,720万股。   [阅读全文]

2006-06-23 (002054)德美化工：首次公开发行股票招股意向书

    1.股票种类：人民币普通股(A股)
    2.每股面值：1.00元
    3.发行股数：3,400万股，占发行后总股本的比例为25.37%
    4.发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
    5.发行前每股净资产：2.50元(2005年12月31日全面摊薄计算)
    6.发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
    7.发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
    8.承销方式：余额包销   [阅读全文]